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Refinería dePetróleo de Talara
CentralHidroeléctricade Carhuaquero
OleoductoNor Peruano
Refinería deCobre de Ilo
RepresaYuracmayo
1971 1991
BANCA DE 1er PISO
1992 99 / 2000
BANCA DE 2do PISO
Banco LatinoBanco Latino
Banco República
Banco República
Banco Nuevo MundoBanco Nuevo Mundo NBK BankNBK Bank
COLOCACIONES IFIS CRISIS FINANCIERA
Federación De Cajas Banca Múltiple
EvoluciEvoluciEvoluciEvolucióóóónnnn
2001 2008
PFE MERCADO DECAPITALES
FIDEICOMISOS
Federación De Cajas Banca Múltiple
EvoluciEvoluciEvoluciEvolucióóóónnnn
98.7% Estado
1.3% CAF
Accionistas
US$ 1,719 MM
Activos Patrimonio
US$ 748 MM
Clasificación
Riesgo Institucional: AInstrumentos de Deuda: AAA(pe)
179 personas
Capital Humano
US$ 1,099 MM
Fideicomisos
Perfil InstitucionalPerfil InstitucionalPerfil InstitucionalPerfil Institucional
Grado de inversión
BUENOS AIRES – CANCHAQUEUS$ 45 MM
COFIDE
US$ 45 MM
US$ 45 MM
COSAC – METROPOLITANOUS$ 186 MM
US$ 186 MM
COFIDE US$ 186 MM
COFIDE
US$ 120 MM
US$ 50 MM
IIRSA SUR TRAMO 5 US$ 220 MM
US$ 220
MMCOFIDE US$ 85 MM
MILPO- Acciones ATACOCHA US$ 120 MM
US$ 120
MMCOFIDE US$ 20 MM
Principales Proyectos FinanciadosPrincipales Proyectos FinanciadosPrincipales Proyectos FinanciadosPrincipales Proyectos Financiados
IIRSA SUR TRAMO 1 US$ 120 MM
Principales Proyectos FinanciadosPrincipales Proyectos FinanciadosPrincipales Proyectos FinanciadosPrincipales Proyectos Financiados
US$ 55 MM
US$ 35 MMCOFIDE
IIRSA SUR TRAMO 1 US$ 120 MM
US$ 120 MM
US$ 60 MMCOFIDE
US$ 35 MM
US$ 15 MMCOFIDE
US$ 170 MM
US 85 MMCOFIDE
Transportadora de Gas del Perú TGP
Enersur S.A.
Red Vial 6 - COVIPERU
Planta de generación de ciclo combinado -KALLPA IV
(4)
Gobierno Proyectos en CarteraProyectos en CarteraProyectos en CarteraProyectos en Cartera
PROYECTOS CLIENTE INTERMEDIARIOTOTAL
FINANCIAMIENTO
PARTICIPACION
COFIDE
Modernizacion Refineria Talara PETROPERU P/D US$ 1,200 MM US$ 180 MM
Construcción e Implementación del Patio
NorteMETRIC P/D US$ 140 MM US$ 70 MM
Red Vial 5 NORVIAL Merrill Lynch US$ 100 MM US$ 25 MM
Autopista el Sol Trujillo - Sullana Consorcio Vial del Sol Citibank US$ 170 MM US$ 50 MM
Termoelectrica en Chilca KALLPA Citibank US$ 39 MM US$ 20 MM
Planta Termica de Gas Chilca SUEZ - ENERUR BCP US$ 170 MM US$ 85 MM
Planta de Transformación de Residuos
Solidos y Generación de EnergíaPETROMAS P/D US$ 7 MM US$ 7 MM
PTAR La Chira ODEBRECHT JP Morgan US$ 98 MM US$ 20
PTAR La Taboada ACS Servicios (España) Merrill Lynch US$ 196 MM US$ 39 MM
Central Hidroelectrica CHEVES SN POWER Citibank US$ 2,800 MM US$ 60 MM
CC.HH. La Virgen PERENE S.A. CAF US$ 63 MM US$ 18 MM
Derivacion Huascacocha OAS (Brasil) BNP Paribas US$ 325 MM US$ 33 MM
Puerto Paita Term. Portuarios Euroandinos Scotianbank US$ 75 MM US$ 30 MM
Etanol en Piura COMISA Goldman Sachs US$ 150 MM US$ 20 MM
Hospitales de ESSALUD BM3/ Ribera Salud / Eresa Dutsche Bank US$ 80 MM US$ 30 MM
TOTAL US$ 5,613 MM US$ 687 MM
PROGRAMA COFIGASPROGRAMA COFIGASPROGRAMA COFIGASPROGRAMA COFIGASCONVERSICONVERSICONVERSICONVERSIÓÓÓÓN FINANCIADA A GAS N FINANCIADA A GAS N FINANCIADA A GAS N FINANCIADA A GAS
Programa de financiamiento para conversión a gas
Programa de financiamiento para conversión a gas
División de NegociosPremio: Creatividad Empresarial 2006Categoria: Servicios Financieros y de SegurosPremio:Premio: Creatividad Empresarial 2006Creatividad Empresarial 2006
Categoria:Categoria: Servicios Financieros y de SegurosServicios Financieros y de Seguros
COFIDE
Objetivo del Programa
Promover activamente el proceso de transformación productiva y de consumo de la economía nacional en base al uso intensivo del Gas Natural, por medio de Productos Financieros que faciliten el acceso al crédito de los diferentes agentes económicos.
Antecedentes
COFIDE tiene por misión, promover y apoyar el desarrollo de todo tipo de actividades y sectores económicos, incidiendo en aquellos que constituyen motor del desarrollo regional, creadores de valor y de empleo; tal como es el caso de los negocios vinculados a la Conversión financiada a Gas Natural en el Perú.
Aspectos Generales
INFOGASINFOGASINFOGASINFOGAS
Vehículos habilitados y deshabilitados para
tanquear
Actualización de recaudos y bloqueos
Ventas y recaudos
diarios
Administrador del Sistema
de Carga Inteligente
Certificador
de conversiones
Información de conversiones y
revisiones
Estación GNV
Bancos y Cajas
Conversiones
Verificación del Chip y
Carga del Vehículo
INFOGASINFOGASINFOGASINFOGAS
Resultados a febrero 2010Resultados a febrero 2010Resultados a febrero 2010Resultados a febrero 2010
En 50 Meses S/. 3,657 Millones Movilizados
Fideicomitentes Públicos
CONSEJO SUPERIOR
MINEM, MTC y PRODUCE
Fideicomitentes Públicos
CONSEJO SUPERIOR
MINEM, MTC y PRODUCE
Fideicomitentes Privados
PLUSPETROL y
CALIDDA
Fideicomitentes Privados
PLUSPETROL y
CALIDDA
FIDUCIARIO
Inversión
Hardware y Software
Inversión
Hardware y Software
ESTACIONES
99 Empresas
S/. 744,2 MM
ESTACIONES
99 Empresas
S/. 744,2 MM
CONTRATISTA
S
5 Empresas
S/. 162,8 MM
CONTRATISTA
S
5 Empresas
S/. 162,8 MM
TALLERES
187 Empresas
S/. 127,1 MM
TALLERES
187 Empresas
S/. 127,1 MM
PROVEEDOR
65 Empresas
S/. 296.6
MM
PROVEEDOR
65 Empresas
S/. 296.6
MM
CERTIFICADOR
5 Entidades
S/. 16,1 MM
CERTIFICADOR
5 Entidades
S/. 16,1 MM
IFI’s
19 Entidades
S/. 717.7 MM
IFI’s
19 Entidades
S/. 717.7 MM
ÓrganoConsultivo:
COMITÉ
USUARIOS
84,035S/. 1’592 MM
USUARIOS
84,035S/. 1’592 MM
Mandato de Implementación
y Administración de Control
de Carga GNV
Mandato de Implementación
y Administración de Control
de Carga GNV
Financiamiento GNV
Principales logros alcanzados por el Programa COFIGAS
En el mercado existen 84,000 usuarios vehiculares de GNV, siendo los beneficios generados por el Programa COFIGAS ascienden a S/. 3,657’000,000 (aproximadamente 1 % del PBI).
En términos de presupuestos familiares significa un mayor nivel de ingreso disponible de S/. 2,100 mensuales (equivalente a 4 salarios mínimos vitales).
COFIGAS ha permitido la venta de 6,200 vehículos nuevos convertidos a GNV, de 12 marcas reconocidas que ya circulan por Lima.
Además de permitir la bancarización de más de 75,000 usuarios vehiculares, en su mayoría taxistas, que no accedían al crédito.
En términos de empleo directo COFIGAS ha generado 5,000 empleos en las 380 empresas afiliadas a INFOGAS.
En el segmento de los buses de transporte publico, al haberse vendido 146 buses a GNV, se estima que el valor agregado producto de la reducción de combustible en el acumulado es de no menos de S/. 80’000,000.
El apoyo de COFIGAS ha permitido estructurar la propuesta ganadora de los 4 operadores de transporte para EL METROPOLITANO (COSAC I), los beneficios financieros esperados, a valor presente, son un aproximado de S/. 258’104,000, además de un menor costo de pasajes de casi 40% respecto a los actuales precios de mercado (aproximado de S/. 1,531MM).
La mejora en la calidad del aire de la ciudad mediante la disminución de más de un 30% de los niveles de Material Particulado y Dióxido de Azufre, según estudios recientes efectuados por el Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima – Callao.
GERENCIA DE NEGOCIOS
COFIDE
Aprobaciones de financiamientode buses GNV
N° EMPRESA DE TRANSPORTEN° DE
BUSESMARCA
MONTO DE APROBACIÓN
IFI AÑO
1 EUFASA 10 MODASA S/. 2,414,080.00 Banco de Comercio 20082 UNIDAD DE VILLA 5 MODASA S/. 1,215,300.00 Banco de Comercio 20083 CINCO ESTRELLAS S.A. 8 MODASA S/. 2,154,750.00 Caja Metropolitana 20094 CONECSA 40 MODASA S/. 5,445,000.00 Interbank 20095 EMTRACACE 1 YUTONG S/. 178,200.00 Caja Metropolitana 20096 ETUPSA 73 11 HYUNDAI S/. 2,109,642.84 Interbank 20097 E.T.S. SALVADOR S.A.C. 10 MODASA S/. 2,599,600.00 Caja Metropolitana 20098 E.T. EL RAPIDO 1 YUTONG S/. 345,600.00 Caja Metropolitana 20099 E.T. EDILBERTO RAMOS 5 YUTONG S/. 1,332,800.00 Caja Metropolitana 2009
10 ALELUYA TRANSPORTES S.A.C. 10 MODASA S/. 2,686,560.00 Caja Metropolitana 200911 TRANSPORTES PESQUEROS S.A. 10 YUTONG S/. 1,728,000.00 Interbank 200912 E.T.S. MÚLTIPLES REAL STAR 5 HYUNDAI S/. 1,949,900.00 Caja Metropolitana 2009
13 E.T. SAN JUAN BOSCO 20GOLDEN DRAGON
S/. 6,007,800.00 Caja Metropolitana 2009
14 E.S. MÚLTIPLES NUEVO PERÚ 10 YUTONG S/. 1,574,800.00 Interbank 2009146 S/. 31,742,032.84
N° EMPRESA DE TRANSPORTEN° DE
BUSESMARCA
MONTO DE APROBACIÓN
IFI AÑO
1 E.T Y S. M. CHALACOS UNIDOS SAC 10 MODASA S/. 2,460,750.00 Caja Metropolitana 20102 E.T. Y S. EL PORVENIR S.A. 10 MODASA S/. 1,050,000.00 Interbank 20103 VIRGEN DE FÁTIMA S.A. 8 YUTONG S/. 3,060,000.00 Caja Metropolitana 20104 E.S.M. LOS LAURELES DE LURÍN S.A. 51 YOUNGMAN S/. 11,381,670.00 Banco Continental 20105 E. T. TREINTITRES S.A. 12 HENGTONG S/. 3,785,475.00 Caja Metropolitana 20106 ETUPSA 73 10 HYUNDAI S/. 3,525,000.00 Interbank 20107 E.T.S.M. LOS MAGNÍFICOS S.A. 10 YUTONG S/. 2,709,000.00 Caja Metropolitana 2010
8 E.T. FAVIOCAR S.A. 10GOLDEN DRAGON
S/. 3,672,000.00 Caja Metropolitana 2010
9 E.T.URBANO LIMATAMBO S.A.C. 30GOLDEN DRAGON
S/. 8,721,000.00 Caja Metropolitana 2010
10 EUFASA 30GOLDEN DRAGON
S/. 11,016,000.00 Caja Metropolitana 2010
11 E.T. 104 S.A. 51 YOUNGMAN S/. 17,325,000.00 Banco Continental 2010232 S/. 68,705,895.00
N° EMPRESA DE TRANSPORTEN° DE
BUSESMARCA
MONTO DE APROBACIÓN
HASTA POR US$IFI AÑO
1 LIMA BUS INT. 1 139 MODASA 50,000,000.00 Interbank 20082 LIMA VIAS EXPRESS 118 MODASA 50,000,000.00 Interbank 20083 TRANSVIAL LIMA 154 TATSA 50,000,000.00 Interbank 20084 PERU MASIVO 156 MODASA 50,000,000.00 Interbank 2008
567 200,000,000.00
APROBACIONES DE BUSES DE COFIDE PARA EL COSAC I
APROBACIONES DE BUSES DE COFIDE
ESTRUCTURACIONES DE BUSES DE COFIDE EN CARTERA
Ejemplo de Estructura:EUFASA
Condiciones:• COFIDE estructura el financiamiento.• Financiamiento: 92% del proyecto.• Tasa de interés: 13%• Plazo: 7 años.• Pago: Vía INFOGAS.• Garantías.
Proveedor
8% de cuota inicial.
US$43,900
10 buses GNV
Consumo GNVmás Recargo
RecargoRecaudo
92% de la inversión total
US$754,400
50%
S/.
Gasocentro
ProveedorEvalúa
Modelos Buses a GNV
GERENCIA DE NEGOCIOS
COFIDE
Fondo
Multiple
de Cobertura
MYPE
CIA DE
SEGUROS
EVALUACIÓN
Consumo más
Recargo
Recargo
OPCIONAL
Desembolso
Recaudo
Estructura
Gasocentro
Modelos Vehiculos a GNV
GERENCIA DE NEGOCIOS
COFIDE
GERENCIA DE NEGOCIOS
COFIDE
1. Según el MTC en Lima circulan más de 856 mi vehículos, 43 mil son unidades de transporte público masivo (omnibuses, microbuses y camionetas rurales)
• 28 mil cuentan con autorización formal expedida por Lima Metropolitana• 8 mil han sido autorizados formalmente por el Callao• 7 mil circulan informalmente con autorizaciones de Huarochiri.
2. Actualmente existen 414 rutas autorizadas , todas con vigencia solo al 2007-12-31.
3. La capacidad estática de esta flota es de 0.99 millones de pasaj eros sentados .
4. La capacidad dinámica es 1.4 millones de pasajeros sentados y pa rados.
5. En Lima se registran 11.6 millones de viajes diarios y casi 861 mil viajes en hora punta.
6. La ocupabilidad en hora punta es de 61% de la capacidad dinámica y al 88% de la capacidad estática respectivamente.
7. Los Operadores de Transporte no cuentan con recursos para brindar mantenimiento a sus unidades, optando por su depredación y obsolescencia real.
8. Esto explica porque la antigüedad promedio del parque supera los 17 año s de antigüedad y porque el 85% de las unidades son microbuses o camionetas rur ales con reducida capacidad individual para el servicio.
Estado de Situación del Transporte
Financiamiento US$ 200 MM
Flujos Anuales: US$ 150 MM
La Estructura Financiera
Fondo de Reserva
RIRC
Fiducia de Activos
Fiducia de Administración y
Garantía
Fiducia Flujos PROTRANSPORTE
DesembolsosPagosContratos
Operador de
Recaudo
Financiadores
Usuarios COSAC I
Contrato de Concesión
Diseño de los Buses
Bus Articulado 18m.
Bus Alimentador 12m.
Bus Alimentador 9m.
Diagnósticos calidad de aireLima - Callao
0
20
40
60
80
100
120
Comportamiento Anual del Material Particulado Menor a 2.5 micras (PM 2.5) en lasestaciones de la Red de Vigilancia Lima y Callao 2000 - 2008
ECA (anual) 15 ug/m3ECA = Estandares de Calidad del Aireug/m3 = micro gramos por metro cúbico
Callao
25
200
1
200
320
02
200
4200
5200
6200
7200
8
25
41
28
36
58
37
18
Lima Sur
37
200
1
200
320
02
200
4200
5200
6200
7200
8
41 4137
5458
6359
Lima Este
44
200
1
200
320
02
200
4200
5200
6200
7200
8
36
48
55
47
89
6056
Lima Centro Lima Norte
61
200
1
200
320
02
200
4200
5200
6200
7200
8
4953
65
73
97
5551
200
1
200
320
02
200
4200
5200
6200
7200
8
80 80
9084 87 85
76 76
Comportamiento anual de Dióxido de Azufre (SO2) : Año 2001-2008
0
20
40
60
80
100
120
140ECA (anual) 80 ug/m3
ECA = Estandares de Calidad del Aire
ug/m3 = micro gramos por metro cúbico
Callao
20
2000
200
1
2003
2002
2004
2005
2006
2007
2008
13 10
25
713
1712
9
Lima Sur
23
2000
200
1
2003
2002
2004
2005
2006
2007
2008
1610
1916 14
20
26
59
Lima Este
3220
002
001
2003
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2623
36
30 3026
17 15
Lima Centro20
002
001
2003
2002
2004
2005
2006
2007
2008
39
Lima Norte
25
2000
200
1
2003
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2721
18 18
31
63
32
17
127
76 76
108
88
5457
75
Línea de crédito para Energías Renovables y Eficiencia Energética a
través de COFIDE (“Programa”).
Marzo 2010
Programa Programa Programa Programa ““““BIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOS””””
Objetivo del Programa
Promover la explotación y consumo de las diversas fuentes de energías renovables, así como la promoción de inversiones en infraestructura que mejoran la calidad de vida de las colectividades y la implementación de procesos productivos que preserven el medio ambiente mediante la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Iniciativa
COFIDE, en su búsqueda por impulsar el desarrollo sostenible de los agentes económicos crea este Programa integral de financiamiento orientado a la promoción del Cambio de la Matriz energética nacional, así como a la utilización racional de los recursos naturales, compatibilizando la eficiencia económica con la mejora en la calidad de vida y el bienestar de los personas.
Programa Programa Programa Programa ““““BIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOS””””
Producción y Distribución de
Energías Renovables
Producción y Distribución de
Energías Renovables
Infraestructura Social mejoradora de la Calidad
de Vida
Infraestructura Social mejoradora de la Calidad
de Vida
Procesos de transformación y
preservación del Medio Ambiente
Procesos de transformación y
preservación del Medio Ambiente
1) Hidráulica: Centrales Hidroeléctricas y Transmisión
2) Geotérmica: Centros de Generación
3) Solar: Plantas de tratamiento y Paneles
4) Eólica: Centros de Generación
5) Biomasas: Etanol y Biodiesel, Plantas Agroindustriales
6) Eficiencia Energética
1) Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos
2) Plantas de Tratamiento de Agua y Desagüe
3) Interceptores, colectores y canales
4) Pasivos ambientales
1) Biodiversidad
2) Biogenética
3) Desarrollo Forestal
Programa Programa Programa Programa ““““BIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOS””””
Análisis del mercado de ER/EE en el Perú
• El Perú ha gozado de crecimiento y estabilidad económica gracias a un marco político,
económico y social progresivamente integrado en la economía global, que ha sido
apoyado por el aprovechamiento de importantes recursos energéticos nacionales.
• El rápido desarrollo económico a resaltando la necesidad de nuevas inversiones para
atender una demanda creciente con estrategias energéticas más sostenibles.
• La introducción del GN al mercado nacional, fomentado por el Programa COFIGAS de
COFIDE, ha modificado radicalmente la matriz energética del país.
• El costo del GN es bajo y esto ha facilitado su rápido crecimiento, pero hay señales que
esto distorsiona el balance entre demanda y oferta (posiblemente existe exceso de
demanda).
• El sistema eléctrico muestra señales de estar en condiciones de oferta inadecuada, lo
que refuerza la importancia de proyectos de eficiencia energética.
• Las políticas y programas del Gobierno para ER/EE, de acuerdo con este contexto, se
han enfocado en una diversificación de la matriz energética del país, y en un uso más
eficiente de la energía.
Programa Programa Programa Programa ““““BIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOS””””
Estimación aproximativa del mercado de energía sostenible
en el Perú, 2009-2020 (USD M)
Tecnología Inversión USD M Supuestos
Eficiencia Energética 500 En base a una evaluación del BID (2008) de 429 millones para 2009-2018
Sustitución de calderas 60 1,200 calderas, a USD 50,000 cada una
Cogeneración 450 USD 295.5 M sector industrial (197 MW, USD 1.5 M/MW); USD 155 M sector
azucarero (80 MW, USD 1.94/MW)
Calentadores Solares de
Agua (usuarios finales) 1,730
1.5 millones de nuevos clientes residenciales (colector de 120 litros, USD 520),
0.5 millones de nuevos clientes comerciales (colector 500 litros, USD 1,900)
Calentadores Solares de
Agua (fabricantes) 0.6
3 préstamos de USD 100,000 a fabricantes grandes; 10 préstamos de USD
30,000 a fabricantes medios
Biocombustibles 1,000 Estimación en base a cultivos y plantas necesarios para cumplir con mezclas
nacionales de B2 (2009), B5 (2011), E7.8 (2010)
Hidroenergía 1,851 1,151 MW en centrales >20 MW (USD 1,000/kW); 500 MW en centrales
pequeñas <20 MW (USD 1,400/kW)
Energía eólica 160 100 MW instalados, USD 1,600/kW
Energía fotovoltaica 50 50,000 sistemas de 50 Wp, USD 1,000 por sistema (costo total)
Biomasa 1,000 670 MWe (50% de potencial técnico estimado)
Total ~6,800 A comparar con un monto máximo de USD 100 millones / € 75 millones
Programa Programa Programa Programa ““““BIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOS””””Estado de situaciEstado de situaciEstado de situaciEstado de situacióóóónnnn
� Como resultado de la reestructuración orgánica en el Ministerio de Energia y Mina, se constituiría la Dirección Nacional de Eficiencia Energética con el fin de dar impulso a los proyectos de EE y ER, se destinará un fondo de S/.20MM, de los cuales un porcentaje sera destinado al FAT, para la difusión, promoción e identificación de los proyectos.
� El MEF solicitó al KFW el otorgamiento de un préstamo por € 65MM para el Fortalecimiento Institucional y la ejecución del Programa. El probable cronograma sería:
– Borrador del Contrato de Préstamo: setiembre 2010
– Negociación: octubre 2010– Aprobación de desembolsos: Noviembre 2010– Firma de Contrato: diciembre 2010– Primer desembolso: marzo 2011– Segundo desembolso: III trimestre 2011
� El BID manifestó su interés en apoyar al Programa a través del cofinanciamiento para el Fondo de Asistencia Técnica (FAT) destinadas a las actividades de capacitación de las IFIs y clientes finales, estudios de factibilidad y desarrollo de proyectos, con recursos no renovables.
� Se esta realizando coordinaciones, con el Banco Europeo, Banco Mundial, JICA, Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la banca local, para tratar los detalles del Programa.
Augusto Tamayo 160 Augusto Tamayo 160 Augusto Tamayo 160 Augusto Tamayo 160 –––– San IsidroSan IsidroSan IsidroSan Isidro
Tel. 615 Tel. 615 Tel. 615 Tel. 615 ----4440444044404440
www.cofide.com.pewww.cofide.com.pewww.cofide.com.pewww.cofide.com.pe
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