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Gas y Petróleo No Convencionales Recurso, Impacto, Economía
MAURO G. SOARES
Gerente Recursos No Convencionales – Tecpetrol S.A.
¿Qué son los "recursos no convencionales"?
1. Gas Natural , Petróleo , Líquidos del Gas Natural
2. Producidos de rocas muy poco “permeables” (es decir, muy compactas)
3. No “fluyen” naturalmente (es decir, requieren estimulación)
4. Incluyen:
tight sands (arenas compactas)
shales (lutitas)
coal-bed-methane (gas en vetas de carbón)
¿Qué son el “shale gas” y el “shale oil”?
1. Gas Natural y Petróleo que se producen de una roca muy, muy compacta, aunque rica en contenido orgánico y “sobre-presionada”
Gas y Petróleo Cuarzo, Carbonatos y Arcillas
“Corona” de shale tomada en perforación
¿Dónde están las “shales”?
Heterogeneidad
Menor Productividad
“Masividad”
entre 2500
y 4000 m
Reservorio No Convencional
(shale, tight)
¿Cómo se producen?
1. Estimulación
Hidráulica
Reservorio
Convencional
(arena)
Reservorio No Convencional
(shale, tight)
2. Pozo
Horizontal
¿Cómo se comportan?
1. Masivas pero Heterogéneas
2. Diferentes una de otra (no hay recetas)
3. Fuerte declinación inicial
4. Perforación en “pads” reduce el impacto en superficie 5. Importante economía de escala necesaria para reducir costos
¿Dónde y cuánto recurso "shale” hay en el mundo?
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Fuente: U.S. EIA/DOE – “World Shale Gas Resources: An Initial Assesment of 14 regions outside US” (2011)
Recursos No Probados Shale Gas 6622 TCF
1275
4.0
862
24.0
774
1.5
470
20.0
681
2.5
396
1.0 485
0.1
Recursos No Probados de Shale Gas (TCF)
Consumo Anual (TCF)
Reservas Probadas de Gas Natural 6609 TCF
¿Cómo “sucedió” el shale gas en EE.UU.?
6.6
Precio del Gas en Henry Hub
12.7
4.2
3.0
0
100
200
300
400
500
600
700
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Jan
-02
Jul-
02
Jan
-03
Jul-
03
Jan
-04
Jul-
04
Jan
-05
Jul-
05
Jan
-06
Jul-
06
Jan
-07
Jul-
07
Jan
-08
Jul-
08
Jan
-09
Jul-
09
Jan
-10
Jul-
10
Jan
-11
Jul-
11
Jan
-12
Jul-
12
Producción de Shale Gas en millones de m3 por día
Precio del Gas Natural en US$ por millón de BTU
Marcellus
Eagle Ford
Haynesville
Fayetteville
Barnett
Cana-Woodford
ARG
Precios
@ Argentina
LNG
Bolivia
Gas
Plus
Indust,
GNC,
Usinas
Residencial
¿Qué impacto tuvieron las shales en EE.UU.?
2. Fuerte Cambio a Perforación de
pozos de Petróleo (y Gas Rico)
Número de equipos de perforación
1. Fuerte Cambio a Perforación de
pozos Horizontales
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Baker Hughes
MMbbl/d TCF/año
¿Cómo cambió la perspectiva de mercado en EE.UU.?
3 2
Fuente: U.S. Energy Information Administration – Annual Energy Outlook 2012
Gas Natural Petróleo y Líquidos
1
EE.UU.
¿Potencial para Argentina similar a EE.UU.?
Argentina
Shale Gas Argentino
SEGÚN EIA/DOE (2011)
• 774 TCF de recursos no probados (21% en play Chaco-Paraná casi sin datos)
• A priori el play de Vaca Muerta (Neuquén) es el más relevantes por %COT y sobrepresión.
Mapa: Informe EIA/DOE 2011
240 Vaca
Muerta
168 Los
Molles
95 Aguada Bandera
D-129
108 Inoceramus
Magnas Verdes
164 San Alfredo
MERCADO ARGENTINO EN PERSPECTIVA:
• Reservas (2011)
Probadas = 12 TCF
Probadas, Probables y Posibles = 22 TCF
• Consumo = 1.5 TCF/año
• Importación = 0.3 TCF/año (20%)
¿Cómo sigue la historia?
Ciclo de Vida de los Recursos No Convencionales
Barnett
Eagleford
Vaca Muerta
D-129
Recorrer la curva de aprendizaje con la ejecución de pilotos
(10-20 pz, 100-200 MMUS$ c/u)
Niobara
Resultados esperables:
Mejoras en producción por pozo
Mejoras en tiempos y costos de perforación y estimulación
Definición de diseños de pozos y técnicas a utilizar
Ubicación de “sweet spots”
¿Será posible replicar el caso de EE.UU.?
Geología Prospectiva
Infraestructura Existente
Tecnología Accesible
Servicios y RRHH escalables
Necesidad de recuperar el autoabastecimiento
Drivers Funcionamiento del mercado
Acceso a capital de riesgo en cantidad suficiente
Escalar oferta de servicios, materiales e infraestructura
Plazos de concesiones y términos fiscales
Manejo de la temática ambiental y social
Falta de instrumentos de cobertura de precios
Desafíos
MUCHAS GRACIAS.