GREEN TEAM РЫНОК: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Бизнес-идея - что мы предлагаем?

Украинский рынок фруктов и овощей сегодня

Овощи-фрукты

46 млн. человек 240 кг/чел в год

Овощи

38% - ОВОЩИ

Борщевой набор

$1.8b – 5 овощей

Структура рынка овощей и фруктов 2009

Рынки (стационарные) $6.7b 6.1MT

Современная розница

$1.8b 2.0MT

$1.3b 1.4MT

Стихийная торговля

Овощи-фрукты

28% $550m

Борщевой набор

Овощи и фрукты в современной рознице

Цитрусы

Томаты

Борщевой набор

Яблоки

Банан

Огурцы

84%

Прочее Ф&О

16%

90%

10%

ОБЪЕМ

ДЕНЬГИ 16% всего оборота сети в тоннах представляют ФиО, в то время как 10% в деньгах

* Данные основаны средних данных от сетей и АПК-Информ

Картофель

Капуста Свекла

Морковь

Лук

Объем рынка – основные национальные сети

Общий объем продаж борщевого набора в 2010 году ожидается 330 000 тонн (+20% к 2009)

Общий объем продаж борщевого набора в 2010 году ожидается

$188m против $99m в 2009 году (+90%, где +40% это только в

августе)

+181% к 2009

+20% к 2009

+62% к

2009 +23%

к 2009

+130% к 2009

+48% к

2009

+125% к 2009

Торговые сети и оптовики: текущие проблемы?

• Краткосрочные значительные колебания цен: администрирование как закупочных цен, так и партионного учета при реализации продукции

• Непрогнозируемое качество продукции: низкое с целью получить краткосрочное преимущество

• Отсутствие гарантированных поставок

• Экстра расходы, связанные с временным хранением овощей в периоды максимального спроса

• Существует необходимость дополнительной обработки овощей при приемке

План продаж 2011/2012

Розничные сети Оптовые покупатели Экспорт

В ЦЕЛОМ ПО КОМПАНИИ

Объем,

тыс. тн

Объем,

$m

Объем,

тыс. тн

Объем,

$m

Объем,

тыс. тн

Объем,

$m

Картофель 16.7 7.3 Картофель 5.6 2.2 Картофель 2.8 1.1

Капуста 20.0 8.7 Капуста 6.7 2.6 Капуста 3.3 1.3

Морковь 13.3 5.9 Морковь 4.4 1.8 Морковь 2.2 0.9

Лук 33.3 19.5 Лук 11.1 5.9 Лук 5.6 3.0

Свекла 6.7 2.8 Свекла 2.2 0.9 Свекла 1.1 0.4

Чеснок 0.3 0.9 Чеснок 0.1 0.3 Чеснок 0.1 0.1

Всего сети 90.3 45.1 Всего опт 30.1 13.6 Всего Экспорт 15.1 6.8

Объем,

тыс. тн

Объем,

$m

Картофель 25.0 10.6

Капуста 30.0 12.7

Морковь 20.0 8.5

Лук 50.0 28.4

Свекла 10.0 4.1

Чеснок 0.5 1.4

ВСЕГО 135.5 65.6

«Борщевой набор» – что еще?

• Традиционные продукты: соления и квашения

• Экспорт «Борщевого набора» в страны ближнего зарубежья

• Дополнительный объем за счет ранних овощей (апрель-июль)

• Использование импорта в периоды нехватки собственной продукции «Борщевого набора»

• Расширение ассортимента с помощью импорта

• Собственное выращивание овощей закрытого грунта: 30 га тепличного комбината для томатов и огурцов (15 000 тонн)

Импорт/Экспорт как направление развития

Импорт:

• Овощи закрытого грунта и цитрусовые (Турция) с 2012 года с поставками в Скадовский порт (80 км от Каховки)

• Круглогодично цитрусовые с 2013 года (Греция, Испания, Аргентина)

• Начало импорта бананов с конца 2013 года (Эквадор, Коста- Рика, Панама)

• Фруктовые микс-машины и экзотика из Европы с конца 2013 года

Экспорт:

• «Борщевой набор» на российские розничные сети и крупные мегаполисы с 2011 года

• Экспорт ранних овощей с 2012 года

• Соления и квашение на российский рынок с 2013 года

Прогноз 2012-2015

2011 2012 2013 2014 2015

Борщевой набор 136 150 200 250 300 11% 33% 25% 20%

розничные сети 91 100 120 150 140

оптовые покупатели 30 30 35 35 40

экспорт 15 20 45 65 120

Ранние овощи 20 25 30 30 25% 20% 0%

Цитрусовые 2 5 8 8 150% 60% 0%

Бананы 1 5 10 400% 100%

Фрукт-микс (экзотика) 4 7 8 75% 14%

Овощи закр. гр. (импорт) 0.6 1.3 2.0 2.0 54% 0%

Овощи закр. гр. (собств.) 3.3 16.5 400%

Соления и квашения 0.2 0.5 0.7 1.0 233% 40% 43%

Всего 136 173 237 306 376 27% 37% 29% 23%

2011 2012 2013 2014 2015

Борщевой набор 66 83 121 166 208 27% 46% 37% 25%

розничные сети 45 58 76 102 100

оптовые покупатели 14 16 20 22 26

экспорт 7 10 26 42 82

Ранние овощи 14 19 25 26 38% 30% 5%

Цитрусовые 5 8 8 60% 0%

Бананы 1 5 10 400% 100%

Фрукт-микс (экзотика) 14 25 28 75% 14%

Овощи закр. гр. (импорт) 1.3 2.9 4.4 4.4 117% 54% 0%

Овощи закр. гр. (собств.) 5.0 24.8 400%

Соления и квашения 0.5 1.5 2.1 3.0 233% 40% 43%

Всего 66 99 165 240 312 51% 67% 45% 30%

Объем продаж, тыс. тонн Объем продаж, $m

Green Team в будущем

• Самое большое и самое современное овощехранилище на территории Центральной и Восточной Европы: единовременное хранение 300 000 тонн продукции

• Годовой оборот компании $300m+: овощехранилище мощностью 300 000 тон + импорт + экспорт + тепличный комбинат

• Доля рынка компании 15-18%: мы ориентируемся на торговые сети, оптовые компании и другие современные организованные торговые канала сбыта

• Знание бренда в будущем: Team Up with Green Team

• Внедрение новых стандартов качества продукции в цепочке продаж

• Потенциал роста годового оборота компании до $500m при строительстве второго овощехранилища на 250 000 тонн ориентированного на российский рынок

• Освоение рынка фруктов собственного выращивания: виноград, яблоки, персик, ягоды – $50-60m