increase trade & investment between indonesia and the eu, by

31
EU – INDONESIA BUSINESS DIALOGUE (EIBD) FOOD & BEVERAGES 8 NOVEMBER 2012 – BALI , INDONESIA Harry Hanawi Vice Chairman of GAPMMI (INDONESIAN FOOD & BEVERAGES ASSOCIATION) Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by finding soluMons to current market access problems. Food Categories Issues

Upload: vancong

Post on 22-Jan-2017

222 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

EU  –  INDONESIA  BUSINESS  DIALOGUE  (EIBD)    FOOD  &  BEVERAGES  

8  NOVEMBER  2012  –  BALI  ,  INDONESIA  

Harry  Hanawi  

     Vice  Chairman    of  GAPMMI  

(INDONESIAN  FOOD  &  BEVERAGES  ASSOCIATION)  

Increase  trade  &  investment  between  Indonesia  and  the  EU,  by  finding  soluMons  to  current  market  access  

problems.  Food  Categories  Issues  

Page 2: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

INDONESIAN    ECONOMIC    &  DEVELOPMENT  OF  FOOD  INDUSTRY.  

 Indonesia  is  aFracIve  for  investment  purposes?  

Page 3: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

The  Government  set    MP3EI  (Master  Plan  for  the  AcceleraIon  and  Expansion  of  Indonesia's  Economic  Development).  Target  to  be  12  biggest  of  the  world  in  2025.    

 

~  12  largest    

~  8  largest    

8  –  9  %  per  annum   5  –  6  %  per  annum  

NEW  VISION  OF  INDONESIA      

Stepping  up  to  Global  Influence....

Food  industry  is  one  of  22  main  economic    acMviMes  in  MP3EI  

Page 4: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

FACTS:  v  Strategic  geographic  locaIon  and  strong  global  presence  v  Total    land  area  Indonesia  is  around    1.910.931  km²  and  sea  area  is  around    3.544.744  

km²  (BPS,  Feb2012)  v  Second  biggest  coastline    in  the  world  with  104.000  km.  (BPS,  Feb  2012  )  and  +/-­‐  

13.000  Islands  v  EsImated    more  than  241  millions  populaIons  in  2011  (BKKBN),  with  socio  economic  

level  :12%  high,    40%  medium,  48%  low  class  v  Average  populaIon  growth  within  last    10  years    1,49  %  v  Dynamic  and  youthful  populaIon  (55%    <  25  years  old)  v  49.7  %  Women,  50.3%  Man  (SUSENAS  ,2010)  v  58%  living  in  rural  area  and      42%    in  urban  v  PopulaIon  distribuIon  :  Java  57,49%,  Sumatera  21,3%,  Sulawesi  7,31%,  Kalimantan  

5,8%,  Bali  /Nusa  Tenggara  5,5%,  and  Maluku/Papua  2,6%  (SUSENAS  ,2010)  v  EsImates  30  millions  Peoples  have  strong  buying  power  v  54.5%  middle  class  income  in  2010  (World  Bank  report,  2011)  v  GDP  contribuIon:  Java  57.5%,  Sumatra  23.6%,  Kalimantan  9.5%,  Sulawesi  4.8%,  Bali  

&  Nusa  Tenggara  2.4%,  Maluku  &  Papua  2.2%  (BPS,  July  2012)  v  Income   distribuIon:   42.15%   for   20%   highest   income   populaIon;   38.10%   for   40%  

middle  income;  and  19.75%  for  40%  lowest  income  (SUSENAS  ,  2010)  v  Average  expenditure  for  food  per  capita    51.43%,  in  which  12.79%  is  contributed  by  

processed  food  (SUSENAS  ,  2010),    v  Rice  as  a  main  staple  food  v  87%  Moslem:  Hallal  &  Thoyyiban  v  480  ethnics    v  Abundance  of  natural  resources              

INDONESIA  2012  

DEMOGRAPHIC  BONUS  

Page 5: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

WorldRank  

Commodity  (by  Volume)   Commodity  (by  Value)  

1   Rubber  Nat  Dry,  Flour  of  Roots  and  Tubers,  Coconuts,  Cake  of  Palm  Kernel,  Oil  of  Kapok,  Kapok  seed  in  Shell,  Offal  Liver  Chicken,  Sugar,  nes  ,  Oil  palm  fruit,  Kapok  Fruit,  Kapok  seed  Shelled,  Cake  of  Kapok,  Tomato  juice  Concentrated,  Leeks,  other  alliaceous  veg,  Cocoa  BuZer,  Vanilla,  Cinnamon  (canella),  Cloves,  Kapok  Fiber,  Tapioca  of  Cassava,  Palm  kernels,  Palm  oil,  Palm  kernel  oil,  Cocoa  powder  &  Cake,  Oil  Citronella  

Leeks,  other  alliaceous  veg,  Palm  kernels,  Coconuts,  Palm  oil,  Vanilla,  Cinnamon  (canella),  Kapok  Fibre,  Kapokseed  in  Shell,  Cloves  

2   Juice  of  Pineapples,  Flour  of  Fruits,  Cake  of  Copra,  Germ  of  Maize,  Pepper  (Piper  spp.),  Cocoa  beans,  Hides  Dry  salt  Buf,  Coconuts  Desiccated,  Copra,  Natural  rubber,  Bran  of  Maize,  Arecanuts,  Coconut  (copra)  oil,  Pineapple  Juice  Conc,  Beans,  green,  Cocoa  Paste,  Cocoa  husks;  Shell,  FaZy  Acids  

Natural  rubber,  Beans,  green,  Cocoa  beans,  Pepper  (Piper  spp.),  Cassava,  Arecanuts  

3   Milk  Skimmed  Cond,  Bran  of  Rice,  Rice,  paddy,  Nuts,  nes,  Nutmeg,  mace  and  cardamoms,  Other  bird  eggs,  in  shell  (Number),  Pineapples  Cand  

Coffee,  green,  Nutmeg,  mace  and  cardamoms,  Rice,  paddy,  Roots  and  Tubers,  nes,  Nuts,  nes,  Other  bird  eggs,  in  shell,  Sugar  crops,  nes  

4   Avocados,  Maize,  green,  Fruit,  tropical  fresh  nes,  Chilies  and  peppers,  green,  Sweet  potatoes,  Manila  Fiber  (Abaca)  

5   Spinach,  Cashew  nuts,  with  shell,  Papayas  6   Eggplants  (aubergines),  Pineapples,  Mangoes,  mangosteens,  guavas,  

Bananas,  Maize,  Cabbages  and  other  brassicas,  Ginger  

7   Tobacco,  unmanufactured,  Groundnuts,  with  shell,  Fruit  Fresh  Nes  

8   Indigenous  Goat  Meat,  ,  Tea,  Indigenous  Chicken  Meat,  Hen  eggs,  in  shell  

9   Oranges    10   Other  Basdibres,  Pumpkins,  squash  and  gourds,  Indigenous  Buffalo  Meat,  

Soybeans  

Indonesia  has  a  huge  potenMal  of  agricultural  products  

Source:  FAO  StaIsIcal  Yearbook  2010  

Page 6: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

COMMODITY   +/-­‐  PER  YEAR    (1.000  MTON)*  

May  2012  (1.000  MTON)  

WHEAT   5.500***   1.970  

Wheat  Flour   680***   207  

Rice   683,4**   843,7  

CORN   1.527,5**   657,1  

SOYBEAN   1.740,5**   749,6  

GREEN  BEAN   300  

CASSAVA    starch   294,8**   6,4  

GROUNDNUTS   195  

MILK   2.700  

BEEF   75  

Raw  Sugar   2.400   2,174,080****  

SALT    for  consumpMon  (depend  on  seasons)   775**  

*esImated  **Calculated  by  Kadin  from  BPS,  Ministry  of  Agriculture  (2010)  ***ApIndo  2011  ****Ill  August  2012  (AGRI)  

However,    Indonesia  sMll  requires  import  

Page 7: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

Source:  BKF,  Bappenas,  BPS  *s/d    semester  I  ,  2012  Pidato  Presiden  16  August  2012)  **  Feb  2012  ***  Mar  2012  ****Bank  Indonesia  ,  August  2012  

The  Key  Strength  Indonesia  

    2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013*  GDP  gowth  (y-­‐o-­‐y,  %)   6.3   6   4.5   6.1   6.5   6.4*   6.8  Nominal  GDP  (current  prices  (Rp  trillions)  

3,951   4,949   5,604   6,423   7,226   8,119.8*   8,119.80  

GDP  per  capita  (current  prices,  US$)  

1,921.70   2,244.60   2,349.80   3,010.10   3,542.90   3,906  

PopulaMon  (mill)    225.6    228.5    231.4    237.6    243.7   249  

Open  unemployment  rate  (%)   9.8   8.6   7.9   7.6   7   6.3**   5.8  -­‐  6.1  

 The  poor  populaMon  (%)    16.58   15.42      14.15    13.33    12.49    11.96***   9.5  -­‐  10.5  

InflaMon  rate  (%,  year  end)   6.6   11.2   2.8   7   3.79   4.56*   4.9  

BI  rate  (%,  year  end)   8   9.25   6.5   6.5   6  (Dec  2011)   5.75   6.5                                    

Fiscal  balance  (%  of  GDP)   -­‐1.3   -­‐0.1   -­‐1.6   -­‐1   -­‐1.2   -­‐2.23    -­‐1.6  

Public  debt  (%  of  GDP)   35.2   33   29.5   28.3   26.4   25                                      

Currrency  (Rp/US$,  average)   9,163   9,756   10,356   9,080   8,715   9,241*   9,300  

Reserves  (US$  billions)   56.9   52.1   66.1   96.2   111   101.7****   106.56  

S&P's  RaMng   BB-­‐   BB-­‐   BB-­‐   BB   BB+   BB+  FITCH  RaMng                   BBB-­‐    BBB-­‐      Moody’s  Investor  Service    (Jan  2012)  

                    Baa3   Baa3  

Page 8: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

Agro-­‐industry  accounted  44.7%  of  GDP  non-­‐oil  industrial  sector,  and  34.6%  of  which  was  contributed  by  the  Food  industry  

Source  :  BPS,  2011,  diolah  Kemenperin  

Food  Industry  34.6%  

Page 9: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

Category   %  Output   %  #  of    establishment  

Big  &  Medium   86,79   0.52  Small   5,69   5,71  Home  Industry   7,52   93,77  

Source  :  BPS,  Sensus  2008  

Year   RP  (Trillions)  2007   402            2008   526,6  2009   586  2010   602        2011*   658            

*growth  9.19%  

Food  Industry  Output  is  approaching  700  trillion  rupiah      with  a  growth  of  almost  10%.  Number  of  Food  Industry  is  dominated  

by  SMEs,  but  their  role  is  less  than  15%.  Need  a  cooperaMon  to  enhance  the  role  of  SMEs  

Growth  of  Manufacturing  Industries  Non-­‐Oil/Gas  in  2011  

Source:  BPS  ,  calculated    by  Kemenperin  

Industry   2006   2007   2008   2009   2010   RealizaMon  2011  Target  2012  

Non  Oil  Industry   5.27   5.15   4.05   2.56   5.12   6.83   7.1  F&B  +  tobacco   7.21   5.05   2.34   2,56   5.12   9.19   7.5  -­‐  8  Predicted  to  absorb  about  3,514,121  workforce  in  2012  *Semester  1  ,  2012  growth  7.03%  

Page 10: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

10

F&B  Q2-­‐2012:  investment  in  the  food  industry  in  the  Top  5  ,    both  in    DDI  and  FDI  

Investment     2010   2011   2012  Q1   2012  Q2  PMDN  (Rp.  000.000.000)                    16,405                      7,941                      1,361                      1,764  PMA  (USD  millions)                        1,026                      1,105                            385                            521    

Source:  BKPM  

Page 11: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

    2010   2011  Q1  2012  

Q2  2012  

UNI  EROPA  /  European  Union  

 2,776.

5    

 2,675.

3    

       690.1    

       662.4    

%  investment  EU  of  FDI  in  Indonesia  

           17.1    

           13.7    

           12.0    

           10.6    

INVESTMENT  EU  through  FDI  in  INDONESIA  is  too  small  compare  to  the  potenMal  ,  at    around  10+  %    in    2012.    

SMll  need  a  closer  cooperaMon  to  increase  EU  investment  in  Indonesia  

In  millions  USD  

Source:  BKPM  

Page 12: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

Some  of  them  are:  1.  France:  Groupe  Danone  (food-­‐products  mulInaIonal  corporaIon),  Mane  

(flavour)  2.  Ireland:  Kerry  Group  (internaIonal  supplier  of  food  ingredients  and  

flavour)  3.  Italy:  Perfen  Van  Melle  (confecIonery  manufacturer)  4.  Netherlands:  Unilever  (mulInaIonal  consumer  goods  company),  Friesland  

Campina  (Dutch  dairy  cooperaIve),  Kievit  (food  ingredients),  DSM  (mulInaIonal  life  sciences  and  materials  sciences-­‐based  company,  his  global  end  markets  include  food  and  dietary  supplements,  personal  care,  feed,  pharmaceuIcals,  medical  devices,  automoIve,  paints,  electrical  and  electronics,  life  protecIon,  alternaIve  energy  and  bio-­‐based  materials.)  

5.  Sweden:  Tetra  Pak  (mulInaIonal  food  packaging  and  processing  company)  6.  United  Kingdom:  AB  Food  (food  &  beverage  product)  7.  Germany:  BASF  (Food  ingredients)  8.  Denmark  :  DuPont  Danisco  A/S  (is  a  Danish  bio-­‐based  company  with  

acIviIes  in  food  producIon,  enzymes  and  other  bioproduct)  9.  Switzerland  :  Firmenich  (flavour)  

Which  European  Food  and  related  Food  companies  are  there  in  Indonesia?  

Page 13: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

THE  CHALLENGES  OF    FOOD  TRADE    BETWEEN    EU  -­‐  INDONESIA  

Page 14: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

Source:  Ministry  of  Trade  

Balanced  Trade  of  Semi  processed  &  Processed  Food  Indonesia  –  EU  

Trade  Value  (US$)          

2007   2008   2009   2010   2011   2012*      

TOTAL  Export      2,693,855,420        3,703,995,947        3,734,511,479        4,463,095,009        4,995,264,754        2,928,828,270        

TOTAL  Import      3,089,800,488        3,505,512,658        3,473,702,850        4,534,876,922        5,903,680,784        3,547,084,258        

Balanced        (395,945,068)            198,483,289              260,808,629              (71,781,913)        (908,416,030)        (618,255,988)      

                            %  

Export  to  EU            440,823,903              614,807,572              501,641,087              553,066,087              749,808,590              264,484,725                        9.03    

Import  from  EU            159,963,866              221,327,184              215,464,675              242,301,625              206,665,536                  92,065,977                        2.60    

Balanced            280,860,037              393,480,388              286,176,412              310,764,462              543,143,054              172,418,748        

*July  2012  

Trade  between  the  two  regions  for  food  products  is  sIll  relaIvely  small,  even  though  actually  has  a  huge  potenIal,  both  in  populaIon  and  GDP  factor  

Page 15: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

15

Indonesian  PopulaMon  is  around  half  of  EU.    GDP  of  EU  is  around  25%  of  World  GDP,  but  Indonesia  is  only  1.2%.  

• Source:  Wikipedia    • *esImated  in  2012  by  Wikipedia  from  mulI  sources        .**IMF  • World  PopulaIon  Clock  by  4  September    2012  is  7,064  millions  populaMon  

Rank     Country     PopulaMon     Date     Source     %     GDP**   Date         World     7,035,000,000   2012*           100   69,983,453   2011  4   Indonesia     237,641,326   1-­‐May-­‐10   2010  census     3.38   846,832   2011        European  Union   494,994,742               17,549,214   2011  16    Germany     81,859,000   30-­‐Nov-­‐11   Monthly  official  esImate   1.16%          21    France   65,350,000   1-­‐Jan-­‐12   Official  esImate   0.93%          22    United  Kingdom     62,262,000   1-­‐Jul-­‐10   Official  esImate   0.89%          23    Italy     60,820,787   31-­‐Dec-­‐11   Official  esImate   0.86%          28    Spain     46,163,116   1-­‐Jul-­‐12   Monthly  official  esImate   0.66%          33    Poland     38,501,000   31-­‐Mar-­‐11   2011  census   0.55%          59    Romania     19,042,936   20-­‐Oct-­‐11   2011  census   0.27%          61    Netherlands     16,738,836   31-­‐May-­‐12   Monthly  official  esImate   0.24%          75    Belgium     10,951,266   1-­‐Jan-­‐11   Official  esImate   0.16%          76    Greece     10,787,690   24-­‐May-­‐11   2011  census   0.15%          79    Portugal     10,561,614   21-­‐Mar-­‐11   2011  census   0.15%          80    Czech  Republic     10,504,203   31-­‐Dec-­‐11   Official  esImate   0.15%          84    Hungary     9,962,000   1-­‐Jan-­‐12   Official  esImate   0.14%          86    Sweden       9,507,324   31-­‐May-­‐12   Monthly  official  esImate   0.14%          92    Austria     8,452,835   1-­‐Jul-­‐12   Official  esImate   0.12%          99    Bulgaria     7,364,570   1-­‐Feb-­‐11   2011  census   0.10%          111    Denmark     5,584,758   1-­‐Apr-­‐12   Monthly  official  esImate   0.08%          114    Slovakia   5,445,324   30-­‐Sep-­‐11   Official  esImate   0.08%          115    Finland     5,414,310   16-­‐Aug-­‐12   Official  populaIon  clock   0.08%          119    Ireland     4,588,252   10-­‐Apr-­‐11   2011  census   0.07%          137   Lithuania      3,187,700   1-­‐May-­‐12   Monthly  official  esImate   0.05%          144    Latvia     2,070,371   1-­‐Mar-­‐11   2011  census   0.03%          153    Estonia   1,294,236   31-­‐Mar-­‐12   2011  census   0.02%          161    Cyprus[   838,897   1-­‐Oct-­‐11   2011  census   0.01%          171    Luxembourg     511,800   31-­‐Dec-­‐10   Official  esImate   0.01%          175    Malta     417,617   31-­‐Dec-­‐10   Official  esImate   0.01%          

Page 16: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

1.  LiberalizaIon  Tariff  is  on  going  ,  but  Tariff  is  sIll  not  balanced  &  someImes  unfair  

2.  Food  RegulaIon  is  more  stringent  &  Non-­‐Tariff  Measure  increased.  ProtecIon  &  compeIIon  through  the  applicaIon  of  Non-­‐Tariff  Measure  

3.  Price  of  food  material  sIll  in  high  level  and  trend  to  increase  (Era  “cheap  price”  is  over)  and  related  to  climate  change  

4.  Financial  Crisis  is  sIll  the  World’s  concerned,  especially  EU  financial  crisis  5.  Consumers  are  increasingly  concerned  about  food  safety,  healthy,  Halal,  etc  6.  Interconnected  and  easier  to    access  informaIon  7.  Misleading  informaIon,  Chemical  phobia    are  sIll  ongoing.  Back  to  nature  

movement  is  a  trend  in  Developed  Countries  8.  Technology  developments  will  be  double-­‐edged  .  Can  support  innovaIon  

and  compeIIveness  of  new  products  .    Instead,  advances  in  technology  will  drive  the  Country  to  use  it  as  a  Non-­‐Tariff  Measure  (for  example,  the  more  stringent  checks  by  the  innovaIon  of  technology  of  residue  analysis  )  

9.  New  from  APEC    2012  (21  Countries)  :  Linking  eco-­‐friendly  products  with  max    5%  Tariff    (import  duty),  while  54  received  as  eco-­‐friendly  products.    

There  has  been  an  evoluMon  in  the  industry  and  food  trade.  Now  the  main  concern  such  as:  

Page 17: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

Whether  the  European  financial  crisis  can  be  overcome?  

USA  Debt  reached    USD  14.3  Trillions  

Ability  of  the  private  sector  

declined  

ConsumpIon  and  investment  

declined  

Europe  Debt  crisis  of  

Greece,  Ireland,  Portugal  ,  Spain  ,  

Italia  

The  threat  of  default  by  Greece  

The  slow  of  economic  growth  in  Germany  

ü  ContribuIon  of  Indonesian  food  exports  to  the  EU  is  relaIvely  small,  about  9%  compared  to  total  exports.    

ü  However,  the  impact  of  the  financial  crisis  should  remain  wary.  A  domino  effect  can  be  happen  to  affect  Indonesia  

 

Page 18: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

18

Average  Tariff  in  Indonesia  is  more  liberal  than  some  of  the  G-­‐20  members  

•  Average  Tariff  in  Indonesia  is    6.8%.    

•  Tariff  barriers  are  sIll  a  lot  going  on,  such  as  fruit  and  vegetable  processed  products  that  contain  sugar  or  not  to  South  Korea  are  sIll  about  20-­‐45%,    to  the  South  African  around  20-­‐35%,  to  Japan  10-­‐24%,  etc.    

•  In  EU,  tariff    rates  vary  between  0  and  16.9%  across  individual  products.    

Page 19: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

19

Common  TBTs    is  faced  by  the  Food  Industry  in  global  trade  

Hidden  TBTs  

Page 20: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

20

• Food  Safety  • Quality  Standard    • Healthy  &  FuncMonal  Food  • Back  to  Nature    • Food  AddiMves  concern  • Label  • Hallal/  Khouzier  • Convenience    

Local  &  Global  Trade  

consideration

Even  though  

• Delicious  

• High  NutriMon  

If Not Safe No  Value  

Challenges  in  Food  safety  &  Quality  

garbage  

Page 21: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

21

RegulaMon  in    INDONESIA    related  to    F&B    industry  Ø  UU  No.  2/  1966  :  Hygiene    Ø  UU  No.  2  /1981  :  Metrology    Ø  Permenkes    722/Menkes/Per/88:  Food  AddiIves  Ø  UU  No.  7  /1996  :  Food  Act  à  UU  18  October  2012  Ø  UU  No.  8  /1999  :  Consumer  ProtecIon  Ø  PP  No.  69/1999  :  Label    and  AdverIsement    Ø  PP  No.102/2000  :  NaIonal  Standard  Ø  UU  No.  18  /2002  :  NaIonal  System  for  Research  Development  &  Science  Technology  Ø  KepMenperindag  No.753/MPP/Kep/11/2002:  StandardizaIon    &  Monitoring    SNI  Ø  Perda  DKI  No.8/2004:  Food  Safety  Ø  PP  No.  28/2004  :  Food  Safety,  Quality  &  NutriIon  of  Food  Ø  PP  No.  68/2004  :  Food  Security  Ø  SK  Ka.  BPOM  nomor  11/2004:  General  guidelines  for  food  labeling  Ø  Permenperin  RI  24/M-­‐IND/PER/5/2006    :  Supervision  of  ProducIon  &  Use  of  Hazardous  Materials  for  the  

Industry    Ø  SK  Kepala  Badan  POM  No.  HK.00.05.52.4040,  2006  :  Food  Category  Ø  SK  Kepala  Badan  POM  No.  HK.  00.05.52.6291  ,  2007:  NutriIon  Label  Reference  Ø  Peraturan  Kepala  BPOM  HK.00.05.23.3541/2008  :  Guidelines  for  food  safety  assessment  of  geneIcally  modified  

products  Ø  UU  N0.  18/2009  :  Livestock  &  Animal  Health  Ø  Per  Ka  BPOM  No.  HK.00.06.1.52.4011  ,  28Oct09  :  DeterminaIon  of  Limit  of  Microbial  and  Chemical  

ContaminaIon  in  Food  Ø  UU  No.  36/2009  :  Health  Act      Ø  Permenperin  24/M-­‐IND/Per/2/2010:  Tare  Codes  Food  and  Recycling  in  PlasIc  Packaging  Ø  Permenperin    75/M-­‐IND/PER/7/2010:  Guidance  for  GOOD  MANUFACTURING  PRACTICES  Ø  SE  Ka.  BPOM  HK.05.01.1.52.09.10.8502  :  ApplicaIon  of  Food  Labels  Ø  Peraturan  Ka  BPOM  HK.03.1.5.12.11.09955,  2011:  RegistraIon  Processed  Food  Ø  Permenkes    033/2012:    Food  AddiIves  Ø  Peraturan  Kepala  BPOM  No  HK.03.1.5.12.11.09955    year  2011,  pasal  14  PP  No.  28  year  2004,  Peraturan  

Pemerintah  No.  21  year  2005,  :  related  to  GMO  Ø  Other    regulaIon  from    Ministry  of  Trade,  Ministry  of  Agriculture,  Ministry  of  Marine  &  Fisheries,  etc  

Page 22: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

1.   Mandatory  RegistraMon  /Pre  Market  EvaluaMon  A.   BPOM    :  Ø  No  MD      :      Local    Food  Product  Ø  No  ML                  :      Imported    Food  Product  

B.   Department  of  Health  (Province/District)    Ø  No  PIRT            :      Local    Food  Product  produced  by    Smallholder  Producers  

2.   Mandatory    Label  in  Bahasa  Indonesia  (PP  Label  No  69/1999)  

3.   Post  Market  Monitoring  A.  BPOM    (NaIonal  level)  &    Balai  POM  (Province)  B.  Direktorat  Pengawasan  Barang  Beredar  (Ministry  of  Trade)  C.  Tim  Terpadu  Pengawasan  Barang  Beredar  (Tim  TPBB)  Keputusan  

Menteri  Perdagangan  Nomor:  780/M-­‐DAG/KEP/10/2008.    

4.   HALLAL    :    Voluntary    

   

ProtecMon  for  Consumers    

Page 23: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

1.  Permendag    56/2008  ,  jo.  No.  60/2008,    jo.  No.  23/2010  :  Import  through  special  port:  Belawan  ,Medan;  Tanjung  Priok  ,Jakarta;  Tanjung  Emas  ,Semarang;  Tanjung  Perak,  Surabaya;  Soekarno  HaFa  ,  Makassar;  Dumai,  Dumai;  Jayapura    and  Internasional  Airport.  Extended  by  Permendag    No.57/2010  (valid  Ill  31  December  2012)    

2.  Permendag    No.54/M-­‐DAG/PER/10/2009  ,  45/M-­‐DAG/PER/9/2009,  17/M-­‐DAG/PER/3/2010    (Import  Permit  :API,  IT,  IP,  dll)      

3.  Permendag  27/M-­‐Dag/Per/5/2012  ,  jo  Permendag  59/M-­‐Dag/Per/9/2012  (replacing  Permendag  39/M-­‐Dag/PER/10/2010)    Terms  of  API  (Import  IdenIficaIon  Number)  

4.  Permendag  30/M-­‐Dag/Per/5/2012  ,  jo.  Permendag  38/M-­‐Dag/Per/6/2012,  jo.  Permendag.  60/M-­‐Dag/Per/9/2012  :  Import  RegulaIon  for    HorIculture  Product  per  28  September  2012  

5.  Permentan  No  88/Permentan/PP.340/12/2011:  Food  Safety  Supervision  Of  Import  and  Export    of  Fresh  Food    from  Plants  à  Port:  Tanjung  Perak,  Surabaya;  Belawan,  Medan;  Makassar;  &  Soekarno  HaFa  Airport  à  19  Juni  2012  

6.  Permentan  No  89/  Permentan/OT.140/12/2011  (revision  of  No  37/Kpts/Hk.  060/1/2006):  Technical  requirements  and  plant  quaranIne  measures  for  the  importaIon  of  fruits  and  /  or  fresh  vegetables  to  the  territory  of  the  Republic  of  Indonesia  

7.  Permentan  No  90/  Permentan/OT.140/12/2011  (revision  of  No.  18/  Permentan/OT.140.2/2008)  :  Technical  requirements  and  plant  quaranIne  measures  for  the  importaIon    of  product  such  as  vegetable  &    tuber  ,    origin  of    life    plant    into  the  territory  of  the  Republic  of  Indonesia  

8.  Permentan    03/Permentan/OT.140/1/2012  ,  jo  60/Permentan/OT.140//9/2012  :  Import  RecommendaIon  for  HorIculture  Product    per  28  September  2012    

Import  Control  &  Monitoring  

Page 24: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

1.  Tariffs  &  Procedures  •   Import  duIes  are  applied  to  specified  goods  imported  into  the  EU  in  order  to  raise  the  

world  market  price  to  the  EU  target  price.  Duty  rates  vary  between  0  and  16.9%  across  individual  products.    

•  Import  quotas  restrict  the  amount  of  food  imported  into  the  EU.    •  IncompaIble  Product  ClassificaIon  and  lengthy  RegistraIon  Procedures  •  Case  Cocoa  Product  to  EU:  Ø  Tariff  discriminaIon  of  Indonesian  cocoa  products  to  the  EU  by  7.7  -­‐9.6%,  where  Africa  

Countries    get  preferenIal  tariff    called  “Cotonou  Agreement  UE-­‐ACP“.    Ø  Although  exisIng  GSP  facility  for  developing  countries  including  Indonesia  with  a  

reducIon  rate  of  3.5%  of  the  MFN  rate,  it  sIll  makes  Indonesia  processed  cocoa  products  less  compeIIve  in  the  EU  market.  

Ø  While  the  0%  import  duty  on  the  contrary  given  on  imported  cocoa  bean  in  the  EU,  it  indicates  that  EU  governments  protect  industry  cocoa  processing  and  further  encourage  domesIc  industry  to  imporIng  cocoa  beans  than  processed  so  that  the  value  added  in  the  country.    

Ø  Info,  Singapore  will  got  0%  tariff  in  2013  for  all  cocoa  products,  while  Malaysia  will  get  it  in  2014.  

2.  Gap  in  the  purchasing  power  

Challenges  to    EU  market  For  Indonesian  exporters  shipping  processed  agri-­‐food  products  to  the  EU  markets,    the  following  are  the  general  and  specific  market  access  issues  in  agri-­‐food  products:  

Page 25: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

1.  General  Sanitary  and  Phytosanitary  Measures,  senng  control  standards  over  food  and  food  product  hygiene,  animal  health  and  welfare,  plant  health.  It  also  provides  rules  on  appropriate  labeling  for  these  foodstuffs  and  food  products.  This  policy  follows  a  so-­‐called  'From  the  Farm  to  the  Fork'  approach  that  ensures  a  high  level  of  safety  for  foodstuffs  and  food  products  at  all  stages  of  the  producIon  and  distribuIon  chainsà  Food  Safety  Issues  

2.  Environmental  RegulaIons:  The  principal  components  of  the  environmental  legislaIon  relaIng  to  the  processed  foods  industry  are  (a)  Integrated  PolluIon  PrevenIon  and  Control  DirecIve;  (b)  DirecIve  on  Packaging  and  Packaging  Waste;  (c)  Framework  DirecIve  on  Waste;  and  (d)  Climate  Change  known  as  the  Emission  Trading  Scheme  (ETS).  The  current  ETS  is  compulsory  for  large  food  and  drink  companies,  and  is  intended  to  reduce  greenhouse  gas  (GHG)  emissions  caused  by  large  installaIons  at  least  cost.    For  example,  Countries  form  European  Palm  Oil  Council  in  aFempt  to  counter  criIcism  of  industry's  environmental  record  (2011)    

3.  Residue  standards  that  the  EU  applies  in  tropical  fruits  and  wooden  packaging,  which  are  in  some  cases  extremely  strict  and  prohibiIvely  difficult  to  comply  with  for  Indonesian  companies.    For  example,  European  countries  set  the  ferIlizer  residue  threshold  at  0.1  percent  

4.  NGO  acIviIes  in  Europe  against  environmental  issues  in  some  products  are  counterproducIve  in  that  they  lead  to  disrupIons  in  trade  without  offering  realisIc  soluIons.  Examples  include  palm  oil,  cocoa  and  the  traceability  of  eggs  used  in  biscuits.  Other  example,  France’s  Group  Casino  has  pledged  to  remove  palm  oil  from  all  its  own  brand  products,  starIng  with  200  by  the  end  of  this  year(2010)  ,  for  environmental  and  health  reasons,  and  use  only  cerIfied  sustainable  palm  oil  in  non-­‐food  products.  

 Challenges  to    EU  market  

 

Page 26: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

•  White  Paper  on  Food  Safety      2000  

•  EC  No.  178/2002  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  of  28  January  2002  laying  down  the  general  principles  and  requirements  of  food  law,  establishing  the  European  Food  Safety  Authority  and  laying  down  procedures  in  maFers  of  food  safety.  

•  EC  No.  882/2004  Official  controls  performed  to  ensure  the  verificaIon  of  compliance  with  feed  and  food  law,  animal  health  and  animal  welfare  rules,  

•  EC  No.  852/2004  Hygiene  of  Foodstuffs  

•  EC  No.853/2004  Specific  Hygiene  Rules  for  on  the  hygiene  of  Foodstuffs  

•  EC  No.854/2004  Specific  rules  for  the  organizaIon  of  official  controls  on  products  of  animal  origin  intended  for  human  consumpIon  

•  EC.  No.2073/2005  Microbiological  criteria  for  foodstuffs  

•  EC  1010/2009  Catch  cerIficate  

•  RASFF  Rapid  Alert  System  for  Food  and  Feed  

•  BRC  

Food  RegulaMon  ,  Sanitary  and  Phyto  Sanitary  (SPS)  to  EU  Countries  

Page 27: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

27

The  number  of  noMficaMons  is  up  trend  (RASFF)  

It  can  have  two  meanings,  whether  the  case  actually  increased  or  more  stringent  examinaIon  and  evaluaIon?      Most  likely  due  to  the  development  of  inspecIon  technologies,  making  it  easier  to  detect  

Page 28: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

28

InspecMon  technology  is  growing  and  more  developed,  the  more  stringent  regulaMons.  For  example,  is  currently  trend  to    zero  

tolerance  for  residue  

Source:  RASFF  Report  2011  

Page 29: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

Increase trade and investment between Indonesia and the European Union  

Page 30: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

CooperaMon  

• OpImizing  business  &  sources  potenIal  for  mutual  benefit  

• Encourage  the  EU  countries  to  increase  investment  in  Indonesia  ,  to  explore  Huge  Natural  Resources  ,  combining  with  Advanced  Technology  owned  by  EU  Countries  to  produce  more  VALUE  ADDED  PRODUCT,  that  is  safe  and  fulfill  the  consumer’s  preferences  

• Enhance  trade  cooperaIon  between  countries  due  to  F&B  trade  is  too  small  compare  to  it’s  potenIal  à  PromoIon  &  Open  MARKET  ACCESS  ,especially  for  SMEs  

• NegoIaIng  tariffs  to  be  more  equally  &  fair  • Undertake  pilot  project  in  exporIng  fruits,  veggies,  and  fisheries  products    (for  example)  to  demonstrate  the  enIre  producIon  chain.  

WHAT  TO  DO  between  INDONESIA    -­‐  EU  

Page 31: Increase trade & investment between Indonesia and the EU, by

CooperaMon  

• Harmonizing  NTMs  ,  without  ignoring    FOOD  SAFETY  Standard.  Need  more  understanding  and  tolerance  about  standard  &  procedures,  so  that  Indonesia  could  comply  to  the  EU  regulaIon  à  Road  Map  for  hamonizaIon  of  rules  and  policies  

• Need  to  build  MRA  to  reduce  Trade  Barriers,  especially  in  CerIficaIon  &  AnalyIcal  Procedures  

• Exchange  informaIon  more  clear,    frequently  on  the  regulaIon  of  each  country.  Intensify  the  consultaIon  between  goverment  and  private  sectors  

• Economic  Partnership  to  minimize  constraint  of  social  status  differences/gap,  especially    for  SMEs  in  the  Country  

• Capacity  Building  &  Technical  Assistance  for  Indonesia  F&B  Industry,  especially  SMEs,  to  comply    EU  Food  RegulaIon,  Hygienic  &  Market  Access  Procedure  

31

NEED  CLOSER  COOPERATION  INDONESIA  –  EU  

WHAT  TO  DO  between  INDONESIA    -­‐  EU