inversión en minería y desarrollo de las regiones
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Inversión en Minería y Desarrollo de las Regiones
Lima, julio del 2011
Eva Arias
Presidente del Sector Minero
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Australia
IndonesiaMalasia
Tailandia
China
Rusia
India
Congo
Sudáfrica
Brasil
Chile
Bolivia
Perú
México
EEUU
Canadá
Botswana
Principales países mineros
Fuente: Infomine / SNMPE
Principales productores(2010)
Producción de plomo por países (2010)
Estados Unidos
10%
India2%
Bolivia2%
China44%
Australia15%
Otros17%
Mexico3%
Perú7%
Producción de cobre por países (2010)
Chile33%
Perú8%China
7%Estados Unidos
7%
Australia6%
Otros29%
Indonesia5%
Zambia5%
Producción de zinc por países (2010)
Australia12%
Canadá6%
Mexico5%
China29%
Perú12%
Otros24%
Estados Unidos
6%India6%
Fuente: USGS
2° productor4° productor
2° productor
COBRE PLOMO
ZINC
Producción de oro por países (2010)
Estados Unidos
9%
Sudáfrica8%Rusia
8%
Otros39%
Australia10%
China14%
Indonesia5%
Perú7%
Producción de plata por países (2010)
China14%Australia
8%
Chile7%
Otros26%
Rusia7%
Bolivia6%
Peru17%
Mexico15%
6° productor
Fuente: USGS
1° productor
Principales productores(2010)
ORO
PLATA
Inversiones mineras en el mundo
Exploración Minera Mundial 2010
Argentina3%
Brazil3%China
4%Rusia
4%
Chile5%
Perú5%
Mexico6%
USA8%
Australia12%
Canada19%
Otros Paises31%
Fuente: Metals Economic Group
5° lugar
En el año 2009
el Perú ocupó el 3° lugar como destino mundial de exploraciones mineras.
Total = US$ 10.7 mil millones
Fuente: Fraser / MEM.
Perú e inversión en minería
7461,102 1,140 1,253
1,500 1,320
611 500
1,015 1,086
1,6101,249
1,708
2,821
4,025
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Inversiones Mineras 1996-2010(Millones de US$)
1996-2010: US$ 21,686 millones
La minería en el Perú HOY
Fuente: CONASEV / MEM
Exploración
• 100 compañías mineras trabajando.
(en su mayoría de Canadá, Australia, Reino Unido, China y Estados
Unidos de Norteamérica)
• Más de 400 prospectos y proyectos.
Producción
• 398 unidades mineras en operación.
• Proyectos de ampliación y modernización
de las operaciones existentes.
318,000
548,000553,924
910,303
1,247,126
1,470,510COBRE(TM)
ZINC(TM)
1990 2000 2010 1990 2000 2010
PLATA(Kg)
2,437,706
3,637,412
1,762,000
1990 2000 2010
ORO(Kg)
20,179
132,585
163,400
1990 2000 2010
La minería en el Perú HOY
PLATA
(KG)
ORO
(KG)
Inversiones Mineras 2010, por regiónTotal US$ 4,025 millones
Fuente: MEM.
• US$ 930 millones Equipamiento minero
y de plantas de beneficios• US$ 809 millones Infraestructura• US$ 736 millones Explotación• US$ 614 millones Exploración• US$ 936 millones Otros
Transferencias de Canon Minero 2011S/. 4, 157 Millones
Tacna8%
Moquegua9%
Cajamarca9%
La Libertad10%
Arequipa15%
Ancash17%
Otros10%
Puno7%
Ica5%
Pasco4%
Cusco4%
Lima2%
Canon Minero por Regiones
Fuente: MEF.
Canon Minero por Regiones
Fuente: MEF.
Transferencias de Canon Minero 2007-2011S/. 20,271 millones
122760117163
415515629
9241,0531,174
1,7221,8021,826
2,1562,341
5,342
LambayequeSan Martin
HuanucoApurimac
HuancavelicaAyacucho
JunínIca
LimaCuscoPuno
PascoMoqueguaLa LibertadCajamarca
ArequipaTacna
Ancash
90%
Oro Cajamaca y La Libertad
Zinc Ancash y Pasco
Cobre Ancash, Arequipa, Moquegua,
Tacna y Cusco Cajamarca,
Plata La Libertad, Pasco y Ancash
Puno Estaño
Principales Regiones productoras
Las regiones que han recibido mayores recursos del canon minero son las principales regiones productoras del sector minero:
Minsur
Xstrata Tintaya
Yanacocha
Barrick, Horizonte, Marsa, Poderosa
AntaminaBarrick
Cerro Verde
Southern
Varias…
Existe una estrecha relación entre el sector minero y la economía peruana
Estructura de compras del sector minero
Locales 9%
Regionales 23%
Importaciones 9%
Otras regiones
59%
Fuente: MEM, BCR
Minería que dinamiza la economía local
Compras anuales US$ 5,442 millonesLocales US$ 4,196 millonesImportadas US$ 1,245 millones
Fuente: DAC 2009
Minería que genera empleo
Fuente: MEM
Genera más de 400,000 empleos indirectos
Empleo directo por Regiones
*Dato al mes de abril del 2011Fuente: MINEM
54 55 6269 71 67 68 71
93108
135
162147
126127
51
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
*
Empleo en el Sector Minero(Miles de trabajadores)
• Planes de equipamiento de mobiliario escolar.
• Programas de apoyo a la alfabetización.
• Programas de apoyo especial a escuelas rurales.
• Elaborando materiales didácticos.
• Brindando Charlas para profesores e Institutospedagógicos superiores.
• Página web educativa: www.exploradores.org.pe
Proyectos de apoyo a la educación:
A través de su política de responsabilidad social
Minería que invierte en el desarrollo
• Construcción de hospitales, postas médicas y puestos de salud
• Equipamiento médico de postas y puestos de salud
• Campañas integrales de salud
• Formación de promotores de Salud
Proyectos de apoyo a la salud y bienestar:
• Talleres para generar ingresos propios, de manejo de problemas familiares,
violencia y otros.
• Campañas de despistaje de cáncer de mamas y cuello uterino.
Proyectos de apoyo a la mujer:
• Manejo de animales menores• Programa de Conservación y Restauración de Bosques y suelos.• Promoción de microempresas.
Proyectos de fortalecimiento de capacidades
Proyectos de apoyo al mantenimiento de la infraestructura
5 años de aporte de recursos económicos
(2007-2011)S/. 2,282 millones 139,615 niños beneficiados en
diversos programas nutricionales
83,648 madres (gestantes y no gestantes) que participan en programas de nutrición familiar
83 centros de salud construidos o rehabilitados.
173 centros de salud equipados.
2,343 profesionales de salud capacitados.
Minería que invierte en el desarrolloA través del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
4 años de trabajo(2007- a la fecha)
Situación a marzo del 2011 – Fuente MINEM
Se viene trabajando en 2,243 proyectos, involucrando S/. 1,579 millones como inversión comprometida (89% del total depositado)
De igual manera, se viene trabajando en las Comisiones Técnicas de Coordinación para identificar aquellos proyectos en los que se invertirá el monto que aún no ha sido comprometido (S/. 210 millones) y programando la disposición de los recursos correspondientes al último depósito (S/. 494 millones)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A set 07 A dic 07 A dic 08 A dic 09 A dic 10 A mar 11
Ejecutado Ya comprometido Por comprometer
En ejecución25%
Por comprometer11%
Ya ejecutado64%
Comprometido89%
Minería que invierte en el desarrolloA través del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
Proyectos en exploración
5,097Proyectos de ampliación
Cartera de Proyectos de Inversión(US$ millones)
19,764
Inversión estimada:US$ 42,451 millones
Fuente: MEM, empresas.
Perspectivas de inversión para los próximos años
9,200
2011-2012
Proyectos con EIA aprobado 16,589
Inversiones (US$ millones)20116,235
4,532
11,087
1995-2000 2001-2005 2006-2010
11,413
Proyectos con EIA en evaluación 1,001
Principales proyectos de Ampliación - COBRE
Cuajone, Toquepala, Fundición y Refinería (Cobre) Southern Peru, en desarrollo con una inversión de US$ 600 millones. (Inicia el 2012 - Moquegua y Tacna)
Antamina (Cobre) Cia. Minera Antamina, en desarrollo con una inversión de US$ 1,100 millones.(Inicia a finales del 2011 – Ancash)
Cerro Verde (Cobre) Sociedad Minera Cerro Verde, en desarrollo con una inversión de US$ 1,000 millones. (Inicia el 2012 - Arequipa)
Fuente: MEM, empresas.
Quellaveco (Cobre) Anglo American, con una inversión de US$ 3,000 millones. (Inicia 2014 – Moquegua)
Toromocho (Cobre) Minera Chinalco, con una inversión de US$ 2,200 millones. (Inicia el 2013- Junín)
Antapaccay (Cobre) Xstrata Peru, con una inversión de US$ 1,500 millones (Inicia el 2012 - Cusco)
Constancia (Cobre) Norsemont, con una inversión de US$ 846 millones. (Inicia el 2013- Cusco)
Marcobre (Cobre) Chariot Resources, con una inversión de US$ 744 millones. (Inicia el 2012 - Ica)
Tía María (Cobre) Southern Peru, con una inversión de US$ 950 millones.(Inicia a finales del 2012 - Arequipa)
Las Bambas (Cobre) Xstrata Peru, con una inversión de US$ 4,200 millones. (Inicia el 2014 - Apurimac)
Galeno (Cobre) Lumina Copper, con una inversión de US$ 2,500 millones. (Inicia el 2014 – Cajamarca)
Los Calatos (Cobre) Metminco Limited, con una inversión de US$ 2,200 millones. Moquegua.
Los Chancas (Cobre) Southern Peru, con una inversión de US$ 1,200 millones. (Inicial el 2013 – Apurimac)
La Granja: (Cobre) Rio Tinto, con una inversión de US$ 1,000 millones. (Inicia el 2014 – Cajamarca)
Fuente: MEM, empresas.
Principales proyectos de Exploración - COBRE
Lagunas Norte (Oro) Minera Barrick, en desarrollo, con inversión de US$ 400 millones. (Inicial el 2012 - La Libertad)
Principales proyectos de Ampliación - ORO
Fuente: MEM, empresas.
Minas Conga (Oro) Minera Yanacocha, con una inversión de US$ 3,000 millones. (Inicia el 2014 - Cajamarca)
La Arena (Oro-Cobre) Rio Alto Mining, con una inversión de US$ 360 millones.(Inicia el 2012 - La Libertad)
Tantahuatay (Oro) Minera Coimolache, con una inversión de US$ 56 millones.(Inicia el 2014 - Cajamarca)
Pucamarca (Oro) Minsur, con una inversión de US$ 90 millones. (Inicia el 2011 - Tacna)
Santa Ana (Plata) Bear Creek, con una inversión de US$ 51 millones. (Inicia el 2012 - Puno)
Principales proyectos de Exploración - ORO / PLATA
Fuente: MEM, empresas.
Otros proyectos importantes
Colquijirca (Polimetálico)Sociedad Minera El Brocal, en desarrollo con una inversión de US$ 197 millones. (Inicia a finales del 2011 – Junín)
Refinería de Cajamarquilla (Zinc) Votorantim Metais, en desarrollo con una inversión de US$ 500 millones. (Inicia a finales del 2011 – Lima)
Marcona (Hierro) Shougang Hierro Peru, en desarrollo, con una inversión de US$ 1,000 millones. (Inicia a finales del 2011 - Ica)
Bayovar (Fosfatos) Minera Miski Mayo, en desarrollo con una inversión de US$ 300 millones. (Inicial el 2012 – Piura)
Invicta (Polimetálico)Invicta Mining Corporation. Lima.
Pampa de Pongo (Hierro) Najinzhao, con una inversión de US$ 3,280 millones. (Inicia a finales del 2012 – Arequipa)Hierro Apurimac (Hierro)
Apurimac Ferrum, con una inversión de US$ 2,300 millones. Apurimac.
Fuente: MEM, empresas.
El Perú es un país polimetálico. Contamos con la cordillera andina. Grandes recursos Geológicos.
1.05%
2424
(*) Comprende Áreas Naturales (29.34%), Proyectos especiales (10.79%), Zonas Arqueológicas (4.47%), Otras Áreas restringidas (2.86%), Zonas Urbanas – actuales y en expansión - y Puertos y Aeropuertos (0.38%).
del territorio es usado en exploración y explotación.
12.50% del territorio es sujeto de concesiones mineras.
55.40% del territorio corresponde a áreas restringidas(*).
Fuente: MINEM
Reservas Mineras Potencial del Perú
Fuente: MEM
Primer país con reservas de CobreChile 150,000,000 TMF
Primer país con reservas de ZincAustralia 53,000,000 TMF
Primer país con reservas de OroAustralia 7,000,000,000 GrF
Primer país con reservas de Plata Perú
Inversión en Minería y Desarrollo de las Regiones
Lima, julio del 2011
Eva Arias
Presidente del Sector Minero
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Fuente: Compañía Minera Antamina S.A.
Entrega concesión a Cerro de Pasco Mining Company
1952
Estado asume el proyecto
Privatización del proyecto
Culminación del programa de exploración
Desarrollo de los Estudios de Factibilidad e Impacto Ambiental. Inicio de la construcción
Producción Comercial
1970 1996 1997 1998 2001
Caso Antamina
1. En su construcción se involucró a: 50 empresas contratistas 9.795 trabajadores directamente 35,262 trabajadores indirectamente
2. Su construcción implicó remover 110 millones de TM de desomonte3. Construyó vías de acceso que integran al Callejón de Conchucos.4. En sus operaciones genera empleo:
1,500 trabajadores al inicio HOY 8,627 trabajadores
5. El PBI de Ancash se incrementó en 60%6. Hoy es el primer productor de zinc y plata del país, además de ser el
segundo de cobre. 7. Generación de divisas para el país + empleo formal + recursos para el
estado y las zonas aledañas (canon + prog. Sociales de la empresa)8. El canon generado a la fecha US$ 1,343 millones9. Aporte Voluntario (5 años) S/. 775.4 millones
Inversión realizada para la puesta en marcha: US$ 2,450 millones
Yacimiento
1,504 TM
Planta Concentradora3.71 TM
Fundición1.03 TM
Refinación1 TM
Desmonte70%
Mineral30 %
451TM 3.71TM 1.03TM
Generación de valor de la minería
Proceso para obtener 1 TM de Cobre
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