Сводное резюме аналитического обзора рынка для руководства

Светотехника и ковровые изделия

Целью данного исследования /является определение размера рынка сбыта рассматриваемых товаров, количества и качеств имеющихся в нем конкурентов и потенциальных клиентов.

1

Миссия нашей компании заключается в определении потребителей нового высшего социально-экономического класса, удовлетворении их потребностей и эмоциональной натуры

Агрессивный менеджмент и маркетинг [VRIS]/Только самое дорогое [VRI]/Только самое лучшее [VRIS]/Только в самом широком ассортименте [VRS]/Только на витрине [VRS]

Видение

Резюме компании

Мы считаем что будущий ритейл Казахстана будет четко разградирован на сегменты, выполняя ожидания каждой группы потребителей

2

RODAZ это молодая, агрессивная и динамично развивающаяся компания, которой движет кредо: “Победа без войны.” Мы позиционируем свою компанию в самом узком и сложном сегменте, где другим попросту недостает опыта и финансовых средств

Миссия

Превосходство

Аналитический обзор рынка роскошной светотехники и ковровых изделий подтвердил наличие свободной ниши для рассматриваемых товаров. Исследование также показало ранее предполагаемые упущения со стороны менеджмента сетей магазинов и трудности с которыми сталкивается потребитель.

Рынок Алматы является более привлекательным (87% или 66%) для реализации дорогих персидских ковров в силу наличия спроса (т.е. наличия высшего сегмента потребителей и подходящих вкусовых предпочтений) и временного отсутствия предложения.

Ковры можно вернуть поставщику/Объем завозимых товаров незначительный/Уже имеется договоренность с поставщиками/Решены вопросы по транспорту и таможне/Условия аренды места под магазин приемлемые

Светотехника

Результаты исследования

Роскошные люстры востребованы в Астане по многим причинам. Одна из них это не соответствие имеющегося предложения скорости строительства элитного жилья. Привлекательность рынка 60%

3

Ковровые изделия

Позитивный настрой

4

Резюме рынка и продукта

Продукт: Персидские ковры/Вид продукта: Веблен/Нужда: связана с событиями/Время: лето, зима/Причины: красота, качество, и пр./Пользы: долговечное хранение и пр./Цена: порядка $80-200 тыс./Сегмент: высший (миллионеры)/Вид рынка B2C Алматы: Свободная ниша/Вид рынка B2C Астана: Естевств. монополия/Вид рынка B2B: Олигополия/Влияние поставщиков: Низкое 2/6/Влияние конкурентов: Среднее, но их пока нет 5/9/Угроза новых конкурентов: Низкая* 3/11 /Влияние покупателей: Низкая 4/12/Угроза продуктов-заменителей: Низкая 0/4

Продукт: Люстры и светильники/Вид продукта: Обычный/Нужда: в определенное время/Время: лето, зима/Причины: красота, качество, и пр./Пользы: неосязаемые /Цена: от $5,000./Сегмент: Высший средний, высший/Вид рынка B2C Алматы: Олигополия/Вид рынка B2C Астана: Свободная ниша/Вид рынка B2B: Олигополия/Влияние поставщиков: Высокое 5/6/Влияние конкурентов: Среднее, но их пока нет 7/9/Угроза новых конкурентов: Низкая* 5/11 /Влияние покупателей: Низкая 8/11/Угроза продуктов-заменителей: Низкая 2/3

Свободная ниша

ОткрываетсяРастетИдетСтоитСокр-тсяЗакр-ся

Низкий

Средний

Высший

Императорский/хрусталь

ОткрываетсяРастетИдетСтоитСокр-тсяЗакр-ся

Низкий

Средний

Высший

Поставские/двери

BohemiaLumos

Саламат

5

Резюме конкуренции на рынке ковров

Алматы

Алматы

Астана

АстанаРезюме конкуренции на рынке светотехники

ОткрываетсяРастетИдетСтоитСокр-тсяЗакр-ся

Низкий

Средний

Высший Sanam

carpet

DialinBijoux de Cashmere

Kazyna/carpets Ковры/

МерейDivine

Firoz

Алматы Килем

ОткрываетсяРастетИдетСтоитСокр-тсяЗакр-ся

Низкий

Средний

ВысшийRICH

Sanam carpet

Dialin

Iranian carpet house

RICH

Свободная ниша

Elite CarpetКовры в ТРЦ Домиллион

Адэм

Sergio

Luis

Empire Decor

CalifornicationLine Line

DialinZhanna

Luis

Дом люстр

Килем СарайыOrganic co

Teknikel Avize

GodiРосс.двери

Сантехника из ЕвропыБН

Армада 1/1038Светильники…

8Роспаркет

Прага

Натяжные потолки

Bussy

6

Резюме слабых и сильных сторон конкурентов на рынке ковров в Алматы и Астане

Резюме слабых и сильных сторон конкурентов на рынке люстр в Алматы и Астане

Во многих изученных магазинах светотехники в Астане и Алматы простые, но порой дорогие (цены до $10,000) люстры представлены в узком ассортименте и смешаны с дешевой светотехникой. (На заказ цены до $150,000. Доставка занимает до 6 месяцев.) Знание и обходительность персонала большинства магазинов желают лучшего. / /Исключением из вышесказанного является Dialin, посетители которого подчистую сметают весь ассортимент нового поступления за короткое время, так как у них очень красивые люстры. Магазин Emire Decor занимается только дорогими люстрами, но их всего три. Сеть магазинов Luis осуществляют доставку за 1 неделю, Eglo за 2. Знание и обходительность персонала магазина Californication вызвало приятное удивление.

В целом, сети магазинов занимающимися реализацией ковровых изделий в Астане и Алматы подтвердили наши предположения - отсутствие сегментации, утонченного вкуса, знаний и обходительности персонала, креативной презентации товара и услуг способствующих приобретению товара и уходу за ним./!Определенный сегмент ощущался в RICH и Sanam Carpet. У них же были самые красивые ковры. Никто кроме директора магазина Sanam Carpet, менеджера Bijoux de Cashmere, продавцов в Dialin (в Алматы) и RICH не был в состоянии объяснить ценность и качество ковров. Персонал Sanam Carpet были самыми обходительными. Только Sanam Carpet предлагали дизайнерскую услугу подбора ковров, услугу хим.чистки и реставрации.

Резюме потенциальных потребителей ковровых изделий (Астана и Алматы)

7

Потенциальные крупные заказчики B2B: неизвестно/Признаки потенциального клиента B2C:// Пол: женский (редко Мужской)// Соц.экон.класс: высший (миллионеры)// Вкусовые предпочтения: в основном по возрасту. Старше 40: классика в основном, редко восточный и др. / // Младше 40: классика или др. (восточный, хайтек, минимализм, модерн, фьюжн, арт-деко и прочие.) [РИ: цвета]// Возраст: женщины от 30-60, мужчины от 40-65 лет (редко младше или старше указанной возрастной категории) // Восприятие и отношение к продукту: “персидский или ничто.” [РИ: продвижение понятия “роскошная жизни”]// Знание о продукте: отсутствует, иногда имеются некоторые размытые понимания или несовершенные знания/Признаки присущие потенциальным конечным потребителям в Алматы:// Общее количество: 70-100 человек. [РС: базу данных на всех клиентов, РИ: актуальность спрос на 3-5 лет]// Этнос: азиаты (казахи, корейцы), славяни (русские и др.)// Род деятельности: финансы, нефть, частный бизнес и пр.// География: Алматы, Алм-ая обл., Караганда, Шымкент, Тараз и др// География закупок: Дубай, Урумчи, разные города Италии// Знание о компаниях Алматы в этом сегменте: нет/Признаки присущие потенциальным конечным потребителям в Астана:// Общее количество: 10-50 человек. [РС: базу данных на всех клиентов, РИ: актуальность спрос на 3-5 лет]// Этнос: азиаты (казахи), славяни (русские и др.)// Род деятельности: госслужба, нефть, частный бизнес// География: Россия, Астана, Акмолинская обл., Костанай, Петропавлоск, Темиртау, Караганда, Экибазтуз// География закупок: Алматы, Москва, Урумчи, разные города Италии// Знание о компаниях Астаны в этом сегменте: есть, но слабое

Потенциальные крупные заказчики B2B: Парадные помещения залов торжеств, 5* гостиниц, бизнес центров класса “А”, крупных промышленных предприятий и финансовых учреждений, а также всего что рассчитано на целевую аудиторию// B2B в Алматы: БЦ Essentai Towers, БЦ Park View, БЦ Нурлы-Тау, (в ближайшем будущем БЦ Talan Towers, БЦ Abu // Dhabi Plaza), Royal Tulip, Ritz / Carlton, Rixos, Billagio (VIP и банкетный зал), Palladium Jazz Club (банкетный зал), // Caramel (Европейский зал в Жеты Казына), VIP зал аэропорта// B2B в Астане: БЦ Q, БЦ Москва, БЦ Marriott, БЦ Санкт-Питерсбург, БЦ Номад, БЦ Болашак, Hilton Garden, Hotel // Inn, Radisson, Ramada Plaza, / Rixos President Hotel, VIP зал аэропорта/Признаки потенциального клиента B2C:// Пол: женский (редко Мужской)// Соц.экон.класс: средний, высший средний, высший// Вкусовые предпочтения: в основном по возрасту. Старше 40: классика в основном, редко восточный и др. Младше / 40: классика или др. (восточный, хайтек, минимализм, модерн, фьюжн, арт-деко и прочие.) [РИ: цвета]// Возраст: мужчины и женщины от 25 до 65 лет. // Восприятие и отношение к продукту: “Лучше Swarovski нет.” [РИ: продвижение понятия “роскошная жизни”]// Знание о продукте: несовершенные знания о кристаллах/Признаки присущие потенциальным конечным потребителям в Алматы:// Общее количество: 66,773 человек. [РИ: актуальность спрос на 3-5 лет]// Актуальный спрос: GG Этнос: азиаты (казахи, корейцы), славяни (русские и др.)// Род деятельности: финансы, нефть, частный бизнес и пр.// География: Алматы, Алм-ая обл., Караганда, Шымкент, Тараз и др// География закупок: Алматы, Урумчи, Дубай// Знание о компаниях Алматы в этом сегменте: есть (Line, Dialin)/Признаки присущие потенциальным конечным потребителям в Астана:// Общее количество: 13,900 человек. [РИ: актуальность спрос на 3-5 лет]// Актуальный спрос: 2,040 люстры в 4кв.14г., 237 в 1кв.15г., 2,113 в 2кв.15г., 176 в 3кв.15г., 2,055 в 4кв.15г. // Этнос: азиаты (казахи), славяни (русские и др.)// Род деятельности: госслужба, промышл. деят., IT, строительство, проф-ая, научная и техн-ая сфера, частный бизнес// География: Россия, Казахстан: Астана, Акмолинская обл., Костанай, Петропавлоск, Темиртау, Караганда, Экибазтуз// География закупок: Астана, Алматы, Урумчи, Дубай, // Знание о компаниях Астаны в этом сегменте: есть (Line, Praga)

Резюме потенциальных потребителей светотехники (Астана и Алматы)

8