markedssituasjonen for norsk laks - sjomatnorge.no · 2015-04-09 · 12.01.2012 eu; tilførsel av...
TRANSCRIPT
Innlegg ved Lars Liabø
12. Januar 2012, Radisson Blu, Tromsø
Årssamling FHL Nord Norsk Havbrukslag
Markedssituasjonen for norsk laks
Disposisjon:
- Fortid
- Framtid
12.01.2012
Markedstilførsel estimater 2010 - 2011 2010 E 2011 E Range
Norge 942 700 968 300 950 - 995
Chile 130 100 181 200 170 - 210
UK 140 700 148 400 140 - 150
Canada 117 000 115 500 105 - 120
Færøyene 41 200 53 800 50 - 60
Irland 17 000 16 000 15 - 17
USA 18 500 17 000 16 - 17
Andre 34 100 37 200 35 - 40
SUM 1 441 300 1 537 400
Markessplitt 2010 E 2011 E Endr. %
EU 739 700 777 600 5 %
USA 257 100 265 900 3 %
Russland 257 100 265 900 3 %
Japan 33 500 37 400 12 %
Andre 153 900 190 600 24 %
SUM 1 441 300 1 537 400 7 %
12.01.2012
Mer laks? Ja!
En karamell?
12.01.2012
Fikk vi en karamell i 2011?
Tja!
2011 ble et av de mest fantastiske
lakseårene jeg har opplevd!
12.01.2012
1. kvartal 2011 lite laks
ca 30 000 tonn mindre tilført markedet
enn i 2009! Tonn wfe
2 009 09/08 2 010 10/09 2011E 11/10
Q1 362 300 6 % 340 100 -6 % 334 900 -2 %
12.01.2012
2 009 09/08 2 010 10/09 2011E 11/10
Q2 356 300 0 % 333 700 -6 % 361 300 8 %
2. Kvartal, moderat økning i tilførselen,+ 8 %, men
i forhold til 2009 kun + 1 % Tonn wfe
12.01.2012
2 009 09/08 2 010 10/09 2011E 11/10
Q3 369 100 1 % 352 800 -4 % 420 500 19 %
Q4 417 300 3 % 418 900 0 % 504 600 20 %
786 400 771 700 925 100
2.Halvår 2011
Aldri har tilførselen av atlantisk laks økt mer! Tonn wfe
+154 000 tonn/182 dager, 846tonn/dag, 60% utbytte, 200 gr porsjoner:
2,5 mill flere porsjoner per dag!!!!!!!
12.01.2012
Q3 og Q4
Markant Global Volumvekst
12.01.2012
Hvor har volumene gått ?
Q4 – 2011 E Q4 - 2010 Q4 - 2011 E Chg. % Chg.
Globalt 418 900 504 600 85 700 20 %
EU 216 900 246 800 29 900 14 %
Russland 33 000 46 400 13 400 41 %
Ukraina 4 400 7 400 3 000 68 %
USA 64 600 78 700 14 100 22 %
Japan 10 500 15 200 4 700 45 %
China / Hong Kong 11 600 13 800 2 200 19 %
ASEAN 12 100 14 200 2 100 17 %
Brasil 8 300 13 200 4 900 59 %
Øvrige Latin America 5 300 9 600 4 300 81 %
Alle andre 52 200 59 300 7 100 14 %
12.01.2012
20 % økning i utbudet,
prisnedgang for alle?
Prisutvikling uke 34 – 44 (ca. 22.08 – 01.11);
2010
2011
NOS spot,
NOK/kg
36,22
22,07
-41 %
FOB eksport
pris, NOK/kg
37,23
25,14
-32 %
Hel laks,
EUR/kg
9,13
8,08
-11 %
Filet,
EUR/kg
14,55
13,12
-10 %
Porsjoner,
EUR/kg
16,49
15,26
-7,5 %
150 supermarkeder i FrankrikeNorge
12.01.2012
Prisutvikling 2011, sløyd norsk laks
16,00
19,00
22,00
25,00
28,00
31,00
34,00
37,00
40,00
43,00
46,00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
FOB eksportpris
NOS Spotpris
12.01.2012
Prisutvikling USA
Uke 34 til 44
Chilensk
filet
Sløyd laks,
østkysten
Sløyd laks,
vestkysten
2010 10,33 6,33 5,71
2011 8,26 5,66 4,97
endr. 2011 vs. 2010 -20 % -10 % -13,0 %
12.01.2012
Husk:
Laks er ferskvare
12.01.2012
Laksen styrker sin konkurranseevne i
Frankrike;
kyllingprisene opp – lakseprisene ned Gjennomsnittspriser uke 34 til 44 2010 og 2011
Label Rouge Prix 1 Okse Stek
2011 5,73 3,46 18,16 16,08 6,70
2010 5,25 3,10 17,56 16,10 6,44
9 % 12 % 3 % 0 % 4 %
Svine-
kotelett
Kylling
Kollaps i laksemarkedene?
• Salgsøkningen 2. halvår 2011 tilsvarer en veksttakt
på over 300 000 tonn/år!
• Volumveksten har aldri vært større!
• Alt er spist!
• Lavere priser til produsent, men bare delvis til
forbrukerne
• Samtidig økte prisene på konkurrerende matvarer
• Laksen har styrket sin posisjon i markedet!
12.01.2012
2011; det store bildet
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E
FARMED SALMON AND TROUT
WILD SALMON
TOTAL FARMED AND WILD SALMON & TROUT
Oppdrettet laks & ørret (sjø) 2 093' tonn (wfe) 10 %
Villaks (estimat) 1 039' tonn (wfe) 15 %
Totalt 3 132' tonn (wfe) 11 %
12.01.2012
Slaktekvantum atlantisk laks
2010 – 2011 1000tonn wfe
2010 E Endring
Norge 943 1 006 63 6,3 %
Chile 130 222 92 41,4 %
Uk 141 158 17 10,8 %
Canada 117 110 -7 -6,4 %
Færøyene 41 58 17 29,3 %
Irland 17 19 2 10,5 %
USA 18 16 -3 -16,1 %
Andre 34 36 2 5,6 %
SUM 1 441 1 625 184 11,3 %
2011E
12.01.2012
EU; tilførsel av atlantisk laks
2009 2010E Endring 2011E Endring
Norge 591 700 615 300 4 % 648 500 5 %
UK 110 200 97 600 -11 % 101 500 4 %
Chile 39 800 10 600 -73 % 18 300 73 %
Færøyene 30 000 26 300 -12 % 32 900 25 %
Irland 14 900 17 100 15 % 15 500 -9 %
Andre 500 300 -40 % 700 133 %
Re-export Polen -11 800 -18 500 57 % -12 100 -35 %
Re-export Danmark -9 000 -11 700 30 % -10 700 -9 %
Total 766 300 737 000 -4 % 794 600 8 %
12.01.2012
USA; tilførsel av atlantisk laks
2009 2010 Endring 2011E Endring
Chile 107 100 53 300 -50 % 101 400 90 %
Canada/USA 89 900 94 500 5 % 91 100 -4 %
UK 26 500 34 700 31 % 41 400 19 %
Norge 40 300 53 800 33 % 28 500 -47 %
Andre 17 300 20 700 20 % 20 300 -2 %
Total 281 100 257 000 -9 % 282 700 10 %
12.01.2012
5,50
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
USD/kg
Chilensk fersk atlantisk laks 2-3 Lb,
pris levert FOB Miami
2008 2009 2010 2011
1,50
2,50
3,50
4,50
5,50
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
USD/kg
Fersk atlantisk laks 8-10Lb,
pris levert FOB North East
2008 2009 2010 2011
370
400
430
460
490
520
550
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Kursutvikling CLP / USD 2011
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Kursutvikling NOK / USD 2011
12.01.2012
Russland; tilførsel av atlantisk laks
2009 2010E Endring 2011E Endring
Norge 69 600 93 500 34 % 115 600 24 %
Chile 5 000 800 -84 % 1 200 50 %
Færøyene 1 100 200 -82 % 1 100 450 %
UK 1 300 2 500 92 % 1 800 -28 %
Andre 1 500 2 600 73 % 3 200 23 %
Total 78 500 99 600 27 % 122 900 23 %
12.01.2012
Markeder atlantisk laks 2005 – 2011 E Årlig markedsvekst (volum)
2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E
EU 5 % 3 % 8 % 5 % 4 % -4 % 7 %
Japan -9 % -16 % -14 % 5 % -15 % -16 % 30 %
USA 0 % -2 % 4 % -4 % -5 % -9 % 10 %
Russland 46 % -22 % 46 % 3 % 5 % 27 % 23 %
Andre 8 % 10 % 17 % 19 % 8 % -6 % 19 %
Totalt 5 % 1 % 9 % 5 % 3 % -4 % 12 %
12.01.2012
Norge
12.01.2012
Slaktekvantum Norge
(i tonn wfe)
2009 2010 2011E
Atlantisk laks 855 700 944 800 1 006 200
Ørret 81 000 55 700 54 100
Total 936 700 1 000 500 1 060 300
Utviklingstrekk - atlantisk laks, Norge
• Lav laksepris i 2. halvår 2011?
12.01.2012
Gjennomsnittlig fob eksport pris sløyd laks,
uke 26 - 52
18,00
21,00
24,00
27,00
30,00
33,00
36,00
39,00
42,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prisnivå til norske oppdrettere
2011:
- Prisene 2. halvår som gjennomsnittet de siste 10 år!
- Det er kostnadene som har økt!
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
Nominell prod.kost Nominell FOB eksportpris
Etter mange år med synkende
produksjonskostnader, øker de!
12.01.2012
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gj.snitt fob eksportpris uke 26-52
Nominell produksjonskostnad
Produksjonskostnader kontra oppnådd pris
i 2. halvår
Med kostnadsnivå som i 2005 – 2007, god margin
også i 2. halvår 2011.
Produksjonene øker, hva har skjedd?
• - Skalafordelene utnyttet?
• - Fokus på biologiske faktorer heretter?
• - Kostnader råstoff fiskefor?
12.01.2012
For-råvarer – kostnadsutvikling
I USD / Kilo
12.01.2012
For-råvarer – kostnadsutvikling
I NOK / Kilo
12.01.2012
Svinnutvikling norsk laks
% svinn av beregnet utsatt smolt
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
92G 93G 94G 95G 96G 97G 98G 99G 00G 01G 02G 03G 04G 05G 06G 07G 08G 09G 10G
12.01.2012
BFCR atlantisk laks Norge,
1992 – 2011 E
1,06
1,08
1,10
1,12
1,14
1,16
1,18
1,20
1,22
1,24
12.01.2012
12.01.2012
12.01.2012
12.01.2012
12.01.2012
Produksjon 2011 og 2012
Norge 2011; økning i smoltutsett + 9 % til 279 mill
0-åring + 7 % 126 mill
1-åring + 10 % 153 mill
- tilvekst omtrent som normalt
- litt høyere svinn enn normalt
Chile 2011; økning i smoltutsett + 49 % til 109 mill
0-åring + 63 % 44 mill
1-åring + 41 % 65 mill
- god tilvekst
- litt høyere svinn enn i fjor
12.01.2012
Utbytte per utsatt smolt atlantisk laks
Norge, Chile, Færøyene (pr. generasjon)
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
02G 03G 04G 05G 06G 07G 08G 09G 10G est
Norge
Chile
Færøyene
12.01.2012
Chile; utbytte (kg) per utsatt smolt
Svinn i %
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
00G 01G 02G 03G 04G 05G 06G 07G 08G 09G 10G E
Svinn %Utbytte per utsatt
smolt
Utbytte per utsatt smolt Svinn %
12.01.2012
12.01.2012
MTB
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
Jan
Mar
May
Jul
Sep
No
v
Jan
Mar
May
Jul
Sep
No
v
Jan
Mar
May
Jul
Sep
No
v
Jan
Mar
May
Jul
Sep
No
v
2009 2010 2011 2012
Ton
ne
s W
FE,
(ro
un
d, b
led
we
igh
t)
Total Biomass - Salmon & Trout MAB - Capacity
12.01.2012
Slaktekvantum – markedstilførsel
estimater 2012
Modell Range
Norge 1 006 1 084 1060 - 1110
Chile 222 354 310 - 375
Uk 158 146 140 - 150
Canada 110 114 110 - 120
Irland 19 19 18 - 20
Færøyene 58 64 60 - 65
USA 16 16 15 - 17
Andre 38 40 37 - 42
SUM 1 625 1 837 1 330 - 1 460
Markedsplit 2012E Endring %
EU 795 876 10 %
USA 283 331 17 %
Russia 123 137 11 %
Japan 44 52 18 %
Andre 377 443 18 %
SUM 1 622 1 839 13 %
2011E
2012E
2011E
Grenser for vekst? - Et regneeksempel:
- Forventet slaktekvantum laksefisk, atlantisk, ørret, coho, chinook 2012 2 300 000 tonn
- 6 % årlig vekst, estimert kvantum 2020, dvs om 8 år 3 600 000 ”
- Mulig økning innen 2020 1 300 000 tonn
- Maks kvantum Chile 1 000 000 tonn???
- Chile forventet slaktekvantum alle arter 2012 700 000 tonn 300 000 tonn
- Maks kvantum Norge 2 100 000 tonn???
- Forventet slaktekvantum 2012 1 100 000 ” 1 000 000 tonn
Avslutning
• Markedene vokser
• Produksjonsvekst mulig på sikt?