hipercom promo review hungary 2015.june

2014. jan.-jún. vs

2015. jan.-jún.

PROMOReview

2014. jan.-jún. vs 2015. jan.-jún.

KERESKEDŐK

MENNYISÉGI MUTATÓK DIA

1 - PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK 4-7

36-49

4- PROMÓCIÓS MECHANIZMUS 24-29

3 - PROMÓCIÓS NYOMÁS & PIACI RÉSZESEDÉS

14-23

2 - KERESKEDELMI STRATÉGIA 8-13

MINŐSÉGI MUTATÓK 30-35

TARTALOM:

Módszertan

Kereskedők: METRO, ALDI,LIDL,PENNY,CBA,CBA PRÍMA,REÁL,COOP,AUCHAN,INTERSPAR,TESCO HIPERMARKET,TESCO SZUPERMARKET,SPAR

Piac: Food, Non food

Terjesztés: Országos

Index: WU és WU(m2)

Periódus: 2014 január – június vs 2015 január - június

2014. jan.-jún. vs

2015. jan.-jún.

PROMOReview

1- PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK


PROMÓCIÓS KAMPÁNY & NYOMÁS

2014 2015 Promóciós nyomás

ORSZÁGOS PK 339 343 +1,18%

ORSZÁGOS PK 2015 Változás

METRO 57 +1

ALDI 32 +3

LIDL 28 -5PENNY 26 0CBA 5 -2CBA PRÍMA 8 +2REÁL 7 0

ORSZÁGOS PK 2015 Változás

COOP 12 -1AUCHAN 36 -6INTERSPAR 29 +1TESCO HIPERMARKET 34 -1SPAR 43 +12TESCO SZUPERMARKET 26 0



TOP 5* TRAFIK PROMÓCIÓS KAMPÁNY- A promóciós kampányok piaci részesedése alapján -

Hónap 2015.03. 2015.06. 2015.02. 2015.03. 2015.06.

SKU mennyiség

1162 845 729 699 686

Üzletek száma

35 72 100 19 19

Érvényesség 42 nap 7 nap 7 nap 10 nap 7 nap

Oldalak száma

56 48 40 40 40


KAMPÁNYOK ÁTLAG OLDAL SZÁMA

2014. jan.-jún. vs2015. jan.-jún.

PROMOReview

2 – KERESKEDELMI STRATÉGIA

PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK ÁTLAG SKU SZÁMA


2015Változás

(db)Változás

(%)

434 WU -1 -0,15%

341 WU 3 0,92%

327 WU 17 5,61%

226 WU -7 -3,20%

204 WU 5 2,66%

181 WU 27 17,38%

169 WU 46 37,79%

2015Változás

(db)Változás

(%)

160 WU 28 21,16%

151 WU -61 -28,62%

149 WU -9 -5,87%

126 WU 8 7,04%

118 WU -2 -1,77%

106 WU -8 -7,05%


WU TÍPUSOK MÁRKÁNKÉNT (Gyártói márka, Kereskedői márka, Nem meghatározható márka)


WU TÍPUSOK (GYÁRTÓI MÁRKA)

NB WU/PK Változás Gyártói márka

TESCO HIPERMARKET 267 -7 WU 61,64% (-1,44 PT)

AUCHAN 214 -4 WU 62,69% (-1,79 PT)

INTERSPAR 194 12 WU 59,38% (+0,52 PT)

REÁL 163 1 WU 79,69% (-1,47 PT)

METRO 161 1 WU 71,15% (+2,69 PT)

CBA 155 19 WU 85,71% (-2,40 PT)

SZUPER COOP 113 16 WU 70,80% (-2,78 PT)

CBA PRÍMA 112 3 WU 88,50% (-4,00 PT)

SPAR 109 -42 WU 72,13% (+0,73 PT)

TESCO SZUPERMARKET 71 -11 WU 67,66% (-4,75 PT)

PENNY 67 -6 WU 45,18% (-1,37 PT)

ALDI 67 -2 WU 56,68% (-0,29 PT)

LIDL 53 11 WU 31,58% (-2,94 PT)


WU TÍPUSOK (SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEK)

NB WU/PK Változás Gyártói márka Kereskedői márka

TESCO HIPERMARKET 55 1 WU 61,64% (-1,44 PT) 12,66% (+0,28 PT)

AUCHAN 21 9 WU 62,69% (-1,79 PT) 6,08% (+2,74 PT)

INTERSPAR 45 5 WU 59,38% (+0,52 PT) 13,71% (+0,79 PT)

REÁL 36 0 WU 79,69% (-1,47 PT) 17,79% (-0,55 PT)

METRO 30 -4 WU 71,15% (+2,69 PT) 13,40% (-1,11 PT)

CBA 25 8 WU 85,71% (-2,40 PT) 13,62% (+2,76 PT)

SZUPER COOP 37 13 WU 70,80% (-2,78 PT) 23,31% (+4,76 PT)

CBA PRÍMA 10 9 WU 88,50% (-4,00 PT) 7,63% (+7,07 PT)

SPAR 21 -8 WU 72,13% (+0,73 PT) 13,77% (-0,02 PT)

TESCO SZUPERMARKET 14 1 WU 67,66% (-4,75 PT) 13,34% (+1,45 PT)

PENNY 31 -3 WU 45,18% (-1,37 PT) 20,69% (-0,91 PT)

ALDI 22 1 WU 56,68% (-0,29 PT) 18,75% (+1,37 PT)

LIDL 90 29 WU 31,58% (-2,94 PT) 53,34% (+3,86 PT)


PK KÍNÁLATAINAK ÁTLAG ÁRA- Food kategória-


PK KÍNÁLATAINAK ÁTLAG ÁRA- Non-food kategória -

Változás(2014)


PROMOReview

3 – PROMÓCIÓS NYOMÁS & PIACI RÉSZESEDÉS


PROMÓCIÓS NYOMÁS*


-1,20 %

*Az elemzésben vizsgált

kereskedők promóciós

aktivitásának változását mutatja

az előző év megegyező

időszakához képest.

– CASH&CARRY -1,47 %

– HIPERMARKET -4,10 %

– DISZKONT +6,31 %

– SZUPERMARKET -2,87 %

– HAZAI LÁNCOK +7,53%


PROMÓCIÓS NYOMÁS (hónapról hónapra)

A promóciós nyomás változását követhetjük figyelemmel hónapról hónapra az előző év

megegyező időszakához képest.

CASH&CARRY


PROMÓCIÓS NYOMÁS (hónapról hónapra)

A promóciós nyomás változását követhetjük figyelemmel hónapról hónapra az előző év

megegyező időszakához képest.


PROMÓCIÓS NYOMÁS (piaconként)


-1,20 %

PIACPROMÓCIÓS

NYOMÁS

FOOD -2,43 %

NON FOOD 1,09 %


PROMÓCIÓS NYOMÁS (kereskedőnként)

Promóciós nyomás alakulása a

vizsgált kereskedőknél


PIACI RÉSZESEDÉS (%)Változás %


PROMOReview

4 – PROMÓCIÓS MECHANIZMUS


PROMÓCIÓS MECHANIZMUS

Fogyasztói előnyt adó promóciók

2015 Változás

36,01% - 2,86 pt

A promóciós mechanizmus

jelenti a promóciós

kampányokban található

minden fajta fogyasztói

előnyt adó kedvezményt.



Fogyasztói előnyt adó promóciók

2013 Változás

36,01% - 2,86 pt

Fogyasztói előnyt adó promóciók- piaconként-

-1,33 %


PROMÓCIÓS MECHANIZMUS2014 2015 Fejlődés

Ajándékok 1,72% 1,88% +0,16 ptGyártói nyereményjátékok 1,02% 0,67% -0,35 ptIngyen 0,72% 0,66% -0,07 pt + X termék ajándék 0,69% 0,64% -0,05 pt Amelyből X db ingyenes 0,03% 0,01% -0,02 ptKereskedői nyereményjátékok 0,65% 1,24% +0,59 ptSokkoló árak, bomba ár 4,27% 3,87% -0,40 ptAzonnali engedmény 27,39% 25,17% -2,23 pt Azonnali engedmény hűségkártya tulajdonosoknak 1,10% 1,16% +0,06 pt Azonnali standard engedmény 26,27% 23,97% -2,30 pt Happy hours 0,55% 0,54% -0,02 pt Hozza vissza… 0,06% 0,01% -0,05 ptÁthúzott ár 23,85% 20,93% -2,92 ptHűségkártya program 1,26% 0,84% -0,42 pt Pénzjóváírás hűságkártyán 0,39% 0,29% -0,10 pt Pontjóváírás hűségkártyán 0,87% 0,55% -0,33 ptVirtuális kedvezmény 4,82% 4,97% +0,16 pt 1et fizet 2-t vihet 0,26% 0,21% -0,05 pt 2-t fizet 3-t vihet 0,61% 0,46% -0,15 pt Azonnali árkedvezmény + virtuális kedvezmény 3,80% 4,23% +0,43 pt Egyéb virtuális kedvezmény 0,15% 0,06% -0,08 pt



METR

OALD

I

LIDL

PEN

NY

CBA

CBA PRÍM

A

REÁL

SZUPE

R COOP

AUCH

AN

INTE

RSPAR

SPAR

TESC

O H

IPERM

ARKET

TESC

O S

ZUPE

RMA...

25

.04

%

25

.94

%

28

.36

%

72

.75

%

14

.67

%

13

.30

%

11

.57

%

15

.80

%

12

.47

%

49

.58

%

63

.18

%

58

.67

%

63

.17

%

23

.73

%

39

.92

%

24

.89

%

70

.48

%

12

.18

%

10

.90

%

10

.50

%

16

.74

%

18

.18

%

49

.71

%

65

.20

%

40

.02

%

44

.37

%

2014

2015

PROMOReview

MINŐSÉGI MUTATÓK


NEGATÍV PROMÓCIÓS INDEX*

*A katalógus érvényessége alatt a konkurens kereskedőnél ugyanazon termék olcsóbban volt megvásárolható, csak az egyező termékeket vizsgálva


PROMÓCIÓ AGRESSZIVITÁSI INDEX*

*A vizsgált kereskedők promóciós kampányaiban felhasznált AZONNALI KEDVEZMÉNY és VIRTUÁLIS KEDVEZMÉNY aránya a legnagyobb értéket elérő kereskedőhöz képest.

Azaz, az SPAR érte el a legnagyobb aktivitást ezekkel a mechanizmusokkal és a többi kereskedő így aránylik az SPAR ezen mechanizmusaihoz.


KOMPLEXITÁSI INDEX*

A legkomplexebbtől a kevésbé komplexig(2 vagy annál több mechanizmus tartalmazó termékek

aránya)

A fogyasztói előnyt adó mechanimusok megjelenése a vizsgált kereskedők kínálatában

*A promóciós mechanizmusok felhasználásának összetettségét hivatott reprezentálni

PENNY 58,90%

SPAR 52,07%

INTERSPAR 40,02%

ALDI 37,48%

TESCO SZUPERMARKET 25,99%

TESCO HIPERMARKET 25,39%

LIDL 15,54%

AUCHAN 9,04%

SZUPER COOP 3,95%

CBA PRÍMA 3,22%

METRO 2,12%

REÁL 1,24%

CBA 1,15%


OLVASHATÓSÁG*

*Vizsgált időszak átlagos oldalankénti termékszámát jelenti, kereskedőnkénti bontásban.


INTERSPARMETROPENNYCBACBA PRÍMALIDLREÁLSPARTESCO SZUPER

MINŐSÉGI INDEXEK ÖSSZEGZÉSE

A minőségi mutatók

összesítésekor a

kategóriák első három

helyezettje lett kitüntetve,

így a kapott eredmény jól

mutatja, hogy szorosan

egymás mellett

helyezkednek el a

kereskedők és, hogy szinte

minden kategóriában más

érte el az 1. helyezést.


PROMOReview

KERESKEDŐK


METROPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT

Promóciós nyomás fejlődése2015 vs 2014

13 kereskedő -1,20%

Cash&Carry -1,47%

471 WU 17 üzlet 14 nap

MÁRKA SZERINTI KÍNÁLAT INDEX FOGYASZTÓI ELŐNYÖK

74,19%Exluzívitási index

11,52%Máshol drágább


ALDIPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT



Diszkont 6,31%






LIDLPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT



Diszkont 6,31%






PENNY MARKETPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT



Diszkont 6,31%






CBAPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT



Hazai Lánc 7,53%






CBA PRÍMAPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT



Hazai Lánc 7,53%






REÁLPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT



Hazai Lánc 7,53%






COOPPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT



Hazai Lánc 7,53%






AUCHANPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT



Hipermarket -4,10%






INTERSPARPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT



Hipermarket -4,10%






TESCO HIPERMARKETPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT



Hipermarket -4,10%






SPARPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT



Szupermarket -2,87%






TESCO SZUPERMARKETPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT



Szupermarket -2,87%






Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Kérdéseivel és észrevételeivel forduljon bátran hozzánk:

http://hiper-com.com

[email protected] [email protected]

Kövessen Minket a közösségi hálókon keresztül is:

Hipercom Monitoring elérhető: Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Kazakhsztánban, Oroszországban

http://hiper-com.com/

mailto:[email protected]



http://twitter.com/hipercommonitor

http://www.slideshare.net/hipercom

http://www.linkedin.com/groups/Retail-Monitor-4264130

http://www.facebook.com/hipercommonitor

http://www.youtube.com/HiperComMonitor