la chine en afrique et les nouvelles routes de la soieflux d’investissement diect à l’étange...
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La Chine en Afrique et les nouvelles routes de la soie
Thierry Pairault — Directeur de recherche (CNRS/EHESS) Courriel : [email protected] Site Chine-Afrique : http://pairault.fr/sinaf/
Comparaison Chine-Afrique (25 premiers en 2017)
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000
KenyaSao Tomé-et-P,
CamerounMauritanie
Côte d'IvoireZambieGhana
SoudanCongo
NigériaAngola
Cap VertMaroc
SwazilandNamibie
ÉgypteTunisie
Afrique du SudAlgérie
ChineBotswana
GabonLibye
MauriceGuinée Éq.Seychelles
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
0,000 0,150 0,300 0,450 0,600 0,750
RwandaNigéria
ZimbabweTanzanie
CamerounAngola
SwazilandZambie
Sao Tomé-et-P.Kenya
Guinée Éq.GhanaCongo
NamibieCap Vert
MarocÉgypte
Afrique du SudGabon
LibyeBotswana
TunisieChine
AlgérieMaurice
Seychelles
PIB par tête en ppa IDH
7e
4e
Poids économique (2017)
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
Autres pays
27,3%
États-Unis
24,2%
Union europé-
enne (28)
21,5%
Chine 14,9%
Japon 6,0%
Inde 3,2%
Afrique 2,8%
Autres pays
36,0%
États-Unis
11,1%
Union europé-
enne (28)
32,8%
Chine 11,5%
Japon 3,8%
Inde 2,1%
Afrique 2,7%
Total des échanges de marchandises PIB en dollars courants
Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) 3-4 septembre 2018
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
天下 La nouvelle carte de Chine
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
Densité du trafic maritime (2018 — CNUCED)
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
Axes principaux
Aide
Investissement direct
Prestations de services
Échanges de marchandises
Question d’asymétrie
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
Un envoyé africain (Ming 1368-1644)
Flux d’investissement direct à l’étranger (IDE)
0
500
1 000
1 500
2 000
1985 1992 2001-3 2008 2017
Monde Chine
Milliards de dollars
IDE sortant 1982-2017 (CNUCED)
Flux sortant de Chine 2017 = 11,1% Monde
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
Remarques : • Données macro : • Population chinoise = 19% de la
population mondiale • PIB chinois 15% du PIB mondial • Commerce chinois = 11% des
échanges mondiaux • Rôle des paradis bancaires, fiscaux
• 75% des IDE • dont les ¾ (c’est-à-dire 60% du
total) vers Hong Kong
走出去
0
500
1 000
1 500
2 000
1985 1992 2001-3 2008 2017
Monde Chine
Milliards de dollars
Flux d’investissement direct à l’étranger (IDE)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
IDE sortant chinois totalIDE sortant chinois vers l'Afrique
Milliards de dollars
IDE sortant 1982-2017 (CNUCED) IDE sortant 2003-2017 (MOFCOM)
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
Flux chinois vers l’Afrique en 2017 • 2,6% de l’IDE de Chine • 0,3% de l’IDE du Monde Rappels, en 2017 • Flux d’IDE mondial vers l’Afrique : 2,9% du total • Flux d’IDE des pays riches : 2/3 du total
走出去
Flux sortant de Chine 2017 = 11,1% Monde
Évolution des stocks d’IDE chinois (2003-2017)
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Union européenne
États-Unis
Afrique
Petites comparaisons…
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Ford scraps plan for $1.6 billion plant in Mexico after Trump
criticism (Reuters, Tue Jan 3, 2017)
La Chine a investi 4,1 milliards de dollars en Afrique en 2017
Valeur de la participation (14%) de Dong Feng dans PSA fin 2017 :
2,2 milliards de dollars
Stocks d’IDE en Afrique (en milliards de dollars)
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Économies 2013 2014 2015 2016
Union Européenne (28) 248 282 310 289
Pays-Bas 96 109 130 117
États-Unis 44 55 54 55
Royaume-Uni 44 55 53 53
France 46 49 52 46
Chine 26 32 35 40
Italie 14 16 20 22
Luxembourg 20 22 24 19
Allemagne 8 9 8 10
Japon n.d. 8 8 9
Portugal 5 7 6 6
Espagne 5 5 5 5 Source : Eurostat [bop_fdi6_pos] & MOFCOM
1,7% du stock d’IDE
total de l’UE28
2,9% du stock d’IDE
total de la Chine
Pourquoi ?
La Chine n’investit pas beaucoup en Afrique, mais son investissement compte beaucoup pour l’Afrique
Des erreurs conceptuelles : The Africa Investment Report 2017 [Financial Times]
Confusion entre
« investissement » et « financement »
« investissement » et « prestations de services »
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
Définition OCDE / FMI :
L’investissement direct étranger (IDE) est l’investissement par lequel un investisseur résidant dans un pays obtient un intérêt durable et une influence significative dans la gestion d’une entité résidant dans un autre pays.
IDE & prestations de services en Afrique (2003-2017)
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
54,8
52,0
51,2
3,0
2,4
4,1
0 10 20 30 40 50
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Investissement direct
Contrats achevés (prestations de services)
milliards de dollars
*18 *22
*13
Financement des investissements africains en infrastructures (81 Md$) en 2017
[investissements étrangers en Afrique : 41 Md$]
Gouverne-ments
africains 34,3 M$ 42,1%
Pays de l’ICA 19,7 M$ 24,1%
Groupe de coordination
arabe 3,0 M$ 3,7%
Chine 19,4 M$ 23,8%
Financements bi & multi latéraux 2,9 M$ 3,5%
Financements privés 2,3 M$ 2,8%
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Les DIX premiers financeurs en 2017 (50% des financements)
19,40
7,52
3,36 2,36 2,12 1,89
1,04 0,84 0,70 0,62
0
5
10
15
20
Mill
iard
s d
e d
olla
rs
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Crédit acheteur lié
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Nouvelle forme de crédit lié
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Entiercement
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Volume des échanges de marchandises avec l’Afrique
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Exportations africaines (2000-2017)
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
0 100 000 200 000 300 000
2017
2012
Pays développés 2000
2017
2012
Autres P. en dév 2000
2017
2012
Chine 2000Minerais et métaux
Combustibles
Articles manufacturés
Autres exportations
84%
54%
41%
millions de dollars
Importations africaines (2000-2017)
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0 100 000 200 000
2017
2012
Pays développés 2000
2017
2012
Autres P. en dév 2000
2017
2012
Chine 2000Machines et matériel de transport
Articles manufacturés
Produits chimiques
Produits alimentaires
Autres importations
millions de dollars
94%
51%
70%
Dépendance potentielle de la Chine à l’égard de l’Afrique (2017)
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
Produits par origine
en % de cette catégorie de produits en provenance
d’Afrique
en % des importations
totales chinoises de cette catégorie
rang parmi les pays d’où
proviennent ces produits
Minerais et métaux
Afrique du Sud 51% 4% 5
Guinée 21% 2% 16
Zambie 10% 1% 25
Combustibles
Angola 76% 7% 4
Congo (Brazzaville) 12% 1% 20
Nigéria 6% 1% 25
Source : CNUCED
Dépendance potentielle de l’Afrique à l’égard de la Chine (2017)
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Les 15 pays dont les exportations
vers la Chine => 10%
Part des exportations de la catégorie à destination de la Chine
Tous produits
Produits alimentaires
Matières premières agricoles
Minerais et métaux
Combus-tibles
Articles manufac-
turés
Guinée 80% 3% 81% 96% 0% 0% Congo [Brazzaville] 52% 1% 61% 4% 76% 0% Angola 46% 2% 62% 0% 47% 0% Gambie 40% 0% 94% 39% 0% 2% Érythrée 34% 55% 3% 45% 0% 10% Mauritanie 32% 5% 0% 77% 0% 8% Sierra Leone 25% 6% 93% 47% 0% 1% Zimbabwe 23% 36% 12% 21% 0% 20%
Centrafrique 20% 1% 35% 1% 0% 0%
Zambie 17% 8% 18% 20% 0% 1% Gabon 12% 2% 49% 33% 6% 0% Ghana 11% 2% 30% 47% 41% 2% Cameroun 11% 0% 26% 1% 16% 1%
Éthiopie 10% 13% 1% 43% 0% 15% Afrique du Sud 10% 2% 28% 29% 4% 3%
Afrique 10% 4% 20% 25% 14% 15% Source : CNUCED
Importations africaines d’articles manufacturés
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
2017 en % du total
des importations de la catégorie
Articles manu-
facturés
Par degré de fabrication
forte intensité de
main-d'œuvre et ressources naturelles
technologie et compé-
tences faibles
technologie et compé-
tences moyennes
haute technologie et à compé-
tences élevées
États-Unis 5% 1% 4% 7% 6%
Union E. (28) 34% 26% 26% 41% 34%
Chine 23% 35% 24% 20% 20%
Autres économies 37% 37% 46% 32% 40%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Source : CNUCED
Remarques (exemples de l’Algérie)
Pays 2006 2015
Roumanie 3,4% 23,1%
Espagne 2,8% 15,4%
Inde 14,7% 12,8%
Slovénie 0,0% 8,0%
Allemagne 5,8% 7,0%
Corée du Sud 16,6% 5,6%
Turquie 2,5% 5,2%
République tchèque 0,7% 4,9%
France 33,1% 4,8%
Chine 2,0% 4,5%
Japon 13,0% 1,6%
Pologne 0,4% 1,0%
Total 95,0% 93,9%
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
Constructeurs 2006 2015
Français 39,0% 41,1%
Allemands 9,7% 28,3%
Japonais 27,7% 14,4%
Coréens du Sud 16,6% 5,6%
Chinois 2,0% 4,5%
Total 95,0% 93,9%
Statistiques douanières (politiques) Statistiques économiques
BAIC Group (Beijing Automotive Industry Holding Co)
BAIC Motor
Beijing Benz
Beijing Hyundai
BAIC Yinxiang
Saab
Changhe Suzuki
BAW Jeep
FOTON
Beijing Foton
Daimler
Beijing Foton
Cummins
Foton 福田 («le champ de la bonne fortune»)
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Camions Mercedes-Benz, Isuzu…
(Isuzu Mitsubishi Daimler),
Autocars Toyota (accord avec
Daimler)
Insignifiance économique et dépendance économique de l’Afrique
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
45% 57%
4% 2%
16% 8%
7% 8%
15% 15%
5% 6%
4% 4%
Débit (EVP, en % du total) Valeur (en % du total)
CN
UC
ED (
htt
p:/
/un
ctad
stat
.un
ctad
.org
)
Traffic régional de conteneurs (2016)
Contrats clé en mainlivrés par la Chine
Nouveaux contrats clé enmain signés avec la Chine
Investissement directchinois en Afrique
Importations chinoises enprovenance d'Afrique
Exportations chinoises àdestination de l'Afrique
51,2
76,5
4,1
75,3
94,5
milliards de dollars
Bilan 2017
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
© Thierry Pairault 2019
Bilan : IDE chinois dans le monde en 2017 et industrialisation
Politiques publiques, développement et mondialisation dans les pays du Sud, 12 avril 2019
Primaire 1,6%
Secon-daire 18,6%
Tertiaire 79,8%
0
20
40
60
80
100
120
140
Primaire Secondaire Tertiaire
2,5
29,5
126,3
en m
illia
rds
de
do
llars
Poids des échanges avec la Chine (2003-2017)
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
39%
61%
0,7%
6,7% 5,9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
-160
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2016 2017
Mill
iard
s d
e d
olla
rs
Investissement direct chinois (axe gauche)
Balance commerciale (axe gauche)
Prestations de services accomplies (axe gauche)
Solde débiteur de l'année en % PIB (axe droit)
Chine Afrique
Asymétrie entre la Chine et l’Afrique
• La Chine et l’Afrique et la Chine et les 54 pays africains
• Le point de vue économique et le point de vue politique
Asymétrie entre les institutions chinoises
• MOFA vs MOFCOM
• Mercantilisme vs « la troisième ouverture »
Mao, l’Onu et nos « frères noirs d’Afrique »
Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019
謝謝大家,請不吝指教!
Chine Corée Japon (UMR 8173)