manual treinamento vendas starsoft
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7/25/2019 Manual Treinamento Vendas StarSoft
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Vendas
SSTTAARRSSOOFFTT AAPPPPLLIICCAATT IIOONN
Star Soft Industria de Software e Solues
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Manual de Treinamento de Vendas 1
ndice
Pr-requisitos 3Objetivo ........................................................................................................3
Cadastros ..................................................................................................... 5
Gerais............................................................................................................5
Especficos.....................................................................................................5
Tabela de Preo............................................................................................ 6
Perfil de Desconto ........................................................................................7
Vendedores/Aladas.....................................................................................8
Liberadores................................................................................................. 10
Hierarquia de Aladas................................................................................. 10
Configuraes......................................................................................... ... 12
Comissionamento......................................................................................... 12
Configurador de Frete................................................................................... 14
Histricos do Faturamento............................................................................. 16
Operaes 17Promoo de Vendas.................................................................................. 17
Oramento.................................................................................................. 18
Pedido de Venda......................................................................................... 20
Aprovao da Alada dos Pedidos de Vendas ................................................ 24
Aprovao Financeira dos Pedidos de Vendas ..................................... .......... 24
Previso de Vendas................................................................... ................. 25
Faturamento ............................................................................................... 26
Utilizao de Pedidos de Venda ................................................................. ... 30
Devoluo de Nota de Sada....................................................................... 32
Resultados 35Clculos...................................................................................................... 35
Eliminao de Itens Invlidos dos Oramentos de Vendas ...... ...... ....... ...... ..... 35
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Manual de Treinamento de Vendas 2
Eliminao de Itens Invlidos dos Pedidos de Vendas ....... ....... ........ ....... ... .... 35
Eliminao de Resduos dos Pedidos de Vendas............ ....... ....... ...... ..... ..... .. 36
Atendimento das Requisies dos Pedidos de Vendas ................................... 37
Integraes Off Line ................................................................................... 37
Nota Fiscal de Sada..................................................................................... 37
Pedido de Vendas ........................................................................................ 38
Integrao Contbil Off-Line .......................................................................... 38
Integraes On Line................................................................... ................. 39
Operao de Faturamento............................................................................. 43
Movimento de Sada no Estoque ................................................................... 46
Movimento no Financeiro .............................................................................. 49
Movimento em Livros Fiscais.........................................................................51
Parmetros ................................................................................................. 52
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Manual de Treinamento de Vendas 3
Pr-requisitos
ObjetivoA rea de Vendas e Distribuio do SSA oferece o controle total sobre as
movimentaes de vendas, elaborao de oramentos, cadastro de clientes e o
controle de representantes/vendedores com seus respectivos comissionamento,
proporcionando a perfeita sincronia entre as vendas e as compras de sua empresa.
Uma Empresa pode ter vrias regras estabelecidas para o processo de Vendas. A
concentrao de cliente visando manter e aumentar os lucros, utilizando Reduo
de Custos, Melhor Qualidade, Facilidade de Operao, Maior rendimento e
produtividade e Menor desperdcio.
a rea responsvel pela execuo de todos o processo de Venda de uma
empresa, desde o oramento solicitado pelo cliente at a consumao do fato
(Emisso e Integrao da Nota Fiscal de Sada). Sendo assim, tal rea presta
servios para toda a organizao, desde a Fbrica at a Presidncia. O Fluxo
bsico dos processos explica melhor essa interao da rea de Vendas com as
demais reas de uma empresa. (ver figura a seguir).
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Manual de Treinamento de Vendas 4
Fluxograma de Vendas dentro do SSA
Cliente Oramento
CarteiraPedido de
Venda
Tabela dePreo
Previso deVendas
Liberao de
Crdito
Carteira deTtulos aReceber
Pedido deVenda
Histrico do
Cliente
Faturamento
(Confirmao)
Nota Fiscal
Etiquetas paraEmbalagens
Livros
Fiscais
Contabilidade
Previso de Sada do
Estoque
Financeiro
Estoque
Boleto
Border
Comisso
Duplicata
omparatvode Vendas
Vendedor
Controlede Aladas
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Manual de Treinamento de Vendas 5
Cadastros
GeraisPara o bom funcionamento da rea recomenda-se que alguns cadastros sejam
feitos previamente, evitando-se assim que os cadastros e configuraes especficos
fiquem com dados incompletos ou que se tenha que perder tempo voltando ao
cadastramento no realizado anteriormente.
Os mdulos listados abaixo so utilizados em quase todas as eras do sistema e suasexplicaes emcontram-se no Manual de Treinamento do Configurador .
o Sistema Monetrio
o Numerao Aumomtica, (se utilizada)
o Configurao de Picts (mascara de edio de campos)
o Parmetros Gerais
o Pases
o Condio de Pagamento
o Bancos
o Clientes
o Fornecedores
o Transportador
o Zonas
o Tipos de clientes / fornecedores / vendedores
o Numerao Automtica
Especficos
Principalmente para a rea de Vendas:o Perfil de Desconto
o Tabela de Preo
o Vendedores e Aladas
o Liberadores e Aladas
o Hierarquia para Controle de Aladas
o Totalizaes de Documentos Manual de Entradas e Sadaso Tipos de Entradas de Sadas - Manual de Entradas e Sadas
o Itens do Estoque Manual de Treinamento do Estoque
As explicaes das opes do menu Tabelas encontram -se nos Manual deTreinamento do Estoqueou do Configurador.
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Tabela de Preo
A Tabela de Preos consiste na composio do Preo de Venda dos itens do
estoque utilizado no cadastro dos itens do Estoque. A tabela e item da Tabela depreo so utilizados para indicar, nos movimentos de sada do item, o seu Preo de
Venda.
Os Itens da Tabela de Preosso compostos por frmulas, nas frmulas indica-se
ao sistema como deve ser calculado o preo de venda. Este cadastro facilita as
empresas que trabalham com tabela de preos estipular taxa por item.
Incio e Fimindicam a validade da tabela de preo, estando esta fora da validade o $de Venda ser 0.
Varivellista os campos disponveis para utilizao na montagem da frmula.
Frmulautilizada para compor a frmula para o item da Tabela de Preo .
sempre que o campo possuir essa figura dolado direito do campo, o sistema no permitegravar registros com o mesmo cdigo, por setratar chave de indexao.
Informe o SistemaMonetrio que serutilizado nos itens daTabela de Preos.
Operadores
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A Tabela de Preo pode ser definida no cadastro de Vendedores, Item do Estoque
e na Capa dos Documentos Oramento, Pedido e Faturamento. No parmetro
00180 .Ordem de Prioridade na Avaliao das Tabelas de Preos estabelece-se a
ordem de prioridade de utilizao da tabela de preos.
Por exemplo: ao efetuar um Pedido de Venda e na Capa do Documento no tiver
sido informados a Tabela e Itens da tabela de Preo, o sistema verificar em
primeiro lugar a capa do documento, no encontrado verificar o segundo lugar
que o item do estoque por ltimo o Vendedor, no encontrando a informao
em nenhum desses registros, o campo $ Vendaser apresentado com valor 0,00.
Perfil de Desconto
O Perfil de Desconto ser definido pelo Gerente de Venda para que os
Vendedores no concedam descontos maiores que o permitido a seus clientes. Os
limites de descontos podem ser utilizados nos documentos Oramento, Pedidoe
Faturamento.
O Perfil de Desconto do gerente deve ser maior que o Perfil de Desconto do
vendedor. Por exemplo: O Vendedor 1 precisa conceder um desconto de 35% noPedido de Venda, e o desconto concedido maiorque o definido no Perfil de
Descontodo vendedor, o sistema apresentar uma mensagem solicitando que o
gerente digite Login e Senhapara que seja liberado o pedido.
Marcando-de o boto Custo o sistema conceder o desconto, sobre o valor de
custo do item do estoque, marcando-se o boto Venda ser concedido sobre o
Valor de Venda do Item.
Se marcada, o sistemair utilizar o perfil de
desconto que foi
concedido no Item.
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Manual de Treinamento de Vendas 8
Descrio / Vendedor Obedece Descontopadro do Item
Oramento Pedido Faturamento
Gerente de Vendas --- 50% 50% 50%
Vendedor 1 --- 30% 30% 30%Vendedor 2 --- 20% 20% 20%
Trainne --- --- ---
Para o bom funcionamento desse processo, devemos nos preocupar com o
seguinte parmetro:
00071 Utiliza Perfil de Desconto em Oramento, Pedido e Faturamento
Vendedores/AladasOs Vendedoresconceitualmente so os colaboradores que efetuam o processo de
Vendas da empresa, o profissional responsvel pela Venda dos produtos da
empresa.
Neste mdulo podem ser definidos vendedores individuais, que tem que estar
cadastrados com Usurios do sistema ou equipes de vendedores, onde se
cadastra a equipe como vendedor e definem-se os usurios participantes da
equipe. Os vendedores podem ter suas vendas limitadas pelo critrio de Alada,
desde que o parmetro 00196. Controle de Alada em Vendas esteja ativado com
SIM.
Alaa um limite em valores estipulados para cada Vendedor, dependendo do
grau de hierarquia ou forma administrativa do departamento. A alada limita as
Vendas de um Vendedor em dois momentos: 1oValor por Documento, 2
oValor total
por documentos estipulado em um determinado perodo. Vejamos:
Vendedores da equipe Azul Aladas
Limite por Documento R$ 5.000,00
Limite no perodo de Julho Dezembro R$ 75.000,00
Com essas informaes, criaremos ento essa equipe com os usurios: Adeilton,
Ademir, Alessandra e Anglica, conforme mostra a figura a seguir.
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Manual de Treinamento de Vendas 9
Inform a-se um nome para o Vendedor ou grupo de vendedores, define-se quaisusurios estohabilitados a trabalhar nessa equipe e definindo a alada.
Na tela de aladas, define-se o perodo de validade , sistema monetriodos valores eo valor total da alada durante um determinado perodo, que se faz com o saldo
acumulado dos Pedido de Vendas realizados no perodo definido.
Caso o Pedido seja inferior ao valor do Documento e estando dentro do Perodo deValidade, o pedido ser automaticamente Liberado, quando da sua gravao, no
havendo a necessidade da aprovao de algum que esteja acima do Vendedor.
Caso a alada do documento seja ultrapassada , por exemplo, o valor limite da alada(documento) de 5000 e logo em seguida efetua-se um pedido no valor total 5500ultrapassando o limite, o usurio conseguir gravar o Pedido, entretanto o mesmo ficar
com Status de "Em aberto" esperando que seu superior (Liberador) faa a Liberao
dos pedidoss. No se pode esquecer que o Valor do Documento dividido entre os
usurios habilitados na equipe de Vendedores.
J a alada do perodo, no pode ultrapassar o limite definido, se isto ocorrer, o sistemaapresenta uma mensagem de advertncia.
Importante a ser observado que, para a formao e controle de valores em umDocumento, o sistema baseia-se no valor Unitrio de Venda do item, podendo ser
informado ao efetuar o documento ou util izar a Tabela de Preo.
Para o bom funcionamento desse processo, devemos nos preocupar com os
seguintes parmetros:
00140 Data de fechamento de Venda
00180 Ordem de prioridade na avaliao das Tabela de Preos
00196 Controle de Alada em Vendas
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Liberadores
Pode-se considerar os Liberadoresos profissionais com maior poder de deciso
no processo de Vendas, sendo assim, possivelmente um Liberadorser o Gerentede Vendas. O liberadorno sistema quem realiza a liberao de um Pedido de
Vendas, que no teve sua liberao realizada pelo Vendedor por ter alada
insuficiente.
A diferena do processo aplicado aos Liberadores, que o valor definido neste
caso, deve ser maior, permitindo ao Liberadorautorizar a liberao do Pedido de
Venda para dar contibuidade ao andamento do processo de vendas.
Hierarquia de Aladas
Na Hierarquia de Aladas cria-se o processo de Liberao de Pedidos do
Departamento de Vendas. Vamos ento nos basear no seguinte fluxograma:
Presidente
Diretoria de Vendas
Ger ncia de Vendas
Vendedor 1 Vendedor 2
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Manual de Treinamento de Vendas 11
De acordo com o fluxograma acima, estaremos trabalhando com um modelo de
Delegao de Vendas onde existe um Departamento de Vendas que ter o contato
direto com o cliente, e ter um superior hierrquico responsvel pelas vendas.
Sendo assim, na Hierarquiatemos:
Liberador Gerente de Vendas
Vendedor Representante
Importante observar que, um nico Liberador pode interagir nos Pedidos. Assim
sendo, podem-se ter nveis de Liberadores, porm nunca um Liberadorsobre
outro Liberador. Salienta-se que, a hierarquia de liberao ser obedecida desde
que o valor do pedido de venda ultrapasse o valor definido por documento
estabelecido nas aladas dos vendedores.
Com todas essas informaes previamente cadastradas conforme os captulos
anteriores, vamos aprender a configurar a Hierarquia. Veja:
O campo Integrante um campo de pesquisa para seleo do Liberadorpreviamente cadastrado.
Adiciona PaiEssa seta utilizada quando de deseja incluir o Liberador na Hierarquia. O
Liberadorselecionado dever ser movido para a parte inferior da janela.
Remove SelecionadoEssa seta se aplica quando queremos remover um nome da Hierarquia. O mesmo
dever ser selecionado e posteriormente, removido atravs deste boto.
Adiciona FilhoUtilizaremos esse boto quando formos adicionar um Vendedor que esteja num
nvel abaixo do respectivo Liberador.
Trabalhando com a incluso dos Liberadores
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Prximo passo, incluir os Vendedores abaixo do Liberador. Ter que ser mudado a
opo Tipopara Vendedor, utilize o Boto Adiciona Filho. Veja como ficou:
Configuraes
Comissionamento
Neste mdulo cadastram-se os tipos de comissionamento que podem ser
aplicados aos Vendedores na transao de venda de mercadoria da empresa.
A Ordem utilizada na definio de prioridade de uso das configuraes decomissionamento.
Quando o boto Pertence selecionado, o sistema entende que os dados selecionadosna coluna ao lado devem ser respeitados no momento de adicionar a comissopara o
Utilize aNumerao
Automtica
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vendedor, por exemplo, o vendedor Star recebe comisso somente para vendas
efetuadas nos Estados selecionados ao lado (ver figura abaixo), verificando no Pedidode Venda ou na Nota Fiscal de Sada o Estado do Cliente e se esse pertence ao
comissionamento.
Exemplo.: boto Pertence selecionado
Quando selecionamos o boto No Pertence indicamos ao sistema que os dadosselecionados na coluna ao lado devem ser respeitados no momento de adicionar a
comisso para o vendedor, por exemplo, o vendedor Star_S no recebe comisso
sobre a venda dos Itens do Estoque selecionados ao lado (ver figura abaixo), verificando
no Pedido de Venda ou na Nota Fiscal de Sada o Item e se esse pertence ao
comissionamento.
Exemplo.: boto No Pertence selecionadono Estoque
Obs.: No existindo dados selecionados, o sistema entende que no existe
nenhuma restrio para o comissionamento e utilizar o campo ORDEM para
aplicar o comissionamento na venda da mercadoria. Para desligar um filtro, d um
duplo clique no boto que est pressionado.
Na Pasta Comissionados, inform am-se os Vendedores e as condies para suacomisso.
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Condio de Pagamento Comissionadoutiliza a condio de pagamento do cadastro do Vendedor.
Documentoutiliza a condio de pagamento informado nos documentos.
Clienteutiliza a condio de pagamento do cadastro do Cliente.
Especfico habilita o campo ao lado para que seja informada uma condio depagamento, que ser levado para a comisso do vendedor no documento.
ndice de Comissionamento Comissionado utiliza o percentual ou valor da comisso definida no cadastro do
Vendedor.
Produto utiliza o percentual ou valor da comisso definida no cadastro dos Itens doEstoque.
Clienteutiliza o percentual ou valor da comisso definida no cadastro do Cliente.
Especfico habilita o campo ao lado para que seja definido o percentual ou valorespecfico da comisso do Vendedor.
Configurador de FreteNesta interface armazenam-se as diversas configuraes do valor do frete de um
determinado local (origem) para outro local (destino) conforme o seu peso ou
volume.
Indica-se um cdigoe uma descrioindentificadores para a configurao do frete
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Manual de Treinamento de Vendas 15
Nos botes Custo prprio ou Custo do Cliente definido o tipo de custo do frete,ou seja, quem paga os custos do frete, entretanto essa informao informativa e
no interfere no clculo do valor do frete.
A origem do Frete, pode ser de uma Transportadora, Prprio (da empresa),Fornecedore Cliente.
Campos utilizados para definio das datas de inicio e fim, ou seja a vignciadaconfigurao do Frete.
Se a caixa "Sem Trmino" estiver marcada, o sistema entender que a configurao doFrete no possui data final de vigncia.
Na janela Itens da Configurao de Frete, efetua-se a configurao do frete,
propriamente dita, podendo haver diversos itens de configurao para um mesmo
frete.
Inform a-se uma descriopara o item da configurao do frete.
Deve-se selecionar a unidade de medida para o item de Frete, que deve ter sidopreviamente cadastradas no mdulo Unidade de Medida da rea de Estoque.
Na coluna "Origem" devem ser definidos o pas, estado, cidadee CEP iniciale finalpara o item de Frete
Na coluna "Destino" devem ser definidos o pas, estado, cidadee CEP iniciale final para o item de Frete
No campo Peso/Volume Inicial e Finaldevem ser definidos os pesos do item de Frete,
por exemplo: de 20 at 30 Kg
Campo utilizado para informar o valordo item de Frete e o sistema monetrioquerepresenta o valor do item de Frete.
Se a caixa "Proporcional" estiver marcada, o sistema entender que o valor do freteser calculado da seguinte form a: valor do Peso Bruto (item da nota) dividido pelo valor
do Peso/Volume proporcional do item do Frete multiplicadopelo valor do item do Frete.
No campo Peso/Volume Informe o valor dos mesmos para o Frete proporcional.
Campo utilizado para definir o arredondamentodo valor proporcional do item de frete.
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Este campo chamado de "Termmetro de Prioridade" ou ajustador, cuja funo ordenar o clculo do frete, caso um dependa do outro.
Ateno !!! A ordenao incorreta do clculo dos fretes configurador pode causa
danos ao bom funcionamento do sistema.
Histricos do Faturamento
Nesta interface definem-se os Histricos Padresa serem utilizados em Vendas
para registrar observaes complementares aos movimentos efetuados, conforme
configurao do usurio.
Informa-se um cdigo e uma descrio identificadores do Histrico e no campocomentrio informa-se um texto para o histrico que ser transportado para as
janelas onde o mesmo for chamado, podendo ser complementado.
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Operaes
Estamos entrando agora nas Operaes da rea
Promoo de Vendas
Oramento de Vendas
Pedido de Vendas
Aprovao da Alada de Pedido de Venda
Aprovao Financeira dos Pedidos de Venda
Status da Liberao de Pedidos de Vendas
Previso de Vendas
Faturamento
Utilizao do Pedido de Venda
Devoluo de Nota Fiscal de Sada
Clculo
Eliminao dos Itens Invlidos dos Oramentos de Vendas
Eliminao dos Itens Invlidos dos Pedidos de Vendas
Eliminao de Resduos de Pedido de Vendas
Integraes Off-line
Integrao Off-line da Nota Fiscal de Vendas
Integrao Off-line do Pedido de Vendas
Promoo de VendasAs Promoes de Vendas tem como objetivo conceder descontos no preo de
venda do item, podendo ser por Itens, Clientes, Famlia dos Itens, Fornecedores ou
para Todos os Itens do Estoque.
Quando ocorrer duplicidade de promoo, por item do estoque ou cliente, o sistema
verificar o parmetro 00001 Ordem de Prioridade na Avaliao de
Promoes.
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Tempo Indeterminado Indica que a promoo no ter data de trmino.
Avisa sobre a Promoo Ao efetuar um lanamento em Oramento, Pedido eFaturamento, o sistema apresenta uma caixa informando que o item est em promoo.
Obrigatrio No ser possvel alterar o valor da promoo
Oramento
O Oramento de Vendas o primeiro passo do processo de Vendas. O
Oramento de Vendas criado a partir da necessidade do Cliente na Aquisio de
um Material, analisando o preo, data de entrega e condio de pagamento.
Sendo assim, os requisitos para a criao de um Oramento so:
Vendedor Data de Entrega
Condio de Pagamento
Produto
Quantidade
Ao adicionar um Oramento, preencha o nmero (caso no seja numeraoautomtica), datae Cliente.
O Vendedor - ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que o usuriologado no sistema esteja vinculado a um vendedor;
A Data de validade- validade do documento, mesmo que o Oramento esteja vencido,poder ser utilizado no Pedido de Venda e na Nota Fiscal; a data de validade serverificada na eliminao por validade dos itens invlidos.
O Prazo de Entrega - Prazo de entrega da mercadoria;
O Nmero do Cliente- o nmero do Oramento no controle do Cliente
Quantidade Mnima deitem do estoque a ser
adquirida para aconcesso de desconto.
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A Cobrana - endereo de cobrana para envio da cobrana caso a venda sejaconcretizada (Local Pr-cadastrado no cadastro do cliente);
O Local de Entrega endereo de entrega da mercadoria, caso a venda sejaconcretizada (Local Pr-cadastrado no cadastro do cliente);
$ Tabela - Ser utilizada para aplicao do preo de venda (Local Pr-cadastrado naTabelas de Preos); Itens o item da tabela de preo para a composio de Preo da
Tabela de Preo.
Itens
Na pasta Itens,adiciona-se os produtosorados para o Cliente, devendo estar
previamente cadastrado no Estoque. Alguns campos como: Local Origem (local
de armazenamento da mercadoria) e TipoConfigurao de Entrada e Sada no
obrigatrios ao informar o item, pois no haver integrao com este mdulo.
Nesta pasta, encontra-se o boto Impostos de venda onde pode-se definir se um
imposto ou no escriturado, para tal deve-se marcar a caixa Escriturao em
Livros na Quitao, com isso o sistema entende que quando foi emitida a nota
fiscal deste item, havendo integrao com o Financeiro e Livros Fiscais, o imposto
ser primeiramente transportado para o financeiro e somente aps a quitao dottulo correspondente e que ser lanado o seu registro em Livros Fiscais. (Essa
mesma regra vale para Pedidos de Venda e Notas Fiscais).
Ainda devido a escriturao de impostos, possvel na janela de Impostos
fazer a apropariao do valor do imposto em um projetocom a origem inversa,
relativo ao crdito/dbito do imposto. Por exempo: uma Nota Fiscal de Venda que
gera uma receita em Projetos, mas que possui custos com os impostos ICMS e IPI,
pois os valores desses impostos so considerados como custo para o Projeto. Tal
Numerao Automtica
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Manual de Treinamento de Vendas 20
apropriao registrada em Livros Fiscais e transportada para o Financeiro
(sempre a pagar) atravs da opo Integraes com o Financeiro da rea Livros
Fiscais aps apurao do imposto.
TotaisNa pastaTotais verifique o total geral do Oramento, neste grid, 4 totais sempre aparecero. So:
Total Documento.
Total para integrao com o Financeiro.
Total para integrao com a Contabilidade.
Total para Integrao com o Estoque.
Parcelas
Na pasta Parcelas, veja como ficaram as parcelas deste Oramento.
Efetua o clculo das parcelas a partir da entrega indica que os vencimentos dasparcelas sero gerados a partir da data de entrega (informado na capa principal do
documento) de acordo com a condio de pagamento informada, caso contrrio o
sistema calcular os vencimentos das parcelas com a data de emisso do documento.
Inform a-se a Condio de Pagamento, e clica-se no boto Recalcula Parcelas. Osistema efetua o parcelamento do Oramento, se preciso pode-se edi tar as parcelas
para alterar alguma informao, como vencimento, ou at mesmo valores devendo
totalizar 100% do valor do documento.
Pedido de Venda
O Pedido de Venda o documento que indica que o oramento foi aprovado pelo
cliente e que a venda ser processada, verifica-se, ento, o Limite de Crditodo
Cliente, a situao financeira da empresa cliente para que a Venda seja
concretizada.
Este cone quando acionadorefar as parcelas conforme aCondio de Pagamentoutilizada no documento.
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Utilizando o Oramento de Venda no Pedido de Venda.
Na pasta ITENS filtram-se as informaes do oramento. Clicando-se sobre o
cone Utilizao de Itens do Oramento de Vendas, pesquisa-se e seleciona-
se o Oramento a ser utilizado noPedido de Vendas.
Ateno: Sero, apresentados, somente os oramentos do mesmo cliente
informado na capa do pedido.
Com as informaes cadastradas, clique sobre o boto Conclui, o sistema
carregar as informaes do Oramentopara os Itens do Pedido de Venda e
exibir a janela de Itens do Pedido. Devem-se verificar as informaes nos Itens doPedido e se estiver tudo OKgrava-se o registro. Se for necessrio efetuar alguma
alterao, deve -se selecionar o item a ser alterado e edit-lo.
Os dados abaixo so obrigatrios para o Pedido de Vendas, mas no eram para o
oramento e devem ser preenchidos:
Numerao Automtica
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Local Origem utilizado no momento da Integrao com o Estoque e indica o Local deArmazenamento do qual a mercadoria dever sair fisicamente. No momento do Pedido,o sistema pode gerar um movimento de Previso de Sada, que veremos com mais
detalhes nas Integraes.
Tipo Configurao de Entrada e Sada utilizadas para clculo de Totais, e Integraescom as reas de Estoque e Financeiro. Esta configurao ser explicada mais adiante.
Complementares
Nesta pasta informam-se os dados complementares referentes a locais de cobrana,entrega, transportadorae frete.
Totais
Se os valores da pasta Totais estiverem zerados, duas coisas devero ser verificadas: Se o Tipo de Entrada e Sada foi corretamente informado na janela Itens doPedido de Venda, e
Se o Tipo de Entrada e Sadapossui corretamente informadas as frmulas paraas Totalizaes.
O restante dos Totais proveniente do cadastro de Totalizaes para
Documentos de Vendas. Esses totais geralmente so utilizados para impressoda nota, ou at mesmo para visualizao de valores ou quantidades, como valores
de impostos ou peso do Pedido.
Financeiro
Nesta pasta, informam-se os dados que sero posteriormente utilizados pela rea
Financeira.
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Manual de Treinamento de Vendas 23
Os campos Banco, Agncia e Conta tm a finalidade de informar de onde entrar ovalor a ser pago se o pedido gerar Ttulo a Receber.
Tipo o Tipo de Documento que, como visto anteriormente, pr-definido pelo corpo
Gerencial da Empresa, geralmente a rea Financeira aplica nas operaes de Vendas.Ou seja, informe qual o Tipo de documentoque est sendo criado.
Desconto, Acrscimoe Multaso utilizados para calcular o desconto para pagamentoantecipado, ou o acrscimo para pagamento em atraso, esses dados podero ser
informados em percentuais ou valores, e a multa que ser aplicada para pagamento
aps a Data de Vencimento da(s) parcela(s).
Juros Atraso e Juros Antecipao que sero aplicados no caso de Atraso ouAntecipao do Pagamento, onde a taxa pode ser alterada, porm as demais
configuraes sero adquiridas do cadastro.
ParcelasNesta pasta, informa-se a Condio de Pagamento do Pedido.
Esta tela apresenta boto Quitao, que somente estar habilitado, ou se o Pedido deVenda tiver integraocom a rea Financeira.
Ao gravar o Pedido de Venda verifique que a pasta Itens como ficou o Status dos Itens,Em Abertoou Liberado.
Se o Status estiver como Em Aberto significa que o pedido dever ser Liberado. Issoocorrer sempre que o Vendedorno possuir alada suficientepara Liberar o Pedido
automaticamente na sua gravao. Veja como Liberar um Pedido de Venda.
Para o bom funcionamento desse processo, devemos nos preocupar com os
seguintes parmetros:
00060 Filtra Documentos de Venda por Vendedor
00110 Permite editar/excluir pedidos com Itens Liberados
00140 Data de fechamento da rea Vendas
00175 Toolbar de quantidade disponvel dos itens de estoque
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00196 Controle de Aladas em Vendas
Aprovao da Alada dos Pedidos de VendasA liberao dos Pedidostem por objetivo liberar os documentos que ultrapassaram
o valor permitido na alada do Vendedor, ou seja, quando um Vendedor efetua
uma Venda e com isso o seu limite ultrapassado, necessrio que o Liberador
faa a liberao do Pedido para continuar a Venda . Quando no ultrapassar, essa
liberao realiza automaticamente na gravao do mesmo.
Recomenda-se que antes de executar a Liberao, se verifique a configurao da
Hierarquia de Aladas, pois o Liberador somente poder fazer a liberao dos
documentos dos seus Vendedores, conforme cadastrado na Hierarquia.
Na primeira janela, inform a-se a data correspondente liberao, clicando sobre oboto Avana, passa-se para a prxima tela, onde devem ser selecionados os
pedidos. Observe que o Pedido pode ser filtrado por Pedidos de Venda por
Clienteou Fornecedor, isto possvel porque o campo Origem do cadastro do
Pedido permitir selecionar se o Pedido est sendo feito para um Cliente ou
Fornecedor.
Depois de selecionado os itens o sistema apresenta-os no grid Pedidos de Venda.
Clique sobre o boto Concluipara finalizar a operao que ir alterar o Statusdo
item do Pedido de Venda selecionado para Liberado. A liberao pode ser
efetuada para mais de um Pedido simultaneamente.
Aprovao Financeira dos Pedidos de Vendas
Esta opo tem como objetivo estar controlando a Ficha Financeira de Clientes ou
Fornecedores e o valor estipulado para limite de crdito dos Pedidos de Vendas no
Financeiro. Se o Pedido de Vendas ultrapassar o valor do Limite da Ficha
Financeira, o Pedido permanecer com o status Em aberto, e uma pessoa do
departamento Financeiro poder Aprovar ou reprovar o Pedido.
cone FiltraPedidos
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Aprovao Financeira segue os mesmos passos que a aprovao da alada.
Previso de VendasA Previso de Vendasefetua o controle de Vendas futuras previstas, por exemplo,
os Gerentes de Vendas fizeram um levantamento de dados dos clientes e
constataram que no ms seguinte a venda poder aumentar em 15%.
Posteriormente esta Previso poder virar um Pedido de Vendas, mas essa
operao no automtica no sistema como no caso da utilizao do Oramento
no Pedido de Vendas. A Previso informativa utilizada em relatrios gerenciais e
geralmente utilizado na rea PCP.
A Data Final data de trmino da previso. O cadastro dos Itens da Previso, segue a
mesma rotina utilizada em Oramento e Pedido de Vendas.
De acordo com a liberao esses statussero alterados
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Integraes
O Pedido de Vendas, desde que devidamente configurada atravs do mdulo de
Configurao de Entradas e Sadas pode gerar:
Estoque so gerados movimentos de Sada de Material, ou Sada de Material paraTerceiros, ou Previso de Sada , ou Reserva de Material ou Reserva parcial de
Materiais, Reserva Disponvel e Requisita Indisponve l ou Reserva/Requisio Total,
ou ainda Requisio de Material.
Financeiro - so gerados movimentos de Previso de Entrada que entra no Fluxo deCaixa, Comisso a Pagar, Ttulos a Recebere Escriturao em Livros na Quitao.
Livros Fiscais- so gerados gerao de "Registro de Entrada" ou "Registro de Sada".
Faturamento
A Nota Fiscal de Sada consiste na formalizao da Venda, ou seja, depois que se
ter efetuado um oramento que gerou um Pedido de Venda e o mesmo foi
aprovado pelo cliente, daremos ento sada do material do estoque com a emissoda Nota Fiscal de Sada. Para se criar uma Nota Fiscal de Sada no sistema, pode-
se utilizar itens do Oramento e do Pedido de Vendas j cadastrado e liberado, ou
ainda transportar um pedido de vendas completo para a nota.
Prioridadedo item naPreviso, podendo seralta, Normal e Baixa.
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Hoje a Sriede Notas Fiscais so utilizadas para controle de numerao automticadentro da empresa.
Pasta Itens
Para inserir os itens de uma nota Fiscal de vendas (faturamento) temos as algumas
alternativas, entre elas incluir os itens manualmente ou utilizar itens de oramentos
ou de pedidos de venda e ainda transportar pedidos de vendas inteiros ou utilizar
diversos pedidos de vendas. Passaremos por todas as alternativas, menos a
manual, pois basta inserir os itens como visto no mdulo oramentos.
Utilizao de Itens da Nota Fiscal de Venda de TerceirosClique sobre a pasta Itens, selecione e pressione o primero cone . O sistema
apresenta a janela abaixo que permite a seleo de Itens da Nota de Sada de
Material em a Terceiros para que seja efetuada uma Devoluo de Material em
Terceiros/Sada onde o sistema estar efetuando duas movimentaes: a primeira
ser a Devoluo de Material em Terceiros e a outra uma Sada de Material. Um
exemplo dessa utilizao a Nota de Consignao.
Uma vez definido o Tipo de entrada e sada, deve -se pressionar o boto Avana,
o sistema apresenta a janela de grid, onde deve -se acionar o cone para
selecionar os itens da Nota fiscal de Sada de Material em Terceiros. Selecionado
os itens observe que o sistema somente listar od itens de Notas Fiscais cujo
Cliente o mesmo da capa e desde que essas notas tenham gerado movimentos
no Estoque em Poder de Terceiros. Clique sobre o boto Conclui, o sistema
repassar os dados para a janela de Itens da Nota Fiscal .
Numerao
Automtica
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Utilizao de Itens dos Oramentos de VendasClique sobre a pasta Itens, selecione e pressione o segundo cone . O sistema
apresenta a janela abaixo que permite a seleo de Itens do Oramento de Vendas
desde que o parmetro 00116 - Permite Utilizao de Oramento de Vendas na
Nota de Sada estiver configurado com SIM, caso contrrio este cone estar
desabilitado.
Neste grid pressione o cone e selecione os Itens do Oramento para a
montagem da Nota Fiscal de Sada e observe que o sistema listar itens, cujoCliente do Oramento seja o mesmo da capa da Nota. Selecionados os os Itens,
clique sobre o boto Conclui, o sistema repassar os itens do Oramento para a
janela de Itens da Nota Fiscal .
Inclui Itens dooramento
Selecione aqui, o Tipode Entrada e Sada.
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Nmero do Oramento que est sendo utilizado na Nota Fiscal, campopreenchido automaticamente.
Nmero da Ordemdo item no oramento que foi utilizado na Nota Fiscal,na insero do item nos documentos o sistema conta este campo de cincoem cinco.
O campo Local Destino utilizado em Nota Fiscal de Transferncia;
O campo Desconto ou Acrscimo serve para a defenio de um percentual dedesconto ou acrscimo no item que refletir sobre o campo Total Lquido;
O campo Utilizadoserva para a definio da quantidade do item a ser devolvido atravsdas Notas de Devoluo.
Utilizao de Itens do Pedido de VendasClique sobre a pasta Itens, selecione e pressione o terceiro cone . O sistema
apresenta a janela abaixo que permite a seleo de Itens do Pedido de Vendas.
Neste grid clica-se sobre o cone e selecionam-se os Itens do Pedido para
montagem da Nota Fiscal de Sada e observe que o sistema lista os itens do
Parmetro 00054. Indicase Trabalhar com
Rastreabilidade
Comissodos
Vendedores
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Pedido, cujo Cliente seja o mesmo informado na capa da Nota. Selecionado os
itens, clique sobre o boto Conclui, o sistema repassar para a janela de Itens da
Nota Fiscal, os itens do Pedido.
Transporte de Pedido de VendasOutra forma de utilizaro Pedido de Venda na Nota Fiscal de Sada atravs da
opo Transporte de Pedido de Venda localizado na Lista de Aplicaes,
acionada atravs do cone da barra de ferramentas, a partir da janela principal:
Informa-se o nmero do Pedidoou seleciona-se o Pedido de Venda desejado, no
campo Moeda informa-se em qual moeda a Nota Fiscal ser configurada.
Marcando-se a caixa Utiliza Moeda do Pedido , o sistema automaticamente
utilizar a moeda informada no Pedido para montar os valores da Nota Fiscal.
Quando ut ilizada essa opo, o sistema transporta todos os dados do pedidopara
a Nota, no havendo necessidade de informar o cliente ou qualquer outro dado
para a janela principal.
Informando os dados na janela acima, clica-se sobre o cone de gravao da barrade ferramentas padro, para que o sistema conclua a operao, gerando a Nota
Fiscal de Sada com os dados do Pedido de Venda selecionado.
Na gravao da Nota Fiscal, outras operaes sero realizadas conforme a
Configurao de Entradas e Sadas utilizada no Pedido e na Nota Fiscal, mas
isso ser visto mais adiante.
Na pasta Totais, pode-se conceder Desconto ou Acrscimo Geral para a Nota
Fiscal de Sada, tanto em percentual como em valor.
Utilizao de Pedidos de Venda
Esse mdulo permite que se utilize Pedidos de Venda para gerao automtica de
Nota Fiscal de Venda, selecionando-se vrios Pedidos de Clientes/fornecedores
diferentes. Outra funo deste mdulo permitir que se faa o desdobramento de
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Manual de Treinamento de Vendas 31
um pedido em diversas notas fiscais devido a limitao de itens no formulrio da
nota. A janela apresenta duas pastas: a principal, onde se define datas para
emisso, sadae entega , serieda nota e se haver agrupamentopor cliente ou
fornecedor.
A pasta Transporte apresenta as informaes do transporte, podendo-se inclusive
definir o tipo de frete:
CIF sigla da lngua inglesa Cost, Insurance and Freifgt Trata-se do tipo decontrato em que o vendedor paga os custos de transporte das mercadorias at o porto
de destino, bem como os seguros at aquele ponto. (definio do Dicionrio deAdministrao)
FOB sigla da lngua inglesa- Free On Board que significa que o vendedor paga oscustos de transportes e os seguros at o porto, bem como o custo de colocao da
mercadoria no navio. A partir da, os custos de trnasporte e seguro passam a correr por
conta do comprador. Em conseqncia, os preos FOB do produto so calculados em
funo dos custos de produo e trnasporte at o porto, no incluindo o transporte at o
comsumidor.
A caixa Desativa clculo automtico do peso habilita os campos Peso Lquido e
Peso Brutocaso seja necessrio informar manualmente esses campos na Nota Fiscal,
entretanto para tal o parmetro 00068. Permite digitao manual de pesos para Notas
Fiscaisdeve estar com SIM, caso contrrio esta caixa no estar disponvel.
Em seguida clica-se sobre o boto Avana, para seleo dos Itens do Pedido atravs docone . O sistema listar todos os itens para a Nota Fiscal independente dos
Clientes, pois o sistema gera uma nota para cada cliente. Aps a seleo dos Itens,
clique sobre o boto Conclui.
Agrupar os itens dos Pedidos domesmo cliente em uma nica nota.
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Se os dados informados estiverem corretos, o sistema emitir a mensagem "Operaoconcluda com sucesso e na janela seguinte apresentar uma rvore com as Notas
Fiscais geradas e os Pedidos utilizados na sua composio, caso possua alguma
inconsistncia impedindo a gerao da Nota Fiscal, o sistema apresenta uma janela de
LOGmostrando a inconsistncia encontrada.
obs. Este processo realizado com sucesso desde que a Nota Fiscal de Sada
utilize numerao automtica.
Nesta etapa o sistema apresenta o nmero da Nota Fiscal gerada e o Pedido
utilizado na mesma, pode-se utilizar mais de um pedido nesta operao.
Para o bom funcionamento desse processo, devemos nos preocupar com o
seguinte parmetro: 00065 - Nmero mximo de itens por Nota Fiscal.
Integraes
A Nota Fiscal de Vendas, desde que devidamente configurada atravs do mdulo
de Configurao de Entradas e Sadas pode gerar:
No Estoque movimentos de Sada de Material, ou Sada de Material para Terceiros,Transferncia entre Locaisou Devoluo de Material em Terceiros/Sadas. Pode ainda
atualizar o cadastro do Cliente no Item do Estoque Atualiza Cliente do Item e no
existindo Adiciona como novo Cliente do Item.
No Financeiro - movimentos Comisso a Pagar, Ttulos a Recebere Escriturao emLivros na Quitao.
Em Livros Fiscais- gerao de "Registro de Entrada" ou " Registro de Sada".
Devoluo de Nota de Sada
A Devoluo de Nota de Sada consiste na devoluo da mercadoria comprada
pelo Cliente. Essa operao ocorre por vrios motivos, por exemplo, aps a venda
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o cliente encontra um problema na mercadoria sendo necessrio devolver ao
fabricante/vendedor a quantidade comprada, podendo ser total ou parcial. Para
essa operao necessrio emitir pelo sistema uma Nota Fiscal de Devoluo de
Sada e ao gravar a devoluo, o sistema registrar a devoluo da mercadoria,
devolvendo para o Estoque a quantidade total ou parcial e excluindo ou estornandoo ttulo a receber ao Financeiro. Para criar uma Devoluo de Nota de Sada no
sistema, faremos da seguinte maneira:
Seleciona-se o mdulo Devoluo de Nota de Sada
Inform am-se os dados da capa da Nota com o Cliente, Srie da Nota Fiscal deDevoluo e os demais campos se for necessrio, observe que, o Cliente dever ser o
mesmo utilizado na Nota Fiscal de Sada para que os itens da Nota sejam filtrados na
operao.
Clicando sobre a pasta Itens aciona-se o cone Utilizao de Itens da Nota Fiscal deVendas para selecionar os itens da Nota Fiscal de Sada.
Na primeira janela seleciona-se o Tipo de Entrada e Sada previamente configuradapara a Nota de Devoluo. Clica-se sobre o cone do grid e selecione os itens da
Nota Fiscal de Sada que sero devolvidos. Nesta janela a operao pode ser efetuada
para a quantidade total ou parcial do item.
Numerao
Automtica
Selecione o Tipo deEntradas e Sadas
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O campo Disponvelapresenta a quantidade real do item da Nota de Sada e o campoSelecionado permite ao usurio informar a quantidade total ou parcial para devoluo,
es te campo sempre preenchido com a quantidade total/real dos itens.
Aps a seleo dos itens e quantidades desejada, clique sobre o boto Conclui, osistema carrega as informaes do GRID para a Devoluo de Nota Fiscal de Sada.
Resumindo!
Para efetuar uma Devoluo de Nota de Sada necessrio que existam no
sistema Notas Fiscais de Sada.
Como pde ser constatado, no h outra forma a no ser essa para gerar uma
Devoluo de Nota de Sada , e os campos no esto habilitados para alterao,com exceo do Local Destino,Naturezae Quantidade.
Na gravao da Devoluo de Nota de Sada,outras operaes sero realizadas
conforme a Configurao de Entradas e Sadasinformada na Nota de Devoluo,
mas essa integrao ver mais adiante.
IntegraesA devoluo de uma nota fiscal de Sada, desde que devidamente configurada
atravs do mdulo de Configurao de Entradas e Sadas pode gerar:
Estoque movimentos de "Entrada de Material", "Entrada de Material para Terceiros","Devo luo de Sada de Material" ou "Devoluo para Terceiros" no mdulo de Estoque.
Financeiro - movimentos de "Estorno de Ttulo a Receber", "Estorno de Comisses aPagar", "Ttulo a Pagar", "Conta-Corrente" ou a eliminao do ttulo existente e a criaode um novo com a diferena. Ao eliminar ou cancelar uma nota fiscal de devoluo de
sada, pode-se configurar se os movimentos financeiros sero eliminados ou se deve ser
gerado um novo "Ttulo a Receber". A modificao de uma nota fiscal de devoluo pode
alterar os movimentos financeiros gerados pela integrao.
Livros Fiscais- gerao de "Registro de Entrada" ou "Registro de Sada".
Nmero da NotaFiscal que estsendo devolvida.
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Resultados
Clculos
Eliminao de Itens Invlidos dos Oramentos de Vendas
A eliminao dos itens invlidos dos Oramentos de Vendas ser efetuada para
os documentos que possua prazo de validade vencido para itens com quantidades
no utilizadas. Por exemplo: um Oramento tem prazo de validade at o dia
31/03/2002e j estamos em 28/06/2002, ento o prazo de validade do oramento
est vencido, sendo bem provvel que seus preos j estejam com valores
desatualizados , no sendo necessrio utilizar esse oramento, podemos elimin -lo.
Para efetuar essa eliminao:
Clica-s no cone Inclui Itens dos Oramentosde Vendas selecionam-se os itensdos Oramentos que esto invlidos, os registros sero carregados para o GRID, acione
o boto Conclui, a operao ser finalizada.
Concludo o processo de eliminao desses itens nos seus respectivos oramentos,deve-se verificar se o sistema realmente no permite que se utilizem esses itens.
Posicione-se em um item eliminado e tente edit-lo, o sistema no deve permitir, alm de
apresentar o campo Status Itens Perdeu a Validade.
Eliminao de Itens Invlidos dos Pedidos de Vendas
A eliminao dos itens invlidos dos Pedidos de Vendas ser efetuada para
documentos que possuem prazo de validade vencido para os itens com
quantidades no utilizadas. Por exemplo: um Pedido possui prazo de validade at o
dia 13/05/2002e j estamos em 28/06/2002, ento o prazo de validade do pedido
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est vencido, sendo bem provvel que seus preos j estejam com desatualizados,
no sendo necessrio utilizar esse pedido, podemos elimin-lo.
Para efetuar essa eliminao:
Clica-se no cone Inclui Itens do Pedido de Vendas , selecionam-se os itens doPedido de Venda que esto invlidos, estes sero carregados para o GRID, acione o
boto Conclui, a operao foi realizada.
Concludo o processo de eliminao desses itens nos seus respectivos pedidos, verifica-se que o sistema realmente no permite que utilize esses itens. Posicione-se em um
item eliminado e tente edit -lo, o sistema no deve permitir, alm de apresentar o
campo Status Itens Perdeu a Validade.
Eliminao de Resduos dos Pedidos de Vendas
A eliminao de resduos dos itens do Pedido de Venda ser efetuado para itens,cuja quantidade foi utilizada parcialmente em Nota Fiscal .
Considera-se como resduo, a quantidade do Pedido que no foi utilizada em Nota
Fiscal de Venda, e esse Pedido no ser mais utilizado, atravs dessa opo. A
quantidade restante (resduo) se movimentou o estoque, voltar com disponvel.
Por exemplo: um Pedido que possui a quantidade de 10 peas para o item, na Nota
Fiscal utilizou-se o Pedido de Venda , mas apenas na quantidade de 5 peas, o
prazo de validade do pedido tambm esta vencido, portanto esse pedido no ser
mais utilizado, podemos, ento, eliminar o resduo, a quantidade restante de 5
peas volta para o estoque como saldo disponvel.
Para efetuar a eliminao:
Clica-se no cone Inclui Pedido de Vendas, selecionam-se os itens do Pedido deVenda, os registros sero carregando para o GRID, pressiona-se o boto Concluia
operao foi realizada.
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Concludo o processo de eliminao dos resduos desses itens nos seus respectivosPedidos, poderemos verificar que o sistema realmente no permite que os perdidos
sejam utilizados. Posicione-se em um item e tente edit-lo, o sistema no deve permitir.
Atendimento das Requisies dos Pedidos de Vendas
Esta opo ser utilizada na rea de PCP e portanto ser explicada no Manual de
treinamento do PCP.
Integraes Off Line
Nesta opo realizamos as integraes manuais entre as reas, ou seja, as
integraes OFF LINEdefinidas na rvore de integrao da janela de Configuraode Entradas e Sadas . Atravs desta interface possvel executar a integrao, a
reintegrao, ou seja, caso o documento tenha sido alterado, sendo necessrio
refazer a Integrao novamente e Desintegrao, ou seja, desfazer os movimentos
gerados pelas opes ant eriores.
Nota Fiscal de Sada
A Integraes de Nota Fiscal de Sada permite a integrao, reintegrao oudesintegraodas notas fiscais de vendas com as reas de Estoque, Financeiro e
Livros Fiscais.
Selecione o com qual rea haver integrao, o tipo de operaoeclique sobre o boto Avanae selecione os registros a serem integradose finalmente, clique no boto conclui para efeturar a operao deintegrao.
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Pedido de Vendas
A Integraes de Pedidos de Vendaspermite a integrao, reintegr aoou ou ainda
a desintegrao dos pedidos de vendas selecionados com as reas de EstoqueeFinanceiro. (a operao similar nota fisca de vendas).
Integrao Contbil Off-Line
Nesta janela pode-se efetuar a Integrao com a Contabilidade desde quepreviamente configurada e essa configurao geralmente efetuada pelo departamento
de Desenvolvimento da Star Soft Indstria de Software e Solues.
Informe a data da
operao.
Repasse para essas colunas osdocumentos a serem integradoscom a rea Contbil .
Operaes que geram
integrao contbil.
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Nesta janela selecionamos o mdulo correspondente integrao repassando um oumais para a coluna selecionados.
A integrao pode gerar diretamente um Lanamento Contbil, basta marcar
Contabilizao, ou ainda utilizar umLanamento Pr-Contabilizado.
Clique sobre o boto Avana e selecione os registros necessrios conforme asdefinies dessa janela.
Caso seja necessrio refazerou excluir uma integrao contbil de qualquer mdulo, aoperao realizada por essa janela.
Clique sobre o botoAvanae selecione o registro integrado para sua reintegraooudeleo.
Os pontos de integrao contbil na rea de Vendas so Devoluo de Nota deSada , Nota fiscal de Vendas e Pedido de Vendas.
Integraes On LineEstamos trabalhando com um sistema integrado e isso permite ao usurio efetuar
vrias operaes, simultaneamente, dentro do sistema. Por exemplo, na emisso
de uma Nota Fiscal de Sada , essa poder gerar um Movimento de Sadana rea
Estoque, como uma mercadoria foi vendida, o valor pago pelo cliente, gerar um
Ttulo a Receberna rea Financeira . Na venda de mercadorias, h a necessidade
de recolhimento de impostos, o que gerar um Registro de Sadana rea Livros
Fiscais. Todas essas operaes so controladas pelo Tipo de Entrada e Sada
utilizado no Pedido de Venda, Nota Fiscal de Sada e Devoluo de Nota de
Sada.
Pedido de Venda
Gera Previso de Sada do estoque Controle de sada de materiais no Estoque,utilizado pela rea PCP, ou uma Venda previamente agendada.
Gera Previso de Entradano financeiro - Controle de Fluxo de Caixa, previso devalores a receber pela empresa.
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Nota Fiscal de Sada
Gera Sada de Materiaisno Estoque Controle de sada de materiais no Estoque
Gera Ttulo a Receberno Financeiro Controle de Ttulos a Receber pela empresa Gera Registro de Sada em Livros Fiscais Controle dos Impostos a Recolher pela
Empresa
Devoluo de Nota de Sada
Gera Entrada de Materiais no Estoque - Mercadoria vendida devolvida deve repor oEstoque
Gera Estorno do Ttulo a Receber no Financeiro Como na Sada de Material gerouum Ttulo a Receber, atravs dessa devoluo, efetuaremos o estorno desse valor.
Gera Registro de Entrada referente devoluo nos Livros Fiscais Registro deImpostos referentes Devoluo da MercadoriaVamos montar um Exemplo a partir da Configurao de Entradas e Sadase
utilizaremos o mesmo Tipo para Pedido de Vendae Nota Fiscal de Sada,
observe atentamente as configuraes, pois o resultado das integraes obedecer
simplesmente a rvore de integrao da Configurao de Entradas e Sadas.
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Manual de Treinamento de Vendas 41
Configurao de Entradas e Sadas para Nota Fiscal de
Venda
Neste exemplo, montamos na rvore de Integraopara a NotaFiscal de Sada as seguintes operaes:
Nota Fiscal integrar com o Estoque gerando o movimento de Sada deMaterial , nesta mesma operao, o sistemaAtual izar Cl iente do Item e casoo Cliente no esteja cadastrado no item, o sistema Adic ionar como novoCliente do Item .
Em Livros Fiscais ser gerado um registro de Sada com os impostosinformados na Nota Fiscal .
No Financeiroser gerado um movimento de Ttulo a Receber, e se a NotaFiscal utilizar o Pedido de Venda configurado acima, o sistema
automaticamente fechara Previso de Entradado Financeiro e amarrar omesmo aoTtuloaqui gerado, nesta mesma operao, o sistema ir gerar umaComisso a Pagar para os vendedores informados na Nota Fiscal e vinculados parcelas com as parcelas do ttulo, significa que no poder ser quitadocomisso sem antes quitar o ttulo. Se o imposto for escriturado, somente serlanado em Livros Fiscais aps a quitao do ttulo.
Se essa Nota Fiscal de Sadafor excluda ou cancelada, o sistema efetuar aseguinte operao:
Eliminardo Financeiroo movimento gerado acima, ou seja, o registro domovimentoTtulo a Receber e aComisso a Pagar.
Observe Para a rea Estoque no necessrio configurao, pois naexcluso da Nota Fiscal de Sada a quantidade informada no mesmo,automaticamente ser excluda no Estoque.
Se a Nota Fiscal de Sada for editada e sofrer qualquer alterao principalmentede quantidade ou valor, o sistema ainda poder efetuar as seguintes operaes:
Alterarno Financeiroo movimento gerado pela integrao da Nota Fiscal deSada, ou seja, atualizar o movimento Ttulo a Receber e Comisso a Pagar.E como na operao de Eliminao, para a rea Estoque essa operao automtica, no necessitando o controle dessa operao pela rvore deIntegrao.
Um ponto Importante !!!
Tipo neste definiremos se a Integrao da Nota Fiscal de Sadaser OnLine executada na gravao da Nota, ou Off Line, Integrao manual,realizada atravs da opo Configurador/Integraes/Nota Fiscal de Sada.
Na nossa rvore a integrao On Line automtica, e os registro serogerados na gravao do documento.
Utilizao do Movimento do Estoque esta opo ser utilizada na utilizaodo Pedido de Venda na Nota Fiscal de Sada, fechando o registro gerado noEstoque pelo Pedido, pois esse est sendo efetivado pela da Nota Fiscal deSada, caso no seja marcada, a quantidade gerada para Previsode Sadano
Estoque permanecer, mesmo que o Pedido seja utilizado.
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Manual de Treinamento de Vendas 42
Configurao de Entradas e Sadas para Pedido de Vendas
Seguindo com a nossa operao, efetuaremos um Pedido de Venda e
analisaremos passo a passo o resultado dessa operao.
Neste exemplo, montamos na rvore de Integrao para o Pedido deVenda com as seguintes operaes:
Pedido de Vendaintegrar com o Estoque gerando o movimento dePreviso de Sada.
No Financeiro ser gerado um movimento de Previso de Entradaeessa Previsoentrar no Fluxo de Caixa.
Se esse Pedido de Vendafor excludo, o sistema efetuar a seguinteoperao:
Eliminar do Financeiro o movimento gerado acima, ou seja, oregistro do movimento Previso de Entrada.
Observe Para a rea Estoqueno necessrio configurao, poisna excluso do Pedido de Vendaa quantidade informada no mesmo,automaticamente ser excluda no Estoque .
Se o Pedido de Venda for editado e sofrem qualquer alteraoprincipalmente de quantidade ou valor, o sistema ainda poder efetuaras seguintes operaes:
Al ter ano Financeiro o movimento gerado pela integrao do Pedido
de Venda, ou seja, atualizar o movimento Previso de Entrada. Ecomo na operao de Eliminao, para a rea Estoque essaoperao automtica, no necessitando o controle dessa operaopela rvore de Integrao.
Ponto Importante !!!
Tipo neste definiremos se a Integrao do Pedido de VendaserOn Line executada na gravao do Pedido, ou Off Line, Integraomanual, realizada atravs da opoConfigurador/Integraes/Pedido de Venda.
Na nossa rvore a integrao do Pedido de Venda On Line
automtica, e os registro sero gerados na gravao do documento.
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Manual de Treinamento de Vendas 43
Operao de Faturamento
Pedido de Venda Nmero 001117
Informando o Local Origemo sistema apresenta a Quantidade Disponvel existente noEstoque, esta operao ser permitida se o parmetro 00175 - Toolbar de quantidade
disponvel dos itens de estoque estiver configurado com SIM.
A Integraoobedecer a essas configuraes partindo dos campos:
Tipo Configurao de Entrada e Sada e configurado da forma descrita acima. Natureza que est atrelada a Configurao de Entrada e Sada e o campo
responsvel pela gerao dos Impostos, mas esses so importantes apenas na
confeco da Nota Fiscal de Sada. E
Item, Quantidade , Valor Unitrioe Local Origemonde o movimento do Estoque serpesquisado.
Veja como ficaram as Integraesaps a gravao desse Pedido de Venda.
Importante!!! Para que a Integrao seja realizada corretamente, alm da
configurao da rvore de integrao do Tipo de Entrada e Sada ou
Configurao de Entradas e Sadas, devem estar configurados corretamente os
Totais para a Integrao e para verificar essa informao depois de gravar os itens
do Pedido de Venda , acesse a pasta Totaise observe os seguintes dados:
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Manual de Treinamento de Vendas 44
Para ter certeza que as Integraes foram realizadas, acione o cone da Lista de
Aplicaesna barra de ferramentas e selecione a opo Mdulo de Integrao, o
sistema apresentar as rea contempladas pela Integrao, veja:
Seguindo com a nossa operao, efetuaremos a Nota Fiscal de Sadae analisaremospasso a passo o resultado dessa operao. Verifique se o Pedido de Venda est com oStatus LIBERADO, se estiver como EM ABERTO ter que ser liberado pelo Liberador de
Vendas.
Nota Fiscal de Sada
Nmero 000205 utilizando o Pedido de Venda 001177.
Utilizaremos o Transporte de Pedido de Venda atravs da Lista de Aplicaes
que est localizada na barra de Ferramentas.
Ao informar o Nmero do Pedido de Venda , o sistema utilizar todos os dados doPedido, desde a capa at as parcelas no Faturamento.
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Uma vez selecionado, deve-se informar a Moedae clicar sobre o cone de gravaodabarra de ferramentas para transportar os dados do Pedido para a Nota Fiscalde
Sada.
A Integraoobedecer a essas configuraes partindo dos campos:
Tipo Configurao de Entrada e Sada e configurado da forma descrita acima.
Natureza que est atrelada a Configurao de Entrada e Sada e o camporesponsvel pela gerao dos Impostos e
Item, Quantidade , Valor Unitrioe Local Destinoonde o movimento do Estoque serpesquisado.
Veja como ficaram as Integraesaps a gravao dessa Nota Fiscal de Venda
E para ter certeza que as Integraes foram realizadas, acesse na barra de
Ferramentas o cone Lista de Aplicaes e selecione a opo Mdulo de
Integrao, o sistema apresentar as reas contempladas pela Integrao, veja:
Aqui est o os dad os , caso queira comparar com o s d ado s d o It emdo nosso Pedido de Venda e veja que o campo Pedido foi
preenchido com o nmero do nosso Pedido.
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Confirmado !!! As Integraes foram geradas conforme a Configurao de
Entradas e Sadas utilizada na Nota Fiscal de Sada.
Para confirmar o pedido utilizadona Nota fiscal, acesse na barra de ferramentas ocone Lista de Aplicaes e a opo Pedidos utilizados por Notas Fiscais deVendas.
Movimento de Sada no Estoque
O Pedido de Venda PC-001112 gerou a Previso de Sada-P-001079
Na janela principal da Previso de Sada possvel saber a Origem dos registros,
de onde o registro proveniente.
Na janela principal da Previso de Sada possvel saber a Origem do registro, ouseja, de onde o registro proveniente. Clique sobre o cone para abrir um pequeno
menu, ative a opo origem do registro. O sistema coloca na janela cone . Passe
o mouse sobre esse cone para o sistema apresentar a informao sobre a origem doregistro.
e o e en a: umero ere ncaFornecedor: Numero 0505657000100 Nome STAR SOFT INDUSTRIA DE
SOFTWARE E SOLUES LTDA
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Com esse movimento o sistema gerou no Estoque a Previso de Sada de 20unidadespara o item, verifique pela opo Consultas Quantidades por Local.
Verifique SEMPRE o Local de Armazenamento informado no Documento,
nesse local que a consulta dever ser realizada.
Nota Fiscal de Sada - 000205 gerou movimento de Sada de Materiais-
SA001220.
A Sada de Materiais foi gerada automaticamente e utilizou a Previso de Sada
gerada pelo Pedido de Venda P001077.
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Observeque o movimento de Sada de Materiaisamarrou o movimento Previso
de Sada gerada pelo Pedido de Venda, essa quantidade no dever mais constar
na Consulta de Qua ntidades por Localno Estoque.
Vamos analisar a quantidade por local no Estoque aps a Integrao
Observeque o sistema retirou a quantidade da Previso de Sada e repassou a
quantidade para Sadas Integradas sem Fechamento. Essa permanecer a at
que o Fechamento no Estoque seja realizado.
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Movimento no Financeiro
O Pedido de Venda 001177 gerou as Previses de Entrada
O sistema gerou um registro para a Previso de Entrada , porque no Pedido de
Venda foi utilizado a Condio de Pagamentode uma parcela, veja:
A Nota Fiscal de Sada 000205 gerou o Ttulo 000205 no Contas a Receber -
O Ttulo do Contas a Receber foi gerado e automaticamente utilizou a Previso deEntradagerada pelo nossoPedido de Venda 001112.
A Previso de Entrada ser fechada e no poder ser mais utilizada e no serapresentada no Fluxo de Caixa.
A Previsodever apresentar a caixa Fechado marcada .
O campo Utilizado estpreenchido, pois o Pedidode Venda (Previso deEntrada) foi utilizado naNota de Sada (Ttulo a
Receber) Total.
001177 /00001
Previso de
Entrada
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Na Configurao de Entrada e Sada do Tipo S002 est definido que ser gerado
um Movimento de Comisso a Pagarno Financeiro. Pela Nota Fiscal de Sada
001127 gerou a Comisso a Pagar 001062-1
Parcela 0001 EMABERTO
NumeraoAutomtica
Vnculo do Ttulo a Recebercom a Comisso a Pagar
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Movimento em Livros Fiscais
A Nota Fiscal de Sada - 000205 gerou o Registro de Sada000205
Compare a Tela de Impostos da Nota fiscal de Sadacom o Registro gerado em
Livros Fiscais
Se por algum motivo a Nota Fiscal deSada for cancelada, o sistemamarcar automaticamente essa caixa.
Imposto na Nota Fiscalde Sada - 000205
Impostogerado em
Livros Fiscais
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Parmetros
Onde encontrar?
Configurador Parametrizao do Sistema
Os Parmetrosdo sistema na maioria das vezes so utilizados para configurar o
sistema de acordo com as regras de negcio utilizadas pela Empresa onde o
mesmo est sendo implantado.
Segue abaixo uma lista dos Parmetros e no decorrer do treinamento, existiro
referncias aos mesmos e onde estaro interagindo conforme o que estiver
configurado nos mesmos.
00001. Ordem de prioridade na avaliao de Promoes
Informe a prioridade na avaliao de promoo. Por exemplo, 1 Promoo Geral,
2 Item do Estoque, 3 Cliente, 4 Famlia e 5 Fornecedor, nesta ordem sero
avaliada a promoo.
00053. Indica se Trabalhar com Grade de EstoqueConfigurado como SIM, nos Itens controlados por Grade o sistema habilitar o
cone em todos os movimentos de Sadado item.
00054. Indica se Trabalhar com RastreabilidadeConfigurado como SIM, nos itens controlados por Rastreabilidade o sistema
habilitar o cone em todos os movimentos de Sadado item.
00060. Filtra Documentos de Venda por VendedorConfigurado como SIM, os documentos da rea de Vendassomente aparecero
em pesquisas para os Vendedoresno qual o usurio logado no sistema tiver feito o
cadastramento desses.
00065. Nmero mximo de itens por Nota FiscalNmero Mximo de itens que podero contem em uma Nota Fiscal de Sada.
00068. Permite digitao Manual de Pesos para Notas FiscaisConfigurado como SIM, o sistema habilitar os campos de PESOS na Nota Fiscal
de Sada .
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00069. Permite concesso de descontos sobre o preo de vendaO sistema permitir que seja concedido desconto sobre desconto nos documentos
da rea de Vendas.
00070. Sugere Desconto Padro em Oramento, Pedido e FaturamentoConfigurado como SIM, o sistema utilizar o desconto padro informado no item do
estoque.
00071. Utiliza Perfil de Desconto em Oramento, Pedido e FaturamentoConfigurado como SIM , o sistema utilizar o Perfil de Desconto definido no cadastro
do Vendedor nos documentos de Vendas.
00072. Visualiza Campo de Desconto/Acrscimo para ImpostosConfigurado como SIM, o sistema apresentar o campo Desconto/Acrscimo nos
documentos de Vendas, caso contrrio o campo ser desabilitado.
00088. Arredondamento Padro para Valores Monetrios do SistemaInforme neste parmetro o valor de arredondamento para os valores da rea de
Vendas.
00089. Preciso numrica Padro para Valores MonetriosInforme neste parmetro a preciso numrica de valores para a rea de Vendas.
00110. Permite editar/excluir Pedidos com Itens LiberadosConfigurado como SIM, o sistema permitir ao usurio excluir Pedidosmesmo
possuindo Itens Liberados.
00116. Permite utilizao de Oramento de Vendas na Nota de SadaConfigurado como SIM, o sistema permitir a utilizao do Oramento na Nota
Fiscal.
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00132. Verifica Limite de Crdito na liberao de Pedidos de VendaConfigurado com SIM, o sistema no liberar Pedidos de Venda que ultrapassem o
Limite definido na Ficha Financeiro do Cliente ou Fornecedor que se encontra na
reaFinanceiro.
00140. Data de fechamento da rea VendasInformando uma data, a partir dessa data no sero permitidos movimentos de
sada e alteraes nos documentos da rea de Vendas.
00175. Toolbar de quantidade disponvel dos itens de estoqueConfigurado como SIM , o sistema mostrar o Toolbar de quantidade disponvel dos
itens do estoque nos documentos da rea de Vendas.
00180. Ordem de prioridade na avaliao das Tabela de PreosInforme a prioridade na avaliao das Tabelas de Preos, exemplo, 1 Capa do
Documento, 2 Item do Estoque, 3 Vendedor, ao efetuar qualquer movimentao
no sistema ser avaliado a ordem informada.
00184. Tipo de Pessoa Padro para os Clientes
Defina neste parmetro o Tipo de Pessoa Fsica, Jurdica e Outros que deverapresentar no cadastro do Cliente
00185. Tipo de Pessoa Padro para os FornecedoresDefina neste parmetro o Tipo de Pessoa Fsica, Jurdica e Outros que dever
apresentar no cadastro do Fornecedor.
00186. Permite a edio do campo Vendedor nos documentos de VendasConfigurado como SIM, o sistema permitir alterar o campo Vendedor preenchido
automaticamente pelo sistema desde que o usurio seja um vendedor.
00196. Controle de Alada em VendasConfigurado como SIM, o sistema efetuar o controle de aladas para Vendedores
e Liberadores.
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00228. Ordem de prioridade de descontos em vendasInforme a prioridade para descontos nos documentos de vendas podendo ser 1
Desconto padro do Item, 2 Natureza do Tipo de Entrada e Sadas e 3 Promoo
de Vendas.
00245. Na impresso de Nota Fiscal de Sada pergunta se foi impresso.Configurado como SIM, o sistema verificar se a Nota j foi impressa caso j tenha
sido impressa o sistema apresentar se deseja imprimir novamente.
00254. Recalcula a Tabela de Preo de Acordo com Condio de Pagamento.Ao informar uma nova condio de pagamento o sistema recalcular a tabela de
preo de todos os itens e todos os valores informados.
00261. Permite que liberador de vendas visualize os documentos do vendedor.Permite que o liberador de vendas visualize os documentos dos vendedores
conforme cadastro na hierarquia para controle de aladas. Obs.: Este parmetro
funcionar somente se o parmetros "00196 - Controle de Alada em Vendas" e
"00060 - Filtra Documentos de Venda por Vendedor " estiverem habilitados.
00287. Bloqueia Pedidos de Venda se a Origem possuir Ttulos a Receber emAtraso.
Configurado com SIM, o sistema bloquear os Pedidos de Venda, se a origem
(cliente/fornecedor) possuir Ttulos a Receber em Atraso.
00288. Bloqueia Nota Fiscal de Venda se a Origem possuir Ttulos a Receber emAtraso.
Configurado com SIM, o sistema bloquear as notas fiscais de Venda, se a origem
(cliente/fornecedor) possuir Ttulos a Receber em Atraso.
00289. Bloqueia Ttulos a Receber se a Origem possuir Ttulos a Receber emAtraso.
Configurado com SIM, o sistema bloquear os ttulos a receber, se a origem
(cliente/fornecedor) possuir Ttulos a Receber em Atraso.
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00291. Verifica Limite de Crdito na Nota Fiscal de Venda e Ttulos a ReceberNo momento em que for salvar a Nota Fiscal de Venda ou Ttulo a Receber, se o
valor do documento ultrapassar o limite de crdito no ser possvel gravar.
00292. VIncula as Comisses da Capa do Pedido com as Comisses do ItemConfigurado com SIM, o sistema vincular as Comisses da Capa do Pedido com
as Comisses do Item.
00293. VIncula as Comisses da Capa da Nota Fiscal com as Comisses do ItemConfigurado com SIM, o sistema vi ncular ou no as Comisses da Capa da Nota
Fiscal com as Comisses do Item.
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