Focus Chine

IIe édition

Focus Chine

La Chine et Hong-Kong

Focus Chine Focus Chine

Intervenants

Pierre DHOMPSPartenaire Bretagne Commerce International – Chine

Orianne CHENAINPartenaire Bretagne Commerce International – Hong KongFrench Chamber of Commerce and Industry in Hong-Kong

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Comprendre la Chine

et Hong-Kong pour mieux en saisir les

opportunités

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Comprendre la Chine & Hong Kong

1 - Présentation des marchés

2 – La Chine et/ou Hong Kong : Quel potentiel pour une entreprise française ?

3 - Comment aborder ces deux marchés spécifiques ?

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1 - Présentation des marchés

Comprendre la Chine & Hong Kong

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Les 6 réflexions préliminaires sur la Chine

Le potentiel du futur n°1 économique mondial L’exemple décoiffant de l’industrie automobile

Le plus grand pays de sous-traitance du monde La nouvelle dimension R & D

La nécessité d’une approche de marché ultra professionnelle Plus-value et marché-niche

La Chine, un pays qui mêle modernité et traditions ancestrales Un paramètre fondamental, que l’on a trop tendance à

négliger

L’Empire du Milieu s’est replacé au centre de l’échiquier

international La Chine, renforcée, devance le Japon et se place au

deuxième rang derrière les Etats-Unis

La consommation intérieure pour relayer les exportations

Nouvelles ouvertures pour l’exportation française

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Les 6 réflexions préliminaires sur Hong Kong

- Asia’s World City : une ville au cœur de l’Asie

- Hong Kong : une Région Administrative Spéciale

de la Chine

« One country, two systems »

- La ville est une des plaques tournantes du

continent asiatique: économique, financière,

logistique, culturelle…

- La ville la plus libérale du monde

- Une porte d’entrée vers la Chine

- Un marché en soi

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Situation & tendances des deux marchés

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Le poids économique de la Chine

Une série de facteurs positifs

Une économie qui marche

L’afflux permanent d’investissements étrangers

Une présence française qui rassure

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Les 3 principales zones de développement économique

Le Bohai Rim:• Beijing • Tianjin

Le triangle d’or du delta du Yangtzé:

• Shanghai • Nanjing(Jiangsu)• Hangzhou(Zhejiang)

Le delta de la Rivière des Perles:

• Guangzhou (Guangdong)

• Hongkong et Macao

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La Chine et ses habits de lumière

La montée en puissance de l’économie chinoise

La Chine, banquier du monde

La reconnaissance internationale

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« La Chine aux pieds d’argile »

Fracture sociale

Bulle immobilière

Défi environnemental

Poussée inflationniste des revenus

PB santé et retraites

Sécurité alimentaire

Corruption rampante

La communication dérangeante par Internet

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Hong Kong, une ville à portée de tout

• 50% de la population mondiale est à moins de 5 heures d’avion

• Territoire hyper-connecté au reste de l’Asie

• Une passerelle géographique et culturelle renforcée avec la Chine

• La première destination des entreprises et investissements chinois à l’étranger

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Un asile de stabilité et de prospéritéUn système politique démocratique et stable hérité de la colonisation britannique

“One country, two systems” : une ville gouvernée selon le “Basic Law”, constitution approuvée par la Chine

Système encore marqué juridiquement par le systèmelégal britannique (la Common Law)

En 2013, Hong Kong est classé #1 de l’indice de Liberté Économique du Wall Street Journal pour la 20e année consécutive

Hong Kong jouit d’une grande stabilité politique et est l’une des villes les plus sûres au monde

Pas de corruption à Hong Kong

Les Hongkongais sont éduqués et ont une culture des affaires de type anglo-saxonne

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Répartition du PIB par secteur

Source: HKTDC

Diversité du secteur des services

Une économie diversifiée

Hong Kong est une économie purement tertiaire, même si la construction est un secteur dynamique

Contrairement aux idées reçues, la finance n’est pas l’activité principale de Hong Kong

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Comparatif des systèmes fiscaux en Asie (taux d’imposition en %)

Source: Forbes Tax Misery Index

Un environnement fiscal avantageux

Hong Kong possède un cadre fiscal très avantageux, transparent et simple

Seulement trois impôts directs – sur les bénéfices, sur les revenus et sur les revenus immobiliers – et pas de TVA

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La consommation, moteur de la croissance

Une des plus grandes villes de consommation d’Asie

43 Mds € de dépenses dans les boutiques en 2012 (+9,8% par rapport à 2011) dont environ 1/3 par des touristes chinois

Un Hongkongais fréquente un centre commercial au moins 2 fois par semaine en moyenne : le shopping est une activité à part entière, proche du tourisme

– Des consommateurs versatiles, très attirés par la nouveauté

– Appétence pour les signes extérieurs de richesse, par exemple les montres

Ce phénomène entretient un coût très élevé de l’immobilier commercial (jusqu’à 1 700 HK$ par square foot à la location) Pacific Place, une des plus grandes galeries

commerciales de luxe à Hong Kong

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L’importance du tourisme

Un marché de plus de 50 millions de consommateurs

Le nombre de touristes à Hong Kong est en pleine augmentation

71% d’entre eux sont des touristes chinois qui viennent pour un ou plusieurs jours faire du shopping à Hong Kong, profitant des taxes plus faibles

Source: Hong Kong Tourism Board – Chiffres au T3 2012

Évolution du nombre de touristes annuel (en millions)

Répartition du nombre de touristes par provenance

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Hong Kong ↗ 2013 : +3.5%

Une region éxtrèmement dynamique

Corée du Sud ↗ 2013 : +3%

Taiwan ↗ 2013 : +2.2%

Singapour ↗ 2013 : +4%

- Hong Kong, une des plaques tournantes du continent asiatique : économique, financière, logistique, culturelle…

- Proximité avec les plus importants pôles de croissance de la région : Singapour, Taiwan et Corée du Sud.

Hong Kong : avant-garde et vitrine de la Chine en Asie et dans la mondialisation

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Quelques points de réglementation

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Les aspects réglementaires, juridiques, logistiques, financiers et fiscaux liés à la vente en Chine

Les taxes et réglementations douanières

Le régime fiscal

Homologation des produits et protection juridique

La logistique

Les incoterms

Les moyens de paiement

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Un système très libéral pour HKGrande facilité et rapidité d’implantation

Il suffit d’une semaine pour créer une entreprise

Attractivité fiscale (3ème fiscalité la plus basse au monde)

Cadre juridique sécurisant

Aucune restriction pour les propriétaires étrangers

Libre circulation des capitaux et de l’information

Grande protection de la propriété intellectuelle

Accords fiscal et de libre-échange entre Hong Kong et la Chine continentale 

Plateforme de conversion et d’échange du RMB Chinois

Zone franche

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2 – La Chine et/ou Hong Kong : Quel potentiel pour une entreprise française

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Potentiel, secteurs porteurs, opportunités

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Les opportunités à saisir en Chine

Une politique opportuniste

La plus-value nécessaire

Les positionnements : grandes sociétés et PME

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Hong Kong porte d’entrée sur la ChineDes liens financiers et commerciaux de plus en plus forts

Grâce à l’accord de libre-échange CEPA (Closer Economic Partnership Agreement) signé en 2003, les entreprises hongkongaises bénéficient d’une ouverture privilégiée sur le marché chinois, notamment dans plus de 48 secteurs de services

Bien que grande ville cosmopolite, 94,8% de la population à Hong Kong est chinoise

– réelle connaissance du marché et des goûts chinois

– garantie de standards de qualité élevés : vraie culture du business et formation d’excellence

Hong Kong est perçu par les Chinois comme un marché très sophistiqué, donc générateur de tendances : les dizaines de millions de visiteurs chinois annuels en sont alors le relais en Chine continentale

Cérémonie de rétrocession de Hong Kong, le 1e juillet 1997

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Les principaux marchés en Chine

Les marchés traditionnels (importants et récurrents)

L’automobileL’aéronautiqueLe nucléaire civilLe vin et les alcools (cognac)

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Les principaux marchés en Chine

Les nouveaux marchés

L’agriculture et l’agroalimentaire (lait, porcs, poulets reproducteurs, charcuterie, métiers de bouche)L’environnement (les économies d’énergie et la réduction des émissions polluantes) Le développement urbain durableL’explosion de la santé (équipement et pharma)Les transports alternatifs avec les voitures hybrides et électriquesLes technologies du numériqueL’énergieL’hôtellerie, le tourisme et les loisirsL’habitat et le bien-être (décoration et architecture)Les maisons de retraiteLa formation

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Les principaux marchés à Hong Kong

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Les principaux marchés à Hong Kong Une volonté affichée de développer de nouvelles industries

6 nouvelles industries doivent constituer le cœur du dynamisme hongkongais dans les années à venir :

– Industries culturelles et créatives

– Services médicaux

– Éducation

– Innovation et nouvelles technologies

– Services de contrôle et de certification

– Industries environnementales

Objectif : développer de nouveaux avantages compétitifs par rapport à la Chine

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- Agroalimentaire• Vin : 70% du marché détenu par la France et

l’Australie• Chiffre d’affaires F&B en 2013 : 21 Mds US$

- Biens de consommation • Prêt à porter et accessoires• Décoration• Cosmétiques

- Digital

- Services médicaux

Les nouveaux marchés pour les Français à Hong Kong

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Un exemple de success story en Chine

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Un exemple de success story à Hong-Kong

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Des exemples de Success Story en Chine

Centre Chirurgical des Princes

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Des exemples de succes Story a HK

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3 - Comment aborder ces deux marchés spécifiques ?

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Pratique des affaires, aspects interculturels

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Comment aborder le marché chinois ?

L’indispensable préparation

L’interculturel

La négociation en Chine

La valeur des contrats

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La Chine : cultures et paradoxes

Le jeu de Go

Le Taoïsme et les paradoxes

Le Yin et le Yang

La sagesse de Confucius

Interprétation du non-verbal

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La négociation interculturelle

Les points fondamentaux

La négociation pour un Chinois, une deuxième nature

L’importance de la face

Les relations personnelles ou « guanxi »

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Les contrats en Chine

Accord transitoire mais « non gravé dans le marbre »

Peut-être modifié si le contexte évolue

D’où les demandes de renégociations quand les paramètres changent

Pour les Chinois, la parole donnée est plus importante que le contrat écrit

Généralement rédigés en 2 langues

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Comment aborder le marché de Hong Kong ?

- Différentes raisons de venir à Hong Kong

- Compréhension du consommateur

- Marché très compétitif

- Capacité d’écoute

- L’importance du réseau, le guanxi

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Risques, écueils à éviter

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Les erreurs conduisant aux échecsen Chine

La considération non spécifique de la Chine

Les erreurs dans le Management

La non-sinisation de son action

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Le profil des gagnants

ou les atouts pour réussir en Chine

Faire de l’export une priorité et être rodé au grand export

Proposer des produits ou services “haut de gamme” ou innovants et se positionner sur une niche

Faire preuve de patience et bien choisir son point d’entrée

Avoir des relais connaissant bien la Chine

S’appuyer sur l’image de la France et la technologie française, en s’adaptant aux contraintes chinoises

Être motivé et prêt à investir dans la durée

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Les erreurs conduisant aux échecs à Hong Kong

- La non adaptation de son modèle

- L’insuffisante préparation

- Overconfidence

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Questions/réponses

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Intervenants

Pierre DHOMPSPartenaire Bretagne Commerce International – Chine

Orianne CHENAIN Partenaire Bretagne Commerce International – Hong KongFrench Chamber of Commerce and Industry in Hong-Kongdirector@fccihk.com

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