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1Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul

El mercado de productos Gourmet en Turquía

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Estudios de Mercado

El mercado de productos Gourmet en Turquía

Este estudio ha sido realizado por Juan José Pagadizabal bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es-paña en Estambul Diciembre 20009

EL MERCADO DE PRODUCTOS GOURMET EN TURQUÍA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SECTOR 7

II. PANORÁMICA PAÍS 10

1.1.1.1. INFORMACIÓN BÁSICAINFORMACIÓN BÁSICAINFORMACIÓN BÁSICAINFORMACIÓN BÁSICA 10

1.1. Situación y superficie 10

1.2. Demografía y sociedad 10

1.3. PIB per cápita 11

1.4. Población activa 11

1.5. Clima político 11

1.6. Infraestructuras 12

1.7. Carreteras 12

1.8. Ferrocarriles 13

1.9. Puertos 13

1.10. Aeropuertos 13

2.2.2.2. MARCO ECONÓMICO 14

2.1. Estructura de la economía 14

2.2. El sector exterior: relaciones comerciales 14

2.3. Perspectivas de desarrollo económico 16

3.3.3.3. IMPORTACIÓN (RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR) 16

3.1. Tramitación de las importaciones 17

3.2. Aranceles y Regímenes económicos aduaneros 18

3.3. Normas y requisitos técnicos 18

3.4. Oportunidades de Negocio 19

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 20

1.1.1.1. VINOS 20

2.2.2.2. QUESOS 22

3.3.3.3. ACEITE DE OLIVA VIRGEN 23

4.4.4.4. CHOCOLATE 24

5.5.5.5. NUEVAS TENDENCIAS Y PRODUCTOS EMERGENTES 25

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 27

1.1.1.1. FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS 27

2.2.2.2. SITUACIÓN ECONÓMICA 31

3.3.3.3. TENDENCIAS LEGISLATIVAS 32

3.1. Ley de Inversión Extranjera Directa 33

V. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 35

1.1.1.1. HÁBITOS DE CONSUMO 35

2.2.2.2. HÁBITOS DE COMPRA Y PREFERENCIAS 36



3.3.3.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 36

VI. ANÁLISIS DE COMERCIO 38

1.1.1.1. OBSTÁCULOS Y BARRERAS COMERCIALES 38

2.2.2.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 40

3.3.3.3. IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 42

4.4.4.4. ENVASADO Y ETIQUETADO 44

5.5.5.5. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 44

6.6.6.6. ESTACIONALIDAD 45

7.7.7.7. PRECIO 45

8.8.8.8. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 46

VII. COMERCIO EXTERIOR 47

VIII. ENTREVISTAS 49

1.1.1.1. GUSTO DERGISI – GUSTO MAGAZINE 49

2.2.2.2. KARAF MAGAZINE 51

3.3.3.3. LA CAVE ŞARAP EVI – LA CAVE, CASA DEL VINO 52

4.4.4.4. ADCO GIDA SAN. TICARET A.Ş 53

IX. BIBLIOGRAFÍA 54

X. ANEXOS 56

1.1.1.1. FERIAS 56

2.2.2.2. LISTADO DE EMPRESAS 58



RESUMEN Y PRINCIRESUMEN Y PRINCIRESUMEN Y PRINCIRESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESPALES CONCLUSIONESPALES CONCLUSIONESPALES CONCLUSIONES

La percepción del producto español es excelente y ofrece una ventaja comparativa frente a otros países. Las relaciones políticas entre ambos países es excelente. A esto se suma el hecho de que España se considera como un país culturalmente cercano que sirve como ejemplo de modernidad y referencia de una mejor calidad de vida. A la espera de modifica-ciones más profundas que constituyan un cambio real en la disminución de las barreras co-merciales, Turquía representa un interesante mercado que las empresas españolas deben tener muy en cuenta.

A lo largo del presente informe sectorial se intentará ofrecer una aproximación al sector de los productos “gourmet” en Turquía y las oportunidades que este sector ofrece para las em-presas españolas considerando las más relevantes características del mercado y el consu-midor turco.

En los últimos diez años el país ha logrado convertirse en uno de los más atractivos destinos para los inversores internacionales. Además, las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea han servido como imán para la llegada de importantes fondos provenientes de Insti-tuciones Financieras Internacionales. A pesar de la desaceleración experimentada en los últimos dos años, el potencial económico de Turquía, sus políticas de apertura y una privile-giada ubicación geográfica le convierten en uno de los países emergentes con mejores pers-pectivas de futuro.

Pero la apertura de la que hablamos no se limita a los ámbitos político y legislativo. Con la mejora de la renta que se ha producido en los últimos años, los hábitos de consumo tradi-cionales están dando paso a otras alternativas que incluyen productos nuevos en la dieta turca. Se ha desarrollado en el país una fuerte tendencia al gusto por lo europeo que se ha consolidado en los estratos con mayor poder adquisitivo y que abre camino a productos es-pañoles para competir en un mercado tradicionalmente nacionalista.

Como se podrá observar a lo largo del estudio, la demanda no constituye el mayor obstáculo para los productos gourmet provenientes de otros países ya que el consumidor turco com-parte un estilo de vida que podemos denominar “mediterráneo”. Sin embargo, los elevados aranceles, una profunda burocracia, la imperiosa necesidad de contar con agentes locales y otras barreras relacionadas con la documentación, distribución y logística se unen a la in-fluencia ejercida por los holdings en todos los sectores de la economía turca para lograr que el objetivo de posicionarse en el sector de los productos gourmet en Turquía requiera una importante planificación e inversión de recursos.



En cuanto a los canales de comercialización, las tiendas especializadas o Şarküteris siguen siendo referencia en la distribución de los productos. Al mismo tiempo, es cada vez más común que las grandes superficies destinen espacios dentro de sus establecimientos para la exposición y venta de productos gourmet.

Si los obstáculos son numerosos, lo son también las oportunidades. Es un sector que se en-cuentra muy alejado de su pleno desarrollo en Turquía. La oferta es bastante limitada y la excelencia y prestigio internacional de los productos españoles garantiza un rápido y firme posicionamiento. Los productos alimenticios de fabricación local afrontan problemas de ca-lidad e imagen, por lo que no se puede hablar de una oferta de productos gourmet de origen turco. En el sector existe un total dominio extranjero. Pese a los elevados precios de este ti-po de productos, los niveles de unicidad, excelencia y calidad que ofrecen no tienen compe-tencia.



I. DEFINICIÓN Y DELIMITDEFINICIÓN Y DELIMITDEFINICIÓN Y DELIMITDEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SECTORACIÓN DEL SECTORACIÓN DEL SECTORACIÓN DEL SECTOR

Este sector está integrado por una amplia variedad de productos exclusivos y especiales que no forman parte del consumo habitual de los individuos. A diferencia de otros sectores caracterizados por la producción a gran escala y precios bajos, destinada a la satisfacción de necesidades básicas, los productos gourmet cuentan con un valor añadido ligado tanto a la calidad del mismo como a la percepción que de éste tienen los diferentes grupos sociales.

Los productos “gourmet” son elegidos no sólo por lo que son, sino también (y casi en igual medida) por lo que representan y la diferenciación que de su consumo deriva. Se caracteri-zan por tener una oferta limitada y utilización de canales de distribución alternativos a los comunes.

Si bien, los canales de distribución convencionales fueron, en un principio los restaurantes; escenarios en los que por excelencia se podía degustar de productos de una calidad supe-rior a los encontrados en los establecimientos comerciales y grandes superficies; en la última década, han surgido alternativas de comercialización para estos productos.

Existen tiendas especializadas en la venta de este tipo de productos. Son negocios minoris-tas cuyo objetivo es proporcionar una amplia gama de productos cuyo único nexo es la cali-dad. Sin embargo, en la actualidad las grandes superficies en su gran mayoría, han integrado los denominados corners, espacios del establecimiento única y especialmente destinados a la venta de este tipo de productos.

El sector de los productos gourmet va de la mano con las tendencias y modas lo que amplia aún más, si cabe, el abanico de productos a ser tratado en nuestro informe. De igual forma, la consideración de “excelencia” de un producto puede depender de variables tan diversas como: clima, originalidad, culturas, presentación, unicidad, ecología, extravagancia, precio, dificultad y tiempo de elaboración, escasez y/o dificultades de acceso, entre otras.

Con el crecimiento económico experimentado en lo últimos años y la creciente influencia que ejerce Europa tanto el plano político y económico como en el cultural, se ha venido desarro-llando en Turquía un especial gusto por lo occidental. Aquellos productos que se alejan de las corrientes más conservadoras de consumo van encontrando su espacio entre colectivos culturalmente moderados y de alto poder adquisitivo.

La subjetividad que ronda a estos productos estandartes del lujo gastronómico hace imposi-ble concretar su clasificación a unos cuantos apartados de los códigos arancelarios. Ya que



a lo largo de toda la nomenclatura aduanera podemos encontrar productos que pueden ser incluidos en la categoría gourmet..

Como consecuencia de las particulares características de este sector, se han empleado es-tadísticas de un tipo de productos que, por su representatividad y presencia en los centros de distribución así como por su aceptación por los consumidores turcos y la existencia de información, pueden brindarnos una visión general de la situación y posibilidades dentro del sector de la alimentación.

Los productos y sus partidas arancelarias son los siguientes:

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIA

Vinos 22.04

Aceite de Oliva Virgen Extra 15.09.10.10

Quesos 04.06

Chocolates 18.06



II. PANORÁMICA PAÍSPANORÁMICA PAÍSPANORÁMICA PAÍSPANORÁMICA PAÍS

1.1.1.1. INFORMACIÓN BÁSICA

Turquía es una república nacida en 1923 de las cenizas del Imperio Otomano, que ha des-empeñado tradicionalmente el papel de puente entre Oriente y Occidente por su especial si-tuación geográfica.

1.1.1.1.1.1.1.1. Situación y superficieSituación y superficieSituación y superficieSituación y superficie

La República de Turquía ocupa una posición privilegiada en la encrucijada de Europa y Asia. Su superficie es de 774.815 Km. El 97% del territorio está situado en la parte asiática y el 3 % en la parte europea. Las dos partes están separadas por los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos y por el mar de Mármara, que es una cuenca intermedia entre el Mediterrá-neo y el mar Negro. La parte asiática está formada por la península de Anatolia que se pro-yecta hacia el Mediterráneo desde Asia. La reducida parte europea, Tracia, constituye el ex-tremo sur oriental de la península Balcánica y contiene las ciudades de Estambul y Edirne.

Las fronteras marítimas (8.339 Km. incluidas las islas) son mucho más largas que los límites terrestres (2.753 Km.). El territorio turco limita al sureste con Irán e Irak, al sur con Siria y al noreste y este con Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Finalmente, al noroeste, en la zona euro-pea, Turquía limita con Grecia y Bulgaria.

1.2.1.2.1.2.1.2. Demografía y sociedad Demografía y sociedad Demografía y sociedad Demografía y sociedad

En enero de 2009 se han publicado los resultados del nuevo censo que sitúa la población de Turquía en 71.517.100 habitantes a 31 de diciembre de 2008. La natalidad es elevada aun-que ha experimentado un fuerte descenso en la última década. De acuerdo con los últimos datos, el crecimiento de la población entre 2007 y 2008 fue del 1,31%. Las estimaciones del Banco Mundial indican que se superarán los 82 millones de habitantes en el año 2015.

En Turquía conviven varias comunidades de culturas y lenguas diferentes. La mayoría de la población es musulmana (80% sunní y un 20% aleví). La principal minoría étnica es la kurda que representa el 15% de la población. Existe también una minoría árabe que constituye menos del 2% del total, así como otras comunidades menos representativas (georgianos, chechenos, sirios, lazlos, circasianos, armenios, griegos, abjasios y sefardíes).



La población urbana ha aumentado rápidamente como consecuencia de la inmigración rural, representa el 75 % de la población total. Este hecho conlleva grandes diferencias en la dis-tribución de la población, ya que, mientras que para el conjunto del país la densidad de po-blación es tan sólo de 93 hab. /Km2 en Estambul alcanza los 2.420 hab. /Km2.

La población de las mayores ciudades de Turquía, según el censo de 2008, se configuraba según el siguiente detalle: Estambul (12.569.041 hab.); Ankara, la capital, situada en Anatolia Central (4.395.888 hab.), Kenya en la misma zona (1.423.546 hab.); Esmirna, en la costa del Egeo (3.450.537 hab.); en la región del Mármara, Bursa (2.204.874 hab.); en la costa medi-terránea destacan Adana (1.763.351 hab.) y Antalya (1.273.940 hab.).

La población turca es una población joven ya que el 26,3% de la población tiene menos de 15 años y sólo un 6,8% es mayor de 65 años. La esperanza de vida en 2008 fue de 71,8 años (69,4 hombres y 74,3 mujeres).

1.3.1.3.1.3.1.3. PIB per cápita PIB per cápita PIB per cápita PIB per cápita

Desde la crisis económica de los años 2001 y 2002 la renta per cápita no ha dejado de cre-cer situándose en 10.436 USD en 2008. La renta per cápita en paridad del poder adquisitivo se estima en 2008 en 13.447 USD, equivalente al 44,2% de la media de la UE-27.

El análisis de las cifras oficiales no tiene en cuenta la economía sumergida, de especial rele-vancia en Turquía, estimada en un 50% del PIB.

1.4.1.4.1.4.1.4. Población activa Población activa Población activa Población activa

La población activa turca a final de 2008 es de 24.009.000 personas y representa aproxima-damente el 33,6% de la población total de Turquía. La población ocupada masculina repre-senta el 73,9% y la femenina el 26,1%. Por sectores, la agricultura, ganadería y pesca ocu-pan todavía un lugar importante, con un 24,7% de la población ocupada; la industria repre-senta un 19,7% del total, el sector servicios emplea al 50,2% de la población ocupada y es el sector que ha experimentado el crecimiento más rápido en los últimos años. Finalmente, la construcción emplea al 5,4% de la población activa.

La población en edad de trabajar (a partir de 15 años) aumenta a un ritmo de cerca de un millón de personas cada año. Se calcula que la economía turca debe crecer por encima de un 6% anual para mantener el actual nivel de empleo.

El desempleo en 2008 alcanzó el 13,6% de la población activa. Además, se estima que el 3,6% de los contratados se encuentra en una situación de subempleo, que asciende hasta el 4,8% en las zonas rurales.

1.5.1.5.1.5.1.5. Clima políticoClima políticoClima políticoClima político

El actual Gobierno, surgido de las elecciones de julio de 2007, está encabezado por el Pri-mer Ministro Recep Tayyip Erdoğan, líder del partido islamista moderado AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo). El AKP ha revalidado por segunda vez la mayoría absoluta en el Par-lamento.



Las últimas elecciones parlamentarias, celebradas el 22 de julio de 2007, llevaron al AKP a ampliar su mayoría. En ese mismo año, accedió a la Presidencia de la República Abdullah Gül -anterior Ministro de Asuntos Exteriores y estrecho colaborador de Erdoğan-, tras un azaroso proceso ante el recelo del “establishment” laico turco. A lo largo de estos últimos años, el AKP ha desarrollado una política sustancialmente pragmática, centrando su agenda en el impulso de las reformas necesarias para el cumplimiento de “los criterios de Copen-hague” de cara a su accesión a la Unión Europea y en el cumplimiento de las exigencias de-rivadas de sus acuerdos con el FMI. Sin embargo, los resultados de las elecciones municipa-les de marzo de 2009 han mostrado una pérdida de apoyo popular del AKP (40,2% en las municipales frente al 47 % en las últimas elecciones generales).

Las líneas maestras de la política económica de Turquía han venido marcadas en los últimos años por el proceso de acercamiento a la UE y los sucesivos acuerdos “Stand-By” firmados con el FMI. A estos dos factores se ha unido, en los últimos dos años, la profunda crisis fi-nanciera internacional, que ha obligado al Gobierno a reaccionar con nuevas medidas económicas, que son clave para la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI. El último acuerdo, iniciado en mayo de 2005, concluyó en mayo de 2008.

En la actualidad, el FMI y el Gobierno están negociando un nuevo acuerdo. El Primer Minis-tro ha manifestado en varias ocasiones que no aceptará ningún acuerdo si el FMI insiste en determinadas recomendaciones que considera inaceptables por su contenido político (espe-cialmente, la reforma de la financiación local).

1.6.1.6.1.6.1.6. InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras

Actualmente Turquía cuenta con una red de infraestructuras de transporte en desarrollo pero notablemente desequilibrada. La red de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos es in-suficiente para abastecer la demanda creciente del país y es desequilibrada porque la ma-yoría del transporte se hace por carretera, no existiendo una alternativa multimodal eficiente.

1.7.1.7.1.7.1.7. CarreterasCarreterasCarreterasCarreteras

La carretera es el medio de transporte más utilizado tanto para pasajeros como mercancías, debido a la escasez y obsolescencia de otros medios, en especial el ferrocarril. El 96% de los trayectos de pasajeros en Turquía se realizaban a través del transporte por carretera y el 91% del transporte de mercancías, según las estadísticas de la TCDD (Compañía Estatal de Ferrocarriles Turcos) correspondientes a 2008.

La red de carreteras ha aumentado de forma moderada en los últimos años (aproximada-mente un 1% anual) hasta llegar a 64.033 Km. a comienzos de 2009. 2.010 Km. son autopis-tas, 31.311 Km. carreteras estatales y 30.712 Km. carreteras provinciales, de acuerdo con los datos del KGM (Directorado General de Carreteras). Se está produciendo un desarrollo de las autopistas que conectan las principales ciudades (Gaziantep-Şanlıurfa, Izmir-Aydın, Ankara-Samsun, etc.).

A febrero de 2009, están en proceso de privatización los derechos de operación de 8 auto-pistas (Edirne-Estambul-Ankara, İzmir-Aydın, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-



Gaziantep, Toprakkale-İskenderun, Gaziantep-Sanlıurfa, Izmir-Çeşme, İzmir-Ankara) y 2 puentes de peaje (puentes sobre el Bósforo en Estambul).

Entre los nuevos proyectos, está pendiente de adjudicación la construcción de la Autopista Bursa-Balıkesir-İzmir incluyendo un puente que cruce la Bahía de Izmir y se ha adjudicado la construcción de una autopista que cruce el estrecho del Bósforo a través de un túnel sub-marino.

1.8.1.8.1.8.1.8. FerrocarrilesFerrocarrilesFerrocarrilesFerrocarriles

Se necesita modernización y ampliación de la cobertura de red ferroviaria si se quiere con-seguir un mayor equilibrio en el sector transporte.

La TCDD se ha embarcado en ambiciosos planes de renovación, mayoritariamente de elec-trificación, y de construcción de líneas de alta velocidad (Ankara-Estambul, Ankara-Konya y Ankara-Sivas). También se están construyendo nuevas líneas férreas para mejorar la co-nexión del país con sus vecinos: líneas Kars-Tbilisi-Bakú (Turquía-Georgia-Azerbaiján) y Halkalı-frontera de Bulgaria

Las municipalidades de las principales ciudades están apostando por el metro y los trenes ligeros para descongestionar el tráfico rodado en el centro urbano. Se están construyendo o se proyecta realizar sistemas de ferrocarril urbano en Antalya, Bursa, Estambul, Gaziantep, Izmir, Samsun, etc. Entre ellos destacan los distintos proyectos de mejora del metro de la Municipalidad de Estambul, incluyendo el proyecto Marmaray, que incluye la construcción de un túnel bajo el Bósforo.

1.9.1.9.1.9.1.9. PuertosPuertosPuertosPuertos

Turquía cuenta con 144 puertos (35 deportivos, 85 para ferry y 24 para mercancías) y una capacidad de carga anual de 200 millones de toneladas al año.

Hay importantes proyectos previstos en İzmir e İzmit para descongestionar el intenso tráfico del Bósforo. Los principales puertos son los 4 de Estambul (Haydarpaşa, Ambarli, Salı Pazari y Zeytinburnu), Derince (Golfo de İzmit), İzmir (Egeo), Mersin (Mediterráneo) y Karadeniz Ere-gli (Mar Negro).

La mayoría de puertos son de propiedad y gestión estatales. La Autoridad de Privatizaciones ha privatizado el puerto de Mersin y ha aprobado, todavía en curso, la privatización de los puertos de Izmir, Bandırma, Sansum y Derince. Asimismo se prevé la privatización del puerto de İskenderun.

1.10.1.10.1.10.1.10. AeropuertosAeropuertosAeropuertosAeropuertos

Turquía cuenta con un total de 67 aeropuertos. de los cuales 38 son civiles y 29 son milita-res. Entre los civiles, 27 son internacionales (21 realizan vuelos internacionales durante todo el año). Según las cifras de diciembre de 2008, de un total de 70.352.867 pasajeros, 38.381.993 corresponden a vuelos internacionales.



El sector está dominado por la empresa THY, en proceso de privatización y de la cual ya se ha privatizado el 51%. En vuelos domésticos, especialmente, ha aumentado la competencia tras la liberalización de las tarifas y la consiguiente entrada en el sector de nuevas aerolíneas.

2.2.2.2. MARCO ECONÓMICO

2.1.2.1.2.1.2.1. EstruEstruEstruEstructura de la economía ctura de la economía ctura de la economía ctura de la economía

Turquía es un país con una importante base industrial, que en 2008 supuso el 26,9% del PIB, en donde la agricultura mantiene todavía un peso importante (9,2%), la construcción es res-ponsable del 5,9%, mientras que el sector servicios es el más importante con un 58% del PIB.

La estructura débil e ineficiente del sistema financiero turco estuvo detrás de las crisis de noviembre de 2000 y febrero de 2001. En el año 2002 se inició claramente la recuperación, con un crecimiento del PIB del 6,2%, seguido de un 5,3% en 2003. El año 2004 marcó una cifra récord, al situarse el crecimiento del PIB en el 9,4%. El ejercicio 2005 fue también exce-lente con un crecimiento del 8,4%. En 2006 se produjo un crecimiento del PIB del 6,9%. En el ejercicio 2007 se produjo el crecimiento más bajo desde el año 2001, con una variación positiva de tan solo el 4,7% del PIB. En 2008 en escenario de crisis internacional la econom-ía turca creció tan sólo un 1,1%.

La evolución de los precios ha sido positiva en los últimos años. Las abultadas cifras de in-flación del año 2001 (68,5%) se han ido reduciendo paulatinamente en los años posteriores hasta que en 2004 la tasa de inflación se redujo a un solo dígito alcanzando el 9,4%. 2007 se cerró con una inflación del 8,39%, también muy superior al objetivo del Banco Central.

A lo largo del año 2008, los precios de los alimentos y de la energía han sido los principales protagonistas de la evolución del IPC turco que representó un tasa del 10,06%. Para 2009 el Banco Central de Turquía ha fijado un objetivo del 7,5%, aunque los efectos de la desacele-ración económica y la débil demanda podrían situarla en cifras aún menores.

Respecto al Índice de Productos Industriales (IPI), en 2006 el incremento de precios fue del 11,7 %. En 2007 el incremento de precios de los productos industriales fue del 5,9 %, sien-do el petróleo, sus refinados y los productos agrícolas los principales productos inflacionis-tas y en 2008 los precios industriales volvieron a experimentar una aceleración, creciendo un 8,11%.

2.2.2.2.2.2.2.2. El sector exterior: relaciones comerciales El sector exterior: relaciones comerciales El sector exterior: relaciones comerciales El sector exterior: relaciones comerciales

El grado de desarrollo económico del país obliga a una continua importación de bienes de equipo y tecnología que se compensan en parte con la creciente exportación de manufactu-ras más intensivas en mano de obra procedentes de sectores como: la siderurgia, textil, au-tomoción y la agroindustria. Hay que destacar el aumento de los intercambios comerciales con la UE a raíz de la puesta en marcha del Tratado de Unión Aduanera con la UE (en ade-lante, TUA) que afecta a los productos industriales.



El índice de apertura de la economía turca (calculado como la suma de bienes exportados e importados con respecto al PIB) alcanzó en 2008 el 45,02% del PIB (a precios corrientes), frente al 42,75% del año 2007, y el 31,00% del año 2000, lo que refleja la tendencia de au-mento en importancia del comercio exterior.

Turquía presenta un déficit crónico en su balanza comercial. Este déficit alcanzó en el año 2007 los 62.790 millones de USD, y en 2008 los 69.995 millones de USD, según los datos del Instituto de Estadística de Turquía.

El 50,95% de las importaciones turcas en 2008 proceden de países de la OCDE, mientras que el 8,73% proceden de Oriente Medio y Próximo, y el 21,88% de países europeos no pertenecientes a la UE. De países miembros de la Conferencia Islámica se importa el 14,45% del total y un 22,59% de los países del Mar Negro.

Por países, Rusia es el principal proveedor de Turquía, con una cuota del 15,53%, seguida de Alemania, con una cuota del 9,25%.

En 2008, el 53,38% de las exportaciones turcas se dirigen a países de la OCDE, mientras que un 19,26% se dirigen a países de Oriente Medio y Próximo y un 11,87% a países euro-peos no pertenecientes a la UE. Hay que destacar que el 24,69% de las exportaciones tie-nen como destino países miembros de la Conferencia Islámica y el 15,79% países de la Or-ganización de Cooperación económica del Mar Negro. Es la UE-27 la que absorbe el mayor volumen de exportaciones turcas con un 48,02%.

Por países hay que destacar a Alemania, hacia donde se dirigieron el 9,81% de las exporta-ciones en 2008, seguido del Reino Unido (6,18%) y de Emiratos Árabes Unidos (6,04%). Ita-lia con el 5,92% pierde una posición con respecto a 2007 pasando del tercer al cuarto pues-to. España es, en 2008, el octavo destino con el 3,06%, (4,27% en 2007) y pierde dos posi-ciones en favor de Emiratos Árabes Unidos y EE.UU.

En 2008 la balanza comercial Turquía-UE presentó un saldo favorable para la UE de más de 11.000 millones de USD, un saldo comercial notablemente superior al registrado en 2007, que fue de algo más de 8.000 millones de USD, pero en línea con los registrados en 2004, 2005 y 2006 (siempre por encima de los 11.000 millones de USD).

Los principales sectores de importación son el petróleo y sus derivados, el hierro y acero, la maquinaria, reactores, motores, maquinaria eléctrica, y la automoción. Siguen los plásticos, piedras preciosas, productos químicos orgánicos y productos farmacéuticos. Es notable el aumento de la importación de petróleo y derivados, que con respecto a 2007 se incrementa en un 42,49%, y el incremento en un 43,11% de la importación de hierro y acero, que pasa a ocupar así la segunda posición en el ranking de los principales productos importados.

En 2008 los principales productos exportados son los vehículos automóviles, tractores, el hierro y acero, los reactores nucleares, calderas y las máquinas y aparatos eléctricos. Con respecto a 2007 es destacable el incremento del 78,9% en las exportaciones de fundición, hierro y acero, y debido a ello este capítulo ha pasado del tercer al segundo puesto en el ranking de principales productos exportados.

Las exportaciones españolas a Turquía alcanzaron los 2.988 millones de euros en 2008, cifra un 1,41% superior a la registrada en 2007. Este volumen supone un 1,59% del total de ex-portaciones españolas. Turquía fue el 10º destino de nuestras exportaciones y el 3º fuera de la UE por detrás de EE.UU. y Marruecos.



La cuota de mercado de España en Turquía fue en 2008 de un 2,25%, ocupando el 11º puesto en el ranking de exportadores mundiales a Turquía y el 5º dentro de la UE. Al igual que ha pasado con las cifras absolutas, la cuota de mercado se vio reducida en el año 2001 pues la crisis afectó de forma muy especial al sector de la automoción, parte esencial de nuestras exportaciones. Lentamente se ha recuperado cuota de mercado en los últimos años, si bien se ha pasado del 2,75 en 2006 al 2,25% en 2008.

Las importaciones españolas de Turquía han crecido en los últimos años a mayor ritmo que nuestras exportaciones (con excepción del año 2004). En 2007 se situaron en 4.212 millones de euros, con un aumento del 18,2% respecto a 2006. Sin embargo, y debido a la crisis económica, en 2008, las importaciones decrecieron un 12,95%, situándose en 3.666 millo-nes de euros.

En 2008 España fue el 8º destino de las exportaciones turcas, con una participación del 3,06% en las mismas. Sin embargo, los productos turcos tan sólo representan un 1,3% del total de la importación española, ocupando el 16º puesto en el ranking de nuestros provee-dores.

Los sectores más importantes de la exportación turca a España son: automoción (20,79%), prendas y complementos de vestir de punto y no punto (24,58%) y combustibles minerales (7,69%).

2.3.2.3.2.3.2.3. Perspectivas de desarrollo económicoPerspectivas de desarrollo económicoPerspectivas de desarrollo económicoPerspectivas de desarrollo económico

De acuerdo con los datos del World Economic Outlook publicado por el FMI a principios de octubre, el Fondo estima que la contracción de la economía turca será del 6,5% en 2009. El FMI prevé que el crecimiento se recuperará ligeramente a partir del año próximo y será un 3,7% en 2010.

La OCDE estima que la economía turca se contraerá un 5,9% en 2009 y se recuperará ligera-mente en 2010, creciendo un 2,6%.

En cuanto a las previsiones de organismos privados, MERRIL LYNCH pronostica una con-tracción en torno al 2,5% del PIB real en Turquía para este año, con un crecimiento del 3,2% en 2010. Por otra parte, MOODY’S sostiene que la contracción será del 4% del PIB.

En cuanto a las previsiones del Gobierno turco, fueron revisadas a la baja a mediados de septiembre, al presentar su Plan Económico a Medio Plazo. Así, de acuerdo con el Gobierno, se espera que la economía turca se contraiga un 6% en 2009, con un déficit público del 6,6% del PIB. La recuperación económica llegaría al año siguiente, ya que, de acuerdo con estas predicciones, en 2010 se produciría un crecimiento del 3,5%, que en 2011 llegaría al 4%. De acuerdo con estas previsiones, el desempleo sería del 14,8% en 2009 y descendería lentamente en los años siguientes (14,6% en 2010 y 14,2% en 2011). En cuanto a la infla-ción, el Gobierno espera que a final de año se sitúe en el 5,9% y sea del 5,3% en 2010 y del 4,9% en 2011.

3.3.3.3. IMPORTACIÓN (RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR)

Durante la liberalización del sector exterior comenzada en los años ochenta, las cuotas de importación fueron eliminadas y los aranceles reducidos, al mismo tiempo que se promovían



activamente las exportaciones por medio de desgravaciones fiscales, ayuda financiera y me-diante la adopción de una política cambiaria flexible.

3.1.3.1.3.1.3.1. Tramitación de las impoTramitación de las impoTramitación de las impoTramitación de las importaciones rtaciones rtaciones rtaciones

El régimen de comercio actual, adaptado a la Unión Aduanera, ha simplificado y liberalizado los procedimientos. Entró en vigor el 1 de enero de 1996 y se basa en un método simplifica-do parecido al comunitario para los trámites aduaneros. Se suprime la necesidad de licen-cias y permisos de importación para los bienes incluidos en el Acuerdo.

Según lo previsto en el Acuerdo de Unión Aduanera, se eliminan los aranceles para produc-tos industriales procedentes de países UE/EFTA y se introduce el Arancel Exterior Común para los procedentes de terceros países. La normativa que regula la materia aduanera en Turquía es la Ley de Aduanas Nº 4458, de 27 de octubre de 1999, modificada por la Ley Nº 5810 de 25 de diciembre de 2008, el Reglamento de Aduanas y la normativa de desarrollo.

Los problemas actuales en el sector textil son consecuencia de la adhesión de China a la OMC, que supuso desde el 1 de enero de 2005 la eliminación de las cuotas textiles para este país, Turquía se acogió a la cláusula de salvaguardia que recoge el Acuerdo de Adhesión de China, imponiendo nuevamente el sistema de cuotas para el textil con certificado de origen chino.

En relación a los productos agrícolas, se ha negociado un acuerdo que extiende y profundiza las preferencias recíprocas, están en marcha negociaciones para continuar en esta línea. La UE da un tratamiento más favorable a las exportaciones turcas de concentrado de tomate, carne, limones y hortalizas. Hay que tener en cuenta que más del 65% de las exportaciones agrícolas turcas ya entran en la UE sin pagar derechos. A su vez, Turquía otorga nuevas pre-ferencias aduaneras a la UE en varios productos.

Régimen de Importación

El régimen de importación vigente esta basado en la Ley de Aduanas Nº 4458, el Decreto Marco de Importación, de fecha 31 de diciembre de 1995 y la legislación de desarrollo. Para el año 2009, debe tenerse en cuenta el Decreto 2008/14476, publicado el 31 de diciembre de 2008, que complementa dicho Decreto Marco. El régimen de importación refleja tanto los derechos y obligaciones internacionales como las necesidades económicas de Turquía. Ha sido diseñado de acuerdo con las directrices de la OMC, el TUA entre la República de Turqu-ía y la Unión Europea, los Acuerdos de Libre Comercio en vigor y los Acuerdos Preferencia-les firmados con algunos Países Menos Desarrollados y Países en Vías de Desarrollo.

Los Derechos Arancelarios aplicables se clasifican en función tanto del país de origen de las mercancías: si procede de la UE/EFTA (con arancel cero para productos industriales), de ter-ceros países o de países con los que Turquía tiene acuerdos de libre comercio o preferencia-les (bajo el Régimen Generalizado de Preferencias); como teniendo en cuenta el tipo de pro-ducto importado.

Deben de tenerse en cuenta, asimismo, los 21 Comunicados que complementan la regula-ción en este campo y que introducen requisitos adicionales para la importación de determi-nados productos por razones de orden público, moral y de seguridad nacional, de protec-



ción del medio ambiente, razones médicas y de protección de los derechos de los consumi-dores.

Acuerdos de libre comercio

Turquía es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) desde 1951, a través del protocolo de Torquay. Desde entonces, ha participado en todas las rondas, inclui-da la de Uruguay, de la que es signatario, y es miembro actualmente de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Turquía tiene acuerdos de libre comercio con 15 países: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croa-cia, EFTA (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtestein), Egipto, Georgia, Israel, Macedonia, Ma-rruecos, Autoridad Nacional Palestina, Siria y Túnez.

Actualmente Turquía está en negociaciones comerciales con Jordania, Líbano, Islas Feroe, y el Consejo de Cooperación del Golfo-KIK (Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, Omán, Qatar, Kuwait), Serbia y Chile.

3.2.3.2.3.2.3.2. Aranceles y Regímenes económicos aduaneros Aranceles y Regímenes económicos aduaneros Aranceles y Regímenes económicos aduaneros Aranceles y Regímenes económicos aduaneros

En Turquía hay cinco regímenes arancelarios temporales que ofrecen un tratamiento especial de los aranceles (exenciones, reducciones,...) y otros impuestos:

a) Zonas y Depósitos Francos

b) Importación Temporal

c) Transformación bajo Control Aduanero

d) Tráfico de Perfeccionamiento Pasivo

e) Tráfico de Perfeccionamiento Activo

3.3.3.3.3.3.3.3. Normas y requisitos técnicos Normas y requisitos técnicos Normas y requisitos técnicos Normas y requisitos técnicos

Las normas a las que deben responder los productos importados son fijadas por el Instituto Turco de Estandarización, TSE (Türk Standardları Enstitüsü). Las normas se refieren a un número cada vez menor de productos.

Cada vez hay más disposiciones específicas en materia de embalaje y etiquetado, sobre to-do en lo que se refiere a productos sanitarios, farmacéuticos, alimenticios y detergentes. Los paquetes y conocimientos de embarque de los productos en tránsito por Turquía deben lle-var una indicación que especifique que se hallan en tránsito, dado que de lo contrario estar-ían obligados a pasar por la aduana y se les aplicarían los aranceles pertinentes.

Según el TSE, si los productos importados están en el marco de la normativa CE no se re-querirían exámenes adicionales y quedarían únicamente alrededor de diez productos para los que, por sus características especiales, se exigen análisis adicionales.

Según la información obtenida el TSE reconoce los certificados ISO y EN. Desde enero de 2002 es reconocida la marca CE, siendo sólo necesaria una inspección de la documentación



por parte del TSE para que un producto con dicha certificación pueda ser introducido en Turquía.

Por otra parte, los medicamentos, productos químicos y materias primas de uso en la agri-cultura y productos veterinarios, agrícolas y alimenticios tienen que someterse a una inspec-ción sanitaria antes y después de su importación.

3.4.3.4.3.4.3.4. Oportunidades de NegocioOportunidades de NegocioOportunidades de NegocioOportunidades de Negocio

Turquía es un importante país de destino de los programas de las Instituciones Financieras Internacionales y de la UE, lo que implican grandes oportunidades de negocio.

Se están destinando asignaciones presupuestarias muy importantes en los últimos años a proyectos ferroviarios. La TCDD se ha embarcado en ambiciosos planes de renovación de la red, de construcción de líneas de alta velocidad y de nuevas líneas férreas.

Las municipalidades de las principales ciudades están apostando por el metro y los trenes ligeros para descongestionar el tráfico rodado en el centro urbano. Estos proyectos conlle-van compras de material rodante, fuertes inversiones para construir la infraestructura nece-saria y oportunidades para servicios de consultoría.

Las grandes necesidades energéticas de Turquía proporcionarán oportunidades a medio plazo en el campo de la energía nuclear, de las grandes redes de transporte energético, de la generación hidroeléctrica y de las energías renovables.

En Agua y Medioambiente, el DSI, el organismo encargado de la gestión de aguas en Turqu-ía, continúa con el proyecto GAP en el sudeste del país. Se están realizando numerosos pro-yectos relacionados con la gestión del agua (presas y riego). Las plantas de tratamiento de aguas y residuos, es otro sector que ha venido ofreciendo oportunidades en los últimos años.

Un sector históricamente atractivo para los inversores extranjeros es el del turismo. Particu-larmente, la promoción de segunda residencia a lo largo de la costa de los mares Egeo y Mediterráneo para su oferta a compradores europeos presenta grandes oportunidades de negocio.



III. AAAANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTA

Como señalábamos anteriormente, es casi imposible cuantificarlo sin caer en abstracciones y generalidades, por lo específico de estos productos y por el valor añadido que supone que sean importados.

Así pues, se intentará hacer una descripción aproximada del tamaño de la oferta producida en el país. Este acercamiento es orientativo ya que las estadísticas de producción más re-cientes datan del año 2007. Además, dadas las características de los productos que están siendo objeto de nuestro estudio, no se dispone de cifras de importación de productos con-cretos.

Sin embargo, a través de la utilización y análisis de las estadísticas de importaciones y ex-portaciones de chocolates, vinos, aceites y quesos, se intentará explicar la magnitud de la oferta de los productos gourmet en Turquía.

Si ya ha resultado complicada la cuantificación de la oferta, hablar de los procesos producti-vos es imposible. Es uno de los aspectos más importantes de este sector, los mecanismos utilizados para la creación de productos gourmet son un condicionante primordial. Es a través de éstos que se alcanza la calidad excepcional característica de los productos deno-minados “gourmet”.

En los últimos años, Turquía ha contado con grandes apoyos económicos que le ha permiti-do ir adaptando su capacidad tecnológica y procesos productivos a los estándares y norma-tivas requeridos por la Unión Europea. Sin embargo, todavía hay un largo camino que reco-rrer para poder alcanzar la excelencia en las fórmulas productivas de cierto tipo de produc-tos para que puedan alcanzar un nivel competitivo frente a los procedentes de países como: España, Francia o Italia, entre otros.

1.1.1.1. VINOS

Turquía es uno de los mayores productores de uva a escala mundial. Los cultivos están con-centrados en las regiones del este del país: Mármara, Tracia, Egeo y el centro-norte de Ana-tolia. Existen más de mil variedades de uva, debido a las favorables condiciones climáticas y de terreno. Las variedades de vino turco son similares a las encontradas en Grecia. Sólo el 3% de la producción se utiliza para la elaboración de vino, destinándose la mayoría de la uva al consumo en fresco (uvas y pasas).



La oferta productiva de vino turco se centraliza en empresas de tamaño grande o mediano con una capacidad de producción anual superior al millón de litros. Estos establecimientos se encuentran equipados con la más moderna tecnología.

Además de las grandes empresas, existen alrededor de 400 pequeños productores de vino en las regiones del Egeo y de Anatolia. Algunas de estas pequeñas empresas sólo producen para exportar, por tanto sus marcas son desconocidas en el mercado doméstico.

Dentro de la oferta de vinos turcos encontramos grandes diferencias entre los vinos que produce MEY (antes el monopolio público “TEKEL”) y los que produce el sector privado. El primero, produce vino de mesa a unos precios asequibles, su estrategia de mercado se basa en producir grandes volúmenes a precios muy competitivos, mientras que el sector privado tiene como objetivo la calidad por encima del volumen, situándose, por tanto, como gran impulsor de la industria vinícola del país tanto a nivel de mercado como a nivel industrial.

Los vinos turcos cada día alcanzan una calidad superior y la industria se está asentando y comenzando a establecer sólidos cimientos, consiguiendo una mayor productividad junto con una mejor calidad de sus caldos.

Las políticas proteccionistas del gobierno impedían la presencia de vinos importados en el mercado. Pero la presión ejercida por el sector hotelero, los restaurantes, el sector turístico y las grandes cadenas distribuidoras de alimentos han logrado poco a poco que las barreras existentes para los vino extranjeros se vayan atenuando, aunque continúen siendo aún muy importantes.

A pesar del constante crecimiento del sector, el vino turco continúa enfrentándose a impor-tantes problemas de imagen, presentación y marketing que le impiden competir con los grandes productores europeos de reconocido prestigio. A esto, se debe unir el hecho de que Turquía no tiene control sobre las denominaciones de origen. Los países productores de vino por excelencia han implantado códigos y procedimientos regularizadores de la producción de vino y el mantenimiento de los viñedos, lo que les ha permitido la obtención de denomi-naciones de origen como instrumento imprescindible de competencia en el mercado euro-peo e internacional.

Las cifras de importación hasta 2009 nueve experimentaban un progresivo crecimiento. Pero durante los primeros trimestres del año han sufrido una caída importante. Turquía ha pasado de importar alrededor de setenta millones de euros en 2008 a importar 50 millones al finalizar el tercer trimestre del presente año.

Los vinos más importados por las empresas turcas son aquellos procedentes de: Francia, Alemania, España, Italia, Chile, Argentina y Australia.

Si las cifras de importación han disminuido, las de exportación han tenido un comportamien-to similar. En este caso el flujo de exportaciones comenzó a reducirse durante el último tri-mestre del año 2008 y ha seguido la misma tendencia durante el año en curso.

Los principales destinos del vino turco están determinados especialmente por variables ge-ográficas y demográficas. Así Alemania y Chipre lideran las estadísticas de exportación de vinos turcos seguidos de Francia, Japón y Bélgica, Holanda y Luxemburgo, entre otros.



2.2.2.2. QUESOS

Los productos lácteos constituyen un elemento básico de la dieta y gastronomía turcas. El país es uno de los grandes productores de lácteos de la región y es el principal abastecedor de sus vecinos.

Los quesos a diferencia de otros artículos, como el vino, se distribuyen de manera habitual en establecimientos comerciales, grandes superficies y pequeñas tiendas. La oferta está casi absolutamente copada por productos nacionales. La producción nacional es consumida en el mercado local en grandes cantidades y es la principal partida exportadora dentro de los lácteos.

Cabe resaltar que si bien no existen muchos tipos de quesos, sucede lo contrario con el número de marcas existentes en el mercado. En su gran mayoría son quesos blancos y fres-cos y de sabores muy suaves. Los tipos de quesos más comercializados son: Kaşarlı, Dil, Çeçil, Ezine y Tulum. Éstos poseen un nivel de calidad muy por debajo de los productos ex-tranjeros. Las marcas más importantes son: Pinar, Yorsan, y Sutaş. Todas las grandes su-perficies y cadenas de supermercados tienen su propia marca.

Una de las grandes dificultades para que los quesos importados logren hacerse un espacio en el mercado turco es el desconocimiento por parte de los consumidores. Son productos nuevos; difíciles de adquirir, su inclusión implica romper con la tradición de la gastronomía turca; normalmente tienen precios mucho más elevados que los productos nacionales y, so-bre todo, son sabores distintos con los que el común denominador de los consumidores no está familiarizado.

Los obstáculos aduaneros y los contingentes son los principales problemas que se encuen-tran los productos lácteos extranjeros por lo que quedan relegados al consumo de las clases altas debido a su alto precio. A pesar de ello, el consumo de quesos no producidos local-mente va en aumento, el auge del turismo hace que se introduzcan este tipo de productos. Los quesos extranjeros que son importados desde Turquía son principalmente procedentes de: Italia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Bélgica y Chipre.

VINO Valor de producción de en Liras turcas

93 593 419

79725825

99804723

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

2006 2007 2008



La lista de quesos que dominan las estadísticas de importación está encabezada por aque-llos que poseen características muy distintas a los productos nacionales. Y son estos los que pueden ser encontrados posteriormente en las tiendas especializadas o secciones dentro de los supermercados. Se pueden destacar: Parmesano, Grana Padano, Gouda, Brie y Ca-membert. Este tipo de quesos, más curados y/o con sabores más intensos son populares en el resto de Europa pero brillan por su ausencia en el mercado turco.

En cuanto al consumidor de hostelería, son los grandes grupos, apoyados en chefs de re-nombre (antes extranjeros por lo general, pero cada vez se forman más en Turquía) quienes toman la decisión de la compra. Los quesos son fundamentales para este sector, no enten-diendo de estacionalidades.

3.3.3.3. ACEITE DE OLIVA VIRGEN

Aunque Turquía es un país netamente productor de aceites, tradicionalmente por la abun-dancia de las olivas y la carencia de exigencias por parte del mercado producían aceite de oliva de baja calidad.

La oferta de aceites en el país es tan heterogénea como sus habitantes. El vegetal y el de semillas son los más populares, sólo consideraremos el de oliva como “gourmet”. Su alto precio le hace inalcanzable para la mayoría de los habitantes. Esto contribuye a que los pre-cios se mantengan elevados y que los productores no quieran llevar a cabo todos lo esfuer-zos de producción y marketing que un producto como el aceite de oliva virgen implica.

A partir de 2004 algunas marcas comenzaron a comercializar una gama de aceites de alta calidad, pero aún hoy los aceites vegetales dominan el mercado y los espacios en las gran-des superficies y establecimiento de venta de alimentos. Las alternativas no son muy varia-das y si bien la introducción de este producto se está materializando, lo está haciendo a un ritmo bastante lento y en un segmento de la población bastante determinado.

Importaciones (Miles de euros)

1579,178

659,244

56,973109,072

162,11

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Parmesano Grana Padano Brie Camembert Gouda



Incluso en las grandes superficies es complicado encontrar aceites importados. Normalmen-te se pueden adquirir los aceites de mejor calidad de las marcas locales. Para poder acceder a una oferta más amplia de aceites de oliva hay que acudir a establecimiento especializado. Las tiendas de productos gourmet representan la mejor, y casi única, posibilidad de disfrutar de aceites de calidad superior.

4.4.4.4. CHOCOLATE

El sector de repostería, confitería y chocolate en Turquía está muy desarrollado y en él se emplean las más avanzadas tecnologías e innovadoras maquinarias. La oferta está mucho más diversificada y ha alcanzado gran importancia dentro de la industria alimentaria turca. La exportación es un factor importante, y explica el crecimiento del sector y las inversiones que ha recibido.

Durante la última década junto a los tradicionales dulces turcos se ha extendido la produc-ción de chocolates, fuertemente demandados por los consumidores jóvenes y que se han visto favorecidos por los medios publicitarios y los nuevos canales de distribución. Sin em-bargo, en los últimos años el crecimiento del sector se ha estancado.

Turquía es un importante productor mundial de azúcar y frutos secos. Avellanas y pistachos son producidos en grandes cantidades, y se utilizan para la producción de chocolate. El hecho de ser productor y transformador de frutos secos ofrece una importante ventaja en un sector marcado por las tendencias, las innovaciones y las combinaciones de chocolates con otras materias primas.

Como sucede en otros sectores relacionados con productos alimenticios, existen en el mer-cado turco grandes productores que se reparte un porcentaje muy elevado del mercado. A su vez, una inmensa cantidad de pequeños productores luchan por posicionarse consi-guiendo una alta fragmentación. Estos pequeños productores suelen utilizar todavía técnicas tradicionales y por lo tanto producen y venden lo necesario para subsistir pero no para com-petir con las grandes compañías.

ACEITE DE OLIVA Valor de producción en Liras turcas

157 933 833

126 410 324

147 114 795

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

180 000 000

2005 2006 2007



La entrada de capital extranjero en el sector puede ayudar a mejorar las técnicas, calidad e higiene. Es, por lo tanto, una posibilidad a considerar por parte de las empresas españolas la entrada en el mercado turco en forma de inversión directa ya que, como se ha dicho, la in-dustria local puede ser receptiva a acuerdos con empresas del exterior.

El dominador claro del mercado es Ülker. Es líder en el sector galletas y chocolates. Sus principales competidores son Eti y Nestlè y entre los tres se reparten cerca del 85% de la cuota de mercado. Los productos de ambas compañías (Ülker y Eti) se encuentran presen-tes en prácticamente todos los puntos de venta del país sin importar la ubicación o las di-mensiones del establecimiento y apenas dejan lugar a productos de otras marcas. Las mar-cas Bifa y Saray tratan de hacerse un hueco ofreciendo productos alternativos como rellenos o con frutas.

5.5.5.5. NUEVAS TENDENCIAS Y PRODUCTOS EMERGENTES

Los nuevos hábitos de consumo y el auge de productos diferenciales han supuesto la intro-ducción de nuevos productos emergentes con unas particularidades exclusivas.

• PRODUCTOS ORGÁNICOS: Estos son aquéllos productos agrícolas o agroindustria-les que se producen bajo un conjunto de procedimientos denominados “orgánicos”. Estos métodos tienen como objetivo principal la obtención de alimentos más saluda-bles y la protección del medio ambiente a través del uso de técnicas no contaminan-tes, que además disminuyen el empleo de energía y de sustancias inorgánicas; sobre todo si son de origen sintético. Los alimentos orgánicos se producen con el fin de nu-trir el organismo humano protegiendo la salud de los consumidores y el equilibrio ecológico del lugar donde se generan. Están libres de sustancias tóxicas o químicas potencialmente dañinas para la salud (exceptuando las que ya están presentes en el medio ambiente) Con fines comerciales ha surgido un sistema de certificación de los alimentos orgánicos el cual está en consolidación y busca que una organización avale si ciertos alimentos son orgánicos o no.

CHOCOLATE Valor de producción en Liras turcas

1 235 714 681

1 294 790 139

1 334 592 840

1 180 000 000

1 200 000 000

1 220 000 000

1 240 000 000

1 260 000 000

1 280 000 000

1 300 000 000

1 320 000 000

1 340 000 000

1 360 000 000

2005 2006 2007



• PRODUCTOS ECOLÓGICOSPRODUCTOS ECOLÓGICOSPRODUCTOS ECOLÓGICOSPRODUCTOS ECOLÓGICOS, también llamados biológicos, orgánicos o bio, son aquellos alimentos naturales obtenidos sin la utilización de productos químicos. Estos productos naturales, ya sean procesados o no, productos cárnicos, agrícolas, vinos y bebidas, no pueden presenta residuos químicos. Por su calidad y esmerada produc-ción, los alimentos ecológicos se podrían catalogar como productos gourmet, aun-que cada día se pueden comprar con mayor facilidad fuera de las tiendas especiali-zadas gracias al aumento del consumo de productos naturales.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDADADADA

1.1.1.1. FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS

A través de las siguientes gráficas se podrá entender cuál ha sido la evolución de Turquía en los últimos 20 años y entender los profundos cambios que se han producido. Se espera que la población del país alcance los 82 millones de habitantes en el año 2015. Esto la convertirá en una de los países más poblados de Europa.

Así mismo se utilizarán las proyecciones hasta el año 2015 para analizar los posibles escena-rios que se encontrarán en un futuro cercano y que condicionarán de forma importante la si-tuación del mercado y el consumo de productos alimenticios.

Tabla Tabla Tabla Tabla 1111: Distribución de la población por edades: Distribución de la población por edades: Distribución de la población por edades: Distribución de la población por edades

AÑOSAÑOSAÑOSAÑOS

EDADEDADEDADEDAD 1990199019901990 1995199519951995 2020202000000000 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015

(1 x 1.000)

0000----4444 6,246 6,779 7,151 7,1 7,097 6,809

05050505----09090909 6,598 6,244 6,78 7,158 7,104 7,093

10101010----14141414 6,803 6,629 6,277 6,813 7,181 7,118

15151515----19191919 6,281 6,818 6,646 6,295 6,823 7,183

20202020----24242424 5,249 6,274 6,81 6,643 6,292 6,812

25252525----29292929 4,593 5,248 6,27 6,806 6,634 6,278

30303030----34343434 4,072 4,599 5,252 6,27 6,795 6,617

35353535----39393939 3,448 4,073 4,597 5,247 6,25 6,764

40404040----44444444 2,656 3,429 4,05 4,572 5,209 6,198

45454545----49494949 2,277 2,622 3,384 3,994 4,505 5,13

50505050----54545454 2,123 2,219 2,556 3,296 3,89 4,385

55555555----59595959 1,816 2,034 2,128 2,455 3,159 3,725



60606060----64646464 1,448 1,694 1,898 1,99 2,292 2,945

65656565----69696969 1,138 1,288 1,507 1,697 1,777 2,049

70707070----74747474 842 935 1,058 1,245 1,407 1,481

75757575----79797979 488 650 715 708 889 1,223

80+80+80+80+ 75 204 340 549 612 527

TOTALTOTALTOTALTOTAL 56,153 61,739 67,419 72,838 77,916 82,337

Fuente: Euromonitor International

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222: : : : Distribución de la población por géneroDistribución de la población por géneroDistribución de la población por géneroDistribución de la población por género (de la población entre 30 y 59 años)(de la población entre 30 y 59 años)(de la población entre 30 y 59 años)(de la población entre 30 y 59 años)


Entre 30 y 59Entre 30 y 59Entre 30 y 59Entre 30 y 59 añosañosañosaños 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015

(1 x 1.000)

VaronesVaronesVaronesVarones 8,318 9,615 11,1 13,054 15,059 16,561

MujeresMujeresMujeresMujeres 8,074 9,361 10,867 12,78 14,749 16,258


% de la población% de la población% de la población% de la población 29.19 30.74 32.58 35.47 38.26 39.86


Tabla Tabla Tabla Tabla 3333: : : : Distribución de la poblaDistribución de la poblaDistribución de la poblaDistribución de la población por edadción por edadción por edadción por edad (de la población menor de 2 años)(de la población menor de 2 años)(de la población menor de 2 años)(de la población menor de 2 años)


1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015

(1 x 1.000)

Menores de 2 añosMenores de 2 añosMenores de 2 añosMenores de 2 años 1277 1455 1483 1434 1439 1353



Tabla Tabla Tabla Tabla 4444: : : : Distribución de la población por géneroDistribución de la población por géneroDistribución de la población por géneroDistribución de la población por género (de los niños entre 2 y 9 años)(de los niños entre 2 y 9 años)(de los niños entre 2 y 9 años)(de los niños entre 2 y 9 años)


Niños entre 2 y 9 añosNiños entre 2 y 9 añosNiños entre 2 y 9 añosNiños entre 2 y 9 años 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015

(1 x 1.000)





TOTALTOTALTOTALTOTAL 10,308 10,177 11 11,4 11,34 11,189



Tabla Tabla Tabla Tabla 5555: Distribución de la población por género (de los adolescentes entre 10 y 14 años): Distribución de la población por género (de los adolescentes entre 10 y 14 años): Distribución de la población por género (de los adolescentes entre 10 y 14 años): Distribución de la población por género (de los adolescentes entre 10 y 14 años)


Adolescentes Adolescentes Adolescentes Adolescentes entre 10 y 14 añosentre 10 y 14 añosentre 10 y 14 añosentre 10 y 14 años 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015

(1 x 1.000)




% del total de la población% del total de la población% del total de la población% del total de la población 12.12 10.74 9.31 9.35 9.22 8.64


Tabla Tabla Tabla Tabla 6666: : : : Distribución de la población por géneroDistribución de la población por géneroDistribución de la población por géneroDistribución de la población por género (de los adolescentes entre 13 y 19 años)(de los adolescentes entre 13 y 19 años)(de los adolescentes entre 13 y 19 años)(de los adolescentes entre 13 y 19 años)


Adolescentes entre 13 y 19 añosAdolescentes entre 13 y 19 añosAdolescentes entre 13 y 19 añosAdolescentes entre 13 y 19 años 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015

(1 x 1.000)




% del total de la población% del total de la población% del total de la población% del total de la población 16.00 15.42 13.59 12.29 12.42 12.20


Tabla Tabla Tabla Tabla 7777: : : : DistribucióDistribucióDistribucióDistribución de la población por géneron de la población por géneron de la población por géneron de la población por género (de los jóvenes entre 15 y 29 años)(de los jóvenes entre 15 y 29 años)(de los jóvenes entre 15 y 29 años)(de los jóvenes entre 15 y 29 años)


Entre 15 y 29Entre 15 y 29Entre 15 y 29Entre 15 y 29 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015

(1 x 1.000)








Tabla Tabla Tabla Tabla 8888: : : : Distribución de la población por géneroDistribución de la población por géneroDistribución de la población por géneroDistribución de la población por género (de la población adulta entre 30 y 59 años)(de la población adulta entre 30 y 59 años)(de la población adulta entre 30 y 59 años)(de la población adulta entre 30 y 59 años)


Entre 30 y 59Entre 30 y 59Entre 30 y 59Entre 30 y 59 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015

(1 x 1.000)





Fuente: Euromonitor Internacional

Tabla Tabla Tabla Tabla 9999: : : : Distribución de la población por géneroDistribución de la población por géneroDistribución de la población por géneroDistribución de la población por género

Entre 30 y 59 añosEntre 30 y 59 añosEntre 30 y 59 añosEntre 30 y 59 años 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015

(1 x 1.000)


MuMuMuMujjjjeeeeresresresres 4,407 5,099 5,987 7,093 8,339 9,684




Tabla Tabla Tabla Tabla 10101010: : : : Distribución de la población nivel educacionalDistribución de la población nivel educacionalDistribución de la población nivel educacionalDistribución de la población nivel educacional

Nivel educacionalNivel educacionalNivel educacionalNivel educacional 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003

(1 x 1.000)

Primaria y sin estudiosPrimaria y sin estudiosPrimaria y sin estudiosPrimaria y sin estudios 29,877 34,354 37,934 38,597 39,211 39,805

SecundariaSecundariaSecundariaSecundaria 5,148 5,888 6,843 6,994 7,137 7,275

Más altaMás altaMás altaMás alta 1,481 1,845 2,434 2,564 2,696 2,831




Tabla Tabla Tabla Tabla 11111111: : : : Distribución Distribución Distribución Distribución del consumo por sectoresdel consumo por sectoresdel consumo por sectoresdel consumo por sectores

Consumo por sector Consumo por sector Consumo por sector Consumo por sector 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015

Porcentaje (%)

Comida yComida yComida yComida y bebidas no alcóholicasbebidas no alcóholicasbebidas no alcóholicasbebidas no alcóholicas 30.58 30.81 28.28 27.28 29.06 23.71

Alcohol y tabacoAlcohol y tabacoAlcohol y tabacoAlcohol y tabaco 0.68 3.00 4.57 4.92 5.73 5.31

Ropa y calzadoRopa y calzadoRopa y calzadoRopa y calzado 11.06 8.00 6.67 6.97 8.22 7.50

InmueblesInmueblesInmueblesInmuebles 25.09 24.52 25.10 24.10 25.10 22.80

Utensilios domésticosUtensilios domésticosUtensilios domésticosUtensilios domésticos 10.03 8.08 8.56 9.62 11.18 10.53

SaludSaludSaludSalud 2.35 4.42 5.90 6.65 8.09 7.51

TransporteTransporteTransporteTransporte 8.69 8.74 6.54 6.60 8.04 7.76

ComunicacionesComunicacionesComunicacionesComunicaciones 0.63 2.44 4.18 4.79 5.48 5.44

OcioOcioOcioOcio 2.28 2.26 2.28 2.59 3.15 2.79

EducaciónEducaciónEducaciónEducación 1.69 1.44 1.50 1.48 1.74 1.74

Hoteles y cateringHoteles y cateringHoteles y cateringHoteles y catering 2.52 2.83 2.83 2.73 3.31 3.09

Otros bienes y serviciosOtros bienes y serviciosOtros bienes y serviciosOtros bienes y servicios 4.39 3.46 3.59 3.89 4.69 4.52


2.2.2.2. SITUACIÓN ECONÓMICA

Datos económicos de 2009 indican que los efectos de la crisis financiera mundial han gol-peado duramente a Turquía a lo largo de este año e incidirá especialmente en la exportación y la producción. A pesar de los mensajes optimistas del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdoğan, quien llegó a asegurar que la crisis no afectaría a Turquía, las exportaciones dismi-nuyeron en enero del presente año en un 28 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.

Las primeras estadísticas del año revelan que la mayor bajada en exportaciones se registró en los sectores industriales, que conforman la parte más importante del comercio exterior turco. Especialmente agudo fue el descenso de las exportaciones de automóviles. El des-empleo ha experimentado un crecimiento inesperado.

El gobierno de Ankara negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la concesión de un préstamo de entre 19.000 y 25.000 millones dólares para poder hacer frente a la actual si-tuación. El Consejo de Coordinación Económica de Turquía, una institución autónoma, ha redactado un informe cuyas conclusiones han sido enviadas a las instituciones públicas para aliviar los efectos de la crisis.

Algunas de las recomendaciones del consejo son el encargo de automóviles para renovar el parque de las instituciones estatales; el apoyo al sector turístico y el reparto de ovejas a los hogares pobres de las zonas rurales.



El ministerio de Educación está considerando distribuir leche y frutos secos de los exceden-tes de producción entre los aproximadamente dos millones y medio de estudiantes turcos, para así ayudar a los productores agropecuarios. Las perspectivas no son alentadoras, Tur-quía registró los peores niveles de exportación de los últimos 15 años. Turquía exporta me-nos y produce menos. Al mismo tiempo, también las importaciones han disminuido porque el consumo se ha desplomado. Se está recuperando de su déficit comercial a costa de una disminución del bienestar y la producción. Entre finales de 2008 y el primer semestre se 2009, se calcula que alrededor de 70.000 empresas han tenido que cerrar sus puertas y, a la espera de las estadísticas del segundo semestre, se espera que la tendencia continúe.

Pero no sólo las pequeñas compañías turcas experimentan problemas, sino que también las grandes marcas internacionales están sufriendo los efectos de la crisis económica en Turqu-ía. Muchas de las multinacionales establecidas en el país se han visto forzados a reducir su número de tiendas y en muchos casos a reorientar su estrategia produciendo recortes en las diversas líneas que antes ofrecían. De igual forma, todos los estrategias expansivas llevadas a cabo en los últimos años por las grandes empresas se encuentran en “stand by” a la espe-ra de un panorama más favorable para su implantación en el mercado turco.

3.3.3.3. TENDENCIAS LEGISLATIVAS

La legislación que regula las inversiones españolas en Turquía son dos: Acuerdo de Promo-ción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI); Ley Nº 4875 del 5 de junio de 2003 de Inversión Directa Extranjera, desarrollada en su correspondiente directiva.

El APPRI garantiza los derechos de los inversores españoles en Turquía siempre que la in-versión se haya hecho en conformidad con la legislación turca. Por tratarse de un tratado in-ternacional este acuerdo tiene mayor rango que cualquier ley aprobada por el parlamento turco o español.

El junio de 2003 el Parlamento de Turquía aprobó la nueva Ley de Inversión Extranjera Dire-cta, Nº 4875, que reemplazó a la Ley Nº 6224 y los Decretos y Comuniques que la comple-mentaban, constituyendo así el nuevo Marco Legal Básico para cualquier inversión extranje-ra en Turquía. La Ley 4875 fue seguida por una “Directiva” que la desarrolla a efectos de aplicación. El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI)

Las principales características de este APPRI son las siguientes:

a. Tratamiento justo y equitativo de conformidad con el derecho internacional.

b. Plena protección y seguridad y prohibición de medidas injustificadas y discriminato-rias.

c. No discriminación: tratamiento nacional (TN) y de nación más favorecida (NMF). En términos generales, con la excepción de los privilegios concedidos a terceros a través de procesos de integración económica regional, de los convenios para evitar la doble imposición y de la legislación fiscal interna, la inversión española recibirá un trato no menos favorable que la del inversor local o que la de los inversores de un tercer país.



d. Las medidas de expropiación, nacionalización u otras, cuyos efectos sean similares a la expropiación, sólo podrán adoptarse de manera no discriminatoria, por razones de interés público y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva.

e. TN y NMF respecto a cualesquiera compensaciones por pérdidas en la inversión de-bidas a guerra, revolución o conflictos similares.

f. Derecho a la libre transferencia del capital, beneficios y de otros pagos relacionados con la inversión.

g. Cumplimiento de obligaciones contractuales contraídas con el inversor por el Estado receptor de la inversión.

h. Mecanismos para resolver, mediante arbitraje internacional, las posibles controver-sias que pudieran surgir.

Entre los dos Estados Parte en un APPRI sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo y entre el inversor y el Estado receptor de la inversión respecto al incumplimiento por parte de este último de las obligaciones contenidas en el Acuerdo. Dos suelen ser las opciones de ar-bitraje internacional ofrecidas al inversor:

1. Ad hoc, de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) (http://www.uncitral.org)

2. Institucional, siendo dos, asimismo, las posibles modalidades arbitrales incluidas en la mayoría de los acuerdos: la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) (http://www.iccwbo.org) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en Washington (CIADI) (http://www.worldbank.org/icsid).

3.1.3.1.3.1.3.1. Ley de Inversión Extranjera Directa Ley de Inversión Extranjera Directa Ley de Inversión Extranjera Directa Ley de Inversión Extranjera Directa

Los principios que determina la Ley Nº 4875 sobre Inversión Extranjera Directa por su co-rrespondiente directiva son lo siguientes:

a. Tratamiento Nacional: las compañías de capital extranjero tienen los mismos dere-chos y obligaciones que las nacionales, tal y como especifica el artículo 3 de la Ley Nº 4875.

b. No limitaciones al capital extranjero, salvo en determinados sectores.

c. Libre repatriación de beneficios, capital, royalties y dividendos: La Ley garantiza la transferencia de beneficios, royalties y la repatriación de capital y dividendos (art. 3.c de la Ley Nº 4875).

d. Libre acceso a campos de actividad: todos los sectores que están abiertos a los in-versores privados nacionales, lo están también para un extranjero. Sin embargo, se requieren permisos especiales para el establecimiento en sectores tales como el fi-nanciero, explotaciones petrolíferas y en la minería, con el fin de asegurar los princi-pios de seguridad nacional, orden público y sanidad. Propiedad Inmobiliaria: los in-versores extranjeros pueden adquirir inmuebles o derechos sobre los mismos, en igualdad de condiciones con los inversores turcos, a través de la empresa estableci-da en Turquía. Para las personas físicas se exige el principio de reciprocidad.



e. No existencia de limitaciones en la contratación de expatriados como personal técni-co o directivo (en la práctica hay bastantes problemas).

f. No existencia de condicionamientos para la aprobación de adquisición de crédito ex-tranjero.

g. Se permite la realización de acuerdos en materia de Licencias, Know-How, Asistencia Técnica, Franquicia y Management sin estar sometidos a condición alguna ni registro en la DGIE.

h. Requisito de capital mínimo: con la entrada en vigor de la Ley Nº 4875, se ha abolido el requisito de capital mínimo.



V. ANÁLISIS DEL COMPORTANÁLISIS DEL COMPORTANÁLISIS DEL COMPORTANÁLISIS DEL COMPORTAMIENAMIENAMIENAMIENTO DEL TO DEL TO DEL TO DEL CONSUMIDORCONSUMIDORCONSUMIDORCONSUMIDOR

1.1.1.1. HÁBITOS DE CONSUMO

A pesar del crecimiento económico experimentado por Turquía en los últimos años, el nivel de renta de las familias turcas, no deja (en circunstancias normales) mucho espacio para es-te tipo de gastos que no comportan una primera necesidad. En un escenario internacional de profunda crisis económica este tipo de productos ocupan el primer lugar cuando se trata de artículos de los que se puede prescindir.

Al tratarse fundamentalmente de productos importados y con un elevado precio, los produc-tos gourmet se encuentran principalmente en restaurantes de categoría y en tiendas espe-cializadas localizadas en su mayoría en áreas de las ciudades (principalmente Estambul) ca-racterizadas por una gran presencia de población extranjera o vecindarios de muy elevada renta.

Como se ha explicado con anterioridad, existe una fuerte tendencia a seguir las costumbres europeas y es cada vez más habitual el consumo de productos importados durante las ce-nas y “brunchs” en los que se incluyen vinos y quesos importados.

La oferta nacional no es muy competitiva. Por norma general los productos no poseen una calidad que permita enmarcarlos en la categoría de “gourmet”. Aún así ha dejado de ser ex-traordinario encontrar en los escaparates de las grandes superficies ediciones especiales de determinados productos que ofrecen una calidad más elevada que la del comercializado habitualmente. A pesar de ser de una calidad superior, no es comparable con la calidad ofrecida por los productos importados.

En Turquía está muy arraigada la costumbre de cenar fuera y compartir comiendo o bebien-do. En este tipo de escenarios suelen reinar los productos nacionales. Uno de los grandes obstáculos a los que deben enfrentarse los importadores de estos productos es la dificultad de posicionamiento que existe. Es muy complicado desplazar las costumbres cuando el po-sible sustituto tiene un precio mucho más elevado e implica a la vez una ruptura con las prácticas convencionales de los colectivos turcos. Los precios de determinados productos, especialmente el vino, en los restaurantes de cierta categoría son extremadamente elevados en comparación con los precios existentes en España, por ejemplo.



2.2.2.2. HÁBITOS DE COMPRA Y PREFERENCIAS

Los consumidores habituales de estos productos se encuentran entre los 25 y los 50 años. Casi la totalidad de estos viven en las grandes ciudades y en su gran mayoría han viajado fuera del país. Este colectivo no es comprador habitual. El consumo que realizan es ocasional y efectúan sus compras en los establecimientos cercanos a sus hogares. En Turquía son ex-tremadamente importantes las relaciones personales y es posible que los consumidores es-tablezcan relaciones personales con los dueños de las tiendas especializadas porque estos conocen sus gustos y satisfacen los encargos que el cliente solicita.

En general, los consumidores turcos suelen preferir los productos nacionales porque les ins-piran mayor confianza. Con un interiorizado y orgulloso nacionalismo consideran que los pro-ductos extranjeros tienen un alto grado de artificialidad y no son sanos. Turquía es uno de los pocos países donde las grandes marcas de refrescos de cola afrontan competencia. El pro-ducto nacional denominado “Cola Turka” cada vez adquiere mayor importancia en el sector hasta el punto de haber desbancado hace unos años a Pepsi como segundo refresco más vendido en el país.

De cualquier forma, los consumidores de productos gourmet no son representativos de la sociedad. Normalmente son personas con alto poder adquisitivo, que se desenvuelve en un entorno internacional y/o de negocios y que busca no sólo disfrutar de los beneficios alimenti-tos de los productos sino también de sus implicaciones sociales.

Las grandes campañas publicitarias han sido muy necesarias para poder introducir ciertos elementos extraños al mercado hasta hace unos años. La modernización del país, el acceso a las tecnologías de información y un incremento en la renta nacional, han permitido que pro-ductos como pizzas, chocolates y snacks hayan entrado con fuerza entre los más jóvenes. Éstos son un potencial grupo de consumidores en un futuro cercano, cada vez más influen-ciados por los patrones de consumos que reinan en el mundo occidental. Los esfuerzos pu-blicitarios son imprescindibles para lograr que el producto sea conocido. Más aún cuando la publicidad en Turquía no cuenta con la magnitud de campañas encontradas en otros países.

La moda es fundamental para los turcos, y esta viene dictada, en gran medida, desde el exte-rior. Como en cualquier otro lugar del mundo, los establecimientos como restaurantes, bares y discoteca dependen de su imagen para consolidar su éxito. La oferta a nivel de restauración y entretenimiento es sumamente amplia, el margen de maniobra es limitado, consolidarse es difícil y las oportunidades del fracaso son elevadas.

Desde hace algunos años, como sucede en muchas ciudades del mundo, los productos ja-poneses por su calidad, precios y métodos de preparación son considerados como produc-tos gourmet. Al tradicional café turco comienza a hacer cierta competencia el café italiano, que a través de conocidas cadenas (Starbucks, Gloria Jeans) se ha logrado abrir un espacio en las profundamente arraigadas costumbre locales.

3.3.3.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Por norma general, lo “español” suele ser bien considerado por los turcos como grupo so-cial. El castellano es cada día más popular entre los turcos y está desplazando a idiomas como el italiano y el francés. Existe un gran conocimiento y admiración por la cultura y Espa-ña se está convirtiendo en uno de los destinos turísticos preferidos por los turcos. Su com-



partida pasión por la música, el fútbol y el estilo de vida “mediterráneo” permite que los tur-cos se sientan muy identificados con los españoles, mucho más de lo que la realidad permi-te afirmar.

Pero cuando se trata de productos gourmet, la situación es muy distinta. Por norma general, los turcos no asocian a España con productos de calidad excelente. Los productos alimenti-cios son bastante desconocidos para los consumidores en general. Hace falta adentrarse en los grupos de consumo habitual de productos importados para encontrar personas que puedan tener una opinión creada acerca de vinos, quesos y otros productos españoles.

Entre los expertos (revistas, importadores, chefs), la situación es distinta. Cuando nos hemos dirigido a los chefs de los restaurantes y/o a los encargados o propietarios de las tiendas especializadas, éstos han manifestado un alto grado de satisfacción y aceptación de los productos españoles. Son conocedores de las más importantes denominaciones de origen españolas.

Sin embargo, dadas las circunstancias culturales del país y la influencia que en la gastro-nomía éstas tienen, es realmente complicado encontrar personas que conozcan productos cárnicos españoles. Jamones, chorizos y otros embutidos, estandartes del sector gourmet español, son absolutamente desconocidos.

Como se pudo ver en el apartado de importaciones, la importantísima presencia de la pro-ducción nacional en el sector del aceite de oliva impide que marcas extranjeras hayan alcan-zado en la actualidad una posición relevante. No se encuentran muchas marcas extranjeras en las estanterías de las grandes superficies y en las tiendas especializadas los productos italianos son referentes.

En definitiva, la positiva percepción que tienen los turcos de España abre las puertas del mercado a los productos españoles. Esta cercanía a lo “español” (indispensable para atraer al consumidor) unida a la indudable calidad de los productos nacionales, es una ventaja comparativa con la que se cuenta frente a otros países.



VI. ANÁLISIS DE COMERCIOANÁLISIS DE COMERCIOANÁLISIS DE COMERCIOANÁLISIS DE COMERCIO

1.1.1.1. OBSTÁCULOS Y BARRERAS COMERCIALES

Como se ha explicado la presencia de los productos “gourmet” no es significativa en el mer-cado turco. Esto se debe, sobre todo, a los grandes obobobobssssttttáculosáculosáculosáculos cocococommmmeeeerrrrcialescialescialesciales y no a ningún otro factor social o cultural. Estos obstáculos son mayores aún con el gobierno islamista, sobre todo en cuanto a productos del cerdo y alcohólicos se refiere.

La totalidad de los expertos en el sector afirma que los obstáculos actuales son práctica-mente insalvables. Esto contribuye a la existencia de un mercado negro (sobre todo de be-bidas alcohólicas) que trae como consecuencia que los productos sean de inferior calidad.

Cabe destacar que los importadores ha mantenido numerosos enfrentamientos legales con entidades gubernamentales y se ha visto envueltos en procesos judiciales contra el Ministe-rio de Agricultura, ya que en las frfrfrfronononontttteeeerrrraaaassss, pese a que los productos vengan acompañados por toda la documentación requerida, no quedan exentos de una revisión, y no son almace-nados en lugares adecuados para su preservación.

Podemos usar un ejemplo para entender lo inverosímil de la situación. Un caso llevado al Tribunal Supremo, hace referencia al pago de unos análisis que los importadores debieron satisfacer, por importe de 12.000 dólares americanos para una mercancía valorada en 15.000.

La entrada en el mercado turco requiere un importante esfuerzo de mmmmaaaarrrrkekekeketitititinnnngggg. A pesar de sus similitudes con los habitantes del entorno mediterráneo, los turcos son un colectivo par-ticular, con gustos, costumbres y tradiciones que deben ser consideradas a la hora de des-arrollar y poner en marcha una estrategia de marketing.

La entrada en el mercado turco requiere un importante esfuerzo de marketing. A pesar de sus similitudes con los habitantes del entorno mediterráneo, los turcos son un colectivo par-ticular, con gustos, costumbres y tradiciones que deben ser consideradas a la hora de des-arrollar y poner en marcha una estrategia de marketing.

En la realidad empresarial del mercado de alimentación es clave el papel de los holdingsholdingsholdingsholdings. En prácticamente todos los ámbitos de la economía turca, suponen el punto de referencia de la industria turca. Estos grandes conglomerados de empresas son la estructura fundamental de la modernización sectorial turca. El mercado de la alimentación no es una excepción, y las principales compañías son o forman parte de alguno de estos holdings. Estos grupos em-presariales tienen mucha influencia económica y política dentro del país y saben como ace-



lerar los largos procesos burocráticos turcos. No es de extrañar por ello que grandes com-pañías multinacionales hayan preferido entrar al mercado turco de la mano de alguno de los holdings entre los que podemos destacar Sabanci y Koç.

El idiomaidiomaidiomaidioma es una barrera importantísima que debe ser considerada a la hora de plantear cualquier proyecto de expansión hacia el mercado turco. No es un idioma cuyo uso esté ex-tendido fuera del territorio nacional y algunas ciudades europeas con porcentajes de inmi-gración turca elevados. Sin embargo, es una herramienta imprescindible. El hecho de no ser un idioma extendido obliga, al menos en la etapa inicial, a contar con la colaboración de un agente y/o representante local, que facilite la introducción en la dinámica empresarial. Para hacer negocios en Turquía el idioma local es un requisito indispensable.

Los aaaarrrranceanceanceancelllles es es es (excesivos) constituyen el obstáculo más importante, , , , son en muchas ocasio-nes independientes de la cantidad, con lo cual importar pequeñas cantidades (lo habitual en el sector “gourmet”) es inviable, debiendo importarse grandes sumas de mercancías cuyas fechas de caducidad no son tan prolongadas y acaban por sufrir un deterioro irreversible impidiendo así que el producto conserve la calidad que lo hace especial antes de llegar a destino.

A continuación se presentan los aranceles para los sectores que se han venido usando como referencia a lo largo del presente informe. Se especifican en el cuadro los aranceles UE (apli-cados a productos provenientes de la Unión Europea) y MFN (Most Favoured Nation o Na-ción más favorecida).

ARANCELESARANCELESARANCELESARANCELES UEUEUEUE MFNMFNMFNMFN

Vinos 50% 70%

Chocolate 0% 8 - 8,3%

Quesos 43 - 138% 45 - 140%

Aceite de Oliva 31,20% 31,20%

Fuente: Market Access Database

Como se puede apreciar en el cuadro los aranceles para los productos objeto de nuestro es-tudio son astronómicos. Aquellos aplicados al vino no requieren mayor explicación. Sin em-bargo, en lo relativo a chocolates, quesos y aceite de oliva es necesario matizar el contenido del gráfico.

Para los chocolates, confitería y otros productos elaborados con cacao no existe un porcen-taje determinado a ser aplicado pero si hay una cantidad específica que debe abonarse por cada cien kilogramos del producto (Tabla 12) añadido al arancel estipulado.

Tabla Tabla Tabla Tabla 12121212

UEUEUEUE MFNMFNMFNMFN

1806.10.20 22,00 euros / net 100 kg 8% + 64,80 euros / net 100 kg

1806.10.30 27,51% euros / net 100 kg 8% + 71,71 euros / net 100 kg

1806.10.90 36,68 euros / net 100 kg 8% + 106,68 euros / net 100 kg

1806.20.70 0% 15,40%




A los quesos, por su parte, se aplica dos tipos de arancel dependiendo del tipo de queso. A continuación se muestra una tabla con algunos de los quesos importados más importantes en el sector y los aranceles aplicados en cada caso.

Tabla Tabla Tabla Tabla 13131313

43 43 43 43 ---- 45%45%45%45% 138 138 138 138 ---- 140%140%140%140%

Gorgonzola Grana Padano

Roquefort Feta

Gruyère Emmental

Parmesano Edam

Cheddar Appenzel

Holandés Gouda

Sbrinz Camembert

Chester Brie


Si se trata de aceite de oliva virgen extra el arancel que se aplica es fijo (31,20%) tanto para productos provenientes de la Unión Europea como para la lista de naciones más favorecidas (MFN).

En el caso de los vinos sucede algo similar, aunque el arancel aplicado a los países de la Unión Europea es más favorable. A los vinos procedentes de la UE se les aplica un 50%. A los países más favorecidos se les aplica un 70%.

Como se puede observar los porcentajes que se barajan son extremadamente elevados y unido a las dificultades que pueden encontrarse en las fronteras y que ponen en riesgo la ca-lidad de los productos antes de su llegada a destino y a las particularidades del mercado turco ofrecen una imagen poco esperanzadora para aquel empresario que decida adentrarse en el mercado de Turquía, muy a pesar de las características y tendencias de consumos que reinan en el mismo.

2.2.2.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Las tiendas especializadas son indiscutiblemente el canal de distribución más extendido en cuanto a productos gourmet se refiere. No obstante, el desarrollo económico experimentado por Turquía en los últimos veinte años ha ido de la mano con importantes cambios socioe-conómicos, culturales y modificaciones notables en los patrones de consumos y la distribu-ción. Así, los productos gourmet han pasado a encontrarse también en los estantes y/o cor-ners de las grandes superficies.

En las principales ciudades del país, encabezadas por Estambul y Ankara, el número de consumidores que está al tanto de las tendencias gastronómicas a nivel internacional es, cada vez, más elevado. De la misma forma, la progresión observada en el crecimiento de la



renta ha traído como consecuencia que crezca el poder adquisitivo de una población que antes sólo podía adquirir ciertos productos en sus viajes al extranjero y ahora pueden com-prarlos en las tiendas especializadas o supermercados de su ciudad, aunque a un precio más elevado.

Las principales ttttiiiiendasendasendasendas “gou“gou“gou“gourmrmrmrmeeeetttt”””” del país son las que siguen:

En Ankara:

• Agro-Food, Gaziosmanpaşa, Arjantin Caddesi, 21/CGaziosmanpaşa, tel: (312) 468 06 01

• Azeri Turşucusu, Kazakistan Caddesi, 71 Emek, 4.Cadde, tel: (312) 222 93 27

• Daphne, Uğur Mumcu Caddesi, 67, Gaziosmanpaşa, tel: (312) 436 50 05

• Erzincan Mandıra, Çankaya, Turan Güneş Bulvarı, 38/C, Yıldız Çankaya, tel: (312) 438 77 39

• Food 2 Wine, Buklum Sokak, 105/A, Cankaya, tel: (312) 467 37 85, fax: (312) 467 37 86

• Hüsmen Ağa Turşucusu, Sakarya Caddesi, 11/A, tel: (312) 433 67 33

• Keyif, Gaziosmanpaşa, Arjantin Caddesi, 25, tel: (312) 428 16 57

• Salih, Gaziosmanpaşa, Filistin Sokak, 8, Tel : (312) 436 70 47

• Sultan Market Uğur Mumcu Sok 61 Gaziosmanpaşa Tel: (312) 446 63 75

En Estambul:

• Abant Çiftliği, Valikonağı Caddesi, 113, Nişantaşı, tel: (212) 247 17 65

• Ak-Er Peynirci, Atatürk Caddesi Zeren Sokak, 2, Maltepe, tel: (216) 339 39 35

• Antre Gourmet Shop, Akarsu Caddesi, 52, Cihangir, tel : (212) 292 89 72

• Artful Food Corner, Zeytinoğlu Caddesi, Cebeci Sokak, 36/B, Akatlar, tel: (212) 351 77 21

• Asri Turşucu, Ağa Hamam Caddesi, 29, Beyoğlu, tel: (212) 244 47 24

• Çerkezköy, Necatibey Caddesi, 8, Karaköy, tel: (212) 251 19 33

• Diğer Lezzetler, Cevdet Paşa Caddesi, 342 / C, Bebek, tel: (212) 265 03 33

• Doğa Gourmet Shop, Nispetiye Caddesi, 34/2, Etiler, tel: (212) 280 26 52

• Merkez Gourmet Shop, Gonca Sokak, 27, Levent, tel: (212) 278 45 96

• Milka, Moda Caddesi, Moda, tel: (216) 337 35 31, fax: (216) 414 74 31

• Namlı Gourmet Shop, Hasırcılar Caddesi, 16, Eminönü, tel: (212) 511 63 93

• Okko Gourmet Shop, Đnönü Caddesi, 81, Kozyatağı, tel: (216) 478 16 00

• Pelit Turşuları, Berber Şefik Sok, 59/1, Kocamustafapaşa, tel: (212) 529 25



Las grandes superficies MiMiMiMiggggrrrroooossss son los líderes del mercado, están presente en la totalidad del territorio turco y pertenece al holding Koç. El grupo CarCarCarCarrrrreeeeffffoooouuuurrrr, asociado en Turquía con el holding Sabanci, cuenta también con amplia presencia en el mercado turco y desde 2005 ha adquirido la cadena de supermercados Gima, una de los principales empresas de la dis-tribución organizada y que además tiene como filial a la cadena de supermercados “hard discount” Endi. En los últimos años la competencia presentada por Carrefour frente a Mi-gros es cada vez más importante. También cuenta con un importante posicionamiento el grupo alemán MetroMetroMetroMetro y es el que mayor variedad “gourmet” ofrece en sus establecimientos.

Los productos alimenticios turcos acaparan la mayor parte de los productos que se ofre-cen en estas cadenas (en torno al 95%), aunque los productos importados van abriéndose camino poco a poco. Si bien existen grandes marcas que son muy notorias en el país como Ülker, Pinar o Efes, el consumidor turco está cada vez más dispuesto a probar alternativas, es cada vez más sensible a una oferta variada.

Los pppprrrroducoducoducoducttttosososos eueueueurrrropopopopeeeeosososos aprovechan la “ventaja” que supone la Unión Aduanera y la pre-sencia de grandes grupos europeos en este sector, Carrefour de Francia, Real de Alemania, Booker de Reino Unido, Día de España, etc. Acumulan alrededor del 70% del total de pro-ductos importados por el sector de la distribución organizada. Los productos procedentes de Asia se están haciendo un hueco en el mercado debido a una relación calidad/precio muy competitiva, pero dejando de lado los “noodles” y la salsa de soja, no se trata del sector “gourmet”.

También es importante destacar la existencia de cadenas de corte islámico, como Begendik o Yimpas. Nunca hay que olvidar que la gran mayoría de la población en Turquía es practi-cante de la religión y cultos islámicos, y estos supermercados destacan por su tradiciona-lismo. No venden bebidas alcohólicas, cerdo, o cualquier tipo de producto que se pueda considerar ofensivo. Pese a ello, se trata de modernos establecimientos en los que se pue-den encontrar productos de primera calidad y a precios competitivos. Mientras las cadenas extranjeras están fuertemente implantadas en zonas urbanas y turísticas, especialmente en el oeste del país, este tipo de supermercados poseen también una notable implantación en zonas rurales no tan atractivas para la inversión extranjera.

3.3.3.3. IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Las grandes superficies, por su capacidad económica y logística, importan directamente la mayoría de los productos. Pero en ocasiones prefieren operar a través del importador para evitar todos los trámites administrativos que conlleva obtener la licencia de importación (de-be ser renovaba anualmente). Estos importadores suelen ser empresas con gran experiencia en el sector y que conocen el mercado y los agentes que en él operan. Los productos que importan se dirigen a estas grandes superficies y supermercados o al sector hostelero. Las denominadas şarküteris, en cambio, utilizan siempre a intermediarios como importadores, agentes y distribuidores para poder acceder a estos productos.

Por esto, es recomendable que las empresas españolas en su actividad exportadora contac-ten con un distribuidor con experiencia en el sector (ya se ha señalado lo complicado de los trámites administrativos) y con los medios adecuados para abarcar un mercado como el tur-co.



En cuanto al transporte, ya se ha resaltado las características especiales de este tipo de producto. Requieren de distribuidor que disponga de medios para garantizar un transporte, almacenamiento y acondicionamiento adecuados que les permita conservar su calidad. Esto implica un coste bastante elevado. Esta necesidad se acentúa en función de los productos, así por ejemplo para los refrigerados, será necesario un distribuidor que haya realizado una inversión y disponga de los medios necesarios para el mantenimiento de la cadena de frío.

La geografía y las infraestructuras del país dificultan la distribución de mercancías, y en es-pecial perecederos. Es un país muy extenso y algunas partes del país tienen un acceso muy limitado. Por eso la elección de un distribuidor que disponga de los medios adecuados y que garantice la correcta distribución de los productos resulta clave de cara a una posible intro-ducción en este mercado. En cualquier caso, por el momento, no tiene demasiado sentido acudir a las zonas recónditas del país, ya que es en Estambul, Ankara e Izmir fundamental-mente donde se encuentra la demanda.

Los productos agroalimentarios se ven sometidos a las normas generales del Código Ali-mentario Turco, publicado en la Gaceta Oficial de 16 de Noviembre de 1997 (Nº 23.172) donde se recoge toda la normativa referente a sanidad, etiquetado y envasado de todos los alimentos.

Para poder introducir productos extranjeros en el mercado turco es necesaria la obtención de una licencia de importación; hay que decir que la figura clave aquí es la del importador ya que es el importador el encargado de recopilar la siguiente documentación y presentarla en la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura.

Los documentos a que hacemos referencia son:

1. Solicitud de licencia de importación (2 originales) por parte del importador turco.

2. Certificado de Control (2 originales) por parte del importador turco. Este certificado debe obtenerse con anterioridad a la importación y debe ser presentado por el im-portador en la aduana.

3. Factura Proforma (1 original) por parte de la empresa española.

4. Documento de especificación del producto (relación de ingredientes del produc-to), por parte de la empresa española.

5. Ejemplar de etiquetado preparado en turco.

Certificado de Sanidad (1 original) lo facilita el Ministerio de Sanidad español. Este certifi-cado se presenta en la aduana turca cuando llega la mercancía. Hay que tener cuidado y que se ajuste a lo específicamente requerido por el Ministerio de Agricultura Turco ya que de lo contrario puede ser rechazado.

Los productos deben ir acompañados de Factura Comercial y Certificado de Origen, emitido por las Cámaras de Comercio españolas.

El mismo importador es el que se encarga de realizar los trámites aduaneros y solicitar los permisos necesarios a las instituciones turcas pertinentes. Es el importador el encargado, además, de tramitar la licencia de importación y de solicitar una traducción jurada de aque-llos documentos que sea necesario presentar ante las autoridades aduaneras bien en turco o bien en inglés.



4.4.4.4. ENVASADO Y ETIQUETADO

Un producto importado puede entrar en Turquía en su envase original pero, en el plazo máximo de dos meses a contar desde su entrada en Turquía y, siempre antes de su comer-cialización debe serle adherida una etiqueta permanente en turco.

Si el producto tiene una fecha de caducidad inferior a los tres meses debe incluir el día, mes y año de caducidad; si es superior a tres meses pero inferior a dieciocho meses se requieren el mes y el año; y, si la duración es superior a tres años sólo debe incluirse el año de caduci-dad.

Los productos pueden incluir el término “light” en su etiqueta sólo si poseen un 25% menos de grasa que el producto regular.

Por lo que se refiere a envasado la normativa turca es bastante flexible y habría que aten-der al caso concreto. Desde el 1 de enero de 1.996 está en vigor el Acuerdo de Unión Adua-nera firmado por Turquía y la Unión Europea, con este Acuerdo los alimentos envasados quedaron clasificados de modo que sus componentes se dividen en una parte industrial (el envase) y una parte agrícola (el alimento). El componente industrial está exento de cualquier gravamen; sin embargo, el componente alimenticio sí tiene que soportar una carga que de-pende del tipo en que esté incluido.

5.5.5.5. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

En cualquier sociedad moderna caracterizada por el creciente consumo (independientemen-te de las crisis económicas) la importancia de la publicidad crece día a día. La influencia de los medios de comunicación sobre las tendencias de consumo y preferencias en general de los consumidores es cada vez más intensa. En Turquía han influido en la apertura que se está produciendo por parte del consumidor turco.

Las campañas publicitarias requieren presupuestos más elevados y utilizan elementos dife-renciadores basándose en el impacto que pude producir en el público objetivo. Es cada día más frecuente la aparición de personalidades (artistas y/o deportistas) como imagen de de-terminados productos. En Turquía, la situación es la misma.

En cuanto a la gama de productos que nos concierne, los mecanismos de promoción y pu-blicidad son muy distintos a aquellos empleados por la publicidad convencional. Normal-mente, la publicidad de este tipo de productos se realiza principalmente a través de revistas y publicaciones exclusivas del sector, publicaciones dirigidas a un público especializado y experto, habitual consumidor de productos gourmet, importadores, distribuidores o restau-radores. Pero no se limita a revistas especializadas, en otras publicaciones relacionadas con el sector de la moda, por ejemplo, es común encontrar publicidad relacionada con la alimen-tación y los productos gourmet.

Otro de los medios de promoción utilizados en nuestro sector de estudio, son los restauran-tes. Dirigidos por los más importantes chefs del país, las cartas de los más exclusivos res-taurantes de Turquía sirven como ideal escaparate para productos de exquisita calidad. Se suele tratar de restaurantes de alto nivel orientados a consumidores con muy alto poder ad-quisitivo y con afición a la gastronomía internacional.



Las guías de viaje también sirven como mecanismo para publicitar este tipo de productos a través de los distintos cocineros y sus locales recomendados. Estos son vehículos para dar a conocer la gastronomía de algún área determinado y a través de los platos cocinados co-nocer los productos más característicos de un área.

6.6.6.6. ESTACIONALIDAD

Tal y como hemos podido deducir de nuestro trabajo de campo y de las entrevistas persona-les mantenidas con algunas personas encargadas de las tiendas gourmet y restaurantes po-demos afirmar que el consumo de productos gourmet está fuertemente condicionado por la estacionalidad.

El clima, las temperaturas y festividades especiales pueden influir en el mayor o menor con-sumo de productos. Es lógico pensar que los chocolates y productos elaborados a base de cacao experimentan un importante crecimiento en las estaciones de otoño e invierno. Duran-te las temporadas más cálidas su calidad, textura y sabor se ven comprometidos ante la au-sencia de mecanismos de almacenamiento y conservación especiales.

Por otra parte, existen productos cuya existencia está directamente relacionada con la llega-da de una estación determinada y que no puede encontrarse en los establecimientos duran-te un largo período del año. Es esta estacionalidad, en algunos casos, la que confiere el ad-jetivo de gourmet a un producto, bien por su escasez o dificultad de obtención.

7.7.7.7. PRECIO

El precio es superior a otros porque ofrecen unas particularidades muy diferentes:

• Exigencias de las administraciones en sus normativas

• Generalmente van dirigidos a un colectivo reducido

• Selección en las materias primas excelentes y de coste elevado

• Manipulación manual

• Cuidado por el detalle

• Garantías de calidad

También se debe resaltar en cuanto al precio, que no se identifican diferencias entre unos establecimientos y otros según su ubicación porque no existen tiendas gourmet en áreas de influencia diferentes que permitan establecer distintos precios en función de su localización. Todas las tiendas que comercializan los productos gourmet están en áreas residencias dónde se encuentran las clases media-altas y centros financieros y empresariales

En cuanto al margen del beneficio nos comentaba uno de nuestros entrevistados de una tienda minorista que al ser productos muy caros el margen de beneficios está en torno al 40% que dado la naturaleza de los productos, su exquisitez y su escasa producción es un porcentaje que se podría generalizar a todos los establecimientos en los que podemos en-contrar productos gourmet.



8.8.8.8. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

El envoltorio o packaging es elemento muy a tener en cuenta en el producto gourmet. El as-pecto visual del producto será muy importante en esta gama de alimentos a la hora de reali-zar la acción de compra. Los materiales utilizados, con la sensibilidad y las nuevas normati-vas sobre medio ambiente, también van a obligar a realizar cambios en su embalaje.

La presentación del producto es fundamental. Los consumidores prefieren envases que les permitan ver el producto y aprecian enormemente conocer a simple vista la procedencia de los productos. Ésta es en la mayoría de los casos una de las variables más importantes.

Además el consumidor va a ser muy exigente en la información que ofrezca el fabricante so-bre su producto. Debe aparecer en la etiqueta todos aquéllos datos que indica la legislación en cuanto a ingredientes, fechas de envasado y caducidad, información de denominaciones de origen, certificados de calidad, todo aquello que la legislación obliga (anexos) y además el empresario debe saber qué es lo que le diferencia respecto del resto de productores y ese aspecto es el que tiene que remarcar.

Se ha de tener en cuenta que el elemento decorativo es lo que va a diferenciar el producto propio del de la competencia y en ese sentido se debe intentar marcar la diferencia visual y estética, siempre teniendo en cuenta qué es lo que busca el potencial cliente. En cuanto a los chocolates, el envoltorio es más importante si cabe. Se utilizan formas innovadoras para los bombones y colores llamativos para unas cajas que pareciendo trabajos artesanales do-tan a los productos de un valor añadido que lo hace especial.



Importaciones de Vino - Euros

2464647

6847900371708857

50025503

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

2006 2007 2008 2009

VII. COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR

Como se ha explicado con anterioridad, es imposible cuantificar las importaciones y expor-taciones de los productos de interés para este informe sectorial por sus especiales carac-terísticas. Si bien los gráficos que se presentan a continuación no son absolutamente des-criptivos, establecen valores generales que nos permiten obtener una visión general acerca de productos que están relacionados directa e indirectamente con el sector gourmet.

Se pude observar cómo en 2009, los efectos de la crisis económica en Turquía, a pesar de haber sido determinantes en otros sectores, no han afectado de forma negativa las importa-ciones de vinos. Faltando aún las estadísticas del último trimestre de 2009, se observa como las importaciones de vinos extranjeros por parte de los consumidores turcos no sólo no han disminuido en 2008 y 2009 sino que puede acabar el año experimentando crecimiento.

Las exportaciones de vinovinovinovino turco, de igual forma, han mantenido unos niveles similares a los del año anterior. Al finalizar el año es bastante factible que las exportaciones alcancen los ni-veles de 2008. Estos datos permiten afirmar que el consumo de vino en la región se está consolidando a pesar de los condicionantes culturales y religiosos. El acercamiento cultural a la Unión Europea y sus hábitos avanza a moderado ritmo incluso durante los períodos de crisis económica.



En lo que respecta al Aceite de OlivaAceite de OlivaAceite de OlivaAceite de Oliva, las importaciones, si bien están muy lejos de los nive-les alcanzados en 2006, han experimentado un destacable crecimiento en los primeros tres trimestres del 2009. Después de una caída en 2008 cercana al 70%, las importaciones se han recuperado acercándose a los niveles de 2007.

Las exportaciones en cambio han continuado con la tendencia observada en el año 2008. Estas estadísticas reflejan, más que la incapacidad de colocar sus productos en el exterior, un fuerte golpe a su capacidad productiva.

Las variaciones en el apartado de los quesosquesosquesosquesos no han sido tan drásticas como en otros. Habiendo transcurrido tres trimestres del año en curso, los índices son bastante similares a los del año 2008. Tanto el consumo interno como las exportaciones se han mantenido a la espera de lo que suceda en el último trimestre del año.

Con el chocolatechocolatechocolatechocolate, en cambio, sucede algo distinto. Aún a la espera de las estadísticas del

último trimestre del año 2009. La caída de importaciones y exportaciones en considerable, como se puede apreciar en el cuadro. Especialmente las exportaciones han sufrido una fuer-te caída.

Exportaciones de Vino - Euros

6768126

382965529354086131

253180313

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000

450000000

2006 2007 2008 2009

CHOCOLATE

46669006 4674251155513327

37500421

192020476

219254643

247273805

155513201

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

2006 2007 2008 2009

Importaciones Exportaciones



VIII. ENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTAS

1.1.1.1. GUSTO DERGISI – GUSTO MAGAZINE

Persona entrevistadaPersona entrevistadaPersona entrevistadaPersona entrevistada: Asli Fakir

CargoCargoCargoCargo: Marketing y Comunicación

TipoTipoTipoTipo: Telefónica

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen:

a) La revista ha sido publicada durante nueve años. El objetivo ha sido promover el con-sumo de productos de calidad entre el público turco de cierto poder adquisitivo. Principalmente el contenido hace referencia a vinos y bebidas alcohólicas y se inte-gran otros como el tabaco en ocasiones.

b) En numerosas regiones de Turquía se está desarrollando una especialización en la fabricación de determinados productos. Algunas regiones se caracterizan por la pro-ducción de quesos de excelente calidad. Otras, impulsados por su características geográficas, se han convertido en estandarte de la producción de aceites de oliva. Y en cuanto a la producción de vinos, la producción nacional está bastante localizada.

c) A pesar de los diversos orígenes de los productos nacionales, es en Estambul donde se puede hablar de la existencia real de un mercado gourmet. Es ahí donde está con-centrada la mayor parte de la oferta y demanda de productos gourmet.

d) El hecho de que sea el núcleo en torno al cual giran las actividades comerciales del país, atrae a mucha población extranjera. Esta característica potencia de alguna for-ma la expansión y crecimiento del sector. Sin embargo, en otras ciudades del país que constituyen centros de población y de atracción turística muy importantes se ha registrado también un crecimiento del sector.

e) En opinión de la entrevistada, el potencial del sector es enorme. La evolución del sec-tor en los últimos años, a pesar de la crisis económica que ha azotado al país, ha si-do constante. Y las tendencias son muy esperanzadoras en cuanto a la populariza-ción del consumo de ciertos productos que hasta ahora nos forman parte de la habi-tual dieta de los turcos.



f) El país que sirve de referencia para el sector en Turquía es Francia. Sus productos cuentan con un prestigio bastante sólido y la asociación de Francia con la gastro-nomía de calidad es inevitable.

g) En sus publicaciones han sido incluidos con frecuencia productos españoles, enca-bezados por los vinos, brandys y quesos. Confirma, durante la entrevista, que los productos españoles cuentan con una excelente percepción por parte del consumi-dor.



2.2.2.2. KARAF MAGAZINE

Persona entrevistadaPersona entrevistadaPersona entrevistadaPersona entrevistada: Meltem Yavuz

CargoCargoCargoCargo: Comunicación

TipoTipoTipoTipo: Telefónica


a) El contenido de su revista se centra en el sector vinícola pero, como elemento dife-renciador, abarca un amplio espectro de actividades que están relacionadas con la buena vida, aunque no sean estrictamente gastronómicas.

b) Según su punto de vista, el sector, aunque goza de buena salud, debe potenciarse como un conjunto. No sólo a través del consumo de determinados productos sino a través del disfrute de la vida cotidiana de una determinada manera, que obviamente abarca el sector de la alimentación.

c) Comenta que a pesar de la situación económica vivida recientemente es un sector en alza. Los restaurantes donde se pueden encontrar vinos importados son cada vez más numerosos. Estambul es sin duda la ciudad referente para el sector. Aunque la producción se encuentre localizada en otras regiones del país.

d) Turquía ha desarrollado vertiginosamente una cultura por el lujo que se enfrenta con unos fuertes valores tradicionales. En Turquía el lujo gusta, gusta también poder pa-garlo. Es un acto no sólo gastronómico sino también social.

e) El colectivo al que va dirigida la publicación es bastante selecto. Se trata de hombres de negocios, directores generales, empresarios y consumidores de un alto nivel so-cioeconómico y cultural. En Turquía este colectivo está representado por un altísimo porcentaje de hombres aunque las mujeres cada vez tienen mayor presencia.

f) Los vinos más populares en el sector son los provenientes de Francia. Por supueso, conoce los vinos españoles y sus denominaciones de origen pero resalta que cuando encuentra vinos españolas en los restaurantes no suelen ser de las denominaciones más conocidas del país.

g) Achaca la ausencia de más y mejores vinos en el país a las barreras comerciales exis-tentes. Es conocedora de los problemas que la importación implica, no sólo por los elevadísimos aranceles sino también por lo complicado del entramado de la distribu-ción donde reconoce que la influencia ejercida por determinados holdings es inevita-ble.



3.3.3.3. LA CAVE ŞARAP EVI – LA CAVE, CASA DEL VINO

Persona entrevistada:Persona entrevistada:Persona entrevistada:Persona entrevistada: Selim

Cargo:Cargo:Cargo:Cargo: Propietario

Tipo:Tipo:Tipo:Tipo: Personal


a) La tienda está especializada en productos gourmet. Es quizás una de las mejores tiendas que hemos podido conocer en la ciudad. Cuenta con una gran variedad de productos y se caracterizan por el extremo cuidado de todos los detalles de la pre-sentación y la atención al cliente.

b) Es una tienda especializada en vinos y bebidas alcohólicas. La procedencia de sus vinos abarca todo el planeta. Se pueden encontrar vinos procedentes de: España, Francia, Italia, Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia y Estados Unidos, entre otros.

c) En su opinión, aunque el consumo de vino es cada vez más grande lo que buscan muchos de los clientes es un producto que puedan pagar. Si bien cuenta con un gru-po de cliente asiduos. La mayoría de sus clientes son circunstanciales. Buscan un vi-no económico ya que no se pueden permitir pagar otros vinos de alta calidad.

d) Comenta que la dificultad que implica toda la cadena de distribución en Turquía hace que se encarezca el producto de forma que alcanza precios que no son comparables con los existentes en otros países. Todo esto obliga al consumidor a pagar mucho más por un vino de calidad baja que lo que pagaría en España o Francia por un pro-ducto de excelente calidad.



4.4.4.4. ADCO GIDA SAN. TICARET A.Ş

Persona entrevistada:Persona entrevistada:Persona entrevistada:Persona entrevistada: Mrs. Figen Adigüzel

Cargo:Cargo:Cargo:Cargo: División de Alimentación

Tipo:Tipo:Tipo:Tipo: Personal


a) No cree que cierto tipo de productos españoles pueda llegar a tener éxito en el mer-cado turco. España, en su opinión, ha hecho un gran trabajo posicionándose en el sector de los jamones y embutidos pero no se ha esmerado tanto en hacer conocer sus vinos y quesos. Los derivados del cerdo por razones obvias (país musulmán) no tienen cabida en Turquía. Los referentes, para el consumidor turco, en cuanto a pro-ductos gourmet se refiere son Francia e Italia.

b) No es muy optimista cuando se habla se las transformaciones legales y desaparición de barreras que faciliten la entrada de este tipo de productos en el país. En su opi-nión se lleva hablando mucho de estos asuntos y los avances son imperceptibles.

c) La demanda no es un problema. Está garantizada, cada vez más los turcos invierten en ocio y gastronomía y las proyecciones para el sector son muy esperanzadoras. Al-rededor de Estambul y las zonas turísticas del sur es donde se encuentra el corazón del sector en Turquía. Estambul es una de la ciudades con más millonarios en el mundo y el gusto por le lujo, si bien no es nuevo, está cada día más extendido.

d) El vino es el producto gourmet por excelencia en el país. El consumo de otro tipo de productos no es tan fuerte por falta de conocimiento. Conservas y determinado tipo de quesos registran niveles de consumo “anecdóticos”. Entre ciertos sectores, la nueva tendencia son los productos orgánicos pero los precios de este tipo de pro-ductos son muy elevados, más que el común denominador de los productos gour-met.



IX. BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA

1. BD de la Oficina Económica y Comercial.

2. BD Instituto Turco de Estadísticas.

3. BD ICEX-ESTACOM.

4. Instituto de Promoción a la Exportación turco (IGEME).

5. Catálogos feriales del sector.

6. Ministerio de Agricultura turco.

7. Subsecretaría de Comercio Exterior turca (Dış TIC. Müsteşarliği)

8. Aduanas turcas.

9. Market Access Data Base.

10. Revistas especializadas del sector:

a.a.a.a. GUSTO (Alimentación)GUSTO (Alimentación)GUSTO (Alimentación)GUSTO (Alimentación)

Dirección: IstIklal Cad. Saka Salim Cikmazi 3-6 Beyoglu-ESTAMBUL

Tel: 90 212 244 0018

Fax: 90 212 249 57 99

b.b.b.b. BOUQUETBOUQUETBOUQUETBOUQUET

Tel: 90 212 698 98 30

Fax: 90 212 698 98 38

c.c.c.c. THE WINE CLUB MAGAZINE THE WINE CLUB MAGAZINE THE WINE CLUB MAGAZINE THE WINE CLUB MAGAZINE

E-mail: [email protected]

Tel: 90 216 361 92 01

Fax: 90 216 361 05 78

d. KARAF MAGAZINKARAF MAGAZINKARAF MAGAZINKARAF MAGAZIN

Dirección: Asmalimescrit Mah. Ensiz Sokagi 2-4 D:8

Tel.: 90 212 292 17 83

E-mail: [email protected]



e.e.e.e. GIDA (GIDA (GIDA (GIDA (Alimentación)Alimentación)Alimentación)Alimentación)

Editora: Dünya Yayıncılık

Periodicidad: mensual

Dirección: 100 Yıl Mah., Bağcılar, 34440, Istanbul

Tel.: 90 212 6290808 - 6291605 - 08

Fax: 90 212 6294625

f.f.f.f. GOURMET: revista especializada en alta gastronomía. GOURMET: revista especializada en alta gastronomía. GOURMET: revista especializada en alta gastronomía. GOURMET: revista especializada en alta gastronomía.

g.g.g.g. BAR & CLUB: revista especializaBAR & CLUB: revista especializaBAR & CLUB: revista especializaBAR & CLUB: revista especializada en restauración.da en restauración.da en restauración.da en restauración.

11. Prensa de negocios. Euromonitor.

12. Misión Económica Francesa en Turquía. Asistencia a la Feria GOURMEX 2006

13. Entrevistas ADCO, MANIA GOURMET, ESTAMBUL IYIYEK, GUSTO (…)



X. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. FERIAS

GIDA FOODGIDA FOODGIDA FOODGIDA FOOD International Food, Drink y Food Processing International Food, Drink y Food Processing International Food, Drink y Food Processing International Food, Drink y Food Processing ExhibitionExhibitionExhibitionExhibition

Lugar: WORLD TRADE CENTER - ESTAMBUL Organizadora: ITF (ESTAMBUL trade Fairs) Atatürk Havalimanı Karşısı 30 Yeşilköy, Istanbul Tel: +90 212 663 08 81 Fax: +90 212 663 09 73 Email: [email protected] ; [email protected] Web: w.itf-exhibitions.com ; www.itf-gida.com

FOOD & BEVERFOOD & BEVERFOOD & BEVERFOOD & BEVERAGE (FABEX)AGE (FABEX)AGE (FABEX)AGE (FABEX)

Lugar: Expo Center – Antalya Organizadora: Antalya Fuarcilik Isletme ve Yatirim A.S (ANFAS) Cihadiye Koyu Pinarli Beldesi, Aksu 07110 – ANTALYA Tel.: +90 242 462 2000 Fax: +90 242 462 1990 Email: [email protected] Web: www.anfas.com.tr

FOTEG ESTAMBULFOTEG ESTAMBULFOTEG ESTAMBULFOTEG ESTAMBUL

Ámbito: Internacional Frecuencia: Anual Lugar: CNR EXPO Center- Pabellones 6-7. Yesilkoy – ESTAMBUL Organizadora: HKF FUARCILIK A.Ş. Barbaros Bulvari 135-3 34349 Besiktas - ESTAMBUL Tel: +90 212 216 40 10 Fax: +90 212 216 33 60-61



E-mail: [email protected] Web: www.hfk-fairs.com

Comentarios: Agrupa los sectores de Maquinaria para la Industria Alimenticia, Envasado y Empaquetado, Maquinaria para la Industria Panadera e Ingredientes y aditivos.

GOURMEXGOURMEXGOURMEXGOURMEX (Vino, Aceite de Oliva y Gastronomía) (Vino, Aceite de Oliva y Gastronomía) (Vino, Aceite de Oliva y Gastronomía) (Vino, Aceite de Oliva y Gastronomía)

Lugar: Hilton exhibition center. Organizadora: AFEKS ULUSLARARASI TICARI FUARLARI A.Ş. Dolmabahçe Kültür Merkezi Beşiktaş-Istanbul

VINOLIVE SARAP, PEYNIR, ZEYTIN VE ZEYTINYAGE FUARI (Vino, Queso, Aceituna Y VINOLIVE SARAP, PEYNIR, ZEYTIN VE ZEYTINYAGE FUARI (Vino, Queso, Aceituna Y VINOLIVE SARAP, PEYNIR, ZEYTIN VE ZEYTINYAGE FUARI (Vino, Queso, Aceituna Y VINOLIVE SARAP, PEYNIR, ZEYTIN VE ZEYTINYAGE FUARI (Vino, Queso, Aceituna Y Aceite de Oliva)Aceite de Oliva)Aceite de Oliva)Aceite de Oliva)

Lugar: WORLD TRADE CENTER- ESTAMBUL Organizadora: Izfaş Izmir Fuar Hiz.Kül.Ve San.Işl.Tic. A.Ş. Fuar Alani Kültürpark-Izmir

INTERNATIONAL WINE Y SPIRITS EXHIBITIONS INTERNATIONAL WINE Y SPIRITS EXHIBITIONS INTERNATIONAL WINE Y SPIRITS EXHIBITIONS INTERNATIONAL WINE Y SPIRITS EXHIBITIONS

Lugar: Estambul Hilton Convention Center Organizadora: Hannover-Messe Ankiros A.Ş. Reşat Nuri Sok. 122-6 06540 Yukarı Ayrancı –ANKARA Tel: +90 312-440 88 00 Fax: +90 312-440 88 03 Website: www.ankiros.com - www.wine-s2005.com E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Ibrahim Anil

DAYS OF WINEDAYS OF WINEDAYS OF WINEDAYS OF WINE

Lugar: TÜYAP ESTAMBUL TEPEBASI Organizadora: TUŸAP INTERNATIONAL ESTAMBUL FAIRS Gazeteciler Mah. Saglam Fikir Sk. Nº 19 Esentepe 80300 – ESTAMBUL Tel: +90 212 212 31 00 Fax: +90 212 212 31 09 Web: www.tuyap.com

BAR BAR BAR BAR –––– CAFÉ & RESTAURANTCAFÉ & RESTAURANTCAFÉ & RESTAURANTCAFÉ & RESTAURANT

Lugar: Dolmabaçe Exhibtion Center. Organizadora: Interteks Web: www.interteks.com.tr



2.2.2.2. LISTADO DE EMPRESAS

IMPORTADORES DE LÁCTEOS

G.C. GRUP (GC GIDA A.S)G.C. GRUP (GC GIDA A.S)G.C. GRUP (GC GIDA A.S)G.C. GRUP (GC GIDA A.S)

Dirección: Gc. Gida A.Ş. Cendereyolu Nº: 24. Ayazağa - ESTAMBUL. Tel: +90 212 332 01 00 Fax: +90 212 289 33 44 Web: www.gcgida.com.tr E-mail: [email protected] Contacto: Sra. Karim

Comentarios: Importador de quesos europeos.

PEYSANPEYSANPEYSANPEYSAN

Dirección: Mega Center, Kocatepe Mh. 12. Sk. C44-45 Blok N:438 34170 Bayrampaşa – Estambul Tel: +90 212 437 02 02 Fax: +90 212 437 02 12-13 Web: www.peysan.com.tr E-mail: [email protected] [email protected] Contacto: Sra. Hanife Gülse

Comentarios: Importador de quesos.

BAHÇIVAN GIDA SAN. VE TBAHÇIVAN GIDA SAN. VE TBAHÇIVAN GIDA SAN. VE TBAHÇIVAN GIDA SAN. VE TIIIIC. A.Ş.C. A.Ş.C. A.Ş.C. A.Ş.

Dirección: Mimar Kemalettin Cad. Bahçıvan Han Nº: 41 Sirkeci - ESTAMBUL Tel: +90 212 513 35 58 (pbx) Fax: +90 212 522 80 85 Web: http://www.bahcivan.com.tr

Comentarios: Importador de quesos y mantequillas.

BONUSBONUSBONUSBONUS

Dirección: SanayI Mah. Sultan SelIm Cd. ŞahInler Sk. 8,4 Levent Kağithane - ESTAMBUL Tel: +90 212 284 86 00-01 Fax: +90 212 284 86 04



Email: [email protected] Contacto: Sra. Ayla Kaya (Importación) Sr. Mehmet Tiğir (Director)

IMPORTADORES DE CONSERVAS

AGME GIDA SAN. VE TIC. LTD. AGME GIDA SAN. VE TIC. LTD. AGME GIDA SAN. VE TIC. LTD. AGME GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTIŞTIŞTIŞTI....

Dirección: 1473 Sokak Nº 5 Kat 3 Daire 309 Alsancak – IZMIR Tel: +90 232 422 69 89 Fax: +90 232 463 64 97 E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Ahmet Göksel (Director General)

Comentarios: Importa conservas de frutas. Produce y vende verduras y frutas en salmuera.

AKFEN FOOD INDUSTRIES FOREIGN TRADE LTD.AKFEN FOOD INDUSTRIES FOREIGN TRADE LTD.AKFEN FOOD INDUSTRIES FOREIGN TRADE LTD.AKFEN FOOD INDUSTRIES FOREIGN TRADE LTD.

Dirección: 375 Sokak Nº 1 Bornova – IZMIR Tel: +90 232 435 60 34 Fax: +90 232 435 17 06 Contacto: Sra. Netsi Kasuti (Director General)

Comentarios: Importador de conservas vegetales y de frutas.

ALALALAL----BA DIS BA DIS BA DIS BA DIS TIC.TIC.TIC.TIC.

Dirección: Altinay Caddesi Nº 13 Seyrantepe – ESTAMBUL Tel: +90 212 294 68 28 Fax: +90 212 294 68 34 E-mail: albasdiş[email protected] Contacto: Sr. Hayti Bahar (Director General)

Comentarios: Importador-distribuidor de alimentación. Importa maíz dulce.

BENA DIS VE IÇ BENA DIS VE IÇ BENA DIS VE IÇ BENA DIS VE IÇ TIC.TIC.TIC.TIC. LTD.LTD.LTD.LTD.

Dirección: 2826 Sokak Nº 31 Çambidi - IZMIR Tel: +90 232 422 69 89 Fax: +90 232 463 64 97 Contacto: Sr. Çetinay Aksoy (Director General)

Comentarios: Importador de conservas.



BONUS GIDA SANAYI LTD. ŞTI.BONUS GIDA SANAYI LTD. ŞTI.BONUS GIDA SANAYI LTD. ŞTI.BONUS GIDA SANAYI LTD. ŞTI.

Dirección: Sanayi Mahallesi. Sultan Selim Caddesi. Şahinler Sokak 8 4 Levent - ESTAMBUL Tel: +90 212 284 86 00 Fax: +90 212 284 86 04 E-mail: [email protected] Contacto: Sra. Betty Hodara (Directora General)

Comentarios: Importador de queso, conservas, productos de cerdo y pescado congelado.

DELIZIYA GIDA MAMÜLLERI LTD.DELIZIYA GIDA MAMÜLLERI LTD.DELIZIYA GIDA MAMÜLLERI LTD.DELIZIYA GIDA MAMÜLLERI LTD.ŞTIŞTIŞTIŞTI....

Dirección: Okmeydani Cad. Nº 31, 80230 Hasköy – ESTAMBUL Tel: +90 212 253 24 25 Fax: +90 212 255 29 56 E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Dimo Fotioglu (Director General) y Sra. Naslan

Comentarios: Importador de lácteos, espárragos y alcachofas españolas. También importa espárragos y brotes de soja chinos y tailyeses. Distribuye en ESTAMBUL, Ankara, Izmir y Antalya. Importa sardinas de África.

DIDEM GIDA ITH. IHR. VE TIC. SAN. DIDEM GIDA ITH. IHR. VE TIC. SAN. DIDEM GIDA ITH. IHR. VE TIC. SAN. DIDEM GIDA ITH. IHR. VE TIC. SAN. A.Ş.A.Ş.A.Ş.A.Ş.

Dirección: Kuru Gida Sitesi M. Blk. Nº 30-31 Rami Eyüp 34000 ESTAMBUL Tel: +90 212 581 66 69 Fax: +90 212 640 62 17 E-mail: [email protected] Web: www.didemfoods.com Contacto: Sra. Sebnem Elmas

DISTRIBUIDORES DE CONSERVAS VEGETALES

DOLFIN GIDA DIS TIC. VE SAN. DOLFIN GIDA DIS TIC. VE SAN. DOLFIN GIDA DIS TIC. VE SAN. DOLFIN GIDA DIS TIC. VE SAN. A.Ş.A.Ş.A.Ş.A.Ş.

Dirección: Valikonagi Cad. Nº 173-2 Nisantasi – ESTAMBUL Tel: +90 212 291 13 72 - 291 13 73 - 267 23 22 Fax: +90 212 291 12 47 - 267 10 77 E-mail: [email protected] Web: www.dolfin.com.tr Contacto: Sr. Rifat (Propietario) y Sr. Hasan Bişgen



Comentarios: Distribuyen a supermercados, hoteles, restaurantes y franquicias. Importan alcachofas espa-ñolas y cebollitas en vinagre francesas. Su mayor volumen de importaciones lo conŞTItuyen en la actualidad productos de China y Tailyia como espárragos, brotes de soja, maíz y frutas tropicales enlatadas.Tienen interés en importar preparado para paella.

EREKS IHRACAT ITHALAT VE TRIC. A.Ş.EREKS IHRACAT ITHALAT VE TRIC. A.Ş.EREKS IHRACAT ITHALAT VE TRIC. A.Ş.EREKS IHRACAT ITHALAT VE TRIC. A.Ş.

Dirección: Bagdat Caddesi Nº 509-5 Suadiye 81110 ESTAMBUL Tel: +90 216 369 22 42 Fax: +90 216 363 51 87 E-mail: [email protected] Web: www.ereks.com.tr Contacto: Sr. Niyazi Yelkencioglu

Comentarios: Pasta de tomate. Conservas de frutas. Especias. Aceites y margarinas.

ESAT GIDA INSAAT SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.ESAT GIDA INSAAT SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.ESAT GIDA INSAAT SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.ESAT GIDA INSAAT SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: Adalet Cad. Nº 16-2 Keskin – ANKARA Tel: +90 312 515 28 58 Fax: +90 312 515 28 60

Comentarios: Importador de alimentación y de textiles. Interesado en importar conservas y lácteos.

FUDEKS GIDA TURIZM REKLAM INSAAT SAN. FUDEKS GIDA TURIZM REKLAM INSAAT SAN. FUDEKS GIDA TURIZM REKLAM INSAAT SAN. FUDEKS GIDA TURIZM REKLAM INSAAT SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.VE TIC. LTD. ŞTI.VE TIC. LTD. ŞTI.VE TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: Cumhuriyet Bulvari Nº 302 K:4 – 402 Alsancak 35220 – IZMIR Tel: +90 232 463 89 96 Fax: +90 232 463 88 24 E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Mustafa Ibrahim Yüncü (Propietario de la firma)

Comentarios: Importan piña, soja, maíz y cocktail de frutas tropicales de Tailyia.

IDEAL TARIM ÜRÜNLERI SAN. TIC. IDEAL TARIM ÜRÜNLERI SAN. TIC. IDEAL TARIM ÜRÜNLERI SAN. TIC. IDEAL TARIM ÜRÜNLERI SAN. TIC. LTD. ŞTI.LTD. ŞTI.LTD. ŞTI.LTD. ŞTI.

Dirección: Zeytinliova Yolu 7. km Akhisar 45200 – MANISA Tel: +90 236 438 22 10 Fax: +90 236 438 22 13 Contacto: Sr. Emin Demirci

Comentarios: Aceitunas, conservas de frutas y vegetales, tomate y comidas preparadas. Productor, expor-tador e importador.



KILER ALISVERIS HIZM. VE GIDA SAN. TIC. A.Ş.KILER ALISVERIS HIZM. VE GIDA SAN. TIC. A.Ş.KILER ALISVERIS HIZM. VE GIDA SAN. TIC. A.Ş.KILER ALISVERIS HIZM. VE GIDA SAN. TIC. A.Ş.

Dirección: Gaziosmanpaşa Cad. Nº 28 Köyiçi Güngören – ESTAMBUL Tel: +90 212 677 55 55 Fax: +90 212 677 35 55 E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Gurbet Altay

Comentarios: Guisantes enlatados. También tiene aceites, quesos y mantequilla.

KOZA GIDA DAĞT. SAN. TIC. LTD. ŞTI.KOZA GIDA DAĞT. SAN. TIC. LTD. ŞTI.KOZA GIDA DAĞT. SAN. TIC. LTD. ŞTI.KOZA GIDA DAĞT. SAN. TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: Seheryıldız Sok. Yıldız Apt. Nº 20-2 Etiler – ESTAMBUL Tel: +90 212 257 60 97 Fax: +90 212 265 75 36 E-mail: [email protected] Web: www.kozagida.com.tr Contacto: Sr. M. Fatih Özağı y Sr. Kerem Sezer

Comentarios: Importa congelados y conservas. Salsas para pasta, tacos, tiramisú de Japón, Estados Uni-dos, Italia, México, India y Tailyia entre otros.

MERKO GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.MERKO GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.MERKO GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.MERKO GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.

Dirección: Özsesen Iş Merkezi, C Blok Kat 7. Büyükdere Caddesi Nº 122 Zincirlikuyu – ESTAMBUL Tel: +90 212 356 27 27 - 244 00 00 Fax: +90 212 356 25 15 - 244 00 02 E-mail: [email protected] Web: www.merko.com.tr Contacto: Sra. Ebru Tas

Comentarios: Importadores y comercializadores de alimentación. Produce y distribuye vegetales y frutas congeladas. También produce tomates enlatados. Sus principales clientes son hoteles y res-taurantes

OZAN GIDA TARIM ÜROZAN GIDA TARIM ÜROZAN GIDA TARIM ÜROZAN GIDA TARIM ÜRÜNLERI TEMIZLIK MALZ. SAN. TIC. ÜNLERI TEMIZLIK MALZ. SAN. TIC. ÜNLERI TEMIZLIK MALZ. SAN. TIC. ÜNLERI TEMIZLIK MALZ. SAN. TIC. VE LTD. VE LTD. VE LTD. VE LTD. ŞTIŞTIŞTIŞTI....

Dirección: Istoç Toptancı Sit. 20. Ada Nº 50 Mahmutbey – ESTAMBUL Tel: +90 212 659 60 04 Fax: +90 212 659 60 06 E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Uğur Demirtaş



Comentarios: Importadores de piña y maíz. También cereales y sal bajo en sodio.

PASIFIK LTD.PASIFIK LTD.PASIFIK LTD.PASIFIK LTD.

Dirección: Atatürk Cad. Nº 174-14, 35220 - IZMIR Tel: +90 232 464 08 00 Fax: +90 232 464 08 01 E-mail: [email protected] Web: www.pasifikltd.com.tr Contacto: Sr. Selim Bonomo (Director General)

Comentarios: Importadores de piña y maíz de países asiáticos

POLMAK GIDA ENDÜSTRISI A.Ş.POLMAK GIDA ENDÜSTRISI A.Ş.POLMAK GIDA ENDÜSTRISI A.Ş.POLMAK GIDA ENDÜSTRISI A.Ş.

Dirección: Tarsus Karayolu 10.Km P.K. 669 – MERSIN Tel: +90 (324) 221 51 44 – 45 Fax: +90 (324) 221 54 84 Contacto: Sr. Murat Meriçli (Director General)

Comentarios: Importan piña de Tailandia y maíz de Estados Unidos con la marca “Aunt Mellie’s”.

TURBEL GIDA SAN. A.Ş.TURBEL GIDA SAN. A.Ş.TURBEL GIDA SAN. A.Ş.TURBEL GIDA SAN. A.Ş.

Dirección: Nenehatun Sok. Nº 7-9 Kadiköy – ESTAMBUL Tel: +90 216 347 10 92 Fax: +90 216 346 22 85

IMPORTADORES DE ALIMENTACIÓN GENERAL

DOLFIN GIDA DIŞ TIC. VE SAN. A.Ş.DOLFIN GIDA DIŞ TIC. VE SAN. A.Ş.DOLFIN GIDA DIŞ TIC. VE SAN. A.Ş.DOLFIN GIDA DIŞ TIC. VE SAN. A.Ş.

Dirección: Valikonagi Cad. Yapi Kredi Nº:173. Kat 1, Daire 2. 80220. Nişantaşi –ESTAMBUL Tel.: +90 212 291 13 72-73 Fax: +90 212 291 112 47 Web: www.dolfin.com.tr E-mail: [email protected] Contacto: Sra. Lara Besanson (Coordinadora de negocios Internacionales)



Comentarios: Importan alcachofas en conserva españolas. Están abiertos a la importación de otro tipo de productos españoles siempre que se ofrezcan a un precio competitivo.

DELIZIYA GIDA MAMÜLDELIZIYA GIDA MAMÜLDELIZIYA GIDA MAMÜLDELIZIYA GIDA MAMÜLLERILERILERILERI

Dirección: Okmeydani Cad. Nº 31. 80230 Hasköy – ESTAMBUL Tel: +90 212 253 24 25- 0532 21 61 114 Fax: +90 212 255 29 56 E-mail: [email protected] Contacto: Sra. Yakrat y Sr. Dimo Fotioglu

Comentarios: Importadores de lácteos, espárragos y alcachofas españolas. Distribuye en Estambul, Anka-ra, Izmir y Antalya. Fundamentalmente importan cereales, productos enlatados y en conser-va.

G.C. GIDA SA. VE TIC. A.Ş.G.C. GIDA SA. VE TIC. A.Ş.G.C. GIDA SA. VE TIC. A.Ş.G.C. GIDA SA. VE TIC. A.Ş.

Dirección: Cendere Cad. Kemerburgaz yolu Nº: 24 Ayazaga – ESTAMBUL Tel: +90 212 289 58 55 Fax: +90 212 289 33 44 E-mail: www.gcgida.com.tr Contacto: Sra. Karim

Comentarios: Importadores de productos lacteos. Comercializan productos lacteos con su propia marca TRAKYA y también productos europeos sobretodo quesos de marcas La Vaca que Ríe (Francia), Castelli (Italia), MAY (Alemania), Danish Blue (Dinamarca).

TEKSU DAĞITIM HISMETLERI A.Ş.TEKSU DAĞITIM HISMETLERI A.Ş.TEKSU DAĞITIM HISMETLERI A.Ş.TEKSU DAĞITIM HISMETLERI A.Ş.

Dirección: Büyükdere Cad. Noremin IŞ Merkezi 1-104 Maslak - ESTAMBUL Tel: +90 212 285 26 00 Fax: +90 212 276 43 64 - 276 40 51

APEKS DIŞ TIC. VE TÜRIZM LTDAPEKS DIŞ TIC. VE TÜRIZM LTDAPEKS DIŞ TIC. VE TÜRIZM LTDAPEKS DIŞ TIC. VE TÜRIZM LTD

Dirección: Atatürk SAN. Sitesi, 2 Blok Nº: 240-241-242 Maslak – ESTAMBUL Tel: +90 212 286 25 87 Fax: +90 212 276 34 27 Contacto: Sr. Alp Arslan (Director)

AKFEN FOOD INDUSTRIES FOREIGN TRADE LTDAKFEN FOOD INDUSTRIES FOREIGN TRADE LTDAKFEN FOOD INDUSTRIES FOREIGN TRADE LTDAKFEN FOOD INDUSTRIES FOREIGN TRADE LTD



Tel: +90 232 435 60 34- 435 61 19 Fax: +90 232 435 17 06 Contacto: Sr. Netsi Kosito

PINAR PINAR PINAR PINAR TIC.TIC.TIC.TIC.

Dirección: Valikonaş Cad., 17-6 – ESTAMBUL Tel: +90 212 225 02 20 Fax: +90 212 225 07 79 Contacto: Sr. Arif Keşcioğlu

TEKSU DAŞITIM HIZMETLERI A.Ş.TEKSU DAŞITIM HIZMETLERI A.Ş.TEKSU DAŞITIM HIZMETLERI A.Ş.TEKSU DAŞITIM HIZMETLERI A.Ş.

Dirección: Büyükdere Cad. Noramin Iş Merkezi 1-104 Maslak – ESTAMBUL Tel: +90 212 285 26 00 Fax: +90 212 276 43 64 Contacto: Sr. Lami Güngören (Director)

BALINA GIDABALINA GIDABALINA GIDABALINA GIDA

Dirección: Cumhurriyet Cad. Babil Sok. Kaptan Han No, 2 - 9 Elmadaş – ESTAMBUL Tel: +90 212 231 16 01 Fax: +90 212 231 16 01 Contacto: Sr. Murat Eke

Comentarios: Importador y distribuidor de productos del mar

SSSSEZGINLER GIDA SANAYEZGINLER GIDA SANAYEZGINLER GIDA SANAYEZGINLER GIDA SANAY VE VE VE VE TIC.TIC.TIC.TIC.

Dirección: Evren Mah Gılbahar Cad. Yolu Sok. Güneşli – ESTAMBUL Tel: +90 212 550 24 74 Fax: +90 212 550 16 36- 651 23 09 Contacto: Srta. Gülay Öztuna

F.O.O.DF.O.O.DF.O.O.DF.O.O.D

Dirección: Spor Cad.183, Beşiktaş – ESTAMBUL Tel: +90 212 236 20 92 Fax: +90 212 236 20 96 Contacto: Sr. Hayri Molu

KARAGOZOĞLUKARAGOZOĞLUKARAGOZOĞLUKARAGOZOĞLU

Dirección: Valikonaş Cad, 47-9 – ESTAMBUL Tel: +90 212 233 37 31



Fax: +90 212 246 74 88 Contacto: Sr. Ege Asena

ADCO GIDA ADCO GIDA ADCO GIDA ADCO GIDA SAN. TIC. A.Ş.SAN. TIC. A.Ş.SAN. TIC. A.Ş.SAN. TIC. A.Ş.

Dirección: Göktürk Köyü, ESTAMBUL Caddesi. Kumlu Geöit Sokak Nº 4 34993 Kemerburgaz - ESTAMBUL Tel: +90 212 239 93 50 Fax: +90 212 239 93 58 Contacto: Sr. Ryolph Mays y Sra. Figen Mays

Comentarios: Importador de productos alimenticios.

ANIL GIDAANIL GIDAANIL GIDAANIL GIDA

Dirección: Iskele Cad. Sakizagaci Mah. Derya Apt. 42-1 Bakirköy - ESTAMBUL Tel: +90 212 570 82 80 Fax: +90 212 570 63 11 Contacto: Sr. Dilek Turan

ANKA GIDAANKA GIDAANKA GIDAANKA GIDA

Dirección: Seyrantepe Mah. Altunay Cad. Nº 48 Kagithane - ESTAMBUL Tel: +90 212 295 22 10 Fax: +90 212 294 41 20 Contacto: Sr. Musa Gümüstas

Comentarios: Distribuidor de alimentación. Entre otros productos distribuye café

BINGÜL ŞIRKETLER GRUBU (KOVAN GIDA ITHALAT)BINGÜL ŞIRKETLER GRUBU (KOVAN GIDA ITHALAT)BINGÜL ŞIRKETLER GRUBU (KOVAN GIDA ITHALAT)BINGÜL ŞIRKETLER GRUBU (KOVAN GIDA ITHALAT)

Dirección: Hatboyu Cad. Lale Sok. 4-C 81480 Pendik- ESTAMBUL Tel: +90 216 390 36 50 Fax: +90 216 354 59 02 E-mail: [email protected] Web: www.kovan.com.tr Contacto: Sr. Atilla Erkmenel

Comentarios: Importador-Distribuidor. Café, aceite, miel, sal, té, refrescos, pasta, harina. Detergente en polvo, papel higiénico.



DETAY PAZDETAY PAZDETAY PAZDETAY PAZARLAMA VE TIC. A.Ş.ARLAMA VE TIC. A.Ş.ARLAMA VE TIC. A.Ş.ARLAMA VE TIC. A.Ş.

Dirección: Valikonaği Cad. YKB Binasi Nº 173 Kat 6 Daire 3 Nisantasi - Sisli – ESTAMBUL Tel: +90 212 219 13 73 Fax: +90 212 246 54 85 E-mail: [email protected] Web: www.detaypazarlama.com Contacto: Sr. Fuat Yavuz.

Comentarios: Distribuye pescado y marisco congelado (por ahora sólo distribuye a Dardanel). Gran distri-buidor de alimentación y otros productos para gryes superficies. Muestra mucho interés por productos españoles.

FILIZ GIDA FILIZ GIDA FILIZ GIDA FILIZ GIDA SAN.SAN.SAN.SAN. VE VE VE VE TIC.TIC.TIC.TIC. A.Ş.A.Ş.A.Ş.A.Ş.

Dirección: Kocatepe Mah. Mega Centre C-25 Blok Kat 3-4 Bayrampasa 34170 – ESTAMBUL Tel: +90 212 640 76 10 – 18 Fax: +90 212 640 74 54 E-mail: [email protected] Web: www.filizgida.com.tr Contacto: Sr. Yavuz Çagatay

Comentarios: Produce pasta. Importador de salsas “Barilla”

F.O.O.D.F.O.O.D.F.O.O.D.F.O.O.D. PAZARLAMA ITHALAT IHRACATPAZARLAMA ITHALAT IHRACATPAZARLAMA ITHALAT IHRACATPAZARLAMA ITHALAT IHRACAT

Dirección: Spor Caddesi Nº 183, Çiçek Apt. 80680 Besiktas – ESTAMBUL Tel: +90 212 236 20 92 Fax: +90 212 236 20 96 Contacto: Sr. Hayri Molu (Director General)

PENTA DIS TIC. A.Ş.PENTA DIS TIC. A.Ş.PENTA DIS TIC. A.Ş.PENTA DIS TIC. A.Ş.

Dirección: Cumhurriyet Caddesi Elmadağ Işhani Nº 8 Kat 7 Harbiye – ESTAMBUL Tel: +90 212 233 04 10 Fax: +90 212 232 97 44 Contacto: Sra. Emel Kehribar (Directora de Importación) y Sr. Faruk Erkoç (Director General)

PIRAMIT GIDA PIRAMIT GIDA PIRAMIT GIDA PIRAMIT GIDA ÜRÜNLERI PAZ. REST. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.ÜRÜNLERI PAZ. REST. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.ÜRÜNLERI PAZ. REST. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.ÜRÜNLERI PAZ. REST. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: Halide Edip Adivar Cad. Nº 60 Şişli – ESTAMBUL Tel: +90 212 295 63 73 - 220 53 71 - 220 66 38



Fax: +90 212 295 50 85 - 320 33 21 Contacto: Sr. Idris Noğay (dueño).

Comentarios: Importan comida china: judías rojas chinas, salsa de soja. Champiñones frescos, en conser-va o congelado.

SEZGINLER GIDA SAN. VE TIC.SEZGINLER GIDA SAN. VE TIC.SEZGINLER GIDA SAN. VE TIC.SEZGINLER GIDA SAN. VE TIC.

Dirección: 10. Yil Caddesi Belgradkapi Karsisi Shell Yani Nº 12 Zeytiburnu 34760 – ESTAMBUL Tel: +90 212 679 93 58 Fax: +90 212 664 77 89 Web: www.sezginler.com.tr Contacto: Sra. Melek Soklangaç (Director General Adjunto)

Comentarios: Es la empresa distribuidora más grande de Turquía. Posee los derechos en exclusiva de ven-ta y distribución de numerosos productos internacionales: “Mars”, “Kellogg’s”, “Bic” y “Ami-go” entre otros.

TAYAS GIDA SAN. TAYAS GIDA SAN. TAYAS GIDA SAN. TAYAS GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.VE TIC. A.Ş.VE TIC. A.Ş.VE TIC. A.Ş.

Dirección: Barış Mah. 1803 Sk. Nº 12 Gebze 41400 KOCAELI Tel: +90 262 646 57 13 Fax: +90 (262)641 06 80 E-mail: [email protected] Web: www.tayas.com Contacto: Kazim Tayci (Director de Exportación)

Comentarios: Distribuyen dulces y chocolates. Podrían introducir otros productos.

TEKSU DAIGITIM HISMETLERI A.Ş.TEKSU DAIGITIM HISMETLERI A.Ş.TEKSU DAIGITIM HISMETLERI A.Ş.TEKSU DAIGITIM HISMETLERI A.Ş.

Dirección: Büyükdere Cad. Noremin I Merkezi 1-104 Maslak – ESTAMBUL Tel: +90 212 285 26 00 Fax: +90 212 276 43 64 Contacto: Sr. Lami Gungora (Director de Logística)

Comentarios: Importa galletas, zumos y salsas de Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos e Italia. Grandes superficies, supermercados e hipermercados.



SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

BEGENDIBEGENDIBEGENDIBEGENDI

Dirección: Media Eldem Sokak No. 72 06410 – ANKARA Tel: +90 312 419 50 90 Fax: +90 312 419 52 32 Web: www.begendik.com.tr Contacto: Sr. Mustafa Deniz.

Comentarios: Supermercados e hipermercados.

BIM BIM BIM BIM

Dirección: Abdurrahman Gazi Mahallesi Ebubekir Caddesi Nº: 289, 34887 Samyira- ESTAMBUL Tel: +90 216 564 03 03 Fax: +90 216 311 79 77 Web: www.bim.com.tr Contacto: Sr. Vedat Diriker

Comentarios: Supermercados descuento (Hard Discount)

BOOKERBOOKERBOOKERBOOKER

Dirección: Onuncu Yil Caddesi Belgrad Kapi Karsisi Shell Yani Zeytinburnu- ESTAMBUL Tel: +90 212 664 75 74 Fax: +90 212 664 79 60

Comentarios: Cash & Carry.

CARREFOURCARREFOURCARREFOURCARREFOUR SSSS....AAAA.... CARREFOUR SABANCI TIC. CARREFOUR SABANCI TIC. CARREFOUR SABANCI TIC. CARREFOUR SABANCI TIC. MERKEZI A.Ş.MERKEZI A.Ş.MERKEZI A.Ş.MERKEZI A.Ş.

Dirección: CarrefourSA Genel Müdürlügü, Kisikli Tramvay Cd., Haluk Türksoy Sk. No. 14 Altunizade 34662 - ESTAMBUL. Tel: +90 216 531 16 00. Fax: +90 216 474 22 09. Web: www.carrefour.com E-mail: [email protected] - [email protected] Contacto: Sr. Cenk Gönenç - Sra. Aysel Pektimur

ÇARSI BÜYÜK MAGAZACILIK A.Ş.ÇARSI BÜYÜK MAGAZACILIK A.Ş.ÇARSI BÜYÜK MAGAZACILIK A.Ş.ÇARSI BÜYÜK MAGAZACILIK A.Ş.

Dirección: Yenibosna Köyalti Mevkii Degirmenbahçe Cd. No. 63 Bagcilar – ESTAMBUL



Tel.: +90 212 335 75 75 Fax: +90 212 276 68 80 - 212 276 26 90 Web: www.carsi.com.tr E-mail: [email protected]

GIMA T. A.Ş.GIMA T. A.Ş.GIMA T. A.Ş.GIMA T. A.Ş.

Dirección: Alemdag Cd. Site Yolu Toya Sk. Tunay Is Merkezi 3-B Üsraniye – ESTAMBUL Tel.: +90 216 522 50 00. Fax: +90 216 522 58 03 - 216 522 58 18. E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Cengiz Pinar

KIPAKIPAKIPAKIPA

Dirección: Yeni Havaalani Yolu Nº:40 Cigli-Izmir Tel: +90 232 386 55 55 Fax: +90 232 386 53 01 Web: www.kipa.com.tr E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Samim Sivri.

Comentarios: Hipermercados.

MAKROMAKROMAKROMAKRO

Dirección: Macro Genel Müdürlügü, Muallin Naci Cd. No. 170 Kuruçesme – ESTAMBUL Tel: +90 216 360 80 70. Fax: +90 216 467 15 65. E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Murat Sertan Sagmanli.

MARKETIMMARKETIMMARKETIMMARKETIM

Dirección: Dogu Mah. Hatboyu Cd. Papatya sk. 12-A – ESTAMBUL Tel: +90 216 483 02 89. Fax: +90 216 491 55 82 - 216 491 31 52. E-mail: [email protected]

METRO GROSMARKET TÜRKIYEMETRO GROSMARKET TÜRKIYEMETRO GROSMARKET TÜRKIYEMETRO GROSMARKET TÜRKIYE

Dirección: Metro Genel Müdürlügü, Günesli Kavsagi, Koçman Cd. Günesli Sk. 34540 Bakirköy – ESTAMBUL Tel: +90 212 550 60 60. Fax: +90 212 550 60 90.



Web: www.metro-tr.com Mail: [email protected]

MIGROS TÜRK T.A.Ş.MIGROS TÜRK T.A.Ş.MIGROS TÜRK T.A.Ş.MIGROS TÜRK T.A.Ş.

Dirección: Caferaga Mah. Damga Sk. No. 23-25 Kadiköy 34710 – ESTAMBUL Tel: +90 216 418 19 10 Fax: +90 216 349 42 10 Web: www.migros.com.tr E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Aziz Bulgu

REAL HIPERMARKETLER ZINCIRI A.Ş.REAL HIPERMARKETLER ZINCIRI A.Ş.REAL HIPERMARKETLER ZINCIRI A.Ş.REAL HIPERMARKETLER ZINCIRI A.Ş.

Dirección: Real Genel Müdürlügü, Baglar Mah. Mimar Sinan Cd. S Plaza No. 86 Günesli – ESTAMBUL. Tel: +90 212 478 60 00 Fax: +90 212 630 80 30 Web: www.real.com.tr Contacto: Sra. Ege Yelmer

SOKSOKSOKSOK

Dirección: Caferaga Mahallesi Damga Sokak Nº: 23-25 Kadiköy-ESTAMBUL Tel: +90 216 418 19 10 Fax: +90 216 349 25 39 Contacto: Sr. Oktay Irsidar

Comentarios: Supermercados Descuento (Hard Discount)

TANSASTANSASTANSASTANSAS

Dirección: Kisikli Caddesi. Akoz Is Merkezi Nº: 16-18 Altunizade - ESTAMBUL Tel: +90 216 474 17 47 Fax: +90 216 474 17 43 Web: www.tansas.com.tr Contacto: Tanfer Ozkanli

Comentarios: Supermercados de 200-400 m2 y de más de 400 m2.

YIMPAS MAYIMPAS MAYIMPAS MAYIMPAS MAGAZALAR ZINCIRIGAZALAR ZINCIRIGAZALAR ZINCIRIGAZALAR ZINCIRI

Dirección: Yimpas Genel Müdürlügü, Adnan Menderes Bulvari No. 190 – Yozgat. Yimpas Büro, ESTAMBUL Yolu 14Km. No. 468 Ergazi 06370 ANKARA



Tel: +90 354 217 24 80 - 312 256 50 05. Fax: +90 312 212 55 58 - 312 257 30 66. Web: www.yimpas.com.tr Contacto: Sr. Mustafa Asaroglu

PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVAPRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVAPRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVAPRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA

ALEMDAR KIMYA SAN. A.Ş.ALEMDAR KIMYA SAN. A.Ş.ALEMDAR KIMYA SAN. A.Ş.ALEMDAR KIMYA SAN. A.Ş.

Dirección: Turiştik Camlica C. Nº:19 Buyukcamlica 81880 - ESTAMBUL Tel: +90 216 335 05 40 Fax: +90 216 335 05 51 E-mail: [email protected] Web: www.alemdar.com.tr

ANA GIDA IHT.MAD.SAN.TIC. A.Ş.ANA GIDA IHT.MAD.SAN.TIC. A.Ş.ANA GIDA IHT.MAD.SAN.TIC. A.Ş.ANA GIDA IHT.MAD.SAN.TIC. A.Ş.

Dirección: Atalar M. Yasar Erken S. Nº:8 Korfez 41740 - KOCAELI Tel: 90 262 528 70 00 Fax: +90 262 528 70 08 E-mail: [email protected] Web: www.kirlangic.com.tr

BALIKCIOGULLARI DIS TIC.LTD.ŞTIBALIKCIOGULLARI DIS TIC.LTD.ŞTIBALIKCIOGULLARI DIS TIC.LTD.ŞTIBALIKCIOGULLARI DIS TIC.LTD.ŞTI

Dirección: Ataturk C. Akin Ish. K:1-5 Antakya – HATAY Tel: +90 326 214 15 06 Fax: +90 326 213 11 11

BASER GIDA SAN.TIC. A.Ş.BASER GIDA SAN.TIC. A.Ş.BASER GIDA SAN.TIC. A.Ş.BASER GIDA SAN.TIC. A.Ş.

Dirección: Kozyatagi Saniye Ermutlu S. Baser Han Nº:2 Erenkoy 81090 – ESTAMBUL Tel: +90 216 384 98 51 Fax: +90 216 380 31 76 E-mail: [email protected] Web: www.baserfood.com

CIDERSAN CIDER YAG SACIDERSAN CIDER YAG SACIDERSAN CIDER YAG SACIDERSAN CIDER YAG SAN. A.Ş.N. A.Ş.N. A.Ş.N. A.Ş.

Dirección: 861 S. Jut Han Nº:72-3 konak – IZMIR Tel: +90 232 483 44 70 Fax: +90 232 484 55 93



E-mail: [email protected] Web: www.cidersan.com.tr

DOGAN DOGAN DOGAN DOGAN ---- MAHMUT NARIN DIS TIC. A.Ş.MAHMUT NARIN DIS TIC. A.Ş.MAHMUT NARIN DIS TIC. A.Ş.MAHMUT NARIN DIS TIC. A.Ş.

Dirección: Yavuz Selim C. Cuhadaroglu Ish. Nº:3 Po.Box:27 Antakya – HATAY Tel: +90 326 225 10 70 Fax: +90 326 225 10 80 E-mail: [email protected] Web: www.dmnarin.com

EKIZ YAG SABUN SAN. A.Ş.EKIZ YAG SABUN SAN. A.Ş.EKIZ YAG SABUN SAN. A.Ş.EKIZ YAG SABUN SAN. A.Ş.

Dirección: Sehitler C. 1508. S. Nº:4 35230 – IZMIR Tel: +90 232 421 92 05 Fax: +90 232 463 09 18 E-mail: [email protected] Web: www.ekizyag.com

EKREM NARIN ITH.IHR.LTD.ŞTI.EKREM NARIN ITH.IHR.LTD.ŞTI.EKREM NARIN ITH.IHR.LTD.ŞTI.EKREM NARIN ITH.IHR.LTD.ŞTI.

Dirección: Yolagzi M. Cumhuriyet C. Nº:61 Narlica Antakya - HATAY Tel: +90 326 241 55 69 Fax: +90 326 241 55 68 E-mail: [email protected]

EEEERTEMLER ZEYTIN Z.YAGI ITH.IHR.TIC.RTEMLER ZEYTIN Z.YAGI ITH.IHR.TIC.RTEMLER ZEYTIN Z.YAGI ITH.IHR.TIC.RTEMLER ZEYTIN Z.YAGI ITH.IHR.TIC.

Dirección: Sayfiye M. 141 S. Nº:3 Yenisakran Aliaga – IZMIR Tel: +90 232 628 82 18 Fax: +90 232 616 74 99 E-mail: [email protected]

KEREMOGLU GIDA VE TAR.UR. A.Ş.KEREMOGLU GIDA VE TAR.UR. A.Ş.KEREMOGLU GIDA VE TAR.UR. A.Ş.KEREMOGLU GIDA VE TAR.UR. A.Ş.

Dirección: 6352-1 S. Nº:6 Karsiyaka – IZMIR Tel: +90 232 368 66 29 Fax: +90 232 362 56 91 E-mail: [email protected] Web: www.keremogluinc.com

KESFEN TARIM GIDA IKESFEN TARIM GIDA IKESFEN TARIM GIDA IKESFEN TARIM GIDA INS. SAN. TIC. LTD. ŞTI.NS. SAN. TIC. LTD. ŞTI.NS. SAN. TIC. LTD. ŞTI.NS. SAN. TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: Galifo Mev. Edremit Yolu Gokser Mtsk Ayvalik 10400 – BALIKESIR Tel: +90 266 312 50 11



Fax: +90 266 312 50 12 E-mail: [email protected] Web: www.talianioliveoil.com

KIZIKLI TAR.UR.SAN.TIC. A.Ş.KIZIKLI TAR.UR.SAN.TIC. A.Ş.KIZIKLI TAR.UR.SAN.TIC. A.Ş.KIZIKLI TAR.UR.SAN.TIC. A.Ş.

Dirección: Agir San. Bolg. Nº:1, 10700 Burhaniye - BALIKESIR Tel: +90 266 422 11 80 Fax: +90 266 422 10 55 E-mail: [email protected] Web: www.kizikli.com

LIO YAG SAN.TIC. A.Ş.LIO YAG SAN.TIC. A.Ş.LIO YAG SAN.TIC. A.Ş.LIO YAG SAN.TIC. A.Ş.

Dirección: A.O.S.B.10003. S. Nº:3 Cigli 35620 - IZMIR Tel: +90 232 376 78 45 Fax: +90 232-3767846 E-mail: [email protected] Web: www.lio.com.tr

NEJAT ATALAN DIS TIC. A.Ş.NEJAT ATALAN DIS TIC. A.Ş.NEJAT ATALAN DIS TIC. A.Ş.NEJAT ATALAN DIS TIC. A.Ş.

Dirección: Mezarlikalti Mevkii Gol S. Nº:7 Pancar Kasabasi Torbali – IZMIR Tel: +90 232 864 18 80 Fax: +90 232 864 18 87 E-mail: [email protected]

NNNNKM DIS TIC. KM DIS TIC. KM DIS TIC. KM DIS TIC. GIDA SAN.TIC. A.Ş.GIDA SAN.TIC. A.Ş.GIDA SAN.TIC. A.Ş.GIDA SAN.TIC. A.Ş.

Dirección: Cumhuriyet Meydani Nº: 12-702 Pasaport 35210 - IZMIR Tel: +90 232 464 49 25 Fax: +90 232 464 49 26 E-mail: [email protected] Web: www.nkm.com.tr

OLIVOS OIL INDUSTRIES LTD.OLIVOS OIL INDUSTRIES LTD.OLIVOS OIL INDUSTRIES LTD.OLIVOS OIL INDUSTRIES LTD.

Dirección: A.O.S.B 10032 S. Nº:23 CIGLI 35620 - IZMIR Tel: +90 232 328 15 05 Fax: +90 232 328 14 28 E-mail: [email protected] Web: www.olivos.com.tr

SURMELI DIS TIC. A.Ş.SURMELI DIS TIC. A.Ş.SURMELI DIS TIC. A.Ş.SURMELI DIS TIC. A.Ş.



Dirección: Kanatli C. Mursaloglu Apt. Nº:15 Antakya – HATAY Tel: +90 326 214 97 46 Fax: +90 326 214 97 49 E-mail: [email protected]

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Dirección: 1492. S. Nº:14 Alsancak 35230 - IZMIR Tel: +90 232 463 42 67 Fax: +90 232 463 65 55 E-mail: [email protected] Web: www.taris.com.tr

TURTAS IHR.ITH. A.Ş.TURTAS IHR.ITH. A.Ş.TURTAS IHR.ITH. A.Ş.TURTAS IHR.ITH. A.Ş.

Dirección: Abidei Hurriyet C. Nº:8-13 Mecidiyekoy 80310 - ESTAMBUL Tel: +90 212 211 44 54 Fax: +90 212 217 51 77 E-mail: [email protected]

UNIKOM GIDA SAN.TIC. A.Ş.UNIKOM GIDA SAN.TIC. A.Ş.UNIKOM GIDA SAN.TIC. A.Ş.UNIKOM GIDA SAN.TIC. A.Ş.

Dirección: Kucukkoy Telli Kavak Mev. Ayvalik – BALIKESIR Tel: +90 266 312 13 20 Fax: +90 266 312 43 31

UNILEVER SAN.TIC. A.Ş.UNILEVER SAN.TIC. A.Ş.UNILEVER SAN.TIC. A.Ş.UNILEVER SAN.TIC. A.Ş.

Dirección: Unilever Binasi Huzurhoca S. Nº:84 Icerenkoy 81120 - ESTAMBUL Tel: +90216 463 90 00 Fax: +90216 463 95 16

UYGUN YAG SABUN UYGUN YAG SABUN UYGUN YAG SABUN UYGUN YAG SABUN TIC.SAN. A.Ş.TIC.SAN. A.Ş.TIC.SAN. A.Ş.TIC.SAN. A.Ş.

Dirección: Yesillik C. Nº:230-426 Karabaglar 35400 - IZMIR Tel: +90 232 265 45 30 Fax: +90 232 253 08 53 E-mail: [email protected] Web: www.uygunyagsabun.com

VERDE YAG BESIN SAN.TIC. A.Ş.VERDE YAG BESIN SAN.TIC. A.Ş.VERDE YAG BESIN SAN.TIC. A.Ş.VERDE YAG BESIN SAN.TIC. A.Ş.

Dirección: Karakuyu Beldesi Torbali 35860 IZMIR Tel: 90232-8662810 Fax: +90 232 866 28 09



E-mail: [email protected] Web: www.olioverde.com

ZISRA TAR. UR. SAN.TUR.IC DIS TIC.LTD.ŞTI.ZISRA TAR. UR. SAN.TUR.IC DIS TIC.LTD.ŞTI.ZISRA TAR. UR. SAN.TUR.IC DIS TIC.LTD.ŞTI.ZISRA TAR. UR. SAN.TUR.IC DIS TIC.LTD.ŞTI.

Dirección: Ataturk C. Nº:200 K:4 D:4 35220 Alsancak – IZMIR Tel: +90 232 464 41 16

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Dirección: Saha Mah.Alkan Sok. Nº:5 Nizip – GAZIANTEP Tel: +90 342 517 13 23 Fax: +90 342 517 16 22

ALTINYAG KOMBINALARI A.Ş.ALTINYAG KOMBINALARI A.Ş.ALTINYAG KOMBINALARI A.Ş.ALTINYAG KOMBINALARI A.Ş.

Dirección: 10039 Sok. Nº:4 Ataturk Org. San. Bol. Cigli – IZMIR Tel: +90 232 376 84 51 Fax: +90 232 376 84 58

ANTALYA YAG SAN.A.Ş.ANTALYA YAG SAN.A.Ş.ANTALYA YAG SAN.A.Ş.ANTALYA YAG SAN.A.Ş.

Dirección: Namik Kemal Bul. Fikri Erten C. Nº:10 O7128 – ANTALYA Tel: +90 242 345 2500 Fax: +90 242 345 6244

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Dirección: Cayirhisar Mevkii Izmir Yolu 4.km – BALIKESIR Tel: +90 266 221 21 50 Fax: +90 266 221 21 53

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Dirección: Akcay C. Nº: 253 Gaziemir – IZMIR Tel: +90 232 251 12 18 Fax: +90 232 251 17 34

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Dirección: Abidei Hurriyet C.Gokfiliz Ish.Nº:14 6-16 Mecidiyekoy – ESTAMBUL Tel: +90 212 272 29 80 Fax: +90 212 288 55 91

BUZCULAR UN CEL.VE YEM SAN.A.BUZCULAR UN CEL.VE YEM SAN.A.BUZCULAR UN CEL.VE YEM SAN.A.BUZCULAR UN CEL.VE YEM SAN.A.Ş.Ş.Ş.Ş.

Dirección: Kesan Yolu uz.Lisko Deresi Mev. Uzunkopru – EDIRNE Tel: +90 284 513 12 60 Fax: +90 284 518 10 44

CIDERSAN CIDER YAG YEM SAN. A.Ş.CIDERSAN CIDER YAG YEM SAN. A.Ş.CIDERSAN CIDER YAG YEM SAN. A.Ş.CIDERSAN CIDER YAG YEM SAN. A.Ş.

Dirección: 861 Sok. Jut Han Nº:72 K:3 Konak – IZMIR Tel: +90 232 483 44 70 Fax: +90 232 484 55 93

EMEK YEMEK YEMEK YEMEK YAG.SAN.A.Ş.AG.SAN.A.Ş.AG.SAN.A.Ş.AG.SAN.A.Ş.

Dirección: Mudanya Asfalti Gecitkoyu – BURSA

Tel: +90 224 244 90 00 Fax: +90 224 244 90 05

ERYAG ERCIYES YAG SAN.A.Ş.ERYAG ERCIYES YAG SAN.A.Ş.ERYAG ERCIYES YAG SAN.A.Ş.ERYAG ERCIYES YAG SAN.A.Ş.

Dirección: Karpuzatan Mevkii PK: 339, 38060 – KAYSERI Tel: +90 352 338 12 62 Fax: +90 352 338 35 48

KARAMEHMETLER YAGKARAMEHMETLER YAGKARAMEHMETLER YAGKARAMEHMETLER YAG SAN TIC.A.Ş.SAN TIC.A.Ş.SAN TIC.A.Ş.SAN TIC.A.Ş.

Dirección: Fevzi Cakmak M. 308.Sok. Nº: 65 Tarsus 33401 – MERSIN Tel: +90 324 624 81 21 Fax: +90 324 624 29 20

ORUCOGLU YAG SAN.TIC.A.Ş.ORUCOGLU YAG SAN.TIC.A.Ş.ORUCOGLU YAG SAN.TIC.A.Ş.ORUCOGLU YAG SAN.TIC.A.Ş.

Dirección: Organize San. Bolgesi 105. Sok. – AFYON Tel: +90 272 221 11 33 Fax: +90 272 221 11 32

OZMEN BITKISEL YAG SAN.TIC.A.Ş.OZMEN BITKISEL YAG SAN.TIC.A.Ş.OZMEN BITKISEL YAG SAN.TIC.A.Ş.OZMEN BITKISEL YAG SAN.TIC.A.Ş.



Dirección: Inonu Cad. Nº:22-6 Taksim – ESTAMBUL Tel: +90 212 251 53 47 Fax: +90 212 252 61 36

PAYMAR PAMUK YAG VE MARGARIN SAN.PAYMAR PAMUK YAG VE MARGARIN SAN.PAYMAR PAMUK YAG VE MARGARIN SAN.PAYMAR PAMUK YAG VE MARGARIN SAN.

Dirección: PK:73 Antakya Tel: +90 326 267 38 81 Fax: +90 326 267 38 80

RAM DIS TIC. A.RAM DIS TIC. A.RAM DIS TIC. A.RAM DIS TIC. A.Ş.Ş.Ş.Ş.

Dirección: Buyukdere C. Nº:101 Lalezar Han 81310 Mecidiyekoy – ESTAMBUL Tel: +90 212 275 18 00 Fax: +90 212 274 62 14

SOM YAG NEBATI YAG FAB.LTD.ŞTI.SOM YAG NEBATI YAG FAB.LTD.ŞTI.SOM YAG NEBATI YAG FAB.LTD.ŞTI.SOM YAG NEBATI YAG FAB.LTD.ŞTI.

Dirección: Eski Hastane Cad. Nº:22 – BARTIN Tel: +90 378 227 11 07 Fax: +90 378 227 45 33

TGS TGS TGS TGS HISAR YAG VE CELTIK SAN.A.Ş.HISAR YAG VE CELTIK SAN.A.Ş.HISAR YAG VE CELTIK SAN.A.Ş.HISAR YAG VE CELTIK SAN.A.Ş.

Dirección: Kesan Yolu uz.4.km Kadikoy Mevkii Malkara – TEKIRDAG Tel: +90 282 427 14 43 Fax: +90 282 427 14 49

TRAKYA SAN. TIC. A.Ş.TRAKYA SAN. TIC. A.Ş.TRAKYA SAN. TIC. A.Ş.TRAKYA SAN. TIC. A.Ş.

Dirección: Cumhuriyet Cad.Elmadag Han K:5 D:8 Elmadag – ESTAMBUL Tel: +90 212 231 02 37 Fax: +90 212 230 31 36

YIMPAS YOZGAT IHT.MAD.PAZ.TIC.YIMPAS YOZGAT IHT.MAD.PAZ.TIC.YIMPAS YOZGAT IHT.MAD.PAZ.TIC.YIMPAS YOZGAT IHT.MAD.PAZ.TIC. A.Ş.A.Ş.A.Ş.A.Ş.

Dirección: Ankara Cad.190-21 – YOZGAT Tel: +90 354 223 60 01 Fax: +90 232 223 60 18

TURYAG A.Ş.TURYAG A.Ş.TURYAG A.Ş.TURYAG A.Ş.

Dirección: Kayisdagi C. Karaman C.Yolu Kar Plaza D Bl. Icerenkoy – ESTAMBUL Tel: +90 216 469 08 00 Fax: +90 216 469 07 00



UNILEVER SAN.VE TIC. T.A.Ş.UNILEVER SAN.VE TIC. T.A.Ş.UNILEVER SAN.VE TIC. T.A.Ş.UNILEVER SAN.VE TIC. T.A.Ş.

Dirección: Degirmen Yolu C. Huzur Hoca S. Nº:84 Icerenkoy 81120 – ESTAMBUL Tel: +90 216 463 94 65 Fax: +90 216 463 94 87

FABRICANTES DE ALIMENTOS DESHIDRATADOS

ANATOLIA TAR. UR. SAN. DIS TIC.ANATOLIA TAR. UR. SAN. DIS TIC.ANATOLIA TAR. UR. SAN. DIS TIC.ANATOLIA TAR. UR. SAN. DIS TIC. A.Ş.A.Ş.A.Ş.A.Ş.

Dirección: Vali Kazim Dirik Cad. Nº:4-303, 35210 – IZMIR Tel: +90 232 446 13 21 Fax: +90 232 483 58 61 Web: www.anotolia-as.com E-Mail: [email protected]

ARARARARDIC TARIM VE ORMAN UR. LTD. ŞTI.DIC TARIM VE ORMAN UR. LTD. ŞTI.DIC TARIM VE ORMAN UR. LTD. ŞTI.DIC TARIM VE ORMAN UR. LTD. ŞTI.

Dirección: Fevzi Pasa Blv. 1363 Sok. Nº:5-3 Cankaya – IZMIR Tel: +90 232 441 49 50 Fax: +90 232 482 17 69 E-Mail: [email protected]

DEMAR ITH. IHR. GIDA SAN. TIC. DEMAR ITH. IHR. GIDA SAN. TIC. DEMAR ITH. IHR. GIDA SAN. TIC. DEMAR ITH. IHR. GIDA SAN. TIC. LTD. ŞTI.LTD. ŞTI.LTD. ŞTI.LTD. ŞTI.

Dirección: Sehit Fethi bey Cad. Nº: 49 K.5-503, 35210, Pasaport – IZMIR Tel: +90 232 441 50 64 Fax: +90 232 425 53 07 E-Mail: [email protected]

ETEM OZSOY TARIM TIC. VE SAN. A.Ş.ETEM OZSOY TARIM TIC. VE SAN. A.Ş.ETEM OZSOY TARIM TIC. VE SAN. A.Ş.ETEM OZSOY TARIM TIC. VE SAN. A.Ş.

Dirección: Manas Bulvari Nº:72 35010, Salhane - IZMIR Tel: +90 232 371 51 50 Fax: +90 232 341 68 80 Web: www.etemozsoy.com E-Mail: [email protected]

FRANKO MEYVE IHR. TIC.FRANKO MEYVE IHR. TIC.FRANKO MEYVE IHR. TIC.FRANKO MEYVE IHR. TIC. VE SAN. A.Ş.VE SAN. A.Ş.VE SAN. A.Ş.VE SAN. A.Ş.

Dirección: 1479 Sk. Nº:22-10Alsancak - IZMIR Tel: +90 232 421 49 30



Fax: +90 232 463 67 70 Web: www.francofruits.com E-Mail: [email protected]

GUNES GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.GUNES GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.GUNES GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.GUNES GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.

Dirección: Bagdat Cad. Aziz Kaya Is Mer. Nº: 217-18Ciftehavuzlar, Kadikoy - ESTAMBUL Tel: +90 216 360 18 60 Fax: +90 216 369 18 96 E-Mail: [email protected]

HEMSI TAR. UR. TIC. HEMSI TAR. UR. TIC. HEMSI TAR. UR. TIC. HEMSI TAR. UR. TIC. VE SAN. LTD. ŞTI.VE SAN. LTD. ŞTI.VE SAN. LTD. ŞTI.VE SAN. LTD. ŞTI.

Dirección: Sehit Fethi Bey Cad. Nº:43-801, 35210 – IZMIR Tel: +90 232 441 58 80 Fax: +90 232 489 51 88 E-Mail: [email protected]

K.F.C. GIDA SAN. ITH. IHR. YAT. A.Ş.K.F.C. GIDA SAN. ITH. IHR. YAT. A.Ş.K.F.C. GIDA SAN. ITH. IHR. YAT. A.Ş.K.F.C. GIDA SAN. ITH. IHR. YAT. A.Ş.

Dirección: Canakkale Yolu, 3. Km. Menemen – IZMIR Tel: +90 232 831 50 00 Fax: +90 232 831 35 08 Web: www.kfc.com.tr E-Mail: [email protected]

MEDI OZEL GIDA SAN. TIC. A.Ş.MEDI OZEL GIDA SAN. TIC. A.Ş.MEDI OZEL GIDA SAN. TIC. A.Ş.MEDI OZEL GIDA SAN. TIC. A.Ş.

Dirección: Sehit Fethi Bey Cad. Nº:43-601, Pasaport – IZMIR Tel: +90 232 876 11 65 Fax: +90 232 976 11 67 Web: www.medifinefoods.com E-Mail: [email protected]

MUSAN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.MUSAN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.MUSAN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.MUSAN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.

Dirección: 1. Org. San. Bol. Gokturk Cad. Nº:11, 06935, Sincan – ANKARA Tel: +90 312 267 01 68 (3 lines) Fax: +90 312 267 04 74 Web: www.musan.com.tr E-Mail: [email protected]

NOVIA GIDA UR. DIS TINOVIA GIDA UR. DIS TINOVIA GIDA UR. DIS TINOVIA GIDA UR. DIS TIC. LTD. ŞTI.C. LTD. ŞTI.C. LTD. ŞTI.C. LTD. ŞTI.



Dirección: Fahri Koruturk Mah. Meltem Sok. Nº:39-1, 35330, Balcova - IZMIR Tel: +90 232 277 35 58 Fax: +90 232 277 35 67 Web: http://novia-food.de E-Mail: [email protected]

OZTAS TARIM TIC. OZTAS TARIM TIC. OZTAS TARIM TIC. OZTAS TARIM TIC. VE ENDUSTRI A.Ş.VE ENDUSTRI A.Ş.VE ENDUSTRI A.Ş.VE ENDUSTRI A.Ş.

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RAPUNZEL ORGANIK TARIM URAPUNZEL ORGANIK TARIM URAPUNZEL ORGANIK TARIM URAPUNZEL ORGANIK TARIM UR. R. R. R. VE GIDA TIC. LTD. ŞTI.VE GIDA TIC. LTD. ŞTI.VE GIDA TIC. LTD. ŞTI.VE GIDA TIC. LTD. ŞTI.

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SIBAS GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.SIBAS GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.SIBAS GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.SIBAS GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.

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TOMATEKS TEKŞTIL VE TARIM UR. SAN. TIC. LTD. ŞTI.TOMATEKS TEKŞTIL VE TARIM UR. SAN. TIC. LTD. ŞTI.TOMATEKS TEKŞTIL VE TARIM UR. SAN. TIC. LTD. ŞTI.TOMATEKS TEKŞTIL VE TARIM UR. SAN. TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: 1333. Sok. Nº:5-1 Cankaya – IZMIR Tel: +90 232 445 39 84 Fax: +90 232 445 39 83 E-Mail: [email protected]

YENICE GIDA SAN. A.Ş.YENICE GIDA SAN. A.Ş.YENICE GIDA SAN. A.Ş.YENICE GIDA SAN. A.Ş.

Dirección: Inonu Cad. 55-5, 890 Taksim – ESTAMBUL Tel: +90 212 244 42 11 Fax: +90 212243 05 84 Web: www.yenice.com E-Mail: [email protected]



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Dirección: Tem Otoyolu Hadimköy Çikişi 47A Ada Parsel 1, Hadimköy – ESTAMBUL Tel: +90 212 623 25 10 Fax: +90 212 623 22 08 E-mail: [email protected] Web: www.aakgida.com Productos: chocolates, caramelos y chicles.

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Dirección: Emek Mah. Ordu Cad. Esenşehir Yolu No. 4, 81230 Sarigazi - ESTAMBUL Tel: +90 216 365 02 15 Fax: +90 216 364 51 62 E-mail: [email protected] Web: www.akas.com.tr Productos: caramelos y chicles.

BALABAN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.BALABAN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.BALABAN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.BALABAN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.

Dirección: Organize SAN. Bölgesi PK: 3 – ADAPAZARI Tel: +90 264 276 91 22 (7 lines) Fax: +90 264 276 87 25 E-mail: [email protected] Productos: Chocolates

BIFA BISKÜVI VE GIDA SAN. A.Ş.BIFA BISKÜVI VE GIDA SAN. A.Ş.BIFA BISKÜVI VE GIDA SAN. A.Ş.BIFA BISKÜVI VE GIDA SAN. A.Ş.

Dirección: Ereğli Yolu Üzeri P.K. 15 – KARAMAN Tel: +90 338 213 24 90 Fax: +90 338 213 26 95 E-mail: [email protected] Web: www.bifa.com.tr Productos: Chocolates, caramelos, chicles.

DYY SAKIZ VE ŞEKERLEME SDYY SAKIZ VE ŞEKERLEME SDYY SAKIZ VE ŞEKERLEME SDYY SAKIZ VE ŞEKERLEME SAN. A.Ş.AN. A.Ş.AN. A.Ş.AN. A.Ş.

Dirección: Mahmutbey Mah. Taşocaği Yolu Cad. Nº: 15, 34550 Bağcilar – ESTAMBUL Tel: +90 212 478 41 41 Fax: +90 212 478 41 78 Web: www.falim.com.tr Productos: chicles



DLG TURIZM DIŞTIC. DLG TURIZM DIŞTIC. DLG TURIZM DIŞTIC. DLG TURIZM DIŞTIC. INŞ. SAN. INŞ. SAN. INŞ. SAN. INŞ. SAN. VE GVE GVE GVE GAYRIMENKULAYRIMENKULAYRIMENKULAYRIMENKUL

Dirección: Danişmanliği Yasemin Sok. No. 5-A 1. Levent - ESTAMBUL Tel: +90 212 284 63 84 Fax: +90 212 284 63 85 E-mail: [email protected] Productos: Caramelos, celicias turcas.

DOĞAN GIDA SAN. VEDOĞAN GIDA SAN. VEDOĞAN GIDA SAN. VEDOĞAN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.TIC. A.Ş.TIC. A.Ş.TIC. A.Ş.

Dirección: Ankara-Estambul Karayolu Bşköprü Kavras Mevkii 8. km – ADAPAZARI Tel: +90 264 275 10 90 (4 lines) Fax: +90 264 275 10 94 E-mail: [email protected] Productos: chocolates, nubes.

KERVAN GIDA SANKERVAN GIDA SANKERVAN GIDA SANKERVAN GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.. VE TIC. LTD. ŞTI.. VE TIC. LTD. ŞTI.. VE TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: Beysan, Öztanik Yapi Koop. Dereboyu Cad. Uzuner IS Sr. Yani No.11 34900 Haramidere-B.çekmece - ESTAMBUL Tel: +90 212 875 76 90 (7 lines) Fax: +90 212 875 76 89 E-mail: [email protected] Web: www.dunya93.com Productos: caramelos y chicles.

ENDER ÇIKOLATA ŞEKERLEME GIDA SAN. TIC. A.Ş.ENDER ÇIKOLATA ŞEKERLEME GIDA SAN. TIC. A.Ş.ENDER ÇIKOLATA ŞEKERLEME GIDA SAN. TIC. A.Ş.ENDER ÇIKOLATA ŞEKERLEME GIDA SAN. TIC. A.Ş.

Dirección: Eski Londra Asfalti No. 15, 34510 Şirinevler - ESTAMBUL Tel: +90 212 551 52 18 Fax: +90 212 551 48 88 E-mail: [email protected] Web: www.ender.com.tr Productos: Chocolates, caramelos.

KENT GIDA MADDELERI SAN. TIC. A.Ş.KENT GIDA MADDELERI SAN. TIC. A.Ş.KENT GIDA MADDELERI SAN. TIC. A.Ş.KENT GIDA MADDELERI SAN. TIC. A.Ş.

Dirección: Çayirova Mah. Estambul Cad. No. 125, 41400 Gebze - KOCAELI Tel: +90 262 654 15 87 Fax: +90 262 653 18 80 E-mail: [email protected] Web: www.kent.com.tr Productos: chocolates y caramelos.



MAHIR GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.MAHIR GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.MAHIR GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.MAHIR GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.

Dirección: Aliriza Gürcan Cad. No. 12 Tozkoparan - ESTAMBUL Tel: +90 212 481 54 61 Fax: +90 212 481 54 65 E-mail: [email protected] Web: www.koskahelvacisi.com.tr Productos: caramelos, helva y delicias turcas.

MERTER HELVA SAN. VE TIC. A.Ş.MERTER HELVA SAN. VE TIC. A.Ş.MERTER HELVA SAN. VE TIC. A.Ş.MERTER HELVA SAN. VE TIC. A.Ş.

Dirección: Ambarli Kavşaği Cihangir Mah. Şehit Zafer Sok. Avcilar-ESTAMBUL Tel: +90 212 422 15 80 Fax: +90 212 422 11 16 E-mail: [email protected] Web: www.koska.com Productos: caramelos y delicias turcas.

ÖZCAN ÇIKLET VE GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.ÖZCAN ÇIKLET VE GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.ÖZCAN ÇIKLET VE GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.ÖZCAN ÇIKLET VE GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.

Dirección: Haramidere Işiklar Cad. Baha IS Merkezi Avcilar – ESTAMBUL Tel: +90 212 422 21 10 (10 lines) Fax: +90 212 422 21 22 E-mail: [email protected] Productos: chicles y gominolas.

ÖZGE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.ÖZGE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.ÖZGE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.ÖZGE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: Organize San. Bölgesi, 26110 - ESKISEHIR Tel: +90 222 236 03 30 (10 lines) Fax: +90 222 2360340 E-mail: [email protected] Web: www.cici.com.tr Productos: chocolates, caramelos.

PAMIPAMIPAMIPAMIR GIDA SAN. A.Ş.R GIDA SAN. A.Ş.R GIDA SAN. A.Ş.R GIDA SAN. A.Ş.

Dirección: Aile Bahçesi, Litros Yolu No. 10 Topkapi-Maltepe - ESTAMBUL Tel: +90 212 612 50 00 Fax: +90 212 577 07 93 E-mail: [email protected] Web: www.pamirgida.com Productos: caramelos, nubes.

SARAY BISKÜVI VE GIDA SAN. A.Ş.SARAY BISKÜVI VE GIDA SAN. A.Ş.SARAY BISKÜVI VE GIDA SAN. A.Ş.SARAY BISKÜVI VE GIDA SAN. A.Ş.



Dirección: Organize SAN. Bölgesi PK 25, 70200 - KARAMAN Tel: +90 338 224 11 00 Fax: +90 338 224 11 15 E-mail: [email protected] Web: www.sarayholding.com.tr Productos: chocolates, caramelos y gominolas

SÜPER ÇIKOLATA SAN. VE TIC. LTD. ŞTISÜPER ÇIKOLATA SAN. VE TIC. LTD. ŞTISÜPER ÇIKOLATA SAN. VE TIC. LTD. ŞTISÜPER ÇIKOLATA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI

Dirección: Ferhatpaşa Mah. Dudullu Organize San. Bölgesi G. 78 Sok. No. Dudullu Üsraniye - ESTAMBUL Tel: +90216 466 88 30 Fax: +90216 466 88 27 E-mail: [email protected] Productos: chocolates.

TAYAS GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.TAYAS GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.TAYAS GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.TAYAS GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.

Dirección: Bariş Mah. 1803 Sok. No. 12 Gebze – KOCAELI Tel: +90 262 646 57 13 (5 lines) Fax: +90 262 641 06 80 E-mail: [email protected] Productos: chocolates y caramelos

PRODUCTORES DE ALIMENTOS ORGÁNICOS

AHMET HULKI OZARI TARIM URUN. AHMET HULKI OZARI TARIM URUN. AHMET HULKI OZARI TARIM URUN. AHMET HULKI OZARI TARIM URUN. SAN. TIC. LTD. ŞTI.SAN. TIC. LTD. ŞTI.SAN. TIC. LTD. ŞTI.SAN. TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: 1253 Sok. No. 5 Kapilar – IZMIR Tel: +90 232 255 59 71 Fax: +90 232 255 52 11 E-mail: [email protected] Productos: Tomates secos, aceitunas, alcaparrras, pimientos, especias

ARSLANTURK GIDA IH. IT.TIC.LTD.ŞTI.ARSLANTURK GIDA IH. IT.TIC.LTD.ŞTI.ARSLANTURK GIDA IH. IT.TIC.LTD.ŞTI.ARSLANTURK GIDA IH. IT.TIC.LTD.ŞTI.

Dirección: Sair Esref Bulv. Karahasanoglu Is Merkezi No.:22 Kat 5-50, 6, 35210 – IZMIR Tel: +90 232 483 84 86 Fax: +90 232 483 83 75 E-mail: [email protected] Productos: Albaricoques secos, Uvas pasas (Sultana), Avellanas (Shelled)



BIDAS A.Ş.BIDAS A.Ş.BIDAS A.Ş.BIDAS A.Ş.

Dirección: Ankara Yolu 20. Km. 16450 Kestel – BURSA Tel: +90 224 384 10 22 Fax: +90 224 384 10 26 - 302 51 70 E-mail: [email protected] Web: http://angelfire.com-ar-atay-BIDAS_main.html Productos: Congelados (fresas, frambuesas, cerezas, albaricoques, pimientos, tomates, ciruelas)

DIYAR TARIMDIYAR TARIMDIYAR TARIMDIYAR TARIM

Dirección: Yesil Tepe Yolu Diyar Binasi – MALATYA Tel: +90 422 336 69 85 Fax: +90 422 336 63 88 Productos: Albaricoques secos

ETNA GIDA SAN. ETNA GIDA SAN. ETNA GIDA SAN. ETNA GIDA SAN. VE DIS TIC. LTD. ŞTI. VE DIS TIC. LTD. ŞTI. VE DIS TIC. LTD. ŞTI. VE DIS TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: Girne Bul. No. 28 D. 1 Karsiyaka – IZMIR Tel: +90 232 369 56 45 Fax: +90 232 369 25 65 E-mail: [email protected] Web: www.etna-tr.com Productos: Tomates secos, albaricoques secos, frutas congeladas y vegetales, legum-bres.

ISIK ORGANIK GIDA A.Ş.ISIK ORGANIK GIDA A.Ş.ISIK ORGANIK GIDA A.Ş.ISIK ORGANIK GIDA A.Ş.

Dirección: Vali Kazimpasa Cad. No. 4-506, 35210 – IZMIR Tel: +90 232 441 52 74 Fax: +90 232 441 19 31 E-mail: [email protected] Web: www.isiktarim.com Productos: Secos (higo, albaricoques, uvas pasas (sultana), manzanas, peras, ciruelas pa-sas, avellanas, nueces)

KAYSTAR TARIM URUNLERI SAN. TIC. LTD. ŞTI. KAYSTAR TARIM URUNLERI SAN. TIC. LTD. ŞTI. KAYSTAR TARIM URUNLERI SAN. TIC. LTD. ŞTI. KAYSTAR TARIM URUNLERI SAN. TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: Gaziosmanpasa Bulvari Sureyya Reyent Ishani, Nº: 30 K: 6-605, D: 605 35230 – IZMIR Tel: +90 232 445 32 93- 446 57 78 Fax: +90 232 445 34 59 E- mail: [email protected] Productos: todo tipo de frutos secos, nueces, uvas pasas, especias.



NIMEKS ORGANIK TARIM URUNLERI SAN. NIMEKS ORGANIK TARIM URUNLERI SAN. NIMEKS ORGANIK TARIM URUNLERI SAN. NIMEKS ORGANIK TARIM URUNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.VE TIC. LTD. ŞTI.VE TIC. LTD. ŞTI.VE TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: 1139 Sok. Nº: 2 Yenisehir-IZMIR Tel: +90 232 458 39 05 – 06

Fax: +90 232 459 37 00 E-mail: [email protected] - [email protected] Web: www.nimeks.com.tr Productos: frutas secas, cominos, pistachos, piñas.

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Dirección: S.Hane Mah. Hacet Cad. Huzur Apt. A Blok No.:4 Alanya – ANTALYA Tel: +90 242 513 86 84 Fax: +90 242 513 86 83 E-Mail: [email protected] Productos: Aceite de rosas, agua de rosas y derivados vegetales.

PAGYSA A.Ş.PAGYSA A.Ş.PAGYSA A.Ş.PAGYSA A.Ş.

Dirección: S .Fethi Bey Cad. Nº: 32-6 – IZMIR Tel: +90 232 461 20 39 Fax: +90 232 435 28 00 E-Mail: [email protected] - [email protected] Web: www.pagysa.com Productos: Uvas pasas (sultana), albaricoques secos, algodón

RAPUNZEL ORGANIK TARIM URUNLERI VE GIDA TIC. LTD. ŞTI.RAPUNZEL ORGANIK TARIM URUNLERI VE GIDA TIC. LTD. ŞTI.RAPUNZEL ORGANIK TARIM URUNLERI VE GIDA TIC. LTD. ŞTI.RAPUNZEL ORGANIK TARIM URUNLERI VE GIDA TIC. LTD. ŞTI.

Dirección: Ankara Asfalti 40. Km. Oren-Kemalpasa 35182 – IZMIR Tel: +90 232 877 71 32-33-34 Fax: +90 232 877 70 08 E-mail: [email protected] Web: www.rapunzel.com.tr Productos: Uvas pasas (sultana), albaricoque, higos, peras, avellanas, nueces, lentejas ro-jas, guisantes, orégano, pimentón, tomates, alcaparras, anis

S.S. BASMAKCI 1 NOLU (GUL) TARIMSAL KALK. S.S. BASMAKCI 1 NOLU (GUL) TARIMSAL KALK. S.S. BASMAKCI 1 NOLU (GUL) TARIMSAL KALK. S.S. BASMAKCI 1 NOLU (GUL) TARIMSAL KALK. KOOP.KOOP.KOOP.KOOP.

Dirección: Gulistan Mah. Hukumet Meydani No. 4 – AFYON Tel: +90 272 411 27 58 Fax: +90 272 411 20 97 E-mail: [email protected] Web: www.baskoop.8k.com Productos: Aceite de rosas, agua de rosas, rosas secas



SUNDER LTD. ŞTI.SUNDER LTD. ŞTI.SUNDER LTD. ŞTI.SUNDER LTD. ŞTI.

Dirección: 1271 Sok. No. 1 Kat.1, Kapilar 35240 – IZMIR Tel: +90 232 425 14 34 - 445 03 62 Fax: +90 232 483 93 06 E-Mail: [email protected] Web: www.sunder.com.tr Productos: Oregano, anis, semillas de amapolas, comino, laurel, té

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Dirección: Buyuk Sire Pazari – MALATYA Tel: +90 422 321 10 89 Fax: +90 422 321 12 30 E-mail: [email protected] Productos: albaricoques

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Dirección: 1479 Sok. No. 16-22, 35220 ALSANCAK – IZMIR Tel: +90 232 422 10 60 - 421 89 72 Fax: +90 232 421 77 05 E-mail: [email protected] Productos: Uvas pasas (sultana)

TAMSAN GIDA URUNLERI SATAMSAN GIDA URUNLERI SATAMSAN GIDA URUNLERI SATAMSAN GIDA URUNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. N. VE TIC. LTD. ŞTI. N. VE TIC. LTD. ŞTI. N. VE TIC. LTD. ŞTI.

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Dirección: 1492 Sokak Nº:14 Alsancak-IZMIR Tel: +90 232 463 55 00 - 422 21 95 Fax: +90 232 421 00 66 - 463 61 07 E-mail: [email protected] Web: www.taris.com.tr Productos: Uvas pasas (sultana), higos, aceite de olvia

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RAM DIS TIC. A.Ş.RAM DIS TIC. A.Ş.RAM DIS TIC. A.Ş.RAM DIS TIC. A.Ş.

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