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  • Informe Financiero del Mercado Asegurador

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    Septiembre 2019

  • Informe Financiero del Mercado Asegurador

    Septiembre 2019

  • 3

    Informe Financiero del Mercado Asegurador, 2019 / CMF

    1. ASPECTOS GENERALES

    El presente informe muestra la situación financiera y la solvencia del mercado asegurador nacional a

    septiembre de 2019. En dicho período, las ventas de seguros de vida registraron un leve aumento, de 0,5%, respecto de las observadas a septiembre de 2018. En cuanto a las ventas de seguros generales,

    estas también registraron un aumento, de 6,5%, respecto de las observadas al tercer trimestre de 2018.

    De esta forma, el mercado asegurador en su conjunto registró un aumento real de 2,3% en sus ventas en

    el mismo periodo.

    En cuanto a los resultados de las compañías de seguros de vida, en el período enero-septiembre de 2019,

    se visualizó una disminución de 25,6% dado que, a pesar del buen desempeño de las inversiones, se

    registró un menor margen de contribución, debido principalmente al aumento del costo de siniestros. Asimismo, las compañías de seguros generales observaron una leve disminución de 3,5% en sus

    resultados, debido principalmente al aumento en el costo de administración. De esta forma, el mercado

    asegurador en su conjunto registró una disminución real de 21,4% en sus utilidades en el mismo periodo.

    Respecto a las ratios de solvencia e indicadores de endeudamiento, éstos se mostraron en torno a lo que

    han sido sus niveles históricos, tanto en las compañías de seguros de vida, como generales.

    2. COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA1

    Las ventas registradas por las compañías de seguros de vida al tercer trimestre de 2019, llegaron a los MMUS$6.464, lo que representó un aumento real de 0,5% en relación a igual período de 2018.

    Del total de las ventas observadas al tercer trimestre de este año, el 62,1% correspondieron a seguros

    previsionales, siendo las de mayor participación las Rentas Vitalicias de Vejez (33,2% de la prima total). Les siguen los seguros Banca Seguros y Retail (16,4%) y los seguros individuales (11,9%).

    Fuente: CMF

    1 No considera la información de Mutualidad de Carabineros, cuyos Estados Financieros, a la fecha aún no han sido enviados a la CMF.

    CLASIFICACIÓN DE RAMOS sept-19 % c/r Total sept-18 % c/r Total Variación

    anual %

    Seguros Individuales 769 11,9% 855 13,3% -10,0%

    Seguros Colectivos Tradicionales 620 9,6% 631 9,8% -1,7%

    Seguros Banca Seguros y Retail 1.059 16,4% 971 15,1% 9,1%

    Seguros Previsionales 4.015 62,1% 3.975 61,8% 1,0%

    SIS 817 12,6% 730 11,4% 11,9%

    Renta Vitalicia Vejez 2.143 33,2% 2.228 34,6% -3,8%

    Renta Vitalicia Invalidez 511 7,9% 492 7,6% 4,0%

    Renta Vitalicia Sobrevivencia 190 2,9% 187 2,9% 1,3%

    Seguro con Ahorro Previsional APV 354 5,5% 338 5,3% 4,8%

    TOTAL 6.464 100% 6.432 100% 0,5%

    PRIMA DIRECTA VIDA POR RAMOS

    en MM USD al 30.09.2019

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    Informe Financiero del Mercado Asegurador, 2019 / CMF

    Fuente: CMF

    Respecto a la evolución de la prima directa por compañía, al 30 de septiembre de 2019, 192 aseguradoras,

    de un total de 36, experimentaron aumentos reales en sus ventas, si se compara a igual fecha de 2018.

    Por su parte, las utilidades del mercado de seguros de vida alcanzaron los MMUS$ 338,83 al tercer trimestre

    de 2019, lo que representó una disminución de 25,6% en los resultados de la industria, en relación a igual

    período del año anterior dado que, a pesar del buen desempeño de las inversiones, se registró un menor

    margen de contribución, debido principalmente al aumento del costo de siniestros.

    2 No se considera a BICE Seguros, dentro de las compañías que experimentaron aumentos reales en sus ventas, por no registrar prima directa a septiembre 2018. 3 Según tipo de cambio observado al 30 de septiembre de 2019 - $ 728,21 por dólar americano.

    APERTURA PRODUCTOS sept-19 % c/r Total sept-18 % c/r Total Variación anual %

    Seguros Renta Vitalicia 2.844 44,0% 2.907 45,2% -2,1%

    Seguros CUI y APV 873 13,5% 940 14,6% -7,1%

    Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) 817 12,6% 730 11,4% 11,9%

    Desgravamen 603 9,3% 542 8,4% 11,1%

    Seguros de Salud 614 9,5% 604 9,4% 1,7%

    Seguros Temporales 301 4,7% 306 4,8% -1,9%

    Accidentes Personales y Asistencia 176 2,7% 156 2,4% 12,8%

    Renta Privadas y Otras Rentas 46 0,7% 44 0,7% 3,4%

    Otros 190 2,9% 202 3,1% -5,9%

    TOTAL 6.464 100% 6.432 100% 0,50%

    PRIMA DIRECTA VIDA

    MM USD a Septiembre 2019

    APERTURA PRODUCTOS sept-19 sept-18 sept-17 sept-16 sept-15

    Seguros Renta Vitalicia 44,0% 45,2% 42,4% 49,0% 45,9%

    Seguros CUI y APV 13,5% 14,6% 19,0% 16,3% 17,0%

    Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) 12,6% 11,4% 10,7% 9,0% 9,4%

    Desgravamen 9,3% 8,4% 8,0% 7,5% 8,4%

    Seguros de Salud 9,5% 9,4% 9,0% 7,9% 8,6%

    Seguros Temporales 4,7% 4,8% 4,7% 4,5% 4,5%

    Accidentes Personales y Asistencia 2,7% 2,4% 2,4% 1,9% 2,0%

    Renta Privadas y Otras Rentas 0,7% 0,7% 0,8% 1,0% 0,9%

    Otros 2,9% 3,1% 3,2% 3,0% 3,3%

    TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

    PRIMA DIRECTA VIDA

    Evolución Apertura Productos

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    Informe Financiero del Mercado Asegurador, 2019 / CMF

    Prima directa por compañía de seguros de vida

    (1) Por resolución N°3958 del 04.07.2019 de esta Comisión, se autoriza la reforma de estatutos de Sura Seguros de Rentas Vitalicias S.A., aprobando la modificación de la razón social a BICE Seguros de Vida S.A.

    (2) Por resolución N°3806 del 28.06.2019 de esta Comisión, se autoriza la Fusión de compañía de seguros

    Confuturo S.A. y compañía de seguros Corpseguros S.A.

    Fuente: CMF

    Compañía Ene-Sep 2019

    (M$ Sep 2019)

    Ene-Sep 2018

    (M$ Sep 2019)

    Variación

    Real

    (%)

    Alemana 1.332.118 234.934 467,0%

    BanChile 137.114.812 112.052.490 22,4%

    BCI 144.213.104 119.309.449 20,9%

    BICE 254.208.887 248.768.522 2,2%

    BICE Seguros (1) 216 - -

    BNP 138.944.323 146.821.524 -5,4%

    BTG Pactual 85.349.841 96.789.909 -11,8%

    Bupa 6.677.439 7.194.356 -7,2%

    Cámara 44.301.515 39.935.740 10,9%

    CF 33.310.911 32.454.514 2,6%

    Chilena Consolidada 552.532.816 390.319.692 41,6%

    Chubb 2.113.675 2.414.859 -12,5%

    CLC 20.726.851 17.839.191 16,2%

    CN Life 73.579.725 43.086.013 70,8%

    Colmena 8.534.853 7.805.122 9,3%

    Confuturo (2) 293.868.717 322.207.682 -8,8%

    Consorcio Nacional 495.091.407 452.019.704 9,5%

    Corpseguros (2) - 22.168.054 -100,0%

    Euroamérica 98.985.437 192.498.550 -48,6%

    HDI Vida 5.264.712 5.642.263 -6,7%

    Huelén 293.771 265.583 10,6%

    Itaú 20.091.836 24.321.391 -17,4%

    Mapfre 7.481.488 6.606.095 13,3%

    Metlife 769.649.657 672.560.941 14,4%

    Mutual de Seguros 48.339.554 44.621.287 8,3%

    Mutualidad de Carabineros - 27.553.069 -

    Mutualidad del Ejército y Aviación 18.740.763 19.080.162 -1,8%

    Ohio 86.308.722 116.052.441 -25,6%

    Penta 573.609.988 659.158.745 -13,0%

    Principal 264.907.832 214.498.666 23,5%

    Renta Nacional 16.233.672 32.375.083 -49,9%

    Rigel 65.927.844 28.329.968 132,7%

    Scotia 15.534.517 15.281.859 1,7%

    Seguros de Vida Suramericana 16.875.354 18.601.678 -9,3%

    Security Previsión 193.536.511 275.183.838 -29,7%

    Sura 108.187.480 182.460.292 -40,7%

    Zúrich Santander 105.413.565 87.295.631 20,8%

    Totales 4.707.283.913 4.683.809.297 0,5%

    Totales en MUS$ * 6.464.185 6.431.949 0,5%

    * Según tipo de cambio observado al 30 de Septiembre 2019

  • 6

    Informe Financiero del Mercado Asegurador, 2019 / CMF

    Resultado neto por compañía de seguros de vida

    (1) Por resolución N°3958 del 04.07.2019 de esta Comisión, se autoriza la reforma de estatutos de Sura Seguros

    de Rentas Vitalicias S.A., aprobando la modificación de la razón social a BICE Seguros de Vida S.A.

    (2) Por resolución N°3806 del 28.06.2019 de esta Comisión, se autoriza la Fusión de compañía de seguros Confuturo S.A. y compañía de seguros Corpseguros S.A.

    Fuente: CMF

    Compañía Ene-Sep 2019

    (M$ Sep 2019)

    Ene-Sep 2018

    (M$ Sep 2019)

    Alemana (843.929) (744.774)

    BanChile 13.384.341 9.741.028

    BCI 8.658.943 6.963.602

    BICE 24.157.914 18.725.684

    BICE Seguros (1) 14.320.261

    BNP (4.207.218) 10.507.645

    BTG Pactual 437.075 (561.551)

    Bupa (1.122.177) (763.495)

    Cámara 2.282.755 2.066.672

    CF 10.288.763 10.257.384

    Chilena Consolidada (428.452) 7.780.448

    Chubb (10.703.144) 874.030

    CLC 532.961 (1.222.341)

    CN Life (8.361.735) 8.026.020

    Colmena (635.213) (1.985.467)

    Confuturo (2) 36.787.858 34.030.270

    Consorcio Nacional 30.112.056 28.023.411

    Corpseguros (2) - 1

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