encuentro internacional arex 2011encuentro internacional

Colombia: Estrategias y Tendencias del Mercado

ENCUENTRO INTERNACIONAL AREX 2011ENCUENTRO INTERNACIONAL AREX 2011Colombia: Estrategias y Tendencias del Mercado

Enrique De Zabala Hartiwg, Delegación AREX en Colombia

Zaragoza1 Diciembre 2011

COLOMBIA: ESTRATEGIAS Y TENDENCIAS DEL MERCADOCOLOMBIA: ESTRATEGIAS Y TENDENCIAS DEL MERCADO

oo UnUn mejormejor ambienteambiente dede negociosnegocios

oo LosLos 55 sectoressectores queque impulsanimpulsan lala economíaeconomía ColombianaColombiana

oo ColombiaColombia:: SedeSede regionalregional parapara empresasempresas españolasespañolas

oo EspañaEspaña yy Colombia,Colombia, sociossocios comercialescomerciales

E t tE t t d ld l M dM d l bil bioo EstructuraEstructura deldel MercadoMercado colombianocolombiano

ConsejosConsejos prácticosprácticos alal momentomomento dede hacerhacer negociosnegocios enenoo ConsejosConsejos prácticosprácticos alal momentomomento dede hacerhacer negociosnegocios enenColombiaColombia

- 2 -Encuentro Internacional AREX 2011

oo FeriasFerias enen ColombiaColombia 20122012

COLOMBIACOLOMBIA: UN MEJOR : UN MEJOR AMBIENTE PARA LOS AMBIENTE PARA LOS

NEGOCIOSNEGOCIOS


ENTORNO MACROENOMICO

Colombia tiene una población de 45,5 millones de personas con una fuerzal b l l 20 illlaboral cercana a los 20 millones.

El PIB per cápita en términos reales ha tenido un crecimiento promediod t l últi 20 ñ d 1 9% d l 1 2% d l i i ldurante los últimos 20 años de 1,9% comparado con el 1,2% de las principaleseconomías industrializadas (Estados Unidos, Japón y Alemania).

PROYECCIONES DE LA ECONOMIA COLOMBIANA EN 2012

INFLACIÓN CRECIMIENTO

PROYECCIONES DE LA ECONOMIA COLOMBIANA EN 2012

INFLACIÓN CRECIMIENTO

2011 3 % - 4% ≈5,5 %

2012 3 % 4% - 6%


PREVISIONES MACROECONOMICAS ANUALES

2010 2011 2012PIB (% a/a) 4,3 5,0 5,4PIB (% a/a) 4,3 5,0 5,4Inflación (% a/a, fdp) 3,2 3,4 3,4

Tasa de cambio (vs. USD, fdp) 1926 1880 1820Tasa REPO (% fdp) 3 00 4 75 5 5Tasa REPO (%, fdp) 3,00 4,75 5,5Consumo Privado (% a/a) 5,0 6,4 5,3

Consumo Público (% a/a) 4,6 1,3 2,7Inversión (% a/a) 8 3 16 1 14 2Inversión (% a/a) 8,3 16,1 14,2Déficit Fiscal (% PIB) ‐3,8 ‐3,6 ‐3,5

Cuenta Corriente (% PIB) ‐3,1 2,8 3,6

Fuente: DANE, Ministerio de Hacienda, Banco de la República


De acuerdo con el PIB Nominal, Colombia es la 33 economíaMundial y la 4 economía en Latinoamérica.

Fuente: DANE, (Cuentas Nacionales), EIU (Indicadores de Mercado y Proyecciones)

Colombia se ha caracterizado por disfrutar de una gran estabilidadeconómica. Durante la última década el PIB colombiano ha mostrado un crecimiento promedio superior al promedio del Mundo y ha sido


un crecimiento promedio superior al promedio del Mundo y ha sido el país menos volátil de la región.

COLOMBIA: UN MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS

Colombia recuperó su grado de inversión por parte de las tresprincipales calificadoras de riesgo, Standard and Poor’s, Moody’s yFitch, quienes resaltan de Colombia:q

Su habilidad para manejar choques externosSu histórico cumplimiento de obligacionesUn incremento de su credibilidad macroeconómicaUna mejora visible en las condiciones de seguridadUna mejora visible en las condiciones de seguridad


CRECIMIENTO DE LA INVERSION (%)

Promedio 2do

20 0%

30,0%

40,0%

Promedio 2do

Cuatrenio: 9,4 %

3,40%

10 0%

0,0%

10,0%

20,0%

‐30,0%

‐20,0%

‐10,0%Promedio 1er

Cuatrenio: 15,6%

‐50,0%

‐40,0%

MJ SDMJ SDMJ SDMJ SDMJ SDMJ SDMJ SDMJ SDMJ SDMJ SDMJ SDMJ SDMJ SDMJ SDMJ SD

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: DNP


Colombia alcanzó un flujo de IED al 2010 de US$ 6.760 millones.

Fuente: Banco de la Republica –Balanza de pagosp p g

Los principales inversionistas en Colombia son: Estados Unidos con una participación del 28,8%, Anguilla, Panamá, Inglaterra (12,8%), España (7,3%)


p p , %, g , , g ( , %), p ( , %)y México (4,2%)

ESPAÑA, QUINTO PAÍS INVERSIONISTA EN COLOMBIA

Entre 2000 y 2010, según cifras del Banco de la República, los flujosy , g p , jregistrados de Inversión Extranjera Directa (IED) desde España fueronde USD 2.637 millones, convirtiéndose así en el quinto país inversionistaen Colombia, con cerca de 300 empresas de diferentes sectores quetienen presencia en nuestro país.

Entre las empresas instaladas en el país se destaca la presencia delEntre las empresas instaladas en el país se destaca la presencia delGrupo Planeta, el Grupo Prisa, Endesa, Constructora Herreña Fronpeca,Iberia, Banco Santander, BBVA, Telefónica, Sol Melia, NH Hoteles, Aguasde Barcelona, Avanza y Telemark, entre otras.de Barcelona, Avanza y Telemark, entre otras.


Colombia: tercer país más “amigable” para hacer negocios en Latinoamérica

Fuente: Doing Business 2007/2011, Banco Mundial


Colombia es el país en Latinoamérica que más protege a los inversionistas

Fuente: Doing Business 2007/2011, Banco Mundial


LOS 5 SECTORES QUE LOS 5 SECTORES QUE IMPULSAN LA ECONOMÍA IMPULSAN LA ECONOMÍA

COLOMBIANA Y OPORTUNIDADES DE

COLOMBIANA Y OPORTUNIDADES DEOPORTUNIDADES DE

NEGOCIOOPORTUNIDADES DE

NEGOCIONEGOCIONEGOCIO


AGROINDUSTRIAAGROINDUSTRIA


1. AGROINDUSTRIA1. AGROINDUSTRIA

El sector agropecuario, forestal,pesquero y acuícola, incide en eldesarrollo económico y social dedesarrollo económico y social deColombia a través de las políticas quepromueven la provisión de alimentospara la población y de materias primaspara la industria Incide además enpara la industria. Incide además, enlas condiciones de vida de lapoblación rural, generando ingresos yestabilidad y favoreciendo layprosperidad democrática.


Que Es La Agroindustria

Es la rama de industrias que se divide en dos categorías,

alimentaria y no alimentaria Laalimentaria y no alimentaria. La parte alimentaria se encarga de

la transformación de los productos de la agricultura, ganadería, Bosque riqueza

forestal y pesca, en productos y p , pde elaboración para el

consumo.La no-alimentaria se encarga dela transformación de materiasprimas, utilizando sus recursosnaturales para realizardiferentes productos. Su campoes muy amplio entre ello sees muy amplio, entre ello seincluye el diseño de equipospara las industrias y laadministración de industrias.


Planeación Estratégica

Su desarrollo se regirá bajo los principios desostenibilidad ambiental y se focalizará en

i t l d ió lSu crecimiento extenderá sus beneficios atodo el país a partir de su encadenamientocon otros sectores y de su consolidación enel mercado interno y externo.

regiones aptas para la producción y elprocesamiento de alimentos y materiasprimas, a partir de la articulación regional dela gestión pública y privada y delfortalecimiento de la comunidad y de lasorganizaciones localesorganizaciones locales.


Cifras 2011

Empleo Exportaciones PIB.

19,7% 19% 9,2%

En siete años el PIB aumento un 27%, laproducción pecuaria un 43%, la agrícola un23% el área sembrada un 12% y los

Según la FAO, Colombia se ubica enel puesto 22 entre 223 países endonde se evalúa el potencial de23%, el área sembrada un 12% y los

rendimientos un 11%. Adicionalmente, lainversión extranjera directa en el sector ylas exportaciones agropecuarias yagroindustriales se duplicaron.

donde se evalúa el potencial deexpansión del área agrícola sinafectar el área de bosque natural.Este potencial de crecimiento seestima en 12,7 millones de hectáreas.

La disponibilidad de recursos hídricosLa disponibilidad de recursos hídricosen Colombia es una de las más altasen el Mundo. Con cerca de 45.402metros cúbicos per cápita de agua alaño. Al interior de Latinoamérica, elpaís cuenta con la mayor tasa deprecipitación anual (2 708 mm/año)


precipitación anual (2.708 mm/año).

OPORTUNIDADES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

El Gobierno ha destinado importantes recursos para satisfacer algunas necesidadesdel sector tales como; Consultorías en mejoramiento productivo I+D Valor agregadodel sector tales como; Consultorías en mejoramiento productivo, I+D, Valor agregadoy procesos productivos.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA PARA CUATRO SECTORESAGROINDUSTRIALES

A través del Programa de Transformación Productiva sustentado en una alianzagpúblico-privada, el Gobierno Nacional pretende impulsar el desarrollo del paísapostándole a la transformación de 4 sectores agropecuarios, con miras aconvertirlos en jugadores de talla mundial.

Carne bovinaChocolatería, confitería y materias primas anexasP l itPalma, aceites y grasasCamaronicultura


CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN


2. Construcción2. Construcción

La actividad edificadora representa: 3,6% del PIB nacional 4,8% del PIB

i l d l d i t

6,2% del PIB, 11% del PIB incluyendo encadenamientos hacia atrás

( i í ) h i d l t (i d t i ) incluyendo los encadenamientos hacia atrás y adelante.

(minería) y hacia adelante (industria) 5,1% del empleo (922.000 personas)

En Colombia laEn Colombia la construcciónconstrucción representa:p


Estudios Económicos

Las metas trazadas por elGobierno Nacional en materia Consideraciones del impacto

La locomotora de vivienda enmarcha: La dinámica del sectoredificador en Colombia continúasiendo favorable.

de vivienda, que postulan laconstrucción de un millón deviviendas en el próximocuatrienio, han marcado elderrotero para el impulso de la

pde la política monetaria en elcrédito hipotecario: Lacoyuntura económica recientepresenta un contexto favorable,principalmente en dos aspectos.

Las ventas de vivienda crecieron un18% (primer semestre 2011)La construcción de vivienda deinterés social, aumentó en un 23%

derrotero para el impulso de laactividad y toda su cadena devalor.

Los destinos no habitacionales

p p pPrimero, se ha venidopresentado una recuperaciónpaulatina y consistente de laeconomía colombiana (duranteel primer trimestre del año la

El licenciamiento alcanzó uncrecimiento anual de 91% en locorrido del año

Los destinos no habitacionalescrecen a buen ritmo(14%anual) impulsado pordestinos de oficinas y centroscomercial es en todo el país

peconomía creció el 5,1%);segundo, los indicadores deactividad en el sector edificadorcontinúan mostrando resultadospositivos.p


Crecimiento anual del PIB de la Construcción 2001-2010

Fuente: DANEFuente: DANE.


CONDICIONES PARA UNA BUENA INVERSIÓN

Estabilidad JurídicaReglas de Juego clarasReglas de Juego clarasTasas de interés (Bajas)Largo PlazoRentabilidadMercado FuturoRespaldo y Garantíap y


ESTÍMULOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS

Devolución IVA Materiales de ConstrucciónCuentas A.F.C. «Cuenta de Ahorro y Fomento a la Construcción»Deducción de lo pagado en interesesLeasingPara proyectos hotelerosRenovación UrbanaLocal: Predial VIS y Parqueaderos


MINERIA Y ENERGÍAMINERIA Y ENERGÍAMINERIA Y ENERGÍAMINERIA Y ENERGÍA


3. Minería en Colombia3. Minería en ColombiaEn Colombia existen unos 3.000 títulosmineros en producción y más de 5.800 ensu fase de exploración. El 19% de los títulos

i d l t i dmineros corresponden a explotaciones decarbón. Se trata de 1.680 minas, las cuales,exceptuando la gran minería a cielo abiertoen La Guajira y Cesar, son minassubterráneas, manejadas por pequeñas ymedianas empresas en otros seismedianas empresas, en otros seisdepartamentos de vocación carbonífera.

La minería ha tenido un auge notable en losúltimos años. Al notable incremento de losprecios de varios de sus productos en losmercados mundiales se agrega eldi i h t id l fl j d

América Latina no ha sido ajena a ese fenómeno y hoy muchos países de la región se benefician de un notable aumento de losdinamismo que han tenido los flujos de

inversión de las grandes empresas minerasinternacionales.

se benefician de un notable aumento de los flujos de inversión extranjera y un auge

significativo de exportaciones de la minería.


COMPORTAMIENTO PIB MINEROMiles de millones de pesos constantes de 2005

Fuente: DANE*Cifras actualizadas a Octubre 2011


Cifras actualizadas a Octubre 2011

INVERSION EXTRANJERA EN MINERIA

Fuente: Banco de la República*Cifras a segundo trimestre 2011


MINERIA

El Sector minero- energético es el sector líder en la InversiónExtranjera Directa (IED), con el 71% de la participación de los flujos.Extranjera Directa (IED), con el 71% de la participación de los flujos.

Colombia tiene un potencial de aproximadamente 17,000 millones detoneladas de posibles reservas de carbón y 28 millones de onzas de Orotoneladas de posibles reservas de carbón y 28 millones de onzas de Oro,generando una ventaja competitiva comparada con otros países deLatinoamérica.

La meta de producción anual es de 110 Millones de Toneladas.

1.717 empresas tienen títulos mineros vigentes.

De las diez multinacionales mineras más grandes del mundo según su valorDe las diez multinacionales mineras más grandes del mundo según su valorde capital de mercado, seis ya están en Colombia.


ENERGÍA

La generación de energía eléctrica en el SIN (sistema Interconectado nacional)en el año 2010 provino en un 71% de centrales hidroeléctricas y el restante 29%de fuentes térmicas y de generación eólica.y g

Retos: Disminuir la vulnerabilidad del sistema ( aportando suficiente energíapara los sectores productivos) y diversificar la matriz energética

Un total de 70 proyectos de generación eléctrica están inscritos actualmentet l U id d d Pl ió Mi E éti ti bj tiante la Unidad de Planeación Minero Energética que tienen como objetivo

desarrollar la expansión futura del Sistema Interconectado Nacional (SIN).38 son hidroeléctricas, 10 térmicas a gas, 16 a carbón, cuatro a base decombustibles líquidos y dos que tienen como fuente el bagazo.

Unidades le aportarían al mercado colombiano un total de 12 204 megavatiosUnidades le aportarían al mercado colombiano un total de 12.204 megavatios(MW) de electricidad, de los cuales, la mayor participación la tendrían lashidroeléctricas con 4.923 MW; las térmicas a base de carbón, 3.259 MW; las degas natural, 1.099 MW; y las de combustibles líquidos y bagazo suministrarían


g , ; y q y g121 MW

Colombia con buenas expectativas energéticas

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS CENTRALES EN CONSTRUCCION:

Cucuana Miel II (135 MW) 2014 Porce IV (400 MW) 2015

Sogamoso (800 MW) 2014 Termocol (201.6 MW) 2012

Gecelca 3 (150 MW) 2012 Pescadero Ituango (1200 MW) 2018( ) g ( )

Potencial de la generación de electricidad : Capacidad actual:13.455MW

Los proyectos actuales de generación eléctrica en progreso y los nuevos permitiráninstalar 1.896MW antes del 2013.

Una nueva capacidad de 3.419MWa través de 9 proyectos adjudicados por elp p y j pesquema de carga de confiabilidad.

Inversión estimada(2009-2018): US$ 6,500millones

Se avanza en los estudios y estructura regulatoria para realizar la interconexión conSe avanza en los estudios y estructura regulatoria para realizar la interconexión conPanamá.

Se exporta constantemente, excepto en momentos críticos, a Ecuador yesporádicamente a Venezuela


esporádicamente a Venezuela

Petróleo & Gas

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

• Colombia posee un total de 3.100 mmb en reservas de petróleo certificadas y unpotencial de 47.000 mmb en territorios aún sin explorar

• La producción de petróleo en el 2010 alcanzó los 785 mbd; la meta al 2020 es llegar a1.300 kbep

• La actividad exploratoria se ha incrementado a gran escala; durante los últimos 5 años el• La actividad exploratoria se ha incrementado a gran escala; durante los últimos 5 años elnúmero de pozos perforados creció a una tasa del 28% anual

• En el 2010, la Agencia Nacional de Hidrocarburos firmó 78 contratos de exploración yproducción para inversiones adicionales de más de US$700 millones


producción, para inversiones adicionales de más de US$700 millones.

Oportunidades Petróleo & Gas

• En Colombia se hicieron ajustes positivos a la política petrolera afinales de la década pasada y principios de la actual.

• Esos cambios están generando unos indicadores positivos:incremento en la actividad exploratoria y en los niveles de produccióndel país.del país.

• Las proyecciones indican que esa tendencia continuará,fortaleciéndose como pilar de la economía colombiana.p

• El ambiente para la inversión petrolera es favorable.

• Estos éxitos implican una serie de retos para el Gobierno y para lasempresas:

Vi bilid d i f t i id dViabilidad operaciones frente a presiones comunidades enáreas de influencia.

E t bilid d l d j d t l


Estabilidad reglas de juego mercado gas natural

INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA


4. Sector de la Infraestructura

INICIATIVAS PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIAINFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA

El gobierno colombiano ha expedido un decreto para permitir proyectos de inversión a través del esquema de iniciativa privada, abriendo paso a nuevas oportunidades de negocios para el desarrollo de infraestructura en el país. El

Decreto 4533 de 2008 establece un proceso expedito a través del cual seDecreto 4533 de 2008 establece un proceso expedito a través del cual se presentarán, evaluarán y eventualmente el gobierno adjudicará, las iniciativas

privadas para la concesión del diseño, construcción, mantenimiento y operación de obras públicas de infraestructura.


Colombia presenta un atraso en infraestructura vial, petrolera, minera y tecnológica. Existen deficiencias o carencias en puentes, aeropuertos, puertos marítimos, transporte fluvial y ferrovías. El transporte en Colombia es regulado

dentro de las funciones del Ministerio de Transporte y entidades como el p yInstituto Nacional de Vías (INVIAS) encargada de la Red Nacional de Vías

(13.000 Km), la Aerocivil, encargada del transporte aéreo civil y aeropuertos, la Dirección General Marítima (DIMAR), entre otras y bajo la vigilancia de la

Superintendencia de Puertos y Transporte.

El sistema portuario colombiano, privatizado en la década de 1990, está conformado por aproximadamente 122 instalaciones. Existen las Sociedadesconformado por aproximadamente 122 instalaciones. Existen las Sociedades

Portuarias Regionales de Buenaventura (principal puerto marítimo de Colombia), Barranquilla, Tumaco, Cartagena y Santa Marta.

La infraestructura en acueducto en Colombia cubre 93% del país, mientras que la cobertura en alcantarillado 86%, El promedio de uso de agua urbano (l/c/d) en el año

2006 fue de 59% consumiéndose 1.188 millones de metros cúbicos, de los cuales 80% se usó para consumo doméstico, mientras que la tarifa de agua y alcantarillado urbano promedio fue de US$11 40 al mes (2006) La porción del porcentaje de aguaurbano promedio fue de US$11,40 al mes (2006). La porción del porcentaje de agua residual recogido y tratado fue de 25%, y la inversión anual en agua y saneamiento

fue de US$10 per cápita. El porcentaje de autofinanciamiento por parte de las empresas de servicio público fue de 26%.


Inversiones por 39.000 Millones de Euros para vías, trenes, puertos, ríos, aeropuertos y sistemas de transporte urbanos.

Fuente: Ministerio de Transporte


Fuente: Ministerio de TransporteInfraestructura 2014 - 2021

PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Estructuración, Estudios y Diseños del Sector; Vías, Modo Marítimo, fluvial y Férreo.

Mantenimiento de Carreteras

Construcción de doble calzadas

Modernización y Construcción de PuertosModernización y Construcción de Puertos

Estructuración e inicio Metro de Bogotá

Infraestructura Aeroportuaria


TIC´STIC´S

ÓÓINNOVACIÓNINNOVACIÓN


5.TIC´S

Fueron definidas en el plan nacional de desarrollo 1998-2002, es la primera vez que se incluyen las Tics enColombia como parte del modelo de desarrolloeconómico y social.y

Se comienza a implementar mediante tres programas:

1. Masificar el uso de las TIC como una de lasestrategias encaminadas a mejorar la calidad de vidaestrategias encaminadas a mejorar la calidad de vidade los colombianos, aumentar la competitividad delsector productivo y modernizar las institucionespublicas.


2. Permitir que las zonas apartadas y los estratos bajos del país se beneficien con l t l í d l i ilas tecnologías de las comunicaciones

como son la tecnología rural y el servicio de internet.

3. Reducir la brecha digital a través del acceso, uso y , yaprovechamiento de las

tecnologías de la información y comunicación en las

comunidades educativascomunidades educativas.


Colombia cerró el segundo trimestre de 2011 con un total de 4.075.720 suscriptores deInternet Banda Ancha y 1.446.315 suscriptores a las demás conexiones (con velocidad

f ti d b j d (d t ) fij ) t t l d 5 522 035 i t I t t

SUSCRIPTORES A BANDA ANCHA Y DEMAS CONEXIONES

efectiva de bajada (downstream) fija) para un total de 5.522.035 suscriptores a Internetfijo y móvil.

SUSCRIPTORES A BANDA ANCHA Y DEMAS CONEXIONES


Fuente: Proyección de población 2010-2011 DANE y Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST

ACCESO A TELEFONÍA MÓVIL

Fuente: Proyecciones de población 2010-2011 DANE y Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al MINTIC


INNOVACIÓN

El gobierno elevará al 1% del PIB la inversión en ciencia y tecnologíaen el próximo cuatrienioen el próximo cuatrienio.

Se involucrará un fuerte componente de I+D en distintos ministerios,como el de Agricultura y Defensacomo el de Agricultura y Defensa.

Se destinará el 10% de las regalías a proyectos de ciencia y tecnología.

Identificamos oportunidades para tecnologías limpias y de bajo costoenergético, (eficiencia energética).

Las TIC son transversales se genera gran interés por innovar y agregarvalor a través de las Tecnologías de información y comunicaciones.g y

Se identifican oportunidades en desarrollo para la seguridad,monitoreo recaudo protección de datos comunicaciones


monitoreo, recaudo, protección de datos, comunicaciones.

COLOMBIA: SEDE COLOMBIA: SEDE REGIONAL PARAREGIONAL PARAREGIONAL PARA REGIONAL PARA

EMPRESASEMPRESASEMPRESAS EMPRESAS ESPAÑOLASESPAÑOLAS

TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

o Tercera población más grande de América Latinao Tercera población más grande de América Latina

Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial

- 47 -

Banco Mundial

CAPITAL HUMANO CALIFICADOCAPITAL HUMANO CALIFICADO

Las empresas multinacionales afirman que losgerentes en Colombia están entre los másgerentes en Colombia están entre los másemprendedores de la región.

En comparación con otros países desarrollados yen vía de desarrollo Colombia cuenta con una deen vía de desarrollo, Colombia cuenta con una delas mayores fuerzas laborales en crecimiento ycon el mercado laboral más flexible de AméricaLatina.

- 48 -

ACCESO PREFERENCIAL A LOS PRINCIPALES MERCADOSACCESO PREFERENCIAL A LOS PRINCIPALES MERCADOS

Para el 2011 Colombia aspira a tener negociados 11 tratados deLibre Comercio (TLC) con 48 países, logrando un accesopreferencial a más de 1.500 millones de consumidores.preferencial a más de 1.500 millones de consumidores.

VIGENTES:

CAN (Perú, Ecuador, Bolivia)MERCOSUR (Argentina Paraguay Uruguay y Brasil)MERCOSUR (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil)TLC CHILEG2 – MéxicoTriángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador)

- 49 -

SUSCRITOS

Estados UnidosEFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)CanadáUnión Europea (rubrica)

EN NEGOCIACIÓN

Corea del SurCorea del SurPanamáTurquía

A FUTURO

JapónAustraliaAustraliaNueva ZelandaComunidad del GolfoCosta Rica

- 50 -

Republica Dominicana

En 2011 En 2011 CColombia habrá negociado 18 acuerdos olombia habrá negociado 18 acuerdos internacionales de inversióninternacionales de inversión

VIGENTES:

Perú (Acuerdo)México (Capitulo)E ñ (A d )España (Acuerdo)Suiza (Acuerdo)CAN (Ecuador y Bolivia) (Capitulo)CAN (Ecuador y Bolivia) (Capitulo)Chile (Capitulo)Triangulo Norte (Guatemala y El Salvador) (Capitulo)


SUSCRITOS

Perú (Profundización Acuerdo)Perú (Profundización Acuerdo)China (Acuerdo)India (Acuerdo)Reino Unido (Acuerdo)Corea Del Sur (Acuerdo)EFTA (I l di Li ht t i N S i )EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)Unión Europea (Capitulo) (Excluye aquellos países con acuerdo)Estados Unidos (Capitulo)( p )Canadá (Capitulo)

EN NEGOCIACIÓNEN NEGOCIACIÓN

Kuwait, Japón (Acuerdo)


Colombia al finalizar el 2011 tendrá 16 acuerdos de doble Colombia al finalizar el 2011 tendrá 16 acuerdos de doble tributación negociadostributación negociados

VIGENTES:CAN (Perú, Ecuador y Bolivia) España Chile

SUSCRITOS:SUSCRITOS:SuizaCanadáMé iMéxicoCorea del SurPortugal

EN NEGOCIACIÓNEstados Unidos, Alemania, República Checa, Holanda, Bélgica, India,


Estados Unidos, Alemania, República Checa, Holanda, Bélgica, India, Japón, Francia.

COLOMBIA Y ESPAÑA:COLOMBIA Y ESPAÑA:SOCIOS COMERCIALESSOCIOS COMERCIALES

EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA ESPAÑA EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA ESPAÑA ((MILLONES DE US$)MILLONES DE US$)

Comportamiento de las exportaciones colombianas a España (2003 - 2010)

20092010

413,5402,3

colombianas a España (2003 2010)

2006200720082009

515,6581,3

623,2,

200320042005

197211,9

348,6

0 100 200 300 400 500 600 700

- 55 -

EXPORTACIONES COLOMBIANASEXPORTACIONES COLOMBIANAS

Entre los principales productos no tradicionales exportados por Colombia aEntre los principales productos no tradicionales exportados por Colombia aEspaña encontramos: aceite de palma en bruto, desperdicios y deshechos deacero inoxidable, los demás langostinos congelados, policloruro de vinilo, y losdemás claveles frescos

24%6% 3% 3%

25%5%

11%

25%

8%4%9%2%

%

Ferroníquel Carbón Café

Flores y Plantas Vias Acuícola y Pesquero Metalmecánica

Petróleo y sus derivados Agroindustriales Otros

- 56 -

Petróleo y sus derivados Agroindustriales Otros

Plástico y Caucho Químico

IMPORTACIONES DESDE ESPAÑAIMPORTACIONES DESDE ESPAÑA

Comportamiento de las importaciones colombianas

provenientes de España

(2003 - 2010)

2009567 7

528,7412,04

2005

2007

333 3387,2

455,7567,7

2003

2005

255,4258,8

333,3

Cifras en Millones de US$ CIF

0 100 200 300 400 500 600

- 57 -


Las importaciones desde España son en su mayoría productos delsector industrial, que representó en el 2010 casi el 95% del totalsector industrial, que representó en el 2010 casi el 95% del totalde importaciones, mientras que la importación de productosprimarios representó el 4,6%.

En la importación de bienes industriales se destaca lati i ió d l i d t i bá i l 43% d l t t l i t dparticipación de la industria básica con el 43% del total importado,

donde se encuentran la química básica (23%), la metalurgia (15%)y el papel (5%).

- 58 -


5% 12%4%

5% 14%21%

15%

4%

24%

Productos Primarios Industria AutomotrizMaquinaria y Equipo Química BásicaMetalurgia PapelMetalurgia PapelEditoriales Otras Industrias

- 59 -

BALANZA COMERCIAL BILATERALBALANZA COMERCIAL BILATERAL

700623,2

500

600515,6 532,1

,

528,7

412 04387,2

567,6

413 5

402,3

300

400 348,6

412,04

255,4258,8

333,3

,380

413,5

100

200197 211,9

15,3

128,4 152,5

55,6

115,2

9,74

-100

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-58,4 -46,9

Cifras en Millones de US$

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones Totales FOB Importaciones Totales CIF Balanza Comercial

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PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS PRODUCTOS ESPAÑOLES CONESPAÑOLES CONESPAÑOLES CON ESPAÑOLES CON

MAYOR POTENCIALMAYOR POTENCIALMAYOR POTENCIALMAYOR POTENCIAL

MaqMaq. Agrícola. Agrícola

Bienes de Bienes de CapitalCapital

MaqMaq. Herramienta. Herramienta

MaqMaq. Construcción. Construcción

MaqMaq. Alimentación. Alimentación


Bienes de Bienes de ConsumoConsumo

Productos Típicos Productos Típicos Españoles sobretodo Españoles sobretodo ppdel Sector Alimentariodel Sector Alimentario

Hotelería Hotelería TurismoTurismo* Dotaciones* Dotaciones

TurismoTurismo


PRODUCTOS AGROALIMENTARIOSPRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

o Vino: España es el 3° exportador mundial, detrás de Francia eItalia con una participación del 9% en el comercio mundialItalia, con una participación del 9% en el comercio mundial.

Arancel Colombia: 20%Arancel Colombia: 20%

Arancel Argentina: 20%Arancel Argentina: 20%

Arancel Chile: 6%Arancel Chile: 6%


ALIMENTOS Y CONSERVASALIMENTOS Y CONSERVASo Aceite De Oliva. Con un 38% de la exportación mundial España es el

1° productor y exportador del mundo.

o Aceitunas: España es el 1° productor y exportador mundial, con un30% de la producción y un 55% de la exportación mundial

o Conservas de Pescado: España es el 3º país proveedor con sólodespués de Ecuador y Perúdespués de Ecuador y Perú.

o Embutidos: España es el 3º importador, después de Ecuador yp p p yEEUU.

C Cá i E ñ l 6º í do Conservas Cárnicas: España es el 6º país proveedor.

o Conservas Vegetales: España es el principal proveedor de conservas


o Conservas Vegetales: España es el principal proveedor de conservasvegetales

ESTRUCTURA DEESTRUCTURA DEESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE MERCADOMERCADOMERCADO MERCADO

COLOMBIANOCOLOMBIANOCOLOMBIANOCOLOMBIANO


La población está concentrada en las principales ciudades del país.

Barranquilla

Cartagena

Santa Marta

Medellin

Bucaramanga

Boyaca

Bogotá

Cali

Pasto

5.484.244

1.376.311


1.376.311

<7.000

Source: DANE

GRANDES CIUDADES CON ALTAS DENSIDADES DE POBLACIÓN

• El 40% de la población de Colombiavive en grandes ciudades.

• Las familias son numerosas con unamedia superior a 4.

T d t i id d id d d• Todo esto incide en una densidad depoblación bastante alta en las grandesciudades e intermedia en las menores.

• Para la distribución es favorable estenivel de densidad especialmentenivel de densidad, especialmenteteniendo en cuenta que se trata decasi la totalidad del mercado“aprovechable” En general las


aprovechable . En general lasciudades pequeñas son lejanas y conproblemas de potencial de consumo.

DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICODISTRIBUCIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO

Estratificación ciudades principales

Bogotá 7.274.430 7,11% 37,72% 39,10% 10,53% 3,27% 2,27%E5 E6

EstratificacionPoblacionE4

CiudadE1 E2 E3

g , , , , , ,Medellín 3.003.778 7,50% 31,15% 41,55% 9,62% 7,29% 2,90%Cali 2.075.380 14,03% 25,55% 39,78% 5,11% 14,37% 1,16%Barranquilla 1.568.812 31,47% 24,01% 24,58% 8,96% 4,83% 6,15%Bucaramanga 1.014.657 7,87% 26,03% 30,08% 28,76% 2,00% 5,25%Bucaramanga 1.014.657 7,87% 26,03% 30,08% 28,76% 2,00% 5,25%Cartagena 892.545 20,19% 38,46% 27,41% 5,75% 5,16% 3,03%Pereira 622.855 1,92% 25,66% 36,81% 21,71% 9,29% 4,61%Cúcuta 587.676 12,02% 46,96% 29,53% 10,15% 1,34% 0%

Total 17 040 133 12 76% 31 94% 33 61% 12 57% 5 94% 3 17%Total 17.040.133 12,76% 31,94% 33,61% 12,57% 5,94% 3,17%

65.5% de la población de las 8 principales ciudades del país, pertenece a estratos socioeconómicos medio y medio bajo, los estratos altos (5 y 6) tan solo representan 9.11%


j ( y ) p

FORMAS DE ENTRADAFORMAS DE ENTRADA

Exportación DirectaExportación DirectaSocio LocalSocio Local Instalación con Instalación con

EmpresaEmpresa

Cliente Cliente FinalFinal

DistribuidorDistribuidor Empresa Empresa MixtaMixta

JointJointVentureVenture

Unidad Unidad ProductivaProductiva

UnidadUnidad

ComercialComercial


DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

PROFUNDOSPROFUNDOS CAMBIOSCAMBIOS ENEN ELEL SECTORSECTOR::

o Internacionalizacióno Concentración: aumento en el tamaño de las

empresas y reducción del número de actores.o Cambios en los hábitos del consumidoro Búsqueda de mayor eficiencia.o Aplicación de nuevas tecnologías: interneto Aplicación de nuevas tecnologías: internet



CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS DEDE LALA OFERTAOFERTA

o Comercio representado por micro empresas ypequeñas empresas (98%)pequeñas empresas (98%)

Las empresas se dedican principalmente alo Las empresas se dedican principalmente alcomercio minorista (68%), seguido de mayorista(23%) y automotores y sus partes (9%).( ) y y p ( )

o Por organización jurídica destacan personaso Por organización jurídica destacan personasnaturales (60%) seguidas de las sociedadeslimitadas (31%).


( )


TENDENCIAS DE LA DEMANDATENDENCIAS DE LA DEMANDA

o Disminución del número de visitas semanales a los establecimientos de alimentosestablecimientos de alimentos.

Gran preoc pación por el aspecto físico la sal do Gran preocupación por el aspecto físico y la salud.

o Diferencia en el patrón de compra entre estratos altos y bajos.

o Consumidor más exigente


COLOMBIA: UN MERCADO ATRACTIVOCOLOMBIA: UN MERCADO ATRACTIVO• Colombia es el segundo país, en población, de Sudamérica.

• La población colombiana es muy joven y vive concentrada engrandes ciudades.

• El crecimiento sostenido del PIB hacen que el consumo y el tamañod d d f ólidde mercado aumenten de forma sólida.

• Colombia ha vivido durante los últimos años una enormetransformación en materia de seguridad.

• La normativa favorece la inversión extranjera aportando laseguridad jurídica necesaria y los niveles de corrupción han

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seguridad jurídica necesaria y los niveles de corrupción hanmejorado mucho y se encuentran entre los mejores de los paísesemergentes.

Consejos prácticos al momento de hacer Consejos prácticos al momento de hacer negocios en Colombianegocios en Colombia

Considere el potencial del mercado colombiano y no descarte realizar negociospor razones de inseguridad: Infórmese sobre el país y evite las ideaspreconcebidas.p eco ceb das

Aproveche la cercanía cultural y empresarial: El contacto personal esimportante, haga uso de las buenas relaciones existentes entre Colombia yimportante, haga uso de las buenas relaciones existentes entre Colombia yEspaña

Sea cuidadoso en la elección de su distribuidor o importador: Evite lasSea cuidadoso en la elección de su distribuidor o importador: Evite lasempresas que se dedican a diversos productos. Busque empresasespecializadas y con amplia experiencia en el sector.

No ceda sus derechos de marca ante el importador colombiano: Los registrosde importación deben quedar a nombre de la empresa española, lo que resultanecesario para poder cambiar de importador en el futuro. En la medida de loposible, proteja sus productos de falsificaciones y copias.

Plantéese la opción de invertir en el país: Aproveche los acuerdos arancelarios


que ofrece el mercado colombiano frente a terceros países, la nuevalegislación para atraer IDE y la actual seguridad jurídica.

La actividad empresarial no se concentra sólo en la capital: Además deBogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla son importantes centros denegociosnegocios.

Los contactos personales son imprescindibles para el éxito comercial enC l biColombia.

Las negociaciones se desarrollan en un ambiente cordial y amistoso:

Evitar cualquier comportamiento brusco: No es bueno presionar o mostrarprisa en la toma de decisiones.

Las negociaciones se deben hacer al máximo nivel (director, gerente o elpropietario si se trata de una empresa familiar), ya que la toma de decisionesestá muy jerarquizada.

El empresario Colombiano suele mostrar gran interés por las ofertas que se le


presentan. Sin embargo, es difícil que se comprometa a firmar negocios, esimportante hacer seguimiento.

PRINCIPALES FERIAS EN COLOMBIA 2012PRINCIPALES FERIAS EN COLOMBIA 2012

FERIA FECHA FERIA DESCRIPCION

La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales y el

Del 8 al 11 de Mayo

La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, y elCentro Internacional de Negocios y Exposiciones –Corferias, realizarán la 3ª Feria internacional de la salud,la muestra comercial con los últimos avances en: Equipos,Productos, Servicios, Insumos y tecnología paraHospitales Clínicas Laboratorios Cons ltorios MédicosHospitales, Clínicas, Laboratorios y Consultorios Médicosy Odontológicos,

Del 6 al 9 de Junio

Escenario para la promoción y comercialización de bienesy servicios ambientales y la divulgación de programas yproyectos que fomentan el cuidado, la conservación yrecuperación de los recursos naturales.p

F i i li d d l i d t i li ti i li t

Del 19 al 23 de Junio

Feria especializada de la industria alimenticia; alimentosprocesados, hortifruticultura, bebidas, maquinaria,equipamiento, suministros, empaques y servicios, quetrabajan el canal institucional


Junio Congreso Colombiana de la Minería

Del 22 al 25 de Agosto

Feria Internacional de la Construcción, la Arquitectura y el Diseño

Del 1 al 5 de Octubre

Industrial, Maquinaria, herramienta y equipamiento industrialOctubre industrial.

Del 30 de Octubre al 2 de Noviembre

El XV Congreso Colombiano de Petróleo y Gas será un escenario ideal de promoción, actualización y de Negocios

para el sector de hidrocarburos en Colombia.


LA CÁMARA DE COMERCIOLA CÁMARA DE COMERCIOLA CÁMARA DE COMERCIOLA CÁMARA DE COMERCIOHISPANOHISPANO--COLOMBIANACOLOMBIANA

NUESTROS SERVICIOSNUESTROS SERVICIOS

A í b t á it d I t i E t io Asesoría sobre trámites de Importaciones y Exportaciones.

o Asistencia sobre procedimientos a seguir para resolvero Asistencia sobre procedimientos a seguir para resolverdiferencias comerciales.

o Contactos para la consecución deimportadores, representantes, distribuidores, fabricantes delos diferentes sectores industriales.

o Suministro de información estadística y arancelaria deimportadores e información económica y comercial del paísimportadores, e información económica y comercial del país


o Análisis e Inteligencia de Mercados

o Promoción de Ferias Comerciales

o Organización de misiones Comerciales y exposiciones de productoespañol

o Contactos con las Cámaras de Comercio de Colombia.

o Contactos con organismos de Colombia y España vinculados directa o indirectamente con la actividad Comercial y Económica.

o Contacto con las Cámaras de Comercio Españolas en América.


NUESTRAS INSTALACIONESNUESTRAS INSTALACIONES


DATOS DE CONTACTODATOS DE CONTACTO

Cámara de Comercio HispanoCámara de Comercio Hispano--ColombianaColombianaTransversal 18 A # 101Transversal 18 A # 101--11 11 Teléfono: (57 1) 6 11 09 93 Teléfono: (57 1) 6 11 09 93

Fax: (57 1) 6 11 08 07Fax: (57 1) 6 11 08 07Email: Email: [email protected]@camacoes.com.co

www.camacoes.com.cowww.camacoes.com.co


encuentro internacional arex 2011encuentro internacional

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