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MDB 개도국 에너지 리포트

MDB別 입찰정보 분석 리포트(2016년 3분기 누적)

2016. 11

2 0 1 6

한국에너지공단

KEA 뉴스레터

CONTENTS

CHAPTER 1 요약본 ······························································· 02

CHAPTER 2 MDB 에너지부문 입찰현황 분석개요 ········ 03

CHAPTER 3 MDB 에너지부문 입찰현황 분석 ················ 05

CHAPTER 4 부록 ··································································· 13

MDB別 입찰정보 분석 리포트

2

CHAPTER 1 요약본

내용건수

규모

분석 구분 별EE 442

577RE 110RE/EE 25

MDB별

WB 291ADB 140EBRD 51AfDB 25IDB 70

수원대륙 별

Africa 80Asia 312

Europe 65America 93Oceania 17Region 10

[표 1] 현황 요약

MDB 개도국 에너지리포트

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CHAPTER 2 입찰 현황 분석 개요

❚ 분석개요

‘MDB 온실가스 감축 지원사업 수주역량’ 과제 중 세부 과업인 ‘2016년도 MDB

입찰정보 현황’은 아래의 6가지 측면에 따라 수행된다.

❚ 분석기간

본 MDB 입찰 정보 분석 리포트의 대상 기간은 2016년 1월~9월 3분기 누적으로 한다.

입찰정보 목록과 담당자 연락처는 9월 30일까지 발표된 입찰공고를 바탕으로 작성되었다.

입찰공고 날짜를 나누는 기점은 입찰공고가 발표 난 시기(Published Date)로 지정한다.

❚ 분석대상; 다자간개발은행(MDB; Multilateral Development Bank)

본 리포트의 분석대상이 되는 MDB는 세계은행(WB; World Bank), 아시아개발은행(ADB;

Asia Development Bank), 유럽부흥개발은행(EBRD; European Bank for Reconstruction

and Development), 아프리카개발은행(AfDB; African Development Bank), 미주개발은행

(IDB; Inter-American Development Bank) 5개 개발은행을 대상으로 진행한다.

녹색기후기금 (GCF, Green Climate Fund), 아시아인프라투자은행 (AIIB, The Asian

Infrastructure Investment Bank)를 추가로 조사하였으나 에너지 분야 해당입찰이 아직은

없는 관계로 별도 표기하지 않았다. 이하 은행명 표기는 약어로 표시를 원칙으로 한다.

❚ 사업 분야

사업 분야는 에너지 부문을 대상으로 하며, 구체적 사업 부문은 '에너지효율(EE; Energy

Efficiency)' 분야와 '신재생에너지(RE; Renewable Energy)' 분야로 구분하여 정리한다.

MDB 에너지 부문 입찰정보 분석

4

‘ (EE; Energy Efficiency)' 분야는 기존의 화석에너지, 천연가스, 원자력 에너지와

관련된 분야로 분류한다. ‘신재생에너지(RE; Renewable Energy)’분야는 태양광, 지열,

풍력, 바이오매스, 수력과 기타로 분류하여 진행한다.

❚ 계약 유형

사업의 계약 유형은 교육, 정책, 유·무형의 물품, 서비스를 공급하는 ‘재화’, 건축 및 토목

분야의 설계, 시공, 사업관리를 제공하는 ‘공사’, ‘컨설팅’으로 구분하여 작성한다.

❚ 제출 서류 형태

해당 사업에 입찰을 위해 필요한 제출 서류의 형태는 ‘Bidding Document(BD)’,

’Pre-qualification(Pq)'과 ’Expression of Intereste(EOI)으로 구분된다. 이하 표기는 약어

로 표시를 원칙으로 한다.

❚ 지역

해당 사업 관련 입찰 수원국은 수원국가, 수원국이 속한대륙, 대륙 내 수원국 지역으로

나눈다. 구분 기준은 UN에서 분류한 지리적 지역구분으로 활용한다.

분야효율

(EE)화석에너지, 천연가스, 원자력에너지, 에너지 전환 및 분산, 기타

신재생에너지(RE) 태양광, 풍력, 지열, 바이오매스, ESS, 기타

사업 조달 유형 재화, 공사, 컨설팅서류 문서 유형 EOI, Pq, BD

대륙 유럽, 아프리카, 아시아, 오세아니아, 북아메리카, 아메리카

[표 2] 수주 분석 구분


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CHAPTER 3 MDB 에너지 부문 입찰현황 분석

❚ Key Point

◈ 2016 3분기 누적 전체 입찰건수는 총 577건 발생

- WB 291건(50%), ADB 140건(24%), IBD 70건(12%)점유

- 대륙별: 아시아 312건, 아메리카 93건, 아프리카 80건

◈ 사업 분야 별 입찰건수: EE 442건, RE 110건, RE/EE 25건

◈ 방글라데시 48건으로 최다, 우크라이나 34건, 인도 30건

. MDB 전반적인 분석 결과

그림 1 은행별 입찰건수 및 비율

5 개발은행의 2016년 3분기 누적 에너지 분야의 입찰건수는 총 577건 발생하였다. 은행별

입찰건수는 단연 WB가 291건으로 가장 많았고 ADB가 140건, IDB가 70건, EBRD가 51건으로

뒤를 이었다(부록 표 1). 대륙별로 아시아 312건, 아메리카 93건, 아프리카 80건 순서로 입찰공고가


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그림 3 대륙별 입찰현황

. 점유율은 <그림 1>을 참조한다.

그림 2 사업분야 별 입찰건수

사업 분야 별 입찰건수는 전체 577건 중 EE분야가 442건으로 으로 77%를 차지하며 RE분야는

110건으로 19%, RE/EE분야는 25건으로 4%를 차지하고 있다. MDB별 RE의 비중을 보면 AfDB가

전체 발주한 사업 대비 가장 많은 신재생 에너지 비율을 보이며 WB, ERBD, ADB 모두 19%대로

EE대비 RE의 비율이 비슷하였다.

대륙별로 보면 각 분기별 높은 입찰공고 게시했던 아시아가 가장 많은 사업을 입찰 공고하였다.

아메리카와 아프리카가 93, 80 건으로 뒤를 이었고 유럽이 65건 게시하였다(그림 3). 분야별로


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가장 많았으며 자원, 난방, 수력이 뒤를 이었다. 나라별로 보면 방글라데시가 48건으로

압도적 우위를 차지하였고 3Q에 가장 많은 발주를 보였던 우크라이나가 34건, 인도가 30건,

브라질이 29건, 베트남이 28건으로 상위 5위를 차지했다. 남아시아지역에 많은 에너지사업

니즈가 있다. 3분기 누적으로 볼 때 아시아에서만 300여개의 프로젝트 기회가 생겼다. 한국이

가지는 지리적, 문화적 이점을 활용하여 진출을 노려 볼만 하다.


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. MDB 은행별 분석 결과

❚ WB, World Bank

WB 2016년 3사분기까지 누적 입찰건수는 291건, 참여 국가는 52개국으로 한 국가 당

평균 0.17개 입찰공고를 낸 것으로 집계되었다. 대륙별로 아시아가 162건, 유럽이 47건, 아프리카

48건, 아메리카 25건, 오세아니아 7건 입찰공고를 냈다. 국가별로는 1Q와 2Q에서 가장 많은

입찰공고를 올렸던 방글라데시가 35건으로 가장 많았고 우크라이나가 25건, 베트남이 24건

터키가 16건으로 집계되었다(그림 4). 대륙별로 으로 아시아가 162건, 아프리카 48건, 유럽

47건, 아메리카 25건, 오세아니아 7건 이다. 지역적으로 보면 남동아시아가 60건으로 가장

많고 남아시아가 49건, 동유럽이 38건이다(그림 5)

그림 4 수원국가별 입찰건수

전체 사업의 세부분야는 전력이 209개로 가장 많았으며 시설의 신설이 95건, 컨설팅이 51건,

기존에서 증설이 26건이었다. 사업 분야로 전력이 대부분을 차지하며 전력과 난방, 태양광,

천연가스 등 결합한 입찰정보도 있었다. 에너지 유형별로 EE 79%, RE가 19%, RE/EE가 2%이며

RE는 전반적으로 낮은 비중을 차지하는데 신재생에너지의 전력이 가장 많은 비중을 차지하며

풍력 1건, 2개 이상의 재생에너지가 결합한 복합에너지는 6건이다. 월별 발주 건으로 보면 2월,

3월에 가장 많았으며 6월이 그 뒤를 이었다(그림 6). 제출 서류 유형으로 보면 BD가 50% EOI가

47%이며 Pq가 2%이다.


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그림 6 월별 입찰공고 량

그림 5 지역별 입찰공고 량


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❚ ADB, Asia Development Bank

2016 3 분기 누적 139건의 입찰공고가 났으며 인도가 26건 중국이 20건, 파키스탄이 18건이다

(그림 7). 지역적으로 보면 남아시아가 71건 동아시아가 21건 서아시아가 14건, 동남아시아가

13건이며 중앙아시아는 상대적으로 적은 입찰공고를 보였다(그림 8).

그림 7 국가별 ADB 입찰현황

그림 8 지역별 ADB 입찰현황

에너지 분야별 분포는 EE가 110건으로 80%, RE가 25건으로 18%, EE/RE가 4건으로 2%이다.

사업 분야로 전력이 82개로 단연 많으며 태양광 5개, 풍력 3개, 수력 7개 이며 복합에너지가

1건이다. 세부분야로 신설이 38개로 가장 많았으며 컨설팅과 기존시설 증설이 각 29건으로

뒤를 이었다. 이어 정책자문14건과 일반 재화 구매가 12건이었다. 월별 입찰 공고를 보면 4월부터

증가하기 시작하여 5월에 36개로 최고 많은 입찰공고가 게시되었다(그림 9).


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EBRD, European Bank for Reconstruction and Development

그림 10 국가별 입찰 정보

EBRD 3분기 누적 입찰정보는 16개국이 공고를 냈으며 총 51건으로 국가별로 카자흐스탄

12건, 우크라이나 9건, 다지역 7건 러시아 4건이다(그림 10). 대륙별로 아시아 20건, 유럽 18건,

아프리카 6건이며 지역적으로 보면 동유럽이 15건, 중앙아시아가 14건, 다지역이 7건, 서아시아와


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각 6건이다. 에너지 분야별 분류는 RE가 21%, EE가 67%이다(그림 11). 제출서류

형태별 비율을 보면 EOI가 29건으로 57%이며 IT가 21건으로 WB나 ADB보다 EOI가 많은

양상이다(그림 12). 다른 대륙과 같이 51개의 입찰정보 중 22개를 차지한 전력이 주요 부문을

차지하며 천연자원과 수력에 대한 부분이 6개, 3개의 입찰 정보가 있었다. 사업 세부분야로

컨설팅이 14건, 신설이 13건, 증설이 8건, 정책자문이 6건으로 많았다.

그림 11 에너지 분야별 비율 그림 12 제출서류형태별 비율

월별 입찰정보량을 보면 ADB와 같이 5월에 가장 많은 입찰건수를 보였다(그림 13).

그림 13 월별 입찰정보 량


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AfDB, African Development Bank

AfDB 5개 MDB 중 가장 낮은 입찰정보량을 나타냈다. 2016년 3분기 누적 총 25개 입찰공고를

발주하였다. 입찰공고가 나온 국가는 총 14개국이며 지역적으로 동아프리카에서 12개, 서아프리카

에서 9개 중앙아프리카에서 2개가 입찰공고 게시되었다. 국가별로 케냐와 아이보리코스트(코트디

부아르)가 각 4건이며 우간다와 부르키나파소가 각 3건, 탄자니아가 2건이었다.

그림 14 에너지 분야별 비율 그림 15 제출서류형태별 비율

에너지 분야별 비율로 EE가 14건, RE가 11건으로 신재생에너지 프로젝트 비율이 다른 5개

MDB에 비하여 높다. 입찰 제출서류 형태로 BD가 6건 EOI가 19건이다. 사업 분야로 전력이

15건, 자원개발이 3건이다. 세부분야로 컨설팅이 16건, 에너지 시설 신설이 6건이었다.

월별 입찰공고 량은 일정한 흐름 없이 진행되는 것으로 보인다.



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IDB, Inter-American Development Bank

3 누적으로 볼 때 21개국에서 70개의 입찰 공고가 났다. 2Q, 1Q와 3Q에서 보여진 결과와

마찬가지로 브라질이 총 27건으로 가장 많은 수를 발주하였고 뒤를 이어 구야나 6건, 에콰도르

5건 파나마와 수리남이 각 4건의 입찰공고를 내었다(그림 17). 지역별로 남아메리카가 50건

중앙아메리카가 12건 라틴아메리카가 4건이 분포했다.

그림 17 국가별 입찰공고 수

에너지 분야는 EE가 53개로 76%를 차지하였고 RE가 9개로 13%, RE/EE가 8개로 11%를

점유하였다. RE는 태양광과 수력 그리고 바이오가스이다. 컨설팅은 평이한 수준이나 정책자문이

다른 MDB보다 전체사업 대비 많이 이루어지고 있으며 월별 입찰공고 량은 AfDB와 같이 특별한

경향성 없이 진행된 것으로 보인다(그림 18).



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CHAPTER 4 록

/은행 WB ADB AfDB EBRD IDB Total

Africa 48 - 25 5 2 80

America 25 - - - 68 93

Asia 162 128 - 22 - 312

Europe 47 - - 18 - 65

Oceania 7 10 - - - 17

Region* 2 2 - 6 - 10

Total 291 140 25 51 70 577

표 1 대륙/ 은행별 입찰건수

* Region 다지역 관련 입찰 공고임

ADB AfDB EBRD IDB WB Total

EE 110 14 35 53 230 442

RE 26 11 10 9 54 110

EE/RE 4 - 6 8 7 25

Total 140 25 51 70 291 577

표 2 사업 분야/은행별 입찰건수


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Reference

ADB 홈페이지 http://www.adb.org

AfDB 홈페이지 http://www.afdb.org/

EBRD 홈페이지 http://www.ebrd.com/

WB 홈페이지 http://www.worldbank.org/

IDB 홈페이지 http://www.iadb.org/

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