ĐẠi hỘi ĐỒng cỔ ĐÔng 2013 - vinhtuong.com · chöông trình (phaàn 2) thôøi gian...
TRANSCRIPT
Trần Đức Huy- CEO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013
Chöông trình (phaàn 1) Thôøi gian
1. Ñoùn khaùch 8h00-8h30
2. Kieåm tra tö caùch coå ñoâng 8h30-8h45
3. Khai maïc hoäi nghò 8h45-9h00
4. Baùo caùo thaåm tra tö caùch coå ñoâng 9h00- 9h05
5. Chöông trình cuûa Chuû toïa ñoaøn
. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2012 9h05- 9h20
. Keá hoaïch kinh doanh naêm 2012 9h20-9h30
. Döï thaûo phaân phoái lôïi nhuaän 2012, keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän 2013 9h30-9h45
6. Baùo caùo cuûa HÑQT vaø Ban kieåm soaùt 9h45-10h00
7. Choïn löïa ñôn vò kieåm toaùn 2013 10h00-10h05
8. Tôø trình thay ñoåi thaønh vieân HÑQT 10h05- 10h15
9. Dieãn ñaøn cho coå ñoâng, thaûo luaän & bieåu quyeát caùc vaán ñeà cuûa ñaïi hoäi 10h15- 10h45
Giaûi lao 10h45-11h00
Chöông trình (phaàn 2) Thôøi gian
10. Coâng boá keát quaû bieåu quyeát 11h00- 11h15
11. Thoâng qua bieân baûn vaø nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi
12. Toång keát chöông trình ñaïi hoäi vaø tuyeân boá beá maïc
11h15- 11h30
KẾT QUẢ KIỂM TOÁN 2012
BÁO CÁO KIỂM TOÁNVỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢPNHẤT NĂM 2012
CỦACÔNG TYCỔ PHẦN CÔNG NGHIỆPVĨNH TƯỜNG
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG
Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường bao gồm Báo
cáo tài chính của Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường và các công ty con (danh sách các Công ty con được trình bày
tại thuyết minh số I.5 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính) (gọi chung là Tập đoàn) gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất
tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
hợp nhất và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 15 tháng 3
năm 2013, từ trang 07 đến trang 44 kèm theo.
Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công
nghiệp Vĩnh Tường. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về các báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm
toán.
Cơ sở ý kiến
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công
việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa
đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần
thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các
Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét
đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường cũng như cách trình bày tổng thể Báo
cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu
tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh
doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế
độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
Báo cáo được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị như nhau. Bản tiếng Việt là bản gốc khi cần đối chiếu.
CÔNG TY TNHH KIểM TOÁN VÀ TƯ VấN A&C
TĂNG TRƯỞNG VTI 2006-2012
Chæ tieâu
Thöïc
hieän
Thöïc
hieän
Thöïc
hieän Thöïc hieän Thöïc hieän Thöïc hieän Thöïc hieän
Möùc taêng
tröôûng
Möùc taêng
tröôûng
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BQ
2012 vs
2006
1. DOANH THU 296,382 428,336 690,000 752,737 1,086,052 1,341,264 1,456,549 132% 491%
2. LÔÏI NHUAÄN SAU THUEÁ 21,033 26,987 26,300 45,778 59,067 66,760 51,391 120% 244%
3.VOÁN ÑIEÀU LEÄ BÌNH QUAÂN 80,000 113,250 120,000 135,000 135,000 230,000 230,000 122% 288%
4. EPS (ñoàng) 2,629 2,383 2,228 3,391 4,375 2,940 2,234 101% 85%
5.TOÅNG TAØI SAÛN 213,714 251,556 309,370 339,590 517,910 730,740 714,098 124% 334%
6.VOÁN CHUÛ SÔÕ HÖÕU 125,501 146,488 182,803 211,687 236,449 350,402 368,527 120% 294%
7. THU NHAÄP BQ
NLÑ(trVND/thaùng) 2.2 2.7 3.2 3.5 5.2 6.8 7.8 124% 290%
8.NOÄP NGAÂN SAÙCH NN 10,610 6,518 12,623 13,260 27,147 34,432 38,557 148% 592%
305
436
690752
1086
1341
1456
80115 135 135 135
230 230
21
27 26.3
45.8
59
66.7
51.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Doanh thu
Vốn điều lệ BQ
Lợi nhuận
CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BiỂU 2013
Phân khúc khách hàng, hiểu nhu cầu
1. Thực hiện các research Đolường thương hiệu và mức độ
hài lòng TTPP, đội thi công, tìmhiểu nhu cầu khách hàng là chủ
hộ, khảo sát nhu cầu các côngty TVTK
2. Thời gian: 06-7/2012
11. Tạp chí Nhịp sống Thi công
1. Mục đích: Kết nối TTC.
2. Thời gian: 2012
3. Số lượng: 7000 tờ
3-4.2012 ĐÀO TẠO LƯU ĐỘNG
3-5.2012 NGÀY HỘI 5 VUI
5. Tham gia hội chợ Việt Art1. Mục đích: Mở rộng hình
ảnh Vĩnh Tường tới các TVTK, KTS
2. Thời gian: 04/2012
3. Số kỳ: 1 lần/năm
4. Số khách: Hơn 500 lượt khách tham quan gian hàng
5. Địa điểm: Giảng Võ, HN
11- 12.2012 KẾT NỐI BỀN LÂU
11- 12.2012 KHOẢNH KHẮC NGƯỚC NHÌN
11.2012 NÂNG CẤP GIAO DIỆN MỚI
10- 11.2012 TÀI LIỆU SẢN PHẨM
Đổi mới tài liệu sản phẩm
1. Mục đích: Truyền thông thông điệp, nội dung mới.
2. Thời gian: 08-10.2012
10. Thay đổi nhận diện sản phẩm
9-10.2012 GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN PR CAMPAIGN
8.2012 CẢI TẠO NỘI DUNG VINHTUONG.COM
6-7.2012 LAUNCHING TRANNHADEP.COM
6-9.2012 BIỂN HIỆU – TRƯNG BÀY
Duraflex
Khách hàng quốc tế
DỰ ÁN VTI CUNG CẤP SP 2012
Saigon Airport Plaza BV QT Thành Đô
The Costa & Crown NhaTrang
Le Meridien Saigon Hotel
Splendora MBank Green House
KS Dầu khí
Thái Bình
Icon 4 tower
Trụ sở Hải Quan
HN
Văn phòng Nam CườngCT 13 Ciputra Khách sạn Thiên Ý
Chung cư BMCTòa nhà đa năng Trụ sở CA Phú La
CATBA ISLAND RESORT Westlake Dominium Vina conex 1
Viettel Hòa Lạc Ecopark Nhà làm việc Quốc hội 165 Thái Hà Viettel Thái Nguyên
Sakura TowerKS MƯỜNG THANHSÔNG LAM
CC Thuế
Hoàng MaiNHNN Sóc Sơn VIB NGT UMBC
Canon Hưng Yên Panasonic Nhà máy NIKKISO
Trụ sở kho bạc
Hải Phòng
Nhà máy EVERON
Nhà máy Honda Hà Nam Nhiệt điện Mông DươngNhà điều hành cảng Cái Lân
GIẢNG VÕ – 26/05/2012
Dự án tiêu biểu 2012 MB
1) Trụ sở MBbank
2) CT13 Ciputra
3) KS Thiên Ý
4) CC Cao cấp BMC
5) Tòa nhà đa năng
6) Chung cư Packexim
7) Tràng Tiền Plaza
8) Trụ sở CA Phú La
9) VP Nam Cường, CT7. CT8
10) KS Dầu khí Thái Bình
11) Trường quốc tế Đại Kim
12) Chung cư Sông Nhuệ
13) Nhà Quốc Hội
14) TSQ Euro Land
15) Licogi 13 Tower
16) Green Park Tower
17) Bệnh viện Bãi Cháy
18) NM Kyocera-Vsip
19) CATBA ISLAND RESORT
20) Nhiệt điện Nghi Sơn
21) C2 Westlake Dominium
22) VP Vinaconex 1
23) Viettel Hòa Lạc
24) Ecopark
25) Royal City
26) Time City
Nhân sự & phát triển
• Thực hiện đánh giá 360 độ
• Sáp nhập XNTC vào phòng BHDA
• Đào tạo: dịch vụ khách hàng, giáo dục chủ động, tư duy tích cực
• Bổ nhiệm PTGD Cambodia
• Nghiên cứu khả thi STVLXD (GD1)
HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ
3. Hoạt động 5S - Kaizen
1. Mục đích: Tăng NSLD & Cải tiến
2. Thời gian: 2012
3. Số kỳ: Chiến dịch cả năm
4. Số khách: 173 NV MB
5. Địa điểm: Miền Bắc
HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ
2. Thắp lửa nhiệt tâm,
San bằng thử thách
1. Mục đích: Thi đua, tạo động lực làm việc mới
2. Thời gian: 10 - 12/2012
3. Số kỳ: 1 kỳ/năm
4. Tham gia: 173 NV MB
5. Địa điểm: VP Lilama, Nhà máy Hưng Yên
HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
1. Làm trần cho trường TPTHH Kim Liên
1. Mục đích: Hoạt động vì trách nhiệm cộng đồng
2. Thời gian: 06/2012
3. Địa điểm: Hà Nội
HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
2. Thăm & tặng quà TT Bảo trợ trẻem khuyết tật Chương Mỹ
1. Mục đích: Hoạt động vì
trách nhiệm cộng đồng
2. Thời gian: 08/2012
3. Số kỳ: 1 lần
4. Cụ thể: Tặng quà
5. Địa điểm: Hà Nội
HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
3. Tài trợ trần tại THCS Suối Lư, Điện Biên Đông, Điện Biên
1. Mục đích: Hoạt động vì
trách nhiệm cộng đồng
2. Thời gian: 09/2012
3. Số kỳ: 1 lần
4. Diện tích: 400 m2
5. Địa điểm: Điện Biên
BIỂN HIỆU – TRƯNG BÀY
KẾ HOẠCH KINH DOANH 2013
KINH TẾ VĨ MÔ
• Lạm phát 2012 9.5% ; 2013 8%
(IMF)
• GDP 2012 5%; 2013 5.5%
(BKHDT)
• Lãi suất ngân hàng: 12-14%
THỊ TRƯỜNG BĐS 2012-2013
- Tồn kho căn hộ 100,000 tại
KVMB & 70,000 tại TPHCM, mức
tiêu thụ 7%
-Tỷ lệ nợ xấu BĐS & Ngân hàng
- FDI bất động sản 1.7 tỉ USD,
trong đó 1 dự án đô thị tại Bình
Dương 1.2 tỉ USD
PHÂN TÍCH NGÀNH 2012-2015
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tiêu thụ thạch cao (triệu m2) 38 40 42 50.2 60 72
Tăng trưởng -5% 5% 5% 20% 20% 20%
Tiêu thụ FC (triệu m2) 7 9 13.5 18 23 30
Tăng trưởng 40% 30% 50% 30% 30% 30%
-Thị trường tiếp tục phát triển chậm trong 2012,12, hồi phục nhẹ 2013
- Tấm cứng tiếp tục tăng trưởng tốc độ trung bình 30-50% trong 5 năm tới
- Khuynh hướng cá nhân hóa giải pháp khách hàng ( lý thuyết “cái đuôi dài”)
- Khuynh hướng sử dụng công nghệ làm đòn bẩy, internet đã và đang thay đổi
thương mại thế giới
- Khuynh hướng thành viên tích cực cộng đồng/thân thiện môi trường
VIỄN CẢNH từ 2013
VĨNH TƯỜNG là nhà cung cấp các giải pháp
VLXD hoàn thiện được ưa chuộng hàng đầu tại
Việt nam
Mục tiêu chiến lược 2013-2017
1. Top 5 chuyên gia cung cấp giải pháp, VLXD hoàn thiện
được người tiêu dùng ưa chuộng hàng đầu tại VN
2. Bảo đảm tăng trưởng bền vững qui mô/lợi nhuận
( top 50 DNTN lớn nhất Việt nam vào 2015)
1. Top 10 nhà tuyển dụng được người lao động ưa
chuộng hàng đầu tại VN
2. Top 100 công ty đóng góp tích cực vào cộng đồng, gìn
giữ môi trường
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KD 2013
1. Thực hiện chiến lược khác biệt hóa (Giải pháp toàn diện, Chất lượng bền
vững, Dịch vụ xuất sắc )
2. Phát triển Duraflex thành thương hiệu tấm cứng lớn nhất tại Việt nam
3. Tập trung phát triển bán hàng quốc tế
4. Nâng cao hiệu quả tổ chức (ERP, CRM, tăng hiệu quả sử dụng overhead,
giảm chi phí sản xuất, outsourcing hoạt động không cốt lõi)
5. Hoàn thiện các hệ thống, công cụ tuyển dụng, đào tạo phát triển tài năng,
xây dựng lực lượng kế thừa
6. Xây dựng văn hóa “ hướng đến khách hàng”, “ học hỏi & phát triển”
7. Tập trung phát triển năng lực kỹ thuật, nghiên cứu phát triển sản phẩm
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KD 2013
1.Dịch vụ xuất sắc
2.Nâng cao hiệu quả tổ chức
3.Xây dựng văn hóa “ học hỏi & phát triển”
Chỉ tiêu doanh thu/lợi nhuận 2013
ÑÔN VÒ: TÆ VND
Miền Nam Miền Bắc
Doanh thu
Tole nội địa
Doanh thu xuất
khẩu Tổng doanh
thu
Tổng lợi
nhuận
Doanh thu Lợi nhuận
Doanh thu Lợi nhuậnĐại lý Dự án XNTC Đại lý Dự án XNTC Tole Khác
928 30 510 30 2 40 20 1500 60
HPC 110 0
Tổng Vietnam1610 60
KẾ HỌACH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2012
STT CHỈ TIÊU
DỰ THẢO THỰC HiỆN NĂM 2012
Trong KH Vượt KH Tổng
A VỐN ĐIỀU LỆ TỶ LỆ % SỐ TIỀN TỶ LỆ % SỐ TIỀN SỐ TIỀN
1 Vốn điều lệ đầu năm 230,000 230,000
2 Vốn điều lệ tăng trong năm 0
3 Vốn điều lệ cuối năm 230,000 230,000
B LỢI NHUẬN - PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
1 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 45,046 45,046
2 Lợi nhuận sau thuế của năm 35,000 16,000 51,000
3 Lợi nhuận tính phân phối 96,046
C Phân phối lợi nhuận:
1 Trích quỹ khen thưởng Ban TGĐ 3% 1,050 5% 800 1,850
2 Trích quỹ khen thưởng CB CNV 5% 1,750 10% 1,600 3,350
3 Trích quỹ phúc lợi 3% 1,050 6% 960 2,010
4 Trích quỹ dự phòng tài chính 5% 1,750 5% 800 2,550
5 Dự kiến chi trả cổ tức (15%/vốn ĐL) 34,500
6 Quỹ hỗ trợ cộng đồng 300
D LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI LŨY KẾ 51,786
DỰ THẢO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2013
STT CHỈ TIÊU
KẾ HOẠCH NĂM 2013
Trong KH Vượt KH Tổng
A VỐN ĐIỀU LỆ TỶ LỆ % sỐ TIỀN
TỶ LỆ
% sỐ TIỀN sỐ TIỀN
1 Vốn điều lệ đầu năm 230,000 230,000
2 Vốn điều lệ tăng trong năm 0
3 Vốn điều lệ cuối năm 230,000 230,000
B LỢI NHUẬN - PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
1 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 51,486 51,486
2 Lợi nhuận sau thuế của năm dự kiến 50,000 50,000
3 Lợi nhuận tính phân phối 101,486
C Phân phối lợi nhuận:
1 Trích quỹ khen thưởng Ban TGĐ 3% 1,500 5% 0 1,500
2 Trích quỹ khen thưởng CB CNV 5% 2,500 10% 0 2,500
3 Trích quỹ phúc lợi 3% 1,500 6% 0 1,500
4 Trích quỹ dự phòng tài chính 5% 2,500 5% 0 2,500
5 Dự kiến chi trả cổ tức (15%/vốn ĐL) 34,500
6 Quỹ hỗ trợ cộng đồng 300
D LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI LŨY KẾ 58,686
Cảm ơn !