INFOLine Rail Russia

TOP

Июль 2012 годаСанкт-Петербург

Бурмистров Михаил, генеральный директор « INFOL ine- Аналитика»

Основополагающие ценности INFOLine Объективность и Профессионализм

По производительности железных дорог Россия входит в тройку лидеров в мире

Пассажирооборот, млрд.пасс.-км Грузооборот, млрд.тонн-км

800 150 100 50 0 20002001000 2500

Российский рынок подвижногосостава – крупнейший в мире

Парк подвижного состава, тыс. ед.Высокая доля железнодорожного

транспорта в перевозках

Значительная потребность в

обновлении парка

Технологическое отставание

производства

Низкое качество выпускаемого

подвижного состава0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Обзор дополняет линейку продуктов по ж/д отрасли

Мониторинг цен и арендных

ставок

База собственников и операторов

Заказные Исследования

рынков перевозок

Рынок ж/д транспорта

Вагоностроители Операторы, Банки, Грузовладельцы,

Лизинговые компании

Рынок тягового состава

Рынок лизинга железнодорожно

й техники

Рынок подвижного

состава

Рынок вагонного

литья

Ключевые особенности ежеквартального обзора

INFOLine Rail Russia TOP

Парк в управлении, собственности и

финансовом лизинге ТОП-50 операторов

Объем грузоперевозок ТОП-50 и выручка ТОП-20

операторов

Документы ЦФТО, ГВЦ ОАО «РЖД»

База собственников и операторов

подвижного состава

Материалы более 1000 российских СМИ, а также

отраслевая пресса.

Относительные показатели

эффективности управления парком

События в операционной, финансовой и

инвестиционной деятельности

Анкетирование и опрос более 100 крупнейших

собственников и операторов

ИнформацияИсточники Стоимость – 40 тыс. руб. Подписка на год – 100 тыс. руб.

Структура ежеквартального обзора

•Ранговый•По

величине парка в управлении и в собственности

•По объему грузоперевозок

•По величине выручки от оперирования подвижным составом

Рейтинги операторов

•Ключевые тенденции и показатели транспорта России

•Анализ динамики перевозок, скорости и надежности ж/д

•Анализ структуры и динамики парка ж/д подвижного состава

•Основные события в сегментах транспортного комплекса России

Показатели транспорта и

железных дорог

•Динамика объемов перевозок

•Динамика и структура парка в собственности и управлении

•Финансовые показатели

•События операционной, финансовой и инвестиционной деятельности

События на рынке и

материалы компаний

ТОП-50 операторов - 76% парка подвижного состава в управлении

Динамика рынков в денежном выражении

192

60

48

41

32

30

29 2828

25

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В 2012 году усиливаются тенденции консолидации рынка

Рейтинг операторов по величине парка в управлении на 1.01.2012, тыс. ед.

Рейтинг операторов по величине выручки и объему грузоперевозок

ПГК

НТК

НТС

Globaltrans

ВГК

Трансойл

РН-Транс

По объему перевозок ПГК

ВГК

Globaltrans

НТК

Rail Garant

Трансконтейнер

Трансгарант

По выручкеЛидеры рынка оперирования подвижным составом

TOP-50операторов

70% ж/д перевозок

TOP-20операторов

более 290 млрд. руб. за 2011 г.

Рейтинг по эффективности

Рейтинг по относительным показателямПо рентабельности бизнеса

Рентабельность по чистой прибыли

По технологической эффективности

Объем перевозок грузов на 1 вагон в

оперировании

По финансовой эффективности

Выручка на 1 вагон в оперировании и на 1

тонну груза

Показатели транспортного комплекса

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000 железнодорожный автомобильныйводный воздушный

Макроэкономические показатели

• Грузооборот• Объем перевозок грузов• Среднее расстояние• Основные события отрасли

Показатели и события транспорта по

сегментам• Железнодорожный• Автомобильный• Водный• Воздушный

Динамика показателей транспортного комплекса

Динамика показателей ж/д транспорта

I кв.

2007

II кв.

2007

III кв.

2007

IV кв.

2007

I кв.

2008

II кв.

2008

III кв.

2008

IV кв.

2008

I кв.

2009

II кв.

2009

III кв.

2009

IV кв.

2009

I кв.

2010

II кв.

2010

III кв.

2010

IV кв.

2010

I кв.

2011

II кв.

2011

III кв.

2011

IV кв.

2011

I кв.

2012

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 Полувагоны Цистерны Прочие

Макроэкономические показатели

• Грузооборот• Объем перевозок грузов• Перевозки контейнеров• Среднее расстояние

Показатели ж/д транспорта

• Динамика парка вагонов• Закупки и списание вагонов• Скорость ж/д перевозок• Надежность ж/д перевозок• События ж/д отрасли

Динамика перевозок, млн. тонн

Анализ показателей ж/д транспорта

Средний возраст парка на 1.1.2012

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Среднегодовой парк, тыс. ед.

Динамика вагонного парка и ж/д грузооборота в РФ

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Средний возраст 15,8 лет

Описание крупнейших операторов

История развития и контакты

Структура и ключевые показатели бизнеса

Характеристика парка подвижного состава

Объем перевозок и финансовые показатели

Основные события в отчетном периоде

ТОП-50 операторов

Структура описания операторов в обзоре

Место в INFOLine Rail Russia TOP 12 Место по величине парка в управлении 10

Место по величине парка в собственности 6Место по объему перевозок грузов 24

Место по выручке 6

2007 2008 2009 2010 20110

5000

10000

15000

20000

25000 управление собственностьДинамика парка

Основные события за отчетный квартал

Отставки и назначения

Сделки M&A Изменение

парка

ФинансыПрисвоение кредитного

рейтинга

Грузоперевозки

Маршруты, грузы, клиенты

События отчетного квартала

Услуги "Тематические новости" и "Отраслевые обзоры"

Конкуренты

Поставщики

Клиенты

Государственные органы

Нормативные акты

СМИ

Оперативная и периодическая информация о состоянии рынка железнодорожного транспорта и машиностроения

• Железнодорожное машиностроение• Железнодорожный транспорт• Лизинг подвижного и тягового состава

Периодичность – от 1 раза в день до 1 раза в месяц

• Информация по странам «Пространства 1520»

• Контактные данные• Ключевые материалы выделены графикой• Более 1000 анализируемых источников• Уникальные технологии сбора и

предоставления• Возможность индивидуальных решений

Тематические новостии

Отраслевые обзоры

Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?

Полную версию исследования Вы можете приобрести в интернет-магазине www.infoline.spb.ru,

заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Тема презентации:«INFOLine Rail Russia TOP»Докладчик: Бурмистров Михаил,

генеральный директор “INFOLine-Аналитика”