benchmarking af driftsomkostninger – samspil mellem dfm og dei
DESCRIPTION
Benchmarking af driftsomkostninger – samspil mellem DFM og DEI. v/Thorkild Lund. Dansk Ejendomsindeks - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Benchmarking af driftsomkostninger – samspil mellem DFM og DEI
v/Thorkild Lund
2
Dansk EjendomsindeksDansk Ejendomsindeks er et uundværligt værktøj for professionelle ejendomsinvestorer i forbindelse med porteføljepleje. Dansk Ejendomsindeks offentliggør én gang årligt indekset for afkast af ejendomsinvesteringer på hele det danske marked.
3
Værktøj for investorerEn række af Danmarks førende professionelle ejendomsinvestorer har valgt at deltage i Dansk Ejendomsindeks. Det er der gode grunde til. DEI giver den enkelte deltager:
1. Benchmark af egen portefølje i forhold til hele ejendomsmarkedet og i forhold til delmarkeder
2. Porteføljeanalyse med vurdering af hver enkelt ejendom
4
3. Markedsanalyse og detaljeret vurdering af ejendomsmarkedet i forhold til andre finansielle markeder
4. Et værktøj til beslutninger om fremtidige investeringer og til effektivisering af ejendomsdriften
5. Internationale markedsanalyser og mulighed for benchmark på tværs af landegrænser
5
Information til markedetDansk Ejendomsindeks er et informationsværktøj for hele ejendomsmarkedet og for investorerne på de danske finansielle markeder. DEI giver det danske marked:
1. Markedsinformation og nøgletal
2. En detaljeret vurdering af markedet, afkast og omkostninger
6
3. En international standard for måling af afkast og benchmark af investeringsejendomme
4. Et værktøj, der vil bidrage til yderligere styrkelse og professionalisering af ejendomsbranchen
5. Synlighed i udlandet omkring det danske ejendomsmarked og investeringer i Danmark
7
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Om foreningenForeningen DFM-nøgletal er stiftet 31. Januar 1996 af interessenter blandt medlemmer i foreningen DFM-netværk ud fra ønsket om at skabe en selvstændig organisatorisk ramme for arbejdet og udviklingen med nøgletal.
8
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Foreningen DFM-nøgletal har til formål at indsamle, bearbejde og udgive nøgletal for driftsområderne: Vedligehold, Forsyning, Renhold, Fælles drift og Faste ejendomsudgifter inden for ejendomsvirksomhed og beslægtede virksomheder, således at disse nøgletal kan danne grundlag for benchmarking m.v. blandt foreningens medlemmer.
Foreningen drives som en non-profit virksomhed for at skabe nytteværdi og værditilvækst for medlemmer og samfundet i sin helhed. Foreningen støtter endvidere Danske Facilities Management-netværks virke og udvikling.
9
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
De årlige indsamlede data fra medlemsvirksomhederne bearbejdes i et elektronisk analysemiljø. Resultaterne dokumenteres i en række rapporter med overordnede og detaljerede nøgletal for ejendomsdrift. Samlingen af rapporter udsendes eksklusivt til foreningens medlemmer.
DFM-nøgletal er et mål for branchens gennemsnitlige præsentation – et resultat af indsatsen inden for ejendommes driftsområder generelt. Et opslagsværk, der er til nytte for enhver ejendomsforvaltning til brug for vurderinger af egen præstation og indebærer muligheder for sammenligning med andre driftsforvaltningers resultater.
10
Total afkastVærditilvækst Direkte afkast
Butikker 9,5 3,3 6,2
Kontorer 10,6 3,4 7,2
Industri 11,0 3,0 8,0
Boliger 15,7 10,4 5,3
Alle ejendomme 11,6 4,9 6,7
DEI 2001 - hovedresultater
11
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
1. DFM-nøgletal for ejendomsdrift
Benchmarkkonference
Tirsdag den 29. april 2003
12
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Ejede ejendommeAntal Udgift BDA Kr./m2
Betegnelse: svar Tus.kr. i m2 BDA
Vedligehold 96 152.620 1.603.485 95
Forsyning 97 217.611 1.605.142 136
Renhold 92 183.668 1.583.374 116
Fælles drift 82 77.150 1.468.518 53
Faste ejen-
domsudgifter 95 99.847 1.526.200 65
I alt 730.896 465
13
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Udlejede ejendommeAntal Udgift BDA Kr./m2
Betegnelse: svar Tus.kr. i m2 BDA
Vedligehold 348 165.224 1.999.649 83
Forsyning 348 140.270 1.999.649 70
Renhold 348 10.252 1.999.649 5
Fælles drift 348 63.876 1.999.649 32
Faste ejen-
domsudgifter 349 130.197 1.999.949 65
I alt 509.819 255
14
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Lejede ejendommeAntal Udgift BDA Kr./m2
Betegnelse: svar Tus.kr. i m2 BDA
Vedligehold 97 86.073 995.317 86
Forsyning 97 141.389 995.317 142
Renhold 97 87.280 995.317 88
Fælles drift 97 53.460 995.317 54
Faste ejen-
domsudgifter 0 0 0
I alt 368.202 370
15
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
MedlemslisteABB A/S
Albertslund Kommune
Arla Foods amba
Bascon A/S, Arkitekt- og ingeniørfirma
Berlingske Bladsalg og Service A/S
Birch & Krogboe A/S
Carl Bro as
16
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Medlemsliste (fortsat)COWI
DAN-Ejendomme A/S
Danmarks Pædagogiske Universitet
Danske Ejendomme
Domstolsstyrelsen, Administratonskontoret
DR Ørestad Projektkontor
DSB Ejendomme
17
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Medlemsliste (fortsat)E. Pihl & Søn A/S
Egeskov Lindqvist Bruhn ApS
Ejendomsselskabet Lindø A/S
Esbjerg Kommune, Boligafdelingen
Esbjerg Kommune, Byggeri, Teknik og Miljø
FLS Real Estate A/S
Forskningscenter Risø, Bygnings- og anlægsservice
18
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Medlemsliste (fortsat)Forsvarets Bygningstjeneste, Ejendomsinformationssektionen
H. Lundbeck A/S, Ingeniørafdelingen
Handelshøjskolen i København
ISS Danmark
Johnson Controls IFM
KPMG Consulting
Kuben A/S
19
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Medlemsliste (fortsat)Københavns Energi
Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltn., Ejendomsdrift
Københavns Kommune, Uddannelses- og Ungdomsforvaltn., Bygn.området, Driftsafd.
Københavns Lufthavne A/S
Københavns Universitet
L.M. Ericsson A/S
20
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Medlemsliste (fortsat)Nationalmuseet
NCC Property Development A/S
NESA A/S, Bygningsafdelingen
Nokia Danmark A/S
Novo Nordisk Service Partner A/S
Nykredit A/S
Odense Kommune, Ejendomsforvaltningen
21
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Medlemsliste (fortsat)Orange A/S
PFA
Post Danmark Ejendomme
RIA Rådg. Ingeniører og Arkitekter
Skandinavian Airline System, SAS Facilities Management Danmark
Siemens A/S
Skanska Facilities Management
22
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Medlemsliste (fortsat)Slots- og Ejendomsstyrelsen
Sonofon
Statens Luftfartsvæsen
Statens Serum Institut
Statoil ASA
Syddansk Universitet
TDC Services, Indkøb & Logistik, Forsyning
23
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Medlemsliste (fortsat)Teknologisk Institut
Telia A/S
Tellabs Denmark A/S
UNICEF, Supply division
Aalborg Universitet, Teknisk Forvaltning
24
ATP Ejendomme A/S
Codan Ejendomme
DADES
Danske Ejendomme
DIP, Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse
FSP, Finanssektorens Pensionskasse
ISP, Pensionskassen og Teknikum- og Diplomingeniører
JØP, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
Kirkbi A/S
Lægernes Pensionskasse
Medlemmer DEI
25
Magisternes Pensionskasse
NCC Property Development A/S
PFA
Sampension
Skandia
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Top Danmark Ejendom
Medlemmer DEI – (fortsat)
26
ATP Ejendomme A/S
Codan Ejendomme
DADES
Danske Ejendomme
DIP, Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse
FSP, Finanssektorens Pensionskasse
ISP, Pensionskassen og Teknikum- og Diplomingeniører
JØP, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
Kirkbi A/S
Lægernes Pensionskasse
Medlemmer DEI/DFM
27
Magisternes Pensionskasse
NCC Property Development A/S
PFA
Sampension
Skandia
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Top Danmark Ejendom
Medlemmer DEI/DFM – (fortsat)
28
ATP Ejendomme A/S
Codan Ejendomme
DADES
Danske Ejendomme
DIP, Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse
FSP, Finanssektorens Pensionskasse
ISP, Pensionskassen og Teknikum- og Diplomingeniører
JØP, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
Kirkbi A/S
Lægernes Pensionskasse
Medlemmer, der indrapporterer til DEI/DFM
29
Magisternes Pensionskasse
NCC Property Development A/S
PFA
Sampension
Skandia
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Top Danmark Ejendom
Medlemmer, der indrapporterer til DEI/DFM – (fortsat)
30
Arbejdsgruppe
Danske Ejendomsindeks• Cheføkonom Thomas Torp
Slots- og Ejendomsstyrelsen• Specialkonsulent Mads Falbe-Hansen
DFM-nøgletal• Faglig sekretær Ole Rasmussen
Danske Ejendomme• Afdelingsdirektør Thorkild Lund
31
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Niveau 1 Niveau 2
1. Vedligehold 1.1 Terræn
1.2 Udvendig bygning
1.3 Indvendig bygning
1.4 Bygningsinstallationer
1.5 Inventar
2. Forsyning 2.1 Energi
2.2 Renovation og afløb
3. Renhold 3.1 Udvendig renhold
3.2 Indvendig renhold
3.3 Vinduespolering
3.4 Måtte- og linnedservice
3.5 Serviceartikler
32
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Niveau 1 Niveau 2
4. Fælles drift 4.1 Pasning, styring & overvågning
4.2 Løsøreforsikring
4.3 Eksterne konsulenter
4.4 Ledelse & administration
5. Faste ejendomsudgifter 5.1 Skatter
5.2 Bygningsforsikring
33
Definitioner af driftsomkostninger – dok. til DFM
IPD Inddata
T49 Skatter og afgifter
T46 Forsikringer
T45 Administrationsomkostninger
T401 Pasning og renhold
T41 Forsyning
T47 Tab på lejere
T40 Løbende vedligeholdelse
T43 Planlagt vedligeholdelse
T44 Indretningsomkostninger
T53 Totale omkostninger
Nettodriftsresultat
T33 Nettodriftsresultat
34
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Forventet effekt med DFM-nøgletal
Ved at arbejde med DFM-nøgletal opnås
• Et bedre grundlag for erfaringsudveksling og sammenligning af nøgletal med andre, Benchmarking, og herved får vurderinger blandt andet på ledelsesplan.
• En øget troværdighed og større sikkerhed i anvendelsen af nøgletal og dermed bedre beslutningsgrundlag.
• En bedre mulighed for optimering af driften ved effektiv styring og kontrol af økonomi samt af kvalitet udfra fastlagte planer.
• En mere gennemsigtig dokumentation ved daglig drift, ejendomskøb og lejevilkår.
35
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Perspektiver med DFM-nøgletal
Andre nøgletal
I de hidtidige nøgletalsanalyser har hovedvægten ligget på udgifter til ejendomsdrift. Der er dog indsamlet data om udgifter til forskellige virksomhedsinterne servicefunktioner – Services – og beregnet nøgletal i forhold til ansatte og brugere i pågældende ejendomme. Nøgletallene for services må tages med betydelige forbehold, idet forskelle i indholdet af de enkelte services ikke er særlig veldefinerede på tværs af virksomheder. Der pågår et udviklingsarbejde herom i foreningens regi.
36
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Perspektiver med DFM-nøgletal
Andre nøgletal (fortsat)
Der indsamles også nøgletal med relation til ejendommens værdi og brandforsikringssum. F.eks. beregnes nøgletal for årlig udgift til ejendomsdrift i forhold til ejendommens ejendomsværdi samt brandforsikringssum i forhold til ejendomsværdi.
Udviklingsopgaver som står foran løsning vil gå i retning af DFM-nøgletal til brug for kontorplanlægning, flytning og flyttefrekvenser samt finansielle indikatorer.
37
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Perspektiver med DFM-nøgletal
KvalitetsniveauOplysninger om kvalitetsniveauer i tilknytning til nøgletallene har tidligere været holdt uden for dataindsamlingen af mangel på objektive kriterier. Fra og med dataindsamlingen for driftsår 2000 gennemføres et forsøg med en overordnet kvalitetsindikation for ejendomme, der baseres på en kombination af opførelseskvalitet og nu-tilstand. Med denne fornyelse bliver de enkelte virksomheders grundlag for Benchmarking væsentlig forbedret.
38
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
Perspektiver med DFM-nøgletal
Nøgletal i en Web-løsning
Foreningen har igangsat en udviklingsaktivitet, der sigter mod et Web-baseret system for indsamling og distribution af nøgletal for derved at opnå en mere rationel administration af kontakten mellem medlemsvirksomhederne indbyrdes og mellem virksomheder og sekretariat.
39
Foreningen
Benchmarking
DFM-nøgletal Resultater Aktiviteter DFM-netværk
1. DFM-nøgletal for ejendomsdrift
Benchmarkkonference
Tirsdag den 29. april 2003
www.dfm-key.dk
40
Hovedkontor: Århuskontor: E-mail:Nørre Voldgade 2 Åboulevarden 22, 5. Sal [email protected] København K DK-8000 Århus C. www.ejendomsf.dkT. +45 33 12 03 30 T. +45 87 30 13 70 F. +45 33 12 62 75 F. +45 86 18 53 09
Kontakt Dansk Ejendomsindeks
DAGENS PRESSE BLANKET OG KONTRAKT FORSIKRINGARRANGEMENTER
Ejendomsforeningen Danmark
Nyheder & Publikationer
Juridisk rådgivning og information
Ejendoms-administration
Uddannelsestilbud
Dansk Ejendomsindeks
Shoppen
SENESTE NYHEDER
Ejendomsforeningen Danmark varetager sekretariatsfunktionen for Danske Ejendomsindeks. Danske Ejendomsindeks kan kontaktes på nedenstående adresse:Ejendomsforeningen Danmark
Dansk Ejendomsindeks
Cheføkonom Thomas Torp
Nørre Voldgade 2,4.
1358 København K.
Tlf. 33 12 03 30
E-mail: [email protected] Ejendomsindeks samarbejder med Invest Property Databank i London, England. Læs mere på IPD-s hjemmeside www.ipdindex.co.uk. IPD kan kontaktes pr. e-mail på mailto:[email protected].
SHOP