del made in italy in cina · workshop 29 ottobre 2015 giuliano noci agenda 1. il made in italy: un...

www.osservatori.net Workshop 29 Ottobre 2015

L’e-commerce come leva per l’export del Made in Italy in Cina

Giuliano Noci Prorettore per il Polo Territoriale Cinese


Giuliano Noci

Agenda

1. Il Made in Italy: un valore

2. La Cina e l’eCommerce

3. Sviluppare l’eCommerce in Cina: sfide e opportunità

2


Giuliano Noci


Giuliano Noci

Fonte: Indagine ISPO 2015

4%

17%

49%

30%

MOLTO NEGATIVA

ABBASTANZA NEGATIVA

ABBASTANZA POSITIVA

MOLTO POSITIVA

4%

16%

40%

40%

80%

79%


Giuliano Noci


44%

25%

10%

ALIMENTARE MODA ARREDAMENTO

25%

42%

10%

ALIMENTARE MODA ARREDAMENTO


Giuliano Noci

38%

13%

22%

17%

7% 3%

NO

FINO AL 10%

10-20%

20-30%

OLTRE IL 30%

NON SA/NON INDICA

IL VALORE AGGIUNTO

DEL MADE IN ITALY,

SECONDO CHI NE

ATTESA L’ESISTENZA,

SI DOVREBBE

RICONOSCERE IN

MEDIA ATTRAVERSO

UN PREMIUM PRICE

DEL 20%.



Giuliano Noci

Fonte: Google Trends

CRESCITA DELLE RICERCHE DEL «MADE IN ITALY»

Anni 2011/2014 – variazione % per paese

68%

42%

32% 27%

24% 18% 18%

9%

-6%


Giuliano Noci


Giuliano Noci

Fonte: Futurebrand, 2014

Confronto tra settori


Giuliano Noci

La Cina: un Paese nativamente digitale

Fonte: WeAreSocial, Agosto 2015

1,37 miliardi di abitanti

668 milioni di utenti internet

659 milioni di utenti attivi di

social media

675 milioni di utenti mobile

574 milioni di utenti attivi di

mobile social media


Giuliano Noci

Il consumo dei media

Fonte: WeAreSocial, Agosto 2015

3H 45M 2H 46M 1H 43M 1H 24M

AVERAGE DAILY USE OF

THE INTERNET VIA PC

OR TABLET (INTERNET

USERS)


THE INTERNET VIA

MOBILE PHONE (MOBILE

INTERNET USERS)


THE SOCIAL MEDIA VIA

ANY DEVICE (SOCIAL

MEDIA USERS)

AVERAGE DAILY

TELVISION VIEWING

TIME (INTERNET USERS

WHO WATCH TV)


Giuliano Noci

Il canale di accesso a internet

56%

42%

3%

- 29%

+136%

- 22%

TASSO DI

CRESCITA

2014/2015


Giuliano Noci

La dimensione dell’eCommerce in Cina

$-

$200,00

$400,00

$600,00

$800,00

$1.000,00

$1.200,00

$1.400,00

$1.600,00

$1.800,00

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020(est.)

Dat

i in

mili

ard

i

Giro di affari (mld US$) % di eCommerce user


Giuliano Noci

L’esplosione del mobile commerce

Fonte: eMarketer, Luglio 2015

$ -

$ 200

$ 400

$ 600

$ 800

$ 1.000

$ 1.200

$ 1.400

$ 1.600

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mili

ard

i

mCommerce B2C % sul totale eCommerce B2C


Giuliano Noci

Il profilo dell’online shopper cinese

Impiegati 16%

Studenti 13%

Professionisti 9%

Tecnici 8%

Insegnanti 8% Operai 5%

Negozianti e agenti di

commercio 4%

Altra condizione professionale

37%

Fonte: CIW, 2015


Giuliano Noci

La dimensione del mercato dell’eCommerce per categoria

Fonti: elaborazioni su fonti varie, 2014 e 2015

Alimentari e bevande

41 miliardi $ 2,7%

Valore eCommerce B2C Quota eCommerce su

totale mercato della

categoria

Abbigliamento

Gioielleria

207 miliardi $

2,3 miliardi $

14,6%

5,0%


Giuliano Noci

L’eCommerce B2C in Cina: un’analisi per categoria

78,8%

44,2%

39,3%

38,4%

38,2%

34,8%

31,7%

16,7%

15,9%

8,8%

Abbigliamento

Alimentari

Prodotti virtuali (es. ricariche e coupon)

Cosmetici e cura della persona

3C

Libri e media

Prodotti per la casa

Viaggi

Prodotti per l'infanzia

Fiori, gioielli e regali

Fonte: CIW, 2015


Giuliano Noci

L’eCommerce B2C in Cina: modelli e diffusione

C2C 63%

Piattaforme B2C 22%

Vendite dirette B2C 10%

Canali verticali 5%


Giuliano Noci

Monocanale

M

ult

icanale

Campione: 75 aziende settori food e fashion

Negozipropri

Sito proprio Retailerfisici

Importatori

8% 15%

8%

69%

2 canali 3 canali 4 canali

15% 31%

54%

50%

50%

• Soluzione più diffusa: negozio proprio + retailer fisico

16%

11%

22%

19%

21%

27%

69%

Sito eCommerce proprio

Piattaforme mobilecommerce

Aggregatori

Retailer

Retailer fisici

Negozi di proprietà

Importatori

• Soluzione più diffusa: sito proprio + retailer fisico + negozio proprio

Le imprese italiane e l’export in Cina: una fotografia


Giuliano Noci

Comunicazione 1. I modelli di comunicazione sono fortemente influenzati dalla diversità culturale, e la

centralità delle piattaforme crea arene competitive molto affollate e potenzialmente onerose nel raggiungimento di visibilità

Campione: 75 aziende settori food e fashion

Aspetti legali

1. Le normative doganali e di certificazione di prodotto (soprattutto nell’agroalimentare) non sono sempre semplici

Logistica 1. Sorgono complessità distributive dovute alla distanza e ampiezza del territorio

Le attuali barriere allo sviluppo dell’online export verso la

Cina


Giuliano Noci

5,11

3,96

5,18 5,79

7,07

5,48

7,12

7,98

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3

Online Adv (Mld $)

Il mercato dell’online adv in Cina vale già oggi più della metà del mercato

americano, con tassi di crescita stabilmente sopra il 30% annuo

Online Advertising in Cina


Giuliano Noci

28,70% 36,70% 35,70% 35,50%

30,30% 36,10% 34,80% 34,80%

32,60% 21,50% 23,60% 21,90% 33,60% 23,80% 26,10% 25,40%

19,60% 18,40% 17,80% 19,70%

15,90% 16,90% 16,50% 15,80%

7,00% 7,80% 8,80% 8,60%

7% 8,30% 8,50% 8,80%

3,50% 4,20% 3,20% 3,20% 2,80% 3,30% 2,70% 2,70%

8,60% 11,40% 10,90% 11,10% 10,40% 11,60% 11,40% 12,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3

SEM ADV su siti eCommerce Banner Video Rich media Altro

Le piattaforme di eCommerce attraggono oltre un quarto dell’online adv in Cina. Baidu raccoglie l’82% del SEM

Come fare marketing online in Cina?


Giuliano Noci

Il Made in Italy in Cina: alcuni casi di successo

23


Giuliano Noci

Il Made in Italy in Cina: alcuni casi di successo

24

18s


Giuliano Noci

Alcune considerazioni di sintesi

L’eCommerce è una chiave di ingresso fondamentale in Cina

Pensare che sia un canale di entrata a basso costo o che deve essere rapido è

generalmente un errore (costoso)

Il Made in italy è un valore, ma non può essere l’unico valore

La maggior parte dei casi di successo ha un partner cinese per la comunicazione e

gestione della presenza sulle piattaforme. Non è un caso

I modelli O2O sono “caldi”, ma non sempre hanno le gambe

(logistiche o di clienti)

Non di rado, i brand stranieri vendono di più online in provincia che non in città


Giuliano Noci

Grazie per l’attenzione

Giuliano Noci

Prorettore per il Polo Territoriale Cinese

[email protected]

mailto:[email protected]





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