1

Analisi di Settore – Tecnosistem S.p.A.

Master in Operations Management

Bernardo AvalloneFrancesco CelentanoAnnunziata FerraioliRiccardo LupoliVincenzo NastiMarco Puzone

2

Agenda Profilo Aziendale

Percorso Strategico

Analisi di Settore

SWOT Analysis

Internazionalizzazione

Prospettive Future

3

Tecnosistem S.p.A. nasce a Napoli nel 1976

Ambito operativo: studio, progettazione, disegno industriale, direzione lavori, assistenza e consulenza amministrativa, commerciale, finanziaria e tecnica a diversi settori dell'ingegneria

• Civile – edifici, strutture pubbliche, parcheggi, porti, eliporti• Stradale – strade, autostrade, ponti • Industriale – impianti elettrici e elettronici • Ferroviaria – ferrovie, metropolitane, sistemi di trasporto pubblici e urbani non convenzionali

Mercato: settore delle opere civili, dell'impiantistica, infrastrutture ferroviarie

Clienti: Ferrovia Cumana, Metrocampania NordEst, Metropolitana di Torino, Metropolitana di Roma (Linea B1 e C), Metropolitana di Napoli (Linea 1 e 6), collegamento ferroviario aeroporto Malpensa), etc.

Origini

4

2004 – 2005: riassetto societario e sviluppo di competenze specifiche sia di tipo manageriale che tecnico con investimenti consistenti in ambito tecnologico (hw / sw)

2006: crescita progressiva nei mercati della progettazione dei sistemi di trasporto (Rail, Automotive) con partecipazione a rilevanti progetti di infrastrutture pubbliche: Linea C metro Roma e linea M4 Milano, alta velocità NTV.

2008 – 2009: ingresso nel segmento aereospace e partecipazione a progetti di sviluppo velivoli

Evoluzione

AIRBUS A 340 ALN C 27J

AIRBUS A 380 AEM 346

BOEING 767 ALN C 27J

ATR 42 – 72 International Space Station

ASI AGILE CIRA USV

5

Percorso StrategicoIl percorso strategico di Tecnosistem nell’ultimo decennio si è articolato attraverso un progressivo processo di diversificazione che ha portato la società a sviluppare competenze sempre maggiori nelle aree di progettazione e sviluppo tali da allargare l’offerta di servizi a nuovi segmenti di mercato.Questa scelta è risultata efficace poichè ha consentito di fronteggiare con adeguata flessibilità periodi di crisi economiche congiunturali e settoriali.

Elementi caratteristici:

Marketing: la riorganizzazione aziendale in BU per settore ha permesso di sviluppare una rete di relazioni verticalizzata ampliando il raggio di opportunità di business

Tecnologia: consistenti investimenti in risorse umane e in asset tecnologici (hw/sw), collaborazioni con università ed enti di ricerca hanno arricchito le competenze aziendali in ambito project management e operativo, allargando il portafoglio dei servizi offerti

Logistica: la localizzazione di una sede dedicata ai settori automotive, aeronautica in prossimità dei clienti strategici ha favorito lo sviluppo sinergico di competenze e progettualità

6

Percorso Strategico

Offerta Servizi Design & Engineering Estensione Gamma

SegmentoMercato

Sviluppo diMercato

Infrastrutture EdiliOpere Pubbliche• Ferrovie• Ospedali

AutomotiveRail Aereospace

7

Influenza Fornitorinon rilevante

Minaccia Prodotti/Servizi sostitutivinon indentificate

AcquirentiPotere contrattuale elevato

CompetitorsDimensioni: medio- grandi

Fatturato: >100M€# Dipendenti: >300

Quota mercato aereo – 20% - 30% +Ambito: multiservice

Analisi di Settore

8

Analisi di SettoreSettore di riferimento: subfornitura di servizi di progettazione coordinata e integrata, modellazione e analisi strutturale numerica, CFD e project management a clienti di fascia Small Prime del settore aeronautico, con particolare attenzione all’indotto legato a AIRBUS (UK).

1. Rivalità interna del settore: trattasi di settore caratterizzato da elevata concorrenza di aziende di grandi dimensioni. Ulteriore concorrenza è costituita da modalità di fornitura di servizio alternative : body rental, consulenti etc.

GKN, EFW, ALTEN, ALTRAN, FACC, LABINEL, PFW

QUEST GLOBAL, PETERS ENGINEERING, ESTEREL, PULS ACTION

S. I.

Small prime Fatturato : 1-1,5 Bn € % aeronutico: 15-20

Dip.: >15000

SubcontractorsFatturato: 80-400 M €% aeronutico: 15-35

Dip.: >350

9

Analisi di Settore2. Minacce nuove entrate: in considerazione delle elevate barriere in ingresso la possibilità

di nuovi competitor sul mercato è fortemente limitata.

3. Minacce di prodotti / servizi sostitutivi: le modalità di fornitura del servizio sono fortemente basate su l’utilizzo conoscenze progettuali e strumenti software standard difficilmente sostituibili, o comunque reperibili sul mercato.

4. Potere contrattuale fornitori: non si riscontrano elementi che possono determinare influenza in tal senso in quanto il bacino di reperibilità di competenze tecniche specialistiche è quantomai ampio e differenziato.

5. Potere contrattuale degli acquirenti: considerando le dimensioni delle aziende clienti, il livello di relazioni consolidate e l’ampia offerta sul mercato dei servizi, gli acquirenti si pongono in un’ evidente posizione di forza.

Tecnosistem - SWOT Analysis

10

Punti di Forza

Ampio bacino di reperibilità risorse umane

Competenze tecniche e relazionali consolidate dalla collaborazione con rilevanti player del settore areonautico (Alenia, Magnaghi)

Cross over di comptenze tra settori industriali (Ferroviario, Aeronautico)

Debolezze

Dimensioni aziendali (fatturato, dipendenti) limitate rispetto al mercato oggetto di analisi

Limitata visibilità sui mercati internazionali

Ridotte competenze distintive nel settore aeronautico

Tecnosistem - SWOT Analysis

11

Minacce

Concorrenza di grandi aziende , altamente qualificate e specializzate

Panorama economico in crisi

Concorrenza di agenzie di body rental e consulenti in grado di fornire competenze analoghe a costi contenuti

Opportunità

Settore aeronautico in forte sviluppo

Prospettive di ottimizzazione ingegneristica al fine di ridurre l’impatto ambientale

Acquisizione di competenze distintive tramite la partecipazione a programmi nazionali di sviluppo nuovi velivoli

Individuare potenziali partnership con brand italiani nel design per aggiungere valore a determinati servizi (progettazione interior mercati ferroviario, aeronautico)

Scuole di formazione / recruitment e sviluppo competenze

Leva su competenze consolidate

Gestione risorse umane

Investimenti in marketing per

proposte di design

Limitata visibilità

12

SWOT Analysis

Forza

Debolezza

Opportunità Minacce

13

Scenari

Internazionalizzazione Strategie

14

L’ analisi realizzata suggerisce la prospettiva di diversificazione territoriale, senza vincoli geografici, come un’ulteriore opportunità di crescita e sviluppo dell’azienda.

Una strada preferenziale, in tal senso può essere percorsa mediante il supporto di organizzazioni preposte a veicolare l’ingresso in mercati esteri sfruttando strategie di associazionismo e partnership.

Promozione di reti di impresaCollaborazione con enti governativi e istituzioni pubblichePartecipazione a gare e bandi internazionali

Accordo di programma con il Ministero Sviluppo Economico per la presenza nei programmi di istituzioni internazionali

Promozione di strumenti finanziari UE volti a favorire la creazione di consorzi e società appartenenti a diversi paesi dell’Unione Europea

Prospettive future

ffffero

15

I risultati dell’analisi svolta evidenziano come le dimensioni dell’azienda, i dati di fatturato e alte barriere d’ingresso scoraggino tentativi di approccio diretto al mercato inglese.

In alternativa, alcuni elementi individuati, suggeriscono di percorrere la strada di approccio in modo indiretto puntando sui seguenti fattori critici di successo

Marketing

Recruitment e scuola di formazione

Valorizzare il nucleo di competenze storiche dell’azienda

GRAZIE !!!!

16