les el mercado de los lácteos en rumania notas sectorien lo que a los diferentes productos que...

1

Not

as S

ecto

riale

s

El mercado de los lácteos en Rumania

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

2

El mercado de los lácteos en Rumania

Esta nota ha sido elaborada por Jon Iglesias Lizeaga bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Bucarest Febrero de 2007 N

otas

Sec

toria

les

EL MERCADO DE LOS LÁCTEOS EN RUMANIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 9 3. Importaciones 14 4. Competidores 15

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 17

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 19

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 20

VI. DISTRIBUCIÓN 21

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 22

VIII. ANEXOS 23 1. Empresas 23 2. Asociaciones 26 3. Otras direcciones de interés 26



CONCLUSIONES

El sector de los lácteos rumanos es uno de los más dinámicos del país y se encuen-

tra en una fase de continuo crecimiento. Es de hecho el sector lácteo que mayor ta-

sa de crecimiento ha logrado a nivel mundial en los últimos ejercicios con una me-dia del 25% anual. El sector alcanzó en 2006 los 800 millones de euros y se prevé

que llegue a los 1.000 antes de 2010.

El consumo de productos lácteos está ganando importancia en la dieta de la socie-

dad rumana apoyado en la necesidad de una alimentación más sana. El consumo

per cápita ha aumentado un 20% en los cuatro últimos ejercicios. Una oferta más variada proveniente de las importaciones y las grandes multinacionales instaladas

en Rumania junto con el incremento del poder adquisitivo han sido a su vez facto-

res clave para el incremento del consumo.

Con la entrada de Rumania en la Unión Europea, el sector se encuentra en una

fase de reestructuración para su adecuación a los requisitos sanitarios y de calidad que exige la UE, lo que provocará un proceso de concentración del sector y multi-

tud de cierres. Se ha establecido un periodo transitorio de tres años que finaliza el

31 de diciembre de 2009 para que los establecimientos puedan adecuarse a la normativa sanitaria europea. Durante ese periodo podrán seguir comercializando

sus productos a nivel nacional pero tendrán prohibidas las exportaciones a la UE.

Asimismo, Rumania ha negociado una cuota de 3.300 millones de litros con la UE

que deben ser procesados de acuerdo a la normativa sanitaria europea. En la ac-

tualidad se producen unos 5.500 millones de litros en el país de los cuales sólo un 22% se destina a las procesadoras.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Dentro del sector lácteo rumano, existen dos grandes grupos bien diferenciados.

Agricultores: La agricultura en Rumania sigue siendo un sector de mucha impor-tancia dentro de la estructura económica del país, representa aproximadamente

un 9% del PIB y emplea al 32% de la población. Es el segundo país agrícola de Eu-

ropa del Este por detrás de Polonia. Existen cerca de 1,2 millones de granjas, de las cuales 1,1 millones poseen solo 1 ó 2 vacas y proporcionan el 90% de la leche al

mercado. Esta atomización del sector hace que más de la mitad de la leche obte-

nida se destine al autoconsumo. Asimismo, los agricultores realizan una venta di-recta de sus productos en los mercados tradicionales, fundamentalmente leche y

queso elaborado artesanalmente.

Procesadoras: Son las empresas encargadas de transformar la leche cruda obteni-

da de las granjas en productos finales. Como consecuencia de la atomización en la

agricultura, sólo se destina el 22% de la producción a estas empresas. El bajo por-centaje de la leche producida que obtienen de las granjas y los altos costes de reco-

gida que supone el desplazarse a tantos puntos, hace que se estén creando sus

propias granjas.

El producto estrella del sector es la leche. Junto con el queso, producto de gran

tradición en Rumania, representan el 70% del mercado de los lácteos. Los yogures están ganando protagonismo en el mercado y su consumo se ha duplicado en los

tres últimos ejercicios. En lo que a la mantequilla se refiere, es el producto en el

que las importaciones tienen un mayor peso pero sólo representa un 2% de los lác-teos.



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Código Descripción

04 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL…

0401 Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo.

0402 Leche y nata, concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo

0403 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas, fermenta-

das o acidificadas, incluso concentrados, azucarados, edulcorados de otro modo o aromatiza-

dos, o con fruta o cacao

040310 Yogur, incluso concentrado, azucarado, edulcorado de otro modo o aromatizado, o con fruta o

cacao.

040390 Suero de mantequilla, leche y natas cuajadas, kéfir y demás leches y natas, fermentadas o

acidificadas…

0405 (Desde 01.01.96) Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas

para untar. (hasta 31.12.95) mantequilla y demás materias grasas de la leche. (sin unidad

asignada)

0406 Quesos y requesón. (sin unidad asignada)



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado oficial de lácteos rumano, alcanzó los 800 millones de euros en 2006 lo

que representó un crecimiento del 28,8% respecto a 2005 (621 millones de euros).

El sector supone un 1,3% del total de las manufacturas y un 6% del sector de la alimentación.

Los principales agentes del sector prevén que la integración de Rumania en la UE traiga consigo un desarrollo significativo del sector mediante la entrada de nuevos

productos y nuevos patrones de consumo que impulsarán al sector por encima de

los 1.000 millones de euros antes de 2010.

La producción anual de leche se estima en torno a los 5.500 millones de litros de

los cuales tan sólo un 22% llega a las procesadoras; los agricultores distribuyen di-rectamente al mercado 1.300 millones de litros, tanto en forma de leche como en

lácteos elaborados artesanalmente como puede ser el queso, y el resto se destina al

autoconsumo. Con la integración de Rumania en la UE, la negociación de las cuo-tas y la adecuación a la normativa sanitaria comunitaria se pretende regular el

mercado de los lácteos y controlar la calidad de los productos. Rumania ha nego-

ciado una cuota de 3.300 millones de litros con la UE que deberán ser procesados de acuerdo a estrictas normas sanitarias.

Destino de la Producción de Leche

Año Procesadoras Directo al

Mercado Autoconsumo

2001 19% 26% 55%

2002 20% 27% 53%

2003 20% 26% 54%

2004 21% 25% 54%

2005 22% 24% 54%

Fuente: MAFDR



En la actualidad el mercado está formado por cerca de 500 empresas de las cuales únicamente 100 han realizado las inversiones necesarias para su adecuación a las

normas sanitarias y en las condiciones actuales, de estas menos de 80 empresas

podrán exportar sus productos a la Unión Europea. Se estima que en los años pos-teriores a la incorporación el 75% de las procesadoras van a tener que cerrar pues-

to que no tienen opciones de alcanzar los estándares sanitarios requeridos por la

UE.

Evolución del Tamaño del mercado por producto 2001-2005

2001 2002 2003 2004 2005

Leche Pasteurizada Miles de Hl. 796 1.047 1.076 1.133 1.200

Lácteos Frescos* Miles de Hl. 891 1.285 1.411 1.569 1.846

Leche en Polvo Toneladas 15.264 13.259 11.642 11.801 12.952

Mantequilla Toneladas 7.379 7.211 7.650 9.871 9.148

Queso Toneladas 25.770 25.606 25.598 23.797 26.577

*Frescos (Yogures y Leche fresca)

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En lo que a los diferentes productos que componen el mercado de los lácteos se re-

fiere, la leche pasteurizada representa un 40-42% del mismo. Dentro de esta cate-goría se encuentra a su vez la leche de tipo UHT que continua incrementando su

grado de aceptación entre la sociedad rumana y ya representa el 29,2% de la leche

pasteurizada frente al 21,7% del año pasado.

Los Lácteos frescos representan el 40-45% del mercado. En este segmento se en-

cuentra una variada gama de productos entre los que destacan los yogures y la le-che fresca El consumo de yogures se ha duplicado en el último trienio y ya repre-

senta el 40% del segmento de los productos lácteos frescos.

La mantequilla y la leche en polvo por su parte son productos con poco peso en el

sector puesto que representan el 2% y 4% respectivamente. En cuanto al queso, es

difícil especificar con exactitud su peso en el mercado puesto que en gran parte se vende directamente por los agricultores en los mercados tradicionales. El mercado

oficial de queso, se sitúa en torno al 10% mercado del total de los lácteos, si bien el

consumo de queso pudiera llegar a ser 4 veces superior al registrado oficialmente.



2. PRODUCCIÓN LOCAL

El sector de los lácteos rumanos se encuentra necesitado de una profunda rees-tructuración. La cantidad de leche procesada es insuficiente para completar la

cuota negociada con la UE y se han de acometer grandes inversiones para la ade-

cuación de los centros productivos a los requisitos sanitarios lo que provocará el cierre de muchas plantas al no poder afrontarlo.

La característica principal del tejido productivo local y que condiciona el sector es la fragmentación del mismo como muestra el dato de que el 90% de la leche pro-

venga de las 1,1 millones de granjas con 1ó 2 vacas.

Número de Vacas por granja en Rumanía.

Granjas Vacas

Nº de Granjas % del Total Nº de Vacas % del Total

Vacas/Granja

1-2 vacas 1.127.189 94,66 1.416.584 80,86 1,24

3-5 vacas 56.034 4,71 201.217 11,68 3,59

6-10 vacas 4.827 0,4 34.922 2,03 7,23

11-15 vacas 1.139 0,1 14.953 0,87 13,13

16-20 vacas 611 0,05 10.254 0,6 16,78

21-30 vacas 442 0,04 8.344 0,48 18,88

31-50 vacas 243 0,02 9.488 0,55 39,05

51-100 vacas 170 0,01 11.586 0,67 68,15

+100 vacas 165 0,01 38.924 2,26 235,9

Total 1.190.820 100 1.746.272 100 1,45

Fuente: MAFDR

Rendimiento medio obtenido por vaca- Kgs./año

2.002 2.003 2.004 2.005

EU (15) 6.097 6.347

EU (25) 5.930 6.074

Bulgaria 3.641 3.653 3.716 3.685

Hungría 6.173 6.134 5.972 6.116

Israel 9.792 9.433 9.345 9.600

Polonia 4.164 4.135 4.198 4.541

Rumania 2.754 2.863 3.592 3.575

Fuente: Faostat



El tamaño medio de las granjas es de 1,45 vacas mientras que en el resto de Euro-pa se sitúa en torno a 40-50 vacas/granja y en USA se llega a las 100 vacas/granja.

Está falta de tamaño junto con la dispersión de los recursos a lo largo de la geogra-

fía rumana, genera una problemática en el sector puesto que el abastecimiento de leche cruda de calidad no está asegurado, los costes de recogida son superiores al

tener que desplazarse a un mayor número de puntos y el rendimiento por vaca es

muy inferior a la media de la UE.

Los altos costes de recogida, afectan al sector de varias formas. Por un lado, al te-

ner que asumir unos mayores costes de recogida, las procesadoras pagan un precio muy bajo a los agricultores por la leche cruda (0,7 Lei/litro), lo que hace que mu-

chos de ellos vendan directamente la leche en los mercados o lo destinen al auto-

consumo. Muestra de ello es el pequeño porcentaje de leche (22%) que se procesa en el país.

Por otro lado, dichos altos costes, incrementan el precio del producto final. Hasta ahora los lácteos rumanos eran más baratos que las importaciones puesto que a

estas se les aplicaban unos aranceles altos (35-40%) que protegían a la producción

local. Por el contrario, con la integración en la Unión Europea, los productos pro-cedentes del resto de países de la Unión dejarán de estar gravados con lo que se

reducirá el precio de los mismos y los productores locales tendrán que bajar sus

precios si desean seguir siendo competitivos.

Con el fin de reducir los costes de recogida, las grandes empresas sopesan crear

sus propias granjas y desde el gobierno se trata de fomentar las cooperativas de pequeños productores y las granjas de más de 20 vacas. Un tamaño mayor es ne-

cesario para poder afrontar las inversiones, adecuarse a la normativa sanitaria

europea y obtener un nivel tecnológico en las infraestructuras que permita obtener un mayor rendimiento por animal junto con una mayor calidad. Hoy en día el 80%

de la leche procesada, proviene de pequeños agricultores. Para 2.010 por el contra-

rio, se espera que cerca de un 70% llegue de de granjas de tamaño medio-grande.

Las mejores regiones para la colecta de leche son Suceava (30 localidades con más

de 2.000 vacas/localidad), Maramures (13) y Botosani (9).

Otro factor fundamental que afectará al sector tras la entrada en la UE es la cuota

negociada. La cuota láctea es la cantidad de leche que cada país miembro está au-torizado a producir. La distribuye el Ministerio de Agricultura y se asigna a cada

productor una cantidad de litros en función de la leche declarada, producida entre

el 1 de abril de 2005 y el 31 de marzo de 2006. Rumania ha acordado con la UE una cuota de 3.300 millones de litros/año los cuales deben ser producidos de

acuerdo a unas estrictas normas sanitarias. Esta cantidad es muy superior a los

1.200 millones de litros que se procesan en la actualidad, si bien es cierto que la



producción total (procesadoras+no procesadoras) asciende a 5.500 millones de li-tros.

La distribución de la cuota se realiza en el periodo comprendido entre el 21 de oc-tubre 2006 y abril 2007. Según los datos facilitados por DACL (Departamento de

Administración de la Cuota Láctea) los agricultores han realizado 861.067 solici-

tudes, de las cuales más de 615.000 se refieren a la cuota de leche para venta dire-cta, lo que supone unos 2.000 millones de litros.

Las solicitudes de cuota para el suministro de leche a las procesadoras han sido unas 244.000, algo más de 1.000 millones de litros.

En caso de que la cuota solicitada por los ganaderos no llegue a las 3.300 millones de litros, la cuota restante pasará a la llamada Reserva Nacional.

Asimismo, si Rumania produce más leche de la cuota asignada, la UE le impondrá

una sanción de 278,3 € por cada tonelada producida en exceso, que será recupera-da por el estado rumano de los productores que hayan sobrepasado la cuota asig-

nada. Por el contrario, los ganaderos que no alcancen a producir la cuota asignada,

perderán la cuota de leche no producida, y si no alcanzan el 70% de la cuota asig-nada, perderán el derecho total a producir leche.

La cuota que pierdan los ganaderos que no produzcan la leche asignada, pasará a la Reserva Nacional. A partir del 1 de abril, la cuota podrá ser vendida por los

productores que la hayan obtenido, que dejen de producir leche, a otros ya existen-

tes que incrementen su efectivo o a otros que se instalen.

En referencia a la calidad y los estándares sanitarios requeridos, la UE ha conce-

dido a las procesadoras rumanas que no los cumplen un periodo transitorio de tres años hasta el 31 de diciembre de 2009 para adecuarse a la normativa. Durante es-

te periodo, podrán comercializar sus productos en el mercado local pero tendrán

prohibido exportar productos a la UE.

A finales de 2003, el Gobierno Rumano mediante la normativa legal Act.

1106/2003 estableció un calendario dividido en 4 fases para la adecuación de la le-che a la calidad y requisitos sanitarios exigidos por la UE.

Fase I: 1 de Marzo de 2004-31 de Diciembre de 2004.

Objetivos:

• Formación de los agricultores en la higiene, recogida y transporte de la le-

che.



• Asegurar la higiene de los animales.

• Recogida exclusiva en centros especializados.

• Análisis químicos de la composición de la leche (grasas, acidez, densidad,

impurezas y temperatura).

• Organizar la recogida de muestras a nivel nacional.

• Creación de bases de datos para el control del proceso.

Fase II: 1 de Enero 2005-31 de Diciembre de 2006.

Objetivos:

• Reducción del número de gérmenes de la leche cruda a menos de 1.000.000/ml y las células somáticas a menos de 600.000/ml.

• Aplicación de programas de autocontrol en cada granja autorizada.

• Seguimiento de los parámetros de calidad.

Fase III: 1 de Enero 2007-31 de Diciembre de 2008.

Objetivos:

• Reducción del número de gérmenes de la leche cruda a menos de 500.000/ml

y las células somáticas a menos de 400.000/ml.


Fase IV: 1 de Enero 2009-31 de Diciembre de 2009.

Objetivos:

• Reducción del número de gérmenes de la leche cruda a menos de 100.000/ml

y las células somáticas a menos de 400.000/ml.


Los pequeños productores de leche, que son aquellos que hacen llegar al mercado

menos de 1.000 litros de leche semanales y que por si solos no tienen opción algu-na de cumplir con la nueva normativa sanitaria tienen tres opciones:

La primera de ellas es registrar sus productos como Tradicionales que son regidos por una normativa menos exigente en lo que ha requisitos sanitarios del procesado

se refiere. La segunda consiste en asociarse entre ellos con el fin de obtener un

mayor tamaño y crear su propia planta procesadora. La tercera opción consiste en vender la leche a las grandes procesadoras ya existentes. Esta tercera opción es la

que menos atrae a los ganaderos ya que sus ganancias son sustancialmente meno-



res a vender el producto final. Las dos primeras opciones en cambio exigen de una fuerte inversión económica.

Ayudas al Sector.

El sector de los lácteos ha recibido numerosas ayudas en los últimos años. Los

fondos de preadhesión SAPARD han contribuido en el programa 2000 – 2006 con algo más de 64 millones de euros, fondos no reembolsables, en aplicación de diver-

sas medidas de carácter agroganadero y agroalimentario, incluyendo proyectos

destinados a la modernización y adecuación de los estándares sanitarios europeos de las instalaciones del sector lácteo.

En el periodo 2007 – 2013, siendo Rumania miembro de la UE, los fondos SA-PARD han sido sustituidos por los Fondos Europeos para la Agricultura y el Desa-

rrollo Rural (FEADR). Dichos fondos no reembolsables financiarán el Plan Nacio-

nal de Desarrollo Rural, que tiene fijado como uno de los objetivos la mejora de las condiciones de competitividad y por supuesto, las condiciones sanitarias del sector

agroalimentario, incluyendo el lácteo.

Sin embargo a día de hoy, no está claro como se van a distribuir los 13.000 millo-

nes de euros destinados a la agricultura en el periodo 2007-2013, ya que el Plan

Nacional de Desarrollo Rural se encuentra en fase borrador. La fecha planeada para el comienzo de la ejecución del Plan es octubre de 2007.

Por otro lado, con el fin de estimular la venta de leche cruda a las procesadoras, el Gobierno ha establecido una serie de ayudas a los ganaderos por litro vendido.

2001 2002 2003 2004

Ordinance no. 29/2000 0,05 lei/litro

Ordinance no. 18/2002 0,14 – 0,18 lei/litro

(verano - invierno)

0,14 – 0,18 lei/litro

(verano - invierno)

0,14 – 0,18 lei/litro

(verano - invierno)

Law no. 442/2002 0,168 – 0,216 lei/litro

(verano - invierno)

0,168 – 0,216 lei/litro

(verano - invierno)

0,168 – 0,216 lei/litro

(verano - invierno)

Fuente: MAFDR



3. IMPORTACIONES

Actualmente, las importaciones tienen una presencia menor en el mercado. Re-presentan un porcentaje significativo en la mantequilla, pero este producto repre-

senta únicamente un 2% del mercado.

Evolución de las importaciones del mercado lácteo.

Leche Pasteurizada

2001 2002 2003 2004 2005

Miles de Hl. 11 30 28 30 18

Cuota de Mercado 1,4% 2,9% 2,6% 2,6% 1,5%

Productos Lácteos Frescos (Yogures, Leche %grasa superior a 3,5%)

2001 2002 2003 2004 2005

Miles de Hl. 95 87 90 88 109

Cuota de Mercado 11,9% 6,8% 6,4% 5,6% 5,9%

Leche en Polvo

2001 2002 2003 2004 2005

Toneladas 5.133 4.68 3.821 3.525 3.108

Cuota de Mercado 49,4% 35,3% 32,8% 29,9% 24,0%

Mantequilla

2001 2002 2003 2004 2005

Toneladas 1.040 1.012 1.820 3.347 2.957

Cuota de Mercado 14,1% 14,0% 33,8% 33,9% 32,3%

Queso

2001 2002 2003 2004 2005

Toneladas 1.582 1.312 1.702 2.078 2.593

Cuota de Mercado 6,2% 5,1% 6,6% 8,7% 9,8%

Fuente: Romanian Customs Directorate

En lo que al país de origen de las importaciones se refiere, predominan los produc-

tos provenientes de Alemania y Francia. Con la entrada en la UE se espera que las importaciones se dupliquen en 2007 y alcancen los 200 millones de euros y el

20% de cuota de mercado. El sector espera que los productores extranjeros ofrez-

can una mayor variedad de productos de gran calidad a un menor precio. Con an-terioridad a la entrada en la UE las importaciones estaban gravadas con aranceles

de entre el 35-40% protegiendo la producción local. A medio-largo plazo, los pro-

ductores locales tendrán dificultades para competir si no realizan las inversiones necesarias y se utilizan los subsidios de la Unión de forma eficiente.

Se espera que para inicios de 2007 con la entrada de Rumania en la UE y la conse-cuente armonización en materia arancelaria, el precio de los productos importados

se reduzca entre un 10% y 15% y los precios del sector en general se reduzcan en



la misma cuantía, aunque es probable no se produzca esta bajada de precios debi-do a acuerdos entre los competidores, poca flexibilidad del mercado, etc.

4. COMPETIDORES

El mercado de los lácteos en Rumania está dominado por cinco empresas. Danone,

Friesland, La Dorna, Hochland, y Albalact. Con el fin de adaptarse a las necesida-des de los consumidores, los productores presentan continuamente nuevos produc-

tos y cada vez cobra mayor relevancia la calidad de los mismos. Además de para la

modernización de las fábricas, las inversiones principales en el sector van destina-das al marketing (comunicación, promociones y packaging más atractivos) y la lo-

gística mediante acuerdos con las principales cadenas de distribución.

Friesland

La filial rumana del grupo holandés, es la primera empresa del sector. Ha basado

su crecimiento en la adquisición de importantes empresas rumanas del sector co-mo Napolact o Industrializarea Laptelui. Comercializa sus productos bajo las mar-

cas internacionales Milli, Oke, Dott y Completa además de las rumanas Napolact

y Napoca.

Danone

La multinacional francesa está presente en el mercado rumano desde 1999. Ha crecido mucho en los últimos años como consecuencia del crecimiento del consumo

de yogures (se ha duplicado en 3 años) donde posee el 50% de cuota de mercado.

Fundamenta su crecimiento en la continua introducción de nuevos productos. Cuenta con una planta cerca de Bucarest, que es el principal centro de consumo

del país.

La Dorna

Es la tercera empresa del sector por detrás de los grandes grupos Friesland y Da-

none. La empresa rumana destaca por sus productos bio-ecológicos. Cuenta con de 170 granjas bio-ecológicas y exporta el 20% de su producción a Grecia, Italia, Ale-

mania y España.

Hochland

El grupo alemán entró en el mercado rumano en 2005 con la compra de dos em-

presas de lácteos en la zona de Transilvania. Es el mayor productor de quesos del país. Comercializa las marcas Hochland y Almette.



Albalact

Es la más pequeña de las cinco pero la que crece a un mayor ritmo, incrementó sus

ventas un 70% en 2006, gracias a las nuevas marcas Fulga y Zuzu. Albalact abri-

rá a mediados de año su nueva fábrica en Alba Iulia, que será una de las más mo-dernas unidades de producción del este de Europa.

Tnuva

La empresa israelí propietaria de la marca Yoplait, ha sido la última en entrar en

el mercado lácteo rumano. Destaca su fuerte inversión en una granja de 60 millo-

nes de litro año. La fortaleza de la empresa radica en su know how en la explota-ción de las granjas, ya que obtienen un mayor rendimiento vaca/año, (9.600

Kg/año frente a los 3.575 kg/año de las granjas rumanas o 6.075 kg/año de las eu-

ropeas) lo que les permitirá competir con unos menores costes de recogida.

En un segundo plano se encuentran empresas como: Covalact, Prodlacta, Remetea

o Rarul. Asimismo, existe un gran número de pequeñas empresas que comercializa sus productos únicamente a nivel local. En cuanto a los importadores, los siguien-

tes son los más relevantes: Macromex, Parmalat, Gerola Prodinvest, Randler OP,

North Import Export y Emborg Food.

En los próximos ejercicios, se espera la entrada de varias multinacionales del sec-

tor como pueden ser Land O’Lakes, Mertinger, President, Zott o Arla Food.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Rumanía es un país que, tanto por su número de habitantes (21,6 millones) como

por su tamaño (237.500 km2) representa poco menos de la mitad de España. De

hecho es el segundo país más poblado y extenso de los países PECO (países del Es-te y Centro Europa) tras Polonia.

Los productos lácteos están cobrando, cada vez mayor protagonismo en la dieta de la sociedad rumana. Las nuevas tendencias de consumo que muestran un mayor

interés por una vida más sana han incrementado el consumo per cápita de lácteos

un 20% entre los años 2002-2006. Si bien es cierto que el crecimiento experimen-tado en los últimos ejercicios es superior al de resto de mercados europeos, el con-

sumo de lácteos es todavía bajo en Rumania.

Evolución del consumo medio de lácteos per cápita 2002-2006

2002 2003 2004 2005 2006

Kg/Año 194 228 231 232,5 233

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

El ciudadano rumano consume 233 litros anuales de leche, cerca de 0,65 litros al

día, todavía lejos del consumo medio en la Unión Europea de 1,23 litros al día. La

Alianza para la Promoción Educacional de la Leche (APEL) inició en el año 2000 un programa permanente de investigación y concienciación a la sociedad de las

bondades de los lácteos en la salud. El consumo no ha parado de crecer en este pe-

riodo. El producto que mayor crecimiento a experimentado ha sido el yogur, puesto que se ha doblado su consumo en los 3 últimos años superando los 5kg/per cápita

al año. Los mayores consumidores de lácteos, se encuentran en la zona de Buca-

rest que concentra aproximadamente el 20% del consumo total.

Para los próximos años se espera que el consumo medio siga acercándose a niveles

europeos. Además de las nuevas tendencias de una alimentación más saludable



que recomienda el consumo de lácteos, el incremento del poder adquisitivo de la población y el esperado descenso de los precios serán factores clave en este proce-

so. El Plan Nacional de Desarrollo estima que el PIB per cápita alcance en 2013 el

41% de la media de la UE, es decir 4.580 Euros (PIB per capita nominal) En 2004, Rumanía registró un PIB per cápita de 3.060 Euros, un tercio de la media de UE-

25. En los próximos seis años se prevé que la demanda doméstica aumente una

media del 6% anual y que el consumo individual crezca anualmente un 4,8%.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

La primera nota destacable en lo que a precios se refiere es que los lácteos en Ru-

mania son productos caros, comparativamente al nivel de precios existente para

los mismos productos en España. Como dato mencionar que cuesta encontrar le-ches por debajo de 3 lei/litro (0,85 € /litro al cambio medio de 2006)

Hasta la inclusión de Rumania en la UE, el sector estaba protegido por los altos aranceles entre 35%-40% que gravaban las importaciones lo que aprovechaban las

empresas locales para establecer un precio sensiblemente inferior.

En la actualidad una vez finalizado el proceso de desarme arancelario, las impor-

taciones del sector, fundamentalmente procedentes de Alemania y Francia, deja-

rán de estar gravadas. Se espera que esta circunstancia reduzca los precios a par-tir de inicios de 2007 entre un 10%-15%, si bien es cierto que hasta el momento

esa tendencia no se ha dejado notar.

Por otro lado existe una gran dispersión en los precios en función del estableci-

miento que los comercialice. Las tiendas de barrio son significativamente más ca-

ras que las grandes superficies.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El consumidor rumano de lácteos no tiene percepción alguna de los productos es-

pañoles de este segmento, ya que por el momento, desde la retirada de Leche Pas-

cual del mercado, no existe ninguna empresa española que comercialice lácteos en Rumania. Por el contrario, países como Francia (Danone), Alemania (Hotchland) u

Holanda (Friesland) gozan de una atractiva imagen entre los consumidores y son

los dominadores del mercado junto con las rumanas La Dorna y Albalact.



VI. DISTRIBUCIÓN

La distribución en el mercado de los lácteos rumanos hay que analizarla a distin-

tos niveles. Por un lado está el suministro de leche cruda desde las granjas a las

procesadoras. Debido a la fragmentación del sector (1,2 millones de granjas y 1,45 vacas/granja de media) los costes de recogida son elevados. Las grandes empresas

del sector están tratando de solucionar este problema mediante la creación de

granjas propias y puntos de recogida de la leche en varias regiones. Asimismo, el gobierno estimula la creación de granjas de más 20 vacas.

En un segundo apartado se establece la distribución de los productos a los consu-midores finales. El sector de la distribución en Rumania se encuentra en pleno de-

sarrollo. Hasta hace pocos años, los consumidores realizaban la mayoría de sus

compras en las numerosas tiendas de barrio existentes, mientras que la actual proliferación de centros comerciales, hipermercados y Cash & Carry ha variado el

patrón de compra de la sociedad.

El importante desarrollo de estos establecimientos favorece las estrategias de las

grandes empresas lácteas con eficientes cadenas de producción, economías de esca-

la y grandes inversiones en marketing ya que debido al tamaño su poder negocia-dor con estos centros es superior al del resto de pequeños competidores del sector.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Cabe abordar este apartado desde dos ángulos bien distintos. Por un lado existen

ciertas condiciones de acceso para las empresas que sopesen establecerse en Ru-mania con el fin de producir y comercializar y por otro las empresas que decidan

penetrar en el mercado local mediante importaciones.

Los productores que deseen instalarse en el país, deberían ser grandes empresas

para poder afrontar las fuertes inversiones necesarias, tanto para la construcción

de las instalaciones necesarias que cumplimenten la reglamentación sanitaria de la UE como de marketing para lograr adentrarse en un mercado donde las grandes

empresas gozan de sólidas posiciones. Asimismo, otro condicionante de la implan-

tación en el mercado rumano es el poder garantizarse el suministro de leche cruda de calidad a un coste eficiente. La dispersión de los recursos a lo largo de la geo-

grafía del país mencionada o lo largo de todo el estudio, dificulta y encarece la re-

cogida de leche y ha empujado a varios productores a crear sus propias granjas, con lo que crece considerablemente el nivel de inversión requerido.

Los Fondos Estructurales Europeos para la Agricultura, pueden ser una buena herramienta para poder acometer la inversión necesaria. Desde el lado del impor-

tador una ventaja tras la integración de Rumania en la UE, es la supresión de los

aranceles que anteriormente suponían un gravamen de 35-40%. La problemática para el importador podría derivar de un sector distribuidor en pleno desarrollo y

de las condiciones de logística necesarias para el adecuado transporte de los pro-

ductos hasta el consumidor final.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Principales empresas Productoras de lácteos

FRIESLAND ROMANIA

Dirección: Bulevardul Cloşca 90 Satu Mare 440209 Rumanía

Teléfono: +40 261 70.57.00 Fax : +40 261 76.97.33 Móvil: +40 744492668

Web: www.friesland.ro

Persona de Contacto: NICOLAE BLAGA (Director Comercial)

DANONE

Dirección: Strada Nicolae Canea 96 Bucureşti 023076 Sector 2 Rumanía

Teléfono: +40 21 204.62.04 Fax : +40 21 240.22.40

Web: www.danone.com

Persona de Contacto: BENOIT DE LAVARENE (Director Marketing)

DORNA LACTATE

Dirección: Strada Ion Slătineanu 20 Bucureşti 010602 Sector 1 Rumanía

Teléfono: +40 21 211.14.15 Fax : +40 21 211.14.16

Persona de Contacto: CARMEN MIU.



HOCHLAND ROMANIA

Dirección: Strada N. Titulescu 3 Sighişoara 545400 Rumanía

Teléfono: +40 265 77.89.88 Fax : +40 265 77.74.43

Web: www.hochland.ro

Persona de Contacto: DIANA VARVARA

ALBALACT

Dirección: Strada Gheorghe Şincai 4 Alba Iulia 510200 Rumanía

Teléfono: +40 258 81.67.38 Fax: +40 258 81.54.18

Web: www.albalact.ro

Persona de Contacto: TRAIAN SIMION (Director Comercial)

TRD- Tnuva Romania Dairies

Dirección: Bulevardul Dimitrie Cantemir 1, Sitraco Center Bucureşti 040231 Sector 4 Rumanía

Teléfono: +40 21 316.70.72 Fax : +40 21 316.70.74

Persona de Contacto: RAFI GAISENBERG (Site Manager)

COVALACT

Dirección: Strada Lunca Oltului 1 Sfântu Gheorghe 520036 Rumanía

Teléfono: +40 267 35.18.61 Fax: +40 267 35.10.58

Web: www.covalact.ro Email: [email protected]

Persona de Contacto: HOREA BĂLAN

PRODLACTA

Dirección: Strada Ecaterina Teodoroiu 5 Braşov 500450 Rumanía

Teléfono: +40 268 44.10.50 Fax: +40 268 44.19.52

Persona de Contacto: MIHAELA CHIłEA (Director Economic)



Principales empresas importadoras de lácteos

MACROMEX

Dirección: Strada Mihai Eminescu 27 Bucureşti 010513 Sector 1 Rumanía

Teléfono: +40 21 206.69.00 Fax: +40 21 206.69.99

Web: www.macromex.com Email: [email protected]

Persona de Contacto: NARCIS SAVA (Director Import)

PARMALAT ROMANIA

Dirección: Şoseaua de Centură 12 Comuna Tunari 077180 Rumanía

Teléfono: +40 21 266.51.52 Fax: +40 21 266.51.51

Web: www.parmalat.ro Email: [email protected]

Persona de Contacto: NEVIO MENAZZA (Director Comercial)

MATRA INT. S.R.L. (EMBORG FOODS ROMANIA)

Dirección: Strada Străuleşti 144 Bucureşti 013339 Sector 1Rumanía

Teléfono: +40 21 233.40.47 Fax: +40 21 233.40.49

Web: www.emborg.com Email: [email protected];[email protected]

Persona de Contacto: AMINE MATTA (Director General)

ELGEKA-FERFELIS ROMANIA

Dirección: Drumul Intre Tarlale 150-174, Bucuresti 032982 Sector 3

Teléfono: + 40-212046600/01/02 Fax: 40-21-2046627/28

Web: www.elgeka-ferfelis.ro Email: [email protected]

Persona de Contacto: ANA MARIA POPA (Marketing)



GEROLA PRODINVEST S.R.L.

Dirección: Str. Primaverii nr. 16, 1800 Lugoj, Romania

Teléfono: +40-256337828; +4021-4908057 Fax: 40-256356882;

Email: [email protected]

Persona de Contacto: DORINA WIEGELSTEIBER (Directora General)

2. ASOCIACIONES

APRIL (Asociatie Patronale din Industria Laptelui)

Teléfono: +40-21 3133867

Email: [email protected]

Presidente: Ioan Balan.

3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: www.mapam.ro

Agencia Nacional Sanitario-Veterinaria y Seguridad Alimenticia: www.ansv.ro

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit: www.apdrp.ro

les el mercado de los lácteos en rumania notas sectorien lo que a los diferentes productos que...

Documents