jak podpořit exportní výkonnost českých firem – exportní financování
DESCRIPTION
Jak podpořit exportní výkonnost českých firem – exportní financování. Prezentace pro VIII. Exportní fórum Mladé Buky, 26.-27.4.2012 Dagmar Dvořáková. ČSOB – komplexní obsluha exportéra: koncepce. Co nejblíže klientovi/exportérovi pro standardní obchody – síť poboček - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Jak podpořit exportní výkonnost českých
firem – exportní financování
Prezentace pro VIII. Exportní fórumMladé Buky, 26.-27.4.2012Dagmar Dvořáková
ČSOB – komplexní obsluha exportéra: koncepce
• Co nejblíže klientovi/exportérovi pro standardní obchody – síť poboček
• Maximální odbornost, strukturované financování „na míru“ – tým specializovaného financování
ČSOB – komplexní obsluha exportéra: koncepce
• Specializované financování ČSOB– exportní a strukturované financování obchodu (vč. syndikací,
klubových půjček nebo participací, projektové financování)– exportní financování – komplexní servis pro vývozce během
celého obchodního případu (poradenství, příprava, realizace)– předexportní financování, záruky, platební služby, zajištění
měnových a úrokových rizik– využití státní podpory exportu – nejdůležitější fungující prvky:
• EGAP• ČEB
ČSOB Exportní financování - spolupráce ve skupině KBC
• ČSOB ČR + ČSOB SR: společné financování vývozních projektů s účastí vývozců/klientů ČSOB z ČR a SR
• ČSOB + jiné banky ve skupině KBC, např. Absolutbank: financování projektů v RF (kombinace exportního a místního financování, zajištění), K+H Bank
• kombinace pojištění EGAP, Eximbanky SR, Hermes, ONDD, případně jiných ECAs
2011
ČSOB Exportní financování - struktura
- portfolio a nové obchody 2011
Rusko + SNS47%Jižní a Jihový-
chodní Evropa49%
Slovensko4%
ČSOB Exportní financování - struktura- portfolio a nové obchody 20112011
Doprava56%
Stro-jírenství
7%
Zemědělství10%
Energetika3%
Chemický průmysl
24%
ČSOB Exportní financování - východiska• Historicky aktivní role v podpoře exportu
(spolupráce s EGAP od jejího vzniku v r. 1993, společná tvorba některých produktů – např. pojištění F)
• Aktivní role ve spolupráci s komerčními bankami, ČEB – dělení rizika u velkých obchodních případů
• Aktivní role v České bankovní asociaci (v rámci Pracovní skupiny pro exportní financování)
• Banka č. 1 v počtu EGAPem pojištěných exportních úvěrů
Případová studie I.Exportní případ, Rusko
Zadání:• Vývozce: Česká společnost - výrobce
s dlouhodobou tradicí v oboru• Předmět vývozu: Speciální zařízení pro
potravinářskou výrobu• Vývoz do: Rusko• Objem dodávky: cca EUR 10 mln• Dovozce: Masokombinát v RF• Dlužník: Banka dovozce
Případová studie I.Exportní případ, Rusko
Řešení:
1. Předexportní úvěr na financování výroby EUR 300 tis, pojištěný EGAP „F“
2. Exportní odběratelský úvěr cca EUR 9 mln bance dovozce, pojištěný EGAP „D“ (85% objemu kontraktu plus EUR 280tis pojistné – rovněž financováno)
3. Akontační záruka cca EUR 1,5 mln za přijatou akontaci, pojištění EGAP „Z“ (15% objemu kontraktu)
Případová studie II.Exportní případ, Ukrajina
Zadání:• Vývozce: Česká společnost - výrobce s dlouhodobou
tradicí v oboru• Předmět vývozu: Dodávka důlních zařízení• Vývoz do: Ukrajina• Objem dodávky: EUR 11 mln• Dovozce: soukromá společnost - ocelárna• Platební podmínka kontraktu: akreditiv
Případová studie II.Exportní případ, Ukrajina
Řešení:
1. Předexportní úvěr na financování výroby cca EUR 2 mln, pojištěný EGAP „F“, pohledávka z kontraktu zajištěna výplatou z akreditivu, který vystavila ukrajinská banka
2. Akreditiv potvrzuje ČSOB (případně je zajištěný pojištěním EGAP „E“)
Případová studie III.Exportní případ, Bělorusko
Zadání:• Vývozce: Česká společnost s dlouhodobou tradicí
dodávek zařízení pro zpracování ropy• Předmět vývozu: Zařízení pro rafinérii• Vývoz do: Bělorusko• Objem dodávky: EUR 84 mln• Dovozce/Dlužník: Státní rafinérie v Bělorusku
Případová studie III.Exportní případ, Bělorusko
Řešení:
1. Exportní odběratelský úvěr cca EUR 80 mln pojištěný EGAP „D“ (85% objemu kontraktu plus 85% pojistného – rovněž financováno) – formou klubové půjčky s účastí 4 bank pod vedením ČSOB
2. Akontační záruka cca EUR 13 mln, pojištění EGAP „Z“ (15% objemu kontraktu), pojištění EGAP „V“
3. Předexportní úvěr pro hlavní české subdodavatele EUR 4 mln, pojištění EGAP F
4. Financování subdodavatelů pomocí akreditivů
Případová studie IV.Financování investice pro vývoz,
ČRZadání:• Vývozce: Česká společnost s dlouhodobou tradicí
v oboru textilního průmyslu• Předmět investice: stroj na rozšíření výroby pro
export• Vývoz do: různých zemí rozvojového světa• Objem investice: cca CZK 200 mln
Případová studie IV.Financování investice pro vývoz,
ČRŘešení:
1. Předexportní úvěr na financování investice pro budoucí vývoz, CZK 137 mln, s pojištěním EGAP „Fi“
2. Exportní kontrakty na odbyt zboží vyrobeného na novém strojním zařízení
3. Dotace EU na část investičních nákladů – program Inovace (CZK 75 mln)
ČSOB Exportní financování – podpora malých a střední podniků (SME)• Partnerská banka EGAP pro program
podpory SME– Zjednodušení procesů pro firmy s ročním obratem do 50
mil. EUR, využitelné i pro subdodavatele větších exportních kontraktů
• Dohoda s ČEB na podporu SME– Poskytování garancí na zajištění výrobního financování
subdodavatelů exportních zakázek (dohoda před podpisem)
Exportní financování – aktuální otázky k diskuzi• Krytí rizik – pojištění se státní podporou (EGAP),
komerční pojištění • Dostatek likvidity v bankách, cena• Kapitálová náročnost (zatím 0 potřeba kapitálu v
případě pojištění se státní podporou – EGAP) • Exportní strategie ČR – teritoria (?) • Státem podporované úrokové sazby – CIRR, IMU
Státní podpora exportu – novinka• Systém dorovnávání úrokových rozdílů
– „IMU“– Státem podporované výhodné financování exportu s
použitím fixní úrokové sazby na celou dobu trvání úvěru, přístupný i pro komerční banky (doposud jen ČEB na bázi CIRR)
– Forma dorovnávání úrokových rozdílů – neutrální vůči státnímu rozpočtu
– Zapojení EGAP a ČEB do systému (technické, vůči MF)– Nový zákon ve zkráceném legislativním procesu formou
poslanecké iniciativy – předpoklad využití od r. 2013