Creat

Corpo

Capita

 

 

 

ting Yo

orate Le

alWave In

our Tra

earning

nc. | Wh

aining V

g and De

hite Pape

Dece

Vision f

evelopm

er 

 

mber ‐ 201

for 201

ment  

10 

11 

1 

2  

 

Table of Contents: 

Creating Your Training Vision 1: Organizational Strategy ............................................................................. 3 

Creating Your Training Vision 2: Industry Strategies and Trends ................................................................. 4 

Creating Your Training Vision 3: What Are Your Best Customers Planning? ................................................ 5 

Creating Your Training Vision 4: The Training Vision .................................................................................... 6 

Creating Your Training Vision 5: Defining the Vision and Determining a Fit ................................................ 7 

Creating Your Training Vision 6: Execution Plan ........................................................................................... 9 

Creating Your Training Vision 7: Presenting the Vision and Strategy ......................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CreatingOrganizaSummary

steps you

and strate

first aspec

hard look 

strategy. 

As we mo

probably 

accomplis

more than

plans for t

form of a 

organizat

there are 

your plan

at the org

what the 

As the eco

organizat

expand ou

Because o

you start 

strategy o

like a grea

systemati

who the s

for the up

may have

major pro

developm

sales forc

On the ot

the brave

market or

key playe

sales. Onc

you can ta

gYourTrainationalStrat

: In this serie

 can take to c

egy for the up

cts of strateg

at your orga

ove toward a 

begin thinkin

sh next year. 

n a set of obje

the upcoming

vision and st

ion meet its g

a few steps y

ning process.

ganization as 

strategy will 

onomy emerg

ions are still s

ut of fear of t

of this, it is ev

your strategy

of your organ

at undertakin

cally it is man

strategic playe

pcoming year

e discovered a

oduct, so key 

ment, marketi

e.  

her hand, if y

 ones that is 

r product dev

rs will most li

ce you know w

ake the time 

ningVision1tegy

s, we will exa

create your tr

pcoming year

ic planning is 

nization and 

new year, yo

ng about what

But this list s

ectives or goa

g year should

rategy that ca

goals. In orde

you should ta

. The first ste

a whole and d

be for 2011. 

ges from rece

slow to spend

the dreaded “

ven more imp

y plans with t

ization. This m

ng, but if you a

nageable. Firs

ers are or are

. For example

a technical pr

players are g

ng, and poten

your organiza

moving forwa

velopment for

ikely be mark

who the key p

to speak with

1:

amine the 

raining vision 

r. One of the 

to take a 

its 2011 

u will 

t you need to

hould be 

als – your 

d take the 

an help your 

r to do this, 

ke during 

p is to look 

determine 

ession, 

d money or 

“double‐dip.”

portant that 

he overall 

may seem 

approach it 

st, determine

e going to be 

e, one firm 

oblem with a

oing to be IT,

ntially the 

tion is one of

ard with 

r 2011, the 

keting and 

players are, 

h managers 

o 

 

e 

a 

, 

f 

or di

goin

The 

orga

area

tech

initia

deve

of te

inno

firm 

inter

or ER

touc

strat

as w

such

aspe

hand

may 

shar

joint

mov

train

In m

thes

calen

over

each

cond

that 

ever

Wha

impa

chan

orga

have

Whe

you 

your

irectors in tho

g on. 

next step to t

anizational str

as, such as inn

nology, grow

atives may co

elopment or m

echnical prob

ovations could

does busines

rnal changes 

RP system. Te

ch most of the

tegy, but tech

well. Keep in m

h as sales, ma

ect. Growth a

d‐in‐hand. Fo

 be planning 

re, expand int

t venture with

ves will requir

ning departme

ore general t

e aspects wil

ndar and proj

r the next yea

h area and yo

duct. When w

the idea is no

ry initiative at

at you will wa

act of the pro

nge will affect

anization, and

e an idea of th

en you have a

are one step 

r strategy can

ose areas to f

take is to bre

rategy down 

novations, init

wth, and finan

over product a

may even cov

lems. On the 

d be big chan

ss, major prod

such as a mo

echnology wi

e areas for or

hnology can s

mind that cha

y also have a

nd  finance m

r example, th

to take on ad

to new marke

h another firm

re the assistan

ent. 

terms, consid

l work togeth

ject plans for

ar. Plug in the

u have a list o

we discuss me

ot to get the 

t this stage.  

ant to find out

oject, how the

t the overall g

d of course yo

he timeline fo

all of this info

closer to det

n be. But reme

find out what

ak the 

into managea

tiatives, 

nce. For exam

and market 

ver the correc

other hand, 

ges in the wa

duct changes

ove to a new H

ll most proba

rganizational 

stand on its ow

nges to proce

 technologica

may also appe

he organizatio

dditional mar

ets, or pursue

m. Any of the

nce of your 

er how all of 

her to create 

r the organiza

e key people f

of interviews 

eetings, reme

nuts and bolt

t is the overa

e project or 

goals of the 

ou will want t

or each piece

rmation com

ermining wha

ember that 

3 

t’s 

able 

mple, 

ction 

ay the 

s, or 

HRM 

ably 

wn, 

esses, 

al 

ear 

on 

ket 

e a 

ese 

the 

ation 

from 

to 

mber 

ts for 

ll 

o 

.  

piled, 

at 

 

whatever

departme

should me

for the or

the curren

training b

contentio

you take i

purpose o

overall go

able to sh

departme

Next, let’s

determine

affect you

departme

CreatingStrategieSummary

for 2011, 

industry i

As trainin

that our in

our firm b

and devel

have an im

upcoming

your train

look at bo

changes.  

On the ind

may wond

when you

decisions 

may be ab

industry t

organizat

perspectiv

manager.

plans you ha

ent, which we

esh and matc

ganization. T

nt economic e

udget can sti

on in the finan

in 2011 shoul

of supporting 

oals for the ye

how unquestio

ent will be abl

s examine the

e the trends a

ur organizatio

ent. 

gYourTrainesandTren

: As you plan 

it’s importan

n general. Let

g professiona

ndustry cove

but also the in

lopment. And

mpact on you

g year. The se

ning vision an

oth areas in te

dustry and or

der why it’s n

ur organizatio

based on tho

ble to see tre

that will chan

ion conducts 

ve, that is, th

 Often organi

ave for the tra

e will discuss s

ch with the ov

his is especia

environment

ll be an issue

ncial plan. Eve

ld be for the e

the organiza

ear – and you

onably how y

le to do this. 

e overall indu

and initiatives

on and your tr

ningVision2ds

your vision a

t to take a loo

t’s discuss wh

als, we have t

rs not only th

ndustry relate

d both of thes

ur strategy for

econd step in 

d strategy for

erms of trend

rganizational 

necessary to l

on’s executive

ose trends. Fir

nds and chan

ge the way yo

business from

e perspective

izational chan

aining 

shortly, 

verall plan 

lly true in 

, where the 

 of 

ery action 

express 

tion and its 

 should be 

your 

ustry to 

s that will 

raining 

2:Industry

and strategy 

ok at your 

hy and how.

to remember 

he industry of

ed to training

se areas can 

r the 

planning 

r 2011 is to 

ds and 

level, you 

ook at trends

es may make 

rst of all, you

nges in the 

our 

m a different 

e of a training

nges in 

f 

g 

s 

g 

resp

aspe

what

deve

the w

man

adva

One 

strat

profe

they

indu

Find 

depl

Obvi

from

the d

idea 

train

train

uses

colle

and 

deve

Anot

simil

may 

of in

size t

depl

infor

com

upco

cond

cont

to de

now

You 

publ

face 

onse to the in

ect, so you ca

t’s coming. In

elopment, ob

way training i

naged can be 

antage. 

of the best w

tegies and tre

essional netw

y have going f

ustry and with

 out what new

oyed and how

iously if you a

m a competing

details, but yo

 of where firm

ning and deve

ning professio

s of technolog

eagues, so ask

form a pictur

elop in the up

ther way to lo

lar organizati

 mean in the 

ndustries, but 

training depa

oyments. Ben

rmal, so your 

e when you w

oming trends

duct some for

tact training le

etermine how

w and in the fu

can also take

lications, both

it: sometime

ndustry overl

n be better p

n relation to t

viously any tr

is designed, d

used to the o

ways to exam

ends is throug

work. Ask you

for 2011, both

hin training an

w technologi

w they are be

are dealing w

g organization

ou may be ab

ms are heade

elopment, it o

onals are willi

gy and trainin

k questions o

re of how trai

pcoming year

ook at strateg

ons. Keep in 

same industr

 it also may m

artments or s

nchmarking m

 informal ben

work your net

. However, do

rmal benchm

eaders in sim

w they are ma

uture.  

e a closer look

h traditional a

es the latest p

look the train

prepared for 

training and 

rends or shift

delivered, or 

organization’s

ine overall 

gh your 

ur colleagues 

h within the 

nd developm

es are being 

eing used. 

with a colleagu

n you may no

ble to obtain a

ed. In terms o

often seems t

ng to share t

ng trends with

of your netwo

ining is going 

. 

gy is to bench

mind that sim

ry or same gr

mean the sam

imilar trainin

may be forma

nchmarking m

twork for 

on’t be afraid

arking, where

milar organizat

anaging train

k at industry 

and online. Le

publication iss

4 

ning 

ts in 

s 

what 

ent. 

ue 

ot get 

an 

f 

that 

heir 

h 

ork 

to 

hmark 

milar 

roup 

me 

g 

al or 

may 

d to 

e you 

tions 

ing 

et’s 

sues 

 

end up fa

stacked u

next few w

publicatio

the indust

your orga

common 

you can u

with your

studies fo

As you are

separate t

technolog

has to be 

in the pas

that truly 

last long e

bottom lin

your indu

temporar

here to st

want to a

input as y

for the up

The idea w

picture of

specific in

year. You 

informatio

informatio

understan

organizat

Next, we 

organizat

training c

CreatingYourBesSummary

is very mu

r down the lis

nder paperw

weeks, take s

ons in order to

try at large an

nization. Use

elements and

se the inform

r network or u

or the upcomi

e “studying” t

trends from “

gy is concerne

undertaken w

st, so you wan

match indust

enough to sho

ne. In additio

stry, try to di

y “blips” and 

tay. This may 

sk your execu

you work thro

pcoming year

with industry

f where the tr

ndustry are he

may find a gr

on, or you ma

on you uncov

nd general tre

ion is in relat

will move bac

ions to determ

ustomers are

gYourTrainstCustomer

: Training in t

uch like sales,

st in our ema

ork on our de

special care to

o detect tren

nd the indust

e your intuitio

d common tre

mation you fin

undertake be

ing year. 

the industry, 

“trendy,” esp

ed. Spending 

with even mo

nt to come up

try trends an

ow a benefit 

n, when deal

scern betwee

those trends

be difficult, s

utive sponsor

ough trends a

. 

strategy is to

raining indust

eaded in the 

reat deal of u

ay find that th

ver simply hel

ends and whe

ion to those t

ck into our ow

mine what ou

e planning for

ningVision3rsPlanning?

the current en

, so it is absol

il inboxes or 

esks. For the 

o read these 

ds in both 

try specific to 

on to list 

ends. In fact, 

nd to work 

nchmarking 

try to 

ecially where

for training 

ore care than 

p with ideas 

d will truly 

to the 

ing with 

en 

s that are 

so you may 

r or team for 

nd changes 

o obtain a 

try and your 

upcoming 

useful 

he 

lps you 

ere your 

trends.  

wn 

ur “best” 

r 2011. 

3:WhatAre?

nvironment 

lutely 

e 

nece

custo

In th

man

sales

part 

defin

inter

plan

even

solid

and 

the u

you 

orga

– an

dete

orga

The w

will d

and 

hand

to de

whic

initia

the s

upco

outc

up w

surv

your

thou

for m

least

Whe

playe

plug 

achie

But t

unde

essary to find 

omers are pla

he current env

nage your bes

s manager wo

of your plann

nitely want to

rnal custome

ning for the u

n more impor

dify your relat

not just a ser

upcoming yea

may even be

anizational pic

d with this in

ermine how y

anization mov

way you app

depend on ho

how many of

dle the proce

evise a brief s

ch they provid

atives they ar

survey, provid

oming initiativ

come. Also ind

with a persona

ey is simply a

r customers in

ught process. 

meeting with 

t via a web co

en you do me

ers, avoid ma

 in every poin

eve goals. Th

the purpose o

erstanding of

out what you

anning for the

vironment, it

st internal cus

ould manage 

ning process 

o make conta

rs to find out

upcoming yea

rtantly, this co

tionship as a 

rvice departm

ar with your c

gin to see the

cture before a

formation yo

your departm

ve forward in 

roach this dis

ow large your

f your own st

ss. To start w

survey for key

de a little info

re planning fo

de an opport

ves and descr

dicate that yo

al meeting. In

a method to g

nto a strategi

There really 

your clients p

onference or 

eet with your 

aking a drawn

nt where train

ere will be tim

of the meetin

f what each c

ur best intern

e upcoming y

’s a good idea

stomers just a

that pipeline

for 2011, you

ct with your 

t what they ar

ar – and why.

ontact serves

solutions par

ment. By discu

closest custom

e overall 

anyone else d

ou can certain

ent will help t

2011. 

scovery proce

r customer ba

aff members 

with, you may 

y personnel, i

ormation on w

or 2011. With

unity to rank 

ribe the expe

ou plan to fol

n that regard,

get both you a

ic planning 

is no substitu

personally, or

phone call. 

customers’ k

n out attempt

ning can help

me for this lat

ngs is to gain 

ustomer has 

5 

nal 

year. 

a to 

as a 

e. As 

u will 

re 

. And 

s to 

rtner 

ussing 

mers, 

does 

nly 

the 

ess 

ase is 

can 

want 

in 

what 

hin 

ected 

low 

, the 

and 

ute 

r at 

key 

t to 

p 

ter. 

an 

on 

 

tap and to

you can h

areas that

addition, 

initiatives

overall su

year. This

making an

your othe

customer

person in 

opportun

departme

your custo

the big pic

you and y

to see wh

Dependin

customer

great dea

sorting th

where yo

For examp

changing 

is local, as

and the d

your assis

on the ba

order to d

Remembe

inadverte

“pile” for 

that may 

right direc

training in

initiatives

a large sca

mental ta

The items

will be the

about, esp

o begin to for

elp. Keep in m

t are out of re

be aware tha

s that are mor

ccess of the o

 means that i

ny promises. 

er staff memb

s, take the tim

order to disc

ities that may

ents or functio

omers may se

cture because

your staff look

hich initiatives

ng on the num

s you have, y

l of informati

rough it is to 

u may not be

ple, a small d

its processes 

s in it does no

epartment ha

stance, go ahe

ck burner. Ke

determine ho

er that small c

ntly turn into

potentials. T

need a consu

ction, but ma

ntervention. F

s that you kno

ale and begin

sk list.  

s that make it

e ones you w

pecially in ter

rmulate a pict

mind that the

each for train

at there may b

re important 

organization f

it’s a good ide

If you’ve sent

bers out to me

me to come t

cuss any over

y spread acro

ons. Sometim

ee only his or

e it is vitally i

k for trends, y

s affect which

mber of intern

ou may end u

ion. One way 

eliminate the

e able to help 

epartment m

or policies. If

ot affect a larg

as a handle o

ead and put t

eep up with y

w the initiativ

changes som

o big ones. Ne

hese are the 

ultation or a p

ay not need a 

Finally, create

ow will involv

n to add those

t to that ment

ant to start th

rms of time, h

ture of how 

ere may be 

ning. In 

be other 

to the 

for the next 

ea to avoid 

t some of 

eet with 

ogether in 

laps or 

oss 

mes one of 

r her part of 

mportant. If 

you’ll be able

h groups. 

nal 

up with a 

to begin 

e areas 

out at all. 

may be 

f that change

ger group, 

n it without 

that initiative

our client in 

ve is going. 

etimes 

ext, make a 

initiatives 

push in the 

full‐scale 

e a list of 

e training on 

e to your 

tal task list 

hinking 

human 

 

 

reso

impo

train

the o

As yo

our a

visio

CreaTraiSum

orga

impo

good

depa

You 

both

and 

inter

a pic

and 

com

upco

train

asse

able 

com

cave

that 

your

want

brain

staff

train

For t

discl

the s

brain

conf

to re

urces, and tra

ortantly, begi

ning can impa

organization’

ou mull over 

attention to y

on for it in the

atingYourTiningVision

mary: Now th

anization, the 

ortant interna

d look at your

artment. 

have assesse

h the industry

the training i

rnal custome

cture of how 

your team. B

mitments to 

oming year, it

ning vision tha

ssments. As y

 to use your i

e up with a “

eat in this typ

it is a wish lis

r list will beco

t to involve th

nstorming ses

f is probably i

ning industry 

the brainstor

osing the cav

staff can be a

nstorm is a w

ference room

ecord the idea

aining techno

in to formulat

act those initi

s bottom line

your mental 

your departm

e upcoming ye

TrainingVisn

hat you have 

industry, and

al clients, it’s 

r vision for th

ed the organiz

y related to yo

ndustry, as w

rs. You may e

2011 will be s

But before you

a vision or a 

t’s a good ide

at is independ

you create th

imagination a

wish list” of s

e of planning

st and that no

ome a reality.

he training st

ssion, as each

nterested in 

discipline. 

ming session,

veat we just d

aware of the f

wish list. Consi

m or large offic

as that surfac

ologies. Even 

te an idea of 

atives along w

e. 

task list, let’s

ment and your

ear. 

sion4:The

assessed the

d your most 

time to take 

he training 

zation in gene

our organizat

well as your 

even begin to

shaping up fo

u make any so

strategy for t

ea to create a 

dent of your 

is vision, you

and innovatio

sorts. The ma

g is to remem

ot everything

 You may eve

taff in a 

h member of 

a different 

, consider 

discussed, so 

fact that the 

ider using a 

ce with flip ch

ce. If possible

6 

more 

how 

with 

s turn 

r 

e 

a 

eral, 

tion 

o see 

or you 

olid 

the 

’ll be 

on to 

ain 

ber 

g on 

en 

your 

that 

harts 

e, you 

 

may also w

assessme

already pr

uncovered

areas of c

initiatives

even finan

own visio

The organ

uncovered

thought p

vision for 

simple as 

with certa

technolog

for the tra

and your 

developm

computer

Or, you m

part of th

subject ar

include a 

system. 

A discussi

departme

the kinds 

vision for 

most imp

going to t

abilities, y

priority lis

explore th

so this is o

Training m

delivery o

of your di

times the 

need for t

design me

want to share

nt with the tr

rivy to the inf

d. In addition

consideration 

s, technology,

nce. And don

n for the futu

nizational init

d can lead th

process if you

the upcomin

a vision to su

ain results. On

gy can lead to

aining depart

group may w

ment tool for o

r‐based interv

may want to b

e training int

reas. Technol

new learning

on or though

ental growth m

of innovation

2011. For exa

ortant organi

ax your depa

you may need

st. In an upco

he creation of

one of the ite

methods can c

of programs, a

scussion for t

overall initia

training may d

ethods. For ex

e the results o

raining staff if

formation you

n, try to break

to organizati

, growth, met

’t forget to in

ure, either. 

iatives that y

e discussion, 

 are working 

g year. It may

upport certain

n the other h

o a great deal 

ment. For exa

want to begin 

online course

ventions in th

egin using so

erventions in

ogical vision 

g content man

ht pattern on 

may come na

ns you see as 

ample, if you 

izational initia

rtment beyo

d to place gro

oming discuss

f the executio

ems in that ex

cover both th

and this need

the 2011 stra

tive that is ca

determine de

xample, chan

of your 

f they aren’t 

u’ve 

k down the 

ional 

thods, and 

nclude your 

ou’ve 

or your 

alone, to a 

y be as 

n initiatives 

and, 

of strategy 

ample, you 

using a new 

es and 

he classroom.

cial media as

 certain 

may even 

nagement 

aturally with 

part of your 

see that the 

atives are 

nd its 

owth on the 

ion, we will 

on strategy, 

xecution.  

he design and

ds to be part 

tegy. Many 

ausing the 

elivery and 

nges in the 

 

s 

d 

prod

deliv

prac

othe

you 

form

Fina

visio

too e

with

sure

three

the b

want

estim

alter

visio

easil

vario

is to 

strat

Whe

be a

the u

be so

spon

invo

  

The 

dete

over

CreatheVSum

your

it’s t

fits i

duct strategy 

very and train

ctice their cus

er hand, if you

may be able t

mat.  

lly, the financ

on for 2011. If

expensive, yo

h a workaroun

, it may be a 

e options at d

budget can be

t to consider 

mating costs a

rnatives. This 

on and are rea

ly say what yo

ous cost level

come up wit

tegy for the t

en you have f

ble to formul

upcoming yea

olid enough t

nsor and to th

lved. 

next step is t

ermine if it fit

rall expected 

atingYourTVisionandD

mary: Now th

r ideas for the

time to tighte

n with the ov

may require 

ning so that p

stomer proced

ur organizatio

to create this

cial aspect wi

f a new techn

ou may be ab

nd immediate

good time to

different cost

e a sensitive 

having the st

and producin

 way, when y

ady to obtain

our departme

ls. The idea w

th the overall 

raining depar

inished this e

late a vision a

ar. This vision

to present to 

he financial of

o define the v

s with the org

movement. 

TrainingVisDeterminin

hat you have 

e vision and s

en the vision a

verall organiza

classroom 

participants ca

dures. On the

on is advance

s training in a

ll be part of y

nology is simp

le to come up

ely. If you’re n

o design two o

t levels. Altho

issue, you ma

taff help out o

ng viable 

you’ve define

 funding, you

ent can do at 

with brainstor

direction and

rtment for 20

exercise, you w

and strategy f

n and strategy

your executiv

fficer if fundi

vision and 

ganization’s 

sion5:DefingaFit

brainstorme

strategy for 20

and determin

ational initiat

7 

an 

e 

ed, 

 web 

your 

ply 

p 

not 

or 

ough 

ay 

on 

d the 

u can 

ming 

d 

011. 

will 

for 

y will 

ve 

ng is 

ning

d 

011, 

ne if it 

tives. 

 

The result

either on 

decided o

a vision an

upcoming

developed

the vision

to create 

departme

go with it

then we c

strategy. 

You essen

the inform

assessme

and your 

you’ve ga

internally

First, look

directly w

impacting

example, 

implemen

software 

is probab

pilot the s

like a CRM

other side

initiatives

training th

this may n

simulation

consider t

interactio

web confe

training. T

informatio

But what 

mind that

why your 

ts of your bra

your own or 

on the most im

nd strategy fo

g year. In som

d a variety of

n and its imple

a true vision 

ent for 2011 a

. Let’s look at

can look at ho

ntially have tw

mation you’ve

nt of the indu

customers, a

thered from 

. How do you

k for compone

with the initiat

g over the upc

if a new CRM

nted, your cho

such as Capti

ly right on. In

simulation so

M system imp

e of this, if ma

s involve the n

hat is heavy o

not be the tim

n program. B

the alternativ

on could be gr

erencing syst

The comparis

on will begin 

about the cre

t a vision stat

department 

ainstorming se

with your sta

mportant com

or training in 

me cases, you’

f options or ch

ementation. N

for the traini

and create a s

t determining

ow to develop

wo sets of info

e obtained fro

ustry, your or

s well as the 

the training d

u know if the t

ents of your v

tives that you

coming year. 

M system is be

oice for using

vate to devel

 fact, you ma

ftware with a

plementation.

any of the org

need for class

on personal in

me to look at 

ut don’t forge

ves. The high 

reat cause to 

em and prog

on of these tw

to create you

eation of a vis

ement simply

or organizatio

ession are in:

aff, you’ve 

mponents of 

the 

’ve even 

hoices for 

Now it’s time

ng 

strategy to 

g the fit and 

p a vision and

ormation: 

om your 

rganization, 

information 

department 

two are a fit?

vision that fit 

u will be 

For 

eing 

g a simulation

lop tutorials 

ay be able to 

a key project 

. On the 

ganizational 

sroom 

nteraction, 

rolling a 

et to 

level of 

roll out a 

ram for 

wo sets of 

ur strategy. 

sion? Keep in

y describes 

on exists. In 

 

e 

d 

?  

n 

 

fact,

state

this d

state

visio

nece

the t

upco

as a 

proje

your

custo

your

supp

2011

depa

that 

mak

crea

your

nebu

Once

your

whic

goin

work

assis

time

the C

litera

to fig

strat

are i

them

deve

piece

reso

tech

beca

abou

and 

 you may alre

ement for you

doesn’t mean

ement for the

on for the upc

essarily have t

truest sense o

oming year sh

reality check 

ects and initia

r organization

omer manage

r vision statem

port the goals

1. Your vision

artment, as w

2011 is the y

e this a vision

te a set of sta

r staff on trac

ulous. 

e you’ve crea

r department

ch projects co

g to be year‐

k? If you’re no

st in some of 

e to create an

CRM initiative

ally an earth‐

gure out whe

tegy will be to

nvolved in lit

m as the proje

eloping this st

es of it falling

urces, financ

nology. Be su

ause our last d

ut the nuts‐an

strategy. 

eady have a g

ur training de

n that you ca

e upcoming y

coming year d

to be a “visio

of the word. Y

hould serve a

 as the year p

atives change

n is making he

ement for the

ments for 201

s of customer

n statements c

well. For exam

year for innov

n statement. 

atements tha

ck, especially 

ated this visio

t with a strate

ome first and 

long compon

ot sure how y

the major ini

n assessment 

e we discusse

‐shaking initia

ere to start pa

o assess the d

terally to get 

ect develops. 

trategy, you’l

g out, due to 

ing, know‐ho

ure to note th

discussion in 

nd‐bolts exec

general vision

epartment. Bu

n’t create a v

ear. Plus, you

does not 

on statement”

Your vision fo

s a guide as w

progresses an

e. For exampl

eavy changes

e next year, o

11 could be to

r managemen

can focus on 

mple, if you kn

vation in train

The idea here

t keep you an

as things bec

n, “connect” 

egy. For exam

which ones a

nents of your 

you will be ab

tiatives, it ma

strategy. Con

ed earlier. Thi

ative, so in or

art of your 

departments 

involved with

As you are 

ll begin to see

lack of huma

ow, and 

hese items, 

this series wi

cution of the v

8 

n 

ut 

vision 

ur 

” in 

or the 

well 

nd 

e, if 

s to 

one of 

o 

nt for 

your 

now 

ning, 

e is to 

nd 

come 

it to 

mple, 

are 

ble to 

ay be 

nsider 

is is 

der 

that 

h 

e 

n 

ill be 

vision 

 

Now that 

does it fit 

Most likel

centered 

initiatives

back to yo

make corr

 Next, we 

execution

CreatingPlanSummary

training in

quite a bit

brainstorm

unless you

Visions an

not a solid

need to p

decision m

visionary 

absolutely

“how” by 

level. You

you have 

bring them

times the 

see things

When it c

this statem

a guide an

year. But 

strategy, s

point for e

should als

picture of

vision and

brainstorm

look at yo

the vision an

with the org

ly it does, bec

around the o

s. If there see

our vision and

rections. 

will examine

n strategy. 

gYourTrain

: You have a v

n the upcomin

t of time, ass

ming. But the

u know how t

nd strategies 

d plan for exe

resent the vis

maker. Also, w

and innovativ

y necessary to

circling your 

 may be able

a training sta

m into the pla

people who 

s that you mig

omes to your

ment or grou

nd a reality ch

you translate

so the strateg

execution. As

so be able to 

f the executio

d strategy are

med. To adeq

our strategy fr

nd strategy is 

anization as a

cause your pl

organization a

ms to be a di

d strategy in o

e the creation

ningVision6

vision and str

ng year and it

essment, and

e best strateg

to execute it.

can fail easily

ecution, espe

sion and strat

when it come

ve training m

o think throu

strategy at a

 to do this alo

aff this is anot

anning proces

execute ever

ght miss.  

r vision, reme

p of stateme

heck for the u

ed your vision

gy should be 

s a training m

put together 

on componen

e being discus

quately plan e

rom the stand

laid out, 

a whole? 

anning has 

and its 

sconnect, go 

order to 

 of the 

6:Execution

rategy for 

t’s taken 

d 

y is useless 

 

y if there is 

cially if you 

tegy to a 

es to being a 

anager, it is 

gh the 

 very low 

one, but if 

ther time to 

ss. Many 

ry day can 

ember that 

nts serve as 

upcoming 

n into a 

your focal 

anager, you 

a mental 

ts as the 

ssed and 

execution, 

dpoints of 

n

tech

reso

In te

what

exec

you 

Capt

blan

But d

aspe

softw

need

capa

If yo

entir

invo

will c

also 

finan

Next

how

the o

know

orde

you 

conf

instr

the u

for t

train

nece

that 

have

whe

look 

orde

tech

The 

to yo

to ex

nology, huma

urces, “buy in

erms of techn

t component

cute your stra

know you ne

tivate or Artic

k line for hum

don’t forget a

ects of execut

ware adequat

d to expand P

abilities in ord

u are plannin

re organizatio

lve the IT peo

create a tech

contribute to

ncial executio

t, examine int

w, in both the 

organization 

wledge needs

er to execute 

are planning 

ferencing too

ructor going t

users? Or can

he general po

ning organizat

essary to send

they can lear

e the ability to

n you are exa

 for bundles o

er to present t

nical upgrade

discussion of

our human re

xecute your s

an resources,

n,” and financ

ology, you m

ts are missing

ategy for 2011

ed to add tec

culate, this sh

man resource

about other t

tion. Is the sta

te to add tech

PC memory, s

der to add de

ng a technolo

on, now is a g

ople. All of th

nical executio

o your human

on plan. 

tellectual cap

training orga

as a whole. D

s to be added

your strategy

to implemen

l, is the admi

to need traini

n a quick refe

opulation? W

tion, do you t

d your develo

rn a new prog

o “pick it up?

amining the t

of products a

the most cos

es for the tra

f intellectual c

esources capa

strategy, are y

, physical 

ce. 

may already kn

g in order to 

1. For examp

chnology such

hould produce

es and finance

technological 

aff hardware 

hnology? Wil

screen sizes, o

sign technolo

gy that affect

good time to 

ese compone

on plan and w

n resources a

pital, or know

nization as w

Determine wh

d or modified 

y. For exampl

nt a web 

nistrator or 

ing in additio

rence guide w

Within your ow

think it will be

opers to class

gram, or do t

” Remember 

echnical aspe

and training in

t‐effective 

ining departm

capital may le

abilities. In or

you going to n

9 

now 

le, if 

h as 

e a 

es. 

and 

l you 

or 

ogy? 

ts the 

ents 

will 

nd 

w‐

well as 

hat 

in 

le, if 

n to 

work 

wn 

e 

es so 

hey 

 

ects, 

n 

ment. 

ead 

rder 

need 

 

to add sta

should yo

to begin w

resources

changing 

responsib

instructio

technical 

him or he

deals with

you have 

interest in

a great tim

develop y

cash to ad

Financial 

themselve

planning p

you need,

be, and m

“payback”

no longer

your wort

dollar. 

With all o

create a s

explains y

also serve

year unfo

business p

that you h

have alter

what you 

For our fin

and strate

present y

makers. 

aff? Is there a

ou suggest ou

with? Anothe

s is to conside

skill sets in o

bilities. For ex

nal designer 

ability, you m

er to take ove

h your new te

an instructor

n content dev

me to begin t

your existing s

dd resources.

concerns will

es known thr

process. Be su

, what the pu

most importan

” will be. In o

r simply exist 

th by providin

f this informa

step‐by‐step b

your executio

e as a guide a

lds. But more

plan proves to

have consider

rnatives, and 

can deliver in

nal step in cre

egy for 2011, 

our plan to ex

 potential for

tsourcing to c

r way to look

er “insourcing

rder to chang

ample, if you

who has a hig

may simply ne

r a new job fu

echnology. Or

r who has exp

velopment. Th

hinking abou

staff without 

 

 probably ma

oughout the 

ure to know h

urpose of the 

ntly what will 

ther words, t

– it is necessa

ng a cost bene

ation pulled t

business plan

n strategy. Th

nd a reality c

e importantly

o the decision

red every ang

that you kno

n the upcomi

eating a train

we will exam

xecutives and

r this, or 

contractors 

k at human 

g,” that is, 

ge job 

u have an 

gh level of 

eed to train 

unction that 

r perhaps 

pressed an 

his could be 

t how to 

asking for 

ake 

execution 

how much 

money will 

the 

training can 

ary to prove 

efit for every 

ogether, 

 that 

his plan can 

heck as the 

y your 

n makers 

gle, that you 

ow exactly 

ng year. 

ing vision 

mine how to 

d decision 

CreaPresSum

your

exec

exec

effec

2011

If yo

and 

plan

to pr

pres

a cur

be a

spon

most

offic

focu

busin

how

orga

as co

the f

how

bott

depe

the p

If yo

spon

term

this 

you’

and 

into 

indu

spon

pres

supp

But o

atingYourTsentingthe

mary: You wi

r training visio

cutive sponso

cutive, as wel

ctively presen

1. 

u’ve taken th

strategy for 2

, you should 

resent these 

entation of y

rsory nod fro

n approval pr

nsor. Plus, if y

t likely have t

cer or executiv

ses here: bus

ness, you wil

w the training 

anization and 

ontinue to su

financial realm

w any expense

om line. But 

ends on the p

people to wh

u’ve done yo

nsor should b

ms of your visi

person, focus

ve made of th

your best cus

detail about 

ustry trends u

nsor understa

enting has a 

port the organ

on top of this

TrainingVisVisionandS

ill most likely

on and strate

or and possibl

l. Let’s exami

nt your vision

he time to cre

2011 as well a

also take the

components 

your vision an

m a fellow ex

rocess from a

you need fina

to go before t

ve. There are

siness and fin

l need to be a

department w

its initiatives

pport your be

m, you should

e on training w

how you pres

personalities a

om you are p

our homewor

e the easiest 

ion and strate

s first on the 

he organizati

stomers. The

your assessm

nless you are

and that every

business purp

nization in th

s, pick out som

sion7:Strategy

y have to pres

egy to your 

y to a financi

ine some way

n and strategy

eate your visio

as an executio

 time to plan 

effectively. T

d strategy m

xecutive or it 

an executive 

ncing you wi

the financial 

e two differen

ance. For 

able to explai

will support t

s for 2011, as 

est customer

d be able to s

will benefit th

sent these ite

and functions

presenting. 

k, your execu

to persuade 

egy for 2011.

assessment 

on, its indust

re is no need 

ment of trainin

e asked. Help 

ything you ar

pose and can

e upcoming y

me of the 

10 

sent 

al 

ys to 

y for 

on 

on 

how 

The 

ay be 

could 

ll 

nt 

in 

the 

well 

s. In 

show 

he 

ems 

s of 

utive 

in 

 With 

try, 

to go 

ng 

your 

re 

 

year. 

 

elements 

have a lon

are using 

training, c

change tr

Your task 

beyond a 

executive

advocate 

So be sure

clearly an

Explain yo

the areas 

money. Le

that is, ch

match the

explain th

and that i

staff mem

you’ll nee

As you pr

organizat

as the eco

in insulati

recession

spend mo

main idea

requests i

you’ll hav

each item

back. In a

 

 

 

 

 

 

 

of your vision

nger‐lasting e

web technolo

consider how

aining in the 

is to show th

reactive need

 sponsor is pr

– a cheerlead

e to answer a

d with a busi

our execution

in which you

et’s say you’v

hange existing

e new strateg

hat it saves a h

t encourages

mbers. Once y

ed to move in

obably know,

ions are sittin

onomy impro

ing themselve

, so convincin

oney on traini

a to remembe

in a financial 

ve to explain t

m should also 

ddition, each

n and strateg

effect. For exa

ogy to deliver

 this innovati

next two or t

hat innovation

d. Remember

robably going

der for the tra

all of his or he

ness purpose

n plan and als

 are saving ti

ve decide to “

g employees’ 

gy. Point this o

hire and a lea

s retention of 

your sponsor 

to the financ

, some Ameri

ng on a moun

ves. Most are

es from anoth

ng a financial 

ing will be dif

er is to frame 

standpoint. O

the cost of ea

have a poten

h item should,

gy that may 

ample, if you 

r sales 

on can 

three years. 

n goes 

r that your 

g to be your 

aining cause. 

er questions 

e.  

o point out 

me or 

“insource,” 

skill sets to 

out and 

arning curve, 

your best 

is on board, 

ial area. 

ican 

tain of cash 

e interested 

her 

officer to 

fficult. The 

all of your 

Obviously 

ach item, but 

tial pay 

, in some 

way,

goals

We’v

visio

decid

exec

inter

to pr

inno

aske

But i

appr

them

pres

your

“can

one 

and 

resu

initia

optio

to w

Whe

decis

give 

prov

Afte

appr

your

guid

hum

, support the 

s. 

ve already dis

on and strateg

de how to us

cutive sponso

rested in inno

resent the ide

ovative, regard

ed about alter

if your execut

reciate option

m for each ini

enting option

r department

n’t do.” In oth

allows X resu

option three 

lt should be t

ative and goa

ons is that it s

work within th

en the econom

sion makers w

you exactly t

ve your flexib

r your vision 

roved, remem

r clients, to us

e and a realit

man resources

organization

scussed alter

gy for 2011, b

e them. For e

or or financial

ovation, you m

eas that are t

dless of cost.

rnatives, you 

tives are the 

ns, you’ll nee

tiative. The k

ns is to focus 

t can do and n

her words, exp

ult, option tw

allows X resu

tied to an org

al. The benefit

shows you ar

he confines of

my continues

will probably 

the financing 

ility. 

and strategy 

mber to keep 

se your busin

ty check, and 

s for executio

n and its overa

natives in you

but you must 

example, if yo

 officer is alw

may simply w

the most 

 Then, if you 

can present t

types that 

d to present a

key when 

on what you 

not what they

plain that opt

o allows X res

ult. And each 

ganizational 

t of presentin

re flexible and

f a given situa

s to improve, 

be more like

you need if y

for 2011 are 

in contact wi

ness plan as a 

to closely ma

n.  

11 

all 

ur 

our 

ways 

want 

are 

them. 

all of 

and 

y 

tion 

sult, 

ng 

d able 

ation. 

your 

ly to 

you 

ith 

anage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyrig

Bryant Nie

of CapitalW

owners, an

Bryant is a

organizatio

empowerin

ht 2010  Capita

elson – Strategi

Wave Inc – offe

nd top perform

 trainer, busine

ons. Bryant’s 2

ng. 

alWave Inc. All

ic Alliance & Ac

ers 20+ years o

ming sales exec

ess & leadersh

7 year busines

l Rights Reserv

cquisitions Dir

of training and 

utives in taking

hip coach, and 

ss career has b

ved. 

ector at Financ

talent manage

g the leap from

strategic plann

een based on 

cial Training So

ement for exec

m the ordinary

ner for many s

his results‐orie

olutions a divis

cutives, busine

y to extraordina

ales 

ented style of 

sion 

ess 

ary. 

12 

 

 

 

Finais afirst-offerthe a

Blentraintrainresutheir

Finan

ancial Trainia firm made-rate trainingrs professioareas of ban

nded learnining methodning tools, cult pays immr practical ap

For fu

ncial Training

B

http

http://wwwhttp://

TTe

bry

Cap

ing Solutione of up indg and consnals who ha

nking and fin

ng is the pology, integreates a un

mediate dividpplication in

rther informa

g Solutions

Bryant Nie

p://www.Ca

w.Financia/www.Your

Tele US: +1 ele UK: + 44ant.nielson@

Delivering

pital

s (FTS), theustry profesultancy to bave extensiv

nance.

philosophy orating theoryiquely excitidends in ththe financia

ation, please

is a division

lson, Direc

apitalWave

lTrainingSrTrainingE

(917) 477-34 (20) 3356 9@capitalwav

g Innovativ

lWav

e instructor-lssionals havbanks and ve knowledg

on which thy with practng and effee retention l marketplac

e contact:

of CapitalW

ctor

e.com

Solutions.cdge.com

3221 9935

ve.com

e Training

ve In

led division ving a repuother financge, experien

he companyice using ou

ective learninof newly-le

ce.

Wave Inc.

com

Solutions

c.

of CapitalWutation for cial institutionce and exp

y was foundur own very ng environm

earned conc

Wave Inc., providing ons. FTS pertise in

ded. Our powerful

ment. The cepts and

13