internacionalização do sector em 2014€¦ · o perfil de novas parcerias estabelecidas espelha a...
TRANSCRIPT
Balanço e Tendências na
Internacionalização do Cluster
Português da Água
Fevereiro 2015
Documento elaborado com base nas respostas ao inquérito promovido pela PPA
sobre o balanço das actividades internacionais em 2014 dos associados
Resultados do inquérito sobre a
Internacionalização do Sector
em 2014
Actualmente, a Parceria Portuguesa para a Água integra 139 associados organizados em 4
componentes: empresas, centros de investigação, associações não governamentais e administração
pública, reflectindo assim uma representatividade muito significativa do Cluster Português da Água.
.: 1 :. Nota: Actualizado a 31 de Dezembro, 2014
Estudos e Consultoria
Projectos de Engenharia
Construção
Gestão, Operação e Manutenção
Assistência Técnica
Gestão de Zonas Costeiras
Serviços de Águas Empreendimentos
Hidráulicos
A PPA tem por missão contribuir para a internacionalização do sector português da água, no
qual as empresas associadas se posicionam em toda a sua cadeia de valor.
52
39
23
36
56
Legenda: Número de empresas associadas
com actividade no respectivo
segmento da cadeia de valor,
num total de 91
Regulação
ambiental e dos
serviços de águas
Investigação &
Desenvolvimento
e Inovação
Formação e capacitação
Regulamentação e Normalização técnicas
Sistemas de avaliação de desempenho
Supervisão e acompanhamento de contratos
Preparação e gestão de processos de
financiamento
Planeamento estratégico
Modelação e sistemas de previsão
Sistemas de informação geográfica
Avaliação ambiental
Planos directores
Estudos de viabilidade
Gestão integral dos serviços
Sistemas automáticos de
operação
Telegestão e automação
Sistemas de apoio à decisão
Gestão patrimonial de infra-
estruturas
Monitorização e análises
laboratoriais
Gestão de empreendimentos | Fiscalização
Construção civil
Fabrico, fornecimento e montagem de
equipamentos
Instalações eléctricas, telegestão e automação
Dimensionamento de sistemas
Selecção de novas tecnologias
Procurement
Especificações técnicas
Virtualização das obras projectadas
Conformidade ambiental
.: 2 :.
Periodicamente, a PPA promove iniciativas de auscultação dos associados para melhor alinhar as suas
actividades com as necessidades dos seus associados. Apresenta-se aqui informação obtida ao longo de
2011-14 relativa às expectativas dos associados e aos seus interesses sobre os mercados-alvo regionais.
Quantos membros? Onde estão ou onde querem vir a estar?
América do Norte
América Central/Sul
Europa UE
Europa Leste
Norte África e Médio Oriente
África
Ásia 1,6%
17,5%
34,9%
18,3% 4%
18,3%
5,6%
139
.: 3 :.
31 Dezembro, 2014
Fonte: Fichas de inscrição de Membros, 2011-14
65%
6%
11%
18%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Empresas Universidades eI&D
AdministraçãoPública
Associações,ONGs
nú
mero
de e
nti
dad
es
Em Janeiro de 2015, a PPA realizou um inquérito a todos os associados para análise do balanço
das actividades internacionais durante o ano de 2015. Foram obtidas respostas de 75 empresas e
centros de investigação.
A2O (Navia)
Acquawise
AGS
Águas de Portugal
Internacional
Alentubo
Alfatubo
AlmAqua
Ambidata
Ambilogos
AquaExpert
Aquagri
Aqualogus
Aquapor
Aquasis
Arqpais
A. Silva Matos
Casais
Cehidro/ IST
Cenor
Cinclus
CME
Coba
Conduril
Consulgal
CTGA
Deloitte
Drillcon
Ecovisão
Efacec
Enkrott
Engidro
Enhidrica
EPAL
Esri Portugal
Fase
Frezite
Global Colibri
Hidra
Hidromod
Hidrosoph
Indaqua
Instituto Marquês de
Vale Flôr
Irmãos Cavaco
ISA Energy Efficiency
Itron
Lena Ambiente
LNEC
LNEG
Manvia
Martifer Solar
Moinhos Água &
Ambiente
Pinto & Braz
Procesl
Proman
RPG Consulting
Sérvulo
Simbiente
A todos o nosso agradecimento!
Associados que responderam ao inquérito relativo a 2014*
Siemens Portugal
SPI – Sociedade
Port. de Inovação
Sousa Pedro
TARH
Tecnilab
Teixeira Duarte
Tese
TPF Planege
Triáguas
TTerra
Universidade de
Aveiro
WS Atkins
Xylem
.: 4 :. * Nota: Cinco entidades solicitaram permanecer anónimas.
Caracterização da amostra
Tipologia das entidades incluidas na amostra
Dimensão da empresa/ entidade em função
do volume de negócios - 2014 (milhões de euros/ ano)*
Dimensão da empresa em função do
número de colaboradores - 2014 (unidade) **
Em termos numéricos, a maioria do universo representado
corresponde a empresas de pequena e média dimensão, que
globalmente representa 4,2 biliões de euros de volume de negócios e
um total de 31,2 mil colaboradores
* Incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal ** Incluindo equipas internacionais geridas a partir de Portugal
.: 5 :.
33%31%
19%17%
0
10
20
30
40
< 2 Meuros 2 - 10Meuros
10 - 50Meuros
> 50 Meuros
nú
mero
de r
esp
osta
s
16%
33%
25% 25%
0
10
20
30
40
< 10 colab. 10 - 50colab.
50 - 250colab.
> 250 colab.n
úm
ero
de r
esp
osta
s
“Qual o peso de actividades relacionadas com o ‘cluster’
da água no conjunto da sua actividade?”
600 milhões de euros de volume de negócios “água”
“ Qual o peso de actividades internacionais no conjunto da sua
actividade?”
2,6 biliões de euros de volume de negócios “internacional”
As actividades internacionais assumem já um peso muito significativo para quase cerca de
metade das entidades participantes no inquérito
Caracterização da amostra
Expressão das actividades no sector da água
.: 6 :.
21%20%
15%
44%
0
10
20
30
40
Inexpressivo(< 5%)
Minoritáriomas relevante
(5 a 25%)
Muitoimportante(25 a 50%)
Dominante (>50%)
nú
me
ro d
e r
esp
os
tas
17%
39%
19%
24%
0
10
20
30
40
Inexpressivo(< 10%)
Minoritário(10 a 40%)
Equiparadoao nacional(40 a 60%)
Dominante(> 60%)
nú
me
ro d
e r
esp
os
tas
Média aritmética = 47% Média aritmética = 37%
3%
21%
26%
43%
7%
0
10
20
30
40
Forteretracção
Algumaretracção
Estabilidade Moderadocrescimento
Fortecrescimento
nú
mero
de r
esp
osta
s
7%
31%32%
23%
8%
0
10
20
30
40
Forteretracção
Algumaretracção
Estabilidade Moderadocrescimento
Fortecrescimento
nú
mero
de r
esp
osta
s
Em termos globais, o exercício de 2014, à semelhança de 2013, continuou a ser um ano de genérica
estagnação. No entanto, a maioria dos associados conseguiu novamente concretizar um crescimento
nas suas actividades internacionais, mitigando assim os efeitos da retracção do mercado nacional.
“ Para a sua entidade, em termos globais, o ano
de 2014 foi um ano de ...?” “ No que respeita às suas actividades internacionais, o
ano de 2014 foi um ano de ...?”
Balanço da actividade em 2014
Evolução do volume de negócios
.: 7 :.
20% 24%
20%26%
60%50%
0%
25%
50%
75%
100%
2013 2014
Retração Estabilidade Crescimento
46%37%
22%32%
32% 31%
0%
25%
50%
75%
100%
2013 2014
Retração Estabilidade Crescimento
Os resultados agregados das respostas indiciam:
• a crescente importância da internacionalização para o cluster português da água e o peso que assumiu
em 2014;
• a continuada manutenção da situação de estagnação do mercado nacional.
Balanço da actividade em 2014
Tendências de crescimento
Evolução do volume de actividade GLOBAL em 2013/14 Evolução do volume de actividade INTERNACIONAL em 2013/14
.: 8 :.
53%
0
20
40
60
80
100
“ Em 2014, participou individualmente ou em
consórcio em algum concurso internacional
no sector da Água?”
núm
ero
de r
esposta
s
Nota: Maior número de respostas assinaladas a “bold”. Apenas assinalados os
concursos indicados como mais significativos.
A participação em concursos internacionais por parte de cerca de metade das
entidades representadas concentrou-se geograficamente na África sub-sahariana e
no Magreb.
Balanço da actividade em 2014
Participação em concursos internacionais
Sim
Não
Comissão Europeia
(H2020)
Espanha
Marrocos
Argélia
Tunísia
Angola
Moçambique
Cabo Verde
Guiné Bissau
Etiópia
Malawi
Gabão
Brasil
Colômbia
.: 9 :.
O mercado das multilaterais financeiras é fundamental para o cluster da água Português …
… e vice versa:
• O cluster da água representa um quinto do número de adjudicações a empresas portuguesas e
12% do valor total adjudicado no período 2007-2014;
• Projectos geograficamente concentrados na África sub-sahariana;
• Concursos predominantemente financiados pelo Banco Mundial
Peso do cluster da água no NÚMERO de adjudicações a
empresas Portuguesas no período 2007-2014
Peso do cluster da água no VALOR das adjudicações a
empresas Portuguesas no período 2007-2014
.: 10 :.
Balanço da actividade em 2014
Importância do mercado das multilaterais financeiras
Nota: Dados relativos ao Banco Mundial; Europeaid; BAfD; BERD; BID e BAsD.
Fonte: Grupo de Trabalho Mercado das Multilaterais Financeiras, 2015. Análise da PPA.
21% Cluster da água
Outros sectores
Total = 305 concursos
adjudicados a empresas
Portuguesas (como líderes de
consórcio)
64 concursos
- 86% África sub-
sahariana
- 72% Banco Mundial
12% Cluster da água
Outros sectores
Total = 1 030 milhões USD de
valor dos contractos adjudicados
a empresas Portuguesas (como
líderes de consórcio)
123 milhões USD
- 62% África sub-
sahariana
- 77% Banco Mundial
21%0
20
40
60
80
100
“ A sua entidade conseguiu pela primeira
vez em 2014 internacionalizar alguma
linha de serviço/ produto, até à data
cingida ao mercado Português?”
Cerca de um quinto das entidades conseguiu, em 2014, internacionalizar linhas de serviço/ produto, até à data
circunscritas apenas ao mercado Português.
“Sistemas de controlo de fugas em redes de distribuição de água”
“Sistemas de gestão de rega”
“Consultoria em planeamento e gestão de recursos hídricos”
“Software especializado de gestão laboratorial”
“Estudos estratégicos em abastecimento de água e saneamento”
“Equipamentos para tratamento de águas de fabrico próprio”
“Sistemas de bombagem solar”
Nota: Compilação não exaustiva para fins meramente ilustrativos
Balanço da actividade em 2014
Internacionalização de novas linhas de serviço/ produto núm
ero
de r
esposta
s
Cadeia de valor
do sector da
água
.: 11 :.
Sim
Não
“Estudos de impacte ambiental de processos tecnológicos”
“Assessoria à monitorização da qualidade da água”
& equipamentos
27%
21%
29%
0
10
20
30
40
Sim, com outra empresa Portuguesa Sim, com parceiro de âmbitointernacional
Sim, com parceiro local em mercadogeográfico alvo
“Em 2014, foi estabelecida alguma nova parceria estratégica relevante para potenciar a actividade
internacional futura no sector da água?” *
O perfil de novas parcerias estabelecidas espelha a diversidade de estratégias de internacionalização
seguidas pelas empresas Portuguesas.
* Assinaladas todas as opções aplicáveis
Balanço da actividade em 2014
Estabelecimento de novas parcerias estratégicas
núm
ero
de r
esposta
s
.: 12 :.
48%
0
20
40
60
80
100
“ A sua entidade concretizou em 2014 alguma
entrada num novo mercado geográfico?”
Nota: Múltiplas respostas assinaladas a “bold”
Em 2014, cerca de 50% conseguiu iniciar actividade num novo mercado geográfico. Alguns fora do âmbito tradicional
de enfoque das empresas Portuguesas.
Balanço da actividade em 2014
Entrada em novos mercados geográficos
Timor Leste
Singapura
Marrocos
Mauritânia
Israel
Arábia Saudita
Angola
Moçambique
Gabão
São Tomé e Príncipe
África do Sul
Cabo Verde
Malawi
Guiné Equatorial
Brasil
Colômbia
Peru
núm
ero
de r
esposta
s
.: 13 :.
Não
Sim
Espanha
Turquia
Bélgica
Croácia
Malta
Grécia
Lituânia
Roménia
um contributo português para o desenvolvimento do sector da Água no Mundo
Whatever we possess becomes of double value when we have the
opportunity of sharing it with others. BOILLY
24 de Setembro 2009
Parceria Portuguesa para a Água
www.ppa.pt
O que quer que possuamos, duplica o seu valor quando temos a oportunidade de o
partilhar com outros!”
JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842)