Boletín SituacionalCacao

2013

a cualquier idioma, citando la fuente dapi@magap.gob.ec/ Telefono:3960100 ext. 1127

1.1. Evolución de la Producción Mundial y Precios Internacionales

El cacao es una planta que pertenece a la familia Malvaceae, originario de la amazonia Sudamericana; se lo u liza para la elaboración de chocolates, manteca de cacao, licor de cacao, pasta de cacao, cosmé cos, entre otros productos industrializados. Es un producto que posee varias propiedades y benefi cios para la salud debido a su enorme concentración de minerales y vitaminas; por lo que el consumo de cacao se ha incrementado considerablemente en los úl mos años.

Debido a la creciente demanda, la producción mundial de cacao, entre el año 2000 al 2012, registró un crecimiento de 48.31%, pasando de 3.37 millones de toneladas producidas en el año 2000 a 5 millones de toneladas en el 2012; presentando así, una tendencia posi va en este periodo de empo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 3.53%.

En relación a los precios a nivel internacional, estos muestran una tendencia al alza. Así lo registró el precio promedio CIF del cacao en grano en los puertos de Estados Unidos y Europa, el cual presentó un aumento de 163%, pasando de 904 USD/tm en el año 2000 a 2,377 USD/tm para el 2012.

El precio máximo se registró en el año 2010, 3,131 USD/tm y a par r de este año el precio disminuyó, debido al incremento de oferta en los mercados mundiales ocasionado por el aumento en la producción de cacao en Costa de Marfi l.

3,373

5,003

904

2,377

-

1,000

2,000

3,000

4,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

ares

de

Tone

lada

s

Producción Mundial y Precios Internacionales

Producción Precio

USD

/ Tonelas

Fuente: Faostat/ICCO/FMI

1.2. Estructura de la Producción e Importaciones Mundiales

La producción mundial de cacao se es ma en 5 millones de toneladas. Alrededor del 58% de la producción se concentra en tres países africanos: Costa de Marfi l (1.65 MM), Ghana (879 mil) y Nigeria (383 mil).

Seguido por Indonesia que representa el 19% de la producción mundial. Ecuador es el sép mo mayor productor de cacao a nivel

mundial y según cifras del Proyecto de Reac vación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma del MAGAP, el país posee el 62% de la producción y exportación de cacao fi no de aroma a nivel mundial. El 23% restante de la producción mundial lo comparten 55 países del orbe.

Costa de Marfil32.98%

Indonesia18.71%

Ghana17.58%

Nigeria7.66%

Camerún5.12%

Otro17.96%

Estructura de la Producción Mundial

Fuente: Faostat, 2012

El 59% de la producción mundial de cacao es comercializada a nivel internacional (2.95 MM). Los mayores importadores de este producto son: Países Bajos (Holanda), Estados Unidos y Alemania, en su conjunto captan el 46% del comercio mundial; gran parte de la demanda es abastecida por Costa de Marfi l.

Países Bajos (Holanda)

21.36%

Estados Unidos de América15.08%

Alemania9.91%

Malasia8.97%

Bélgica8.48%

Otros36.19%

Estructura de las Importaciones Mundiales

Fuente: TRADE MAP, 2012

En América del Sur los principales países importadores de cacao son: Brasil, Colombia y Perú, quienes en conjunto importan cerca de 20 mil toneladas, es decir menos del 1% del comercio mundial.

Dentro de la Región Andina, Perú siembra alrededor de 91 mil hectáreas con una producción anual de 62 mil toneladas, siendo el décimo mayor productor a nivel mundial. Colombia por su parte, registra una extensión de 138 mil hectáreas y una producción de 50 mil toneladas.

1. Panorama Internacional

a cualquier idioma, citando la fuente dapi@magap.gob.ec/ Telefono:3960100 ext. 1127

Boletín Situacional2

2. Panorama Nacional2.1. Superfi cie, Producción y Rendimientos

Desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de cacao en Ecuador aumentó en 105%, debido principalmente a la creciente demanda internacional de este producto y al incremento en los precios internacionales.

En el censo del año 2000 se reportó una producción de 65 mil toneladas y según el Proyecto de Reac vación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma del MAGAP, de acuerdo a estadís cas de ANECACAO, se incrementó a 181 mil toneladas; aunque se observa una caída de esta entre el año 2011 y 2012, causada por la afectación de las plantaciones de cacao a nivel nacional por el fuerte invierno registrado en los meses enero a abril.

65

181

0

50

100

150

200

250

Mill

ares

de

Tone

lada

s

Producción Nacional

Producción

Fuente: ESPAC / *Proyecto de Reac vación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma del MAGAP

El censo del año 2000 reveló una superfi cie cosechada de alrededor de 403 mil hectáreas, que comparadas con las 390 mil hectáreas de la encuesta del 2012 (ESPAC-INEC) signifi ca una reducción de 3.14%. En este mismo periodo la produc vidad se elevó en 187% (de 0.16 a 0.46 tm/ha) como resultado de una mayor inversión en infraestructura y paquetes tecnológicos por parte de los productores. Si bien la produc vidad se ha incremento considerablemente (0.46 tm/ha) en el úl mo decenio, sigue siendo menor a la de Perú, quien ene un rendimiento de 0.68 tm/ha; aunque es mayor al rendimiento de Colombia (0.36 tm/ha).

Guayas es la provincia que más se destaca en la producción con 55 mil toneladas, equivalente al 31% de la producción nacional y con un rendimiento de 0.63 tm/ha. Manabí es la provincia con menor produc vidad (0.22 tm/ha) y cuenta con una producción de alrededor de 14 mil toneladas.

402,836

390,176

0,16

0.46

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000

400,000

420,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

tm/ha

ha C

osec

hada

s

Superficie y Rendimiento

Sup. Cosechada Rendimiento

Fuente: ESPAC

2.2. Comercio Exterior

El comercio internacional del Ecuador en el rubro cacao, presenta una tendencia al alza en las exportaciones, registrando un incremento de 257% en el periodo 2000 - 2013. En el inicio de este período, Ecuador exportó 50 mil toneladas y 178 mil toneladas en el 2013, siendo de esta manera uno de los principales proveedores de este producto a nivel mundial.

Estados Unidos es el principal des no del cacao ecuatoriano, seguido por los Países Bajos (Holanda). Desde el año 2009 las exportaciones se han incrementado a una tasa de crecimiento anual promedio de 18%.

50

178

0,00

40,00

80,00

120,00

160,00

200,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

ares

de

Tone

lada

s

Exportaciones

Exportaciones

Fuente: Banco Central del Ecuador

En el 2013 las exportaciones estuvieron distribuidas durante todo el año, concentrándose el 36% de estas en el primer cuatrimestre del año y el 45% en el úl mo cuatrimestre del año. Los principales países de des no fueron Estados Unidos, México y los Países Bajos (Holanda).

Fuente: ESPAC, 2012 / Proyecto de Reac vación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma del MAGAP

Superficie sembrada Superficie cosechada Producción Rendimiento (ha) (ha) (tm) (tm/ha)

Total Nacional 507,721 390,176 180,550 0.46Guayas 106,732 88,047 55,411 0.63Los Ríos 107,849 82,679 40,775 0.49Manabí 97,382 64,374 14,423 0.22Esmeraldas 59,037 48,432 17,363 0.36Otros 136,722 106,645 52,579 0.49

Superficie, Producción y Rendimientos Provinciales (2012)PROVINCIA

Cacao

a cualquier idioma, citando la fuente dapi@magap.gob.ec/ Telefono:3960100 ext. 1127

3

14,281

19,195

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Tone

lada

s

Exportaciones (2013)

Exportaciones

Fuente: Banco Central del Ecuador

2.3 Precios al productor y mayorista

En el 2013, el precio recibido por el productor de cacao fi no de aroma osciló entre 83.23 (marzo) y 102.61 (diciembre) dólares por quintal, con un precio promedio anual de USD 91.65 el quintal, un 10.14% mayor al precio promedio del 2012 (83.22 USD/quintal).

Mientas que, el precio del cacao CCN51 osciló entre 82.80 (marzo) y 104.84 (diciembre) dólares por quintal, con un precio promedio anual de USD 90.64 el quintal, un 10.20% mayor al precio promedio del 2012 (82.25 USD/quintal).

89.09

102.61

86.76

104.84

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

USD

/ Q

uint

al

Precios Productor 2013

Productor Fino de Aroma Productor CCN51

Fuente: SINAGAP

A nivel de centros de acopio de cacao, el precio promedio fue 98.02 USD/quintal (cacao fi no de aroma) y 96.40 USD/quintal (cacao CCN51). Para ambos productos, el precio mínimo se dio en el mes de marzo, 87.02 USD/quintal (cacao fi no de aroma) y 86.37 USD/quintal (cacao CCN51), mes en que se registra la mayor producción de cacao en el año.

92,71

109.65

90.19

110.37

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

USD

/ Q

uint

al

Precios Centros de Acopio 2013

Mayorista Fino de Aroma Mayorista CCN51

2.4. Costos de Producción

El costo de establecimiento y producción de una hectárea de cacao CCN51 en el año 2013 fue de USD 3,475 y 1,920 respec vamente. Este valor está relacionado con la u lización de 2,500 plantas por hectárea con sistema de riego.En la estructura de costos de producción, el 37.50% se lo des na a la cosecha debido a la gran can dad de mano de obra que se requiere para esta ac vidad. El 31.25% se lo dirige a la fer lización, ya que el cul vo demanda de una gran can dad de nutrientes, especialmente de nitrógeno. El 31.25% restante está encaminado para las labores culturales y el control fi tosanitario.

ESTABLECIMIENTO PRODUCCIÓN ( USD/ha ) ( USD/ha)

Preparación del terreno 180.00 -Siembra 1,085.00 -Fer�lización - 600.00Labores culturales 210.00 450.00Control Fitosanitario - 150.00Cosecha - 720.00Riego 2,000.00 -COSTO TOTAL 3,475.00 1,920.00Rendimiento (tm/ha) 1.00

Costo por kg 1.92

ACTIVIDAD

CACAO CCN51

Fuente: Proyecto de Reac vación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma del MAGAP

El costo de establecimiento y producción de una hectárea de cacao Fino de Aroma en el año 2013 fue de USD 2,382 y 1,535 respec vamente. Este valor está relacionado con la u lización de 1,111 plantas por hectárea, con un sistema de sombra temporal de plátano y riego.

En la estructura de costos de producción, el 46.91% se lo des na a la cosecha debido a la gran can dad de mano de obra que se requiere para esta ac vidad. El 32.24% se lo dirige a las labores culturales, especialmente por el manejo de la sombra y la gran can dad de mano de obra requerida. El 20.85% restante está encaminado para la fer lización y el control fi tosanitario.

ESTABLECIMIENTO PRODUCCIÓN ( USD/ha ) ( USD/ha)

Preparación del terreno 180.00 -Siembra 996.80 -Fer�lización - 200.00Labores culturales 105.00 495.00Control Fitosanitario - 120.00Cosecha - 720.00Riego 1,100.00 -COSTO TOTAL 2,381.80 1,535.00Rendimiento (tm/ha) 1.00

Costo por kg 1.54

CACAO FINO DE AROMA

ACTIVIDAD

Fuente: Proyecto de Reac vación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma del MAGAP

2.5 Crédito Público

El crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) y por el Banco Nacional de Fomento (BNF), en el año 2013, para el cul vo de cacao fue de USD 20,612,104, el 87% de éste corresponde al BNF y el 13% a la CFN. En el transcurso del año 2013, los créditos del BNF se entregaron durante todo el año, siendo enero el mes con mayor otorgamiento de (USD 2,075,825), a diferencia de diciembre que fue el mes en que se entregó la menor can dad (USD 974,488). Estos créditos fueron entregados a 3,584 productores de 21 provincias a nivel nacional.

Mientras que la CFN, entregó créditos a los productores desde el mes de febrero (USD 5,085), registrándose en sep embre el mayor monto otorgado (USD 621,957) y el menor en marzo (USD 990). Estos créditos fueron otorgados a 53 productores de 10 provincias a nivel nacional.

Fuente: SINAGAP

Boletín Situacional4

2,076

974

5 102

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Mill

ares

de

USD

Crédito del Sistema Financiero Público

BNF CFNFuente: BNF / CFN, 2013

2.6. Variables Agrícolas

2.6.1. Estado Fenológico y Fitosanitario del Cul vo

Para el año 2013, en las provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí,

donde se concentra la mayor producción del cul vo de cacao en el Ecuador, en el período de producción comprendido entre noviembre 2012 a octubre 2013, se registraron dos etapas de fl oración de noviembre a diciembre (2012) y de agosto a octubre, el llenado de grano se presentó de noviembre a enero (2013) y de sep embre a octubre; en el mes de abril se registró la época de descanso y los picos de cosecha de diciembre a marzo y de mayo a sep embre.

Las principales enfermedades que afectaron al cul vo durante el año 2013 en las provincias productoras fueron: Escoba de Bruja (Crinipellis perniciosa) y Monilla (Moniliophthora roreri); las cuales pueden ser controladas con labores culturales tales como las podas y recolección de mazorcas afectadas, así como por controles químicos.

Las principales plagas que atacaron al cul vo en ese mismo año fueron: Hormiga Rufa (Formica rufa), Trips del Cacao (Selenothrips rubrocinctus) que presentan su daño en los jinetes fl orales causando la caída de las fl ores y por ende la disminución de la producción.

2.6.2. Agroclima

Para el desarrollo normal del cul vo de cacao, la planta requiere una temperatura entre 18 a 34°C y una precipitación por ciclo de entre 1,200 a 3,000 mm de agua. (Fuente: INIAP, 2002). Para el año 2013, en la provincia de Guayas se registró una temperatura promedio anual de 25.93°C, registrando la más baja del año en el mes de julio (24°C) y la más alta en el mes de marzo (27.5°C). En la provincia de Los Ríos la temperatura promedio fue de 25.61°C, en el mes de julio se registró la temperatura más baja (23.40°C) y en marzo la más alta (27.1°C). En consecuencia, en ambas provincias la temperatura se encontró dentro del rango óp mo para el desarrollo del cul vo.

16.00

20.00

24.00

28.00

32.00

36.00

°Cen

�gra

dos

Temperatura Promedio

Óp�mo Max Guayas Los Ríos Óp�mo Min

Fuente: INAMHI/INIAP, 2013

En la provincia de Guayas la precipitación acumulada en el año 2013 fue de 1,031 mm, la cual es menor al rango óp mo de precipitación para el cul vo de cacao; por lo que los agricultores u lizan sistemas de riego para compensar este faltante hídrico. Mientras que, en la provincia de Los Ríos la precipitación acumulada fue de 2,061 mm, encontrándose dentro del rango óp mo del cul vo.

En los meses de mayo a diciembre en ambas provincias se registró la época seca, en donde la precipitación promedio en Guayas fue de 2.93 mm y en Los Ríos 19.84 mm; por lo que fue necesario el uso de sistemas de riego para compensar este faltante hídrico.

-

200.00

400.00

600.00

Milí

met

ros

Precipitación Promedio

Guayas Los Ríos

Fuente: INAMHI, 2013

Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Ins tuto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). En la provincia de Guayas la estación meteorológica monitoreada fue Milagro y en Los Ríos, la estación Pichilingue.

Fuente: SINAGAP, 2012-2013

Para mayor información:Jorge Luis Morillo (Supervisor de Análisis Zonal) telefono +(593)3960100 ext. 1127 / e-mail: jmorillo@magap.gob.ec

Gustavo Mera (Líder Nacional del Cul vo de Cacao) teléfono + (593 5) 2651245 ext. 15 / e-mail: gmera@magap.gob.ec

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Los RíosManabí

Guayas

CACAO

Llenado de Grano

Cosecha

MESES

Descanso

Floración

ETAPAS PRODUCTIVAS