obiceiuri de cump ărare şi consum ale pe ş · pdf filecepestelecongelat...

Raport de cercetare

Obiceiuri de cumpărare şi consum ale peştelui şi produselor din peşte în România

Realizat de:

TNS CSOP Romania

Str. Crisana nr.9District1, Bucureşti

Tel/Fax: +4 021 3119312...5 +4 031 4054882...5

20 Septembrie 2012

I. OBIECTIVELE CERCETĂRII

II. METODOLOGIE

III. REZULTATE

Cuprins

2

I. Obiectivele cercetării

� Determinarea tipurilor de peşte şi produse din peşte consumate de persoanele peste 15 ani din

România, precum şi a frecvenţei de consum a acestora

� Determinarea motivelor ce stau la baza consumului de peşte şi produse din peşte

� Identificarea criteriilor ce stau la baza deciziei de achiziţie a diferitelor tipuri de peşte şi produse din

Obiectivele cercetării

4

peşte

� Identificarea locurilor de achiziţie a peştelui şi produselor din peşte

II. Metodologie

Metodologie

� UNIVERS: Populaţia în vârstă de 15 ani și peste din România

� EȘANTION: Probabilist, stratificat, 1140 respondenţi, având o marjă de eroare de ±2.9 %, cu o

probabilitate de 95%

6

� METODA DE INTERVIEVARE: Interviuri faţă-în-faţă, pe hârtie, la domiciliul respondentului

� PERIOADA APLICĂRII: 24-30.08.2012

� Datele au fost ponderate în funcţie de sex, vârstă, regiune şi mărimea loclităţii, pentru a corecta

abaterile de eşantion de la structura distribuţiei naţionale

III. Analiza rezultatelor

A. Obiceiuri de consum ale peştelui şi produselor din peşte

� A.1. Incidenţa de consum a peştelui şi produselor din peşte

� A.2. Frecvenţa de consum pe categorii

� A.3. Profilul consumatorilor

8

A.1.Determinarea tipurilor de peşte şi produse din peşte consumate în gospodărieTotal şi în funcţie de mediul de rezidenţă al respondenţilor

Bază: Total, 1140 respondenţi

P1. Care dintre urmatoarele produse sunt consumate in cadrul gospodariei dvs.? MAI MULTE RASPUNSURI POSIBILE

9

Cele mai consumate produse sunt pestele proaspat si cel congelat (peste 60% din respondenti),salatele din peste si specialitatile congelate fiindconsumate doar de 15% dintre respondenti. In acelasi timp, 14% dintre persoanele intervievate au declarat ca in gospodaria lor nu se consumapeste si produse din peste. Exista diferente notabile in functie de mediul de rezidenta pentru cele 8 categorii de produse analizate, putand observaca in Bucuresti consumul de peste marinat si icre nepreparate este mai mult decat dublu fata de cel inregistrat in mediul rural, iar specialitatile din peste afumat si cele congelate (fish fingers) inregistreaza in mediul rural un consum de 4 ori mai mic decat in Bucuresti, in timp ce in restulmediului urban consumul este la jumatatea celui din Bucuresti, pentru aceste categorii de produse.

A.1.Determinarea tipurilor de peşte şi produse din peşte consumate de către respondent (I)Total şi în funcţie de sex şi vârstă

Bază: 976 respondenţi

P2. Care dintre urmatoarele produse le consumati dvs. personal? MAI MULTE RASPUNSURI POSIBILE

10

Analizand consumul personal de peste si produse din peste putem concluziona ca situatia nu este diferita fata de cea prezentata la nivelul gospodariei, observandu-se o preferinta mai accentuata pentru pestele proaspat, specialitatile congelate si salatele din icre gata preparate in randul respondentilorcu varste intre 15-34 ani, in timp ce persoanele de peste 56 ani sunt mai putin atrase de aceste ultime 2 categorii enumerate, consumand in majoritatepeste proaspat si congelat. Pe sexe, putem observa diferente intre 4 si 8 puncte procentuale la nivelul consumului de peste congelat, salate din peste , icre nepreparate si salate de icre gata preparate in cazul femeilor , comparativ cu barbatii.

A.1.Determinarea tipurilor de peşte şi produse din peşte consumate de către respondent (II) Total şi în funcţie de educaţie


P2. Care dintre urmatoarele produse le consumati dvs. personal? MAI MULTE RASPUNSURI POSIBILE

11

Nivelul de educatie al respondentilor este si el un factor important in consumul de categorii precum pestele marinat, salatele din peste, specialitatiledin peste afumat si cele congelate, unde sub 14% dintre respondentii cu educatie primara inregistreaza consum, spre deosebire de cei cu educatiesuperioara - peste un sfert din acestia consuma aceste categorii. Omogenitatea nivelului de consum in functie de nivelul de scolarizare se inregistreazape categoriile peste proaspatsi congelat, unde peste 75%, respectiv 60% dintre respondenti se pozitioneaza, indiferent de nivelul de educatie.

A.2. Frecvenţa de consum a peştelui şi produselor din peşte în gospodărieP1A. Cat de des se consumă aceste produse în cadrul gospodăriei ?

12

Bază: cei care au declarat consum pentru fiecare produs in parte

Din perspectiva frecventei de consum a pestelui si produselor din peste in gospodariile respondentilor intervievati se poate concluziona ca celemai des consumate (cel putin o data pe saptamana) categorii sunt pestele proaspat, salatele de icre gata preparate si pestele congelat, in timp cespecialitatile congelate (fish fingers) si cele din peste afumat sunt consumate in mare parte ocazional.

A.2. Frecvenţa de consum a peştelui şi produselor din peşte de către respondentP3. Cat de des consumati dvs. personal... ?

13

Bază: cei care au declarat consum pentru produs in parte

Referindu-ne la frecventa de consum personala, nu exista diferente notabile intre aceasta si cele inregistrate la nivelul intregii gospodarii.

A.3. Profilul consumatorilor de peste si produse din peste– total şi profilul socio demografic

Bază: cei care consuma cel putin un produs, 908 respondenţi

*Consumatorii regular sunt cei careconsuma cel putin 2 dintre categoriileanalizate cu o frecventa de minim o data la 2-3 saptamani, dar si cei care consuma osingura categorie cu aceeasi frecventa.**Consumatorii ocazionali sunt cei careconsuma cu o frecventa de o data pe lunasau mai rar oricare dintre categoriileanalizate.

14

Dintre respondentii intervievati si care au declarat consum pentru cel putin o categorie, mai mult de jumatate sunt analizati drept consumatoriocazionali si numai 44% cosumatori regular. Privind profilele socio-demografice ale celor doua target-uri se pot observa diferente notabile intreconsumatorii regular si cei ocazionali, mai ales din punctul de vedere al varstei, nivelului de educatie, dar si al veniturilor. Astfel, consumatoriiregular sunt deopotriva femei si barbati, cu varsta intre 15-55 ani, cu studii superioare si un venit pe gospodarie de peste 2000 RON, in timp ceconsumatorii ocazionali au cu preponderenta varsta peste 56 ani, studii primare si un venit pe gospodarie pana in 1000 RON.

B. Driverii consumului de peşte şi produselor din peşte

� B.1. Determinarea tipurilor preferate de peşte şi produse din peşte

� B.2.Motivele de achiziţie şi consum ale peştelui şi produselor din peşte

� B.3. Criteriile de cumpărare a peştelui şi produselor din peşte

� B.3. 1. Cunoaştere mărci de produse din peşte şi marca preferată de produse din peşte

15

B.1.Determinarea produselor din peşte preferate de respondent – total şi profilul socio demografic pentru primele două cele mai preferate categorii

Bază: cei care consuma cel putin un produs, 908 respondenţi

P4. Care este produsul din peşte pe care îl preferaţi ?

16

Fiind chestionati cu privire la categoria preferata, mai mult de jumatate au declarat pestele proaspat si inca aproape un sfert, pestele congelat. Analizand profilul socio-demografic al celor care prefera aceste doua categorii, se poate observa ca pestele proaspat este preferatmai mult de barbati, in timp ce cel congelat este preferat de femei, ca persoanele de 15-55 ani prefera in mai mare masura pestele proaspat, in timp ce pestelecongelat este ales cu preponderenta de respondentii cu varsta peste 56 ani. Din punct de vedere al studiilor si venitului pe gospodarie, pesteleproaspat este preferat de persoanele cu studii superioare si un venit de peste 2001 RON per gospodarie,in timp ce pestele congelat este ales cu precadere de persoane cu studii primare si medii si un venit de pana la 1000 RON per gospodarie.

B.1.Tipul de peşte preferat – total şi profilul în funcţie de sex, grupă de vârstă şi venit pentru principalele tipuri de peste (grupat) P7. Ce tip de peste preferati? (UN SINGUR RASPUNS)


17

Deşi proporţia preferinţelor este aproximativ aceeaşi, bărbaţii preferă în mai mare măsură decât femeile peştele de apă dulce. Persoanele mai în vârstă preferă peştele oceanic faţă de grupele de vârstă mai tinere unde există un echilibru în preferinţe, peştele de apă dulce şi cel oceanic fiind preferat în egală măsură de cei sub 55 ani. Cei cu venituri mari preferă peştele de apă dulce în proporţie mai mare decât cei cu venituri sub 2000 RON

B.1.Tipul de peşte preferat – total şi profilul în funcţie de sex, educaţie şi venit pentru principalele tipuri de peste (grupat) P7. Ce tip de peste preferati? (UN SINGUR RASPUNS)

Cei care preferă peştele de apă dulceBaza N=479

Cei care preferă peştele oceanicBaza N=466

18

Crapul este peştele preferat de cei carora le place peştele de apă dulce, urmat de păstrăv şi caras.În rândul celor care preferă peştele oceanic, macroul este de departe peştele preferat.

B.2.Motive de achiziţie a peştelui proaspăt şi a celui congelat

P6/P6.1. Ati declarat mai devreme ca in gospodaria dvs. se consuma peste proaspat/congelat. Care sunt motivele pentru care achizitionati acest tip de peste? INTREBARE DESCHISA

19

Bază: 830 respondenţiconsumatori peste proaspat

Bază: 730 respondenţiconsumatori peste congelat

Motivele ce stau la baza achizitiei de peste proaspat sunt cele legate de beneficiile pentru organism si gustul bun,in timp ce achizitia de pestecongelat are la baza argumentul gustului bun, dar si al pretului, apoi fiind luate in considerare beneficiile pentru organism.

B.2. Motive de consum ale produselor din peşte (peşte marinat, salate din peşte, specialităţi din peşte afumat etc.)

P11. Va rog sa imi spuneti care dintre urmatoarele sunt motivele pentru care consumati aceste produse (MAI MULTE RASPUNSURI)

20

Cu privire la motivele de consum enuntate de respondenti pentru categoriile de produse si specialitati din peste, observam ca cei mai multi (in jurde 40 -50%) aleg aceste produse pentru ca sunt gustoase, al doilea motiv fiind ca sunt benefice pentru organism (peste 30% din mentiuni).Un alt motiv important pentru consumul acestor categorii este cel dat de perioadele de post si dezlegarile la peste, dar si faptul ca aceste produse pot ficonsumate in orice situatie.

B.2. Motive de consum ale produselor din peşte (peşte marinat, salate din peşte, specialităţi din peşte afumat etc.) –

in functie de profilul consumatorului (regular vs. ocazional)P11. Va rog sa imi spuneti care dintre urmatoarele sunt motivele pentru care consumati aceste produse (MAI MULTE RASPUNSURI)

21

Analizand motivele de consum in functie de profilul consumatorilor, putem observa ca pestele marinat este cel mai mult perceput si consumatpentru ca prezinta beneficii pentru organism, atat de consumatorii regular, cat si de cei ocazionali. Salatele de icre gata preparate sunt apreciate in proportie de peste 50% ca fiind gustoase de catre consumatorii ocazionali,in timp ce consumatorii regulat apreciaza in mai mare masura ca fiindgustoase pestele marinat si salatele din peste. Indiferent de profilul consumatorilor, raportul bun dintre calitate si pret este un factor ce conteazain proportie de peste 10% in consumul de produse si specialitati din peste.

B.3.Criterii de achiziţie a peştelui proaspăt şi a celui congelatP7.1/P7.11 Atunci cand cumparati peste proaspat/ peste congelat, care sunt criteriile pe care va bazati alegerea? Alegeti cele mai importante 3 aspecte, in ordinea in care le luati in considerare

22



Vorbind despre cele mai importante criterii pe care le iau in considerare consumatorii la achizitia de peste proaspat, respectiv peste congelatpentru peste o treime pretul per kilogram este foarte important, al doilea aspect pe care il considera fiind cel al tipului de peste ce urmeaza sa fie cumparat. Alte aspecte importante, mentionate in peste 20% din cazuri sunt aspectul pestelui in vitrina si specia de peste.

B.3.Criterii de achiziţie a produselor din peşteP16. Care sunt criteriile pe care le luati in considerare atunci cand achizitionati produse din peste precum peste marinat, salate din peste, specialitati din peste afumat, specialitati congelate (fish fingers), salate de icre ? MAI MULTE RASPUNSURI POSIBILEP17. Care este cantitatea de…pe care o cumparati in mod obisnuit? (UN SINGUR RASPUNS)

23

Bază: 522 respondenţiconsumatori de produse din

peşte

Ca si in cazul pestelui proaspat si a celui congelat, pretul este in proportie de aproximativ 70% apreciat ca fiind important in achizitia de produse sispecialitati din peste. Al doilea aspect ca importanta este termenul de valabilitate inscris pe ambalajul produselor (51% din mentiuni se refera la acest aspect), urmand apoi sortimentul de peste din care sunt preparate aceste produse si producatorul lor (peste 30% din mentiuni). Consumatoriinu par sa fie foarte interesati de tipul de ambalaj in care sunt comercializate aceste produse sau de diversitatea produselor din gama unei marci. Cantitatea de produs reprezinta un aspect pe care il iau in seama doar 15% dintre respondenti. Din acest punct de vedere, analiza releva faptul ca exista o preferinta pentru ambalajele de sub 250 grame de produs (37%), in timp ce 5% dintre respondenti cumpara in mod obisnuit produse la gramaje de peste 500 grame.

C. Canale de achiziţie a peştelui şi produselor din peşte

� C.1. Determinarea celei mai frecventate locaţii pentru achiziţia de peşte proaspăt şi congelat

� C.2. Determinarea magazinelor de achiziţie pentru produsele din peşte

24

C.1. Locul de achiziţie a peştelui proaspăt şi a celui congelatP9/P10 De unde achizitionati cel mai des pestele proaspat/ pestele congelat ? (UN SINGUR RASPUNS)

25



Discutand despre locul obisnuit de achizitie a pestelui proaspat si congelat se pot observa diferente in ceea ce priveste locurile frecventate pentruachizitia pestelui proaspat fata de cel congelat. Astfel, pestele proaspat este cu preponderenta achizitionat din pescarii si piete traditionale, in timpce pestele congelat este cel mai adesea cumparat din supermarket-uri, hypermarket-uri si minimarket-uri.

C.1. Locul de achiziţie a peştelui proaspăt şi a celui congelat – in functie de profilul consumatorului (regular vs. ocazional)

P9/P10 De unde achizitionati cel mai des pestele proaspat/ pestele congelat ? (UN SINGUR RASPUNS)

26



Locatia de achizitie inregistreaza diferente in functie de tipul de consumator, astfel pestele proaspat este achizitionat din pescarii mai degraba de catre consumatorii regular, in timp ce cumparatorii ocazionali isi procura acest produs in mai mare masura din minimarket-uri,super sihypermarket-uri (comparativ cu proportia declarata de consumatorii regular). La nivelul categoriei de peste congelat se pastreaza preferintaconsumatorilor ocazionali de achizitie mai degraba din minimarket-uri, fata de consumatorii regular care azhizitioneaza in mai mare masura din hypermarket-uri.

C.1. Locul de achiziţie a peştelui proaspăt şi a celui congelat – pe medii de rezidenţăP9/P10 De unde achizitionati cel mai des pestele proaspat / pestele congelat? (UN SINGUR RASPUNS)

27

Bază: 830 respondenţiconsumatori peste

proaspat


In functie de mediul de rezidenta, preferinta pentru diversele locatii de achizitie a pestelui variaza semnificativ. Astfel, in cazul Bucurestiului se poate observa o tendinta majora de achizitie a pestelui proaspat si congelat din hypermarket-uri, in timp ce in mediul urban (exceptand Bucuresti) locatia de achizitie este cu precadere supermarket-ul (peste congelat) si pescaria (peste proaspat). Respondentii din mediul rural merg in mare masura la minimarket-uri si piete traditionale pentru a-si procura peste proaspat sau congelat.

C.1. Locul de achiziţie a peştelui proaspăt – motive pentru alegerea locaţieiP9.1/P10.1 De ce cumpăraţi de acolo?

28


Analizand motivele pentru alegerea cu precadere a unei anumite locatii de achizitie a pestelui proaspat, principalul motiv pentru optiunea“pescarie” este cel al prospetimii produsului pe care il cumpara, la fel ca si in cazul pietei traditionale. Alegerea minimarket-urilor are la bazaapropierea acestora fata de locuinta respondentilor, iar pretul este un factor luat in seama mai mult in cazul pietelor traditionale si supermaket-urilor.

C.1. Locul de achiziţie a peştelui congelat – motive pentru alegerea locaţieiP9.1/P10.1 De ce cumpăraţi de acolo?

29


Ca si in cazul pestelui proaspat, proximitatea minimarket-urilor reprezinta un motiv major pentru alegerea acestora la achizitia pestelui congelat, in timp ce pretul si varietatea de produse sunt vizate mai degraba in cazul super si hypermarket-urilor

C.2. Magazine de achiziţie a produselor din peşteP18. Din ce magazine obisnuiti sa cumparati produse din peste precum peste marinat, salate din peste, specialitati din peste afumat, salate de icre?(MAI MULTE RASPUNSURI)

30

Bază: 522 respondenţiconsumatori de produse din

peşte

In ceea ce priveste locurile obisnuite de achizitie a produselor si specialitatilor din peste, se observa o preferinta la nivel agregat fata de super sihypermarket-uri, urmate de magazinele din apropierea locuintei. Daca analizam situatia pe magazine specifice, putem concluziona ca magazineledin apropierea locuintei detin prima pozitie in optiunea cumparatorilor, Kaufland fiind pe locul al doilea urmat de pescarii si pietele de peste.

C3. Modul preferat de achiziţie al peştelui proaspăt pe canale de achiziţieP8. Cum preferati sa cumparati pestele proaspat (MAI MULTE RĂSPUNSURI)

31

Modalitatea cea mai freventă de cumpărare este peştele întreg. Totuşi la Hypermarket se achiziţionează în cca. 40% din cazuri şi peştele eviscerat sau cel procesat.

obiceiuri de cump ărare şi consum ale pe ş · pdf filecepestelecongelat...

Documents