dansk erhvervs e-handelsbarometer 2. kvartal 2021

Dansk ErhvervsE-handelsbarometer 2. kvartal 2021

Extra: Teknologistack, buy-now-pay-later, salgskanaler

E-handelsbarometeret er en mindre analyse, hvor vi hurtigt, men ikke dybdegående, måler temperaturen på nethandlen.

E-handelsbarometeret viser, at 49% af netbutikkerne i analysen samlet har haft fremgang i 2. kvartal 2021 mod 72% efter 2. kvartal 2020.

58% har haft positiv udvikling, mens 9% har haft en negativ udvikling ift. samme kvartal sidste år. 27% oplever status quo på omsætning ift. i Q2 2020.

11% har mindst haft en vækst på 50% mens 25% oplever en nemmere håndterbar vækst mellem 15 og 50%.

I den triste ende af skalaen har 9% oplevet en negativ udvikling – og 7% har oplevet et fald på mindst 15%.

Væksten når altså ikke de seneste 4 kvartalers højder, men man skal holde in mente at Q2 2020 også var usædvanligt stærkt qua pandemiens løft af e-handel.

Status 2. kvartal

71%

82%

80%

77%

83%

58%

11%

8%

13%

9%

6%

27%

18%

10%

4%

8%

8%

9%

2020-Q1

2020-Q2

2020-Q3

2020-Q4

2021-Q1

2021-Q2

Udvikling ift. samme kvartal sidste år

Positive Neutrale Negative

6%

2%

5%

2%

27%

22%

12%

13%

9%

2%

Ved ikke/vil ikke svare

Den er faldet mindst 25%

Den er faldet mindst 15%

Den er faldet 5 - 15%

Nogenlunde det samme, +/- 5%

Den er 5 - 15% højere



Den er mindst 50% højere

Den er mindst 100% højere

Hvordan har din e-handelsomsætning udviklet sig i 2. kvartal 2021ift. samme periode sidste år?

Positive

Negative

86

E-handelsbarometeret er klart positivt, når netbutikkerne ser frem mod tredje kvartal i 2021. 58% har positive forventninger og andelen, der forventer en negativ udvikling, er faldet fra 13% til 7% i målingen ift. kvartalet før. Netto er 51% i analysen således optimistiske, mod 53% efter Q1 og 68% efter Q2 i 2020.

8% af netbutikkerne i målingen forventer en vækst i omsætningen på mindst 50% ift. samme kvartal sidste år. Væksten er dermed generelt gået lidt ned i tempo, men forventningerne er fortsat klart positive.

7% forventer at tabe omsætning i 3. kvartal 2021. Niveauet er omkring det samme som før Corona og måske et udtryk for en normalisering af e-handlen og væksten fremover.

Forventninger til 3. kvartal 2021

58%

66%

77%

77%

77%

68%

29%

18%

10%

17%

13%

9%

7%

13%

10%

3%

9%

21%

2021-Q2

2021 -Q1

2020-Q4

2020-Q3

2020-Q2

2020-Q1

Forventning til det efterfølgende kvartal (ift. samme periode sidste år)

Positive Neutrale Negative

6%

0%

3%

3%

29%

22%

17%

10%

5%

3%


Den falder mindst 25%

Den falder 15 - 25%

Den falder 5 - 15%


Den bliver 5 - 15% højere




Den bliver mindst 100% højere

Hvordan forventer du, at jeres e-handelsomsætning udvikler sig i tredjekvartal 2021 ift. samme periode sidste år?

Positive

Negative

86

Buy Now Pay LaterI hvilken udstrækning tilbyder netbutikkerne delbetaling? Og anvender forbrugerne det?

Betalingsmulighed: Buy Now Pay Later

36%

24%

16%

12%

0%

0%

0%

0%

8%

0%

0%

0%

4%

Under 3%

Under 5%

5 - 10%

10 - 20%

20 - 30%

30 - 40%

40 - 50%

50-60%

60-70%

70-80%

80-90%

Over 90%

Ved ikke

Hvor stor en andel af forbrugernes køb betales med buy-now-pay-later?

63 (salg til forbrugere) 25 (Har BNPL løsning)

Ja; 34%

Nej; 66%

Har forbrugerne mulighed for at betale med en buy-now-pay-later løsning i jeres netbutik (fx. via

Klarna eller Viabill).

Fokusspørgsmålene bekræfter e-handelsanalysens resultater: Forbrugerne efterspørger og anvender kun delbetalinger i begrænset omfang – samlet 0,6% af forbrugernes online handler i første halvår 2021 var således med del-/afbetaling.

Klar til Black Friday og julesalg?

Corona pandemien og de medfølgende nedlukninger af havne og produktion har påvirket langt de fleste produktions- og handelsvirksomheder.

Desværre har det vist sig ikke kun at være et kortvarigt fænomen – som heller ikke forsvinder i 2021.

39% af netbutikkerne i analysen, med salg til forbrugere, har styr på logistik og forsyning ift. af få varer hjem til Black Friday og julesalg. Yderligere 32% håber de får det meste hjem, mens 23% går et hårdt fjerde kvartal i møde, hvor der vil være mærkbare huller i sortimentet.

I sidste ende må forbrugerne forvente at rabatterne bliver mindre efterhånden som varelagrene tynder ud.

Forsyningskæden frem mod jul

74 (har salg til forbrugere)

39%

32%

18%

5%

0%

5%

Nej, det er der helt styr på

Vi får det meste hjem (>90%)

Det bliver svært - vi får nok kun 75 -90% af varerne hjem i tide

Det bliver hårdt - vi får nok kun 50 -75% af varerne hjem i tide

Det ligner en katastrofe - vi får højsthalvdelen af varerne hjem i tide

Ved ikke

Er I bekymrede for, om I når at få varer hjem til Black Friday og julesalg?

Nedslag på salgs- og marketingkanaler

Anvendte salgs- og marketingkanalerNetbutikkerne i analysen anvender i snit knap 3 af de 5 nævnte salgs- og marketingkanaler.

Mest anvendt er Facebook/ Instagram (93%), mens Google AdWords følger tæt efter med 80%. Youtube og lignende videotjenester anvendes af 41% og niveauet for LinkedIn er det samme.

Mest interessant er det måske, at 36% anvender affiliate. Der er en tendens til, at det i højere grad er tilfældet for netbutikker med forbrugere som målgruppe, men affiliate anvendes også af de rene B2B netbutikker.

93%

80%

41%

40%

36%

1%

Facebook/Instagram

Google AdWords

Youtube (og andrevideotjenester)

LinkedIn

Affiliate

Ingen af de nævnte

Hvilke af følgende salgs- og marketingkanaler anvender I?

9

85

Tech stackE-commerce shop systemMarketing automationCustomer Data Platform (CDP)

Tech Stack: E-commerce Shop

På spørgsmålet om hvilket e-commerce shop system, der anvendes, svarer virksomhederne med en lang række af forskellige systemer og listen er bestemt ikke udtømmende. Mens analysen indikerer, at der er en lang række gode systemer, så medfører det også, at valget af det ”rigtige” system er kompliceret.

Listen er som nævnt ikke udtømmende og de relative andele skal ikke ses som udtryk for hvilke markedsandele de respektive udbydere har i den danske e-handel.

11

16%

14%

11%

9%

8%

8%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Adobe Commerce Cloud / Magento…

Shopify

Woocommece

Umbraco

Andet shopsystem

Dandomain

Scannet

Egenudviklet

PrestaShop

Salesforce commerce cloud

Sitecore

DynamicWeb

Accumolo

Bizzkit

golden planet

Optimizely

Pimcore

SAP Hybris Commerce Cloud

SUMOshop

Anvendt E-commerce shop system

Hvilket E-commerce shop system anvendes?Excl. ved ikke.

74

Tech stack: Marketing Automation & CDPListerne er ikke udtømmende og de relative andele skal ikke ses som udtryk for hvilke markedsandele de respektive udbydere har i den danske e-handel. CDP er mindre anvendt end de øvrige løsninger.

12

30%

11%

11%

7%

7%

7%

4%

4%

4%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Mailchimp

Ingen

Klaviyo

ActiveCampaign

Hubspot

Saleforce Marketing Cloud

Adobe (Target/Campaign)

Agillic

Andet

Hello Retail

Raptor

Emarsys

Heyloyalty

Microbizz

SendGrid

Sendinblue

Ubivox

Anvendt system til marketing automation

Hvilken Customer Data Platform (CDP) anvender I?Excl. ved ikke.57

47%

9%

9%

5%

5%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Ingen

Clerk.io

Raptor

Adobe Experience Platform

Salesforce Customer 360

Andet

Agilic

Bloomreach

Eget system

Google Bigquery

H 95

Klaviyo

Lifetimely

Microbizz

Oracle

Pimcore

SAP

SuperOffice

Hvilken Customer Data Platform (CDP) anvender i?

Hvilket system til marketing automation anvender I?Excl. ved ikke.

71

Baggrundsinfo& kryds

Udvikling i 1. kvartal 2021 ift. 2020: De små virksomheder oplever de laveste vækstrater. Begrænset forskel ift. Omnichannel vs. Pureplayer og B2B vs B2C.

Med stikprøvens størrelse in mente skal dette udelukkende ses som indikationer.

Faldet mindst 5%


5 - 25% højereMindst 25%

højereVed ikke/vil ikke

svareAntal

Total 9% 27% 34% 24% 6% 86

B2B/B2G 3% 34% 42% 16% 5% 38

B2C 9% 23% 35% 27% 5% 74

Omnichannel 5% 28% 34% 25% 8% 61

Pureplayer 20% 24% 32% 24% 0% 25

Små 13% 34% 29% 24% 0% 38

Mellem 6% 12% 47% 29% 6% 17

Store 9% 14% 36% 32% 9% 22

Hvordan har jeres e-handelsomsætning udviklet sig i ANDET kvartal 2021 ift. samme periode sidste år?Svarkategorier med få svar er slået sammen.

86

Forventninger til 3. kvartal 2021 ift. 2020: Laveste forventninger hos de små netbutikker og virksomheder med B2B/B2G som målgruppe.

Med stikprøvens størrelse in mente skal dette udelukkende ses som indikationer.

Hvordan forventer du, at jeres e-handelsomsætning udvikler sig i TREDJE kvartal 2021 ift. samme periode sidste år?Svarkategorier med få svar er slået sammen

Falder mindst 5%


Bliver 5 - 15% højere

Bliver 15 - 25% højere

Bliver mindst 25% højere


Antal svar

Total 7% 29% 22% 17% 19% 6% 86

B2B/B2G 8% 37% 21% 16% 13% 5% 38

B2C 7% 23% 26% 19% 20% 5% 74

Omnichannel 7% 26% 21% 18% 20% 8% 61

Pureplayer 8% 36% 24% 16% 16% 0% 25

Små 13% 34% 18% 16% 18% 0% 38

Mellem 0% 24% 18% 24% 29% 6% 17

Store 0% 27% 27% 18% 18% 9% 22

86

Baggrundsinfo – afsætningskanal og målgruppe

87%

43%

8%

Forbrugere /B2C Virksomheder /B2B Offentlige virksomheder/institutioner (B2G)

Hvilken målgruppe henvender din virksomhed sig primært til? Max 2 svar

Nethandel og fysisk butik

71%

Ren nethandel

29%

Afsætningskanal: Hvad beskriver bedst din virksomhed?

86

Virksomhedsstørrelse – e-handelsansatte og omsætning

7%

43%

17% 18%

6% 7%

1% 1%

1 2 - 5 6 - 10 11 - 50 51-100 101 - 249 Over 250 Ved ikke

Ansatte der arbejder med/deltager i virksomhedens e-handel

20%

25%

11%

6%4%

26%

4% 5%

Under 3 mio

3 - 10 mio

11 - 25 mio

26 - 49 mio

50 - 100 mio

Over 100 mio

Ved ikke Vil ikke svare

Hvor stor er virksomhedens årlige e-handels omsætning ca? (inkl moms)

86

Antal svar i delmålgrupper

Mindre (<11 mio E-kr.) 38 B2B/G 38 Omnichannel 61

Mellem (11-100 mio E-kr) 17 B2C 74 Pureplayer 25

Store (>100 mio E-Kr.) 22

Formål: En ”temperaturmåling” på e-handlen – hvordan er sidste kvartal lukket og hvad er forventningerne?

Vi stiller ikke en dyb diagnose, men måler hvordan netbutikkerne/digital handel har det overordnet. Undersøgelsen bygger derfor på få spørgsmål for at sikre, at den er nem og hurtig at besvare som e-handler.

Målgruppen er virksomheder med e-handel (B2B & B2C). >90% af svarene er fra medlemmer af Dansk Erhverv.

86 i målgruppen (netto) har deltaget i kvartalets undersøgelse, mindst 65% i ledelsesfunktion.

Bruttostikprøven var på 1.192 og der er udsendt én rykker.

Data er indsamlet 2/9 – 10/9 2021

Om undersøgelsen

dansk erhvervs e-handelsbarometer 2. kvartal 2021

Documents