informe viticultura españa

INFORME VITÍCOLA

CUESTIONES REFERENTES AL SECTOR DEL VIÑEDO

MÁS RELAVANTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGUROS AGRARIOS: SITUACIÓN

ACTUAL Y TENDENCIAS A CORTO Y MEDIO PLAZO

Solicitado por:

Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)

Autores:

José Ramón Lissarrague García-Gutierrez Fernando Martínez de Toda Fernández

Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de La Rioja

CUESTIONES REFERENTES AL SECTOR DEL VIÑEDO MÁS RELEVANTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE

SEGUROS AGRARIOS: SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS A CORTO Y MEDIO PLAZO

ÍNDICE

1.- EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA Y DESPLAZAMIENTOS DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN

Evolución de la superficie mundial cultivada

Superficie cultivada de viñedo en España

Evolución de la superficie cultivada en España y desplazamientos de las

zonas de producción

Evolución de la superficie cultivada en el Mundo y desplazamientos de las

zonas de producción

2.- CAMBIOS EN LAS VARIEDADES CULTIVADAS Situación Actual

Variedades Blancas

Variedades Tintas

Tradicionales y Extranjeras

Distribución geográfica

Evolución y tendencia

Tipo de material comercializado.

3.- TENDENCIAS EN LAS TÉCNICAS DE CULTIVO Fertilidad de los suelos

Preparación del suelo

Tipo de planta y material vegetal

Plantación mecanizada

Viñedo en regadío

Densidad y marco de plantación

Tipo de conducción

Poda

Mecanización de operaciones en verde

Mantenimiento del suelo

Fertilización

Protección del viñedo

Vendimia

Nivel técnico en las explotaciones

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS TÉCNICAS VITÍCOLAS EN LA VITICULTURA

ACTUAL

1.- Material vegetal

2.- Técnicas de cultivo

3.- Control de la producción

4.- Diferenciación de la calidad de la uva

5.- Producción integrada

4.- TENDENCIAS EN LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS Evolución de la producción mundial

Evolución de la producción en España.

Precios de la uva en España

5.- CAMBIOS EN RELACIÓN CON LOS MERCADOS Situación del Mercado del vino hasta el año 2007

Producción Producción Mundial

Producción UE-27

Producción Española

Estructura Empresarial

Exportación

Exportaciones Mundiales

Exportaciones españolas

Situación del mercado del vino en el año 2008

La producción global de vinos

El consumo global de vinos

Grado de equilibrio del mercado de los vinos

Los intercambios internacionales

Situación actual del mercado del vino español

Mercados de exportación de vino español

Casos particulares por tipo de vinos.

El caso del VINO BLANCO.

El caso del VINO TINTO.

El caso del VINO ROSADO.

El caso de los VINOS DULCES Y LICOROSOS.

El caso de los VINOS ESPUMOSOS Y DE AGUJA.

El caso del CAVA.

6.- MEDIDAS AGROAMBIENTALES. VITICULTURA SOSTENIBLE, VITICULTURA INTEGRADA Y VITICULTURA ECOLÓGICA

Conceptos y definiciones

Concepto de Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible

Concepto de Viticultura Sostenible

Estrategias para la implementación de la Viticultura Sostenible

Estrategias relativas al suelo agrícola

Estrategias relativas al agua dulce

Estrategias relativas conjuntamente al suelo agrícola y al agua dulce

Estrategias basadas en el uso racional de la Mejora Genética Tradicional y

de la Biotecnología

Sistemas de Manejo de Plagas, Enfermedades y Malas Hierbas

Estrategias orientadas a mejorar la preparación de los Recursos Humanos

La viticultura integrada en relación con otros tipos de viticultura

Técnicas vitícolas en la Viticultura Integrada

Costes de producción en Viticultura Integrada

Futuro de la Viticultura Integrada

El paisaje y la biodiversidad: Asignaturas pendientes en las Viticulturas

Integrada y Ecológica

7.- INTERÉS DE UNA NUEVA MODALIDAD DE SEGURO PARA VIÑEDOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Resumen de las condiciones o parámetros básicos que ha de cumplir un

viñedo para la producción de uva de la más alta calidad

Introducción

Parámetros

1.- Variedad de vid

2.- Superficie foliar expuesta y Producción

3.- Vigor y crecimiento vegetativo

4.- Estado de los racimos

RESUMEN DE LA PROPUESTA

1.- EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA Y DESPLAZAMIENTOS

DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN La superficie vitícola española se reduce en torno a las 10.000 ha al año. En la presenta campaña 2008/2009 se ha autorizado el arranque, con ayudas comunitarias, de 43.534 ha. Se observa un desplazamiento de las zonas de producción desde regiones en las que disminuye, de manera importante, la superficie de viñedo que, por orden de importancia son las siguientes: Castilla – La Mancha, Valencia, Aragón, Extremadura, Murcia y Navarra hacia regiones en las que aumenta, aunque en menor medida, dicha superficie, entre las que destaca la DOCa. Rioja, especialmente por la autorización de plantación de 2500 nuevas hectáreas de variedades blancas para el año 2010. A nivel mundial, la reducción de la superficie está en torno a 20.000/30.000 ha al año. Se observa un desplazamiento de viñedo desde los países de la UE de 27, que pierden unas 30.000 ha al año, hacia los países de fuera de la UE de 27 que, aunque han ralentizado su crecimiento, ganan unas 10.000 ha al año.

Evolución de la superficie mundial cultivada

Los datos de superficie total de viña, en producción o no, publicados en 2005 por la OIV (tabla 1), revelan que la superficie mundial de viñedo disminuyó hasta 1998 después del crecimiento ininterrumpido que se produjo hasta finales de la década de 1970. Las principales causas de esta reducción son las medidas de incitación al arranque por parte de la Unión Europea (UE) y los numerosos arranques realizados en la ex- Unión Soviética. En esta fecha de 1998, la superficie mundial de viñedo alcanzó su nivel más bajo desde 1950, con 7,7 millones de ha (Mha). Sin embargo, en el período 1998-2002 hubo un crecimiento rápido, sobre todo hasta 2000 (crecimiento interanual superior a 1%) para alcanzar 7,95 Mha. Esta superficie se mantiene muy estable aunque con oscilaciones desde 2002 hasta 2005, que es la fecha del informe OIV.

De esta manera, el viñedo mundial alcanza una superficie total de 7,929 Mha en 2005, muy similar a la existente en 2001 (7,925 Mha). La superficie mundial de 2005 se incrementó respecto de la existente en 2004 (+0,3% / 2004) pero fue inferior a la presente en 2003 (-0,5% / 2003).

Tabla 1: Superficie mundial plantada de viñedo (en ha) en producción o no. FUENTE: OIV, 2005.

Años Superficies (ha) 1971-1975 9.961.000 1976-1980 10.213.000 1981-1985 9.823.000 1986-1990 8.852.000 1991-1995 8.128.000 1996-2000 7.742.000 2001-2005 7.930.000

2000 7.892.000 2001 7.925.000 2002 7.947.000 2003 7.942.000 2004 7.904.000 2005 7.929.000

Superficie (millones de ha)

0

2

4

6

8

10

12

1971-1975

1976-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

De la superficie mundial, el viñedo de Europa, de la UE de 15 y de la UE de 25 representaba, respectivamente, el 69,0%, 47,1% y 49,0% al final de la década 1980; el 59,6%, 43,8% y 45,8% a principios del siglo XXI; y el 58,6%, 43,3% y 45,2%, en 2005.

Estas variaciones en el ritmo de evolución del viñedo mundial son justificadas en el informe de la OIV de 2005 de la siguiente forma:

• África, con 395 miles de ha (mha) en 2005 (+4 mha /2004; +0,9%), incrementaba su superficie de viñedo en Sudáfrica y en Egipto.

• América, con 967 mha en 2005 (+1,5% /2004), incrementaba su superficie después de haber experimentado una oscilación entre 950 y 960 mha de 2001 a 2004. La tendencia positiva era debida principalmente al aumento de superficie de viñedo en Argentina y Brasil (+9 mha sobre los +14 mha continentales), y en menor medida del incremento en la superficie de viñedo chileno.

• Asia, con 1727 mha, presentaba el crecimiento del viñedo más intenso a nivel mundial (+78 mha entre 2001 y 2003, y +22 mha entre 2004 y 2005). Sin embargo, el crecimiento era debido principalmente a nuevas plantaciones de uva de mesa, principalmente en Irán, Turquía y Siria. El viñedo chino creció +5 mha entre 2003 y 2004 y +25 mha entre 2004 y 2005, con una superficie total de 485 mha en 2005. Por otra parte, entre 2003 y 2005 el viñedo iraquí orientado hacia las producciones vitivinícolas no fermentadas, creció +38 mha (338 mha en 2005). Sin embargo, el viñedo turco redujo en -15 mha la superficie vitícola entre 2003 y 2005 para situarse en 2005 en 555 mha.

244

884856

391

210

187 164

230

Fuente: Pricewaterhouse con datos de la OIV (2004)

1.198 590

450285

Superficie > 500.000 Ha.

Superficie < 500.000 Ha.

Resto

Continente % Superf. 000 Ha.Europa 59% 4.720Asia 22% 1.702América 12% 940África 5% 357Oceanía 2% 186

País % Superf. 000 Ha.España 15% 1.198Francia 11% 884Italia 11% 856Turquía 7% 590China 6% 450EE.UU. 5% 391Irán 4% 285Portugal 3% 244Rumanía 3% 230Argentina 3% 210Chile 2% 187Australia 2% 164Resto 28% 2.216Total 100% 7.905

PAÍSES TOP 12

244

884856

391

210

187 164

230

Fuente: Pricewaterhouse con datos de la OIV (2004)

1.198 590

450285

Superficie > 500.000 Ha.

Superficie < 500.000 Ha.

Resto

Continente % Superf. 000 Ha.Europa 59% 4.720Asia 22% 1.702América 12% 940África 5% 357Oceanía 2% 186

País % Superf. 000 Ha.España 15% 1.198Francia 11% 884Italia 11% 856Turquía 7% 590China 6% 450EE.UU. 5% 391Irán 4% 285Portugal 3% 244Rumanía 3% 230Argentina 3% 210Chile 2% 187Australia 2% 164Resto 28% 2.216Total 100% 7.905

PAÍSES TOP 12

Figura 1: Distribución de la superficie de viñedo cultivada en el mundo. FUENTE: Junta de Castilla la Mancha.

• Europa había experimentado entre 1999 y 2000 una estabilización de su superficie en 4,9 Mha debido principalmente al balance entre el crecimiento del viñedo en la UE de 15 (+50 mha entre 1998 y 2000), y la regresión del viñedo extra-comunitario. A partir de 2000 experimentó una disminución del tamaño de su viñedo.

Superficie cultivada de viñedo en España

La distribución de la superficie geográfica de España según grandes grupos de usos y aprovechamientos, revela que para una superficie superior a 17 Mha, los cultivos leñosos ocupan cerca de 5 Mha. Entre 1990 y 2003, mientras que la superficie aprovechada disminuye de forma constante (con una pequeña recuperación entre 1994 y 1996), la superficie que ocupan especies leñosas muestra una recuperación ligera en los últimos años (Figura 2). En 1990 las especies leñosas contaban con 4,837 Mha (24% del total de la superficie aprovechada), después existió una caída intensa para iniciar una remontada en 1997 desde 4,693 Mha (24% del total de la superficie aprovechada) hasta los 4,963 Mha (28% del total de la superficie aprovechada). En esta serie histórica, las tierras en secano van poco a poco en retroceso a favor de las tierras en regadío (Figura 2).

Supercificie (Miles de ha)

4.5004.5504.6004.6504.7004.7504.8004.8504.9004.9505.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500Leñosos en Regadío en Secano

Figura 2: Evolución histórica de la distribución de la superficie geográfica según grandes grupos de usos y aprovechamientos para los cultivos leñosos (Miles de hectáreas). Fuente: MARM.

La evolución de la superficie ocupada por el viñedo español en la serie de años entre 1990 y 2008 sigue una tendencia general a la baja, más intensa en uva para la transformación (con una pendiente ~ 15.000 ha por año) que en la uva de mesa (con una pendiente ~ 3.000 ha por año).

Miles de hectáreas

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

(P)

2008

(P)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Uva para Transformación Uva de Mesa

Figura 3: Evolución histórica de la distribución de la superficie ocupada por el viñedo español, tanto de uva de mesa como de uva para la transformación (Miles de hectáreas). (Fuente: MARM). La uva para transformación incluye viñedo de uva para pasificación y viñedo de uva para obtención de mosto o vino. (P) Provisional.

Tabla 2: Resultados de la encuesta sobre superficies de viñedo en 2008 (en ha) y el porcentaje (%) que esa superficie de viñedo representa respecto a la superficie total geográfica. Secano. Regadío. Invernadero. Total % Secano. Regadío. Invernadero. Total %

UVA DE MESA 8.320 10.213 7 18.541 0,04 28 11 39 0,01

UVA DE TRANSFORMACION 800.046 329.905 1.129.951 2,24 1.511 1.582 3.093 0,63

VIÑEDO (VI)

ESPAÑA

808.366 340.118 7 1.148.492 2,27

BALEARES

1.538 1.594 3.132 0,63

UVA DE MESA 0 0 0 0 0,00 64 64 0,00

UVA DE TRANSFORMACION 25.465 637 26.102 0,88 53.592 14.721 68.313 0,73

VIÑEDO (VI)

GALICIA

25.465 637 26.102 0,88

CASTILLA Y LEON

53.656 14.721 68.377 0,73

UVA DE MESA 0 0 0 0 0,00 40 1 41 0,01

UVA DE TRANSFORMACION 4 4 0,00 12.171 780 12.952 1,61

VIÑEDO (VI)

ASTURIAS

4 4 0,00

MADRID

12.212 781 12.993 1,62

UVA DE MESA 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

UVA DE TRANSFORMACION 15 15 0,00 367.618 212.462 580.080 7,32

VIÑEDO (VI)

CANTABRIA

15 15 0,00

CASTILLA LA MANCHA

367.618 212.462 580.080 7,32

UVA DE MESA 4 1 5 0,00 3.731 5.162 8.894 0,38

UVA DE TRANSFORMACION 10.787 1.412 12.199 1,68 56.906 18.996 75.903 3,26

VIÑEDO (VI)

PAIS VASCO

10.791 1.412 12.204 1,68

C. VALENCIANA

60.638 24.158 84.796 3,65

UVA DE MESA 2 2 0,00 52 3.425 2 3.479 0,31


VIÑEDO (VI)

NAVARRA

14.468 12.979 27.447 2,64

MURCIA

30.888 10.401 2 41.291 3,65

UVA DE MESA 0 0 0 0 0,00 9 9 0,00


VIÑEDO (VI)

LA RIOJA

29.685 19.988 49.672 9,87

EXTREMADURA

72.078 16.110 88.188 2,12

UVA DE MESA 5 5 0,00 4.388 1.608 6 6.002 0,07


VIÑEDO (VI)

ARAGON

35.663 11.222 46.885 0,98

ANDALUCIA

33.474 3.998 6 37.478 0,43

UVA DE MESA 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00


VIÑEDO (VI)

CATALUÑA

53.763 7.355 61.117 1,91

CANARIAS

6.410 2.299 8.709 1,17

FUENTE: MARM. (Nota: Las superficies ofrecidas en estos cuadros reflejan el resultado de una operación estadística por muestreo y se refieren a la cubierta del suelo en el momento de la investigación de campo (verano del año 2008). No son cifras oficiales del anuario de estadística agraria).

En 2008, la superficie ocupada por viñedo representó el 2,27% de la superficie total geográfica de España (Tabla 2, datos de % de la superficie geográfica de la CCAA/España que está ocupada por viñedo). Las Comunidades Autónomas (CCAA) más densamente ocupadas por viñedos son La Rioja (9,8%), Castilla la Mancha (7,3%), Murcia (3,65%), la Comunidad Valenciana (3,65%), Navarra (2,64%), Extremadura (2,12%), Cataluña (1,91%), País Vasco (1,68%), Madrid (1,62%) y Canarias (1,17%), seguidas de Aragón (0,98%), Galicia (0,88%), Castilla y León (0,73%), Baleares (0,63%) y Andalucía (0,43%). La superficie que el viñedo ocupa en el total de la superficie cántabra y asturiana es anecdótica. Teniendo en cuenta sólo la superficie española ocupada por el viñedo, el 51% de ésta se concentra en Castilla la Mancha (Figura 4). Muy por detrás está el viñedo extremeño (8%), el de la Comunidad Valenciana (7%), el de Castilla y León (6%) y el de Cataluña (5%). En La Rioja se localiza el 4% del viñedo español, igual que en Aragón y Murcia. El viñedo andaluz representa el 3% del español, así como el 2% es el viñedo en Navarra y en Galicia. Madrid, País Vasco, Canarias y Baleares tienen el 3% restante a partes iguales.

Figura 4: Porcentajes respecto de la superficie total de viñedo en España (2008) por Comunidades Autónomas. FUENTE: MARM. Es decir, la mayor parte de la superficie vitícola se localiza en Castilla la Mancha (580.080 ha), seguida por Extremadura (88.188 ha) y la Comunidad Valenciana (84.796 ha), por Castilla y León (68.377 ha) y Cataluña (61.117 ha). Continúan en orden decreciente las CCAA de La Rioja (49.672 ha), Aragón (46.885 ha), Murcia (41.291 ha), Andalucía (37.478 ha), Navarra (27.447 ha) y Galicia (26.102 ha), y por

8%7%

6%

5%

4%

4%4%

3% 2% 2% 1%1%1%0%

ASTURIASPAIS VASCOANDALUCIACATALUÑACASTILLA LA MANCHA

CANARIASNAVARRALA RIOJAEXTREMADURA

BALEARESGALICIAARAGONC.VALENCIANA

SUPERFICIES VIÑEDO. 2008 (ha)

51%

CANTABRIAMADRIDMURCIACASTILLA Y LEON

último Madrid (12.993 ha), País Vasco (12.204 ha), Canarias (8.709 ha), Baleares (3.132 ha), Cantabria (15 ha) y Asturias (4 ha) En 2007, España presentaba 1,16 millones de has destinadas al cultivo de la uva (de la que el 97,4 % se destinó a vinificación, el 2% a uva de mesa, el 0,3 % a la elaboración de pasas y el 0,3 % restante a viveros). Esto la sitúa en el país con mayor extensión de viñedo de la Unión Europea y del mundo (un 30 % de la superficie total de la UE, seguida por Francia e Italia con aproximadamente un 22% cada una, lo que representa cerca de un 15% del mundo). Además, la vid ocupó el tercer lugar en extensión de los cultivos españoles, detrás de los cereales y el olivar. En 2008, la superficie de viñedo dedicado a uva de transformación en España era de 1.129.951 hectáreas, lo que supone una ligera caída del 0,7% respecto a los datos de 2007, según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos efectuada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y analizada por el Observatorio Español del Mercado del Vino. El 98% de la superficie del viñedo español presente en 2008 está ocupada por uva para transformación, representando la uva de mesa sólo el 2%. La uva de mesa se localizó principalmente en la Comunidad Valenciana (8.894 ha), Andalucía (6.002 ha) y Murcia (3.479 ha). Con respecto a los datos de 2007, la superficie de viñedo en 2008 descendió un 0,31% en Castilla-La Mancha, un 1,72% en Extremadura, un 2,45% en Valencia y un 5,30% en Castilla y León, mientras que aumentó un 0,58% en Cataluña, pasando de las 60.766 hectáreas del ejercicio anterior a las 61.117 del actual, y un 2% en La Rioja, que en 2007 contabilizaba 48.696 y se sitúa en 2008 con 49.672 hectáreas de viñedo. Por Denominación de Origen, 618.305 ha estaban amparadas en alguna Denominación de Origen en la campaña 1998-1999, es decir, el 54,7% del total de las 1.130.082 hectáreas destinadas al viñedo de vinificación en nuestro país. La superficie aumentó de forma que en 2005 había más de 641.000 ha (56,2%) inscritas en los registros de las Denominaciones de Origen. En este año existían 62 zonas vinícolas con Denominación de Origen, con más de 4.500 bodegas y unos 165.000 viticultores inscritos. En 2006, la superficie total inscrita fue de 680.472 ha (un crecimiento del 8,6% respecto a la campaña de 2004/05), En 2006, los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (VCPRD) aportaban el 35,5% de la producción nacional de vino y mosto (42,5 millones de hl, previsión según MAPA 2007). En España son varias las Denominaciones de Origen de Vinos registradas (Tabla 3).

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm

http://www.oemv.es/

http://www.oemv.es/

Tabla 3: Distribución de las Denominaciones de Origen de Vinos por Comunidades Autónomas. Zona Denominación de Origen Andalucía Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-San Lúcar de

Barrameda, Málaga, Sierras de Málaga, Montilla-Moriles Aragón Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano, Cava (1) Baleares Binissalem- Mallorca, Pla i Llevant Canarias Abona, El Hierro, La Palma, Lanzarote, Tacoronte-Acentejo, Valle de la

Orotava, Valle de Güímar, Ycoden-Daute-Isora Castilla-La Mancha Almansa, La Mancha, Manchuela, Méntrida, Mondéjar, Ribera del Júcar,

Valdepeñas, V.P. Guijosos, V.P. Dominio de Valdepusa, Jumilla (1) Castilla y León Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Toro, V.C. Arlanza, V.C.

Arribes, V.C. Tierras de León, V.C. Tierra del Vino de Zamora Cataluña Alella, Cataluña, Cava, Conca de Barberà, Costeres del Segre,

Ampurdá-Costa Brava, Montsant, Penedés, Pla de Bages, Priorato, Tarragona, Terra Alta, Cava (1)

Comunidad Valenciana

Alicante, Utiel-Requena, Valencia, Cava (1)

Extremadura Cava (1), Ribera del Guadiana Galicia Monterrey, Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras La Rioja Cava, D.O.Ca Rioja Madrid Vinos de Madrid Murcia Bullas, Jumilla (1), Yecla Navarra Navarra, D.O.Ca Rioja, Cava (1) País Vasco Chacolí de Getaria, Chacolí de Alava, Chacolí de Vizcaya, D.O.Ca

Rioja, Cava (1) (1) Denominación de Origen pluricomunitaria. V.C. Vino de calidad; V.P. Vino de pago; D.O.Ca. Denominación de origen calificada. Tabla 4: Superficie de viñedo de algunas de las Denominaciones de Origen de España. FUENTE: Semana Vitivinícola y webs de las DO aludidas.

Denominación de Origen Superficie (ha) La Mancha 186.942 Rioja 63.593 Utiel-Requena 41120 Cava 31.941 Jumilla 30.000 Valdepeñas 29.000 Ribera del Duero 20.910 Cariñena 16.000 Ribera del Guadiana 12.481 Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla Sanlucar de Barrameda 10.000

Rueda 5.669 Tacoronte-Acentejo 2.422 Rias Baixas 2.408 Priorato 1.700

Tabla 5: Principales características censales en España. Año 1999. FUENTE: INE. Censo Agrario España España Explotaciones sin tierra 25.706 Todos los regímenes Explotaciones con tierra Nº de explotaciones 1.764.456

Número de explotaciones 1.764.456 Superficie total (ha) 42.180.951 Superficie Total (ha) 42.180.951 SAU (ha) 26.316.787

SAU (ha) 26.316.787 Propiedad Número de parcelas 18.012.760 Nº de explotaciones 1.664.816

Tamaño medio exp. (ha) 23,91 Superficie total (ha) 31.194.823 Nº medio de parcelas por exp. 10,21 SAU (ha) 17.632.290

Arrendamiento Nº de explotaciones 270236 Superficie total (ha) 7.907.502 SAU (ha) 7.073.199 Aparcería Nº de explotaciones 38.534 Superficie total (ha) 859.086 SAU (ha) 787.295 Otros regím. de tenencia Nº de explotaciones 71.272 Superficie total (ha) 2.219.540 SAU (ha) 824.003

Evolución de la superficie cultivada en España y desplazamientos de las zonas de producción

En relación con los desplazamientos de las zonas de producción es interesante destacar que, en la DOCa Rioja, se ha autorizado la plantación de 2500 nuevas hectáreas de variedades blancas para el año 2010, con el objetivo de potenciar el cultivo de las nuevas variedades blancas incorporadas, recientemente, a la Denominación: Maturana Blanca, Tempranillo Blanco, Turruntés, Verdejo, Chardonnay y Sauvignon Blanc.

Por otro lado, para la campaña 2008/2009 se ha aceptado el arranque, en España, de 43.534 hectáreas correspondientes a 13.160 titulares y con unas primas globales que ascienden a 233,84 millones de euros.

Se han concedido ocho veces más solicitudes de arranque, subvencionado por la Unión Europea, de viñas en Castilla-La Mancha que en las comunidades autónomas que más han obtenido (en una proporción similar a la de las solicitudes presentadas). Tras Castilla-La Mancha se sitúan la Comunidad Valenciana y Aragón. En el otro extremo, la Comunidad Autónoma de La Rioja no ha solicitado ni una sola hectárea de arranque, y la de Castilla y León, sólo ha solicitado el 0,20% de su superficie de viñedo (Tabla 7).

Tabla 6: Superficie de viñedo en España. Año 2008 (ha)

Tabla7: Desglose, por Comunidades Autónomas, de las autorizaciones de arranque para la campaña 2008/2009

Nº de Solicitudes

Superficie (ha)

Importe (€)

Andalucía 658 943,91 6.696.784,20 Aragón 1.095 2.293,07 9.863.778,00 Baleares 2 3,65 14.892,00 Castilla-La Mancha 8.177 31.321,62 172.328.167,80 Castilla y León 109 141,51 678.303,00 Cataluña 381 707 3.971.821,80 Extremadura 337 1.930,59 9.695.169,00 Madrid 76 191,82 821.923,80 Murcia 413 1.871,31 6.760.206,00 Navarra 736 1.523,04 9.816.516,60 C. Valenciana 1.190 2.607,36 13.194.471,60

Los datos definitivos de arranque de viñedo ponen de manifiesto que aquellas comunidades con una orientación a la calidad y una posición consolidada en el mercado no se han visto en la necesidad de recurrir al arranque. Por el contrario, se observa que en aquellas regiones productoras con una preponderancia de los vinos a granel, los titulares de las explotaciones se han visto obligados a solicitar el arranque; como indican diferentes sindicatos agrarios: “no se debe olvidar que una solicitud de arranque no se hace por gusto sino por pura necesidad”. Evolución de la superficie cultivada en el Mundo y desplazamientos de las zonas de producción Los datos sobre la coyuntura mundial aportados por la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), en marzo de 2009, son los siguientes:

Potencial de producción vitícola 2008

En la UE de 27 (Tabla 8)

La evolución del viñedo comunitario dependerá del primer año de aplicación del reglamento comunitario. Esta nueva organización común del mercado prevé que a partir de la campaña 2008/2009 y hasta la campaña 2010/11, los viticultores podrán obtener una prima de abandono definitivo sobre la base de la sola voluntad individual de los solicitantes pero dentro de un marco presupuestario, permitiendo globalmente el arranque a lo largo de 3 años de 175 mha, de las cuales 70 mha durante la primera campaña. Este procedimiento se aplica posteriormente a la cosecha de 2008, durante la campaña 2008/09, por lo cual será el viñedo de 2009 el que a nivel comunitario registrará las primeras consecuencias de esta modificación reglamentaria. Tabla 8: Evolución de las superficies totales de viñedos de la UE de 27 (mha). Viñedo de

vinificación, mesa y pasificación, en producción y sin entrar en producción (FUENTE OIV).

Año 2005 2006 2007 2008 (Prev.) España 1180 1174 1169 1165 Francia 894 887 867 852 Italia 842 843 842 840 Portugal 248 249 248 250 Grecia 113 112 117 116 Alemania 102 102 102 102 Austria 52 50 50 51 UE de 15 (1) 3433 3418 3398 3379 Hungría 83 78 75 72 Rumania 217 213 205 201 Bulgaria 95 102 100 95 otros NM 12 72 71 73 71 UE de 27 3900 3882 3851 3818

La perspectiva de este procedimiento y la espera de un alto en la reducción de los precios provocada por la escasa producción comunitaria de 2007, llevaron a la mayor parte de los viñedos a continuar su lenta erosión. Dos excepciones frente a este fenómeno:

- Francia, que dos campañas atrás autorizó el arranque sobre su territorio y que ha sufrido, desde la producción de 2004, la baja más importante de sus precios y el mantenimiento de estos bajos precios durante la campaña 2007/08 (y ello a pesar de una producción 2007 modesta), lo cual favoreció la continuación del arranque provocando un retroceso de unas 15 mha entre 2007 y 2008.

- Los 12 nuevos países adherentes de la UE que, en lo que respecta a los más

importantes de ellos, han comenzado por una parte un movimiento de reestructuración de su viñedo y por otra parte experimentan un retroceso de las partes de viñedos menos adaptadas a la competencia o sobre las cuales la capacidad de inversión es reducida, de lo cual resulta, para el conjunto de estos países, un retroceso de unas 14 mha entre 2007 y 2008.

Es así como, en la UE de 27, el viñedo comunitario total se reduce nuevamente para situarse en 3818 mha en 2008, es decir que presenta una disminución de 33 mha / 2007.

Fuera de la UE de 27 (Tabla 9)

La consideración, el año pasado, de la tendencia a la reducción del viñedo turco a partir de 2003 (según el aporte de informaciones por parte de este país) permite afinar la evolución del viñedo extra-comunitario, siempre con las reservas del

carácter estimativo a partir de 2005 de la evolución del viñedo chino. Estas informaciones muestran globalmente que, después de haber progresado 2006 y 2007 en 18 mha (en particular en Oceanía y en América del Sur), el ritmo de crecimiento de estos viñedos es menor entre 2007 y 2008: 5 mha. Las dos principales fuentes de crecimiento son Nueva Zelanda (+ 5 mha) y Rusia (+ 4 mha), mientras que el crecimiento relativamente modesto del resto de los países se ve anulado por la disminución del viñedo turco. Es así como, fuera de la UE de 27, el viñedo podría alcanzar en 2008 unas 4043 mha. Por consiguiente la superficie vitícola mundial total, según estas evoluciones debería, bajo la influencia de la evolución comunitaria, retroceder entre 2007 y 2008 unas 28 mha (-0,35%), situándose en alrededor de 7861 mha (Tabla 5).

Tabla 9: Evolución de las superficies totales de viñedos fuera de la UE de 27 (mha).

Año 2005 2006 Prov. 2007 Prev.2008 EEUU 399 406 409 411 Argentina 219 223 226 225 Chile 193 195 196 198 Brasil 79 94 97 100 Sudáfrica 134 134 133 132 Australia 167 169 174 173 Nueva Zelanda 25 27 30 35 Rusia 71 64 71 75 Suiza 15 15 15 15 Turquía 555 527 510 500 China 485 490 500 500 Otros países de Africa 261 261 260 259 Otros países América 77 77 76 77 Otros países Europa 673 669 670 669 Otros países de Asia 672 669 671 674 Total fuera UE de 27 4025 4020 4038 4043

FUENTE: OIV

Tabla 10: Estimación de la superficie del viñedo mundial total. Unidad: mha.

2005 2006 Prov. 2007 Prev.2008

Superficie (mha) 7925 7902 7889 7861 FUENTE: OIV.

2.- CAMBIOS EN LAS VARIEDADES CULTIVADA

Las variedades cultivadas de vid están constituidas por un conjunto de individuos que tienen en común caracteres morfológicos y tecnológicos muy próximos para designarse por el mismo nombre, pueden ser un clon único (población de plantas donde todos sus miembros descienden por multiplicación vegetativa de un solo individuo) o estar constituidas por varios clones aparentemente muy próximos entre si. Se pueden clasificar las variedades de vid atendiendo a numerosos criterios, en función del destino de la uva se consideran tres categorías de variedades:

- Uvas de mesa que corresponden a variedades de vid de racimos grandes y sueltos, con bayas grandes de pulpa carnosa y piel resistente, con o sin semillas, con características gustativas atractivas paras su consumo en fresco. Ejemplos: Italia, Cardinal, Flame seedless, Superior sedles.

- Pasas, son variedades de pulpa por lo general consistente y muchas de ellas sin semillas, aunque las hay con semilla. Ejemplos: Sultanina, Corinto, Moscatel de Málaga.

- Variedades de vinificación presentan generalmente bayas jugosas y azucaradas que permiten la elaboración de vinos con diferentes aptitudes enológicas. Ejemplos: Tempranillo, Garnacha, Albariño, Merlot, Chardonnay. Podemos hablar también de variedades para destilación en las que se recogen frecuentemente variedades blancas, neutras y muy productivas que se destinan a la obtención de aguardiente.

- Algunas variedades de vides presentan aptitudes mixtas como el caso del Moscatel de Alejandría o Moscatel de Málaga, que se emplea para mesa, pasa, vino e incluso destilación.

La reglamentación europea clasifica las variedades de vid en cuatro categorías: variedades de uva de vinificación, variedades de uva de mesa, variedades de uva para uso particular entre las que se encuentran las categorías destinadas a la producción de aguardiente, las destinadas a conserva y las pasas, y por último las variedades de portainjertos que son cultivadas para la producción de plantas de vid destinadas a producir la parte subterránea de las plantas. La reglamentación europea considera variedades recomendadas para vinificación aquellas que deben de ser utilizadas en las nuevas plantaciones, y variedades autorizadas para vinificación las que sólo pueden emplearse cuando así se establezca en las campañas anuales de plantación. En el Real Decreto 1244/2008 de 18 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, se recogen los diferentes aspectos relativos que regulan la utilización de las variedades de vid en la viticultura española y en el Anexo XXI, quedan recogidas las variedades de uva de vinificación recomendadas y autorizadas por Comunidades Autónomas, las variedades de uva de mesa recomendadas y autorizadas para todas las Comunidades Autónomas y las variedades de portainjertos para todas las Comunidades Autónoma.

El Reglamento CEE n.º 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos CEE n.º 1493/1999, CEE n.º 1782/2003, CEE n.º 1290/2005 y CEE n.º 3/2008 y se derogan los Reglamentos CEE n.º 2392/86 y CEE n.º 1493/1999, junto con el Reglamento CEE n.º 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento CEE n.º 479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola, han supuesto importantes modificaciones en materia de potencial vitícola a las establecidas en la anterior normativa mediante el Reglamento CEE n.º 1493/1999, de 17 de marzo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola. La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino estableció definiciones y regulaciones sobre plantaciones y derechos de replantación, autorizaciones, transferencias de derechos, variedades, arranque de viñedos, riego de la vid, régimen de infracciones y sanciones y otras medidas complementarias que han de aplicarse, sin perjuicio de lo que establezca la normativa comunitaria. En el presente real decreto se recoge el conjunto de disposiciones que regulan el potencial de producción vitícola y que tienen por objetivo contribuir a la ordenación del viñedo español y la mejora de la competitividad de los vinos españoles. En este real decreto se regulan los aspectos relativos a plantaciones y replantaciones de viñedo, superficies ilegales de viñedo, régimen de abandono de viñedo, variedades de vid y las reservas de derechos de plantación de viñedo. La situación actual de las variedades de vid recogida en el Real Decreto 1244/2008, presenta como novedad la incorporación de las variedades que se modificaron por comunidades autónomas y que se publicó en el BOE de 13 de junio de 2007(Orden APA/1819/2007), y que verdaderamente ha supuesto cambios significativos, respecto a la lista de Variedades de Vid publicada en el año 2000, en el Real Decreto1472/2000 de 4 de agosto. Para hacernos una pequeña idea en Castilla-La Mancha se incorporan como Variedades Autorizadas las blancas Montua o Chelva, Pardillo o Marisancha y Viognier y como tintas Pinot Noir; en La Rioja, se autorizan las variedades blancas Gwürztraminer, Maturana Blanca, Riesling, Sauvignon Blanc, Tempranillo Blanco y Verdejo. Desde otro punto de vista, variedades como el Verdejo se incorporaron en Andalucía, Navarra, País Vasco y la Rioja. Situación Actual En base al Inventario del Potencial Vitícola de 31 de julio de 2007, 50 variedades de vid representan más del 95 % del viñedo, 25 variedades de vid suponen casi el 90 % de la superficie del viñedo español es decir casi un millón de hectáreas y las diez primeras variedades representan más del 75 % de la superficie del viñedo español. Del 95 % que representan las 50 variedades de vid mas cultivadas, las variedades

tintas suman un 50,5 % y las 25 variedades blancas mas cultivadas representan el 44,6 %, el 5 % se lo reparten las restantes variedades.

NACIONALES BLANCAS; 44,6

EXTRANJERAS TINTAS; 4,8

EXTRANJERAS BLANCAS; 0,2

NACIONALES TINTAS; 50,5

Figura 5: Porcentaje de distribución de variedades tintas y blancas, nacionales y extranjeras en España.

AIREN; 26,0

BLANCA CAYETANA; 1,1

PALOMINO FINO; 1,3

PARDINA; 2,9

CABERNET SAUVIGNON;

1,8

MONASTRELL; 5,8

GARNACHA TINTA; 6,9

BOBAL; 7,8

MACABEO (VIURA); 3,1

TEMPRANILLO; 18,9

VERDEJO BLANCO; 1,0

SYRAH; 1,5

GARNACHA TINTORERA; 2,0

MERLOT; 1,2

Dos variedades de vid superan las 200.000 hectáreas, la blanca Airén y la variedad tinta Tempranillo, tres más, Bobal, Garnacha Tinta y Monastrell superan las 50.000 hectáreas, 14 variedades superan las 10.000 ha., 29 del total de variedades alcanzan las 5.000 ha., 49 variedades llegan a las 1.000 ha., por último hay 92 variedades de vid que alcanzan las 100 ha. En la actualidad se considera que 1,11 % (12.146 ha) de la superficie de viñedo está cultivadas con mezcla de variedades, y hay un resto de variedades no definido de casi 20.000 hectáreas que representa un 1,80 % del viñedo. Español. Figura 6: Porcentajes de variedades generales cuya superficie es mayor de 10000 ha.

Tabla 11: Situación actual de las variedades más cultivadas en España (Julio 2007) ordenadas por superficie decreciente. Fuente: MARM (N: Nacional; E: Extranjera.(*): Dato de 2006)

VARIEDAD COLOR ORIGEN SUPERFICIE (ha) (%)1. AIREN B N 284623 25,962. TEMPRANILLO T N 206988 18,883. BOBAL T N 85124 7,7644. GARNACHA TINTA T N 75399 6,8775. MONASTRELL T N 63244 5,7686. MACABEO (VIURA) B N 34401 3,1387. PARDINA B N 31440 2,8688. GARNACHA TINTORERA T N 22251 2,039. CABERNET SAUVIGNON T E 19430 1,77210. SYRAH T E 16586 1,51311. PALOMINO FINO B N 13926 1,2712. MERLOT T E 13325 1,21513. BLANCA CAYETANA B N 11850 1,08114. VERDEJO BLANCO B N 11352 1,03515. MOSCATEL ALEJANDRIA B N 9894 0,90216. PEDRO XIMENEZ B N 9583 0,87417. LISTAN BLANCO B N 9483 0,86518. MENCIA T N 9055 0,82619. PARELLADA B N 8786 0,80120. XARELLO BLANCO B N 8043 0,73421. CHELVA B N 7490 0,68322. TINTO TORO T N 6769 0,61723. MALVASIA B N 6269 0,57224. MAZUELA (CARIÑENA) T N 6130 0,55925. CHARDONNAY B E 5423 0,49526. ALBARIÑO B N 5320 0,48527. PRIETO PICUDO T N 5187 0,47328. ZALEMA B N 5055 0,46129. JAEN BLANCO (*) B N 2432 0,22230. TINTO PAMPANA BLANCA T N 4908 0,44831. LISTAN NEGRO T N 4698 0,42932. MERSEGUERA T N 3921 0,35833. BEBA B N 3547 0,32434. PARDILLO B N 3539 0,32335. PALOMINO B N 3358 0,30636. SAUVIGNON BLANCO B E 2515 0,22937. ALBILLO B N 2336 0,21338. TINTO VELASCO T N 2287 0,20939. VERDONCHO T N 2212 0,20240. MORAVIA DULCE (CRUJIDERA) T N 2202 0,20141. GARNACHA BLANCA B N 2100 0,19242. GRACIANO T N 1478 0,13543. PLANTA NOVA B N 1385 0,12644. ROJAL TINTA T N 1355 0,12445. NEGRAMOLL T N 1243 0,11346. GODELLO B N 1153 0,10547. JUAN GARCIA T N 1118 0,10248. PETIT VERDOT T E 1042 0,09549. PINOT NOIR T E 968 0,08850. TREPAT T N 953 0,08751. FORCALLAT TINTA T N 930 0,085RESTO 52266 4,767TOTAL NACIONAL 1096372 100 Fuente: MARM (Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino) (*): Datos 2006 N: Nacional E: Extranjera

Variedades Blancas

VERDEJO BLANCO; 1,0

BLANCA CAYETANA; 1,1

PALOMINO FINO; 1,3

PARDINA; 2,9

MACABEO (VIURA); 3,1

AIREN; 26,0

De las variedades blancas destaca la variedad Airén que supone casi el 26 % del total nacional y el 58 % de la superficie del viñedo de uva blanca, todavía se acerca a las trescientas mil hectáreas de viñedo, es la variedad de vid mas cultivada en España, Europa y en el mundo. Cualquiera de las otras variedades blancas no alcanza la octava parte de su superficie. Junto a Airén, la Viura o Macabeo, Pardina, Palomino Fino (al que hay que sumar Listan Blanco, y Palomino, que en definitiva son el mismo grupo) Blanca Cayetana y Verdejo, son las uvas blancas que superan las 10.000 ha, y este conjunto representa el 37 % de la uva total de superficie de viñedo y el 82 % de la uva blanca. Es decir que aunque se cultivan numerosas variedades, podemos hablar de una fuerte concentración. Figura 7: Porcentajes de variedades blancas nacionales cuya superficie es mayor de 10000 ha. De las 25 variedades blancas más importantes todas ellas superan las mil hectáreas de cultivo. Y entre ellas se encuentran casi todas las más conocidas en el mercado, a excepción de alguna como la tradicional del Ribeiro Treixadura o las variedades internacionales Moscatel de Grano Menudo, Riesling, Gwürztraminer y Viognier, cuya popularidad en nada se corresponde con su importancia económica, pero sus vinos en España o fuera son reconocidos. En el caso opuesto se encuentran variedades de gran superficie como la Pardina, la Cayetana, la Chelva, la Jaén, la Zalema, la Planta Nova, por citar algunas, pero que fuera de su ámbito local no tienen a penas reconocimiento bebido a que se destinan a vinos muy comunes y económicos. Si tuviéramos que hablar del destino preferente, mayoritario que en el mercado tienen estas variedades, podíamos decir que Airén, Pardina, Cayetana, Listan Blanco (Palomino en Canarias, Chelva, Zalema; Jaén, Merseguera, Beba, Pardillo, Albillo y Planta Nova, son dedicadas a vinos comunes de precio bajo y mucho de ellos se comercializan en granel. Sin querer decir ello que no haya un parte pequeña

con destinos diferentes. La Macabeo o Viura, Parellada y Xarel-lo, son las principales variedades del Cava, aunque por otra parte la Viura es importante en blancos de muchas regiones como Rioja, Utiel- Requena o Mancha y la Xarel-lo, crece en su embotellado para vinos tranquilos en Cataluña. En vinos blancos dulces y licorosos destacan las variedades Palomino Fino, Pedro Ximénez, Moscatel de Alejandría y Malvasía. En vinos blancos secos sin o con crianza, además de la Viura o Macabeo, de la Garnacha Blanca y una parte de Palomino Fino no despreciable, destacan como variedades por su reconocimiento en los mercados, la Verdejo en la región de Rueda, las gallegas Albariño y Godello y las dos internacionales Sauvignon Blanco y Chardonnay, ésta última importante también en el Cava. Variedades Tintas La variedad Tempranillo se ha convertido en la variedad tinta más cultivada en España, y puede que sea nuestra variedad emblemática, tanto en España como en el extranjero, es de casi 214.000 hectáreas (considerando dentro la Tinta de Toro que es la misma variedad población), ocupando el segundo puesto de la totalidad de las variedades, supone casi el 20 % del viñedo español y el 37 % de la superficie de uva tinta. Tres Variedades tintas, Bobal, Garnacha Tinta y Monastrell superan las 50.000 hectáreas, y la Garnacha tintorera se sitúa en más de 22 mil. Este grupo de cinco variedades representan el 33 % del viñedo español y el 65 % de la uva tinta. Es decir que al igual que en las variedades blancas, en las tintas a pesar de cultivarse muchas diferentes, podemos hablar de concentración. La variedad Garnacha es la variedad tinta que se cultiva más en el mundo y el crecimiento de la Tempranillo ha hecho que ocupe el segundo lugar entre las variedades tintas. Ocho variedades tintas superan las diez mil hectáreas de viñedo, y 21 de ellas están con más de mil hectáreas de viñedo.

MONASTRELL; 5,8

GARNACHA TINTA; 6,9

BOBAL; 7,8

TEMPRANILLO; 18,9

GARNACHA TINTORERA; 2,0

Figura 8: Porcentajes de variedades tintas nacionales cuya superficie es mayor de 10000 ha. En las variedades tintas, a diferencia de las blancas las más cultivadas como el Tempranillo y la Garnacha, son por lo general las más conocidas en el mercado nacional e internacional, a excepción posiblemente de la Bobal, y el Monastrell se haya en una situación intermedia. También es cierto que variedades últimamente muy nombradas como la Graciano o la Petit Verdot su importancia es muy reducida.

Hay variedades como Tinto de Pampana Blanca, Listan Negro o Prieto Picudo, que se cultivan de forma considerable y que salvo mercados locales a penas son conocidas, o variedades como la francesa Cabernet Franc que no aparece entre las 25 tintas con mayor superficie. Las variedades tintas resulto algo complejo agrupar sus destinos preferentes, pues hay variedades que participan en la producción de granel de precio bajo y a su vez participan de vinos embotellados de precio alto y a veces entran en las gamas más altas de reconocimiento y precio. En los vinos comunes y a granel participan de forma generalizada variedades como el Tinto de Pampana Blanca, Listan, Verdoncho, Moravia, Tinto Velasco, Prieto Picudo, Rojal Tinta, o Juan García, pero las Garnachas, la Monastrell, la Mencía y sobre todo La Bobal contribuyen con mucha de su producción. Sin embargo las tradicionales Tempranillo, Graciano y la Cariñena casi siempre se dedican a embotellados, muchas veces con crianza en barricas solas o mezcladas, y lo mismo sucede con las tintas extranjeras como Cabernet-Sauvignon, Merlot, Syrah, Petit Verdot y Pinot Noir, variedad esta última que adquiere notable importancia dentro de los Cava, en el que también participa la Trepat y la Monastrell. Tradicionales y Extranjeras

TOTAL EXTRANJERAS;

5

TOTAL NACIONALES;

95

La importancia de las llamadas variedades tradicionales supera con mucho a las llamadas variedades extranjeras o foráneas, aunque su nombre suene más bien por el reconocimiento internacional, o bien por la novedad. En el total de la superficie de viñedo las 7 variedades foráneas, que s encuentran entre las 50 más cultivadas, suponen el 4,9 % de la superficie de viñedo, y con las restantes que se cultivan no alcanzan el 6 % del viñedo. El total de la superficie de variedades extranjeras representa unas 50 mil hectáreas de viñedo que en general se encuentran bastante repartidas en el territorio. Figura 9: Porcentaje de distribución de nacionales y extranjeras en España.

La mayoría de la superficie de variedades foráneas corresponde a la variedades tintas que suponen unas 42 mil hetáreas que con el 4,7 % del viñedo, entre las que destacan Cabernet-Sauvignon, Merlot y Syrah, las tres con más de 10.000 ha cada una, y con menor representación Petit Verdot, Pinot Noir y Cabernet Franc. Las variedades blancas no llegan a las 8.500 ha que representan el 0,20 %, y entre ellas destacan la Chardonnay y la Sauvignon Blanco, que suman unas 8.000 ha, y con menor representación en contrariamos variedades como Riesling, Gwürztraminer, Chenin y Viognier. La presencia de las variedades foráneas se debe en gran medida a que los mercados internacionales las valora con independencia de donde se cultiven, siempre que tengan virtudes, mientras que en las tradicionales casi siempre destaca su valor se vincula con su origen. Existen también casos particulares como son los Moscateles de Grano Menudo y de Alejandría que son variedades tradicionales de varios países.

MOSCATEL ALEJANDRIA; 0,90

PINOT NOIR; 0,09

PETIT VERDOT; 0,10

MERLOT; 1,22SYRAH; 1,51

CABERNET SAUVIGNON; 1,77

VIOGNER; 0,00

GEWUR TRAMINER; 0,02

RIESLING Y CHENIN; 0,01

CHARDONNAY; 0,49

CABERNET FRANC Y

MOSCATEL GRANO MENUDO;

0,07SAUVIGNON

BLANCO; 0,23

TOTAL TINTAS; 55,3

TOTAL BLANCAS; 44,8

Figura 10: Porcentajes de variedades extranjeras cuya superficie es mayor de 10000 ha. Figura 11: Porcentajes de distribución total de variedades tintas y blancas.

Tabla 12: Situación actual de las variedades tintas y blancas cultivadas en España (Julio 2007) ordenadas por superficie decreciente.

ORIGEN SUPERFICIE (ha) (%)VARIEDADES TINTAS1. TEMPRANILLO N 206988 18,882. BOBAL N 85124 7,763. GARNACHA TINTA N 75399 6,884. MONASTRELL N 63244 5,775.GARNACHA TINTORERA N 22251 2,036. CABERNET SAUVIGNON E 19430 1,777. SYRAH E 16586 1,518. MERLOT E 13325 1,229. MENCIA N 9055 0,8310. TINTO TORO N 6769 0,6211. MAZUELA (CARIÑENA) N 6130 0,5612. PRIETO PICUDO N 5187 0,4713. TINTO PAMPANA BLANCA N 4908 0,4514. LISTAN NEGRO N 4698 0,4315. MERSEGUERA N 3921 0,3616. TINTO VELASCO N 2287 0,2117. VERDONCHO N 2212 0,2018. MORAVIA DULCE (CRUJIDER N 2202 0,2019. GRACIANO N 1478 0,1320. ROJAL TINTA N 1355 0,1221. NEGRAMOLL N 1243 0,1122. JUAN GARCIA N 1118 0,1023. PETIT VERDOT E 1042 0,1024. PINOT NOIR E 968 0,0925. TREPAT N 953 0,0926. FORCALLAT TINTA N 930 0,08VARIEDADES BLANCAS1. AIREN N 284623 25,962. MACABEO (VIURA) N 34401 3,143. PARDINA N 31440 2,874. PALOMINO FINO N 13926 1,275. BLANCA CAYETANA N 11850 1,086. VERDEJO BLANCO N 11352 1,047. MOSCATEL ALEJANDRIA N 9894 0,908. PEDRO XIMENEZ N 9583 0,879. LISTAN BLANCO N 9483 0,8610. PARELLADA N 8786 0,8011. XARELLO BLANCO N 8043 0,7312. CHELVA N 7490 0,6813. MALVASIA N 6269 0,5714. CHARDONNAY E 5423 0,4915. ALBARIÑO N 5320 0,4916. ZALEMA N 5055 0,4617. JAEN BLANCO (*) N 2432 0,2218. BEBA N 3547 0,3219. PARDILLO N 3539 0,3220. PALOMINO N 3358 0,3121. SAUVIGNON BLANCO E 2515 0,2322. ALBILLO N 2336 0,2123. GARNACHA BLANCA N 2100 0,1924. PLANTA NOVA N 1385 0,1325. GODELLO N 1153 0,11RESTO 52266 4,77TOTAL TINTAS 558803 50,97TOTAL BLANCAS 485303 44,26TOTAL NACIONAL 1096372 100

Fuente: MARM (Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino) (*): Datos 2006 N: Nacional E: Extranjera

Distribución geográfica Evolución y tendencia Dos variedades de vid superan las 200.000 hectáreas, la blanca Airen y la variedad tinta Tempranillo, pero con muy diferente tendencia En la actualidad se dice que existen 8.000 variedades de vides, incluidas las variedades silvestres, las utilizadas como uvas de mesa, aquellas para la producción de pasas y las de vino. Todavía se describen nuevas vides, y a lo largo de los años también se han perdido otras (Martínez – Dueñas, 2006). La razón para que exista tal variabilidad en la vid se debe fundamentalmente a la gran facilidad que tiene para mutar constante e impredeciblemente, aunque algunas familias son más propensas a la mutación que otras. A este respecto, Vitis vinifera supera a otras plantas, además de esto, debido a su naturaleza heterocigoto le permite adaptarse con facilidad a nuevas y variables circunstancias de naturaleza tanto climática, edáfica. El cultivo continuado de la vid en España ha permitido que, a lo largo de los años, se haya conservado un importante patrimonio varietal. Cada una de las numerosas zonas vitícolas, que se extienden por todo el territorio español, amparan el cultivo de ciertos cultivares excluyendo, en algunos casos, a muchos otros que, en determinadas situaciones, podrían ser tan interesantes de desarrollar como los autorizados.

Tabla 13: Evolución de la superficie de las principales variedades blancas en España.

Catastro Vitícola Histórico* Catastro Vitícola 2000-01 Catastro Vitícola 2008 VARIEDAD

Superf. (ha) (%) Acumulado



Airén 476300 38,27 38,27 338635 29,65 29,65 284623 25,95 25,95Macabeo(Viura) 35852 2,88 41,15 32905 2,88 32,53 34401 3,14 29,09Pardina 37235 2,99 44,14 51572 4,52 37,05 31440 2,87 31,95Palomino Fino 32612 2,62 46,76 20047 1,76 38,80 13926 1,27 33,22Blanca Cayetana 22551 1,81 48,57 10743 0,94 39,74 11850 1,08 34,30Verdejo Blanco 7042 0,57 49,14 5380 0,47 40,21 11352 1,04 35,34Moscatel alejandría 2629 0,21 49,35 8386 0,73 40,95 9894 0,90 36,24Pedro Ximenez 26875 2,16 51,51 11115 0,97 41,92 9583 0,87 37,11Listan Blanco 5804 0,47 51,98 9799 0,86 42,78 9483 0,86 37,98Parellada 6775 0,54 52,52 10415 0,91 43,69 8786 0,80 38,78Xarello Blanco 17066 1,37 53,89 9227 0,81 44,50 8043 0,73 39,51Chelva 3034 0,24 54,14 10711 0,94 45,44 7409 0,68 40,19Malvasía 14460 1,16 55,30 7898 0,69 46,13 6269 0,57 40,76Chardonnay - 0,00 55,30 1927 0,17 46,30 5423 0,49 41,25Albariño 212 0,02 55,31 4401 0,39 46,68 5320 0,49 41,74Zalema 19628 1,58 56,89 6365 0,56 47,24 5055 0,46 42,20Merseguera 19473 1,56 39,42 7215 0,63 36,81 3921 0,36 49,53Beba 374 0,03 56,92 4874 0,43 47,67 3547 0,32 42,52Pardillo - 0,00 56,92 - 0,00 47,67 3539 0,32 42,85Palomino - 0,00 56,92 - 0,00 47,67 3358 0,31 43,15Sauvignon Blanc - 0,00 56,92 505 0,04 47,71 2515 0,23 43,38Jaen Blanco 17297 1,39 58,31 1643 0,14 47,86 2432 0,22 43,60Albillo 3674 0,30 58,61 3950 0,35 48,20 2336 0,21 43,82Garnacha Blanca 16329 1,31 59,92 2338 0,20 48,41 2100 0,19 44,01Planta Nova 5687 0,46 60,38 1814 0,16 48,57 1385 0,13 44,13Godello 33 0,00 60,38 591 0,05 48,62 1153 0,11 44,24Total 770942 61,94 562456 49,25 489143 44,60

FUENTE: MARM. * Años anteriores a 1985.

Tabla 14: Evolución de la superficie de las principales variedades tintas en España.

Catastro Vitícola Histórico* Catastro Vitícola 2000 Catastro Vitícola 2008 VARIEDAD




Tempranillo 33634 2,70 2,70 112945 9,89 9,89 206988 18,88 18,88 Bobal 106114 8,53 11,23 92629 8,11 18,00 85124 7,76 26,64 Garnacha Tinta 170837 13,73 24,95 86848 7,60 25,61 75399 6,88 33,52 Monastrell 108139 8,69 33,64 65112 5,70 31,31 63244 5,77 39,29 Garnacha Tintorera 16459 1,32 34,96 7540 0,66 31,97 22251 2,03 41,32 Cabernet Sauvignon 0,00 34,96 5516 0,48 32,45 19430 1,77 43,09 Syrah 0,00 34,96 791 0,07 32,52 16586 1,51 44,60 Merlot 0,00 34,96 3569 0,31 32,83 13325 1,22 45,82 Mencía 8851 0,71 35,68 11326 0,99 33,82 9055 0,83 46,65 Tinto de Toro 5586 0,45 36,12 4912 0,43 34,25 6769 0,62 47,26 Mazuela(Cariñena) 11753 0,94 37,07 9466 0,83 35,08 6130 0,56 47,82 Prieto Picudo 6748 0,54 37,61 7875 0,69 35,77 5187 0,47 48,30 Tinto Pampana Blanca 0,00 37,61 35,77 4908 0,45 48,74 Listán Negro 3096 0,25 37,86 4630 0,41 36,18 4698 0,43 49,17 Tinto Velasco 0,00 39,42 36,81 2287 0,21 49,74 Verdoncho 0 0,00 39,42 0 0,00 36,81 2212 0,20 49,94 Moravia Dulce(crujidera) 0,00 39,42 0,00 36,81 2202 0,20 50,14 Graciano 316 0,03 39,45 194 0,02 36,83 1478 0,13 50,28 Rojal Tinta 0,00 39,42 36,81 1355 0,12 50,26 Negramoll 733 0,06 39,48 1163 0,10 36,91 1243 0,11 50,38 Juan García 1064 0,09 39,57 1871 0,16 37,08 1118 0,10 50,48 Petit Verdot 0,00 39,57 37,08 1042 0,10 50,57 Pinot Noir 0,00 39,57 399 0,03 37,11 968 0,09 50,66 Trepat 1543 0,12 39,69 998 0,09 37,20 953 0,09 50,75 Forcallat 3496 0,28 39,97 157 0,01 37,21 930 0,08 50,83 Total 478369 38,43 417941 36,60 554882 50,61


Tabla 15: Variación de la superficie vitivinícola en hectáreas y porcentaje de las principales variedades blancas en España. Variedades Histor*.-2000 (%) 2000-2008 (%) Airén -137665 -28,90 -54012,00 -15,95 Macabeo(Viura) -2947 -8,22 1496,00 4,55 Pardina 14337 38,50 -20132,00 -39,04 Palomino Fino -12565 -38,53 -6121,00 -30,53 Blanca Cayetana -11808 -52,36 1107,00 10,30 Verdejo Blanco -1662 -23,60 5972,00 111,00 Moscatel alejandría 5757 218,98 1508,00 17,98 Pedro Ximenez -15760 -58,64 -1532,00 -13,78 Listan Blanco 3995 68,83 -316,00 -3,22 Parellada 3640 53,73 -1629,00 -15,64 Xarello Blanco -7839 -45,93 -1184,00 -12,83 Chelva 7677 253,03 -3302,00 -30,83 Malvasía -6562 -45,38 -1629,00 -20,63 Chardonnay 1927 100,00 3496,00 181,42 Albariño 4189 1975,94 919,00 20,88 Zalema -13263 -67,57 -1310,00 -20,58 Merseguera -12258 -62,95 -3294 -45,65 Beba 4500 1203,21 -1327,00 -27,23 Pardillo 0 0,00 3539,00 100,00 Palomino 0 0,00 3358,00 100,00 Sauvignon Blanc 505 100,00 2010,00 398,02 Jaen Blanco -15654 -90,50 789,00 48,02 Albillo 276 7,51 -1614,00 -40,86 Garnacha Blanca -13991 -85,68 -238,00 -10,18 Planta Nova -3873 -68,10 -429,00 -23,65 Godello 558 1690,91 562,00 95,09

FUENTE: MARM. * Años anteriores a 1985. La variedad Airen en los últimos años ha sufrido una disminución considerable, aún así sigue siendo la variedad mas extendida en España con 284626 hectáreas, alcanzando casi el 26% del total de la superficie vitivinícola. Albillo es la que ha sufrido mayor disminución, en el periodo 2000-2008, aun que su superficie representa un porcentaje bajo con respecto a otras variedades blancas, con únicamente 2336 hectáreas. Pardina es la tercera variedad blanca en superficie y también ha disminuido fuertemente, en el último periodo (2000-2008) perdiendo algo más de 20000 hectáreas. La variedad Palomino Fino ha sufrido un descenso en el mercado al igual que el consumo de vinos licorosos, alcanzando unas cotas inferiores a 14000 hectáreas. Su evolución hasta hoy ha ido decreciendo, llegando a perder casi 20000 hectáreas de plantación. En la actualidad su superficie no llega a las 14000 hectáreas.

Chelva fue incrementando la superficie a lo largo de los 90, obteniendo una superficie de plantación de 10000 hectáreas, donde alcanza su punto álgido. Pero en los últimos años ha mantenido un decrecimiento moderado. La demanda del mercado en los últimos años, se deja notar en las variedades Sauvignon Blanc, Chardonay y Verdejo Blanco, las cuales en el último periodo crece su superficie de plantación en más de un 100%. Hay que tener en cuenta que el Sauvignon Blanc y Chardonay no están registrados los datos de plantación anteriores al 2000. La evolución del Verdejo es irregular a lo largo de los años, al principio tenía una gran importancia terrritorial, que fue perdiendo en los años 90, para recuperarla y sobrepasarla en los últimos años (2000-2008), alcanzando cifras superiores a 11000 hectáreas. Macabeo se mantiene a lo largo de los años, es la segunda variedad blanca mas plantada en España, manteniéndose bastante alejada del Airen. Godello y Albariño experimentaron un fuerte empuje a finales de los 90, en comparación con otras variedades, crecieron desorbitadamente con respecto a la superficie inicial. Pero hay que tener en cuenta que con estas dos variedades, se manejan datos de superficie muy pequeños, llegando a ocupar en los últimos años una superficie de 5320 hectáreas el Albariño y 1153 hectáreas el Godello.

y = -95839x + 558196R2 = 0,9403

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Histórico 2000-01 2008

Figura 12: Ritmo decreciente anual del Airen en hectáreas en España. Fuente: MARM

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000


Palomino FinoPedro XimenezZalemaMersegueraJaen Blanco

Figura 13: Ritmo decreciente anual de cinco variedades blancas en España en hectáreas. Fuente: MARM

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000


Verdejo BlancoChardonnaySauvignon BlancGodelloAlbariño

Figura 14: Ritmo de incremento anual de cinco variedades blancas en España en hectáreas. Fuente: MARM Respecto a las variedades tintas (Tabla16), la de mayor extensión en España es Tempranillo, con una superficie mayor a 200000 hectáreas (18,88% del viñedo plantado en España). Su evolución a lo largo del tiempo ha sido positiva, creciendo fuertemente. La variedad Bobal que es la segunda variedad tinta con mayor superficie en el territorio español, ha sufrido un descenso moderado porcentualmente hablando, aunque en número de hectáreas si que es importante, ya que, es entorno a las 20000 hectáreas.

Garnacha Tinta ha disminuido entorno a las 100000 hectáreas desde los años 80, aunque sigue siendo la tercera variedad tinta más cultivada en España, con un 7 % de la superficie de viñedo. Respecto a las variedades foráneas se pueden distinguir dos grupos según la superficie total que ocupan. Por un lado están Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot con un intervalo de superficie entre 20000-13000 hectáreas. Y un segundo grupo compuesto por Petit Verdot y Pinot Noir que están entorno a unas 1000 hectáreas. El empuje de estas variedades en España comienza a partir de finales de los 90, debido a los cambios en el mercado del vino. Su desarrollo a lo largo de estos años es creciente. El Graciano tiene una extensión pequeña en comparación con otras variedades como el Tempranillo, pero se puede destacar que a lo largo de los años mantiene una evolución constante. Las variedades Mazuelo y Prieto Picudo han sufrido elevados descensos entorno al 35%, pero su posición relativa se sigue manteniendo, con una superficie aproximada de 5000-6000 hectáreas. La mayor caída porcentual la sufre la variedad Juan García, con un 40% menos de superficie cultivada. Habiendo unas 1000 hectáreas actualmente. Mencía ha conseguido mantenerse a lo largo del tiempo, con un intervalo de 8000-11000 hectáreas.

Tabla 16: Variación de la superficie vitivinícola en hectáreas y porcentaje de las principales variedades tintas en España. Variedades Histor*.-2000 (%) 2000-2008 (%) Tempranillo 79311 235,81 94043 83,26 Bobal -13485 -12,71 -7505 -8,10 Garnacha Tinta -83989 -49,16 -11449 -13,18 Monastrell -43027 -39,79 -1868 -2,87 Garnacha Tintorera -8919 -54,19 14711 195,11 Cabernet Sauvignon 5516 100,00 13914 252,25 Syrah 791 100,00 15795 1996,84 Merlot 3569 100,00 9756 273,35 Mencía 2475 27,96 -2271 -20,05 Tinto de Toro -674 -12,07 1857 37,81 Mazuela(Cariñena) -2287 -19,46 -3336 -35,24 Prieto Picudo 1127 16,70 -2688 -34,13 Tinto Pampana Blanca 0 0,00 4908 100,00 Listán Negro 1534 49,55 68 1,47 Tinto Velasco 0 0,00 2287 100,00 Verdoncho 0 0,00 2212 100,00 Moravia Dulce(crujidera) 0 0,00 2202 100,00 Graciano -122 -38,61 1284 661,86 Rojal Tinta 0 0,00 1355 100,00 Negramoll 430 58,66 80 6,88 Juan García 807 75,85 -753 -40,25 Petit Verdot 0 0,00 1042 100,00 Pinot Noir 399 100,00 569 142,61 Trepat -545 -35,32 -45 -4,51 Forcallat -3339 -95,51 773 492,36


y = 86677x - 55498R2 = 0,9976

0

50000

100000

150000

200000

250000


Figura 15: Ritmo de incremento del Tempranillo en España en hectáreas. Fuente: MARM

0

5000

10000

15000

20000

25000


Cabernet SauvignonSyrahMerlotTinto Pámpana BlancaGraciano

Figura 16: Ritmo de incremento anual de cinco variedades tintas en España en hectáreas. Fuente: MARM

0

40000

80000

120000

160000

200000


BobalGarnacha TintaMonastrellMazuela (Cariñena)Forcallat

Figura 17: Ritmo decreciente anual de cinco variedades tintas en España en hectáreas. Fuente: MARM Tabla 17: Superficie de viñedo en hectáreas y su evolución en porcentaje en España. Histórico*(ha) 2000 (ha) 2008 (ha) H*-2000(%) 2000-2008(%) Blancas 658888 559342 491765 -15,11 -12,08 Tintas 412340 425631 556035 3,22 30,64 Resto 173433 157013 49725 -9,47 -68,33 TOTAL 1244661 1141986 1096372 -8,25 -3,99


53%33%

14%

BlancasTintasResto

La superficie total de viñedo ha disminuido a lo largo del tiempo. Las variedades tintas han ganado terreno, superando a las variedades blancas que han reducido su superficie.

49%

37%

14%

BlancasTintasResto

Figura 18: Diagrama sectorial de la superficie de viñedo diferenciado en variedades blancas, tintas y resto (todas aquellas variedades que no han sido incluidas en las tablas 13 y 14), en años anteriores a 1985. FUENTE: MARM.

45%

50%

5%

BlancasTintasResto

Figura 19: Diagrama sectorial de la superficie de viñedo diferenciado en variedades blancas, tintas y resto (todas aquellas variedades que no han sido incluidas en las tablas 13 y 14), en el 2000. FUENTE: MARM. Figura 20: Diagrama sectorial de la superficie de viñedo diferenciado en variedades blancas, tintas y resto (todas aquellas variedades que no han sido incluidas en las tablas 13 y 14), en el 2008. FUENTE: MARM.

Tipo de material comercializado. Desde 1990 se observa una continua caída en la producción de barbados a favor de la planta injerto hasta 2002-2003 donde sigue el descenso pero con una tendencia a la estabilización. De esta forma, si en 1990 la producción de barbado y de planta injerto era del 90 y 9,9% respectivamente, en 2007-2008 supone un 10 y un 61% respectivamente. En el transcurso de los últimos 15 años, la caída de producción de los barbados ha sido del 86%. La producción de planta injerto en los últimos 15 años ha aumentado en casi el doble. Tabla 18: Evolución en el número (X 1000) de barbados, plantas injerto, estaquillas y estacas (injerto) producidas en viveros españoles. 1990 1995 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08Barbados 43510 23547 36063 32858 28279 27784 15539 7070 Planta injerto 4786 9157 36078 58843 74208 90206 53190 41791 Estaquilla 7397 20005 6549 4220 10041 2527 Injerto 31075 34491 34014 25514 4600 17275 Total 48344 32704 110613 146197 143050 147725 83370 68663 Tabla 19: Evolución en el porcentaje (%) que representa la producción de barbados, plantas injerto, estaquillas y estacas (injerto) producidas en viveros españoles.

1990 1995 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008Barbados 90 72 33 22 20 19 19 10

Planta injerto 9,9 28 33 40 52 61 64 61 Estaquilla 7 14 5 3 12 4

Injerto 28 24 24 17 6 25

En 1990 la producción d material certificado fue del 47% en barbados y 20% en planta injerto, en 1995 fue del 80% de los barbados y del 42% de la planta injerto, y en 2007-2008 fue del 96% de los barbados, del 63% de las plantas injerto, del 99% de las estaquillas y del 23% de los injertos. La producción de material estándar fue del 53% en barbados y 80% en planta injerto, en 1995 fue del 20% de los barbados y del 58% de la planta injerto, y en 2007-2008 fue del 2% de los barbados, del 36% de las plantas injerto, del 0% de las estaquillas y del 76% de los injertos. Desglosando por variedades observamos la evolución de la demanda del viticultor español. Por ejemplo, tomamos el conjunto de variedades tradicionales españolas que suponían el 100% de la producción de estacas entre 1990-1995 y el 75% en 1998. Se observa que 10 años más tarde estas variedades representan tan sólo el 36% de la producción de estacas.

Tabla 20: Evolución en el número (x 1000) y en el porcentaje (%) que representa la producción de estacas (injerto) de diferentes variedades producidas en viveros españoles. 1990 1993 1994 1995 1998 2007 x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % Airen 58 1 150 2 563 3 Garnacha Tinta 164 18 572 27 758 16 1090 17 52,6 1 695 4 Garnacha Tintorera 52 1 665 4 Graciano 103 2 67 1 171 1 Mazuelo 118 13 113 5 225 5 174 3 Monastrell 50 2 207 4 237 4 262 3 360 2 Parellada 160 8 90 2 74 1 277 3 801 5 Tempranillo 453 50 770 36 2838 59 3853 58 6133 61 2824 16 Viura 168 19 307 15 428 9 732 11 335 3 Xarelo 144 7 189 4 193 3 252 3 187 1

Total 903 100 2116 100 4793 100 6508 100 9977 100 17275 100Certificado 907 227 4882 6570 2341 23 3900 23

Estandar 663 12195 11084 10205 7625 76 13175 76

La producción de barbados en los principales patrones se mantiene estable entre los años 1998 y 2008, representando cerca del 50% de la producción el 110R y el otro 50% los patrones 161-49 (~15%), 1103-P (~10%), 140-Ru (~9%), 41-B (~6%) y SO4 (~2%). Esto consolida a 110R como el principal patrón demandado en la viticultura española. Tabla 21: Evolución en el número (x 1000) y en el porcentaje (%) que representa la producción de barbados de los principales patrones producidos en viveros españoles.

1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BARBADO X1000 % X1000 % X1000 % X1000 % X1000 % X1000 % X100

0 % 110-R 23707 50 19734 55 18789 57 14509 51 15771 57 10116 65 3757 53 161-49 8266 17 4957 14 4783 15 5062 18 3937 14 1658 11 1007 14 1103-P 4611 10 3474 10 3024 9 3106 11 2994 11 1196 8 8289 12 140-RU 3836 8 2949 8 2704 8 2456 9 2641 10 1483 10 826 12 41-B 3711 8 2822 8 2152 7 1822 6 1477 5 670 4 267 4

SO-4 872 2 1148 3 77939

3 2 835 3 427 2 174 1 126 2 196-17 411 1 228 1 115 0 100 0 89 0 37 0 30 0 99R 495 1 181 1 53 0 69 0 8 0 10 0 420A 62 0 2 0 6 0

La producción de plantas injerto entre los años 1998 y 2008 muestra la evolución en la elección varietal del viñedo español.

La producción de planta injerto con la variedad Tempranillo ha descendido constantemente en estos años, de forma que hace casi 10 años suponía el 69% y ahora el 23%. Sin embargo, sigue siendo la planta injerto más demandada en el viñedo español, con 9.437.487 plantas injerto. En 1998, el 24% de la plata injerto producida era principalmente con las variedades: Garnacha Tinta, Airén, Merlot, Monastrell, Cabernet Sauvignon, Bobal, Garnacha Tintorera, Syrah, Verdejo y Xarello. Lo mismo ocurre en 2002-2003, donde el 41% de la planta injerto producida era principalmente esas mismas variedades más Macabeo y Albariño. El orden en 2003-2004 es: Tempranillo, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Verdejo, Bobal, Garnacha Tinta, Macabeo, Airen, Monastrell, Sauvignon Blanc, Chardonnay, y Petit Verdot donde el 47% es debido a Tempranillo y otro 47% al reto de variedades (con un porcentaje individual inferior al 10% pero siempre superior al 0,9%). El Syrah se mantiene como segunda variedad en importancia otro año más. En este 2004-2005, el orden de producción es el siguiente: Tempranillo, Syrah, Verdejo, Cabernet Sauvignon, Monastrell, Garnacha Tinta, Merlot, Airen, Macabeo, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Bobal, Petit Verdot, y Graciano con porcentajes de 41 y 12% para Tempranillo y Syrah, y del 41% para las 12 variedades restantes (con un porcentaje individual inferior al 10% pero siempre superior al 0,9%). A partir de 2005, la producción de Verdejo toma el segundo lugar en importancia, con % de producción entre 2005 y 2008 entorno al 9%. En 2005-2006 el orden de producción es el siguiente: Tempranillo, Verdejo, Syrah, Airen, Monastrell, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Garnacha Tinta, Bobal, Merlot, Macabeo, Chardonnay, Cayetana Blanca, Pardina, Mazuela, Petit Verdot, y Moscatel de Grano Menudo con porcentajes de 24, 14 y 11% para Tempranillo, Verdejo y Syrah, y del 41% para las 14 variedades restantes (con un porcentaje individual inferior al 10% pero siempre superior al 0,9%). En 2006-2007 el orden de producción es: Tempranillo, Verdejo, Syrah, Monastrell, Airen, Garnacha Tinta, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Macabeo, Chardonnay, Bobal, Petit Verdot, Merlot, Mazuela, Graciano, y Garnacha Tintorera con porcentajes de 36, 10 y 8% para Tempranillo, Verdejo y Syrah, y del 37% para las 13 variedades restantes (con un porcentaje individual inferior al 10% pero siempre superior al 0,9%).

Tabla 22: Evolución en el número (x 1000) y en el porcentaje (%) que representa la producción de plantas injerto de las principales variedades producidas en viveros españoles.

1998 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

X1000 % X1000 % X1000 % X1000 % X1000 % X1000 % X1000 %

PL-INJERTO. VARIEDADES TINTAS

BOBAL 302 1 966 3 2179 3,7 1252 1,7 2499 2,8 1114 2,1 1561 3,7

CABERNET SAUVIGNON 463 2 2935 8 4513 7,7 4004 5,4 4595 5,1 2136 4,0 1002 2,4

GARNACHA TINTA 1762 8 1774 5 1783 3,0 2783 3,8 3539 3,9 2322 4,4 2106 5,0

GARNACHA TINTORERA 194 1 418 1 519 0,9 670 0,9 720 0,8 515 1,0 455 1,1

GRACIANO 85 0,4 505 0,9 725 1,0 732 0,8 651 1,2 806 1,9

MACABEO 1054 3 1351 2,3 2011 2,7 2367 2,6 1257 2,4 2775 6,6

MAZUELA 169 0,8 1146 1,3 834 1,6 504 1,2

MERLOT 550 3 1865 5 3232 5,5 2148 2,9 2480 2,7 921 1,7 711 1,7

MONASTRELL 533 3 1343 4 1083 1,8 3820 5,1 5156 5,7 3218 6,1 2081 5,0

PALOMINO 345 0,8

PEDRO XIMENEZ 408 0,8 769 1,8

PETIT VERDOT 139 1 630 1,1 917 1,2 1086 1,2 994 1,9 462 1,1

SYRAH 14178 69 2214 6 5536 9,4 8624 11,6 9964 11,0 4022 7,6 1698 4,1

TEMPRANILLO 302 1 18732 52 27348 46,5 30161 40,6 21814 24,2 18900 35,5 9437 22,6

PL-INJERTO. VARIEDADES BLANCAS

AIREN 618 3 625 2 1046 1,8 2103 2,8 5205 5,8 3184 6,0 3702 8,9

ALBARIÑO 5 0 406 1 352 0,6 367 0,5 378 0,4 181 0,3 237 0,6

CAYETANA BLANCA 1468 1,6 365 0,7 639 1,5

CHARDONNAY 109 0,5 759 1,3 1324 1,8 1556 1,7 1154 2,2 1165 2,8

MOSCATEL DE GRANO

MENUDO 9 0,04 881 1,0 479 0,9 523 1,3

PARDINA 38 0,2 1180 1,3 349 0,7 612 1,5

PARELLADA 414 1,0

SAUVIGNON BLANC 113 0,5 739 1,3 1 1,8 3934 4,4 1333 2,5 1428 3,4

VERDEJO 730 2 2988 5,1 6481 8,7 12793 14,2 5479 10,3 4721 11,3

XARELLO 127 1 500 1 435 0,7 542 0,7 520 0,6 261 0,5 368 0,9

Finalmente, en 2007-2008 el orden es: Tempranillo, Verdejo, Airen, Macabeo, Monastrell, Garnacha Tinta, Syrah, Bobal, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Graciano, Pedro Ximenez, Merlot, Cayetana Blanca, Pardina, Moscatel de Grano Menudo, Mazuela, Petit Verdot, Garnacha Tintorera, y Parellada con

porcentajes de 23, 11 y 9% para Tempranillo, Verdejo y Syrah, y del 47% para las 18 variedades restantes (con un porcentaje individual inferior al 10% pero siempre superior al 0,9%). En las variedades tintas, Tempranillo mantiene su primer lugar en relación al total producido. Garnacha Tinta ocupó el segundo lugar, seguida del Monastrell y Cabernet Sauvignon en 1998, pero en los siguientes años pasa a ser la 5º o 6º variedad en importancia relativa. Sin embargo, en los últimos años recupera posiciones hasta ser la 3º variedad junto con el Monastrell. Cabernet Sauvignon es la 2º variedad tinta en importancia respecto del total producido en 2002-2003, sin embargo, en los siguientes años va perdiendo importancia hasta ser la 7º en 2007-2008. Syrah es la segunda variedad tinta en importancia respecto al total de plantas injerto producidas desde 2003 hasta 2006-2007, a partir de lo cual empieza a reducir su presencia. En 2007-2008, el Macabeo y la Monastrell siguen al Tempranillo en presencia de las tintas, variedades que tan sólo representaban un 3-4% diez años antes. En las variedades blancas, Airén mantiene su primer lugar en relación al total producido incluso en el 2002-2003. Pero a partir de entonces sigue al Verdejo en importancia. Verdejo ocupa el segundo lugar en importancia relativa hasta 2007-2008. En 2007-2008, Sauvignon Blanc y Chardoney son las variedades blancas de 3º orden de importancia relativa respeto al total de planta injerto producida, que empiezan a ser relevantes desde el 2003-2004, de forma creciente en los siguientes años. Les siguen las variedades Cayetana Blanca, Pardina, Moscatel De Grano Menudo, Parellada, Xarello, y Palomino que van tomando mayor importancia a partir del 2002. La producción d planta injerto con la variedad Albariño se mantiene constante tanto en valor absoluto como en relación al total de planta injerto producida.

3.- TENDENCIAS EN LAS TÉCNICAS DE CULTIVO

La evolución de las técnicas vitícolas en los últimos años muestra unas tendencias que analizamos a continuación.

Fertilidad de los suelos

Se observa, en general, una evolución de la viticultura desde suelos pobres, poco profundos, en pendiente, sin disponibilidad de riego y, en cierto modo, marginales hacia suelos más profundos, llanos, fértiles y con disponibilidad de riego, es decir, hacia suelos con mayor capacidad productiva. Frente a esta tendencia general, hay algunas pequeñas iniciativas de recuperación o de ocupación de zonas marginales, bajo la consideración de zonas cualitativamente muy adecuadas.

El aumento de la capacidad productiva de los viñedos no suele ir acompañada de modificaciones razonadas con un criterio técnico en las formas de conducción y otras técnicas de cultivo.

Preparación del suelo

Evolución hacia la preparación del suelo en función de las características del mismo, conocidas a través de observación del perfil y análisis físico-químicos. Reducción de los desfondes a favor de los subsolados con maquinaria de gran potencia para el laboreo en profundidad, hasta 80 cm. En algunos casos poco frecuentes, cuando las características del suelo son adecuadas, incluso no se realizan labores de preparación en profundidad.

A la preparación del terreno es relativamente frecuente que le acompañen aportaciones de estiércol del orden de 30 a 50 Tm/ha, que se incorporan con eficacia dudosa como enmienda, y su papel es principalmente fertilizante. La fertilización de fondo no es de empleo general, pero si frecuente, con cantidades de fósforo de 100 a 200 kg P205 / ha., y de potasio de 200 a 500 kg K05/ ha. El resto de los elementos minerales no son por lo general empleados, a excepción del calcio en el caso de las enmiendas calizas que si se practican en el caso delos viñedos en zonas ácidas.

En las zonas más tecnificadas se hacen desinfecciones del terreno con nematicidas para solucionar problemas de fatiga del suelo.

Tipo de planta y material vegetal

En los últimos años se ha producido una generalización del uso de planta-injerto y de material certificado, que va acompañada de una disminución en la producción de barbados. Se dispone de una mayor variabilidad de portainjertos, variedades y clones. La disponibilidad de clones certificados es mayor en las principales

variedades. A pesar de disponer de mayor variabilidad de material vegetal, se observa una tendencia hacia la homogeneización debida al uso de un abanico estrecho de variedades de importancia internacional, consideradas mejorantes. Los portainjertos empleados también se reducen a unos pocos, siendo el más importante el 110 R, junto a 1103 P, 140 Ru, 41 B y 161-49 C, siendo también en los últimos años importante la contribución del SO4, es decir predominio de patrones con buena adaptación a la sequia y a los contenidos altos en carbonatos. Entre los patrones más empleados destacan los de vigor grande y con tendencia a alargar los ciclos de crecimiento.

Por otra parte, en determinadas zonas se está realizando un esfuerzo en recuperar variedades tradicionales, que en muchos casos se cultivaban en muy pequeñas superficies o estaban casi desaparecidas que aporten tipicidad a los vinos producidos, o producen vinos singulares

Después de muchos años utilizando clones muy productivos, se observa una tendencia hacia la utilización de otro tipo de clones menos productivos y que son el resultado de las nuevas selecciones clonales que se están haciendo en las principales variedades.

Plantación mecanizada

La plantación manual se ha reducido considerablemente, y se sustituye por plantación realizada mediante rejones que facilitan la colocación de la planta, y se emplean con mucha frecuencia las maquinas plantadoras semiautomáticas en el sentido que hay que alimentar la planta, pero el reto es automático, de forma continua y asistida por láser o GPS; ya no es necesario el marqueo previo ni el tapado de la planta, tan solo definir las referencias..

Viñedo en regadío

Aumento de la proporción de viñedos con sistema de riego.

Dentro de la tendencia general a la disminución de la superficie cultivada en España, existe una tendencia muy marcada a la disminución de la superficie de viñedo en secano desde 1998, mientras que la superficie de viñedo cultivado en regadío aumenta de forma continua. Según los últimos datos de la Encuesta 2008 del MARM, la superficie de viñedo en regadío es de 329.905 ha y la de secano 800.045 ha; el viñedo en regadío supone el 29,2% de la superficie total de viñedo en España. La tendencia al aumento de la proporción de viñedo en regadío se manifiesta de forma muy clara en la región de mayor superficie de viñedo, Castilla la Mancha.

Tabla 23: Superficie del viñedo en transformación (ha). 2005.

FUENTE: ESYRCE. MAPA.

CCAA Secano Regadío Total Galicia 26500 1454 27954

P. de Asturias 21 21

P Vasco 10524 1316 11839

Navarra 19738 9976 29714

La Rioja 35791 9387 45178

Aragón 33205 11465 44670

Cataluña 55700 5654 61354

Baleares 1345 2009 3353

Castilla León 63121 11722 74843

Madrid 13285 544 13829

Castilla la Mancha 377206 187529 564735

Valencia 60621 16110 76730

Murcia 31237 9111 40348

Extremadura 75663 13826 89489

Andalucía 34362 3219 37580

Canarias 6047 1049 7096

ESPAÑA 844365 284370 1128735

Figura 21: Evolución de la superficie de viñedo en secano y regadío en España y en Castilla La Mancha. MAPA: ESYRCE. MAPA. 2005

La distribución geográfica del viñedo en regadío es muy similar a la del viñedo en conjunto, salvo en aquellas regiones de la España húmeda, en las que el riego tiene menor importancia. Así, la Comunidad Autónoma con mayor número de hectáreas de viñedo en regadío es Castilla la Mancha, seguida de Extremadura, Castilla León, Aragón, Navarra, La Rioja, Murcia y Cataluña.

Figura 22: Mapa de la distribución de la superficie de viñedo (2005). FUENTE: Análisis de las plantaciones de viñedo. ESYRCE. MAPA.

Figura 23: Mapa de la distribución del viñedo en regadío (2005). Fuente: Análisis de las plantaciones de viñedo. ESYRCE. MAPA.

El principal sistema de riego utilizado es el localizado, por goteo, y la tendencia es al aumento de superficie de viñedo con este sistema de riego. Los riegos por aspersión y por gravedad son minoritarios, aunque su importancia es significativa en algunas regiones.

Tabla 24: Tipos de regadío en viñedo (Ha) por CCAA. Año 2005.

CCAA GRAVEDAD ASPERSION LOCALIZADO OTROS TOTAL Galicia 1445 9 1454

P Vasco 25 199 1092 1316 Navarra 4544 1282 4151 9976 La Rioja 913 215 6580 1679 9387 Aragón 2623 1050 7438 354 11465

Cataluña 483 1375 3796 5654 Baleares 45 1964 2009

Castilla León 26 1656 10041 11722 Madrid 414 130 544

Castilla la Mancha 2473 14474 170378 205 187529 Valencia 1602 14507 16110 Murcia 927 211 7896 77 9111

Extremadura 32 17 13777 13826 Andalucía 364 2841 15 3219 Canarias 50 999 1049 ESPAÑA 15965 20478 245588 2339 284370

FUENTE: Análisis de las plantaciones de viñedo. ESYRCE. MAPA.

Figura 24: Evolución de la superficie de regadío por tipos de viñedo de transformación. FUENTE: Análisis de las plantaciones de viñedo. ESYRCE. MAPA. 2005

Aunque existe una tendencia hacia el control del riego considerando las condiciones meteorológicas, el estado de la planta o el nivel de agua en el suelo, todavía son frecuentes los riegos de apoyo, puntuales y de excesiva cantidad, que generalmente son de reducida eficacia. Por este motivo, es cuestionable en muchas ocasiones el

aprovechamiento que se hace de las inversiones en riegos por goteo y del agua utilizada. En conjunto el cálculo preciso de necesidades de agua y la programación y distribución y manejo del riego distan todavía mucho de un grado de tecnificación adecuado. Las instalaciones de riego son en muchos casos muy deficientes, materiales dimensiones, tipos de goteros, filtros y cabezales, automatismos y control, inadecuados. Riegos poco homogéneos y poco eficientes. El mantenimiento de las instalaciones es escaso y deficiente. Existen en España muchas zonas en las que es imposible plantearse el viñedo en regadío, por qué no disponen de agua, y por otra parte, las disponibilidades de agua de muchas de las zonas llamadas de regadío son muy reducidas. Muchas de nuestras superficies tienen además concesiones de agua limitadas. La fertirrigación se practica poco y con dudoso calculo y manejo.

Densidad y marco de plantación

Tendencia general hacia un aumento de la densidad de plantación, hacia unas 2500 a 3500 cepas/ha, con marcos exclusivamente rectangulares y con separaciones de 2,5/3,0 x 1,10/1,30 m. En las espalderas las distancias son generalizadas en muchos casos hacia los tres metros de distancia entre las filas, con independencia de las condicione ambientales y culturales, es el tipo de maquinaria empleada el que determina las distancias de plantación.

En cierta medida la tendencia al aumento de la densidad de plantación se debe a la proporción creciente de conducciones en espaldera, en las que suelen reducirse las distancias entre plantas dentro de la fila, en comparación con el cultivo tradicional en vaso de algunas regiones de España.

Falta criterio y racionalidad a la hora de decidir la densidad, distancias y la disposición de las cepas en el viñedo. Las tradiciones y las normas de consejos reguladores tienen un peso muy importante, en algunos casos sin justificación alguna.

Tipo de conducción

Tendencia hacia la conducción en espaldera, con cordón horizontal a 60/80 cm del suelo y con espalderas de mayor altura para permitir una suficiente superficie foliar expuesta. Hasta ahora las espalderas que se han empleado han sido generalmente reducidas. Las estructuras para la construcción de las espalderas son de diseño poco estudiado, muy estandarizadas en cuanto a las características y dimensiones, las

distancias entre postes, las alturas de los mismos, las distancias entre hilos, las secciones de los hilos, los anclajes y tensores son poco variados. Los materiales más empleados son los postes de madera y especialmente los de chapa de acero plegada y galvanizada, multiranurados, en algunas plantaciones se combinan los postes cabeceros de madera con los interiores metálicos. La altura media de los postes sobre el suelo es del orden de 1,4- 1,6 m, con el hilo portor a 0.6-0.7 m de 2,7 mm, y con dos hilos superiores de 2- 2,4 mm, el primero frecuentemente pareado. Los hilos suelen ser de de acero galvanizado, se utilizan tensores tipo “Gripple”® y anclajes de hélice. Cuando el viñedo es de regadío el tubo portagoteros se conduce colgado en un hilo situado alrededor de 30 cm del suelo- Por ejemplo, en la Comunidad de La Rioja se estima que existen 23000 ha conducidas en espaldera sobre un total de 43000 ha. De la misma forma que el riego, la distribución del viñedo conducido en espaldera coincide en líneas generales con la distribución del viñedo en conjunto. Desde hace unos años existe una tendencia hacia la conducción en espaldera, principalmente con el fin de favorecer la mecanización del cultivo - operaciones de vendimia y prepoda -. El diseño de las espalderas no suele responder a un criterio técnico fundamentado, observándose alturas de las espalderas pequeñas, en relación a la distancia entre filas, y formación incompleta de los cordones. Se manejan pocas alternativas a la hora de elegir la forma de conducción del viñedo, reduciéndose la posibilidad de ajustar el viñedo al potencial del medio.

Figura 25: Mapa de distribución del viñedo en espaldera (2005). FUENTE: Análisis de las plantaciones de viñedo. ESYRCE. MAPA. 2005

Poda.

Tanto en formas de conducción libres como apoyadas, las podas cortas en pulgares son las generalizadas en la viticultura española, aunque en algunas zonas predominan podas largas o mixtas, como son el caso de Jerez, alguna zona de Galicia, Rueda para la variedad verdejo o Penedes para la Xarel-lo.

Ha crecido de forma notable la superficie de viñedo que se poda con pulgares cortos a una yema vista y la ciega, en vez de a dos yemas vistas, con los objetivos de reducir el alargamiento de las cepas y en algunos caso para moderar el rendimiento.

Las mutilaciones excesivas han crecido en los viñedos especialmente en espaldera para renovar y evitar el alargamiento, Las mutilaciones, heridads en la madera vieja, incrementan los riesgos de enfermedades de la madera.

Generalización de la operación de prepoda mecánica en las espalderas, y menos frecuente en los vasos. La incorporación al suelo de la madera de poda es más frecuente en el caso de prepoda mecanizada, las picadoras de sarmientos han crecido de manera notable en la viticultura. No obstante permanece un importante temor a dejar en el suelo los residuos de la poda por el temor a infecciones.

Han crecido también de forma notable el empleo de tijeras automatizadas de poda, eléctricas, hidráulicas y neumáticas.

Operaciones en verde: mecanización

Tendencia hacia la mecanización de todas las operaciones en verde, especialmente despunte y deshojado.

La mecanización del despunte es una situación bastante generalizada, mientras que el resto de operaciones en verde, si se realizan, suele ser de forma manual. En determinadas situaciones en las que las condiciones ambientales y el destino de la producción lo precisan, se practica el deshojado, operación que tiende a ser realizada de forma mecanizada.

El despampanado primaveral realizado manualmente es la operación de poda en verde más generalizada, junto con la recogida de vegetación en los hilos de los viñedos conducidos en espaldera. El desnietado es salvo en algunas regiones, una poda en verde poco.

El aclareo de racimos en verano es una intervención en verde de aplicación cada día más creciente en los viñedos de calidad de precio razonable, para la regulación del rendimiento y mejora de la maduración de las uvas.

Mantenimiento del suelo

El laboreo continúa siendo la técnica de mantenimiento del suelo más frecuentemente utilizada, aunque se observa una tendencia hacia la reducción en su intensidad, por menor profundidad y menor frecuencia en su realización. El apero más comúnmente utilizado es el cultivador y el empleo de intercepas es de uso muy frecuente por los viticultores.

Se observa una tendencia hacia el no cultivo y, donde las condiciones lo permiten, al mantenimiento del suelo con hierba, en sus diferentes modalidades. En algunas zonas es habitual el uso de herbicidas en la línea para mantenerla libre de vegetación. Podemos hablar de cierta tendencia a restringir el empleo de herbicidas especialmente de preemergencia.

El mantenimiento del suelo mediante el uso de enyerbados es una técnica incipiente dado su valor como herramienta de regulación del vigor y todo lo que ello conlleva, y por su valor en la consecución de la sostenibilidad del cultivo, se observa un aumento de la superficie de viñedo con enyerbado, espontaneo y semillado. En las zonas menos restringidas de agua el aumento de las cubiertas vegetales herbáceas ha sido muy significativo.

Fertilización

Tendencia hacia una menor fertilización, más racional y con una creciente disponibilidad de análisis foliares y de tipos de fertilizante.

Los fertilizantes empleados más frecuentes son aplicaciones al suelo de fertilizantes complejos y simples. Los de uso habitual son nitrógeno, fósforo y potasio en casos menos frecuentes se emplea también el magnesio y el boro. Los microelementos se emplean poco salvo el caso del hierro que en forma de sulfato de hierro de quelato se aplica en los muy frecuentes casos en que aparece la clorosis férrica.

Los métodos de aplicación más frecuentes son las abonadoras centrífugas, observándose un incremento importante de la utilización de abonadoras localizadoras que cada vez tienen más precisión y también se ve incrementada la aplicación de fertirrigación de abonos sólidos solubles o líquidos.

Protección del viñedo

Las polillas del racimo y los ácaros son las plagas más comunes, que junto con la enfermedad producida por el hongo oídio constituyen las alteraciones parasitarias más frecuentes y generalizadas en el territorio español, a las que se deben de sumar en las zonas más riesgo debido a la precipitación y a la humedad la botritis y el mildiu.

El número de tratamientos es variable y muy dependiente de las condiciones climáticas de la zona. En ocasiones se siguen calendarios fijos de tratamientos que llevan a una aplicación excesiva que supone un incremento de costos y acumulación

de residuos. Sin embargo, se está dando un desarrollo creciente de la protección integrada con especial atención a la contaminación ambiental y, en general, a la sostenibilidad del viñedo. Podemos hablar de viñedos sin ningún tratamiento fitosanitario que son también los menos, viñedos que únicamente se tratan con azufre con dos o tres tratamientos en las zonas secas y centrales de España, viñedos que con dos o tres tratamientos de azufre se le suma uno o dos tratamientos insecticidas acaricidas, zonas donde se practican dos tratamientos insecticidas, cuatro o cinco antioídio y un antimildiu preventivo y los viñedos más extremos que en algunos años como en Galicia que solamente antimildius llegan a hacer entre once o doce tratamientos.

Respecto a los productos utilizados no podemos ni mucho menos generalizar el uso muchos de nuestros viñedos utilizan simplemente azufres en polvo como fórmula sencilla, mientras en otros viñedos los productos sistémicos y los de acción múltiple se utilizan con muy alta frecuencia.

La maquinaria para aplicar los tratamientos más frecuentes son los espolvoreadores y los pulverizadores a presión de flujo transportado creciendo de forma importante en los últimos años los atomizadores de precisión de bajo volumen de flujo neumático.

Un aspecto destacable es el grave, y muy importante por su generalización son los daños producidos por las llamadas enfermedades de la madera producidas por un complejo grupo de hongos que se encuadra en los tipos denominados yesca y eutipa. Parece que crece la intensidad y frecuencia de estas enfermedades, que no disponen por el momento de medios de lucha eficaces de lucha, y cuya prevención no se cuida lo necesario.

Vendimia

Tendencia hacia un mejor seguimiento de la maduración de la uva, establecimiento de la fecha de vendimia y selección y separación de la uva por calidad. Mayor diferenciación en el precio de la uva en función de la calidad.

Se observan dos tendencias principales en la forma de vendimia: Vendimia manual, en cajas, con selección manual de la uva, para producciones de alta calidad y Vendimia mecánica para producciones de calidad menos ambiciosa.

Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de La Rioja se vendimian con máquina unas 16000 ha de viñedo sobre un total de 23000 ha de viñedo conducidas en espaldera.

La necesidad de reducir costes de producción y la dificultad de disponer de mano de obra para las operaciones manuales ha hecho que, de forma paralela al crecimiento de superficie de viñedo cultivado en espaldera, se haya producido un aumento del número de vendimiadoras, que hace ver la importancia que está cobrando la mecanización en la operación de vendimia. En líneas generales, el parque de vendimiadoras ha aumentado de forma continua los últimos años, aunque en

algunas regiones como Navarra o Cataluña el crecimiento se ha detenido recientemente.

Tabla 25: Índice de mecanización de la vendimia por CCAA.

Figura 26: Evolución anual del parque de vendimiadoras por CCAA.

En cuanto la vendimia manual no solamente se observa un incremento generalizado de la vendimia en cajas sino que se observa también una reducción en el tamaño de las cajas que generalmente están por debajo de los veinticinco kilos y en caso de viñedos más selectos se utilizan cajas de diez a doce kilos. No muy frecuente ha experimentado también un incremento de la utlización de contenedores y semicontenedores y tanto en la caja como en los contenedores la paletización crece de forma importante.

En el caso de uva a granel y a mano aunque se sigue empleando con mucha frecuencia el transporte con remolque convencionales recubiertos de lona plástica crece cada día más el empleo de transportes inertes de forma particular los de acero inoxidable, los basculantes incluso los dotados de sistemas de descarga por vibración. Este tipo de remolques inertes y de acero también están creciendo para el transporte de vendimia mecanizada donde empiezan a estar presentes los remolques de doble fondo que separan el mosto de la uva e incluso con tapa para proteger la vendimia.

Por último a la entrada de la bodega es muy importante mencionar el gran incremento que las mesas de selección automáticas o semiautomáticas han manifestado durante los últimos años.

Nivel técnico en las explotaciones

Se ha experimentado, en los últimos años, un notable incremento en la preparación no sólo de los viticultores sino, sobre todo, de los Técnicos en viticultura. Cada vez son más frecuentes los Técnicos bien cualificados que dirigen las explotaciones de viñedo. A este hecho han contribuido no sólo las Universidades, especialmente a través de la reciente creación de la Licenciatura en Enología, sino también el propio interés de los técnicos en la participación en diferentes actividades formativas.

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS TÉCNICAS VITÍCOLAS EN LA VITICULTURA ACTUAL La viticultura tiene cinco milenios de antigüedad. El dato objetivo de comienzo de la viticultura es el año 3.200 antes de Cristo, en Jericó. Antes de esa fecha se hizo vino (desde el año 5.400-5.000 antes de Cristo, en el norte de Irán) pero no sabemos si procedía de viñedos cultivados o, simplemente, de frutos recogidos en vides silvestres. En toda su historia la viticultura no sufre, prácticamente, ningún tipo de evolución hasta los últimos 150 años. Si analizamos la viticultura que describe Alonso de Herrera, en 1.513, podemos observar que no difiere, significativamente, de la descrita por los autores griegos y romanos hace más de 2.000 años. La principal revolución vitícola de toda la historia se produce en el siglo XIX al tener que hacer frente, sucesivamente, a tres afecciones parasitarias que llegan al viñedo

europeo (Oidio en 1845, Filoxera en 1863 y Mildiu en 1878). La lucha contra estos parásitos produce cambios notables en las técnicas vitícolas (plantación, portainjertos, injerto, tratamientos fitosanitarios) y una gran reducción de la variabilidad genética (número de variedades cultivadas). Aparece una nueva viticultura, por primera vez en la historia, que es la viticultura que heredamos a comienzos del siglo XX. Tratando de hacer un análisis crítico de las técnicas vitícolas en la viticultura actual podemos destacar una serie de puntos débiles en relación con el concepto de calidad vitivinícola: 1.- Material vegetal Empobrecimiento del patrimonio genético. Pérdida de diversidad genética. Cultivo progresivo de menos variedades (aunque sean Tempranillo, Cabernet Sauvignon o alguna otra) y de pocos portainjertos, con los perjuicios que ello supone. Dentro de cada variedad, utilización de muy pocos clones y seleccionados, principalmente, por su productividad. 2.- Técnicas de cultivo Plantación de viñedo en suelos muy fértiles y/o aplicaciones excesivas de agua y/o fertilizantes sin variar el sistema de conducción, es decir, sin mejorar la exposición a la radiación solar de una mayor vegetación del viñedo. Viñedos excesivamente vigorosos. Falta de adaptación de las técnicas de cultivo a las diferentes condiciones climáticas. Conducciones en espalderas mal diseñadas y, en general, sistemas de conducción no orientados hacia la producción de uva de calidad. 3.- Control de la producción Las tendencias expuestas en los puntos anteriores son las responsables de que cada vez sea más difícil controlar la producción, exclusivamente, mediante la técnica de la poda, como ha venido haciéndose siempre desde el comienzo de la viticultura (dejando poca carga). Cada vez es mayor la proporción de viñedos en los que, aunque se realice una poda reglamentaria, si se quiere limitar la producción a 6.500 kg/ha, hay que recurrir a la técnica del aclareo de racimos (eliminación de racimos en el período de crecimiento herbáceo). 4.- Diferenciación de la calidad de la uva Desconocimiento del viñedo por parte de las bodegas elaboradoras. Se ha olvidado que la calidad de la uva tiene su origen en el viñedo. ¡Incluso hay bodegas que no cultivan viñedo y se limitan a elaborar la uva que les llega o que pueden adquirir!.

La calidad de la uva, a falta de conocimientos sobre el viñedo, se intenta estimar, sin conseguirlo, a través de un muestreo y análisis sobre la uva en el momento que llega a la bodega, es decir, totalmente separada del viñedo que la ha producido. Ante la falta de diferenciación de la calidad de la uva, el viticultor no está suficientemente incentivado hacia la producción de uva de calidad. 5.- Producción integrada Escasa implantación de las técnicas de producción integrada, con excesivos tratamientos fitosanitarios y excesivo laboreo del suelo. Estos son, según mi criterio, algunos de los aspectos más negativos en relación con las técnicas aplicadas en nuestra viticultura. No son muchos. Su corrección supone un reto de nuestra viticultura en los próximos años.

6.- Coexistencia de modelos de viticultura distintos

La viticultura de hoy en día es plural en los modos de cultivo y en sus variedades. Se utilizan variedades y modelos internacionales que coexisten con modelos y variedades de uso nacionales, autóctono y local además de los locales autóctonos. Conviven en la viticultura los modelos tradicionales junto con modelos convencionales cada vez menos agresivos con el medio. La producción integrada en viñedos y la viticultura ecológica crece como consecuencia del desarrollo de la conciencia ambiental y de la demanda de los mercados. Se van implantando sistemas de Viticultura Razonable y Razonada. La viticultura de precisión crece merced al desarrollo de tecnologías que permiten su implantación. Los modelos hoy por hoy desarrollan una viticultura más objetiva basada en la información, diagnóstico y análisis que permiten tomar decisiones estratégicas y precisas sin tener que recurrir únicamente a los sistemas intuitivos. Se puede decir que hay viticultura para todos los gustos, y tendencias junto a este conjunto de modelos van apareciendo líneas todavía de implantación baja como la viticultura biodinámica y quien incluso dice que practican la viticultura cosmológica.

4.- TENDENCIAS EN LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS

Evolución de la producción mundial

En 2005, España ocupaba la primera posición mundial en cuanto a superficie de viñedo para vinificación, con el 15% de la superficie mundial, y la tercera posición en producción de vino (13% de la mundial), por detrás de Francia e Italia. Las estimaciones en 2006 posicionaban a la Unión Europea a la cabeza mundial con el 60 % de la producción de vino y el 47 % de la superficie vitícola, con una producción mundial entre 260 –300 millones hectolitros para 7.9 millones ha. Francia e Italia mostraban un retroceso limitado en la producción durante los últimos diez años, mientras que España avanzaba a la alza pasando desde los 20.995 miles de hectolitros de 1995 a 35.505 miles de hectolitros nueve años después. A la vez, se producía un gran aumento en la producción en volumen en todo el mundo, pasando de 33,7 a 40,3 millones de hectolitros entre 1999 y 2004. En la campaña 2004/2005 la cifra fue de 49,7 millones de hectolitros.

La O.I.V. estimó la producción mundial de vinos de 2007 (sin contar zumos y mostos) entre los 263,1 y 270,3 millones de hectolitros, es decir entre un 5,7 y 8,2 % menos que la de 2006, tras dos ejercicios consecutivos al alza. Se trataba de una producción similar a las de 2001 y 2003 y fue considerada como una de las más escasas de los últimos 15 años, especialmente en la Unión Europea, que no se ha visto compensada suficientemente por el aumento en otros países. Fuera de la Unión Europea, con la excepción de Australia donde también experimentó en 2007 un neto retroceso en relación a años anteriores (- 4,7 millones de hectolitros o un 32,7 % menos), en el resto de países la producción se incrementó sobre el año precedente o se mantuvo a un nivel elevado. En Estados Unidos la producción de 2007 superó en 400.000 hectolitros la del año 2006, en Sudáfrica y en Nueva Zelanda se registraron aumentos sobre las cifras de 2006, que ya eran importantes. Brasil produjo 3,3 millones de hectolitros, lo que representaba un 41% más que en 2006. En Argentina y Chile, a pesar de ligeros descensos, la producción se mantuvo a un nivel elevado.

En el avance sobre la producción de 2008 realizada por la OIV se dice que la producción esperada en Francia es la más escasa desde aquella de 1991 (de 42,95 millones de hectolitros, es decir, -2,9 millones de hectolitros respecto de la modesta producción de 2007), mientras que España e Italia presentaban un tendencia positiva en relación a las de 2007 (respectivamente 34,9 y 46,9 millones de hectolitros, es decir +2 y +1%). El balance de la producción global de estos 3 principales productores europeos era de retroceso, y se veía amplificado por la modesta producción portuguesa (5,4 millones de hectolitros – 11% de la presentada en 2007) así como por la disminución de la producción austriaca (-9%). En este marco, las progresiones de Rumania (6,3 millones de hectolitros es decir +19%) y de

Alemania, de Grecia y de Hungría (que ven su producción progresar en alrededor de 250 miles de hectolitros cada uno en relación al 2007) no serían suficientes para impedir que la producción global de la UE de 27, con 160 millones de hectolitros (aparte de zumos y mostos), mostrase un claro retroceso de 1,3 millones de hectolitros (es decir -1%) en relación a la ya escasa producción de 2007.

Las previsiones de la OIV de 2008 fuera de la UE de 27 (siempre en ausencia de informaciones coyunturales sobre China) mostraban que tras el retroceso de 2007, en particular a causa de la sequía en Australia, los países del conjunto “hemisferio sur/USA+Suiza” la producción en 2008 se pondría cercana a la presentada en 2006. Esta evolución se debía principalmente al aumento de la producción australiana que, sin recuperar los niveles alcanzados entre 2004 y 2006 (alrededor de 14,5 millones de hectolitros vinificados), podría registrar un aumento de más de 2 millones de hectolitros respecto del año 2007, situándose entre 11,5 y 12 millones de hectolitros. Los EEUU estarían cerca de producir alrededor de 20,6 millones de hectolitros (+0,45 millones de hectolitros es decir +2.2% / 2007), mientras que la producción neozelandesa continuaba su crecimiento con previsiones para el 2008 de 1,7 millones de hectolitros (es decir + 0,2 millones de hectolitros o +15% / 2007). Por su lado, Sudáfrica, Brasil y Suiza mantendrían su producción de 2007, pero en Argentina (14,7 millones de hectolitros, es decir -2,5% / 2007), y Chile (7,9 millones de hectolitros, es decir -5% /2007) tendían a un retroceso.

Evolución de la producción en España.

En la serie histórica de producción española entre 1990 y 2006, la producción de uva de mesa permanece muy estable, con reducciones cercanas a las 8.000 t anuales (Figura 27). Sin embargo, la producción de uva para transformación ha sufrido más fluctuaciones en estos años. Tras 5 años de caída pronunciada (entre 1990 y 1995, la producción descendió a un ritmo cercano de 600.000 toneladas anuales), se recupera la producción en un 104% de la presentaba en 1990 con un ritmo de recuperación cercano a las 200.000 t anuales.

En 2006, la producción total de uva fue de 6.595.100 toneladas, repartida en un 95% en viñedos de uva para transformación (6.255.200 t) y el 5% en viñedos de uva de mesa (339.900 t).

En 2008, la producción de uva de mesa fue de 339.887 toneladas y de 6.250.371 toneladas en uva de vinificación. Por CCAA (Figura 28), el 99% de la producción de uva de mesa se localizó en la Comunidad Valenciana (45%), Murcia (45%) y Andalucía (9%). La producción de uva de vinificación se concentra en Castilla La Mancha, donde se produjo el 52% del total de España (Figura 23). A ésta le siguen las CCAA de Cataluña (7%), Extremadura (7%), la C. Valenciana (6%), La Rioja (5%), Castilla y León (5%), Galicia (4%), Andalucía (4%), Aragón (3%) y Navarra (3%). En el País Vasco (1,48%), Murcia (1,25%), Madrid (0,88%), Canarias (0,54%) y Baleares (0,12%) la producción de uva de vinificación es cada vez más pequeña, siendo anecdótica la que se localiza en Asturias (0,01%) y Cantabria (0,00%).

Rendimiento (qm/ha) Producción uva (miles de t)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Uva de mesa Uva para transformación

Figura 27: Evolución anual del rendimiento (qm/ha, líneas con puntos y eje izquierdo) y de la producción (miles de toneladas, líneas gruesas) para uva de mesa (verde) y uva para transformación (morado) producida en España. FUENTE: MARM.

Producción uva de mesa

(t) ESPAÑA 339.887 C. VALENCIANA 152.453 R. DE MURCIA 152.199 ANDALUCÍA 31.560 EXTREMADURA 1.535 CASTILLA-LA MANCHA 769 ARAGÓN 353 CANARIAS 328 CASTILLA Y LEÓN 306 BALEARES 182 CATALUÑA 181 MADRID 21

Uva de mesa. Producción (t)

0%0%

46%

45%

0% 9%

ARAGÓN CATALUÑA BALEARES

CASTILLA Y LEÓN MADRID CASTILLA-LA MANCHA

C. VALENCIANA R. DE MURCIA EXTREMADURA

ANDALUCÍA CANARIAS

Figura 28: Producción de uva de mesa (toneladas) en 2008 desglosado por Comunidades Autónomas en términos absolutos y relativos. FUENTE: MARM.

Producción (t) para

vinificación ESPAÑA 6.250.371 C-LA MANCHA 3.280.102 CATALUÑA 452494 EXTREMADURA 420.848 C. VALENCIANA 388.409 LA RIOJA 296.423 CASTILLA Y LEÓN 284.857 GALICIA 269.929 ANDALUCÍA 230.490 ARAGÓN 188988 NAVARRA 170.397 PAÍS VASCO 92330 R. DE MURCIA 78.011 MADRID 54.924 CANARIAS 34.040 BALEARES 7.251 P. DE ASTURIAS 625 CANTABRIA 252

Uva de vinificación. Producción (t)

52%

7%7%

6%

5%

5%4%

4% 3% 3% 1% 1%1%1%0%

CASTILLA-LA MANCHA CATALUÑA EXTREMADURA C. VALENCIANA LA RIOJA CASTILLA Y LEÓN

GALICIA ANDALUCÍA ARAGÓN NAVARRA PAÍS VASCO R. DE MURCIA MADRID CANARIAS BALEARES

P. DE ASTURIAS CANTABRIA

Figura 29: Producción de uva para vinificación (toneladas) en 2008 desglosado por Comunidades Autónomas en términos absolutos y relativos. FUENTE: MARM.

Tabla 26: Superficie (ha), rendimiento máximo autorizado por el CRDO (kg/ha) y producción media de uva (kg) o vino (litros).

DO Superficie (ha)

Rendimiento máximo (kg/ha) Producción

La Mancha 186942 Tintas: 3.500/4.000 kg/Ha. Blancas: 4.500/5.000 kg/Ha.

RIOJA 63.593 Tintas: 6.500 kg/ha Blancas: 9.000 kg/ha

Utiel-Requena 41120 Tintas: 7.500 kg/ha Blancas: 8.000 kg/ha

Millones de kg: Bobal: 183,9 Tempranillo: 30,2 Garnacha: 3,0 Macabeo: 12,8 Planta Nova: 3,0

Resto: 3,4

Cava 31941 Tintas: 8.000 kg/Ha Blancas: 12.000 kg/Ha 280.000.000 kg. (estimación)

Jumilla 30000

Cultivo extensivo: Tintas 4.000 – Blancas:

4.500 kg/ha Cultivo intensivo:

7.000 kg/ha todas las variedades

Valdepeñas 29000 Tintas: 6.000 kg/ha. Blancas: 7.500 kg/ha

Tinto: 33.331.835 kg. Blanco: 11.331.299 kg.

Ribera del Duero 20910 3.367kg/ha Tinto: 69.335.954 kg Blanco: 1.060.193 kg

Cariñena 16000 Tintas: 7.000 Kg./Ha. Blancas: 8.000 Kg./Ha.

Ribera del Guadiana 12.481 Blancas: 12.000 kg/ha Tintas: 17.057.990 litros

Blancas: 38.918.578 litros Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla Sanlucar de Barrameda

10000

Rueda 5669,3

Verdejo y Sauvignon: vaso: 8.000 kg/ha

espaldera: 10.000 kg/ha. Viura y Palomino

en vaso: 10.000 kg/ha. Tintas: 7.000 kg/ha.

Verdejo: 15.115.489 kg Viura: 7.711.112 kg

Sauvignon: 3.301.743 kg Palomino: 3.505.654 kg

Tacoronte-Acentejo 2.422 10.000 kg/ha.

En Kg: Listán blanco: 376.290 Listán negro: 1.649.438

Negramoll: 73.364 Malvasía: 1.103 kg Moscatel: 4.579 Gual: 2.866 Mezcla: 601.692 Otras:

4.804 Total: 2.714.136 Rias Baixas 2408 Priorato 1700 6.000 kg/ha FUENTE: Semana Vitivinícola.

Los rendimientos de uva en el viñedo español de vinificación se han mantenido, más o menos, constantes en los últimos años o con muy pequeño incremento y la

tendencia es la misma para el futuro (Figura 21). Los rendimientos de los viñedos en el transcurso de los años (1990-2006), crecieron de forma suave en uva para transformación (con un rito cercano al 1,7 qm/ha·año) que en uva de mesa, donde el incremento anual se sitúa cerca de los 5,9 qm/ha·año.

En general, se tiende al mantenimiento de los rendimientos en las cifras actuales porque mayores rendimientos no suelen ser compatibles con la producción de uva de alta calidad y esta calidad es un requisito imprescindible para el futuro de nuestra viticultura. Los mejores ejemplos de producción de uva y vinos de calidad, en la viticultura española, coinciden con una limitación de los rendimientos en torno a 6000/7000 kg/ha para la producción de uva tinta y 9000/10000 kg/ha para la producción de uva blanca.

Como se desprende de la Tabla 27, el rendimiento medio del viñedo, de uva para transformación en los primeros años de este siglo, ha sido de 5.500 kg/ha, sin que existan variaciones importantes entre los años.

Tabla 27- Serie histórica de superficies, rendimientos, producciones y destinos de la producción.

Viñedo de uva de mesa Viñedo de uva para transformación (1)

Superficie (miles de ha) Superficie (miles de ha)

Total En producción

Rendimiento (qm/ha)

Producción (miles de t) Total En

producción Rendimiento (qm/ha)

Produccion (miles de t)

1990 60,7 58,3 81,80 476,8 1.393,0 1.344,0 44,6 5.997,00 1991 57,6 53,6 86,1 461,6 1.372,9 1.325,3 35,7 4.735,40 1992 55,2 53,6 76 407,2 1.324,8 1.244,7 43 5.350,00 1993 51,6 49,4 80,2 396,4 1.228,8 1.185,6 35,2 4.171,20 1994 40,1 39,1 76,9 300,8 1.192,7 1.152,5 25,6 2.953,60 1995 38,1 36,8 108,3 398,5 1.158,1 1.123,3 26,3 2.951,50 1996 34,7 33,6 109,8 369 1.123,3 1.085,0 42,4 4.604,50 1997 32,9 31,6 97,3 307,6 1.123,0 1.082,4 47,9 5.203,90 1998 31,4 30,0 114,9 344,7 1.130,0 1.078,0 46,8 4.795,40 1999 29,6 27,7 133 368,4 1.146,5 1.090,1 48 5.234,30 2000 23,9 22,7 146,6 332,7 1.170,7 1.093,8 56,7 6.207,10 2001 23,6 22,5 143 322,3 1.178,1 1.112,4 44,5 4.949,40 2002 23,7 22,7 143,7 327 1.162,2 1.094,1 51,2 5.607,10 2003 22,7 21,7 147,7 320,6 1.142,4 1.081,0 64 6.919,90 2004 22,1 21,4 141,2 302,3 1.144,6 1.083,5 62,4 6.761,90 2005 21,4 20,7 151,1 312,3 1.138,6 1.074,3 53,5 5.750,20 2006 20,0 19,5 174,7 339,9 1.114,6 1.048,4 59,7 6.255,20

FUENTE: MARM

Cabe esperar un ligero incremento del rendimiento en los próximos años al ir aumentando la proporción de viñedo con disponibilidad de riego pero, en general, no son de esperar incrementos importantes debido a la limitación impuesta, cada vez más, por las necesidades de uva de alta calidad.

En la Tabla 30 se presenta el rendimiento medio del viñedo por provincias durante el año 2006; se observa cómo dicho rendimiento depende, fundamentalmente, de la disponibilidad de agua, sea ésta debida a la precipitación o a la aplicación de riego.

Las cifras de producción vitivinícola referidas a hectolitros de vino, se estimaron para el 2008 cerca de los 41,7 millones de hectolitros de vino más mosto, superior en un 4,8% a la obtenida en el año 2007. Si comparamos con la media de los últimos cinco años se observa un descenso del 6,3%. Tabla 28: Producción de vino y mosto (miles de hl).

Cultivos Mes Prov.2006 Prov.2007 Avance 008 uva mesa 11 317,6 286,4 292,9 vinificacion 11 6083,9 5575,6 5721,1 vino-mosto 11 43659,1 39834,3 41754

FUENTE: MARM: Tabla 29: Producción de vino nuevo. Campaña 2006-2007.

Producción (hectolitros) Tipos de vino Blancos Tintos y rosados Total

VINOS V.C.P.R.D. (1) Espumosos 1.083.214 1.965 1.085.179 De licor 475.610 32.570 508.180 Los demás vinos V.C.P.R.D. 2.819.004 8.022.719 11.587.303 TOTAL 4.377.828 8.802.834 13.180.662

VINOS DE MESA 13.585.948 11.657.896 25.243.844

OTROS VINOS

De licor (no V.C.P.R.D.) 7.054 – 7.054 Espumosos, de aguja y gasi- ficados (no V.C.P.R.D.) 20.047 1.569 21.616 Aromatizados 41.811 9.511 51.322 Para vinagrería 40.337 100.030 140.367 De uvas no clasificadas – 12.824 12.824 De uvas de varios usos 22.990 226.631 249.621 TOTAL 132.239 350.565 482.804

TOTAL VINO NUEVO 18.096.016 20.811.295 38.907.311 FUENTE: MARM.

Producción (Miles de Hl)

45.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2007

Vino nuevo V.C.P.R.D. Vino de mesa Otros vinos

Figura 30: Evolución de la producción de vino nuevo, Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (V.C.P.R.D.), de vinos de mesa y de otros vinos en España desde 1990 hasta 2006-2007. FUENTE: MARM.

De vino nuevo se produjo 38,9 millones de hectolitros en 2006-2007, que supone una caída desde 2003, pero que es la misma cifra producida en 1990, antes de la recesión ocurrida entre 1990 y 1995 (Tabla 29, Figura 30). La misma tendencia muestra la evolución de la producción de Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (V.C.P.R.D.), de vinos de mesa y de otros vinos en España entre 1992 hasta 2006-2007, presentando más estabilidad en esta serie años los V.C.P.R.C .

El reparto de esta producción entre tipos de vino, se mantiene muy estable en nuestro sector como así arrojan los datos de la serie histórica entre 1992 y 2007. Las variaciones son principalmente debidas a la fluctuación en la producción de vino de mesa y V.C.P.R.D (Figura 31).

Producción (Miles de Hl)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2007

V.C.P.R.D. Vino de mesa Otros vinos

Figura 31: Evolución de la producción de vino nuevo, Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (V.C.P.R.D.), de vinos de mesa y de otros vinos en España desde 1992 hasta 2006-2007. FUENTE: MARM.

Las principales cifras del sector vitivinícola español para los VCPRD a 31-07-2006 según datos MAPA son las siguientes. El número total de viticultores inscritos ascendía a 169.106, con 2.928 bodegas embotelladoras y 1.439 bodegas no embotelladoras. En bodega había existencias por 20.425.283 hl (3,8% inferior al año anterior), y el volumen de vino calificado fue de 13.370.530 hl (1,8% superior al año anterior). El comercio total ascendía a 11.077.109 hl, de los cuales el 59% se destinó al comercio interior. Por tipos de vino presenta la siguiente distribución: 55% tintos, 16% blancos, 6% rosado, 16% espumosos y 7% vino de licor. El 85% de lo destinado al comercio exterior se comercializa en botellas y el resto a granel. Por zonas económicas, el 77% del comercio exterior se distribuyen en la U.E, el 8% a la Europa no comunitaria, a EEUU un 7%, y el 8% al resto de otros países.

Tabla 30.- Análisis provincial de rendimiento y producción para el año 2006.

FUENTE: MARM.

Precios de la uva en España La tendencia general de los precios de la uva en España muestra un descenso para la mayor parte de las variedades, siendo más marcada para determinadas variedades tradicionales como Airén, Bobal, Monastrell y Blanca Cayetana (Tabla 31). Las variedades foráneas Sauvignon Blanc y Chardonnay mostraron en el precio de la uva un ascenso entre 1995 y 2000, manteniendo sus precios en la campaña 2008. Por otra parte algunas variedades cultivadas en diferentes zonas de producción muestran precios con gran variabilidad. En el caso del Tempranillo, se observan grandes diferencias entre La Rioja y La Mancha o Extremadura; estas dos últimas zonas han sufrido un progresivo descenso en sus precios hasta situarse alrededor de los 20 céntimos, mientras que en la Rioja el precio incluso subió en la campaña 2008. En la misma situación se encuentra la variedad Viura, con precios en La Rioja que superan los 60 céntimos, mientras que en la zona de Castilla-La Mancha la uva alcanza un precio para el 2008 de unos 20 céntimos. En último lugar cabe destacar el elevado precio de variedades como Malvasía en Canarias y Albariño en Galicia. Los precios de estas variedades singulares se ha mantenido estable en los últimos años.

Tabla 31: Evolución del precio de la uva (euros/kg). Precio (€ /kg)

Zona de Producción Variedad 1995-1996 2000 2008 Galicia Rias Baixas Albariño 1,14-1,20 1,80-2,10 1,10-1,26 Galicia Valdeorras Godello 0,84-1,08 0,51 0,76-1,20 Cataluña Penedés Xarel´lo para cava 0,23-0,28 0,30-0,35 0,25-0,35 Castilla y León Rueda Verdejo 0,36-0,54 0,60-0,66 0,60-1,10 Cataluña Alella Merlot 0,37-0,38 0,39-0,63 0,30-0,50 Aragón Somontano Merlot - 0,90-0,96 0,55-0,94 Castilla la Mancha La Mancha Syrah - - 0,19-0,24 Cataluña Terra Alta Syrah - 0,79-0,87 0,28-0,46

Cataluña Alella/Penedés Cabernet Sauvignon 0,37-0,38 0,82-0,85 0,28-0,50

Aragón Somontano Cabernet Sauvignon - 0,84-0,87 0,60-0,94

Cataluña Penedés Chardonnay 0,42-0,49 0,58-0,60 0,55-0,71 C. Valenciana Utiel-Requena Bobal 0,35-0,39 0,24-0,30 0,13-0,17 Murcia Jumilla Monastrell 0,41-0,44 0,30-0,38 0,21-0,24 Extremadura Tierra de Barros Blanca Cayetana 0,30-0,32 0,17-0,22 0,14-0,18 Andalucía Montilla-Moriles Pedro Ximenez 0,42-0,48 0,26-0,27 0,42-0,45 Castilla -La Mancha La Mancha Airén 0,26-0,28 0,14-0,15 0,15-0,18 Castilla-La Mancha La Mancha Tempranillo 0,46-0,47 0,47-0,53 0,15-0,19 La Rioja Rioja Tempranillo 0,72-0,84 0,75-0,88 0,90-1,00 Extremadura Tierra de Barros Tempranillo - 0,58-0,68 0,12-0,15 Castilla y León Ribera del Duero Tempranillo 0,96-0,99 0,72-0,78 0,48-0,78 Castilla y León Rueda Sauvignon Blanc 0,36-0,54 0,72-0,78 0,75-1,10

Canarias Tacoronte-Acentejo Malvasía 2,34-2,40 1,11 2,40-3,00

Castilla-La Mancha La Mancha Garnacha 0,27-0,28 0,36-0,47 0,18-0,20 Cataluña Penedés Garnacha 0,30-0,35 0,66-0,69 0,28-0,42 Madrid Navalcarnero Garnacha 0,30-0,33 - 0,20-0,23 La Rioja Rioja Viura 0,42-0,45 0,48-0,50 0,60-0,66 Castilla y León Rueda Viura - 0,30-0,33 0,45-0,70 Castilla la Mancha La Mancha Viura - - 0,19-0,21

FUENTE: La Semana Vitivinícola, Nº 2565 (1995), 2616(1996), 2826(2000), 3240(2008).

5.- CAMBIOS EN RELACIÓN CON LOS MERCADOS: TENDENCIAS FUTURAS, ASPECTOS RELATIVOS A LA CALIDAD, PRECIOS, APERTURA

O CIERRE DE MERCADOS, ETC.

La producción de vinos y mostos españoles, en el entorno de los 40 millones de hectolitros en 2008, se mantiene estable durante los últimos cuatro años y en una cifra que equivale aproximadamente a la demanda de estos productos. Luego, se mantiene el equilibrio y eso es bueno para la estabilidad y la tranquilidad de los agentes del sector. No hay ni grandes excedentes ni grandes déficits de vino. Las ventas de vino no han ido mal en el año 2008. La peor parte se la han llevado las ventas en el mercado interior y, particularmente en el canal de la hostelería, donde el descenso global del consumo de vino ha sido del 8,6 %. Pero en el canal de la alimentación, las cifras del Ministerio reflejan una subida del 2,4% en volumen y del 0,7% en valor. Cifras que, para como está el conjunto de la economía, no son malas, si bien es cierto que se ven muy afectadas por la inclusión de nuevas bebidas relacionadas con el vino como son las sangrías, los tintos de verano y el calimocho. Y mejor aún han evolucionado las exportaciones del vino español que consiguieron acabar el año con un incremento del 8% en valor y del 8,5% en volumen, hasta rozar la cifra récord de 2.000 millones de euros. Según la OIV, España es el segundo exportador mundial de vino, tras Italia, pero a precios mucho más bajos. En términos de volumen, las importaciones representan una cantidad muy pequeña si la comparamos con lo que exportó nuestro país, pero el precio medio de los vinos que importamos es tres veces mayor que el precio de los que exportamos.

Esta evolución de nuestras ventas, tanto en el mercado nacional como en exportaciones, muestra una aparente tendencia hacia vinos más económicos y nos hace concluir con dos buenas lecciones. Hoy, las bodegas españolas agradecen haber tomado hace ya años la decisión de diversificar tanto sus mercados como su cartera de tipos de vino. Respecto de los mercados, las bodegas comprueban que una apuesta decidida, constante y seria por la exportación, permite hoy compensar con ventas en otros mercados lo que deja de venderse en casa. Respecto de la cartera de productos, la diversificación iniciada hace años por la mayor parte de nuestras principales bodegas permite ofrecer distintos tipos de vino, de distintos orígenes, precios y calidades, para distintos tipos de situaciones y gustos. La diversificación de mercados y de tipos de vino ha sido y es una estrategia de éxito. La otra gran lección a aprender de la situación actual del mercado es la necesidad imperiosa de hacer bien las cuentas, ajustar mucho todos los costes y extremar al máximo la preocupación por ofrecer muy buenos vinos a precios muy competitivos, pero de una forma que siga siendo rentable para quienes los producen. Y en eso, las bodegas españolas pueden salir ganadoras.

Los vinos con Denominación de Origen han sido los únicos que han logrado aumentar las ventas en el canal de alimentación en 2008, siendo los que mas las han disminuido los vinos de mesa, sobre todo lo envasados en formato cartón.

Destaca también el aumento de ventas de vinos de aguja y vinos de mesa a granel. Los vinos blancos han sido los únicos tipos de vino que han tenido crecimiento en el último año, suponiendo actualmente el 20% del consumo. Podemos decir que en España hay un menor consumo, pero el consumidor busca en los vinos una mayor calidad. El vino español está aguantando bastante bien la crisis, con cifras globales de venta aun positivas en algunos segmentos. Los efectos de la crisis han sido mas marcados a final de año, y ha afectado intensamente a las ventas nacionales (sobre todo restauración), y en mucha menor intensidad y solo a final de año, a las exportaciones (principalmente de vinos con D.O., espumosos y graneles).

Situación del Mercado del vino hasta el año 2007

El sector vitivinícola español es de gran importancia tanto por el valor económico que genera como por la población que ocupa y por el papel que desempeña en la conservación medioambiental.

España, con 1,16 millones de has destinadas al cultivo de la uva (de la que el 97,4 % se destina a vinificación, el 2% a uva de mesa, el 0,3 % a la elaboración de pasas y el 0,3 % restante a viveros), sigue siendo el país con mayor extensión de viñedo de la Unión Europea y del mundo (un 30 % de la superficie total de la UE, seguida por Francia e Italia con aproximadamente un 22% cada una, lo que representa cerca de un 15% del mundo), y con una tradición elaboradora de vinos que se remonta a la época de los romanos. La vid ocupa el tercer lugar en extensión de los cultivos españoles, detrás de los cereales y el olivar.

Según los datos de la OIV, el viñedo comunitario total (considerando sus 27 miembros actuales) se ha reducido aproximadamente en 40 mil hectáreas por año, pasando de los 4.121.000 has en 2000 a 3.844.000 en 2007. Este proceso es consecuencia de la combinación de factores como la reestructuración del viñedo y el impacto de la crisis vitícola resultado de la fuerte producción europea y mundial de 2004, que se ha dejado sentir de forma distinta por zonas y tipos de vino. La disminución del viñedo comunitario queda compensada una vez más por la evolución de las superficies en el resto del mundo. Disminuyen las plantaciones en Turquía (destinadas sobre todo a uva de mesa) y se estabilizan en China. En América del Sur y Oceanía crecen en 2007 alrededor de 27.000 hectáreas.

Producción

Producción Mundial

La O.I.V. estima que la producción mundial de vinos de 2007 (sin contar zumos y mostos) puede situarse entre los 263,1 y 270,3 millones de hectolitros, es decir entre un 5,7 y 8,2 % menos que en 2006, tras dos ejercicios consecutivos al alza. Se

trataría de una producción similar a las de 2001 y 2003 y puede considerarse como una de las más escasas de los últimos 15 años, especialmente en la Unión Europea, que no se ha visto compensada suficientemente por el aumento en otros países. Fuera de la Unión Europea, con la excepción de Australia donde también ha experimentado un neto retroceso en relación a años anteriores (- 4,7 millones de hectolitros o un 32,7 % menos), en el resto de países esta producción se incrementa sobre el año precedente o se mantiene a un nivel elevado. En Estados Unidos supera en 400.000 hectolitros la del año 2006, en Sudáfrica y en Nueva Zelanda se registran aumentos sobre las cifras de 2006, que ya eran niveles importantes. Brasil ha producido 3,3 millones de hectolitros, lo que representa un 41% más que el pasado año. En Argentina y Chile, a pesar de ligeros descensos, se mantiene a un nivel elevado. Suponiendo unas estimaciones de consumo mundial de vinos para 2007 entre los 235,3 y los 245,9 millones de hectolitros, tendríamos un crecimiento moderado después de un largo periodo de regresión. Los países grandes productores y consumidores de Europa continúan su tendencia a la baja. Sólo en Reino Unido se aprecia un aumento del consumo que dura ya 15 años a pesar de la ralentización del pasado año. En Estados Unidos continúa el progreso a ritmo importante. También en Oceanía. En Argentina y Chile se mantiene estable, y Suiza reduce su demanda. De otros países (especialmente de China) no se tienen datos que puedan servir para hacer previsiones. El grado de equilibrio del mercado mundial de vino, resultado de la diferencia entre la producción y el consumo, estaría, siempre según las estimaciones de la O.I.V., entre los 17,2 y 35,1 millones de hectolitros, (26,1 el punto medio del abanico de estimación), muy por debajo de los 45,9 millones en 2006 y los 45,1 en 2005

Producción UE-27

De acuerdo con los últimos datos publicados por la O.I.V., la producción de vino de la Unión Europea en el 2007 puede considerarse como una de las más cortas de los últimos años. La producción prevista, sin contar zumos y mostos, alcanzaría los 148,6 millones de hectolitros, es decir, 16,6 millones de hectolitros menos que en 2006. Los países que se han visto más afectados por la reducción han sido Portugal (-23,49), Italia (-14,14%), Francia (-13,15 %), y España (-9,09 %), mientras se registra un incremento en la producción en Alemania (+ 17,76), y otros inferiores en la de Austria, Bulgaria, Hungría y Rumania.

Según las cifras de la Comisión Europea, la producción de mosto de uva en la Unión Europea alcanzaría los 170,4 millones de hectolitros, lo que supondría un descenso del 8,5 % con respecto a 2006 y del 7 % en relación a la media de las cinco últimas campañas. La producción destinada a vinificación se estima en aproximadamente 162 millones de hectolitros (71 para vinos de calidad, 84 para vinos de mesa y 6 millones para los demás vinos).

Por tipo de vino, Francia ocupa la primera posición como productor de vinos de

calidad, con 23,5 millones de hectolitros, frente a los 14 de Italia y los 13,1 millones de España. En lo que respecta a los vinos del país, Ia producción italiana asciende a 15 millones de hectolitros, la francesa a 12 y la española a 2,5 millones. Y por último, en cuanto a vinos de mesa, España e Italia se sitúan en cabeza con 18,9 y 18 millones de hectolitros respectivamente. Francia por su parte produce 1,8 millones de este tipo de vino. Tabla 32: Producción de vino de la Unión Européa en 2007 (Millones de hectolitros).

FUENTE: O.I.V.

Producción Española

La producción de vino en España según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ascendió en 2007 a 34,3 millones de hectolitros. A este volumen hay que sumar 5,5 millones de hectolitros de mosto. De los 34,3 millones, 18,5 corresponden a vinos de mesa, 2,5 millones a vinos de mesa con indicación geográfica y 13,2 millones de hectolitros a vinos de calidad de Denominación de Origen.

Por tanto, del total de vinos, casi 21,16 millones correspondieron a elaboraciones de vinos de mesa (un 53,3 % del total de producción vitivinícola), lo que supone un descenso de un 13 % con respecto al volumen de la campaña 2006. Los descensos se dan sobre todo en los vinos sin indicación geográfica (- 14,5 % sobre la campaña anterior) mientras los vinos con indicación geográfica mantienen prácticamente sus volúmenes (- 0,7 %).

De los 34,3 millones de vino, 13,2 millones corresponden a vinos de calidad amparados por alguna denominación de origen, lo que representa un 33,1 % de la producción vinícola total, con un descenso de un 2,3 % sobre los elaborados en la campaña pasada.

Por colores, casi 19,2 millones de hectolitros correspondieron a vinos tintos y rosados, un 56,1 % del total y 15,06 millones, cerca del 44 % del total a vinos blancos. La producción de vinos tintos cayó un 3,07 % , mientras la de blanco se redujo en un 16,12 %.

En cuanto al reparto geográfico, Castilla-La Mancha sigue siendo la principal región productora con un 47,3 % del total a pesar de que experimentó un fuerte descenso en su producción, 13,8 % menos que el pasado año, alcanzando los 16.185.297 hectolitros en comparación con los 17,7 millones de 2006. De este volumen, 12,64 millones corresponden a vino de mesa, 1,7 a vino de mesa con I.G. y 1,85 millones a vinos con denominación de origen, con cantidades similares de vinos tintos/rosados y blancos. Cataluña fue la segunda Comunidad Autónoma en cuanto a producción, con 3,36 millones de hectolitros, que representan un 9,8 % del total nacional, y de los que 2,9 millones corresponden a vinos de calidad (- 15,7 % que el año pasado). En este caso, la producción de vino blanco duplica a la de tinto y rosado. Extremadura con 2,6 millones de hectolitros, es la 3ª Comunidad en cuanto a producción de vinos. 96.543 hectolitros están amparados por denominación de origen, 200.000 son vinos de mesa con indicación geográfica y el resto corresponden a vinos de mesa. En esta zona, la producción de vino blanco también supera la de los tintos. La Rioja ocupa el cuarto lugar con cerca del 7% del total nacional, lo que supone 2,38 millones de hectolitros y un 12,3 % más que en la campaña precedente, de los cuales más de 2 millones son vinos de calidad amparados por la denominación de origen.

La comunidad Valenciana produjo 2,2 millones de hectolitros, un 6,5 % del total y un 1,77 menos que en 2006, de los que 1,15 millones fueron vinos de calidad. Y el resto vinos de mesa.

Andalucía ocupa el sexto lugar entre las Comunidades Autónomas productoras, con casi 1,6 millones de hectolitros, lo que representa un 4,6 % del total nacional y un 9,7 % más que en la campaña precedente, de los que 998.123 hectolitros fueron vinos de calidad.

Aragón sigue muy de cerca con casi 1,52 millones de hectolitros, un 4,4 % del total y un 4,1 % de incremento sobre la campaña anterior.

Le siguen con volúmenes más pequeños las CCAA de Castilla y León (3,9 %), Murcia (2,7 %), Navarra (2,7 %), País Vasco (1,8 %), y Galicia (0,9), y el resto de las comunidades con porcentajes menores. La industria vitícola empleaba en 2006 a 22.863 personas, es decir, un 5,98 % del total empleado por la industria agroalimentaria. El valor de las ventas de las empresas vitícolas en ese mismo año ascendió a 5.319 millones de euros, lo que representa un 6,76 % sobre el total de las ventas del sector. En 2005, último año disponible, el número de empresas del sector vitícola era de 3.991, equivalente al 12,40 % de las empresas agroalimentarias, en tercer lugar después de la industria de panadería, pastelería y galletas y de la industria cárnica. El sector vitivinícola supone el 1 % del PIB español. La situación geográfica de España, las diferencias climáticas y la variedad de suelos,

hace de la península un lugar privilegiado para que se produzcan vinos de características muy distintas. Se cultiva viñedo en la totalidad de las 17 Comunidades Autónomas en las que se divide el país, si bien cerca de la mitad de la extensión total se encuentra en Castilla La Mancha (540.000 has) que es la zona geográfica con mayor extensión del mundo dedicada a su cultivo, seguida de Extremadura (cerca de 100.000 has), Castilla y León, Valencia, Cataluña, Aragón, Murcia, Andalucía y Rioja. Sin embargo, es La Rioja la Comunidad Autónoma que dedica, proporcionalmente a su superficie cultivada, mayor extensión al cultivo del viñedo. La media de explotación agraria en España es de 3,34 has, aunque varía entre las distintas regiones; las explotaciones más pequeñas se dan en Galicia, las mayores, en Murcia. De la superficie total destinada a este cultivo, cerca del 60 % está inscrito en alguna Denominación de Origen, donde se producen v.c.p.r.d., con una tendencia al crecimiento en detrimento de las superficies destinadas a vinos de mesa. España cuenta con 73 zonas de producción de vinos de calidad producidos en región determinada (v.c.p.r.d.), de los cuales 5 son Vinos de Calidad, 4 Vinos de Pago y el resto Denominaciones de Origen que, siguiendo el modelo europeo de producción, mantienen un estricto control sobre la cantidad producida, las prácticas vitícolas y enológicas, y la calidad de los vinos que se producen en cada zona. Las primeras Denominaciones autorizadas datan de 1932, y fueron: Jerez-Xères-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rioja, Tarragona, Priorato, Alella, Utiel Requena, Valencia, Alicante, Ribeiro, Cariñena, Penedés, Condado de Huelva, Valdepeñas, La Mancha, Navarra y Rueda. Por otra parte, existen 42 clases de vinos de mesa con derecho a la mención tradicional Vinos de la Tierra en España.

En todas las Comunidades Autónomas, excepto en Cantabria y Santander, existe alguna Denominación de Origen, y en algunas como La Rioja, País Vasco, Navarra o Cataluña casi todo el vino que se produce corresponde a vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.), es decir, amparado por alguna Denominación.

Del total de la producción de vino, el 54,1% corresponderá a vino de mesa, el 7,54 % se destinará a vinos de mesa con indicación geográfica y el 38,36% restante a vinos de calidad producidos en zona determinada (v.c.p.r.d.). En cuanto a variedades de uva, en el 61,5 % de la superficie se producen variedades blancas, sobre todo en las CCAA de Castilla La Mancha, Extremadura, Andalucía y Cataluña. En estas dos últimas Comunidades Autónomas se utilizan ese tipo de uvas para la elaboración de vinos de licor y cavas respectivamente. De los vinos producidos la última cosecha, el 56,04 % serán vinos tintos y rosados y el 43,96 %, vinos blancos. Las variedades de uva más comunes en España son Airén, Tempranillo, Bobal, Garnacha Tinta, Monastrell, Pardina, Macabeo y Palomino, por orden de importancia en cuanto a su cultivo. De estas variedades son tintas la Tempranillo, Bobal, Garnacha Tinta y Monastrell y blancas las restantes.

Estructura Empresarial La principal característica de este sector es el importante proceso de actualización y renovación en el que se encuentra inmerso. Desde el año 2.000, la superficie sujeta a reconversión y reestructuración ha superado las 102.000 hectáreas, que representa una inversión de cerca de 650 millones de euros. Las principales empresas del sector, que superan los 100 millones de euros de facturación, son: J. García Carrión, S.A.; Grupo Freixenet, S.A.; Grupo Osborne S.A.; Arco Bodegas Unidas, S.A.; Codorniú, S.A.; Domecq Wines España, S.A.(Grupo Domecq Bodegas); Grupo Miguel Torres, S.A.; y Félix Solís, S.A. Todavía en este sector coexisten las pequeñas bodegas y las cooperativas con las grandes empresas que poseen bodegas en las distintas zonas productoras con objeto de diversificar su oferta. Con objeto de controlar la calidad a lo largo de todo el proceso productivo, muchas bodegas han comprado o ampliado la extensión de sus viñedos para asegurar la calidad constante de la materia prima. También es importante el nivel de inversión que se ha destinado a la edificación de nuevas bodegas y a la mejora de las instalaciones y equipamientos, y la utilización de técnicas de envejecimiento distintas para ofrecer una gama mucho más amplia de vinos de calidad. En este contexto es interesante resaltar la actividad y la innovación de muchas bodegas que experimentan con nuevas variedades de uva y la utilización de las uvas autóctonas para producir vinos más adaptados al gusto del nuevo consumidor. Las inversiones y los proyectos de inversión en marcha para la creación y mejora de la capacidad productiva de las empresas vitivinícolas superan los 1.200 millones de euros. Este proceso de modernización se extiende, incluso, a la construcción de las nuevas bodegas encargadas a arquitectos mundialmente famosos, que han emprendido algunas bodegas, entre las que destacan la nueva bodega de Domecq, Bodegas Ysios (encargada a Santiago Calatrava), o la de CVNE (diseñada por Philippe Mazières), la de Marqués de Riscal que ha proyectado Frank O. Gehry, o la nueva bodega Señora de Arinzano proyectada por Rafael Moneo para Bodegas Chivite. El sector muestra un enorme dinamismo a todos los niveles. Los procesos de concentración continúan en el sector. Los cinco primeros grupos acaparan una cuota conjunta de casi un 28 % del mercado. La penetración de capitales extranjeros entre los primeros operadores es también muy importante.

Exportación

Exportaciones Mundiales

Los intercambios mundiales en este sector adquieren cada vez más importancia. De un total de 49,5 millones de litros en el quinquenio 81-85, se ha pasado a 91,3 millones de hectolitros en el año 2007.

El mercado mundial, considerado por la O.I.V. como la suma de las exportaciones de

todos los países (y teniendo en cuenta que los países para los que se poseen datos representan en conjunto un 94 % de los intercambios mundiales) ha crecido en el último año un 8,4 % respecto a 2006.

El mercado mundial, según los datos publicados por la O.I.V. correspondientes a 2007, representan un valor relativo de cerca de un 38 % del consumo mundial (contra apenas un 18 % al inicio de la década 1980 y un 35 % en 2006). Todos los grandes exportadores mundiales han visto incrementar sus exportaciones en relación a 2006. Italia vuelve a ser primer exportador del mundo, con 18,8 millones de hectolitros lo que representa el 21 % de los intercambios totales. España ocupa la segunda posición con 15,3 millones de hectolitros exportados, lo que significa un 17 % del mercado total, seguida por Francia con 15,2 millones y el mismo porcentaje. De los tres, España es el país que más ha visto incrementar su exportación desde la década de los 80: ha pasado de 5,9 millones de hectolitros a 15,3 y de representar un 12 % del comercio mundial a un 17 %. La cuota de mercado de los 5 primeros exportadores de la UE (Italia, Francia, España, Alemania y Portugal) según estas estimaciones rondará el 61,9 % del total mundial, comparado con un 65,1 % de media en el quinquenio 2001-2005. El grupo de los 6 países nuevos exportadores (Argentina, Chile, Sudáfrica, EEUU, Australia y Nueva Zelanda) participa con un 28 % del mercado en 2007 (26,6 % en 2006). Exportaciones españolas 2007

España exportó en 2007 1.528 millones de litros de vino, por un valor de 1.833 millones de euros, lo que supone un aumento de un 6,55 % en volumen y un 12,4 % en valor.

Los vinos envasados, tanto de Denominación de Origen como de mesa, han experimentado crecimientos en todas las categorías.

Es de destacar el crecimiento en valor de las exportaciones de cava que con 78 millones de euros más que el año anterior (un 28 % más que en 2006) es la partida que representa un incremento neto mayor, seguida de los vinos envasados con D.O. con 70 millones más que el año pasado (+8,9%).

Los vinos de denominación de origen envasados, sumando los vinos tranquilos y el cava, equivalen al 74 % de la facturación total.

Los mayores incrementos porcentuales en valor con respecto a 2006 los han conseguido los vinos a granel blancos, tanto de D.O. (+ 20 %), como sin D.O. (+ 42,41 %). De forma análoga, los porcentajes de incremento en el volumen vendido de este tipo de vino superan los incrementos de cualquiera de las otras categorías (+ 33,6 % y + 36,6 %). Los graneles que más crecieron en términos

absolutos fueron los de vinos de mesa, pasando de los 663,7 a 714,6 millones de litros. Las partidas de vinos a granel se destinan principalmente a otros países productores europeos y su cuantía varía en función de la abundancia o escasez de sus respectivas cosechas.

El 68,4 % de la exportación española de vino en volumen (64,1 % en valor) se dirige a los países de la Unión Europea. Las exportaciones en 2007 crecieron tanto en valor como en volumen a esta zona cerca de un 14 %.

Por países, Reino Unido sigue siendo el principal destino de las exportaciones españolas de vino, en cuanto a ingresos se refiere. Representa el 16,9 % de las exportaciones totales en valor. Este año las exportaciones a este mercado han crecido un 9 %. El segundo destino de las exportaciones de vino es Alemania, que acapara otro 16 % de la facturación de este capítulo, con un 5,6 % de incremento con respecto al pasado año. Le sigue Estados Unidos, con un incremento de un 10,7 % en valor y una participación de casi un 11 %.

Francia y Suiza representan cada una un 5,5 % e Italia y Países Bajos alrededor de un 4,3 %. Estos 7 primeros destinos suponen un 63,3 % de la facturación total de este capítulo.

Por lo que respecta a volúmenes, el primer destino de las exportaciones españolas ha sido Francia, seguida de Alemania, Rusia y Reino Unido. Excepto Rusia, todos los mercados han experimentado distintos porcentajes de crecimiento. Destaca Portugal, con un 22 %, Alemania con un 14 % y Estados Unidos con un 19 %. Tabla 33: Exportaciones españolas de todos los vinos.

FUENTE: D.G.A./ICEX

Tabla 34: Exportaciones de las principales DO (Hectolitros). EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES D.O. (hls) 2004 2005 2006 2007 Variación 07/06 % s/Total Cava 890.238 953.681 951.566 947.398 -0,4 20,3 Rioja 658.720 714.310 760.649 817.074 7,4 17,5 La Mancha 300.409 370.920 413.095 439.624 6,4 9,4 Valencia 416.197 415.726 423.322 432.695 2,2 9,3 Jerez 498.364 478.628 443.264 422.865 -4,6 9,1 Navarra 165.579 185.168 180.300 171.418 -4,9 3,7 Cataluña 120.133 149.255 177.126 170.226 -3,9 3,6 Cariñena 131.363 175.568 179.728 167.093 -7,0 3,6 Valdepeñas 199.404 166.623 163.687 160.505 -1,9 3,4 Utiel-Requena 228.071 197.375 169.834 152.884 -10,0 3,3 Penedés 120.071 115.582 117.888 103.262 -12,4 2,2 Jumilla 112.158 109.720 110.710 88.330 -20,2 1,9 Total 12 primeros 3.840.707 4.032.556 4.091.169 4.073.374 -0,4 87,3 Otros 541.553 657.664 485.461 595.092 22,6 12,7

Total v.c.p.r.d. 4.382.260 4.690.220 4.576.630 4.668.466 2,0 100

FUENTE: MAPA/ICEX

Situación del mercado del vino en el año 2008

La producción global de vinos en 2008

Se trata de la producción derivada de las uvas cosechadas en el otoño de 2008 en el hemisferio norte y en la primavera del mismo año en el hemisferio sur.

En la UE de 27

La producción de 2008 debe alinearse con aquellas de 2007 y de 2002, que se encuentran entre las producciones de vinos más escasas de estos últimos 15 años, tanto en la UE de 15 como en la UE de 27. La producción de 2008 podría alcanzar, en efecto, aparte zumos y mostos, 147,6 Miohl (contra 151,3 en 2007) en la UE de 15 y 161,6 Miohl (contra 163,7 en 2007) en la UE de 27. Las últimas revisiones registradas en 2008 ponen en evidencia que el retroceso registrado en la UE de 15 (de unos 3,7 Miohl) se compensa parcialmente con el crecimiento de las producciones de los 8 países vitícolas nuevos adherentes (1,7 Miohl), en particular con el crecimiento de la producción de Rumania (+1,5 Miohl /2007). En la UE de 15, respecto a la producción de 2007, las evoluciones sensibles cuantitativamente se sitúan sobre todo en Francia (-4,6 Miohl vinificados) lo cual hace que la producción vinícola de 2008, con 41,4 Miohl, sea la producción más escasa desde 1991) y en menor medida en España (-2,2 Miohl), mientras que se registra un crecimiento de la producción, significativo en valor relativo en Austria y significativo en valor absoluto

en Italia (+2,7 Miohl). Fuera de la UE de 27

Los últimos datos conocidos en los EEUU relativos a la producción de uvas de vinificación, llevan a una reestimación en baja del nivel de producción esperado para 2008, que debería situarse en alrededor de 19,2 Miohl fuera de zumos y mostos (es decir -0,7 Miohl / 2007). Aparte de esta reestimación en baja en relación con las informaciones obtenidas en octubre de 2008, los demás países experimentan evoluciones en alza. Si bien en América del Sur las producciones vinícolas (aparte de zumos y mostos) permanecen en 2008 globalmente a un nivel elevado (el ligero retroceso de Argentina se compensó con una importante producción chilena), en Sudáfrica y en Nueva Zelanda se registran niveles de producción muy elevados en 2008, con una producción de Nueva Zelanda que sobrepasa los 2 Miohl, mientras que la producción de Sudáfrica alcanza 10,3 Miohl (fuera de mostos concentrados). Australia, que había experimentado en 2007 una sequía severa, obtuvo, gracias a las lluvias hacia el final de la campaña, una producción 2008 más conforme con su potencial, alcanzando 12,4 Miohl, lo cual corresponde a una progresión de 2,8 Miohl en relación a la producción catastrófica de 2007 (9,6 Miohl). Notemos igualmente que, a pesar de un ligero retroceso coyuntural en 2008, la producción rusa está en crecimiento y se sitúa en más de 7 Miohl de vinos.

Es así como la producción global de vinos del conjunto de los países fuera de la UE de 27 que se estudian aquí, alcanza 78,9 Miohl contra 75,8 en 2007 y 77,9 en 2006 (recordemos que estuvo marcada por una cosecha muy abundante en Australia).

Es así como, tomando en cuenta una hipótesis de variabilidad de más o menos un 10% alrededor del nivel de producción de vinos 2007 que alcanzan los países para los cuales no disponemos de información para el año 2008, la producción mundial de vinos de 2008 puede encuadrarse (aparte zumos y mostos) entre 266,6 y 272,3 Mio de hl, es decir entre – 0,7 y +1,5 % respecto a 2007 (alrededor de 269,4 Miohl en mitad del abanico de estimación : +1 Miohl / 2007). Se trata entonces nuevamente de una producción global de vinos similar en cantidad a las producciones de 2001, 2003 y 2007, que puede calificarse como escasa, en particular en la Unión Europea.

NB: Esta evaluación 2008 se ha realizado tomando en cuenta las evoluciones entre 2007 y 2008 de las producciones vinícolas de los países que representan en 2007 un 89% de la producción mundial provisional.

El consumo global de vinos en 2008

Como no disponemos todavía de informaciones coyunturales suficientes sobre los niveles de consumo de los nuevos adherentes de la UE, continuamos este año un estudio de la UE de 15.

El consumo global en la UE de 15 sigue disminuyendo de manera bastante marcada en 2008. En efecto, los países tradicionalmente grandes productores y consumidores continúan su evolución en baja, pero se suman a esta evolución los efectos de la

crisis, sensible principalmente en algunos países importadores en el último trimestre de 2008, particularmente importante por incluir las fiestas de fin de año. En un primer estudio, el consumo de la UE de 15 retrocede en 2008 para alcanzar 125,8 Miohl (-2,2 Miohl / 2007). Puede señalarse, tal como se anunciara anteriormente, que después de 15 años de crecimiento y a pesar de un aumento en 2007, el consumo en el Reino Unido tiende a estabilizarse en volumen y que la crisis y la degradación de la paridad de la libra esterlina llevan a una presión creciente sobre los precios de compra a los proveedores, en particular por parte de la gran distribución británica.

Fuera de la UE de 15, en el caso de los países estudiados, las evoluciones son coyunturalmente contrastadas. En efecto, puede verse que la progresión del consumo de vinos continúa a un ritmo importante en los EEUU (cuyo mercado interno sobrepasa en 2008 por primera vez al de Italia: 27,3 Miohl contra 26 Miohl), así como también en Canadá. (NB : La crisis económica mundial parece tener un impacto muy diferente en los distintos segmentos del mercado, siendo el segmento Ultra premium e Icon que se ven afectados por una disminución del poder adquisitivo de una parte significativa de su clientela, en particular a partir de fines de 2008). Pero, si bien el consumo sigue progresando en Australia y sobrepasa en 2008 los 4,9 Miohl, Nueva Zelanda parece estancarse después de un importante período de crecimiento. Argentina, que osciló un cierto tiempo alrededor de un mercado interno próximo a los 11 Miohl, experimenta nuevamente una baja, mientras que el consumo en Brasil no ha aumentado significativamente. Chile sin embargo, que había experimentado un aumento de su consumo, lo confirma en 2008 con unos 2,9 Miohl, así como Sudáfrica, donde el acceso de una parte de la población negra al consumo de vino abre una esperanza razonable de crecimiento de su mercado interno a mediano plazo (el consumo se mantiene en 2008 en 3,6 Miohl). Por otra parte puede señalarse una tendencia bastante marcada al crecimiento del consumo de vinos en la República checa. Estas evoluciones permiten, tomando en cuenta la utilización del mismo método de estimación que en el caso de las producciones de vinos, encuadrar el consumo mundial de vino de 2008 entre 237,1 y 248,7 Mio de hl, es decir 242,9 Miohl lo cual representa una erosión de la demanda mundial en mitad del abanico de estimación / 2007: (-2,0 Miohl) en un contexto de progresión de la demanda mundial de vinos comenzada a mediados de la década 1990. Esta erosión resulta principalmente de la disminución de la demanda en la UE, compensada sólo parcialmente en 2008 por el aumento de la demanda en América del Norte.

NB: Recordatorio: Esta evaluación de la demanda mundial toma en cuenta un consumo aparente en China que resulta del balance (estimado a partir de los datos de la FAO) « Producción + Importación – Exportación », que lleva a asimilar a los vinos bebidas de las cuales la uva es uno de sus componentes (incluidas las bebidas destiladas puesto que no existen datos accesibles sobre la transformación de vino). Otras evaluaciones no oficiales efectúan esta cuantificación a partir de las ventas de las empresas que producen vino, en el sentido de la definición OIV, pero no se conoce el verdadero grado de veracidad de dichas evaluaciones y tomarlas en cuenta implicaría una importante ruptura de serie estadística (dado que el vino en su calidad de tal se definió en China solamente a partir de 2003). Estos datos muestran una cuantificación del orden de la mitad menos.

NB: Esta evaluación 2008 se lleva a cabo considerando las evoluciones entre 2007 y 2008 de los consumos vinícolas de los países que representan en 2007 un 76% del consumo mundial provisional.

Grado de equilibrio del mercado de los vinos en 2008

Medido de manera aproximativa por la diferencia entre la producción y el consumo mundial de vinos, este grado de equilibrio estaría en 2008 comprendido entre 17,8 y 35,3 Mio de hl, es decir 26,5 en mitad del abanico de estimación, a comparar a los 23,5 Miohl de 2007 y a los 41,0 Miohl de 2006. De esta manera en 2008, los mercados de brandies y de utilizaciones industriales de vinos que se aprovisionaron abundantemente después de la importante producción de vinos en 2004, y de las disponibilidades significativas de las campañas 2005/2006 y 2006/07 deberían consistir en prioridad en utilizaciones de los stocks, especialmente los alcoholes vínicos acumulados previamente, pero que comenzaron a utilizarse en la campaña 2007/08. Las disponibilidades de 2008, debido a la sucesión de dos producciones escasas y a un stock de almacenamiento como máximo « normal », podrían revelarse insuficientes para aprovisionar al conjunto de las necesidades de las utilizaciones industriales. Esta situación coyuntural es normalmente, en el plano teórico, propicia a un alza de los precios en el mercado de los VDM (vinos de mesa) sin indicación geográfica.

Los intercambios internacionales en 2008

El mercado mundial, considerado aquí como la suma de las exportaciones de todos los países (considerando que los países estudiados representan en su conjunto un 94% de los intercambios mundiales) alcanza de esta manera en 2008 en valor absoluto 89,1 Miohl – 0,7% / 2007 revisado a 89,8 Miohl). Actualmente asistimos a una pausa en el crecimiento de los intercambios mundiales. Además, como se ha indicado el año pasado, una parte del crecimiento tendencial de los intercambios corresponde seguramente a reexportaciones, en particular dentro del marco de los intercambios transcontinentales en los cuales, por razones logísticas un país exportador puede, por ejemplo, preferir hacer transitar una exportación de vinos a granel por un país próximo de la destinación final para que en este país de tránsito se realice una prestación (embotellamiento, agrupamiento de pedidos) antes de la entrega en el país cliente final. Con esta reserva, que podrá eliminarse sólo parcialmente analizando finamente los intercambios mundiales (en particular distinguiendo los flujos de granel y los flujos de acondicionados), estos intercambios representan en valor relativo, como en 2007, alrededor de un 37% del consumo mundial (contra apenas un 18% al principio de la década de 1980 y 35% en 2006).

Todos los grandes exportadores mundiales recientes ven en 2008 sus exportaciones

progresar respecto a 2007, a excepción de Australia, afectada parcialmente por una reducción de sus disponibilidades después de la escasa producción de 2007. Este progreso es particularmente evidente en Sudáfrica, pero este ritmo de crecimiento parece difícil de mantener si se considera la evolución del viñedo. América del Sur, bajo la influencia de la progresión de las exportaciones argentinas y de los EEUU participa igualmente en esta progresión de las exportaciones. Italia, desde el retorno a la normalidad de su nivel de producción en 2004, ocupa nuevamente la posición de líder mundial en volumen de vino exportado en la campaña 2005/2006. En 2008, con unos 17,2 Miohl exportados (-1,3 Miohl/2007), este país conserva su lugar y representa un 19% de los intercambios mundiales, seguido de cerca por España, que alcanza los 16,5 Miohl (+1,4 Miohl/2007) registrando en particular fuertes progresiones en los vinos al nivel más bajo de precios. Francia retrocede en 2008 sensiblemente en volumen (-1,6 Miohl / 2007) y representa solamente un 15% de los volúmenes mundiales intercambiados. Este retroceso es netamente menos perceptible en valor, terreno en el cual Francia conserva su lugar de líder mundial. Contrariamente a lo que habíamos anunciado en 2007, Moldavia experimenta un aumento de sus exportaciones solamente en 2008, aunque sin poder ocupar nuevamente su posición precedente.

El grupo de los 6 países nuevos exportadores (hemisferio sur y EEUU) sigue tomando partes del mercado mundial alcanzando un 30 % de los intercambios en 2008 (28,5% en 2007).

Evolución de los precios en algunos mercados a la producción Se representan aquí los resultados que se refieren a los vinos de mesa sin indicación geográfica de procedencia de España, Italia y Francia, a partir de varias fuentes (La Semana Vitivinícola, ISMEA y Viniflhor). Estas curvas ponen en evidencia, si bien no un alza significativa de los precios de los vinos de mesa sin indicación de procedencia en Francia, en Italia y en España a partir del inicio de la campaña de 2007 ligada a la disminución de las disponibilidades (consecuencia de las escasas producciones globales de 2006 y 2007), un alto en el descenso de los precios engendrado por las consecuencias de la fuerte producción de 2004. En estos mercados, serán necesarias dos campañas y media en tintos y rosados y una y media en blancos (solamente en Italia y en Francia) para limitar el choque coyuntural de 2004.

El hecho de que no se produzca un verdadero aumento de los precios puede estar en relación con la regresión global de la demanda interna de estos vinos, pero también puede deberse a las dificultades ya constatadas o anticipadas de las exportaciones hacia algunos mercados de destinación, como Rusia, donde la crisis lleva a los consumidores a privilegiar la oferta local en desarrollo y menos cara y donde la competencia en el segmento de los vinos importados es frontal con los exportadores extra-comunitarios como Argentina.

Las diferencias de tiempo en el alza de los precios llevaron en 2007/08 a una aproximación de los niveles de precio de los vinos de mesa blancos con los precios de los vinos tintos y rosados (hasta sobrepasarlos), en particular en Italia y en España, donde tradicionalmente los vinos de mesa tintos y rosados ven sus precios establecerse a niveles más elevados que los vinos blancos. Este fenómeno tiende a disminuir en 2008, en particular en España y también, aunque en menor medida, en Italia.

Figura 32: Precio de los vinos de mesa tintos sin indicación geográfica. FUENTE: Viniflhor.

Figura 33: Precio de los vinos de mesa blancos sin indicación geográfica. FUENTE: Viniflhor.

Situación actual del mercado del vino español. Datos de 2008

Por una parte, los datos de producción y ventas, tanto en el mercado interior como en los mercados internacionales, han evolucionado razonablemente bien en el conjunto del año. También en el lado positivo, observamos que las consecuencias de la entrada en vigor de la nueva reglamentación europea sobre el vino, la OCM u Organización Común del Mercado, han sido menos negativas de lo que algunos habían pronosticado. Las malas noticias son, por un lado, que la crisis sí se ha empezado a dejar sentir en los últimos meses del año. Por otro, que, como la propia OCM ha demostrado, las ayudas públicas no duran eternamente, por lo que acostumbrarse a ellas es una mala práctica, aunque sí deban aprovecharse bien mientras duran.

La producción de vinos y mostos españoles, en el entorno de los 40 millones de hectolitros en 2008, se mantiene estable durante los últimos cuatro años y en una cifra que equivale aproximadamente a la demanda de estos productos. Luego, se mantiene el equilibrio y eso es bueno para la estabilidad y la tranquilidad de los agentes del sector. No hay ni grandes excedentes ni grandes déficits de vino.

Despejadas las incógnitas que todos los años nos generan las variaciones climatológicas sobre cuánto vino se pudiera producir, queda observar cómo se han comportado los factores de la demanda. Y las previsiones sobre esta demanda no eran buenas a final del 2008. Por una parte, se esperaba ver cómo afectaría la crisis económica general al consumo de vino en España y en el extranjero. Por otra, la entrada en vigor de la nueva OCM en agosto del 2008, con grandes cambios en el sistema de ayudas comunitarias, hacía presagiar posibles disminuciones en la producción de mosto y de alcohol vínico para brandís y otras bebidas que lo usan. Para dar una idea de la importancia de lo que estos dos productos significan en España, obsérvese que cualquier cosa que pusiera en peligro la elaboración de estos dos productos, mosto y alcohol, estaría afectando a un tercio de nuestra producción. Y si, por cualquier motivo, estos dos productos dejaran de elaborarse en España, significaría que el mercado del vino se vería incrementado en nuestro país en unos 14 millones de hectolitros adicionales… que habría que vender y, sin duda, tendrían un fuerte impacto sobre los precios generales del vino. Pero los peores augurios no se cumplieron.

El mosto, aún sin ayudas y a pesar de la fuerte competencia ejercida por los italianos, se ha producido en una cantidad estimada de 5,45 millones de hectolitros, que es cifra muy similar a la de años anteriores. Y España sigue teniendo condiciones para ser un gran elaborador de mosto, muy competitivo y con posibilidad de ser el primer suministrador mundial de este producto. Por su parte, el alcohol vínico ha contado en el año 2008 con una ayuda temporal de la Unión Europea, prevista sólo para dos años y que por eso mismo debía aprovecharse al máximo, pero cuya aplicación en España se ha retrasado extraordinariamente. A pesar de ello, se han elaborado por el momento unos 5,3 millones de hectolitros que es cantidad sensiblemente inferior a la de años anteriores, pero pudieran producirse algunos más en periodos que han sido sucesivamente ampliados. E incluso, se ha

pedido por una parte del sector que se estudie la aplicación de una destilación de crisis para eliminar parte adicional de vino.

Por su parte, las ventas del vino tampoco han ido mal en el año. La peor parte se la han llevado las ventas en el mercado interior y, particularmente en el canal de la restauración, donde se estima que puedan acabar 2008 con una bajada global del 10%. Pero en el canal de la alimentación, las cifras del Ministerio reflejan una subida del 2,4% en volumen y del 0,7% en valor. Cifras que, para como está el conjunto de la economía, no son malas, si bien es cierto que se ven muy afectadas por la inclusión de nuevas bebidas relacionadas con el vino como son las sangrías, los tintos de verano y el calimocho.

Y mejor aún han evolucionado las exportaciones del vino español que consiguieron acabar el año con un incremento del 8% en valor y del 8,5% en volumen, hasta rozar la cifra récord de 2.000 millones de euros. Evolución muy positiva que se ha beneficiado de la buena marcha de nuestras ventas exteriores durante la primera mitad del año y, sobre todo, de las buenas exportaciones de vinos de mesa a granel, vinos de mesa envasados y vinos espumosos. De estas categorías de vino, graneles y espumosos dieron signos de disminución en los últimos meses del año, particularmente por las dificultades que atraviesan nuestros principales mercados europeos vecinos como Francia, Italia y Portugal y, también por las dificultades financieras y cambios en su política de abastecimiento del gran mercado que en los últimos años ha supuesto Rusia. Por su parte, los vinos con denominación de origen han atravesado un año de estancamiento cuando no ligera recesión, afectados entre otras cosas por la mala marcha de mercados importantes como Reino Unido y Estados Unidos. A finales del 2008, sólo el vino de mesa envasado sigue dando muestras de gran dinamismo.

Esta evolución de nuestras ventas, tanto en el mercado nacional como en exportaciones, muestra una aparente tendencia hacia vinos más económicos y nos hace concluir con dos buenas lecciones. Hoy, las bodegas españolas agradecen haber tomado hace ya años la decisión de diversificar tanto sus mercados como su cartera de tipos de vino. Respecto de los mercados, las bodegas comprueban que una apuesta decidida, constante y seria por la exportación, permite hoy compensar con ventas en otros mercados lo que deja de venderse en casa. Respecto de la cartera de productos, la diversificación iniciada hace años por la mayor parte de nuestras principales bodegas permite ofrecer distintos tipos de vino, de distintos orígenes, precios y calidades, para distintos tipos de situaciones y gustos. La diversificación de mercados y de tipos de vino ha sido y es una estrategia de éxito. La otra gran lección a aprender de la situación actual del mercado es la necesidad imperiosa de hacer bien las cuentas, ajustar mucho todos los costes y extremar al máximo la preocupación por ofrecer muy buenos vinos a precios muy competitivos, pero de una forma que siga siendo rentable para quienes los producen. Y en eso, las bodegas españolas pueden salir ganadoras.

Mercados de exportación de vino español

Finalmente, 2008 ha sido un buen año para las exportaciones españolas de vino. Aunque noviembre apuntaba indicios de recesión, un buen mes de diciembre permitió cerrar el año 2008 con crecimientos del 8% en valor y del 8,5% en volumen, hasta situarse en las cifras récord de 1.994 millones de euros y 16,9 millones de hectolitros. La división entre ambos datos, ofrecidos por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), arroja un precio medio por litro de 1,18 €, que supone un ligero descenso del 0,5% respecto de la cifra del año anterior.

Figura 34: Exportaciones españolas de vino.

Tras un año que vio desplomarse espectacularmente el consumo 'per cápita' español (de 23 a 18 litros), ha quedado más patente que nunca que la exportación es ya la principal salida para salvar a un sector acosado por los enemigos internos.

Tras el fuerte crecimiento registrado en 2003 y 2004, provocado fundamentalmente por las exportaciones de granel a países productores vecinos como Francia e Italia por disminución de sus cosechas, las ventas de nuestros vinos han seguido creciendo, aun cuando las producciones de esos mercados se hayan recuperado. Es decir, el aumento de nuestras exportaciones se ha consolidado en los años siguientes, hasta el punto de pasar de los 10 a los casi 17 millones de hectolitros en apenas seis años. Y ha permitido, además, un notable crecimiento, aún mayor, de las exportaciones en términos de valor. Es un crecimiento mantenido en los últimos años y particularmente intenso desde diciembre de 2006, hasta rozar los 2.000 millones de euros.

Por productos y en términos de volumen, comprobamos que mientras los vinos con denominación de origen se mantienen estables (+0,21% en 2008, incluyendo tanto vinos con DO envasados como a granel), crecen fuertemente los vinos de mesa, tanto a granel (9,5%) como, sobre todo, envasados (16,7%). Esta evolución relativa, válida para el año 2008 hasta el punto de que los vinos de mesa envasados superan por primera vez a los vinos con denominación de origen (287 millones de litros frente

a 285), se ha mantenido también en años anteriores. Desde 1995 el vino a granel ha sido el producto más variable en estos años y los vinos de mesa envasados han aumentado en casi 60 millones de litros entre 2006 y 2008, mientras los vinos con DO aumentaban en 13 millones de litros. Sin embargo, en términos de valor, ha sido el vino con denominación de origen envasado el que más aumentado, +76 millones entre 2006 y 2008, frente al +37 millones de los vinos de mesa.

Por mercados todo sigue casi igual: gran concentración en cinco países (53,6% del total), dos granelistas (Francia e Italia), dos de vino embotellado (Estados Unidos y Gran Bretaña) y uno mixto (Alemania).

Un análisis realizado por AVIMES destaca las siguientes conclusiones:

1. Se señala el progresivo descenso del precio medio por litro, del conjunto de categorías de "vinos españoles".

2. España continúa siendo marcadamente granelista en sus exportaciones, por lo que debemos posibilitar su reposicionamiento hacia mayores valores añadidos.

Durante el año 2008, nuestros vinos españoles, tranquilos, a granel, han supuesto el 55,15% (890.338.747 litros) del volumen total exportado de esta categoría de producto, resultando los "envasados" de 44,85% (724.113.296 litros).

3. España sigue sustentando su volumen exportador en los "vinos de mesa, con y sin indicación geográfica", cuyo segmento supone más del 60% sobre el total del volumen exportador, al suponer el "67,80%" (1.094.558.861 litros) de dicho segmento (siendo, de éstos mismos, el 73,78% (807.625.037 litros) a granel, y solo el 26,22% (286.933.824 litros) envasados).

4. Nuestros "vinos españoles, tranquilos, con denominación de origen", suponen tan solo el 22,19% (358.157.822 litros) del total volumen de los "vinos españoles, tranquilos" exportados, (siendo, de éstos mismos, el 21,25% (76.106.093 litros) a granel, y el 78,75% (282.051.729) envasados).

5. En cuanto a reembolsos en euros, los "vinos españoles, tranquilos, envasados", generaron el 62,08%, con 1.137.471.718 euros; reembolsando los "graneles" tan solo el 19,24%, con 352.568.414 euros.

6. Del total de reembolsos, en el periodo enero/diciembre/2008, y siempre sobre tales "vinos tranquilos", los "vinos con denominación de origen", generaron el 49,30%, con 903.363.315 euros (un 95,52% (862.842.331 euros) de tales reembolsos por "envasados", y un 4,48% (40.520.984 euros) los graneles).

7. En cuanto a los "vinos de mesa", con y sin indicación geográfica, el total de sus reembolsos supuso el 28,42% con 520.713.491 euros, (de los cuales el 58,87% (306.546.638 euros) a granel y el 41,13% (214.166.853 euros) por "envasados").

Repárese por nuestra administración y nuestros comercializadores que los "graneles", reembolsan la mayor parte, situación analizable para reconducir nuestras opciones.

CASOS PARTICULARES POR TIPO DE VINOS.

Tabla 35: Datos declarados de producción de vinos de mesa y V.C.P.R.D.

(* Vinos de Calidad Producidos en una Región Determinada) 2008. Fuente: MARM

El caso del VINO BLANCO.

En las medias de producción de los 10 últimos años, el vino blanco ha venido a representar algo menos del 50 % del total del vino producido.

Castilla-La Mancha es la Comunidad que produce la mayor cantidad de vino blanco en España, seguida de Cataluña (donde se sitúa la mayor producción de vinos blancos de VCPRD). La cantidad de vino blanco que se elabora como VCPRD es muy irregular en todo el territorio español. Hay zonas como Castilla-La Mancha en las que solo el 3 % de la producción total es VCPRD y otras, como Galicia, en las que es VCPRD casi la totalidad de la producción.

Un aspecto muy destacable en a evolución de las tendencias de consumo durante el pasado 2008, es que los vinos blancos han sido el único tipo de vinos que han tenido crecimiento en el ultimo año, suponiendo ya un 20 % del mercado de vinos en España. Esta tendencia a la alza se viene marcando poco a poco desde 2004.

En cuanto a comercialización, destaca el volumen de la DO Tarragona, que dirige casi toda su producción al mercado interior. En importación y exportación destacan Rueda y Rías Baixas.

Tabla 36: Serie histórica de Producción según tipos de vinos (miles de hectolitros)

AÑOS Blancos Tintos y rosados Total Blancos Tintos y

rosados Total

1997 18.290 14.927 33.217 4.127 6.894 11.0211998 16.261 13.963 30.224 4.359 6.366 10.7251999 18.518 14.869 33.387 4.624 6.487 11.1112000 23.060 18.113 41.173 4.402 8.147 12.5492001 14.643 16.307 30.950 4.042 7.059 11.1012002 17.630 16.910 34.540 4.800 7.134 11.9342003 20.390 22.072 42.462 5.201 9.091 14.2922004 20.452 21.459 41.911 4.965 9.021 13.9862005 15.849 19.359 35.208 4.000 8.428 12.4282006 17.953 19.804 37.757 4.712 8.746 13.458

TOTAL VINO NUEVO VINOS V.C.P.R.D.

Tabla 37: Comercio Interior/Exterior (miles hl) de los VCPRD blancos de la vendimia 2006/2006 en las 10 DO españolas más importantes.

V.C.P.R.D. INTERIOR EXTERIOR TOTAL GRANEL EMBOTELLADO TOTAL

TARRAGONA 427.535 958 428.493 831 831

LA MANCHA 170.380 93.429 263.809 83.848 26.825 110.673

RUEDA 180.018 36.426 216.444 42.380 42.380

RIOJA 109.677 43.844 153.521 45.284 45.284

VALENCIA 60.397 91.205 151.602 21.341 77.148 98.489

RIAS BAIXAS 91.726 14.191 105.971 15.438 15.438

CONDADO DE HUELVA 99.715 99.715

CATALUÑA 51.493 26.361 77.854 37.157 37.157

RIBEIRO 46.284 1.781 48.065 1.691 1.691

VALDEPEÑAS 37.235 5.571 42.806 4.614 4.614

TOTAL ESPAÑA 1.472.293 457649 (*) 1.929.942 132.338 373.607 505.945(*) Los últimos datos dan 489.331 hl

INTERIOR/EXTERIOR 2004/2005 EXTERIOR 2005/2006

Tabla 38: Distribución por Comunidades de vinos blancos y totales de mesa y VCPRD (Hl).Campaña 2006/2007

Blanco Total (*) Blanco Total (*)ANDALUCIA 962.953 968.125 1.367.672 1.447.567

ARAGÓN 121.323 854.002 245.487 1.461.206

ASTURIAS 0 0 66 820

BALEARES 7.486 33.445 10.929 43.517

CANARIAS 50.585 99.518 59.224 125.438

CANTABRIA 0 0 0 0

C.-LA MANCHA 309.759 1.564.638 10.591.870 18.769.698

CAST. Y LEÓN 313.421 1.244.077 398.078 1.823.914

CATALUÑA 2.121.720 3.038.807 2.448.915 3.512.051

C.VALENCIANA 305.541 1.086.626 417.328 2.263.213

EXTREMADURA 26.307 97.762 1.816.082 2.892.029

GALICIA 258.514 354.097 263.303 372.671

MADRID 11.66 45.974 96.187 247.628

MURCIA 11.12 731.676 17.276 867.447

NAVARRA 47.2 952.601 49.211 1.073.714

V.C.P.R.D Total Vinos de Mesa y V.C.P.R.DCOMUNIDAD

AUTONOMA

PAIS VASCO 31.652 735.311 31.652 736.725

RIOJA(LA) 133.129 2.005.197 139.224 2.119.085

TOTAL 4.642.390 13.811.856 17.952.504 37.756.723(*) La diferencia con el total corresponde a vinos tintos y rosados

El caso del VINO TINTO.

Según el estudio del IRI sobre el consumo francés del vino, en los últimos años está decreciendo el mercado el vino tinto, aunque este continua dominando el mercado. Este descenso no es muy marcado, y está directamente relacionado con el aumento del consumo de los vinos rosados y blancos.

La cuota de mercado de los vinos tintos españoles en el extranjero ha aumentado, si bien la cuota de los tintos del “Nuevo Mundo” se ha visto reducida. Se ha apreciado un aumento de las ventas de vinos tintos de calidad en el comercio minorista alemán, debido entre otros factores a que los consumidores se muestran dispuestos a comprar vinos de una calidad más alta.

Según un estudio publicado por el Centre de Recherche pour l´Étude et l´Observation des Conditions de Vie (Credoc), Francia perderá su título de primer productor mundial de vino a favor de España de aquí a 2015, debido principalmente al descenso del consumo de vinos tintos es este país. Según Vitisphere, los “vinos hispanos” (España, Argentina, Chile) son los principales competidores de los vinos tintos franceses (Languedoc, Côtes du Rhône y Burdeos).

Los vinos de la DOC Rioja acaparan el 37,4% del mercado nacional, seguidos a más de 30 puntos por otras denominaciones como 'Ribera del Duero' (8,4%), Navarra (7,3%) o Valdepeñas (6,6%). El liderazgo de 'Rioja' es mayor en la hostelería (41,4% de cuota) que en la alimentación (32,5%). Las ventas de la Denominación de Origen Calificada Rioja, han bajado en 2008 a niveles de 2005, a pesar de seguir siendo una Denominación referente en España y en el mundo. Una de las ventajas competitivas con que cuenta la Denominación es su buen posicionamiento en diferentes segmentos del mercado, la diversidad de vinos que ofrece esta Denominación y la gran capacidad de innovación. En cuanto a exportación, cabe destacar en 2008 el mercado británico, alemán, suizo y estadounidense.

El caso del VINO ROSADO.

Diez Denominaciones de origen españolas producen y comercializan más del 90 % del total del vino rosado, y entre Navarra, Rioja y Valencia superan más de la mitad del total de España. Navarra es el mayor productor y comercializador de vino rosado con un 25 %, le siguen Rioja con casi un 18 % y Valencia con cerca de un 13 %.

A nivel nacional el 65 % del vino rosado se comercializa en el mercado interior y el 35 % en el mercado exterior, en el cual sólo algo más de la mitad se comercializa embotellado, lo que representa una todavía baja proporción que debería incrementarse en las próximas campañas.

La mayor parte de las regiones productoras tienen en el interior su mercado más importante en volumen, salvo Uriel-Requena y La Mancha que comercializan mayor cantidad de vino en el mercado exterior. Si bien hay que tener en cuenta que estas regiones junto con Valencia comercializan en el exterior su mayor cantidad de vino

rosado en granel, mientras que el resto de las regiones sus exportaciones se realizan en la casi totalidad embotelladas.

El mercado que despierta interés en los rosados es el de los Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (VCPRD). Hablar de la comercialización de vino rosado, supone hablar de una pequeña fracción del vino total comercializado, vino que en los últimos años ha visto reducida su comercialización prácticamente a la mitad.

La tendencia de los últimos años es a una reducción del comercio interior, mientras que en el comercio exterior se puede hablar de una trayectoria moderadamente en crecimiento

Tabla 39: Comercio Interior/Exterior (miles hl) de los VCPRD rosados de la vendimia 2004/2005 en las 10 DO españolas más importantes.

V.C.P.R.D. INTERIOR EXTERIOR TOTAL GRANEL EMBOTELLADO TOTAL

NAVARRA 119.9 27.4 147.2 2.9 23.9 26.8

RIOJA 83.7 19.4 103.1 20.3 20.3

VALENCIA 15.0 58.5 73.5 46.1 16.7 62.9

LA MANCHA 7.1 39.3 46.4 39.3 3.6 42.8

CATALUÑA 28.2 6.8 35.0 10.0 10.0

UTIEL-REQUENA 12.2 20.4 32.6 11.7 8.4 20.1

CAMPO DE BORJA 14.6 9.0 23.6 9.3 9.3

VALDEPEÑAS 19.1 2.0 21.1 1.4 1.4

CIGALES 19.9 0.1 20.0 0.5 0.5

SOMONTANO 8.0 4.3 12.2 5.5 5.5

TOTAL ESPAÑA 376.9 205.6 (*) 582.6 101.8 116.0 217.8


El caso de los Vinos DULCES Y LICOROSOS

Las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) español, agrupa dentro del término Vinos de Licor Producidos en Regiones Determinadas a los diferentes tipos de vinos dulces y licorosos ya estén encabezados o no con alcohol, y sean secos o dulces.

La fuerte caída experimentada en el comercio de este tipo de vinos se ha debido principalmente, a la gran disminución en el mercado interior.

El comercio exterior del vino de licor supone hoy casi el doble que el interior, y la tendencia, tanto en el comercio interior como en el exterior, es a reducir los volúmenes. Mientras la evolución es relativamente homogénea en el mercado exterior, el comercio interior viene sufriendo importantes altibajos de una campaña a

otra. Hoy en día, Reino Unido, Alemania, Holanda y Estados Unidos siguen siendo los principales clientes del vino de licor español.

Jerez y Manzanilla de San Lucar de Barrameda son las Denominaciones de Origen más importantes en el comercio de vino de licor, representan casi el 80 % del total y exportan algo más del 75 %, sin embargo la D.O. Moriles-Montilla supone menos del 10 % del total nacional y no alcanza el 7 % en el comercio exterior.

Tabla 40: Comercio Interior/Exterior (miles hl) de los VCPRD de licor y dulces de la vendimia 2006/2006 en las 10 DO españolas más importantes.

V.C.P.R.D. INTERIOR EXTERIOR TOTAL GRANEL EMBOTELLADO

JEREZ Y MANZANILLA S.B. 136.9 443.3 580.2 0.3 443

MONTILLA MORILES 69.6 5.1 74.7 1.8 3.4

VALENCIA 24.2 22.0 46.2 14.4 7.7

MÁLAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA 12.8 11.0 23.8 9.2 1.8

CONDADO DE HUELVA 5.3 5.3 5.3

ALICANTE 1.8 0.1 1.9 0.1

NAVARRA 0.6 0.1 0.7 0.1

CAMPO DE BORJA 0.5 0.5

TERRA ALTA 0.2 0.2 0.4 0.2

LANZAROTE 0.3 0.3

TOTAL ESPAÑA 247.5 487.3 734.8 31 456.3


En la evolución de los mercados del vino de licor es preciso tener en cuenta que en muchos casos los procedimientos de producción, selección, elaboración, crianza y envejecimientos tienen unos costes elevados que se reflejan en el producto final, y en ocasiones no a los niveles que debería. Son vinos muchas veces difíciles, complejos, ocasionales, y que ven por tanto limitados sus consumidores.

El caso de los vinos ESPUMOSOSO Y DE AGUJA

Basándonos en los datos estadísticos correspondientes a los vinos de calidad producidos en región determinada (vcprd) conforme a la información suministrada por las Comunidades Autónomas y los respectivos Consejos Reguladores, el Comercio, tanto Interior como exterior, de este tipo de vinos ha aumentado considerablemente. En ambos casos este aumento se refleja principalmente en el aumento de importaciones de estos tipos de vinos.

Los vinos de aguja son apenas el 2 por mil del total de los vinos comercializados, mientras que los vinos espumosos representan el 15 % de los vinos comercializados correspondientes a VCPRD. La tendencia con subidas y bajadas durante los diez últimos años ha sido mantenerse por encima del millón y medio de hectolitros, del orden en la actualidad de un millon setecientos mil hectolitros.

El comercio interior de vino espumoso alcanzó en la campaña 2006/07 casi los 750 mil hectolitros, es decir del orden del 11 % del mercado interior del vino, con una tendencia bastante estable durante los últimos años con algunas lógicas oscilaciones. Sin embargo el comercio exterior de vino espumoso ha presentado con ciertas variaciones una tendencia a crecer desde el año 90, pero sin haber alcanzado todavía la mítica cifra del millón de hectolitros. Actualmente el vino espumoso con 950 mil hectolitros representa el 20 % del comercio exterior de vino. En términos de valor los vinos espumosos (Cava) en términos de valor según fuente FEV, han crecido en 2007 un 9,5 % y son el segundo componente en facturación exterior

El caso del CAVA.

Actualmente hay 164 empresas elaboradoras de vino base y existen 270 empresas registradas como elaboradoras de Cava, número que permanece más o menos estable durante los 10 últimos años. Existen únicamente 18 empresas, 4 de las cuales pertenecen a los dos grupos líderes, que superan el millón de botellas, las cuales elaboran el 89,3 % de la producción total. En contrapartida, la elaboración correspondiente a las 146 empresas más pequeñas representa únicamente el 1 por 100 del total. Se trata, por tanto, de un sector muy concentrado y de propiedad española en su práctica totalidad.

La producción por tipos del Cava, marca una clara tendencia hacia los brut, especialmente en el mercado interior. Las preferencias del consumidor han llevado a que, de la producción total, el 60 % se dedique a brut, y el 40 % restante a secos y semi-secos. Las tendencias de los últimos años hacen pensar que seguirá aumentando el consumo de brut a costa de disminución de los secos y semi-secos.

El mercado interior pone claramente de manifiesto que el consumo de Cava en España es pequeño, con 2 botellas por persona y año, si lo comparamos con las 7 botellas de Alemania, y con una distribución regional muy heterogénea. Destaca como es sabido en el consumo Cataluña, con casi el 50 % del mercado interior, siendo muy repartido el resto del mercado nacional. El consumo de Cava en España sigue ligado a las celebraciones navideñas, como lo pone de manifiesto el que mas del 50 % de las botellas se comercializan en los meses de diciembre y enero, mientras que durante el resto del año el reparto mensual del consumo es muy homogéneo, y muy ligado todavía alas celebraciones.

24,9%

11,4%

10,1%

10,4%

4,3%

8,5% 24

6,3%

A rea M. de Barce lona

Nores te

Cent ro-Este

Norte

S ur

Cent ro

A rea M. de Madrid

Noroeste

Figura 35: Distribución del consumo de CAVA en España por Zona Geográfica. Año 2006.

Tabla 41: Principales Exportaciones CAVA. Año 2006.

PAIS BOT. 75 CL. % Bot.s/2005ALEMANIA 45.840.276 -18,51REINO UNIDO 31.112.149 6,29ESTADOS UNIDOS 13.327.188 4,25JAPON 4.772.037 27,00BELGICA Y LUX. 4.125.953 35,26SUIZA 2.820.523 -24,75HOLANDA 2.310.624 -2,55SUECIA 2.152.101 13,13FRANCIA 2.064.065 32,63CANADA 1.964.877 -3,52FINLANDIA 1.510.316 9,40DINAMARCA 1.255.603 -8,16ITALIA 1.233.024 -8,58PORTUGAL 914.821 18,66AUSTRIA 906.808 -7,67

La producción total de botellas de Cava se situaba en 225 millones durante el 2006, de los cuales el 55 % correspondieron al mercado exterior y el 45 % al mercado nacional. Desde este año se mantienen cifras de producción total de más de 200 millones de botellas, manteniéndose la tendencia creciente desde los años 70, especialmente animada por la creciente demanda del mercado exterior, y más sostenida del mercado interior.

Tabla 42: Comercialización de CAVA por tipos. Año 2006.

% %

SEMISECO 23 SEMISECO 35

SECO 1 SECO 15

1

BRUT 50 BRUT 49

TIPOS DE CAVA TIPOS DE CAVABRUT NATURE Y

EXTRA BRUT 26 BRUT NATURE Y EXTRA BRUT

INTERIOR EXPORTACIÓN

Declaraciones de Pau Roca, máximo responsable de la Federación Española del Vino, sobre las distintas amenazas que acechan al sector del vino (15.02.09):

Pregunta.- ¿Cuáles son los principales retos del sector del vino en esta coyuntura económica desfavorable?

Respuesta.- El consumo es el principal problema y es que 18 litros por habitante y año no es nada. Somos un país tremendamente productor en el que el consumo es mínimo.

Otro de nuestros principales problemas son los ataques de la política sanitaria, por encuadrar al vino con los mismos parámetros que el resto de bebidas. Y el vino tiene su propia respuesta al problema del alcohol. De hecho, Fenavin puede ser la plataforma ideal y neutral, el escaparate perfecto para lanzar el mensaje de que hay que consumir vino con moderación, y es que, de verdad, sólo se disfruta con moderación.

P.- Precisamente, en esa línea de impulsar el consumo moderado del vino, la Federación Española del Vino presentó hace unas semanas el Código de Autorregulación Publicitaria para el sector vinícola, ¿cómo se ha recibido entre los bodegueros?

R.- Para lanzar este mensaje hemos diseñado un Programa para el Consumo de Vino con Moderación que tiene tres patas: un Consejo de Información del Vino, que es una gran plataforma científica que realmente evidencia las bondades de este consumo moderado; otra parte son los estándares de comunicación europeos, mensajes de moderación (en concreto, el lema elegido es "El vino sólo se disfruta con moderación") y una conducta de las empresas sobre la comunicación comercial, que es lo que busca el Protocolo que citas. Y, en tercer lugar hay un programa de educación al consumo. Y todo esto, en un sector con tantos actores y organizaciones, obliga a establecer muchos convenios y acuerdos y el arranque va a ser Fenavin, para no herir a nadie, pues nos da el espacio de neutralidad que necesitamos.

Creo que es importante comenzar a cerrar acuerdos a gran escala y el primero que cerraremos será con esta feria, que nos ofrece, reitero, un espacio virtual, ese abrazo desde el que se puede llegar a otro tipo de compromisos sin que se encuentre en un espacio físico o territorial muy definido. Es Ciudad Real, pero es un marco nacional. De modo que el vino puede ser una solución a los problemas sociales que genera el alcohol y es un mensaje que podemos enviar desde Ciudad Real.

Estos compromisos, en definitiva, deben buscar las fórmulas para relanzar el consumo en España y dar una solución a las políticas de salud pública.

P.- Pasemos ahora a hablar de cifras. ¿Cómo valora el acusado descenso del gasto de los establecimientos de restauración en vino, más de un 6% durante el año 2008? Son datos del Observatorio Español del Mercado del Vino.

R.- Es un dato más, negativo, por supuesto, en la tendencia que se está viendo. En este caso, es una sustitución del consumo en restaurantes por el consumo doméstico. Especialmente están sufriendo los restaurantes de mayor calidad y precio. Y es que en España estamos muy mal, y lo que se salva un poco es el consumo en el canal alimentario.

P.- Las exportaciones de vino español aumentaron durante los siete primeros meses de 2008, un 15% en valor y un 18% en volumen, aunque se ralentizó esta tendencia para cerrar el año. Es decir, son buenas cifras, pero ¿cree que nos estamos volcando demasiado en la venta de vinos al exterior y estamos olvidando el fomento del consumo y ventas internas? Lo cierto es que los vinos de Castilla-La Mancha no están demasiado presentes en el mercado español. R.- Debemos recuperar el mercado interno y no puede ser que tenga un nivel tan bajo interior cuando hay casi 60 millones de turistas que vienen a España cada año. Si descontamos eso, el consumo interior sería ridículo. Objetivamente no deberíamos tener un consumo tan bajo. Por otro lado, los países castigados con un consumo interior muy poco absorbente, como Bélgica u Holanda, en hortofrutícolas, por ejemplo, han sido los mejores en exportación. Han sido los primeros en espabilar, porque su mercado no era suficiente. El estar castigado por el mercado interior presupone un estímulo, y eso ha permitido en España salir bien fuera. Somos buenos exportadores y lo seguiremos siendo, pero ahora toca ver que España es un mercado interesante como objetivo, en los mismos términos que puede serlo un mercado de exportación. Tenemos que hacer el mismo esfuerzo que estamos haciendo con el resto de países, pero con España. Vamos a intentar que nuestro consumo interior comience a cambiar con buena distribución, con una colaboración de todo tipo de instituciones para empezar a educar a las nuevas generaciones en un consumo moderado, saludable, que tenga unas pautas de comportamiento que también sean garantía para que el gran problema del alcohol pueda ser solucionado a partir de un adecuado consumo del vino. Esto es un reto y supone una provocación, pero al mismo tiempo, yo creo que es la única forma de cambiar la situación.

En definitiva, el aumento del consumo del vino debe pasar por dar una solución al problema del alcohol, del 'botellón', del consumo de fin de semana... La solución no es la prohibición, es el consumo del vino con pautas razonables e inteligentes. A lo mejor hay que volver a las bebidas cortas en las espirituosas o hacer las cervezas más contenidas. Creo que ha habido un problema en la promoción de las bebidas espirituosas, se han pasado, pues el target ha sido demasiado joven, con un producto enmascarado con bebidas refrescantes.

P.- Y ¿cómo imagina el sector en un plazo de cuatro años, con las medidas propuestas en la nueva OCM ya 'rodadas'?

R.- Lo veo muy bien posicionado: tiene marcas, empresas de cierta dimensión, tiene un proceso de consolidación... Hay que ver cómo evoluciona la venta de Domecq Wines: ¿quién comprará la mayor empresa vitivinícola española?. Veo que tenemos más posibilidades que en Francia, más capacidad empresarial… fortalezas, en definitiva, que nos diferencian con respecto al resto de producciones europeas. Somos un híbrido entre los países del nuevo mundo y la tradición de los vinos europeos.

P.- Hablar en estos momentos de empresa y economía equivale a hacerlo de crisis. ¿Como está afectando la situación económica actual al sector del vino?

R.- No nos damos cuenta aún de lo que va a venir. Los resultados del último trimestre del año 2008 van a ser malos, quizás no tanto como se esperaba, pero son objetivamente malos. Las exportaciones siguen teniendo un comportamiento bueno, pues el vino español es más competitivo que otros y ocupa espacios de sustitución.

Pero la crisis no va a ser pasajera, como pretenden algunos vendernos. Esta es una crisis no solo económica, sino de valores, es una crisis que puede ser ecológica, puede ser una crisis social de envergadura, y el vino va a sufrir por lo que representa de tradicional. Estamos ante una convulsión y el vino tiene sus oportunidades si sabe jugar sus cartas: es un producto tradicional que ofrece una solución al problema del alcohol.

P.- ¿Que debe hacer el sector ante esta situación?

R.- En cuanto a la crisis económica, que es lo que se ve de inmediato, el sector está diversificando su actividad, sigue muy activo en los mercados exteriores y está jugando con un mix de riesgo muy acertado. La salida de la crisis económica va a ser una apuesta de la economía hacia una mayor globalización, y nuestro sector está bien posicionado, aunque sea porque no le ha quedado más remedio debido a la escasez de consumo en el mercado interior. El castigo hace despabilar.

Pero frente a la gran crisis mundial que supera lo económico y a la que nos enfrentamos la humanidad, el sector del vino sabrá dar respuestas, ponerse a la altura de la sociedad, escuchar mucho al consumidor, ver qué podemos hacer como sector para aproximarnos a la inquietud de la sociedad: hay dos preocupaciones sociales para las que nuestro sector tiene respuestas.

Uno: el problema del alcohol y los jóvenes. No solo no es el vino responsable de este problema sino que el vino promueve unas conductas que son ejemplares con relación a las bebidas alcohólicas.

Dos: hay una preocupación en las nuevas generaciones sobre el futuro del planeta, sobre las emisiones de CO2 sobre le calentamiento y el cambio climático. En el

sector del vino podemos contribuir porque somos una producción pegada a la tierra con grandes pantallas fotosintéticas que son la superficie de todas las hojas de viñedo del mundo, secuestrando carbónico de día, y unas prácticas y una conciencia de nuestras empresas que pocos sectores industriales tienen. Por eso estoy convencido que el sector del vino puede contribuir. Lo malo es que muchos otros sectores no saben lo que se nos viene encima y no están preparándose adecuadamente.

P.- ¿Y las administraciones?

R.- Hay demasiadas administraciones y todas gastan dinero en competencias que se superponen. Hay que suprimir Estado. Deberíamos suprimir tantos funcionarios. En los últimos meses casi todas las administraciones se dedican a inyectar dinero que desaparece como el agua en un cesto de mimbre. Lo que deben hacer es reducir el impuesto de sociedades, y suprimir el Impuesto de Actividades Económicas. Si se empezara por ahí, habría una reactivación casi inmediata.

P.- ¿Cree que el mercado español está saturado de vino?

R.- No. No creo que se pueda hablar de saturación de oferta. Hay una reducción del consumo sin precedentes, y eso conlleva una sensación de excedente. Pero desde un punto de vista objetivo España no es un país hiperproductor, y por otro lado nuestro mercado aun no ha atraído a los vinos de otras procedencias.

P.- ¿Considera que en estos momentos tome mayor relieve el papel de la exportación?

R.- Ya lo he dicho, y siempre ha sido así. Un sector, como el del vino, castigado por un mercado interior escaso no tiene más alternativa que lanzarse a la exportación. El éxito de Holanda y su espíritu mercantil tan desarrollado, es su pequeña dimensión interior, lo mismo ocurre con Suiza, Bélgica y Suecia, países en que la relevancia de su comercio exterior solo se entiende por su dimensión del mercado doméstico.

P.- ¿Que mercados son los que tienen mayores posibilidades para los vinos españoles?

R.- Estados Unidos, Méjico, India y China, estos en primer lugar. Y luego el resto del mundo. No debemos pensar que hay ningún país imposible.

P.- Hablando de la actualidad de la Federación Española del Vino, nos podría hablar del Código de Autorregulación del Vino en materia de Publicidad y Comunicaciones Comerciales que han presentado recientemente?

R.- El Código de Autorregulación en Comunicaciones Comerciales, es un compromiso de la FEV y de sus empresas con la sociedad, para demostrar que estamos aportando nuestra voluntad a arreglar los problemas en la medida en que podamos hacerlo. Este código se inscribe en una vasto programa que hemos bautizado el WIM ( wine-in-moderation) y que hemos suscrito con la DG Sanco, es

decir con las autoridades sanitarias comunitarias. ¿Qué nos llevó a firmar este acuerdo?

Durante años habíamos visto cómo el sector nuestro estaba siendo atacado por las autoridades del WHO-OMS y que íbamos a terminar como el tabaco. Imagínense en dos generaciones terminar con una bebida tradicional milenaria. Muchos no pueden creerlo, pero las autoridades de la Organización Mundial de la Salud iban por ese camino. En Europa sin embargo hay ciertas voces que discrepan del planteamiento, y ven que el sector del vino tiene una gran dimensión social y una capacidad de respuesta vinculada al territorio. La DG Sanco decidió revisar su política y esperar, tomarse un tiempo. Pero quiere verificar si está en lo cierto o no. La DG Sanco quiere ver que efectivamente el sector del vino somos capaces de poner de nuevo de moda la moderación, la templanza, el orden en el consumo, y nos han dado un plazo de tres años. Lo primero que hemos hecho es ofrecer al sector este código. Lo siguiente es empezar con unas campañas de educación en muchos niveles. Yo estoy seguro que vamos a demostrar que cumpliremos y cambiaremos las cosas. Es además la única oportunidad que tenemos, y es una verdadera oportunidad.

A continuación se presentan los datos de Nielsen sobre las cuotas de mercado de las DOs en el mercado nacional durante 2008:

1º Rioja 37,4%

2º Ribera del Duero 8,4% 3º Navarra 7,3% 4º Valdepeñas 6,6% 5º Rueda 5,6% 7º Mancha 4,8% 8º Penedés 3,9% 9º Cariñena 3,4% 10º Ribeiro 2,9% 11º Valencia 2,7% 12º Rias Baixas 2,6% 13º Somontano 1,6% 14º Jumilla 1,5% 15º Cataluña 1,5% 16% Bierzo 1,3% 17% Utiel Requena 0,9%

18% Campo Borja 0,8% 19% otras D.O. 6,9%

6.- MEDIDAS AGROAMBIENTALES. VITICULTURA SOSTENIBLE,

VITICULTURA INTEGRADA Y VITICULTURA ECOLÓGICA

Conceptos y definiciones

Concepto de Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible El concepto de Sostenibilidad ha surgido recientemente y con gran fuerza, significando todo un reto teórico-práctico para la humanidad en su conjunto y especialmente para los sectores con más capacidad de ejecución. Estrictamente significa sostener, sustentar, mantener durante un periodo prolongado de tiempo. Implica un soporte o permanencia a largo plazo sin merma de los recursos existentes. El uso de los recursos del medio es sostenible cuando se realiza por debajo de su capacidad de renovación o sustitución. Cuando este concepto se traslada a la agricultura, describe sistemas de cultivo capaces de mantener indefinidamente su productividad y utilidad para la sociedad. Los sistemas sostenibles tienen que contribuir a la conservación de los recursos, apoyar a la sociedad, resultar competitivos en aspectos comerciales y cuidar el medio ambiente. La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo acuñó el término Desarrollo Sostenible dentro de su informe anual, conocido como informe Bruntland y titulado “Nuestro Futuro Común” (1.987) y tomó un fuerte impulso con la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro (1.992). Consiste en proponer la tesis de que es posible satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer las de las generaciones futuras realizando una gestión eficiente en la explotación de los recursos naturales y una adecuada organización social. A largo plazo, no habrá desarrollo sostenible si no es económicamente eficaz, socialmente equitativo y ecológicamente tolerable. Los principios de desarrollo sostenible son: prevención, precaución, responsabilidad, participación y mejora continua. Concepto de Viticultura Sostenible Dentro del contexto del Desarrollo Sostenible, un participante de primer orden es la agricultura y, dentro de ella y sobre todo en nuestro país, la viticultura. De tal manera que podríamos definir la Viticultura Sostenible como el modo de llevar a cabo la viticultura de forma que contribuya a conseguir la tesis planteada por el Desarrollo Sostenible.

La viticultura sostenible integra tres objetivos fundamentales:

- Conservación de los recursos naturales y protección del medio ambiente

- Viabilidad económica. - Proteger la salud y seguridad de las personas implicadas en los sistemas de producción.

Una definición de viticultura sostenible podría ser la siguiente: “Aquélla en que los sistemas productivos permiten obtener beneficio continuo del uso del agua, suelo, recursos genéticos, etc., para satisfacer las necesidades actuales de la población sin destruir los recursos naturales básicos para las generaciones futuras” Estrategias para la implementación de la Viticultura Sostenible Estrategias relativas al suelo agrícola El adecuado manejo del suelo agrícola supone aplicar las estrategias siguientes: a) Prácticas que minimizan la erosión (destrucción del suelo agrícola y desplazamiento de las partículas a otros lugares, generalmente de menor cota). Se han de aplicar con especial atención en zonas de riesgo mayor como son aquéllas con un periodo estival largo y cálido (que dificulta la presencia de una cubierta vegetal) con lluvias ocasionales pero torrenciales. Entre estas prácticas destacan: limitación de la longitud de las filas, enyerbado del suelo, establecimiento de mulching, canalizaciones enterradas… b) Estrategias que minimizan la desertificación. La desertificación incluye todos aquellos procesos que provocan la pérdida de sostenibilidad de los sistemas agrarios, especialmente en zonas con gran variabilidad pluviométrica y riesgo crónico de sequía. Es provocada por la aparición de un factor perturbador que rompa el equilibrio entre demografía y aprovechamiento del medio en función de la disponibilidad de recursos.

c) Estrategias que conservan y mejoran las propiedades biológicas del suelo. En el suelo hay una amplia variedad de algas, nematodos, hongos, protozoos, bacterias y virus, entre otros. Ellos son protagonistas de procesos, algunos de los cuales inciden directamente en la productividad y sostenibilidad de los sistemas agroforestales y las actividades que desarrollan pueden ser dirigidas para su mejor aprovechamiento.

Estrategias relativas al agua dulce

a) Estrategias que mejoran la eficiencia en la utilización del recurso agua dulce. Desde un punto de vista agronómico, la eficiencia en el uso del agua puede ser expresada como la relación entre rendimiento y el agua total aplicada al sistema. Dicha eficiencia puede ser mejorada en agricultura tanto de secano como de regadío mediante prácticas agronómicas diversas. Estrategias relativas conjuntamente al suelo agrícola y al agua dulce a) Fertilización que reduce al mínimo la contaminación de suelos y aguas. Las soluciones a este problema pasan por un conocimiento más profundo de los fertilizantes, sobre todo nitrogenados, así como sobre los momentos más oportunos y los métodos más adecuados para su aplicación en conjunción, en su caso, con el adecuado manejo del agua de riego. Todo ello en el marco de los llamados Sistemas Integrados de Nutrición de las Plantas (SINP) en los que se utilizarán de forma integrada y óptima todas las fuentes posibles de nutrientes vegetales (abonos orgánicos, fijación biológica...) así como de fertilizantes minerales cuando con aquéllos no se pueda mantener la fertilidad del suelo.

b) Manejo de la salinidad. Este fenómeno ocurre en sistemas agrícolas limitados en la realización de lavados y drenajes y donde se dan uno ovarios de los fenómenos siguientes: evapoconcentración, disolución e intrusión. La salinización conduce a la pérdida de sostenibilidad, por fenómenos diversos como disminución de la capacidad de absorción de las raíces por problemas de presión osmótica, fitotoxicidad de iones como el Cl- o el Na+ o antagonismo frente a la absorción de ciertos nutrientes. Estrategias basadas en el uso racional de la Mejora Genética Tradicional y de la Biotecnología Conviene destacar la Mejora Genética Tradicional y la Biotecnología como instrumentos que pueden resultar de gran utilidad para la articulación de las diferentes estrategias mencionadas anteriormente. Sistemas de Manejo de Plagas, Enfermedades y Malas Hierbas Sin duda alguna, el problema de las plagas, enfermedades y malas hierbas es toda una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Por un lado, es necesario actuar sobre ellas para asegurar una producción continuada de alimentos en los países en vías de desarrollo y por otro, la utilización masiva de pesticidas puede acarrear consigo problemas de desestabilización de agroecosistemas y de peligrosidad de sus residuos. A mediados de los años 80 los países en vías de desarrollo consumían en torno al 20% del total de pesticidas utilizados en el mundo. Si bien, se prevén cambios en los métodos de lucha contra plagas, enfermedades y

malas hierbas, los pesticidas seguirán siendo un instrumento importante. Hoy día, los problemas de Protección Vegetal en el marco de la Agricultura Sostenible se abordan de acuerdo a los llamados Sistemas de Manejo de Plagas, Enfermedades y Malas Hierbas apoyados en tres pilares esenciales:

- Consideración de los problemas, no como de mera presencia/ausencia del agente dañino, sino como de biología de poblaciones, soportando niveles de ellos hasta que el daño que produzcan supere el coste de ejecución de los instrumentos de lucha (umbral de acción).

- Minimización del impacto ambiental negativo.

- Integración de la utilización de los diferentes instrumentos de lucha a nuestro alcance de modo racional, dando prioridad a instrumentos alternativos a la lucha química.

Estrategias orientadas a mejorar la preparación de los Recursos Humanos Es importante señalar que, según la FAO, cada vez es más patente que el factor más decisivo para el Desarrollo Sostenible, y por ende para la Agricultura y Viticultura Sostenibles, es el capital humano. Se hace, por tanto, esencial destinar recursos para campañas de alfabetización y educación sistemática, en los países en vías de desarrollo, y para campañas de capacitación agrícola y formación de personal investigador, en los países desarrollados, como base para la aplicación de la Agricultura y Viticultura Sostenibles. La viticultura integrada en relación con otros tipos de viticultura Frente a la viticultura convencional, en la que el concepto de sostenibilidad no existe, se desarrollan en los últimos años dos nuevos tipos de viticultura en los que el objetivo fundamental es la sostenibilidad; estos nuevos tipos son la Viticultura Integrada y la Viticultura Ecológica. En la figura siguiente se presentan las características principales de estos diferentes tipos de viticultura. La viticultura integrada se define como la producción económicamente viable de uvas de elevada calidad, privilegiando los métodos ecológicamente más sanos, reduciendo los efectos adversos y no empleando productos de protección en las plantas, con el fin de preservar el medio ambiente y la salud humana.

Técnicas vitícolas en la Viticultura Integrada Para el desarrollo de la viticultura integrada hay que seguir toda una serie de normas técnicas que se recogen en los reglamentos específicos propios que regulan la producción integrada en cada Comunidad Autónoma. En general, estas normas se corresponden con una relación de “Buenas prácticas de carácter técnico en Viticultura”. Entre otras, las prácticas sobre las que se sustenta la viticultura integrada son: mantenimiento de una biodiversidad en el ecosistema vitícola, utilización de métodos naturales de regulación, elección de productos y técnicas menos tóxicas para el hombre y el medio con el fin de preservar el equilibrio natural, reducción del uso de pesticidas, etc. Costes de producción en Viticultura Integrada Los costes de producción en Viticultura Integrada son sensiblemente iguales a los de Viticultura Convencional y, ambos, más bajos que los costes de producción en Viticultura Ecológica. Futuro de la Viticultura Integrada De los tres tipos de viticultura expuestos: Convencional, Integrada y Ecológica, las previsiones apuntan a que en un futuro próximo la Viticultura Convencional desaparecerá, prácticamente, en Europa. Para la Viticultura Ecológica se prevé un incremento constante, aunque pequeño, hasta situarse en torno al 10% de la superficie total hacia el año 2010. En el caso de la Viticultura Integrada, las previsiones son de un gran crecimiento hasta llegar a representar el 90% restante de la superficie vitícola. El paisaje y la biodiversidad: Asignaturas pendientes en las Viticulturas Integrada y Ecológica En cuanto a la preservación del entorno vitícola, el aspecto más importante, junto con el paisajístico, es el de la biodiversidad, tanto fuera del viñedo (diversidad de flora y fauna en sus alrededores) como dentro de él.

Sin embargo, ni el paisaje ni la biodiversidad son aspectos que se aborden en los reglamentos específicos propios de la viticultura integrada o de la viticultura ecológica. Para la preservación de la biodiversidad fuera del viñedo sería interesante la creación de una zona de reserva ecológica de, aproximadamente, un 5% de la superficie.

La preservación de la biodiversidad dentro del viñedo presenta tres vertientes fundamentales:

- Biodiversidad en los portainjertos - Biodiversidad intervarietal - Biodiversidad intravarietal

A nivel de portainjertos se está produciendo una peligrosa homogeneidad genética con la utilización masiva de unos pocos (dos o tres) cuando, en la mayoría de los casos, son muchos los portainjertos que podrían ser utilizados. El ejemplo paradigmático del peligro de esta erosión genética lo constituye el reciente caso de sensibilidad a filoxera del portainjerto AXR1, mayoritario en California, y que ha supuesto la obligada replantación del 80% de la superficie plantada con dicho portainjerto. Respecto a la biodiversidad intervarietal, o utilización de distintas variedades en la elaboración del vino, además de las razones de disminuir la vulnerabilidad del viñedo ante posibles problemas, expuestas para el caso de los portainjertos, presenta otras dos ventajas complementarias, en relación con alguno de los objetivos actuales de la viticultura: En relación con la producción de uva de la más alta calidad, la utilización de distintas variedades permite alcanzar mayores niveles de complejidad y creatividad y, además, aprovechar posibles efectos de complementariedad en los vinos como, por ejemplo, el efecto positivo de la copigmentación. En relación con nuestra cultura tradicional, esta biodiversidad intervarietal ha sido la base de nuestra viticultura europea hasta hace, relativamente, pocos años. En cuanto a la biodiversidad intravarietal, conviene recordar aquí que cualquier variedad está constituida por una serie de biotipos parecidos pero distintos y, a veces, con diferencias muy importantes entre ellos. La única manera de conocer, completamente, el potencial de una variedad es estudiar y conocer, precisamente, su variabilidad intravarietal. Una vez conocida dicha variabilidad, se pueden elegir los clones (varios) más adecuados y complementarios para cada situación de cultivo concreta.

7.- INTERÉS DE UNA NUEVA MODALIDAD DE SEGURO

PARA VIÑEDOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Se exponen, en este apartado, el interés y las posibilidades de la coexistencia de dos tipos de seguro en el viñedo, para uva de vinificación, con el objetivo de responder a la realidad de cualquier zona vitícola española, en la que existen dos tipos de viticultura claramente diferenciados: una, la mayoritaria, para producciones de uva de calidad estándar y otra, más cuidada, para la obtención de uva de la más alta calidad. Esta realidad demanda la existencia de dos tipos de seguro diferentes: uno para viñedos cultivados para la producción de uva de calidad estándar y otro para viñedos cultivados para la producción de uva de calidad superior.

Ante las exigencias de una necesaria calidad creciente del vino y ante el convencimiento de que la base fundamental de la calidad del vino radica en la calidad de la uva y, como consecuencia, en la calidad de la viticultura, ENESA está interesada en incorporar al seguro agrario los aspectos diferenciales que caracterizan los viñedos de alta calidad, con objeto de adecuar la normativa del seguro a dichos viñedos y establecer un nuevo seguro que cubra, no sólo la cantidad (como viene siendo habitual hasta ahora en el seguro del viñedo) sino también la calidad de la producción vitícola. Con este fin, ENESA firmó un convenio con la Universidad de La Rioja para el desarrollo de un proyecto de viabilidad sobre la cobertura de la calidad en la uva de vinificación. El objetivo general del proyecto consistía en analizar la viabilidad o posibilidad de cobertura de la calidad de la uva en el seguro agrario de uva de vinificación. Los objetivos concretos eran los siguientes:

1º.- Analizar el concepto de calidad de la uva y la influencia de los diferentes

factores que la determinan. 2º.- Establecer los requisitos necesarios para la obtención de uva de la más

alta calidad, con unos límites muy precisos y eligiendo parámetros lo más objetivos posibles.

3º.- Diseñar una metodología sencilla y objetiva para la evaluación de los

diferentes parámetros, en condiciones de campo, por parte del tasador y del viticultor.

4º.- Estimar la depreciación de la uva como consecuencia de las diferentes

adversidades y problemas de cultivo.

En esencia, el objetivo global era el de diseñar y aportar una herramienta útil y práctica, a nivel de parcela, para que tanto el viticultor como el perito puedan determinar, fácilmente, si el viñedo cumple las condiciones de producción de uva de la más alta calidad; sería algo así como el establecimiento de las “condiciones técnicas mínimas de cultivo para producir uva de la más alta calidad”. Conviene destacar que estos objetivos se planteaban bajo dos condiciones previas muy importantes, establecidas por ENESA:

1ª.- Intento de selección de una pequeña proporción de viñedos de la más alta

calidad potencial; se trata de elegir entre un 10% y un 15% de los mejores viñedos (y sólo esa proporción orientativa).

Esta primera condición es muy importante porque, si no fuésemos tan

restrictivos, los parámetros propuestos, y sus niveles, podrían ser menos exigentes. 2ª.- Necesidad de aplicar criterios objetivos y fáciles de medir por el perito

tasador e, incluso, por el propio viticultor. Esta segunda condición nos obliga a que los parámetros propuestos sean lo

más sencillos, objetivos y precisos posibles.

Resumen de las condiciones o parámetros básicos que ha de cumplir un viñedo para la producción de uva de la más alta calidad

Introducción

Con el objetivo de realizar una estimación rápida, fácil y práctica de la calidad de un viñedo se han seleccionado las cuatro condiciones o parámetros básicos fundamentales que tienen mayor influencia sobre el comportamiento del viñedo y sobre la calidad de la uva producida:

1.- Variedad de vid 2.- Superficie foliar expuesta y producción 3.- Vigor y crecimiento vegetativo 4.- Estado de los racimos

Para cada uno de estos parámetros básicos se presentan cuatro aspectos distintos: a) Definición del parámetro b) Interés e influencia sobre la calidad de la uva c) Metodología sencilla para su determinación d) Técnicas de manejo del viñedo para la mejora del parámetro

Parámetros 1.- Variedad de vid

a) Definición del parámetro Variedad de calidad reconocida en relación con las condiciones de cultivo y con el producto a elaborar. A determinar en cualquier momento del ciclo vegetativo. b) Interés e influencia sobre la calidad de la uva

Para obtener uva de la más alta calidad es imprescindible que la variedad cultivada tenga unas condiciones cualitativas mínimas y esté suficientemente adaptada a las condiciones de cultivo concretas. En general, y salvo alguna excepción, de forma práctica puede considerarse como una “variedad de calidad reconocida” aquella que está autorizada para su cultivo en la región o Denominación de Origen concreta. Este parámetro va a tener muy poco poder discriminante ya que, en la práctica totalidad de los casos, la variedad será adecuada pero, siendo rigurosos, hay que introducirlo para descartar posibles viñedos concretos. c) Metodología sencilla para su determinación

Muy sencilla: Identificación de la variedad o variedades cultivadas y comprobación de que está autorizada en la región o DO correspondiente.

d) Técnicas de manejo del viñedo para la mejora del parámetro

Elección de la variedad más adecuada entre las autorizadas en la región o DO concreta. 2.- Superficie foliar expuesta y Producción

a) Definición del parámetro

Superficie foliar sana y “muy bien expuesta”; superficie foliar expuesta suficiente en relación con la producción. A determinar en el período de maduración de la uva.

b) Interés e influencia sobre la calidad de la uva

Para obtener uva de la más alta calidad la superficie foliar total ha de ser suficiente (y, habitualmente, lo es) y estar plenamente activa, es decir, sana para que pueda cumplir su función, pero más importante que la superficie foliar total es el concepto de superficie foliar expuesta, que también ha de ser suficiente (y, frecuentemente, no lo es) en relación con la producción de uva. La relación entre la superficie foliar expuesta (y sana) y la producción de uva ha de ser superior a 1,1 m2/kg en los tipos de conducción con vegetación libre (como el vaso y el cordón libre) y superior a 1,3 m2/kg en los tipos de conducción con vegetación dirigida (como la espaldera clásica). c) Metodología sencilla para su determinación

Para simplificar el cálculo, se entiende por superficie foliar expuesta la superficie externa de la vegetación, despreciando la parte inferior que nunca recibe radiación solar directa; en el caso típico de una espaldera, su cálculo se representa en la siguiente figura:

Figura 36: Esquema de la superficie foliar expuesta.

Cálculo de la Superficie Foliar Expuesta:

SFE = Perímetro externo x Longitud de la espaldera

LE = 10.000/anchura de la calle = 10.000/2,8 = 3.570 m

PE = 1,5 x 2 + 0,3 = 3,3 m

SFE = LE x PE = 3.570 x 3,3 = 11.781 m2/ha

Reducción de un 5% por huecos en la vegetación = 11.200 m2/ha

Como se observa en la figura, la superficie foliar expuesta depende de la forma de la vegetación, de sus dimensiones y perímetro externo y puede expresarse en metros cuadrados por cepa, por metro lineal de espaldera o, como es más frecuente y se ha hecho en estas figuras, en metros cuadrados por hectárea (m2/ha). La superficie foliar expuesta por hectárea dependerá de las dimensiones de la vegetación de la espaldera y de los metros lineales de espaldera que hay en una hectárea; juega, pues, un papel fundamental la distancia o separación entre las filas de la espaldera.

En los tipos de conducción libre, en vaso o en cordón libre, el cálculo es un poco más complejo porque la vegetación no es tan regular como en la espaldera; para su cálculo habrá que adoptar la forma geométrica que mejor se adapte a la vegetación (troncos de cono invertidos, semiesferas o semicilindros) y conocer sus dimensiones para calcular la superficie foliar expuesta o externa. Además, en estos tipos de conducción, al ser libres, la superficie foliar expuesta “real” o “efectiva” es mayor que la estimada a través de su perímetro o contorno externo, ya que dicho contorno es mucho más heterogéneo que en la espaldera clásica y, además, no hay que olvidar el efecto del viento que, al actuar sobre una vegetación libre, provoca la iluminación intermitente de hojas no situadas en la periferia de la vegetación. Esta es la razón por la que considero que las necesidades de superficie foliar expuesta, determinada mediante el contorno de la vegetación, en estos tipos de conducción con vegetación libre, son menores que para el caso de la espaldera clásica (1,1 m2/kg en tipos de conducción libres frente a 1,3 m2/kg en espalderas clásicas). De la superficie obtenida habrá que descontar, si existe (que no suele ocurrir), la proporción de hojas deterioradas por clorosis, senescencia, sequía, carencias pronunciadas, enfermedades, etc. La producción se estima por conteo directo de racimos y aplicando un peso medio obtenido, o bien por pesada directa si estamos próximos a la vendimia, o bien por datos medios anteriores y conocidos para esa variedad y condiciones de cultivo en otras campañas. La relación entre la superficie foliar expuesta (en m2) y la producción de uva (en kg) se puede expresar por cepa, por metro lineal de espaldera o por ha, presentando, en cualquiera de las formas, siempre el mismo valor: SFE/P (m2/kg). d) Técnicas de manejo del viñedo para la mejora del parámetro

Diseño adecuado del sistema de conducción; forma y dimensiones de la vegetación y densidad de plantación, para conseguir la máxima superficie foliar expuesta por hectárea. En la figura siguiente se representa, para el caso de una espaldera clásica, la influencia de las dimensiones de la espaldera y de la separación entre filas sobre la superficie foliar expuesta por hectárea.

Figura 37: Esquema de la superficie foliar expuesta para diferentes dimensiones de

la espaldera y separación entre filas.

Para el control de la producción, si no ha sido suficiente con el establecimiento de la carga en la poda, habrá que recurrir a la operación en verde denominada aclareo de racimos.

3.- Vigor y crecimiento vegetativo

a) Definición del parámetro Vigor limitado y crecimiento nulo en el período de maduración de la uva. b) Interés e influencia sobre la calidad de la uva

Durante el período de maduración de la uva, que coincide con el período de agostamiento de la madera, el crecimiento de la vegetación ha de ser nulo; debe estar totalmente paralizado para obtener uva de la más alta calidad, especialmente, calidad fenólica en las variedades tintas. c) Metodología sencilla para su determinación

La estimación de este vigor limitado y crecimiento nulo en el período de maduración se hace, principalmente, observando los ápices de los pámpanos y de los nietos; si existe crecimiento, adoptan una forma en cayado típica. Si, por el contrario, se ha detenido el crecimiento desaparece esa forma en cayado y el aspecto del ápice es recto y con una menor longitud de los entrenudos recién formados.

De forma complementaria, se puede observar el vigor y longitud de los pámpanos y nietos, el tamaño y coloración de las hojas y su posible epinastia debido a un ligero estrés hídrico. Todos estos aspectos se pueden reflejar en la ficha de campo (Vitur I) que se presenta al final de este informe.


Este vigor limitado y crecimiento nulo durante la maduración de la uva se consigue mediante las siguientes técnicas:

- Suelo moderadamente fértil - Disponibilidad moderada de agua - Fertilización moderada (en relación con materia orgánica, nitrógeno

y potasio) - Portainjerto de poco vigor - Densidad de plantación suficiente - Enyerbado del suelo

4.- Estado de los racimos

a) Definición del parámetro

Racimos sanos y “bien expuestos”. A determinar en el período de maduración de la uva.

b) Interés e influencia sobre la calidad de la uva

La uva ha de estar sana, especialmente en lo que se refiere a enfermedades como mildiu, oídio y podredumbre, y “bien expuesta” para obtener una cosecha de calidad; conviene destacar que, a diferencia de la superficie foliar en la que hablábamos de “muy bien expuesta” y buscábamos la máxima exposición posible, en el caso de los racimos estos han de estar moderadamente expuestos, ni mucho ni poco, y dependiendo de las condiciones climáticas de la zona.

No es bueno que estén totalmente expuestos a la radiación solar, sobre todo en zonas cálidas, ni totalmente cubiertos de hojas, sobre todo en situaciones frescas. c) Metodología sencilla para su determinación

El estado sanitario de los racimos se establece mediante estimación directa, y fácilmente, en el viñedo.

La exposición de los racimos se estima, también directamente en el viñedo, a través de la proporción de racimos visibles que, si son visibles para nosotros, también están expuestos a la radiación solar, aunque sea difusa; la proporción óptima de racimos visibles es variable pero, normalmente, ha de estar entre el 30% y el 70%, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona.


La sanidad de los racimos se consigue, como es obvio, mediante una protección fitosanitaria adecuada en la que, no lo olvidemos, juega un papel fundamental el nivel de exposición de los racimos comentado en el punto anterior.

La exposición adecuada de los racimos se consigue mediante una buena gestión de la vegetación y de la poda, es decir, del tipo de conducción y, especialmente, a través de la operación en verde denominada deshojado. Como resumen general y a modo de ejemplo de valoración del viñedo se presenta, al final de este informe, una ficha (Vitur I) en la que se recogen los principales parámetros o condiciones del viñedo que más afectan a la calidad de la uva y un modelo para su posible estimación en condiciones de campo.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

PROPUESTA DE PARÁMETROS SENCILLOS, OBJETIVOS Y PRECISOS

QUE DEBE CUMPLIR UN VIÑEDO PARA LA OBTENCIÓN DE UVA DE LA MÁS ALTA CALIDAD

1º.- Relación entre la superficie foliar expuesta y la producción de uva (SFE/P)

La relación entre la superficie foliar expuesta (hojas normalmente sanas y activas) y la producción de uva (en perfecto estado sanitario) ha de ser superior a 1,3 m2/kg en los tipos de conducción con vegetación libre (como el vaso y el cordón libre) y superior a 1,5 m2/kg en los tipos de conducción con vegetación dirigida (como la espaldera clásica). Dichas relaciones deben cumplirse desde el envero, es decir, desde el inicio del período de maduración de la uva.

Teniendo en cuenta los sistemas de conducción utilizados en nuestro viñedo, tanto en lo que respecta a la densidad de plantación como a los tipos de conducción, para cumplir esa relación, la producción estaría, en general, doblemente limitada en torno a 2 kg/cepa y 7.000 kg/ha, con una superficie foliar expuesta mínima de 3 m2/cepa y 10.500 m2/ha para el caso de la espaldera y de 2,6 m2/cepa y 9.100 m2/ha para el caso del vaso.

Pero es muy importante aclarar que, con otros sistemas de conducción como, por ejemplo, una mayor densidad de plantación y con la vegetación muy bien expuesta, la producción podría ser mayor siempre que se cumpla la relación SFE>1,5 o SFE>1,3, según el tipo de vegetación dirigido o libre, lo cual no es tan fácil para elevadas producciones, aunque sí es posible con sistemas de conducción más sofisticados que los nuestros.

Esta relación nos garantiza unas altas posibilidades de síntesis por las hojas para la producción prevista y un potencial cualitativo del viñedo muy elevado. Opciones en los niveles de exigencia Si se quiere que la propuesta tenga un menor nivel de exigencia (y que puedan acogerse más viñedos) se podría rebajar la anterior relación en un 10-20% quedando 1,3 m2/kg para la espaldera clásica y 1,1 m2/kg para la conducción libre, en vaso.

Por el contrario, si se quiere elevar el nivel de exigencia (aunque puede resultar excesivo) se podría exigir, además de las relaciones SFE/P establecidas, el que la producción de uva esté repartida en un número mínimo de racimos por cepa, por ejemplo 8-10 racimos, para garantizar un tamaño máximo del racimo, por ejemplo un

máximo de 250 g/racimo, lo cual obligaría al viticultor, si sus racimos son más grandes (que es lo habitual), a eliminar partes de racimo mediante el aclareo y, esto, en principio lo consideramos excesivo.

2º.- Vigor del viñedo

Además de la relación anterior, si se quiere producir uva de la más alta calidad, hay que considerar también el vigor del viñedo; debe de haber un vigor mínimo que garantice el que exista la superficie foliar suficiente para cumplir la relación anteriormente expuesta, pero también debe de haber un vigor máximo para que no exista excesiva densidad foliar, para que los racimos estén en buenas condiciones microclimáticas y para que el equilibrio hormonal de la planta sea favorable para una adecuada maduración de la uva.

El problema más frecuente en el viñedo, en relación con el vigor, suele ser el exceso más que el defecto; por otro lado, un pequeño vigor se detecta y se corrige más fácilmente pero un exceso de vigor pasa más desapercibido y es más difícil de corregir.

La forma más fácil de estimar el vigor de un viñedo es a través de las dimensiones de sus pámpanos o sarmientos, en el período de maduración de la uva, habida cuenta de que el número de estos brotes es muy constante ya que depende de la carga dejada en la poda y está en torno a los 10-12 pámpanos por cepa o en torno a 8-10 pámpanos por metro lineal de vegetación (o metro lineal de las filas de viñedo).

Los límites de vigor son los siguientes: Longitud mínima del sarmiento: 90 cm Longitud máxima del sarmiento: 140 cm

Si el vigor se sitúa entre estos límites citados existe garantía de que el viñedo, por un lado, desarrolla una superficie foliar suficiente para una óptima maduración de la uva y, por otro, no hay un vigor excesivo que produzca una gran densidad foliar, los racimos están mejor expuestos y se favorece, también a nivel hormonal, la maduración de la uva.

La mejor forma de estimar el vigor es a través de la longitud del sarmiento pero también puede hacerse mediante el peso del sarmiento o el peso de la madera de poda de la cepa. Si el viñedo está ya podado puede ser interesante estimar su vigor y, en este caso, se puede utilizar el diámetro máximo del segundo entrenudo del pulgar dejado en la poda. Así, podemos expresar los límites de vigor no sólo en función de la longitud del sarmiento sino también en función de su peso, del diámetro máximo del segundo entrenudo y de la madera de poda por cepa:

Los límites de vigor, expresados de todas estas diferentes formas, son los siguientes:

Longitud del sarmiento: Entre 90 y 140 cm Peso del sarmiento: Entre 30 y 65 g Diámetro máximo del segundo entrenudo: Entre 8,5 mm y 10,5 mm Peso madera de poda: Entre 0,3 y 0,78 kg/cepa.

Opciones en los niveles de exigencia De la misma forma que hacíamos para el parámetro SFE/P, podemos disminuir o aumentar el nivel de exigencia en cuanto al vigor permitiendo longitudes del sarmiento mayores o menores en torno a un 10%. En este sentido, no parece necesario aumentar el nivel de exigencia (que ya es suficientemente alto) pero sí podría disminuirse aceptando longitudes máximas del sarmiento de 150-155 cm.

Como resumen de este apartado podemos concluir que cualquier viñedo, que cumpla las condiciones expuestas para estos dos parámetros, presenta las condiciones objetivas para la producción de uva de la más alta calidad.

Resumen de la propuesta Los viñedos capaces de producir uva de la más alta calidad han de cumplir las dos condiciones siguientes: 1ª.- Relación SFE/P igual o mayor de 1,3 m2/kg en los tipos de conducción con vegetación libre, como el vaso, y de 1,5 m2/kg en los tipos de conducción con vegetación dirigida, como la espaldera clásica. 2ª.- Longitud del sarmiento entre 90 y 140 cm. Cualquier viñedo, que cumpla las condiciones expuestas para estos dos parámetros, presenta las condiciones objetivas para la producción de uva de la más alta calidad.

Estas dos condiciones ecofisiológicas expuestas, junto con alguna otra condición del viñedo, más fácil de determinar como, por ejemplo, la producción máxima de uva por hectárea y la edad del viñedo, constituyen la base para el desarrollo del nuevo tipo de seguro para viñedos de características específicas en las diferentes regiones vitícolas españolas.

informe viticultura españa

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