mexico: socio para hacer negocios

tu mejor

Socio

para

hacer

negocios

Dirección General de Cooperación y

Promoción Económica Internacional

Secretaría de Relaciones Exteriores

Capítulo I

AMBIENTE

MACROECONÓMICO

FAVORABLE

Indicadores de la economía de

México

Cifras de México en 2011

• Comparado con el 5.4% en 2010.

México creció 4% en 2011, más del doble de las economías

desarrollas, para las que se estima un crecimiento de 1.6%.

• Comparado con 730,000 empleos en 2010 (récord).

• Según The Economist, tenemos una de las tasas de desempleo (general y entre los jóvenes) más bajas de la OCDE. Tasa de desempleo 4.51 (Dic. 2011)

El IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) registró 764,000

nuevos puestos de trabajo al 15 de noviembre de 2011.

• Comparado con 298 mil mdd en 2010. Las exportaciones de México en

2011 sumaron 350 mil mdd.

• Comparado con 19.6 mil mdd en 2010. México recibió 19.4 mil mdd de

IED (Inversión Extranjera Directa) en 2011.

• México ha escalado posiciones. Fue el 8° en 2009 y el 6° en 2010.

México ocupó la 5a posición como exportador mundial en el sector

automotriz en 2011.

Ambiente Macroeconómico Favorable

The Economist ha calificado a

México como una economía de

bajo riesgo en materia de “sobre-

calentamiento” Este informe

incluyó a 27 economías

emergentes.

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Las Reservas Internacionales

de México siguen creciendo…

(mmdd)

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11

Pronóstico para 2050 de

Goldman Sachs

Producto Interno Bruto

(miles de millones de dólares)

Se estima que para 2050, México

ocupará entre el quinto y el octavo

puesto dentro de las economías más

grandes del mundo.

Su PIB per cápita será comparable al de los

países desarrollados.

De acuerdo con

HSBC, para 2050

México será la 8ª

economía más

grande del mundo.

México es un país bien posicionado

•Source: 1. Macroeconomic Environment: WEF The Global Competitiveness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Open Economy: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Economic

Sophistication: The Atlas of Economic Complexity, Harvard University/ 4. Total Manufacturing Cost, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Domestic Market: WEF The Global

Competitiveness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index/ 6. Demographic Bonus: UN World Population Prospects. The 2010 Revision. Forecast of total dependency rate in 2025 (population <15 & 65+

years) (15-64)/ 7. Labor availability and quality of the DFI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes and productivity/ 8. Engineering Graduates (per capita): UNESCO Institute for Statistics, International

Monetary Fund. Engineering, manufacturing and construction graduates per capita 2009/ 9. Human Development Index: UN, Human Development Index.

PAÍS Brasil Rusia India China México Indonesia

Corea del

Sur Turquía

1. Ambiente macroeconómico

2. Economía abierta

3. Sofisticación económica

4. Costo total de manufactura

5. Mercado interno

6. Bono demográfico

7. Calidad de mano de obra

8. Egresados de ingeniería

(per cápita)

9. Índice de Desarrollo Humano

Igual o por arriba de México Por debajo de México,

pero cercano

Claramente por debajo de

México

B R I C

Indicadores de Competitividad

Fuente: Banco Mundial, 2011; Foro Económico Mundial 2011; Institute for Management Development, 2011.

México mejoró por 6º

año consecutivo.

Estamos por encima

de los BRICs.

Posición de México

REPORTE GLOBAL DE

COMPETITIVIDAD 2011 DOING BUSINESS

2012

México tuvo el mayor

avance entre los

países del continente

americano.

Avanzó en 10 de los 12

pilares.

Estamos por encima de

Brasil, Rusia e India en

ambiente

macroeconómico.

• 53

• 54

2012

2011

• 58

• 66 2011

2010


• 38

• 47

2011

2010


ANUARIO DE

COMPETITIVIDAD

MUNDIAL 2011

De acuerdo con el Anuario

de Competitividad Mundial

del IMD 2011, en términos

de desempeño económico,

México ocupó el lugar

No. 16 entre 59 países.

Capítulo II

VENTAJAS COMPETITIVAS

DE MÉXICO

Somos la puerta al mundo

FUENTE: IMF, OMC

México es la plataforma de

exportación ideal para ingresar a

2/3 del PIB mundial.

México es parte del

bloque económico

más grande del

mundo (TLCAN).

Gracias a sus 12

acuerdos comerciales,

México tiene entrada

preferencial a 44

países (mil millones

de personas).

Mercado TLCAN = 17 billones de dólares.

12

Vende

Exportamos productos sofisticados

México es el mayor exportador de

Latinoamérica.

México representa el 40% del

comercio total de Latinoamérica.

Más del 80% de las exportaciones

durante 2010 fueron manufacturas.

Fuente: Global Trade Atlas/ INEGI/ Banco de México

.

México se ubica en el top 20 del Atlas de Complejidad Económica de Harvard/MIT, que reconoce que nuestro país fabrica y exporta un gran número de productos sofisticados.

El índice de sofisticación tecnológica de los productos mexicanos de exportación (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de India (2.61) y Brasil (2.49), (OCDE).

Manufac-turas 82%

Petróleo y petroquímico

s 14%

Bienes primarios

3%

Minerales 1%

México es un país de servicios

(Porcentaje del PIB)

Fuente: INEGI. Cifras con base en el PIB, a precios corrientes.

Sector Primario;

3,80%

Sector Secundario;

32,90%

Sector Terciario; 59,20%

Con una infraestructura sólida

•Lázaro

•Cárdenas

•Manzanillo

•Veracruz

•Tampico

•Altamira

•Guanajuato

•Monterrey

•Guadalajara

•SLP

México invierte 5%

de su PIB en

infraestructura.

(El promedio de los

países de la OCDE es

3.5% del PIB).

64 aeropuertos internacionales.

67 puertos marítimos

internacionales.

2 de ellos Post-Panamax

27,000 kilómetros de vías

férreas.

372,000 kilómetros de vías

terrestres.

Fuente: SCT, SAT, SHCP, Presidencia.

Costos competitivos y capital

humano

EL LUGAR MÁS COMPETITIVO

EN EL MERCADO DEL TLCAN

El índice “Alix Patners Manufacturing Cost” ubica a México como el mejor de los países del TLCAN, con 25% de ventaja en costo frente a EE.UU (también por encima de los BRICs).

México tiene una ventaja de costos de 18% en promedio (en 17 industrias) con respecto a EEUU. (KPMG)

Es el país más competitivo en términos de costos e impuestos, según el estudio Global Benchmark Report 2011, publicado por la Confederación de la Industria Danesa.

TALENTO ALTAMENTE

CALIFICADO

Más de 100,000 ingenieros

y técnicos graduados

anualmente.

Número mayor que en Canadá,

Reino Unido, Alemania y Brasil.

Con un ambiente amigable para los

negocios

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Fuente::World Bank, IFC

Número de procedimientos

necesarios para abrir un

negocio Simplicidad de Operación

Mejor que los BRICs y el resto de

Latinoamérica.

Los inversionistas sólo necesitan 9

días y 6 procedimientos para abrir

un negocio.

Número de días requeridos para

abrir un negocio

Y un marco legal favorable

Fuente: World Intellectual Property Indicators 2010, WIPO; Secretaría de Economía.

Mecanismos competitivos de

protección a la Propiedad

Intelectual.

México cuenta con un marco legal

sólido que asegura la propiedad

intelectual e industrial basado en sus

dos leyes principales:

Ley Federal de Derecho de Autor

Ley de la Propiedad Industrial

28 Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones.

Capítulo III

MÉXICO: UN SOCIO CON

UN GRAN POTENCIAL

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IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

México : Comercio con la UE (27)

Fuente: INEGI, México

Inversión de la UE en México

Desde el año 2000, cuando el Tratado de Libre Comercio entre

México y la Unión Europea (TLCUEM) entró en vigor, la UE ha

fortalecido su posición como segundo inversionista en México.

En el período 2000-2011, la suma acumulada de la IED de la UE en

México ascendió a $101.3 mmd.

EEUU; 50%

España; 15%

Países Bajos; 14%

Reino Unido; 3%

Suiza; 3%

Canadá; 4%

Alemania; 2%

UE Otros; 3%

Otros; 6%

IED en México

2000-2011

Unión Europea

37%

Fuente: Secretaria de Economía.

México : Comercio bilateral con España

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Importaciones

Exportaciones

Fuente: INEGI, México

Áreas de Oportunidad

Automotriz México es el 5° mayor exportador de vehículos en

el mundo.

El valor de nuestras exportaciones de vehículos es

dos veces mayor que el de Brasil e India juntos.

Somos un proveedor estratégico para el mercado

automotriz estadounidense y latinoamericano.

El 11% de todos los autos y camiones

ligeros vendidos en Estados Unidos

fueron producidos en México.

90 de las 100 principales empresas de

autopartes a nivel mundial cuentan con

presencia productiva en México.

Fuente: Global Trade Atlas (HS code 87); AMIA, Ward’s Automotive Reports 2010;

Secretaria de Economía.

Electrónicos y electrodomésticos

México es el principal exportador de

pantallas planas de TV en el mundo.

Segundo exportador de

refrigeradores y congeladores.

Tercer exportador de teléfonos

celulares.

Sexto exportador de electrodomésticos

a nivel global.

Fuente: Global Trade Atlas (HS Code 852872, 8418, 851712).


Agroindustrias

Fuente: Global Trade Atlas (HS Code 07, 080440, 080720, 08045003, 0702,

180610); Secretaria de Economía y Secretaria de Agricultura (México), FAO.

Principal exportador de hortalizas,

raíces y tubérculos en América.

Principal productor y exportador de

aguacate.

Principal exportador de papaya,

mango y cacao en polvo con azúcar.

Segundo exportador de tomates

frescos en el mundo.


Aeroespacial México es el principal país

receptor de proyectos de IED en

manufactura aeroespacial.

(en el periodo 1990-2010).

6º lugar en proyectos de IED

relacionada al tema de I+D.

8º proveedor de EEUU. en esta

industria.

232 empresas del sector

aeroespacial, las cuales emplean

a más de 30 mil personas.

México manufactura productos

sofisticados y con valor agregado

(LearJet 85). Fuente: Aerostrategy 2010; US Census Bureau; Secretaría de Economía; Bombardier.


Energías

renovables

Fuente: Unlocking The Sunbelt, EPIA; Asociación Mexicana de Geotermia,

AMG; Atlas de Recursos Eólicos, AMDEE.

México ocupa el 4º lugar mundial en

generación de energía geotérmica (capacidad

instalada de 958 MW que genera más de 6,500

GWh/año).

México se encuentra entre los países con

mayor irradiación solar. Es parte del “Cinturón

solar”, que podría generar grandes cantidades de

energía para ser autosuficiente y exportar.

El estado de Oaxaca es uno de los más

privilegiados en el mundo en cuanto a

potencial de generación de energía eólica (cerca de 6,000 MW).

México es el principal proveedor de

módulos fotovoltáicos en América Latina, con una capacidad de producción de 245 MW (por

encima de Brasil, Chile y Argentina).


Cuarto destino receptor de

inversión en exploración

minera.

Primer productor de plata

y segundo de fluorita a

nivel mundial.

Fuente: Metals Economic Group, The Silver Institute, Anuario Estadístico de Minería.

Minería


Industrias creativas

México es el mayor exportador de

bienes creativos de Latinoamérica.

Es el sexto país exportador de New

Media en el mundo.

México está ubicado como el

destino con la mayor ventaja

competitiva para el desarrollo de

software, videojuegos, Web y

multimedia, en comparación con 102

países.

Las industrias creativas en México

aportan el 4.77% del PIB nacional.

El Fondo ProAV promueve la

inversión en esta industria.

Fuente: Competitive Alternatives 2010, KPMG; Creative Economy

Report 2010, United Nations. NEW MEDIA: animación, video

juegos, software y contenido digital..


¡GRACIAS!

MÉXICO ES UN DESTINO

SEGURO PARA INVERTIR

México: un destino seguro para invertir

Para el período 2005-2010, México ocupó el 9º lugar

dentro de esta categoría (entre 156 países).

La percepción favorable de México como destino

atractivo para invertir se manifiesta en diversos

reportes y documentos internacionales, incluyendo:

• El World Investment Prospects Survey 2010-2012 de la

UNCTAD posiciona a México como el 6º país más

atractivo para invertir en el mundo (con un ascenso de 6

posiciones respecto a la encuesta 2009-2011).

• La 3ª edición del estudio El impacto de la seguridad en

México en el sector privado de la American Chamber

(2011) señala que casi todas las empresas encuestadas

enfatizan su compromiso de seguir en México y que la

gran mayoría reporta que sus planes de inversión siguen

intactos.

Fuente: Secretaría de Economía

México continúa siendo uno de los principales receptores de IED

entre los países emergentes.

La inversión en nuestro país no se ha

detenido por la percepción mediática de

violencia

Fuente: Consejo de Seguridad Nacional

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Participación de inversión extranjera directa en la frontera

Estado Participación

porcentual

2000-2005

Participación

porcentual

2006-2010

Diferencia en la

participación porcentual

Estudio Global sobre Homicidios 2011

Comparado con otros países de América Latina, México

tiene un índice de homicidios menor.

País Indice por cada

100,000 habitantes

Honduras 82.1

Venezuela 49.0

Guatemala 41.4

Colombia 33.4

Brasil 22.7

México 18.1