análisis del sector ferial en iberoamérica y...

Análisis del sector Ferial en

Iberoamérica y Europa

NICK DUGDALE-MOORE Business Development Manager, UFI

UFI: miembrosPresencia global / Trayectoria: 1925

UFI Global

• 788 members

• 86 countries

UFI Americas

• 76 members

• 12 countries

UFI Europe• 317 members• 37 countries

Miembros LATAM

ARGENTINA BRASIL MEXICO EL SALVADOR

AOCA BTS Informa World Trade Center CIFCOBureau de Buenos Aires Expocenter Norte Reed Exhibitions Mexico

Buenos Aires City tourism board Fulstanding Events AMPROFEC CHILEFerias y Congresos GL Exhibitions ACOB Espacio Riesco

Indexport Messe Frankfurt Grupo CIPA- Fiera Milano SECTUR GL events

La Rural Grupo Radar Tarsus de Mexico

Koelnmesse Expo Guadalajara COLOMBIABOLIVIA Nurnbergmesse Brasil GL Events Mexico Corferias

Feicobol, Recinto Ferial e Alalay Reed Alcantara Machado Hannover Fairs Mexico Inexmoda

Fexpocruz Riocentro Latinamerican Meetings Koeln Messe

Sao Paulo Expo Messe Frankfurt Mexico REGION Transamérica Expo Center UBM Mexico CUBA

AFIDA UBM Brazil Citibanamex Grupo Palco GL Latam UBRAFE

WTC Sao PauloJeunesse Arena

GL Live

47 miembros

10 paises

Oficinas / Representantes

Headquarters/European Office:

17, rue Louise Michel

F-92300 Levallois-Perret France

Tel: (33) 1 46 39 75 00

Fax: (33) 1 46 39 75 01

E-mail: [email protected]

Asia/Pacific Office:

Suite 4114, Hong Kong Plaza

188 Connaught Road

West Hong Kong, China

Tel: (852) 2525 6129

Fax: (852) 2525 6171


Middle East/Africa Office:

Expo Centre Sharjah, UAE

Tel: (971) 6 599 1352

Fax: (971) 6 599 1352


Latin American Office :

Corferias

Cra 37 # 24-67

Auditorium Second Floor

Bogota, Colombia

Tel: (571) 344 5486


Eventos en vivoNo hay sustitucion

2019 – a sign of things to come?

www.ufi.org/research

http://www.ufi.org/research

Objetivo

1. Generar conocimiento y defender

EL PODER DE LA

INDUSTRIA FERIAL

Entre:

• Gobiernos y autoridades locales

• Clientes de la industria: Visitantes y Expositores

• Proveedores de la industria

• Industrias impactadas por la actividad

Concientizar

LA MEJOR HERRAMIENTA DE

MARKETING

• El poder del cara a cara / generación negocios

• Plataformas de conocimiento e innovación

• Entornos de desarrollo de las industrias

• Herramientas de educación, networking y

experiencias

• Relacion 1=2=8

Contexto

1. Industria MICE

Segmentos:

• Reuniones

• Incentivos

• Congresos

• Ferias / ExposicionesDiferentes estudios MICE pero no específico a nivel mundial en la ¨E¨

Contexto

2. Diferentes ambitos geograficos

(Dentro de la industria ferial /exposiciones)

• Estudios del impacto en países

• Estudios del impacto en ciudades

Contexto

3. Diferentes metodologías de medición

• Criterios:

• Metros cuadrados vendidos

• # de visitantes

• # de expositores

Contexto

Criterios:

• Impacto Directo (Producción y realización de la feriaviajes relacionados, expositores, visitantes)

• Impacto Indirecto (supply chain, proveeduría)

• Impacto Inducido (salarios empleados en economía)

Gen Y & Z

29

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Global Economic Impact of Exhibitions:

Central and South America

Source: UFI/Oxford Economics, 2019

STATE OF MARKET DIRECT IMPACTS TOTAL IMPACTS

217,000Exhibiting companies

5,2 millionSquare meters of booth

9.9 millionVisitors

1.8 billion €

($ 2.2 billion)in direct spending

(business sales)representing spending to plan and produce exhibitions,

exhibitions-related travel, and other direct spending, such as spending by visitors and exhibitors

1.2 billion €

($ 1.4 billion)in direct GDP(gross domestic product)

38,000Jobs

Directly supported by exhibitions

Produces

4.1 billion €

($ 4.9 billion)in total output (business sales)including direct, indirect, and induced output

2.7 billion €

($ 3.2 billion)in total GDP

Incl. direct, indirect and induced GDP impacts

85,000Total Jobsdirectly and indirectly

supported by exhibitions

19,000 € ($ 22,400) of total impact per

exhibiting company

3,400 € ($ 4,100)total impact per sqm of

venue gross indoor

exhibition space

Indirect

& Induced

Impacts

1. Shifting trade patterns – jittery global economy

2. Digital is everywhere, but it is not everything

3. Creating experiences is important, but providing the basics to our clients comes first

4. Industry consolidation & collaboration

5. Diversity in leadership

❖ Estudio completo sobre la región en términos de:

▪ Economía y oportunidades de negocio

▪ Características industria ferial

▪ Calendarios ferial

▪ Estadísticas

▪ Tendencias

❖ Presentación parcial ▪ 30 recintos

▪ 30% del aspecto TENDENCIAS

TENDENCIAS APLICADAS A LATAM

Octubre de 2019

ACCCLATAM


Source: UFI

Market Size

5. Chile 1. Brazil

2nd Block14%

3rd Block(13%) 2. Mexico

3. Colombia

4. Argentina

6. Peru

7. Ecuador

8. The rest

1st Block73%

Rather than rising, growth has plateaud at 3.7% in 2018.

▪ Every 6 months, January / July

▪ 312 companies from 55 countries

LATAM

¿Espera usted cambios en sus ingresos en comparación con el mismo período del año anterior (2019 vs 2018) ?

57%

7%

21%

14%

Primer semestre 2019

Aumento Estabe

Disminución < 10% Disminución > 10%

71%

7%

14%

7%

Segundo semestre 2019

Aumento Estabe

Disminución < 10% Disminución > 10%

LATAM

¿Cómo compara su utilidad operacional de 2018

en relación a 2017?

29%

64%

14%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Aumento

Estable (entre -10% y+10%)

Reducción de 11% a 50%

Perdidas

UFI PINs it downOur strategy

Cuales considera como los 3 temas más

importantes para su negocio en este año?

LATAM

a. Desafíos internos de gestión: (financiero, recursos humanos, otros)b. La competencia con otros recintosc. Competencia con salones de eventos en hotelesd. Situación de la economía en el mercado interiore. El desarrollo económico mundialf. La competencia con otros medios de comunicación: ☐ internet ☐ ferias virtuales ☐ redes sociales ☐ otros: ____g. Impacto de la digitalización:☐ procesos internos ☐ repuesta a la demanda de los clientes para

digitalización☐ nuevos productos digitalesg. Cuestiones Regulatorias / requerimientos de los accionistas:especifique: ☐ sustentabilidad ☐ salud & seguridad ☐ otros: _____

Cuales considera como los 3 temas más

importantes para su negocio en este año?

LATAM

• La situación de la economía en el mercado interior : 73% de los encuestados

• Los desafíos internos de gestión, el 60% de las respuestas

• La competencia entre recintos es el tercer factor mas mencionado entre los encuestados, el 46%

• pero tan solo el 15% de los encuestados considera que es el mas relevante

- 10 years into mass adoption of social media and smart phones, time to end the conversation about digitisation in our industry

- Everywhere: show floor, show managers office – a commodity like electricity, show security

- Data handling & data security will be big topics in future

- Data operations will become as relevant as show floor operations

LATAM

Que componentes de digitalización esta

implementando su recinto actualmente?

80%

67%

60%

60%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

OFERTA DE PUBLICIDAD DIGITAL ACCESIBLE PARA SUS CLIENTES

PUBLICIDAD DIGITAL PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO

CAMBIO DE ALGUNOS PROCESOS POR PROCESOS AUTOMATIZADOS DE NEGOCIOS

SEÑALIZACIÓN DIGITAL

MANEJO INTELIGENTE Y EFICIENTE DEL RECINTO

1

LATAM

Que componentes de digitalización esta

implementando su recinto actualmente?

53%

40%

33%

27%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

TOUR VIRTUAL DEL RECINTO

DESARROLLO DE APLICACIONES

REGISTRO DIGITAL

ESTRATEGIA DIGITAL COMPLETA PARA TODA LA COMPAÑÍA

MONITOREO DEL TRAFICO DENTRO DEL RECINTO

2

LATAMSu recinto usa plataformas tecnológicas o

software para el manejo de los siguientes

aspectos?

60%

60%

53%

53%

47%

40%

33%

33%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

MANEJO DE PLANOS FERIALES

CALENDARIO DE EVENTO

EXCEL PARA ALGUNOS ASPECTOS

MANEJO DE INVENTARIO

UNICA PLATAFORMA PARA TODOS LOS ASPECTOS

VENTAS Y CRM PARA EVENTOS

MANEJO DE OPERACIONES A NIVEL LOGÍSTICO

SISTEMA DE REPORTE Y ESTADÍSTICAS DEL RECINTO

EXCEL PARA TODOS LOS ASPECTOS

We face serious challenges – visitors

Biggest pain points for visitors?

Cuales son los factores que más requieren sus

clientes a la hora de preferir un lugar para realizar

un evento? (4 más importantes)

LATAM

a. Precio del espacio por m2b. Design thinking en términos de infraestructura (adaptabilidad de espacios) c. Infraestructurad. Ubicación del recinto en la ciudad e. Costo del servicios wi fi de alta calidadf. Costo del wi fi básico g. Calidad del servicio de alimentaciónh. Precio del servicio de alimentacióni. Descuentos con hoteles a través del recintoj. Seguridad ante crisis k. Certificados de calidad en operacionesl. Uso de elementos y/o políticas verdes en los recintos

Cuales son los factores que más requieren sus

clientes a la hora de preferir un lugar para realizar

un evento? (4 más importantes)

LATAM

• El precio del m2 fue el factor más relevante, con el 57% de las respuestas.

• El segundo factor más relevante fue la ubicación de la ciudad, con el 37% de peso.

• La oferta de infraestructura en un tercer lugar con 21% de las respuestas

• La adaptabilidad del espacio fisico a pesar de ser mencionad por el 71% de los encuestados como 1 de los factores más importantes, es tan solo para 1 de ellos el factor preponderante para la elección

Festivalización – hype or trend?

LATAM

Que elementos hacen a una feria o evento más

entretenido ?

Business models in reviewFacing the speed & need of change

2019 – a year of change at the top

- Intense levels of M&A in the past two years, unlikely to slow down –Blackstone – Global Sources (HK), Penwell (US), Clarion (UK), NEC (UK) 3rd

largest organiser

- Glocalisation – Fira Barcelona, Feria Valencia, IFEMA operating in LATAM

- Our industry remains attractive for investors looking for solid mid-term ROI.

- Mix of players in the industry remains varied: equity firms, publicly owned organiser/venues enterprises, family businesses, Entrepreneurs, government bodies

LATAM

Que tipo de propiedad tiene su recinto?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Privado

Público

Público- Privado

73%

7%

20%

LATAM

Caracteristicos

• Mercado Heterogéneo: Tantas diversidades como países en LATAM

• Solo Organisers: 78% de las ferias en LATAM son organizadas por organizadores feriales que organizan 1 sola feria

• Gran segmentación: 7% de las ferias son organizadas por compañías que tienen un portafolio de entre 3 y 5 ferias

• Poder Asociativo: 28% de las ferias en LATAM son organizadas por gremios o asociaciones de industria

- In addition, more and better venue space being added

- 2019 opening of worlds biggest exhibition venue in Shenzhen. (470.000 m2)

UFI World Map of Venues

- In addition, more and better venue space being added

- 2019 opening of worlds biggest exhibition venue in Shenzhen


Top 40 venues (exhibitions)

Source: UFI

Indirect

& Induced

Impacts

Country City Name of the venueIndoor

Exhibition Space

Brazil São Paulo São Paulo Expo 100.000

Brazil Rio de Janeiro Centro de Exposicoes Riocentro 87.000

Brazil São Paulo Exhibition Pavilion of Anhembi 76.319

Brazil São Paulo Expo Center Norte 75.000

Mexico Guadalajara Expo Guadalajara 74.830

Colombia Bogotá Corferias 53.234

Brazil Bento Gonçalves Parque de Eventos de Bento Gonçalves 50.282

Argentina Buenos Aires La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires 46.000

Brazil Arapongas Expoara Centro de Eventos 45.000

Mexico Puebla Centro Exposiciones Puebla 40.000

Brazil São Paulo Transamerica Expo Center 40.000

Mexico CDMX Expos WTC CDMX 40.000

Mexico Monterrey Cintermex 39400

Mexico Mexico Centro Citibanamex 34.283

Mexico Mexico Expo Santa Fe 32.400

Brazil Caxias do Sul Parque de Eventos Festa da Uva 29.200

Brazil Novo Hamburgo Parque de Exposições da Fenac 28.800

El Salvador San Salvador CIFCO 28.631

Chile Santiago Espacio Riesco 27.000

Cuba Havanna Expocuba 25.000

72


Top 40 venues (exhibitions)

Source: UFI

Indirect

& Induced

Impacts

Guatemala Guatemala Parque de la Industria 24.646

Brazil Gramado Centro de Feiras e Eventos Serra Park 24.000

Brazil Curitiba Expo Trade 23.000

Brazil Pinhais Expotrade Convention Center 23.000

Mexico Acapulco Expo Mundo Imperial 22.500

Mexico Leon Poliforum Leon 22.230

Colombia Medellin Plaza Mayor Medellin 19.319

Brazil Joao Pessoa Centro de Convencoes Joao Pessoa 19.000

Brazil Olinda Centro de Convencoes de Pernambuco 18.870

Bolivia Santa Cruz Fexpocruz 18.653

Argentina Buenos AiresCentro de Exposiciones de la ciudad de Buenos Aires 18.000

Brazil São Paulo Pro Magno 18.000

Brazil Blumenau Centro de Exposições Parque Vila Germânica 17.660

Argentina Catamarca Predio Ferial Catamarca 17.538

Argentina Buenos Aires Centro Costa Salguero 16.688

Brazil Belo Horizonte Expominas - Belo Horizonte 16.000

Paraguay AsunciónMariano Roque Alonso Asociacion Rural del

Paraguay 16.000

Brazil Juiz de Fora Expominas Juiz de Fora 15.000

Panama Panama Centro de Convenciones Amador 15000

Brazil Porto Alegre Centro de Eventos FIERGS 14.000

Country City Name of the venueIndoor

Exhibition Space

LATAM

Durante los próximos 3 años habrá alguna

remodelación a ampliación de la infraestructura?

67%

20%

13%

No Remodelación Ampliación

Diversity in Leadership

LATAM

Cuantas mujeres ocupan los 5 cargos de mayor

rango en su empresa?

40%

20%

20%

13%

7%

0%

1 Mujer

2 Mujeres

3 Mujeres

4 Mujeres

5 Mujeres

0 M

www.ufi.org/research

http://www.ufi.org/research

Gracias

análisis del sector ferial en iberoamérica y...

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