barometr march2013

Б А Р О М Е Т Р Д Е Л О В ОЙ Р О С С ИИ

Сокращенная версия: аналитический отчет

Анастасия Алехнович [email protected], +7-916-572-08-53

Максим Зубков [email protected], +7-985-335-88-65

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ

-1.0

МАРТ

2013

Интернет-версия: deloros.ru

Показатель февраля 0.0

Обрабатывающая промышленность

МАРТ -1.0

ФЕВРАЛЬ 0.0

БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийся индикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономической ситуации в России;

Опрос проводится среди 4 500 руководителей предприятий, из которых более 3 000 – обрабатывающая промышленность;

Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы:

Аналитический раздел

Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ;

Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности в целом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД), играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России;

В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan в Японии, или IFO и ZEW в Германии;

Блиц-опрос по инвестиционному климату в Регионе месяца

Отражает мнение губернатора Региона, Администрации развития Региона, представителя регионального бизнеса и представителя иностранного инвестора, работающего в Регионе, по ключевым вопросам инвестиционного климата;

Invest Review

Разработан на основании данных региональных Корпораций и Агентств развития, представителей власти и бизнеса. Дает информацию о ключевых составляющих инвестиционного климата регионов Российской Федерации.

Декабрь 2011

Барометр «Деловой России» Барометр «Деловой России»

Март 2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2009 2010 2011 2012 2013

Промышленность (группы C, D, E) Обрабатывающие производства (группа D)

Балансы, %

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, МАРТ 2013 г.

• В марте деловой климат находился в тяжелом, но не безнадежном состоянии: предпринимательские оценки основных ключевых показателей деятельности промышленных предприятий (спрос, производство, финансы и численность занятых) были значительнее позитивнее, чем в период кризиса 2008-2009 гг. Правда, эти же оценки, кроме загрузки производственных мощностей далеки от оценок «тучных» предкризисных годов.

• Основным негативным моментом является ухудшение финансовой составляющей на промышленных предприятиях. В частности, по сравнению с февралем незначительно снизились балансовые значения таких показателей, как обеспеченность собственными финансовыми средствами и прибыль предприятий.

• К положительным моментам мартовского обследования можно отнести выявленную сравнительно стабильную ситуацию на рынке промышленного труда и замедление тенденции к росту цен как на отгруженную продукцию, так и на сырье и материалы. После январского всплеска цены вернулись к своим обычным для последнего года значениям.

• Индекс предпринимательской уверенности*, характеризующий состояние делового климата в промышленности, в целом по промышленным предприятиям (группы C, D, E) впервые за последние десять месяцев перешел в отрицательную зону, составив (–1%). Значение данного показателя для обрабатывающей промышленности (группа D) также уменьшился на 1 п. п. и составил –1% (–2% в марте 2012 г.).

Декабрь 2011

Барометр «Деловой России»

* Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов

по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска

продукции; в процентах.


Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности

Март 2013


Март 2013


Декабрь 2011

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности

1.1. Производственная деятельность

1.2. Динамика цен

1.3. Финансово-экономическое положение

2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций


Март 2013


Март 2013

44

57

54

53

52

51

47

47 47 44

44

36

35

29

21 19 15

Промышленность, всего Производство прочих

неметаллических минеральных продуктов

Целлюлозно-бумажное производство

Производство транспортных средств

Производство пищевых продуктов

Производство машин и оборудования

Текстильное и швейное производство

Химическое производство

Производство электрооборудования Производство резиновых и

пластмассовых изделий

Металлургическое производство

Производство кожи, обуви и изделий из кожи

Обработка древесины

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

Производство кокса и нефтепродуктов



1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом



Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам их руководителей, в марте 2013 г. характеризовалась незначительным замедлением темпов роста спроса на промышленную продукцию. Так, баланс оценки изменения показателя уменьшился за месяц на 3 п.п., составив +2%.

Недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны по-прежнему оставался одним из наиболее существенных лимитирующих факторов для промышленных организаций, однако в годовом интервале его отрицательное влияние на производственную деятельность немного ослабло (с 45% в марте 2012 г. до 44% в марте 2013 г.).


Декабрь 2011

Рис. 2. Оценка лимитирующего

фактора «недостаточный спрос

на продукцию предприятия

внутри страны» по видам

промышленной деятельности Доля организаций от их общего числа, %


Март 2013


Март 2013

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013



1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность



В анализируемом периоде наибольшая интенсивность спроса отмечалась на предприятиях, выпускающих

кожу, изделия из кожи и обувь (+2 п. п. до +10%), текстильную и швейную продукцию (–4 п. п. до +6%).

Замедление темпов роста спроса на продукцию отмечалось на предприятиях, производящих резиновые и

пластмассовые изделия (–9 п. п. до +4%), прочие неметаллические минеральные продукты (–8 п. п. до 0%).


Декабрь 2011


Ли

де

ры

отр

иц

ате

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 5. Производство текстильной и швейной продукции

VS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 3. Производство кожи, изделий из кожи, обуви VS обрабатывающая промышленность

Рис. 6. Производство прочих неметаллических продуктов VS обрабатывающая промышленность

Рис. 4. Производство резиновых и пластмассовых изделий VS обрабатывающая промышленность

Март 2013


Март 2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2009 2010 2011 2012 2013

Балансы, %


Декабрь 2011


Рис. 7. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций



1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом



По оценкам руководителей промышленных предприятий (группа C, D, E), в марте 2013 года рост объемов

производства практически не изменился. Баланс оценки изменения выпуска продукции немного снизился и

составил +3% (против +6% в феврале текущего года).

Март 2013


Март 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013



1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность



Лидерами по наращиванию выпуска продукции в марте среди предприятий обрабатывающего сектора

(группа D) являлись организации, производящие кожу, изделия из кожи и обувь (+1 п. п. до +4%),

электрооборудование, электронное и оптическое оборудование (+7 п. п. до +5%).. Хуже производственная

ситуация складывалась на предприятиях, выпускающих текстильного и швейного производства (–9 п. п. до

0%), химического производства (–9 п. п. до –1%).

.


Декабрь 2011


Рис. 8. Производство кожи, изделий из кожи, обуви VS обрабатывающая промышленность

Рис. 10. Производство электрооборудования VS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 9. Текстильное и швейное производство VS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

отр

иц

ате

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 11. Химическое производство VS обрабатывающая промышленность

Март 2013


Март 2013

-40

-30

-20

-10

0

10

2009 2010 2011 2012 2013

Балансы, %

Рис. 12. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях


Декабрь 2011




1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом



Ситуация на рынке труда в промышленности (группы C, D, E) в марте по сравнению с февралем практически

не изменилась. Баланс оценки изменения численности занятых в марте составил –2% (против –3% в

феврале). При этом большинство руководителей предприятий (85%) отмечали, что в анализируемом месяце

численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства. На

недостаток кадрового состава указали 11% предпринимателей.

Промышленные предприятия продолжали ощущать недостаток квалифицированных рабочих, однако

потребность в них несколько снизилась. Так, если в марте прошлого года об этом сообщили 25%

руководителей компаний, то в марте текущего года – 23%.

Март 2013


Март 2013

24

38

35

34

31

30

30 26

22 21

20

15

14 12

12

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Производство машин и оборудования





Производство транспортных средств и оборудования

Производство электрооборудования

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство прочих неметаллических минеральных

продуктов

Прочие производства

Целлюлозно-бумажное производство





Декабрь 2011 Январь 2012




1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность



Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифицированных рабочих, при этом

доля таких предприятий в годовом интервале уменьшилась. Так, в марте 2013 г. об этом сообщили 24%

руководителей обрабатывающих компаний (группа D), тогда как в марте 2012 г. - 26%. Наибольшие кадровые

проблемы с данной категорией работников выявлены в организациях, выпускающих выпускающих машины и

оборудование (38%), кожу, изделия из кожи и обувь (35%). Менее напряженной ситуация с

квалифицированными работниками была в организациях по производству кокса и нефтепродуктов,

химических продуктов (12% соответственно).


Рис. 13. Оценка

лимитирующего фактора

«недостаток

квалифицированных кадров»

по видам деятельности

промышленных организаций

обрабатывающих производств Доля организаций от их общего числа,

%

Март 2013


Март 2013

-10

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013

Цены на реализуемую продукцию Цены на сырье и материалы

Балансы, %


Декабрь 2011




1.2. Динамика цен: промышленность в целом


В марте 2013 г. большинство промышленных (группы C, D, E) предприятий (84%) сохранили февральский

уровень цен. Баланс оценки изменения показателя составил +8% (против +8% в феврале 2013 г.).

По оценкам руководителей предприятий, в анализируемом периоде наблюдалось торможение роста цен на

сырье и материалы. В результате баланс оценки изменения показателя составил +21%, что на 1 п.п. меньше,

чем в предыдущем месяце.

Инфляционные ожидания руководителей предприятий находятся в рамках прошлогодней динамики. Так, 21%

респондентов, как и в феврале, ожидают в ближайшие 3–4 месяца повышения цен на отгруженную

продукцию и 35% — на потребляемые сырье и материалы.

Рис. 14. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы

промышленных предприятий

Март 2013


Март 2013

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013


Декабрь 2011

Ли

де

ры

отр

иц

ате

льн

ой

ди

на

ми

ки




1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность


Наиболее активный рост цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей промышленности (группа D)

прослеживался на предприятиях, производящих кокс и нефтепродукты (+11 п. п. до +13%), целлюлозно-

бумажную и полиграфическую продукцию (+9 п. п. до +10%).

Минимальные темпы наращивания цен наблюдалась в металлургическом производстве и производстве

готовых металлических изделий (–5 п. п. до –5%), в прочих производствах (0 п. п. до 0%).

Рис. 15. Производство кокса и нефтепродуктов

VS обрабатывающая промышленность Рис. 16. Металлургическое производство


Рис. 18. Прочее производство VS обрабатывающая промышленность

Рис. 17. Производство целлюлозно-бумажной продукции VS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Март 2013


Март 2013

-35

-25

-15

-5

5

15

2009 2010 2011 2012 2013

Балансы, %


Декабрь 2011





1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом

Анализ финансово-экономического положения промышленных предприятий (группы C, D, E) в марте показал

продолжение тенденции к снижению такого показателя, как обеспеченность собственными финансовыми

средствами: баланс оценок его изменения составил –3% (–2% в предыдущем месяце). В марте

наблюдалось усиление отрицательной динамики прибыли. Баланс оценок изменения показателя по

сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 3 п. п. и составил –4%.

Оценки экономической ситуации на промышленных предприятиях практически не изменились. Большинство

руководителей (около 90%) оценили ее как «удовлетворительную» (82%) и «благоприятную» (7%).

Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3 месяца, 64%

предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится, а 31% –

прогнозируют ее улучшение.

Рис. 19. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций собственными финансовыми средствами

Март 2013


Март 2013

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013


Декабрь 2011

Ли

де

ры

отр

иц

ате

льн

ой

ди

на

ми

ки





1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность

Более оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители компаний

обрабатывающего сектора (группа D), производящих резиновые и пластмассовые изделия (–3 п. п. до +5%),

металлургическую продукцию (+2 п. п. до +2%).

Относительно сложная финансовая ситуация выявлена на предприятиях, производящих кожу, обувь и

изделия из кожи (–6 п. п. до –10%), обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (–4 п. п.

до –9%).

Рис. 20. Производство резиновых и пластмассовых изделий VS обрабатывающая промышленность

Рис. 22. Металлургическое производство VS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 21. Производство кожи и изделий из кожи


Рис. 23. Деревообработка и изделия из дерева VS обрабатывающая промышленность

Март 2013


Март 2013






2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций


Декабрь 2011 Март 2013


Март 2013

0 10 20 30 40 50

Недостаточный спрос на продукцию …

Конкурирующий импорт

Недостаток квалифицированных рабочих

Изношенность и отсутствие оборудования

Высокий процент коммерческого кредита

Неопределенность экономической …

Недостаток финансовых средств

Недостаточный спрос на продукцию …

Высокий уровень налогообложения

19

23

23

26

30

34

36

44

44

19

23

22

26

30

34

35

44

43

18

22

25

29

29

40

41

45

46

Март 2012 г. Февраль 2013 г. Март 2013 г.



2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: промышленность в целом

Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленных организаций (группы C, D, E) оказывают следующие лимитирующие факторы:

«высокий уровень налогообложения»;

«недостаточный спрос на продукцию»;

«недостаток финансовых средств»;

«неопределенность экономической обстановки».

Рис. 24. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций Доля организаций от их общего числа, %


Декабрь 2011 Март 2013


Март 2013

45 56

52

51

50

49

49 43 43

42

41

40

39

38 31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Прочие производства




Производство машин и оборудования Целлюлозно-бумажное

производство Производство прочих неметаллических …


Производство электрооборудования

Производство транспортных средств и …





Декабрь 2011

Рис. 25. Оценка

лимитирующего фактора

«высокий уровень

налогообложения» по видам

деятельности

промышленных организаций

(группа D) Доля организаций от их общего

числа, %



2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: обрабатывающая промышленность

В марте 2013 г. по сравнению с мартом 2012 г. продолжилось ослабление негативного воздействия

факторов, сдерживающих развитие обрабатывающих промышленных организаций (группа D):

«недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» (48% против 49% годом ранее), «высокий

уровень налогообложения» (45% против 47%), «недостаток финансовых средств» (36% против 40%),

«неопределенность экономической ситуации» (34% против 42%), и «изношенность и отсутствие

надлежащего оборудования» (24% против 26%).

Вместе с тем, в годовом интервале возросло отрицательное влияние факторов «высокий процент

коммерческого кредита» (с 30% до 31%) и «конкурирующего импорта» (с 26% до 27%).

Март 2013


Март 2013


Руководитель проекта: Алехнович Анастасия [email protected] +7-495-967-00-38 +7-916-572-08-53

Координатор проекта: Зубков Максим [email protected] +7-495-967-00-38 доб. 142

+7-985-335-88-65

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: WWW.DELOROS.RU

Декабрь 2011

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРА

Барометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются в журнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах «Коммерсант» и «Новые известия».

Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM;

Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканале Просвещение;

Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»;

Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 2500 адресатам:

– Иностранным торгово-промышленным палатам;

– Экономическим отделам посольств;

– Российским и иностранным инвестиционным группам;

– Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов;

– Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ, руководителям профильных федеральных министерств и ведомств;

– Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти;

– Экспертам.

Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»;

Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России».

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ – по вопросам размещения информации о Вашей компании и Ваших проектах;

– по вопросам продвижения Ваших проектов.

Март 2013


Март 2013

barometr march2013

Documents