mobile tv - prospects and business models (polish)
TRANSCRIPT
Modele biznesowe telewizji mobilnej
SGH, Warsztaty Mened Ŝerskie 2008
16 Maja 2008 r.
Paweł Kranzberg, Starszy KonsultantDeloitte Business Consulting S.A.
mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Agenda
Czas na dodatkowe pytania
Implikacje
Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości
Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości
Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?
Wprowadzenie
Pytania s ą mile widziane,zarówno w trakcie prezentacji, jak i na ko ńcu warsztatu.
- 3 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Warianty „telewizji mobilnej”
„mobilna”sieć
rozsiewcza
siecikomórkowe(2.5G, 3G,…)
Internet bez-przewodowy(WiFi, WiMax)
„side-loading”
szeroka (main-
stream)
wąska (nisza)
wąska (nisza)
telefon 3G z chipsetem TV
telefon 3Gnotebook,
iPhoneiPod (video)
streamingna Ŝądanie
odbiór na Ŝywo , ew. z moŜliwością
nagrywania
ściąganieplików video
Optymalnagrupa docelowa
Funkcjonalno śćdla u Ŝytkownika
Typ technologii (i typowe urz ądzenie u Ŝytkownika)
– zakres warsztatu
Źródło: analiza Deloitte.
Dopasowanie technologii do zastosowania:
– wysokie – brak
mobilna TV(rozsiewcza)
- 4 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Typy terminali telewizji mobilnej (rozsiewczej)
(kanał zwrotny przez sieć komórkową –interaktywność i dostęp do innych technologii video)
Telefonyz chipsetem TV
(np. odbiorniki kieszonkowe,
samochodowe, zintegrowane z GPS)
Inne dedykowaneterminale
(np. do notebooków lub konsol do gier)
Tunery-przystawki
– punkt cięŜkości warsztatu
- 5 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Istnieje kilka rywalizuj ących formatów technologicznych
DVB-H
CMMB
DAB-IP
MediaFLO
ISDB-T
DMB-T
DMB-S
MBMS
Agenda
Czas na dodatkowe pytania
Implikacje
Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości
Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości
Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?
Wprowadzenie
Pytania s ą mile widziane,zarówno w trakcie prezentacji, jak i na ko ńcu warsztatu.
„In 2011, mobile TV services will have some 514 million subscribers worldwide, (…) Broadcast will be the preferred method of access”
– ABI Research, 2006
„Wait-and-see is not an option. The time has come for Europe's industry and governments to switch on to mobile [broadcast] TV.”
– Viviane Reding,Komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów,
Komisja Europejska, 2007
„The death of mobile TV? Don't believe the hype!”– Program konferencji „Mobile TV World Summit 2008”
����
„Broadcast TV to mobile: a solution looking for a problem?”
– Datamonitor, 2006
„It’s difficult to make a business case for mobile broadcast TV that can generate anything like the revenue you can get from cellular services”
– Telecom Media and Finance Associates, 2007
„There has been an enormous amount of hype surrounding mobile TV but the reality is that very few people are prepared to pay the prices (…) where is the business model?”
– Paul Budde Communication, 2008
����
- 9 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Rok komercyjnegouruchomienia usługi:
– 2005 (Korea Pd.)– 2006– 2007– III.2008 (Namibia)– usługa zlikwidowana w 7.2007 (UK, uruchomiona w 10.2006)
Źródło: badania Deloitte; DVB Project Office (www.dvb-h-online.com).
Komercyjne usługi mobilnej TV funkcjonuj ą w 13 krajach
18 12
2005 2006 2007
Liczba krajów z usługamiaktywnymi na koniec roku
- 10 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
W Polsce wkrótce ma si ę odby ć przetarg na częstotliwo ści mobilnej TV
Od 31.X.2007 TP Emitel testowo nadaje z PKiN w Warszawie12 kanałów tradycyjnej TVi kanał Agory S.A. (tre ści Wideo.gazeta.pl)
Od IV.2008 tli spór kompetencyjny regulatorów:
� KRRiT reprezentuj ącej interesy nadawców TV
� UKE wspieraj ącego nowych graczy
Obecny status uruchomienia mobilnej TV w Polsce
Do końca VI.2008 UKE chce ogłosi ć przetarg na częstotliwo ści. Wst ępnie zainteresowani:
� Konsorcjum 4 MNO
� JV TVN i Polsatu
� Cyfrowy Polsat
� Telewizja Polska
- 11 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Rynki mobilnej TV s ą nowe i niepewne
Źródło: Datamonitor; analiza Deloitte.
Pen
etra
cja
usłu
gi
Czas od wprowadzenia usługi na rynek
W obliczu niepewno ści, wej ście na rynek zaryzykowało niewielu graczy, a jeszcze mniej – rywalizacj ę na rynku.
ILUSTRACJA
Przykładowe potencjalne ścieŜki cykli Ŝycia rynków
mobilnej TV
Jedyne rynki, na których istnieje konkurencja:
� Korea (2 platformy)
� Włochy (2 platformy,3 operatorów tel. kom.)
- 12 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Mobilnej TV nie sprzyja mega-trend fragmentacji wido wni
ILUSTRACJA
Treści video, uszeregowane wg popularno ści
Ogląd
alność
Hity (mała liczba treści, kaŜda o duŜej widowni) – domena rozsiewczej TV, takŜe mobilnej
Treści niszowe (duŜa liczba treści, kaŜda o małej widowni) – domena Internetu oraz sieci 3G, na których wykorzystaniu zale Ŝy operatorom
Fragmentacja widowni wskutek:
� Demokratyzacji narzędzi produkcji
� Demokratyzacji narzędzi dystrybucji
� Wydajniejszego łączenia podaŜy i popytu
– obecny przebieg krzywej– prawdopodobny przyszły przebieg krzywej
Źródło: Chris Anderson, „The Long Tail”; analiza Deloitte.
- 13 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Taktyczne wyzwania na drodze do sukcesu mobilnej TV
Wyzwania regulacyjne :
� Dostępność częstotliwości
� Spory kompetencyjne
� …
Wyzwania techniczne :
� Jakość techniczna przekazu
� Wojna formatów
� …
Wyzwania biznesowe :
� Stworzenie i wypromowanie oferty wartości atrakcyjnej dla potencjalnych uŜytkowników mobilnej TV
� Zarobienie na tym pieniędzy (tj. przechwycenie części wartości satysfakcjonującej interesariuszy organizacji uczestniczących w łańcuchu wartości mobilnej TV)
– zakres warsztatu
Źródło: analiza Deloitte.
- 14 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Optymizm analityków rynku zmalał
6.4
514.0
462.0
'05 '06f '07f '08f '09f '10f '11f '12f
Lata
Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TVna świecie (ł ącznie rozsiewczej i 3G)
wg ABI Research [Mln]
Przychody z opłat za usługi mobilnej TV(rozsiewczej) na świecie wg Juniper Research
[Mln USD] 11 700
6 750
2006f 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
– wcześniejsza prognoza– późniejsza prognoza– ekstrapolacja dokonana przez Deloitte
Źródło: ABI Research; Juniper Research.
-42%-10%6.2006: „majority of
subscription services will be for broadcast
content”
1.2008: „(…) driven in large part by the expansion of 3G
networks, and flat-rate plans for mobile video”
7.2006
9.2007
- 15 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
… lecz nie wszystkich
514.0
6.4
462.0
1 068.6
710.8
283.2
2005 2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f 2013f
Lata
Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TV na świecie (ł ącznie rozsiewczej i 3G)wg ABI Research oraz TTI [Mln]
– wcześniejsza prognoza ABI Research– późniejsza prognoza ABI Research– ekstrapolacja dokonana przez Deloitte
Źródło: ABI Research; Juniper Research; Telecom Trends International (TTI).
Prognoza TTI, 10.2007 :
� „mobile TV will produce $134.5 billion in 2013.”
� „broadcast and (…) unicast technologies are converginginto one seamless network architecture. Besides providing high-quality TV reception, such architecture enables interactivity”
� „a model that provides basic programming free of charge, and premium programming for an additional monthly fee .”
- 16 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Ostro Ŝniejsza ocena liczby u Ŝytkowników – świat
155.6
104.0
65.6
38.9
20.99.44.4
2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Lata
Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TV (rozsiewczej) na świecie wg Datamonitor[Mln]
Prognoza z 12.2005
Prognoza z 3.2007 , nie uwzględniająca
informacji o likwidacji usługi mobilnej TV w
Wielkiej Brytanii –potencjalniezawyŜona
– wcześniejsza prognoza– późniejsza prognoza
Źródło: Datamonitor.
Średnioroczna stopawzrostu 2006-12: 81%
- 17 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Penetracja bazy klientów telefonii komórkowej – świat
0.2% 0.4% 0.7%1.3%
2.0%
3.0%
4.4%
2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TV vs.klienci telefonii komórkowej na świecie (1)
[%]
Lata(1) – Wskaźnik potencjalnie zawyŜony, poniewaŜ dane EIU o klientach telefonii opisują tylko 60 krajów.Źródło: Datamonitor; Economist Intelligence Unit (EIU); Pyramid Research; Digital Terrestrial Television Action Group (DigiTAG); The Korea Herald (5.1.2008).
Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TV vs. bazaklientów wybranych, oferuj ących j ą
operatorów [%]
12.2007
5.7%
10.0% ?
3 Italia SK Telecom
- 18 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Przychody z opłat za usługi mobilnej TV – świat
2.5
4.0
6.26.7
7.0 7.2
6.2
2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Miesi ęczny ARPU[USD]
Źródło: Datamonitor.
Łączne roczne przychody[Mln USD]
135 458
1 560
3 118
5 541
8 953
11 668
2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Lata
Średnioroczna stopawzrostu 2006-12: 110%
- 19 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Abonenci mobilnej TV – „nowa EU10” (1)
0.000.04
0.11
0.22
0.37
0.58
0.10
2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TVw „nowej EU 10” [Mln]
(1) – 10 państw, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r.: Polska oraz Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta.Źródło: Datamonitor, EIU.
Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TV vs.klienci telefonii komórkowej
w „nowej EU 10” [%]
0.05%0.10%
0.20%
0.40%
0.60%
2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Liczba aktywnych uŜytkowników usługi w Polsce
w 2009 r., wymieniona na konferencji prasowej
operatorów w dn. 18.2.2008: 0,1 mln
Lata
Średnioroczna stopawzrostu 2009-12: 74%
- 20 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Przychody z opłat za usługi mobilnej TV – „nowa EU10 ”
0.0 0.2
8.2 7.9 8.0
6.0
2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Miesi ęczny ARPU[USD]
Źródło: Datamonitor; Puls Biznesu (18.2.2008).
Łączny roczny przychód[Mln USD]
0.0 0.1
10.8
21.0
35.6
41.6
2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Lata
Oszacowanie inwestycji infrastrukturalnych na
uruchomienie usługi, podane na konferencji prasowej operatorów
w dn. 18.2.2008:100-200 mln EUR
Średnioroczna stopawzrostu 2009-12: 57%
Agenda
Czas na dodatkowe pytania
Implikacje
Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości
Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja ła ńcucha warto ści
Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?
Wprowadzenie
Pytania s ą mile widziane,zarówno w trakcie prezentacji, jak i na ko ńcu warsztatu.
- 22 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Typowe role uczestników ła ńcucha warto ści mobilnej TV
– rola wysokiego ryzyka– kluczowe powiązania
Źródło:DigiTAG; Datamonitor; analiza Deloitte.
UŜytkownikTechniczny
operatormultipleksu
Agregator treści
(często: tradycyjny
nadawca TV)
Posiadacz koncesji i systemu
emisji
Właściciel relacji z
uŜytkownikiem(sprzedaŜ, obsługa, billing)
Nurt podstawowy
Nurt pomocniczy
Producent treści
Regulator Producent telefonów
Producent chipsetów TVReklamo-
dawcaDostawca i integrator systemu
emisji (w tym CAS/DRM)
- 23 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Typowe przypisanie ról do głównych aktorów
Kursywa – cele drugorzędneŹródło:DigiTAG; Datamonitor; Screen Digest; analiza Deloitte.
Techniczny operator
multipleksu
Agregator treści
Posiadacz koncesji i systemu
emisji
Właściciel relacji z
uŜytkownikami
Role nurtupodstawo-
wego
Główniaktorzy
Cele wkontek ściemobilnej TV
Tradycyjnynadawca TV
Operator telefonii komórkowej
(MNO)
Specjalistyczny hurtownik
+ Większa widownia
+ Silniejsza marka
+ Dodatkowe przychody
+ Zarobek bezpośrednio na mobilnej TV
+ Utrzymanie klientów, migracja pre-paid -> post-paid
+ Zdobycie nowych klientów
+ Dodatkowe przychody
– Ruch w sieci 3G
Cel powstrzymujący część MNOsod angaŜowania się w rozwój mobilnej TV
- 24 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Modele konfiguracji ła ńcucha warto ści mobilnej TV
Źródło: DigiTAG; analiza Deloitte.
Kluczowe kryterium róŜnicujące modele (cięŜar kosztów i ryzyka).
Pełna lub częściowa
MNOHurtownikHurtownikPrzywództwo
hurtownika
BrakNadawca TVNadawca TVNadawca TVPrzywództwo
nadawcy TV
Pełna
Integracja ofert TV i tel.
PełnaMNOMNOMNOPrzywództwo
MNO
Nadawca TV
Posiadanie koncesji i
systemu emisji
Nadawca TVoraz MNO
Decydowanie o bukieciekanałów
MNO
Relacje z uŜytkownikami
Partnerstwo nadawcy TV
z MNO
- 25 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Przywództwo MNO – przykład 3 Italia
Zewnętrznidostawcykanałów(SKY, Rai,Mediaset,inni)
3 Italia (MNO):
� Właściciel relacji z uŜytkownikami
� Posiadacz koncesji i systemu emisji
� Dostawca własnych kanałów TV
Zewnętrznykontraktowy
operator multipleksu(RRD)
UŜytkownicy
– strumień treści– strumień płatności
Źródło: Broadcast Mobile Convergence Forum; badanie Deloitte.
– Płatna TV mobilna oparta na technologii satelitarnej (S-DMB):MNO SK Telekom jest właścicielem operatora multipleksu – TU Media.
Podobny model
- 26 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Partnerstwo – przykład Mediaset oraz TIM i Vodafone
Zewnętrznidostawcykanałów(SKY, MTV,inni)
Mediaset (nadawca TV):
� Posiadacz koncesji i systemu emisji
� Operator multipleksu
� Dostawca własnych kanałów TV
UŜytkownicy
– strumień treści– strumień płatności
Źródło: Broadcast Mobile Convergence Forum; badanie Deloitte.
– Prawdopodobnie docelowy model mobilnej TV: w trakcie negocjowania między Digita – operatorem multipleksu (bez własnej oferty kanałów), a nadawcami TV oraz MNOs.
Podobny model
TIM, Vodafone Italia (MNOs):
� Nabywcy dodatkowych kanałów
� Właściciele relacji z uŜytkownikami
Po 75 mln EUR/rok
- 27 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Przywództwo hurtownika – przykład MFD
Zewnętrznidostawcykanałów(MTV, ZDF,inni)
MFD (hurtownik):
� Właściciel marki mobilnej TV (watcha)
� Posiadacz koncesji i systemu emisji
MVNOs (debitel,mobilcom, simply)– właściciele relacji
z uŜytkownikami
UŜytkownicy
– strumień treści– strumień płatności
Źródło: Broadcast Mobile Convergence Forum; MFD; badanie Deloitte.
– Usługa zlikwidowana w 7.2007: hurtownik BT Movio agregowałkanały sprzedawane pod naleŜącą do MVNO Virgin Mobile marką VirginMobile TV, i nadawane przez kontraktowego operatora multipleksu (Arqiva).
Podobny model
Zewnętrzny kontraktowyoperator multipleksu (T-Systems)
- 28 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Przywództwo „tradycyjnego” nadawcy – przykład DigitAl b
DigitAlb (nadawca cyfrowej TV):
� Właściciel relacji z uŜytkownikamiw zakresie mobilnej TV
� Posiadacz koncesji i systemu emisji
� Operator multipleksu
� Dostawca własnych kanałów TV
MNOs (AMC, Vodafone)– właściciele relacji
z uŜytkownikami wzakresie telefonii
UŜytkownicy
– strumień treści– strumień płatności
Źródło: Broadcast Mobile Convergence Forum; badanie Deloitte.
– Płatna VTC Mobile TV: oferowana przez Vietnam Multimedia Corporation, spółkę z grupy jednego z 2 największych nadawców w kraju.Modele free-to-air:
Podobne modele
Zewnętrznidostawcykanałów(Rai, BBC,inni)
Od 2009 r.
- 29 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Agenda
Czas na dodatkowe pytania
Implikacje
Modele biznesowe mobilnej TV – oferta warto ści
Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości
Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?
Wprowadzenie
Pytania s ą mile widziane,zarówno w trakcie prezentacji, jak i na ko ńcu warsztatu.
- 30 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Wyzwania i ograniczenia w zakresie oferty warto ści
Podstawowym wyzwaniem biznesowym jest stworzenie i wypromowanie oferty wartości dopasowanej do preferencji potencjalnych uŜytkowników mobilnej TV, i zarobienie na tym.
� Sceptycyzm konsumentówPromocja – edukacja i przekonanie konsumentów do usługi
� Koszty koncesji i systemu emisji
� Niewielu widzów, ograniczona atrakcyjność dla reklamodawców
Model przychodowy – koszty w zasięgu uŜytkowników, równowaga między oczekiwaniami uŜytkowników i reklamodawców
� Techniczne ograniczenie liczby kanałów
� Liniowość emisji (vs. emisja na Ŝądanie)
Treść – róŜnorodność, forma dostosowana do specyfiki oglądania
� Wojna formatów mobilnej TV
� Niska sprzedaŜ
Aparaty telefoniczne – róŜnorodność, przystępne ceny, design, funkcjonalność
� Ograniczenia techniczneErgonomia usługi – wygoda korzystania
Elementy oferty warto ści Przeszkody
Źródło: Datamonitor; analiza Deloitte.
- 31 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
18-34-latki
Dzieci
Nastolatki
Grupy docelowe mobilnej TV
Młodzi
UŜytkownicybiznesowi
Emigranci/ imigranci?
(np. Polacy nawyspach brytyjskich,
Wietnamczycyi Ukraińcy w Polsce)
– główna grupa docelowa
Źródło: S. Orgad, „This box was made for walking”; M:Metrics.
Wg doświadcze ń mobilnej TV w sieciach 3G, u Ŝytkownicy s ątrudni do utrzymania (najcz ęstsze powody rezygnacji: ceny,
zawodno ść techniczna usługi).
- 32 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Typowe okoliczno ści ogl ądania mobilnej TV
� Bez towarzystwa (mobilna TV to doświadczenie indywidualne)
� W domu (sic!), zwłaszcza przed snem w sypialni bez telewizora, lub gdy zajmują go inni domownicy
� Podczas jazdy do/z pracy/szkoły
� W przerwach w pracy/szkole
� W poczekalni (np. na lotnisku)
Wg wyników niektórych pilotów mobilnej TV w Europie, uŜytkownicy oglądają ją najczęściej:
� W sesjach trwaj ących poni Ŝej 5 minut
� Od 5 do 40 minut dziennie
� Po 18:00, z największym natęŜeniem między 18:00 i 20:00
� Między 6:00 i 9:00 (przy śniadaniu i w drodze do pracy/szkoły)
Miejsce / sytuacja Czas
W wiod ącej pod wzgl ędem mobilnej TV Korei Pd., przeci ętny uŜytkownik ogl ąda ją przez ok. 1 godzin ę dziennie.
Źródło: S. Orgad, „This box was made for walking”; MFD; Datamonitor; Screen Digest; Goldmedia.
- 33 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Dopasowanie typów tre ści do mobilnej TV
Źródło: S. Orgad, „This box was made for walking”; MFD; DigiTAG; Datamonitor, Strategy Analytics.
Wąski bukiet tradycyjnych
(liniowych, ogólnych) kanałów TV
� Rozrywka (erotyka, muzyka, reality, komedie, kreskówki)
� Wiadomości i pogoda
� Sport
Forma
RóŜnorodnekanały
tematyczne
� Krótkie programy
� Dynamiczny montaŜ, zbliŜenia
� Interaktywność
� Treści generowane przez uŜytkowników (UGC)
� Emisje w pętlach?
- 34 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Treści mobilnej TV – przykłady
(1) – niektórych treści nie udostępnianoKursywa – kanały dedykowane dla mobilnej TVŹródło: badanie Deloitte.
bigFM2SEEkanały lokalne
>30Kanały
radiowe
MTV MusicN24
E4ITN News
Kanały tematyczne
1ZDF
P7S1 Mobile
BBC OneITV1
Channel 4(1)
Kanały ogólne
MFDBT Movio
--Kanały
radiowe
Comedy CentralMTV
NickelodeonNBC News
ESPN
PlayboyPenthouse
Grande FratelloBoing
SKY CinemaSKY TG24La 3 SportSKY Sport
Kanały tematyczne
CBSFoxNBC
Rai1Rai2
mix Mediaset
Kanały ogólne
Verizon3 Italia
- 35 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Groźba błędnego koła w zakresie telefonów
Źródło: analiza Deloitte; EE Times (17.9.2007).
Niewielu uŜytkowników
UŜytkownicy
Producenci chipsetów TV
Mały popyt na chipsety TV
Niewielu producentów
Drogie chipsety TV
� Niewiele telefonów w ofercie
� Drogie telefony
Producenci telefonów
� Niewiele telefonów w ofercie
� Drogie telefony
MNOs
W 2007 r., po wycofaniu sięwiększych graczy (np. Texas
Instruments), pozostało 3 liczących się producentów:
DiBcom, Siano Mobile Silicon iNewport Media
Na 91 telefonów w obecnej ofercie Nokii, tylko 3 (w tym 2
smartphone’y) mają chipset TV
- 36 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
MoŜliwo ści przełamania bł ędnego koła
� Wiodący producent telefonów na masową skalę wyposaŜający telefony w chipsety TV?
� DuŜy MNO zamawiający liniętelefonów z chipsetem TV?
� Organiczny wzrost popularności korzystania z mobilnej TV?
Docelowo:tanie i małe telefony
zamiast smartphone’ów.
Źródło: analiza Deloitte; Datamonitor.
- 37 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Warunki brzegowe co do ergonomii telefonów i usługi
(1) We Włoszech czynniki te stają się juŜ priorytetowe.Źródło: Strategy Analytics; analiza Deloitte.
Kluczowe wnioski z niedawnego sondaŜu przeprowadzonego wśród obecnych i potencjalnych uŜytkowników mobilnej TV w Europie Zachodniej i USA:
Czynniki wtórne (1)
� MoŜliwość nagrywania programu
� Pauzowanie programu emitowanego na Ŝywo
� Funkcje interaktywne
� Oglądanie kilku kanałów jednocześnie
Czynniki priorytetowe
� Jakość obrazu i dźwięku
� Zasięg geograficzny usługi
� Łatwe w korzystaniu menu i przewodnik po programie telewizyjnym (ESG)
� Szybkość zmiany kanału
Niektórzy u Ŝytkownicy chc ą podł ączać telefony do telewizorów.
- 38 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Modele przychodowe mobilnej TV
Źródło: analiza Deloitte.
� Abonament (2 pod-warianty):– Odrębny od opłat za usługi
telekomunikacyjne
– „Ukryty” w pakiecie za usługi telekomunikacyjne
� Przedpłaty (pay-per-view, PPV) –nawet do 3 miesięcy
� Brak opłat (free-to-air, ad-funded)
W ramach pojedynczej usługi dla uŜytkownika łączone bywają róŜne warianty opłat, np.:
� Kanały publiczne dostępne bez opłat
� Podstawowy pakiet kanałów kodowanych, objęty abonamentem
� Treści premium dostępne w trybie PPV
Warianty opłat za korzystanie z usług (główny obszar decyzyjny)
� SMSy premium od u Ŝytkowników – zaleŜne od interaktywności nadawanych treści oraz liczby i struktury uŜytkowników
� Płatno ści od reklamodawców – zaleŜne od liczby i struktury uŜytkowników
Inne źródła przychodów (wspólne dla wszystkich modeli)
- 39 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Przykłady z praktyki
Źródło: badanie Deloitte.
1seg
brakbrak25 USD13-15 USDVerizon
ZDFbrakbrak8,95 EURMFD / simply
BBC One7,5 GBP / miesiąc
b.d.darmowy przy telco > 37 GBP
BT Movio / Virgin Mobile
b.d.
Free-to-air
Kanałpromocyjny
Od 3 do 29 EUR w zal. od bukietu (4 róŜne) i czasu
29 lub 49 EURbrak3 Italia
9,90 EUR
Oddzielny abonament TV
brak
PakietTV + telco
1,90 EUR/dzień9,90 EUR/mies.
PPV
VodafoneItalia
Wyłącznie free-to-air
- 40 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Promocja mobilnej TV
Źródło: Datamonitor; analiza Deloitte.
Dobrą okazją do promocji mobilnej TV w Polsce b ędąmistrzostwa Europy w piłce no Ŝnej i olimpiada 2008.
Większość konsumentów musi zobaczyć mobilną TV w działaniu, zanim wyda na niąpieniądze.
Promocja mobilnej TV wymaga szeroko zakrojonych nietradycyjnych kampanii, np.:
� Demonstracji w centrach handlowych i sklepach
� Wystaw objazdowych
� Marketingu wirusowego
Agenda
Czas na dodatkowe pytania
Implikacje
Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości
Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości
Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?
Wprowadzenie
Pytania s ą mile widziane,zarówno w trakcie prezentacji, jak i na ko ńcu warsztatu.
- 42 - mob
ile T
V_2
008.
05.1
6_v0
9w_P
K.p
pt
Implikacje
Sukces mobilnej TV nie jest przesądzony, lecz niektóre aspekty modelu biznesowego mogą pomóc w jego osiągnięciu:
Oferta warto ści
� Szeroka gama kanałów , w tym rozrywkowych (zwłaszcza erotycznych), informacyjnych i sportowych
� Wybór atrakcyjnych, subsydiowanych telefonów i innych terminali
� Ceny usług na poziomie dost ępnym dla du Ŝej grupy uŜytkowników
� Intensywne działania promocyjne
Konfiguracja łańcucha warto ści
� ZaangaŜowanie du Ŝych MNO – moŜliwość dotarcia z ofertą do uŜytkowników, bez wymuszania na nich zmiany operatora w przypadku zakupu usługi
� Dzielenie kosztów, ryzyka i korzy ści między głównymi uczestnikami łańcucha wartości – złagodzenie obaw przed zaangaŜowaniem w uruchomienie usługi
Agenda
Czas na dodatkowe pytania
Implikacje
Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości
Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości
Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?
Wprowadzenie
Dziękuj ę Państwu za uwag ę
Paweł KranzbergStarszy Konsultant
Deloitte Business Consulting S.A.Tel. +48 660 459 041
E-mail: [email protected]
© 2008 Deloitte Business Consulting S.A. Wszelkie prawa zastrzeŜone.
O Deloitte w Europie ŚrodkowejDeloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zaleŜne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezaleŜne podmioty prawne. Spółki zaleŜne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited to jedne z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 4000 pracowników w ponad 30 miastach w 17 krajach Europy Środkowej.
O Deloitte w Polsce W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory Sp. z o.o., Deloitte Audyt Sp. z o.o., Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. oraz Deloitte Business Consulting SA (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w pięciu głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego za pośrednictwem ponad 1000 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Więcej informacji moŜna znaleźć na polskich stronach internetowych: www.deloitte.com/pl.
O Deloitte„Deloitte” to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezaleŜnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc klientom usługi m.in. audytorskie, konsultingowe, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu, podmiotu prawa szwajcarskiego („DTT”). KaŜda firma członkowska świadczy usługi na określonym obszarze geograficznym i podlega przepisom prawa oraz regulacjom branŜowym kraju lub krajów, na terenie których działa. DTT wspomaga koordynację działań firm członkowskich, ale sama nie świadczy usług na rzecz klientów. DTT i jej firmy członkowskie są odrębnymi i niezaleŜnymi podmiotami prawnymi, które nie mogą podejmowaćzobowiązań za siebie nawzajem. DTT i jej firmy członkowskie ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich. KaŜda z firm członkowskich DTT ma indywidualną strukturę organizacyjną, odpowiadającąprzepisom prawnym, regulacjom, praktyce zwyczajowej i innym czynnikom kraju prowadzenia działalności, i moŜe świadczyć usługi profesjonalne na jego terytorium za pośrednictwem spółek zaleŜnych, stowarzyszonych i/lub innych podmiotów gospodarczych.