apresentação 1 t13
TRANSCRIPT
Apresentação dos
Resultados
1T13
Ressalvas sobre considerações futuras
As afirmações contidas neste documento quanto a perspectivas de negócios para a TPI – Triunfo
Participações e Investimentos S.A, quanto a projeções de seus resultados operacionais ou financeiros – e
quaisquer outras – têm o estrito caráter de projeções em boa-fé, exclusivamente baseadas em expectativas
correntes da Diretoria.
A materialização de tais expectativas seguramente depende de condições futuras – globais e nacionais –
não correspondendo, portanto, a nenhum tipo de compromisso da Companhia.
As informações financeiras consolidadas consideram a proporção da participação da Triunfo em
cada controlada. Os números operacionais correspondem a 100% do negócio.
As informações incluem o desempenho das controladas Rio Verde e Rio Canoas.
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Principais Destaques do 1T13
• A Receita Operacional Líquida Ajustada atingiu R$260,2 milhões (+28,9%) no 1T13.
• Tráfego: 22,0 milhões de veículos equivalentes (+3,2%) no 1T13.
• Movimentação de TEUs: 152,0 mil TEUs (+8,8%) no 1T13.
• Energia Assegurada Vendida: 146,5 GWh no 1T13.
• Cabotagem: 9,2 mil TEUs no 1T13.
• Aeroporto: 2,3 milhões de passageiros e 55,5 mil toneladas de carga no 1T13.
• O EBITDA Ajustado alcançou R$149,2 milhões (+35,8%). A margem EBITDA do período foi de 57,3%.
no 1T13.
• O Lucro Líquido do 1T13 atingiu R$18,2 milhões (+21,2%) e Lucro Base de Dividendos foi de R$32,8
milhões (+2,8%).
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201,9
260,2
1T12 1T13
Receita Líquida Ajustada
28,9%
Breakdown Receita Líquida 1T13 Exclui receita de construção (%)
Receita Líquida Exclui receita de construção
50%
22%
14%
7%
7%
Rodovia Porto Energia Cabotagem Aeroporto
4
Segmento Rodoviário
Resultados 1T13
21,3
22,0
1T12 1T13
Segmento Rodoviário – 1T13
Tráfego – Veículos Equivalentes Corresponde à 100% do negócio
Receita Líquida (1) – (R$ milhões)
Corresponde à participação da Triunfo no negócio
(1) Exclui receita de construção de ativos.
3,2%
117,5
129,8
1T12 1T13
10,4%
6
Segmento Portuário
Resultados 1T13
139,7
152,0
1T12 1T13
Segmento Portuário – 1T13
Movimentação de contêineres - (TEUs Mil)
Corresponde à 100% do negócio
Receita Líquida - (R$ milhões)
Corresponde à participação da Triunfo
8,8%
48,6
57,7
1T12 1T13
18,8%
8
Geração de Energia
Resultados 1T13
25,3
25,0
12,3
1T12 1T13
Outras Receitas(TNE)
Receita de Venda -Rio Verde
Energia – 1T13
Energia Assegurada Vendida (Mil MWh)
Receita Líquida Energia (R$ milhões)
148,1146,5
1T12 1T13
-1,1%
47,7%
10
37,3
Cabotagem
Resultados 1T13
Cabotagem – 1T13
Movimentação de contêineres - (TEUs mil)
Corresponde à 100% do negócio
Receita Líquida - (R$ milhões)
Corresponde à participação da Triunfo
no negócio
6,2
9,2
1T12 1T13
49,1%
10,5
16,7
1T12 1T13
58,7%
12
Segmento Aeroportuário
Resultados 1T13
16,6
18,7
1T12 1T13
2,1
2,3
1T12 1T13
Segmento Aeroportuário – 1T13 Passageiros - (milhões)
Corresponde à 100% do negócio
Carga – (mil) Corresponde à 100% do negócio
6,6%
-9,3%
21,8 15,9
38,6 39,1
0,8 0,5
1T12 1T13
Outros
Import.
Exp.
55,5
61,2
14
Receita Líquida (milhões)
Exclui receita de construção
12,7%
Desempenho Financeiro Consolidado
Resultados 1T13
EBITDA Ajustado
EBITDA Ajustado por segmento (R$ milhões)
EBITDA Ajustado (1) (R$ milhões)
109,9
149,2
1T12 1T13
35,8%
(1) EBITDA Ajustado é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado pela Provisão para Manutenção, despesas não recorrentes, participação dos
acionistas não controladores e equivalência patrimonial. Para cálculo da margem EBITDA, utilizamos como denominador a Receita Líquida Ajustada (excluindo a receita de
construção).
108,2
27,4
25,2 5,9
- 13,4-4,1
149,2
Rodovias Porto Energia Aeroporto Cabotagem Holding EBITDA 1T13
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Resultado Financeiro
(em R$ milhões) 1T13 1T12 D
Resultado Financeiro (67,8) (34,1) 98,7%
· Receitas Financeiras 3,3 2,7 24,4%
· Despesas Financeiras (71,7) (40,1) 78,7%
· Variação Cambial 0,6 3,3 -82,6%
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Lucro Líquido e Lucro Base de Dividendos
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BASE DE DIVIDENDOS (R$ milhões) 1T13 1T12 D
Lucro/Prejuízo Líquido 18,2 15,0 21,2%
Realização da Reserva de Reavaliação Reflexa 7,8 9,9 -21,5%
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial 7,8 7,8 0,0%
Constituição (Reversão) da Reserva Legal (5%) -0,9 -0,8 21,2%
Lucro Base de Dividendos 32,8 31,9 2,8%
Endividamento
9,6 x
0,9 x 1,2 x
Energia Rodovias Porto
Alavancagem dos segmentos que apresentam forte geração de caixa
(R$ milhões) ENERGIA RODOVIAS PORTO AEROPORTO CONTROLADORA CABOTAGEM TOTAL
2013 16,5 130,0 21,4 - 54,7 43,3 266,02014 48,8 49,6 24,3 11,2 4,5 33,2 171,52015 52,3 72,3 33,9 - 78,9 28,4 265,82016 44,4 89,4 31,5 - 284,8 23,5 473,52017 48,5 15,1 21,8 - 269,5 23,5 378,4
Após 2018 542,1 1,4 - - 49,7 6,5 599,7
Dívida Bruta 752,6 357,8 133,0 11,2 742,0 158,4 2.154,9
Dívida Líquida 732,7 336,5 108,4 -11,3 732,5 155,8 2.054,8
19
Capex
6%
5% 3%
2%
1%
0%
63%
19%
1%
Concer Concepa
Econorte Portonave
Portonaus Cabotagem
Rio Canoas Aeroportos Brasil Viracopos
Controladora e Outros Investimentos
Status Obra Viracopos
Status Obra Rio Canoas
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Equipe de RI
Sandro Lima – DRI e CFO
Marcos Pereira Luana Mota Melina Rodrigues Contato: ri@ triunfo.com
+55 11 2169 3999
Rua Olimpíadas, 205 - Conjunto 142/143
Vila Olímpia - São Paulo - CEP 04551-000
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