eesti piimatootjate ühistegevus: tulundusühistu epiko kogemus
TRANSCRIPT
Eesti piimatootjate ühistegevus: tulundusühistu EPIKO
kogemus
!
Üllas Hunt, Tulundusühistu EPIKO
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
Eesti ja maailma piimaühistud
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
ÜHISTU Asutamine Liikmeid Käive*FONTERRA 1871 10 600 14,8 mld €FrieslandCampina 1870 13 700 11,4 mld €ArlaFoods 1881 12 500 8,2 mld €AMUL 1946 3 mln 2,8 mld €Valio OY 1905 23*** 2,0 mld €
E-Piim Piimaühistu 1910 200 55 mln €**LAEVA PIIM TÜ 2001 29 35 mln €
TÜ EPIKO 2008 79 27 mln €Saaremaa Piimaühistu 1995 48 26 mln €**
Jõgeva TÜ, Pandivere PÜ, Tartumaa PÜ jt. PS! Eestimaa piimaühistud varuvad u 65% Eesti toorpiimast
* 2013 andmed
** koos tööstusega *** ühistud
Kokku lüpsilehmi - 15 000 (koos Saaremaa PÜga. Aasta piimavarumise-edasimüügi maht - 90 000 t, + töötlemine Saaremaa PÜ tööstuses - 37 000 t
TÜ EPIKO
Saaremaa !PÜ
Liikmeteks piirkondlikud piimaühistud, tootjagrupid
Rakvere !PÜ
EPTÜ AS !
Metsaküla !Piim !
Lemar LM !OÜ!
20 liiget
39 liiget
12 liiget
8 liiget
48 liiget
Esmatasandi farmerid, ettevõtjad - liikmete liikmed
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
Eesti EL piimatootjad
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
EL keskmine majapidamise suurus - 36 ha (2012) Eesti keskmine majapidamise suurus - 204 ha (2012)
!
EL keskmine piimakarja suurus - 32 lehma (2012) Eesti keskmine piimakarja suurus - 61 lehma (2012)
!
!
EL toetused v.a. investeeringus suurus - 424 €/ha(2012) Eesti toetused v.a. investeeringus suurus - 210 €/ha(2012)
Leedu - 33 ha; Läti - 47 ha
Leedu - 11 lehma; Läti - 14 lehma
Eesti piima isevarustus
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
Allikas: ESA; PM
Eesti ja EL piima isevarustus
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
SA viimastel andmetel tarbiti Eestis 2012. aastal piima kokku (nii toiduna, tööstuslikult kui
loomasöödana) 343,5 tuh tonni.
Piima isevarustatuse tase tõusis 2012. aastal 172,2 %-ni.
Euroopa isevarustuse tase 2012 - 112,6 % Allikas: CLAL
Eesti piima export
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
Eesti piima eksport
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
Nii koguseliselt kui ka rahalise väärtuse poolest eksporditi 2013. aastal enim piima (200 973 tonni, 71,6 miljoni euro eest). !Piima eksport on võrreldes 2012. aastaga nii koguseliselt (34,2%) kui ka rahaliste näitajate alusel (54,4%) kasvanud. !Üheskoos lõssi ja koorega moodustas piima eksport 43% kogu piimatoodete väljaveost ning seda eksporditi peamiselt Leetu (65,4% ulatuses) ja Lätti (30,7%). !TNS EMOR, 2014
Päevane töötlmata toorpiima (sh tihendatud piim) väljavedu oli 2013.a. 550 t päevas, 2014.a. hinnanguliselt kuni 650 t päevas.
Eesti ja EL piimahinnad
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
-30,0%
-22,5%
-15,0%
-7,5%
0,0%
7,5%
2009
, Jaa
nuar
Veeb
ruar
Mär
tsAp
rill
Mai
Juun
iJu
uli
Augu
stSe
ptem
ber
Okt
oobe
rN
ovem
ber
Det
sem
ber
2010
, Jaa
nuar
Veeb
ruar
Mär
tsAp
rill
Mai
Juun
iJu
uli
Augu
stSe
ptem
ber
Okt
oobe
rN
ovem
ber
Det
sem
ber
2011
, Jaa
nuar
Veeb
ruar
Mär
tsAp
rill
Mai
Juun
iJu
uli
Augu
stSe
ptem
ber
Okt
oobe
rN
ovem
ber
Det
sem
ber
2012
, Jaa
nuar
Veeb
ruar
Mär
tsAp
rill
Mai
Juun
iJu
uli
Augu
stSe
ptem
ber
Okt
oobe
rN
ovem
ber
Det
sem
ber
2013
, Jaa
nuar
Veeb
ruar
Mär
tsAp
rill
Mai
Juun
iJu
uli
Augu
stSe
ptem
ber
Okt
oobe
rN
ovem
ber
Det
sem
ber
2014
, Jaa
nuar
Veeb
ruar
Mär
tsAp
rill
Mai
Juun
iJu
uli
Augu
stSe
ptem
ber
Okt
oobe
rN
ovem
ber
Det
sem
ber
EE/EL28 %
Eesti ja maailma piimahind
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
Eesti, EU28, Uus-Meremaa toorpiima kokkuostuhinnad 2010-2014 (€/t)
Too
rpiim
a ko
kkuo
stu
hind
€/t
200,0
224,0
248,0
272,0
296,0
320,0
344,0
368,0
392,0
416,0
440,0
2010
Jaa
nuar
Veeb
Mär
tsAp
rill
Mai
Ju
uni
Juul
iAu
gust
Sept
Okt
Nov
Det
s20
11 J
aanu
arVe
ebM
ärts
April
lM
ai
Juun
iJu
uli
Augu
stSe
ptO
ktN
ovD
ets
2012
Jaa
nuar
Veeb
Mär
tsAp
rill
Mai
Ju
uni
Juul
iAu
gust
Sept
Okt
Nov
Det
s20
11 J
aanu
arVe
ebM
ärts
April
lM
ai
Juun
iJu
uli
Augu
stSe
ptO
ktN
ovD
ets
2014
Jaa
nuar
Veeb
Mär
tsAp
rill
Mai
Ju
uni
Juul
iAu
gust
Sept
Okt
Nov
Det
s
EL 28 NZ EESTI
Sessoonsus Baltimaades
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
Eesti ja Leedu piimatoodangu sessoonsus ja toorpiima kokkusostu hinnad
Piim
atoo
dnag
u se
ssoo
nsus
//
T
oorp
iima
hind
3245
5870
8396
109
122
134
147
160
Periood 2012-2014
2012
2013
2014
LIETUVA, t EESTI, t Läti, t
TÜ EPIKO tegevused
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
- Aasta piimavarumise-edasimüügi maht - 90 000 t, + töötlemine Saaremaa PÜ tööstuses - 37 000 t;
- Toorpiima töötlemine (teenus): SMP ja rõõsk koor;
- Kaubandus: koostöös tööstustega (TERE AS) - EESTI PIIM;
- Finantsvahendus; - Sisendite varumine; - Avalikud üritused; - Koostöö;
TÜ EPIKO koostöö - ühisprojekt
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
Maag Piimatööstus AS ettekanne ühisprojektist, 20. juuni 2014
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
- Toodete ja turgude defineerimine; - Tulude/kulude (kahjuriskide) hinnang - Finantseerimine, allikad ja periood - Organisatsiooni mudel (omandus) ja juhtimine
OMA TÖÖSTUS
Probleemid: “suured ja väikesed”
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
5
Piim
afoo
rum
201
4
Joonis 3. Piimalehmaomanike jagunemine suurusgrupiti III kvartali seisuga perioodil 2010-2014. Allikas: PRIA
Joonis 4. Piimalehmade jagunemine suurusgrupiti kolmanda kvartali seisuga perioodil 2010-2014. Allikas: PRIA
Joonis 5. Piimalehmade arvu protsentuaalne muutumine suurusgrupiti kolmanda kvartali seisuga perioodil 2010-2014. Allikas: PRIA
Vaatamata kiirele arvulisele vähenemisele moodustavad 1-2 lehma omanikud endiselt üle poole kõikidest lehma-omanikest Eestis (joonis 3). Kuigi ka enamuses teistes suu-
rusgruppides on lehmapidajate arv tuntavalt vähenenud, on nende suurusgruppide osakaalud siiski kõige väikse-mate karjade osakaalu arvelt pidevalt tasapisi suurenenud.
Hea ülevaate karjade struktuuri muutustest annavad andmed piimalehmade jagunemise kohta suurusgrupiti. 81% kõikidest lehmadest peetakse Eestis üle 100 lehma-ga karjades, seejuures peetakse ligi 60% lehmadest 300
ja enama lehmaga karjades (joonis 4). Viimase grupi osa-kaal on ka viimasel viiel aastal pidevalt kasvanud, samas kui kõikide teiste suurusgruppide osakaalud on enamasti vähenenud.
Lehmade arv on 2014.a kolmandas kvartalis võrreldes 2010.a sama ajaga enim vähenenud 1-2 lehmaga ning 3-9 lehmaga tootjate grupis, vastavalt -53% ja -42% (joo-nis 5). Kõikide gruppide keskmine vähenemine küündis
vaid mõõduka vähem kui 1 protsendini, seda suuresti tänu lehmade arvukuse ca 23%-lisele kasvule kõige suu-remas (üle 300 lehmaga karjad) suurusgrupis.
Piima ja piimatoodete turukorraldus2014. aastal on piima ja piimatoodete turuolukord olnud muutlik. Esimeses kvartalis sattusid piimatoodete hin-
nad kvartali edenedes piima pakkumise üldise suurene-mise tõttu väikese surve alla. Vaatamata kergele languse-le püsisid piimatoodete hinnad pika-ajaliste tasemetega
-60,00
-50,00
-40,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - … KOKKU
2009/10 III kv 2010/11III kv 2011/12 III kv 2012/13 III kv 2013/14 III kv 2009/14 III kv
62,9% 60,1% 58,1% 56,5% 55,4%
17,3% 18,2% 19,1% 19,3% 18,4%
12,1% 13,1% 13,7% 13,7% 14,3%
2,5% 2,8% 2,6% 3,3% 3,5%3,0% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8%2,2% 2,5% 2,9% 3,3% 3,7%
0%10%
20%30%
40%50%
60%70%80%
90%100%
2010 III kv 2011 III kv 2012 III kv 2013 III kv 2014 III kv
1 - 2 lehma 3 - 9 lehma 10 - 49 lehma 50 - 99 lehma 100 - 299 lehma 300 ja rohkem lehma
3,3% 2,7% 2,3% 2,0% 1,8%3,5% 3,2% 3,0% 2,7% 2,3%
11,3% 10,8% 10,3% 9,0% 8,5%
7,3% 7,2% 5,9% 6,8% 6,1%
22,6% 21,3% 20,9% 19,6% 21,4%
52,0% 54,8% 57,6% 59,8% 59,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 III kv 2011 III kv 2012 III kv 2013 III kv 2014 III kv1 - 2 lehma 3 - 9 lehma 10 - 49 lehma 50 - 99 lehma 100 - 299 lehma 300 ja rohkem lehma
-60,00
-50,00
-40,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - … Kokku
2009/10 III kv 2010/11 III kv 2011/12 III kv 2012/13 III kv 2013/14 III kv 2009/14 III kv
3,3% 2,7% 2,3% 2,0% 1,8%3,5% 3,2% 3,0% 2,7% 2,3%
11,3% 10,8% 10,3% 9,0% 8,5%
7,3% 7,2% 5,9% 6,8% 6,1%
22,6% 21,3% 20,9% 19,6% 21,4%
52,0% 54,8% 57,6% 59,8% 59,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 III kv 2011 III kv 2012 III kv 2013 III kv 2014 III kv1 - 2 lehma 3 - 9 lehma 10 - 49 lehma 50 - 99 lehma 100 - 299 lehma 300 ja rohkem lehma
-60,00
-50,00
-40,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - … Kokku
2009/10 III kv 2010/11 III kv 2011/12 III kv 2012/13 III kv 2013/14 III kv 2009/14 III kv
5
Piim
afoo
rum
201
4
Joonis 3. Piimalehmaomanike jagunemine suurusgrupiti III kvartali seisuga perioodil 2010-2014. Allikas: PRIA
Joonis 4. Piimalehmade jagunemine suurusgrupiti kolmanda kvartali seisuga perioodil 2010-2014. Allikas: PRIA
Joonis 5. Piimalehmade arvu protsentuaalne muutumine suurusgrupiti kolmanda kvartali seisuga perioodil 2010-2014. Allikas: PRIA
Vaatamata kiirele arvulisele vähenemisele moodustavad 1-2 lehma omanikud endiselt üle poole kõikidest lehma-omanikest Eestis (joonis 3). Kuigi ka enamuses teistes suu-
rusgruppides on lehmapidajate arv tuntavalt vähenenud, on nende suurusgruppide osakaalud siiski kõige väikse-mate karjade osakaalu arvelt pidevalt tasapisi suurenenud.
Hea ülevaate karjade struktuuri muutustest annavad andmed piimalehmade jagunemise kohta suurusgrupiti. 81% kõikidest lehmadest peetakse Eestis üle 100 lehma-ga karjades, seejuures peetakse ligi 60% lehmadest 300
ja enama lehmaga karjades (joonis 4). Viimase grupi osa-kaal on ka viimasel viiel aastal pidevalt kasvanud, samas kui kõikide teiste suurusgruppide osakaalud on enamasti vähenenud.
Lehmade arv on 2014.a kolmandas kvartalis võrreldes 2010.a sama ajaga enim vähenenud 1-2 lehmaga ning 3-9 lehmaga tootjate grupis, vastavalt -53% ja -42% (joo-nis 5). Kõikide gruppide keskmine vähenemine küündis
vaid mõõduka vähem kui 1 protsendini, seda suuresti tänu lehmade arvukuse ca 23%-lisele kasvule kõige suu-remas (üle 300 lehmaga karjad) suurusgrupis.
Piima ja piimatoodete turukorraldus2014. aastal on piima ja piimatoodete turuolukord olnud muutlik. Esimeses kvartalis sattusid piimatoodete hin-
nad kvartali edenedes piima pakkumise üldise suurene-mise tõttu väikese surve alla. Vaatamata kergele languse-le püsisid piimatoodete hinnad pika-ajaliste tasemetega
-60,00
-50,00
-40,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - … KOKKU
2009/10 III kv 2010/11III kv 2011/12 III kv 2012/13 III kv 2013/14 III kv 2009/14 III kv
62,9% 60,1% 58,1% 56,5% 55,4%
17,3% 18,2% 19,1% 19,3% 18,4%
12,1% 13,1% 13,7% 13,7% 14,3%
2,5% 2,8% 2,6% 3,3% 3,5%3,0% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8%2,2% 2,5% 2,9% 3,3% 3,7%
0%10%
20%30%
40%50%
60%70%80%
90%100%
2010 III kv 2011 III kv 2012 III kv 2013 III kv 2014 III kv
1 - 2 lehma 3 - 9 lehma 10 - 49 lehma 50 - 99 lehma 100 - 299 lehma 300 ja rohkem lehma
3,3% 2,7% 2,3% 2,0% 1,8%3,5% 3,2% 3,0% 2,7% 2,3%
11,3% 10,8% 10,3% 9,0% 8,5%
7,3% 7,2% 5,9% 6,8% 6,1%
22,6% 21,3% 20,9% 19,6% 21,4%
52,0% 54,8% 57,6% 59,8% 59,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 III kv 2011 III kv 2012 III kv 2013 III kv 2014 III kv1 - 2 lehma 3 - 9 lehma 10 - 49 lehma 50 - 99 lehma 100 - 299 lehma 300 ja rohkem lehma
-60,00
-50,00
-40,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - … Kokku
2009/10 III kv 2010/11 III kv 2011/12 III kv 2012/13 III kv 2013/14 III kv 2009/14 III kv
3,3% 2,7% 2,3% 2,0% 1,8%3,5% 3,2% 3,0% 2,7% 2,3%
11,3% 10,8% 10,3% 9,0% 8,5%
7,3% 7,2% 5,9% 6,8% 6,1%
22,6% 21,3% 20,9% 19,6% 21,4%
52,0% 54,8% 57,6% 59,8% 59,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 III kv 2011 III kv 2012 III kv 2013 III kv 2014 III kv1 - 2 lehma 3 - 9 lehma 10 - 49 lehma 50 - 99 lehma 100 - 299 lehma 300 ja rohkem lehma
-60,00
-50,00
-40,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - … Kokku
2009/10 III kv 2010/11 III kv 2011/12 III kv 2012/13 III kv 2013/14 III kv 2009/14 III kv
Piimalehmaomanike jagunemine !
suurusgrupiti III kvartali seisuga !
perioodil 2010- 2014. !
Allikas: PRIA
Piimalehmade jagunemine !
suurusgrupiti III kvartali seisuga !
perioodil 2010-2014. !
Allikas: PRIA
USALDUS
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
Probleemid: usaldus
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
- Usaldamatus tööstuste ja tootjate vahel - Usaldamatus tootjate vahel - Teeme ära asemel “tehke ära”! !
Usaldusteema juures tuleb siiski arvestada ka piimatootjate majanduslikku võimekust, organisatsioonide ajalugu, so ka
piirkondliku kogukonna “oma lugu”, mille sees on ka palju halbu kogemusi koostööst ja seetõttu tulevikku suunatud riskirohked ühistegevused nõuavad initsiaatoritelt väga suurt paidlikkust,
vastutustundlikkust.
USALDUS
TULEM
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
- Põhiline positiivne efekt ilmneb koostöös periooditi tekkivate turutõrgete ajal, mis väljendub negatiivsete mõjude tasandamises;
- teiseks, koostöös tekkiv mastaabiefekt, tugevam turujõud;
- Parem valmisolek ühisteks investeeringuteks,
Maaelufoorum, 1. aprill 2015
TÄNAN!