naujienlaiŠkis 2015-2016 · apŽvalga . 3 naujienlaiŠkis 2015-2016 bvp augimą skatina...

NAUJIENLAIŠKIS 2015-2016


Mieli partneriai ir kolegos,

šiame naujienlaiškyje norime paskelbti mūsų rinkose vykstančias naujienas, įmonės 2015 metų rezultatus bei ateities planus. Taip pat norime aptarti vyraujančias tendencijas ir tai, kaip jos gali paveikti mūsų bendro verslo perspektyvas.

Džiugu, kad, nepaisant tam tikrų būgštavimų, stiprėjanti vidinė paklausa turi teigiamą įtaką mažmeninei prekybai. To tikimės ir 2016 metais. Nors 2015-aisiais „EUGESTA“ turėjo priimti keletą svarbių sprendimų atskirose rinkose, ilgalaikis bendradarbiavimas, partneriškas tarpusavio pasitikėjimas ir strateginiai pokyčiai leidžia įmonei toliau sėkmingai augti.

„EUGESTA“ ir toliau sieks kurti didesnę pridėtinę vertę partneriams. Kadangi į Pabaltijo regioną vis dažniau žvelgiama kaip į vientisą rinką, „EUGESTA“ taip pat didina integraciją ir siūlo visas savo paslaugas Pabaltijo mastu. Savo ateitį matome kartu su stipriais prekių ženklais, todėl kiekvienoje rinkoje pasitelkiame vietines įžvalgas ir profesionalų komandą siekdami padėti prekių ženklams sėkmingai augti.

Mes tikime, kad galime geriausiai pasirūpinti Jūsų prekių ženklais!

„EUGESTOS“ vadovų komanda

1

2


Pagrindiniai rodikliai:

BVP augimas 2015 m., % 1,9 2,6 1,1 –3,9

Planuojamas BVP augimas 2016 m., % 3,2 3,1 2,1 –1

Namų ūkių išlaidų augimas 2015 m., % 4,5 4,2 5,2 –3,4

Planuojamas namų ūkių išlaidų augimas 2016 m., % 4,5 3,8 3,2 –2,1

Nedarbo lygis 2015 m., % 9,1 9,9 6,2 1

Planuojamas nedarbo lygis 2016 m., % 8,8 8,9 5,95 2,8

Infliacijos lygis 2015 m., % -0,7 0,2 -0,5 12

Vidutinis mėnesinis neto atlyginimas 2015 m., EUR 589 664 382871

LT LV EE BY

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos banko, Eurostato, Europos Komisijos duomenys

EKONOMINĖS SITUACIJOS APŽVALGA

3


BVP augimą skatina atsigaunanti

vidaus paklausa.

Gyventojų skaičiusminėtose rinkose toliau

mažėja.

EKONOMINĖS SITUACIJOS APŽVALGA

15,7

2,9

2,0

1,3

9,5

– 0,39 %

– 0,99 %

– 0,75 %

– 0,26 %

– 0,15 %

IŠ VISOLietuvaLatvija

Estija

Baltarusija

Gyventojų skaičius

2015 m., mln.Demografiniai duomenys

Pokytis, lyginant su 2014 m., %

Jungtinių Tautų duomenys

Nepaisant tam tikrų būgštavimų, eko-nomika Baltijos šalyse toliau auga. BVP augimą skatina atsigaunanti vidaus pa-klausa, augančios realiosios namų ūkių pajamos ir smukusios energinių išteklių kainos. Mažėjant nedarbui, įmonėms vis sunkiau rasti reikiamos kvalifikacijos darbuotojų, todėl didėja atlyginimai. Pavyzdžiui, Lietuvoje minimali mėnesinė alga 2016 m. pakils 17 % iki 380 EUR. Prognozuojama, kad panašios tendencijos išsilaikys ir 2016–2017 m.

Vis dėlto minėtų rinkų ekonominį augimą stipriai įtakoja situacija aplin-kinėse rinkose: bendras euro zonos didžiųjų šalių ekonomikos lėtėjimas ir itin svarbios eksporto rinkos – Rusijos – praradimas. Sankcijos bei sparčiai vertę prarandantis rublis stipriausiai smogė maisto pramonei, didmeninei prekybai ir transportavimo bei logistikos paslaugas siūlančioms įmonėms. Be to, šie faktoriai maždaug 30 % sumažino turistų srautą iš Rusijos ir Baltarusijos. Tai skaudžiausiai atsiliepė nekilnojamojo turto, HORECA sektoriams ir didiesiems prekybos cent-rams (pvz., 2013 m. 25 % apyvartos „Akro-polyje“ – didžiausiame prekybos centre Pabaltijo šalyse – sudarė turistų iš Rusijos ir Baltarusijos perkamos prekės).

Vartotojų pasitikėjimo indeksas Pa-baltijo šalyse didėja.

Latvijos vyriausybė 2016 m. planuoja

persvarstyti visą mokesčių sistemą. Per-žiūros tikslas – rasti papildomų šaltinių valstybės pajamoms padidinti, mažinant „pilkosios ekonomikos“ dalį ir galimybes išvengti mokesčių. Taip pat siekiama mažinti pajamų nelygybę ir užtikrinti, kad mokesčių sistema ir toliau išliktų konku-rencinga, lyginant su kitomis šalimis. Oficialūs vyriausybės atstovai mini, kad bendra mokesčių našta gali augti, nes dabartinė (28 % – mažiausia ES) negalės užtikrinti pakankamo pajamų lygio. Pro-jekte dalyvaus Pasaulio banko ekspertai.

Dėl silpnos išorės paklausos ir žemų na�os kainų Baltarusijos ekonomika 2016 m., tikėtina, ir toliau trauksis. Šaliai nebus lengva rasti pakankamai išorinių finan-savimo šaltinių.

Baltarusijoje įsigaliojo privalomas importuojamų prekių sertifikavimas. Reikalavimas negalioja tik prekėms, importuojamoms iš Rusijos Federacijos. Procesas trunka 1–2 savaites, todėl ilgėja prekių pardavimo laikas.

2015 m. ženkliai nuvertėjo Baltaru-sijos valiuta. Jos vertė lyginant su kitų užsienio valiutų krepšeliu (USD, EUR ir RUB) krito 37,8%. Rublio silpnėjimas lemia sumažėjusią realiąją pajamų vertę. Metinė infliacija Baltarusijoje siekė 12%. Balta-rusijos valdžios atstovai tikisi, kad 2016 m. infliacija neviršys 18% (pesimistinis scena-rijus).

Pabaltijo mastu veikiantys didieji mažmeninės prekybos tinklai („Maxima“, „Rimi“) vis dažniau į Pabaltijo regioną žvelgia kaip į vientisą rinką. Didėjant integracijai stengiamasi suvienodinti sutarčių sąlygas, kainodarą, o kai kuriais atvejais ir centralizuoti tiekimą. „Rimi“ paskelbė apie naują Pabaltijo centrinių sandėlių projektą ir pradėjo aktyvų centra-lizacijos ir harmonizavimo procesą.

Ženklūs pokyčiai vyksta degalinių versle: 1) pablogėjus Rusijos ir Pabaltijo valstybių santykiams ir sustiprėjus pasta-

rojo regiono gyventojų neigiamoms nuo-statoms dėl Rusijos, „Lukoil“ nusprendė parduoti savo degalinių tinklus Lietuvoje ir Latvijoje. Mažmeninės prekybos tinklas Estijoje jau buvo parduotas anksčiau; 2) „Circle K“ (buvęs „Statoil Fuel & Retail“) atidarė pirmąsias degalų neparduo-dančias parduotuves Vilniaus centre ir Rygos senamiestyje. Skelbiami planai šio tipo parduotuvių tinklą plėsti ir kitose strateginėse vietose. Skelbiama, kad degalinių tinklas bus pervadintas į „Circle K“ 2017 m. pabaigoje ar net 2018 m.

4


Pabaltijo mastu veikiantys didieji mažmeninės prekybos tinklai vis dažniau į Pabaltijo regioną žvelgia kaip

į vientisą rinką.

MAŽMENINĖS RINKOS APŽVALGA

Pabaltijo regionas

5



Buvo užfiksuotas 38 %prekybos internetu

augimas.

Valiutos pasikeitimas nepadarė

esminės įtakos vartotojų pirkimo įpročiams.

Nuo 2015 m. pradžios Lietuva sėk-mingai prisijungė prie euro zonos. Visuo-menėje vyravo nuostata, kad pabrangs pagrindinės prekės ir paslaugos, tačiau didesnis kainų augimas buvo užfiksuotas tik HORECA (+4,8 %) ir sveikatos priežiūros (+2,7 %) sektoriuose. Valiutos pasikeitimas nepadarė esminės įtakos vartotojų pirki-mo įpročiams. Remiantis mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ atlikto tyrimo duomenimis, daugiau nei 80 % vartotojų perka tiek pat, kiek ir prieš euro įvedimą.

Realiųjų namų ūkių pajamų augimas teigiamai veikė mažmeninę prekybą, kuri 2015 m. išaugo 4,3 %. Rinkos varikliu išliko didieji mažmeninės prekybos tinklai. Jie toliau stiprino savo pozicijas atidarydami naujas parduotuves ir rekonstruodami senąsias.

Buvo užfiksuotas 38 % prekybos in-ternetu augimas. 2014–2015 metais suin-tensyvėjusi konkurencija ir vykusios stam-bios mažmeninės prekybos tinklų inves-

ticijos į elektroninę prekybą kilstelėjo šią šaką į naują lygį. Šiuo metu, kai „Fresh Market“ nutraukė savo veiklą, „Barbora“ (priklausanti „Maximos“ grupei) liko vieninteliu rinkos žaidėju. Tačiau jau 2016 m. antrą ketvirtį savo veiklą pradės įmonė „ZZZ“ ir siūlys pristatymą visoje Lietuvoje. Prognozuojama, kad per ateinančius 5–6 metus iki 10 % prekybos maistu persikels į elektroninę erdvę.

„Lidl“ tęsia sandėlių ir logistikos centro statybas (42 000 m²). Tiksli atidarymo data neskelbiama, tačiau ti-kimasi, kad parduotuvės bus atidarytos 2016 m. gegužę. 2015 m. „Maxima“ ir „Rimi“ atpigino daugelį produktų. Kai kurių ekspertų nuomone, tam galėjo turėti įtakos laukiamas „Lidl“ žengimas į Lie-tuvos rinką.

2015 m. rugpjūtį „Fresh Market“ nu-traukė savo veiklą Lietuvoje. Tinklą sudarė 21 fizinė ir 1 elektroninė parduotuvė.

Lietuva

Skatinama augančio namų ūkių varto-jimo, realių pajamų didėjimo, žemo palū-kanų ir infliacijos lygio mažmeninės prekybos apyvarta 2015 m. augo 8 %.

Mažmeninės prekybos tinklai plėtė

prekybos taškų skaičių ir statė naujus logistikos centrus („Coop / ETK“ – 41 330 m²; „Maxima“ – 45 000 m²).

„Selver“, „Maxima“ ir „Prisma“ atida-rė elektronines parduotuves.

6



Estija

Baltarusija

Gerėjant ekonominei situacijai, maž-meninės prekybos rinka sėkmingai augo. Be to, keldama konkurenciją tradicinei prekybai, sparčiai didėjo elektroninės pre-kybos dalis.

Mažmeninės prekybos tinklai ir toliau aktyviai investuoja į naujus prekybos taškus bei senųjų atnaujinimą. Be to, atidaromos naujo tipo parduotuvės, pavyzdžiui, „Rimi“ ir „Statoil“ prekybos taškai atvėrė duris Rygos senamiestyje.

Vietinis mažmeninės prekybos tinklas „Antaris“ prisijungė prie „Elvi“ tinklo. Taip pastarasis užsitikrino tvirtą Nr. 5 poziciją rinkoje.

Nuo 2016 m. sausio 1d. įsigaliojo naujas tiekėjų ir prekybininkų santykius reguliuojantis įstatymas. Įstatymu sie-kiama daugiau galios perkelti į tiekėjo rankas ir sumažinti jo priklausomybę nuo mažmenininko. Draudžiama grąžinti pre-kes (išskyrus brokuotas ir naujai įve-damas), jas perkainoti, nuo prekių priė-mimo momento visa rizika už prekes perduodama mažmenininkui. Todėl par-duotuvės linkusios mažinti prekių likučius ir ne visada palaiko pakankamą prekių kiekį, ypač papildomų išstatymų atveju.

Prekybos vietų skaičius išaugo 3,9 % ir 2016 m. sausį pasiekė 42 000. Baltarusijos prekybos ministerijos duomenimis, pre-kybos tinklai (subjektai, kuriems pri-klauso daugiau nei 2 prekybos vietos) sudaro 61 % visų prekybos objektų.

Bendra mažmeninės prekybos erdvė viršijo 5,4 mln.m². 83 % prekybos erdvės užima mažmeninės prekybos tinklai. Didžiausi iš jų: „Euroopt“, „Korona“, „Almi“, „Rublevskiy“, „Dobronom“.

Latvija

7

EUR EUR 172 mln.

6.16 mln.

BRAND 425

+2 11

13 552

TEAM +5 %

19

11.7 mln.

9113

57% 43% 828

-25 %

-1%

-11%

+3

+ 153%


Pabaltijo regionasĮMONĖS NAUJIENOSKOKIE MUMS BUVO 2015-IEJI?

Apyvarta

Gyventojų aprėptis (rinkos dydis)

Prekių ženklai, kuriems padedame augti

Partneriai Pabaltijo mastu

Aptarnauta prekybos taškų

Mūsų žmonės Vidutinis amžius – 38 metai

Įvykdyta socialinių akcijų

Logistikos pajėgumas:surinkta užsakymų eilučių

Promo paslaugų skyrius:prezentuota valandų

8


ĮMONĖS NAUJIENOS

2015 m. „EUGESTOS“ grupės apyvarta mažėjo 25 %. Tai daugiausia lėmė Estijoje pasibaigęs bendradarbiavimas su tabako kompanija „JTI“. Vis dėlto 2016 m. įmonė planuoja vėl augti. Lietuvoje ir Latvijoje 2015 m. „EUGESTAI“ buvo sėkmingi. Tai lėmė geri strateginių prekių grupių rezulta-tai.

Pabaltijyje veikiantiems mažmeninės prekybos tinklams siekiant centralizuoti prekių tiekimą, „EUGESTA“ pradėjo tiekti „Danone“ produktus į „Rimi“ centrinius sandėlius visose Pabaltijo šalyse.

„EUGESTA“ ir toliau koncentruosis į prekių ženklų vystymą. Mes siūlome visas paslaugas, reikalingas sėkmingam prekių ženklo pristatymui rinkoje, jo vystymui ir palaikymui. Mes tikime, kad galime geriau-siai pasirūpinti Jūsų prekių ženklais!

2015 m. promo paslaugas (degusta-cijas, pristatymus, promo komandų pa-slaugas prekybos ir kitose vietose) papil-domai pradėjome teikti Latvijoje ir Estijoje. Taigi, dabar savo partneriams galime pasiūlyti promo paslaugas Pabaltijo mas-

tu. Patyrusi prezentatorių ir projektų vadovų komanda pasiūlys kūrybiškus sprendimus, padėsiančius jūsų prekių ženklui susitikti su vartotoju reikiamoje vietoje ir reikiamu metu. Tikime, kad dėl sinergijos, kurią užtikrina 360° paslaugos vienose rankose (pardavimai, rinkodara, prekių priežiūra, logistika ir promo paslau-gos), savo partneriams sukursime papil-domą pridėtinę vertę ir pasieksime puikių rezultatų.

Nepaprastai džiaugiamės, kad mūsų ilgalaikis partneris saldumynų gamintojas „Ferrero“ užėmė pirmąją poziciją Pabaltijo saldumynų rinkoje („Nielsen“, 2015 m. gruodis – 2016 m. sausis). Didžiuojamės prisidėję prie šio laimėjimo ir džiaugiamės matydami aiškius savo bendro nuoseklaus darbo rezultatus. „EUGESTA“ yra „Ferrero“ partneris Lietuvoje ir Latvijoje.

2016 m. „EUGESTA“ žengs pirmuosius žingsnius link visos Pabaltijo IT infrastruk-tūros centralizavimo.

Mes tikime, kad galime geriausiai pasirūpinti

Jūsų prekių ženklais!

Savo partneriams galime pasiūlyti promo paslaugas

Pabaltijo mastu.

Dėl sinergijos, kurią užtikrina 360° paslaugos vienose rankose

savo partneriams sukursime papildomą pridėtinę vertę ir pasieksime

puikių rezultatų.

Grupė

9

177

90

64

185

– 25 %

+ 3 %

+ 10 %

– 77 %

– 48 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

50

100

150

200

250

165 169195 196

218235

177*

LT LV EE BY

IŠ VISOLTLV

EE

BY

Mln. EUREE

LV

LT

BY


GrupėĮMONĖS NAUJIENOS

Pokytis, lyginant su 2014 m.

„EUGESTOS“ grupės apyvarta 2009–2015 m., mln. EUR

* Estijoje pasibaigusio bendradarbiavimo su „JTI“ įtaka

EUGESTOS grupės apyvarta 2015 m.

Būdama patyrusi prekinių ženklų vystytoja ir viena didžiausių distribucijos įmonių Pabaltijyje, „EUGESTA“ siūlo:

10


2016: padidintas dėmesys integracijai PabaltijyjeĮMONĖS NAUJIENOS 2016 m. mes ir toliau didinsime inte-

graciją Pabaltijyje. Tai leis efektyviau siekti tikslų, greičiau keistis informacija, perkelti gerosios praktikos pavyzdžius iš vienos

šalies į kitą, geriau atsiliepti į rinkos poreikius, nes tiek mūsų klientai, tiek partneriai vis dažniau į Pabaltijį žiūri kaip į vientisą rinką.

Visoms 3 rinkoms

1 SUTARTĮ

1 KONTAKTINĮ ASMENĮ

1 PRISTATYMO PUNKTĄ (kur aktualu).

VIENINGĄ RINKODAROS STRATEGIJĄ ir galimybes ją įgyvendinti greitai ir dideliu mastu prekybos ir kitose vietose.

PREKIŲ LIKUČIŲ VALDYMĄ, paskirstymą tarp šalių.

Mes tęsime bendradarbiavimą įvairio-mis formomis (pilnas atstovavimas, rinkos valdymas, kanalo valdymas, trečiųjų šalių logistika, finansinė logistika) vienoje ar keliose rinkose, tačiau masto ekonomija leis visą Pabaltijį apimančiai partnerystei pasiūlyti išskirtines sąlygas.

Visą Pabaltijį apimantis bendradar-biavimas leis partneriams pasiūlyti vienin-

gas sutarčių sąlygas ir nuostatas, standar-tizuotas paslaugas, vieningus veiklos vertinimo rodiklius ir centralizuotas atas-kaitas.

Žinoma, mes ir toliau išliksime lanks-tūs ir atviri diskusijoms tam, kad rastumėm abipusiai naudingą sprendimą, atitinkantį mūsų partnerių poreikius.

11

LT


LietuvaĮMONĖS NAUJIENOS

2015 m. rugsėjį prie „EUGESTOS“ vadovų komandos prisijungė naujas vyk-domasis direktorius Raimondas Žilėnas. Į „EUGESTĄ“ jis atsinešė solidžią 15 metų darbo patirtį logistikos, pardavimų, pir-kimų, verslo plėtros bei valdymo srityse, Suomijos, Lietuvos bei Latvijos rinkose.

2015 m. kuriant biurų segmento stra-tegiją, kartu buvo sukurtos ir išsamios svečių priėmimo taisyklės. Jos pritaikytos bet kokio tipo biurui ir apima įvairius svečių priėmimo etapus, etiketo reikala-vimus bei sprendimus dėl svečių vaiši-nimo. Siūlydami papildomą pridėtinę vertę, savo klientams padėsime susikurti jiems tinkamą svečių priėmimo tvarką.

Pardavimų ir Logistikos skyriuose pradėjome taikyti ekologinio vairavimo principus. Tikimės, kad tai padės 5 %

sumažinti degalų sąnaudas, o logistikos skyriaus automobilių CO2 emisija per 2016 m. sumažės 100 tonų.

Siekdama didinti efektyvumą ir kurti didesnę pridėtinę vertę, 2016 m. pradžioje „EUGESTA“ logistiniuose procesuose pra-dėjo taikyti „Lean“ principus.

Buvo pratęsta bendradarbiavimo sutartis su „Henkel“ – vienu didžiausių mūsų partneriu kosmetikos ir buitinės chemijos kategorijose.

Skatindama sveiką gyvenimo būdą ir atsakomybę už aplinkosaugą, „EUGESTA“ pradėjo bendrą projektą kartu su Pavilnių regioniniu parku. Mūsų savanoriai padeda įrengti naują pėsčiųjų taką.

2015 m. vasarį „EUGESTA“ pradėjo bendradarbiauti su „Danone“. Tai suteikė naują postūmį šviežių produktų parda-vimams ir logistikai. Šaldomojo sandėlio plotas buvo padvigubintas, o įmonės parką papildė 5 nauji automobiliai su temperatūriniu režimu. Dabar „EUGESTA“ gali per 24 valandas šviežius produktus pristatyti didesniam klientų ratui ir dides-niu mastu nei anksčiau. Visa tai leidžia „EUGESTAI“ užsitikrinti tvirtesnę poziciją šviežių produktų rinkoje.

Patobulinus prekių priežiūros pada-linio struktūrą nuo 2015 m. rugsėjo „EU-GESTOS“ komanda lanko svarbiausius prekybos taškus i r šeštadieniais.

Žengdama pirmuosius žingsnius link patogesnės, centralizuotos Pabaltijo IT infrastruktūros diegimo, „EUGESTA“ Latvi-joje diegia naują verslo procesų valdymo sistemą. Vėlesnėse projekto stadijose atsi-ras galimybė partneriams teikti daugiau ir išsamesnės informacijos (pvz., apie prekių tiekimo tikslumą).

12

Estija

Baltarusija

Latvija


ĮMONĖS NAUJIENOS

„ANTERI“ („EUGESTOS“ bendroji įmonė Baltarusijoje) toliau investuoja į efekty-vumo didinimą. Nauja programinė įranga leidžia automatizuoti apskaitą, analizuoti

duomenis, stebėti pardavimus, užsaky-mus ir prekių likučius, stebėti prekybos personalo judėjimą ir sudaryti efektyviau-sius maršrutus.

Pasibaigus bendradarbiavimui su tabako kompanija „JTI“, 2015 m. pradžia „EUGESTAI“ iškėlė nemažai iššūkių. Vis dėlto, įvykdžius būtinus struktūrinius

pakeitimus, situacija buvo stabilizuota, o įmonės asortimentą papildė nauji svarbūs kosmetikos, alkoholio, tabako ir saldu-mynų kategorijų partneriai.

naujienlaiŠkis 2015-2016 · apŽvalga . 3 naujienlaiŠkis 2015-2016 bvp augimą skatina...

Documents