francisco de lacerdaaese.com.pt/content/20150420apresentacao_aese.pdfnÚmeros chave dos ctt em 2014...

Francisco de Lacerda

20 março 2015

1


AESE, 21 abril 2015

1

3

2

Olhar para o futuro:

As prioridades no contexto dos pilares estratégicos

Os CTT hoje:

Uma empresa privada e com excelência no desempenho

Contexto:

As tendências chave no sector postal

AGENDA

SETOR POSTAL EM TRANSFORMAÇÃO, COM O CRESCIMENTO GLOBAL

DA RECEITA A CONTRARIAR A QUEDA DO VOLUME DE CORREIO

3

+3,7%Crescimento da

receita

- 4,0%Queda volume de

correio

45,3%Quota do correio

na receita do

setor

€429,8 m.M.

Receita setor

postal

45Operadores

Postais

Fonte: IPC Global Postal Industry Report 2014Francisco de Lacerda

AESE, 21 abril 2015

EXISTEM VÁRIAS FORÇAS QUE OBRIGAM OS OPERADORES POSTAIS A

UM PROCESSO DE ADAPTAÇÃO A UM NOVO MODELO DE NEGÓCIO

4

Potenciação das

redes de retalho

Globalização

Liberalização

Privatização

Digitalização

Efeito Substituição

e-Commerce

(Muito mais) Competição &

Escrutínio

Tudo o que puder ser digital, será digital

Diversificar a utilização da rede (ex. serviços financeiros,

serviços do Governo, parcerias, etc.)

Compras online - Um novo paradigma,

uma nova oportunidade

12

3

4

6

Adaptação a um

novo modelo de

negócio Eficiência Operacional

Redução de custos nos operadores postais é

fundamental para garantir competitividade

5


AESE, 21 abril 2015

1

3

2



Os CTT hoje:


Contexto:


AGENDA

OS CTT TÊM 500 ANOS DE HISTÓRIA QUE CONSTITUEM UM

LEGADO INESTIMÁVEL PARA O GRUPO

6

1520

Nomeado o

1º Correio Mor

O Rei D. Manuel I cria o

primeiro serviço de correio

público de Portugal

1969

CTT são transformados em empresa

pública, com a denominação de CTT -

Correios e Telecomunicações de

Portugal, E. P.

1992

Transformados em Sociedade Anónima

com a denominação CTT - Correios de Portugal, S. A.. Ao

mesmo tempo a área das telecomunicações é separada,

formando uma empresa autónoma.

Início da distribuição

domiciliária da

correspondência em

Portugal

1821

Introdução do

Código Postal

(4 dígitos, alargado para 7

dígitos em 1998)

1978

100%

Privatizados

20141911

Adoção da sigla CTT

a instituição passa a ser dotada de autonomia

administrativa e financeira, passando a

denominar-se Administração-Geral dos Correios,

Telégrafos e Telefones

70%

Privatizados

2013

Entrada de sucesso

assinalável dos CTT em

bolsa como empresa

privatizada.


AESE, 21 abril 2015

OS CTT TÊM HOJE TRÊS GRANDES ÁREAS DE NEGÓCIO

7

Correio &

Soluções Empresariais

Expresso

& Encomendas

Serviços

Financeiros

Serviços de

Terceiros

Serviços do

Estado ao cidadão

Poupança

Seguros

Pagamentos

Transferências

Rede Payshop

73%

% Receitas 2014 2%Fonte: CTT1 Corre – 50% Correios de Moçambique; 2 Receitas por negócio não

incluem eliminações intra-grupo e estrutura dos serviços centrais

17% 10%

CORREIO

Transacional

Editorial

Publicitário

Encomendas SU

Filatelia

SOLUÇÕES

EMPRESARIAIS

SERVIÇOS

DE RETALHO

Portugal

(CTT Expresso)

Espanha

(Tourline Express)

Moçambique

(Corre1)

68% 4% 28%

% EBITDA 2014 2%

Printing & Finishing

Arquivo e Gestão

Documental

(Mailtec)


AESE, 21 abril 2015

NÚMEROS CHAVE DOS CTT EM 2014

8Francisco de Lacerda

AESE, 21 abril 2015

No. Empregados

Pontos de Venda

Receita €718 M

Custos Operacionais1 €583 M

EBITDA1 €135 M

Capex €17 M

12.120

Correio Endereçado 841 M

Giros Postais ~5.000

Poupança e Seguros (Serviços Financeiros)2 €5,5 m.M.

Dados Financeiros

Dados Operacionais

Correio não Endereçado 508 M

2.317

Rede

623

1.694

Rede Lojas (próprias)

Postos (terceiros)

2,4%

0,1%

9,9%

27,7%

Margem: 18,8%

1 Excluem-se amortizações, depreciações, provisões e imparidades; 2 Montante da captação e resgate de produtos de poupança e seguros

PRIVATIZAÇÃO E PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO NUCLEARES NO

REPOSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DOS CTT


AESE, 21 abril 2015

• Reorganização • Implementação de

iniciativas

• Resultados rápidos

Programa de Transformação

• Business plan & Equity story

• Prospeto, Roadshow e ações de

marketing

Privatização IPO

• Presença contínua junto de

investidores (reuniões com >320

investidores em 2014)

• Roadshows, conferências, etc

Privatização 2ª fase

Revisão

Estratégica

1S

2013

2S

2013

1S

2014

2S

2014

A CONCLUSÃO DA PRIVATIZAÇÃO FOI APENAS UM DOS PONTOS DE

DESTAQUE DE UM EXCELENTE DESEMPENHO DOS CTT EM 2014

10

Início de projetos marcantes nos Serviços Financeiros (implementação do Banco Postal) e no

Expresso e Encomendas (integração das redes e oferta e-commerce)

Crescimento dos rendimentos (pela primeira vez em 6 anos) mas mantendo controlo rigoroso dos

custos

Implementação de transformações estruturais, no sentido de potenciar a eficiência, a agilidade e

a sustentabilidade da organização

Elevado crescimento dos dividendos propostos e permitindo a compensação dos colaboradores

através de reintrodução da remuneração variável e da anulação das reduções salariais (como

empresa pública)

Conclusão da privatização bem sucedida

Forte crescimento do EBITDA e do resultado líquido


AESE, 21 abril 2015

ANO DE 2014 FOI MARCADO PELA TOTAL PRIVATIZAÇÃO DO GRUPO

MAS COM MUITOS OUTROS FACTOS RELEVANTES

11

27 mar

29 jul

4 nov

9 fev 2015

11 mar 23 jun28 nov

5 set

2 jan 2014€5,55

2 abr€8,20

4 ago€7,99

31 dez€8,02

16 out€6,56

3 mar 2015€9.63

Venda da participação na subsidiária EAD

2,6% de aumento médio dos preços do cabaz de serviços do SU

Acordo de parceria com o BNP Paribas Personal Finance para venda de

produtos de crédito pessoal

Conclusão do processo de contratação de serviços de TI e

de comunicações

Memorando de Entendimento com a Altice Portugal, S.A.

Assinatura do novo Acordo de Empresa e da revisão do

Regulamento das Obras Sociais (Plano de Saúde)

Estado vende a sua participação de 31,5% nos CTT

CA aprova lançamento do Banco Postal


AESE, 21 abril 2015

1º ANO COMPLETO EM BOLSA COM PERFORMANCE HISTÓRICA,

RESULTANDO EM SUSTENTADA CRIAÇÃO DE VALOR

140

Dez 2014Jun 2014

110

120

130

Mai 2014

180

190

150

100

0

Ago 2014 Set 2014

170

80

90

Jul 2014 Out 2014 Nov 2014 Jan 2015 Fev 2015 Mar 2015 Abr 2015Jan 2014 Abr 2014Dez 2013 Fev 2014 Mar 2014

160

-10%

+76%PSI 20

CTT

Venda da participação de

31,5% do Estado

100%

DE FREE FLOAT (MAIOR ACCIONISTA COM

6,7%)

340 M€

EM 45 MINUTOSE 7% DE DESCONTO NO MAIOR ABB

DE SEMPRE EM PORTUGAL 2 (31,5%)

928 M€DE ENCAIXE PARA

O ESTADO 3

632 M€ 4 + 60 M€ 3

DE VALOR ACIONISTA

CRIADO DESDE O IPO

Campeão do

PSI 20 2014

Desempenho da ação CTT vs. PSI 20. Base 100%, à data de 5 de dezembro de 2013 1

1 Atualizado à data de 17 de março de 2015 2 Maior ABB de sempre em Portugal em percentagem, não em valor3 Incluindo o dividendo pago em 2014 4 Valorização da ação em bolsa à data de 17 de Março de 2015 face ao IPO 12


AESE, 21 abril 2015

“Grande Prémio APCE: Comunicação Institucional, Capa,

Publicação Interna e TV Corporativa”

Associação Portuguesa Comunicação de Empresa

EM 2014 OS CTT CRIARAM VALOR PARA TODOS OS STAKEHOLDERS,

FACTO REFORÇADO PELOS PRÉMIOS GANHOS

13

203 M €• PESSOAL SEM SEGURANÇA

SOCIAL (TSU)

“European Equities Deal of the Year 2014”

The Banker – IPO dos CTT

“Marca de Excelência 2014”

Superbrands Portugal

“Marca de Confiança e Marca de Confiança Ambiente 2014”

Seleções do Reader’s Digest

PE

SS

OA

LA

CIO

NIS

TA

SE

ST

AD

O 436 M€• SEGURANÇA SOCIAL (TSU)

• IRC E IVA

• 2ª FASE PRIVATIZAÇÃO

424 M€• DIVIDENDOS

• APRECIAÇÃO DA AÇÃO

Prémios CTT

2013: 12 prémios

2012: 12 prémios

2014: 16 prémios

• FILATELIA: “Premio Internazionale Asiago d’Arte Filatelica”, na categoria “Turismo”

• CONTACT CENTERS: Medalhas de Prata e Bronze nos Prémios “APCC Portugal Best Awards”

• COMUNICAÇÃO: 2 Prémios “FEIA Grand Prix 2014” e Troféu Prata “Comunicação M&P 2014”


AESE, 21 abril 2015

1

3

2



Os CTT hoje:


Contexto:


AGENDA

SOLIDEZ FINANCEIRA PROXIMIDADE FÍSICAEFICIÊNCIA OPERACIONAL CAPITAL HUMANO

ESTRATÉGIA: CAPTURAR O FUTURO ALAVANCANDO AS NOSSAS

COMPETÊNCIAS E VANTAGENS COMPETITIVAS

15

CRESCIMENTO DO E-COMMERCE CTT COMO ONE-STOP-SHOPCONVERGÊNCIA FÍSICO-DIGITAL

II. CAPTURA DA TENDÊNCIA

DE CRESCIMENTO NAS

ENCOMENDAS

I. FOCO NA PRESERVAÇÃO

DO NEGÓCIO DE CORREIO

III. LANÇAMENTO DO

BANCO POSTAL

EXPANDINDO NEGÓCIO DE

SERVIÇOS FINANCEIROS

IV. POTENCIAR A ESCALABILIDADE DOS NOSSOS ATIVOS


AESE, 21 abril 2015




16



DE CRESCIMENTO NAS

ENCOMENDAS



III. LANÇAMENTO DO

BANCO POSTAL




• GESTÃO REGULATÓRIA (UPDATE PREÇOS)

• PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA (P.EX.

INTEGRAÇÃO DA REDE EXPRESSO)

• APOSTA EM SEGMENTOS ESPECIALIZADOS

(P.EX. CORREIO PUBLICITÁRIO)

• SOLUÇÕES DE CORREIO FÍSICO/DIGITAL


AESE, 21 abril 2015

~ 9,000 logins diários

1,250,527 utilizadores

registados

CORREIO: DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS

FUNDAMENTAL PARA CAPTURAR NOVAS TENDÊNCIAS DE MERCADO

Correio Publicitário é um meio de comunicação com

potencial por explorar pelas empresas

Soluções inovadoras como a viaCTT são fundamentais

para capturar a franja digital

Fiabilidade | Privacidade | Segurança de valor legal |

Gratuitidade | Acessibilidade

Principais

Funcionalidades

57 Entidades Registadas

Meios Publicitários Preferidos 2 (n=602). Portugal, 2014

DM vs E-mail 1 Comportamento dos consumidores 1

4,4% Taxa Resposta

(vs 0,12% E-mail)

30%Mais valorizado do que

e-mail

30% Mais impacto que

e-mail

19% Mais atenção despendida

que e-mail

17Dias que o correio

fica em casa

80%das pessoas veem o

correio todos os dias

65% compraram em

consequência de DM

54% ”engaged in social

media” depois de DM

1 Fonte: IPC, Direct Mail Guide, Outubro 20142 Fonte: CTT 2014, Estudo Correio Publicitário, Janeiro 2015

62,3%

55,6%

31,1%

29,3%

27,9%

27,6%

19,4%

15,0%

7,1%

Correio Endereçado

Televisão

Correio não Endereçado

E-mail

Revistas/Jornais

Internet

Telemóvel/SMS

Rádio

Contacto Telefónico/Call Center


AESE, 21 abril 2015






DE CRESCIMENTO NAS

ENCOMENDAS



III. LANÇAMENTO DO

BANCO POSTAL




• PORTUGAL: UPGRADE DA OFERTA

• ESPANHA: CRESCIMENTO

SUSTENTADO

• E-COMMERCE (OFERTA PRÓPRIA E

SEGMENTADA)


AESE, 21 abril 2015

EXPRESSO: AMBIÇÃO DE TORNAR A CTT EXPRESSO E TOURLINE

OS MELHORES PROVIDERS LAST MILE NA IBERIA

Reforçar a liderança a nível nacional

Dinamizar a oferta internacional

Po

rtu

ga

l e

Es

pa

nh

a

Espanha

Portugal

Inte

rna

cio

na

l

E-Commerce como alavanca de crescimento para atingir os

principais objetivos Expresso do Grupo…

…em todas as geografias de atuação do grupo CTT neste

segmento, tanto com foco doméstico como internacional

Consolidar a presença em Espanha


AESE, 21 abril 2015

25%40%

20%

Percentagem da

receita global

do mercado

cross-border de

e-commerce




20



DE CRESCIMENTO NAS

ENCOMENDAS



III. LANÇAMENTO DO

BANCO POSTAL




• EXPANSÃO DA OFERTA FINANCEIRA

(PRÓPRIA OU PARCERIA)

• SUCESSO NO BANCO POSTAL (TEMPO,

CUSTO, E PLANO)


AESE, 21 abril 201520

BANCO POSTAL: OS CTT VÃO LANÇAR UMA EXTENSA OPERAÇÃO

BANCÁRIA COM REDUZIDOS CUSTOS INCREMENTAIS

Outros 16%

Relacionamento pessoal

com colaboradores12%

Alcance do Portfolio 20%

Opiniões de amigos e família 20%

Localização 28%

Reputação 28%

Preço 2 78%

Fatores considerados relevantes pelos consumidores na

escolha de um banco

Fit Proposta

Banco Postal

N/a

CTT com vantagem competitiva CTT em desvantagem face à banca tradicional

1 Em 2014 2 Principalmente o fator de perceção de preço, uma vez que os clientes raramente comparam preços entre bancos.

Dimensão da

rede de

retalho

(# de

agências) 1

Fonte: CTT; Apresentação de resultados dos bancos; Estudo de mercado; McKinsey

CTT já têm nos seus ativos core todos os recursos necessário para

lançar o banco postal…

…e capturar oportunidade de mercado com base num conceito

“no-frills” procurado pelos consumidores

21

594631

695720

623592


AESE, 21 abril 2015






DE CRESCIMENTO NAS

ENCOMENDAS



III. LANÇAMENTO DO

BANCO POSTAL




• PARCERIAS DE DISTRIBUIÇÃO / SERVIÇO NO RETALHO (P.EX. PT; SERVIÇOS DO CIDADÃO; OUTRAS)

• INICIATIVAS QUE ALAVANQUEM NA CAPILARIDADE / FLUXOS DE DISTRIBUIÇÃO (P.EX. CARTEIROS, AGENTES PAYSHOP, ETC.)


AESE, 21 abril 2015

ATIVOS CTT: REDE ÚNICA EM PORTUGAL MUITO ATRATIVA PARA

PARCERIAS E INICIATIVAS QUE ALAVANQUEM NA CAPILARIDADE

80% DOS CLIENTES QUE VISITAM OS CTT

CLASSIFICAM A QUALIDADE DO SERVIÇO POSTAL

COMO “BOM" OU “MUITO BOM"

623Rede de lojas

4943Carteiros

3.876Agentes Payshop

1.694Postos

• Piloto com 24 Espaços Loja do Cidadão em 2014

• Abertura de + 176 espaços em 2015

• Abertura de + 100 espaços em 2016

• Produtos Papelaria Note.it

• Contratação dos serviços da EDP Comercial

• Venda de produtos e serviços MEO

• Sinergias resultantes da parceria com Altice

• Abertura prevista de espaço Banco Postal em 50 lojas

CTTBANCO POSTAL

CTT tem na sua rede de ativos físicos (rede de lojas e agentes e

rede de carteiros)… …um ativo que deve continuar a ser potenciado através de

parcerias que gerem valor


AESE, 21 abril 2015

ATIVOS CTT: CTT IMPLEMENTARAM RECENTEMENTE UM NOVO

MODELO INTEGRADO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO

OBSERVATÓRIO CTTMonitoramento permanente em universidades e incubadores de ideias e/ou startups com aplicabilidade

no caminho de inovação dos CTT

Gestão de Ideias

( ~1 ano )

• Captura de ideias inovadoras, em

linha com as prioridades

estratégicas do grupo, e elaboração

de planos de negócios

• Implementação de uma ferramenta

de gestão de ideias que envolva

toda a organização

Inovação Planeada

( 1-3 anos )

• Tradução de ideias em projetos e

planos de negócio concretos que

surjam da Gestão de Ideias, da

Inovação Exploratória ou de

estímulos externos

Inovação Exploratória

( ~5 anos)

• Identificação de tendências de

mercado e discussão de cenários

futuros

• Formulação do posicionamento

estratégicos dos CTT

• Organização de workshops e

conferências de inovação

UNIVERSO CTT


AESE, 21 abril 201524

ATIVOS CTT: APOSTA NOS COLABORADORES CTT E NA CAPTAÇÃO

DE TALENTO FUNDAMENTAL PARA O CRESCIMENTO DO GRUPO

Construir o EMPLOYER BRAND CTT e

promover o posicionamento enquanto empregador de

referência (p. ex. Programa Trainee). GESTÃO DE

DESEMPENHO

Reforçar o alinhamento dos

Colaboradores com a

estratégia e negócio,

consolidando uma cultura

de meritocracia,

reconhecimento e

recompensa.

CAPTAR

(PROGRAMA

TRAINEES)

CLARIFICAR

&

COMPROMETER

CAPACITAR

&

CRESCER

CONSOLIDAR

CULTURA E

COMPETÊNCIAS

CTT

Desenvolver as

competências dos Líderes

CTT

Identificar e desenvolver

titulares e sucessores de

Funções Críticas

Potenciar a Formação,

Desenvolvimento e

Mobilidade dos

Colaboradores CTT

OBJETIVOS DO PROGRAMA DE GESTÃO DE TALENTO CTT


AESE, 21 abril 2015

26

“NÃO SÃO AS

ESPÉCIES MAIS

FORTES NEM AS MAIS

INTELIGENTES QUE

SOBREVIVEM, MAS

SIM AQUELAS QUE

MELHOR RESPONDEM

ÀS MUDANÇAS”

Charles Darwin


AESE, 21 abril 2015


20 março 2015

27

Obrigado!

francisco de lacerdaaese.com.pt/content/20150420apresentacao_aese.pdfnÚmeros chave dos ctt em 2014...

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