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Importancia de la Minería en el Perú
Jaime Serida Nishimura, Ph.D. Decano, ESAN Graduate School of Business Director, Banco Central de Reserva del Perú
Agenda
I. Perú País Minero
II. Minería y Desarrollo Económico
III. Minería, Desarrollo Social y Competitividad Regional
IV. Perspectivas de Crecimiento
V. Principales Retos
I. Perú País Minero
626
868
1,233
1,444 1,605
0
400
800
1,200
1,600
2,000
1992 1997 2002 2007 2012
En las últimas dos décadas la producción de metales ha experimentado un fuerte
crecimiento
Oro Plata
Cobre Zinc
Fuente: MEM
Producción de principales metales
24
78
158 170
162
0
40
80
120
160
200
1992 1997 2002 2007 2012
1,668 2,090
2,870
3,501 3,640
0
1000
2000
3000
4000
1992 1997 2002 2007 2012
379 506
845
1,190
1,799
0
400
800
1,200
1,600
2,000
1992 1997 2002 2007 2012
4600
1490 1270 748 690 640
0
1000
2000
3000
4000
5000
China Australia Perú EE.UU. India Canadá
1 2 3 4 5 6
370
230 250 205
170 165
0
100
200
300
400
China EE.UU. Australia Rusia Sudáfrica Perú
1 2 3 4 5 6
4250 3800
3450
1900 1500 1300
0
1000
2000
3000
4000
5000
Mexico China Perú Australia Rusia Bolivia
1 2 3 4 5 6
5370
1500 1240 1150 970 720
0
2000
4000
6000
Chile China Perú EE.UU. Australia Rusia
1 2 3 4 5 6
El Perú ocupa los primeros puestos en el ranking mundial de producción minera
Oro Plata
Cobre Zinc
Fuente: U.S. Geological Survey,Mineral Commodity Summaries, 2013
Ranking Mundial de Producción 2012 (Toneladas) Ranking
Latinoamericano 2012
Oro
Plata
Cobre
Zinc
Ranking Mundial de Producción 2012 (Miles de Toneladas)
II. Minería y Desarrollo Económico
La actividad minera contribuye con el 11.3% del PBI Nacional
20.1
13.5 13.4
11.3
8.6
7
6.1 5.6 3.8
Otros serv. Manufactura
Comercio Minería
Transporte y comunicaciones Construcción
Servicios gub. Agricultura, caza y selvicultura
• La minería es la tercera actividad
económica con mayor contribución
después de la manufactura y el
comercio.
Fuente: INEI
PBI por grandes actividades 2012 (Porcentaje del total)
Las principales regiones productoras son Ancash, Cusco, Arequipa, Cajamarca y La
Libertad
54 por ciento del PBI minero nacional
% del PBI minero
nacional
% del PBI del departamento
Ancash 16.2 26.2
Cusco 11.1 20.1
Arequipa 9.4 8.6
Cajamarca 9.3 20.0
La Libertad 8.1 9.0
Estas regiones representan el 54% del PBI minero nacional
Fuente: INEI - Tabla Insumo Producto 2007
16,7%
15,0%
13,2%
9,1% 7,6%
38,4%
El sector minero demanda productos y servicios de 35 sectores sumando una demanda total de US$ 11 562 millones
(5,8% del PBI)
En los últimos diez años las exportaciones mineras se han duplicado en términos del PBI
Fuente: BCRP
7.6%
13.0%
2003 2012
Para el año 2012 las exportaciones mineras representan el
13% del PBI nacional
Exportaciones Mineras (Porcentaje del PBI)
3,809 4,690
7,124
9,790
14,735
17,238 18,657
16,361
21,723
27,361 25,921
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Durante la última década las exportaciones de
minerales han incrementado 7 veces su valor.
Fuente: BCRP
Perú es el segundo país de la región con mayor participación de las exportaciones
mineras en el PBI
11.9
7.6
0.3 1.1 0.8 0.8
17.9
13
1.8 1.7 1.1 1.1
Chile Perú México Brasil Argentina Colombia
2003 2012
Exportaciones Mineras (Porcentaje del PBI)
Fuente: BCRP
Las exportaciones de productos mineros
alcanzaron el 56.79% de las exportaciones totales
para el año 2012.
56.79%
5.48%
10.87%
5.02%
2.36%
6.68%
2.21%
4.73%
0.95%
3.56%
1.36% Mineros
No metálicos, metalúrgico,joyería, otros
Petróleo y gas natural
Pesqueros (xport. trad.)
Agrícolas
Agropecuarios
Pesqueros (xport. no trad.)
Textiles
Maderas y papeles y sys manufacturas
Químicos
Otros
Fuente: BCRP,MEM
La exportación de minerales representa más del 50% de las exportaciones totales
Exportaciones por actividad (Porcentaje)
China (cobre) y Suiza (oro) son los principales destinos de las exportaciones mineras del Perú
Exportaciones mineras por países(Millones de dólares)
2000 2012Aumento (Veces)
China 88 6 450 73,3
Suiza 541 5 033 9,3
Canada 72 3 135 43,5
Estados Unidos 912 1 746 1,9
Japon 199 1 725 8,7
Resto 1 409 7 833 5,6
Total 3 221 25 921 704,8
China; 25%
Suiza; 19%
12%
7%
7%
30%
Destino de las exportaciones mineras : Año 2012(Como porcentaje del total )
China Suiza Canadá
Estados Unidos Japón Otros países
3%
17%
2%
28%
6%
44%
Destino de las exportaciones mineras : Año 2000(Como porcentaje del total )
China Suiza Canadá Estados Unidos Japón Otros países
China (cobre) y Suiza (oro) son los principales destinos de las exportaciones
mineras del Perú
La inversión minera en el Perú ha crecido 28 veces entre 2003 y 2012 y 7 veces en los
últimos 5 años.
305 396
1086
1610 1249
1708
2822
4069
7243
8568
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversiones Mineras en el Perú (Millones de US$)
Fuente: BCRP
5.4%
20.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2003 2012
0.8%
4.3%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
2003 2012
Inversión Minera (Porcentaje de la inversión privada)
Inversión Minera (Porcentaje del PBI)
Con ello, en la última década la inversión minera ha cuadruplicado su participación en el total de la
inversión privada en el país
Fuente: BCRP
Los mayores montos de inversión minera se dirigieron a infraestructura y equipamiento.
Fuente: Estadística Minera – MEM
337
1797
180
1736
338
1003
137
895
50
638
2007 2012
Inversión Minera por Rubros de Inversión (Millones de US$)
Infraestructura Equipamiento Explotación Exploración Preparación
DICIEMBRE 2009
JULIO 2013
Minería 13 801 34 024
Hidrocarburos 8 293 9 378
Electricidad 4 433 6 889
Industrial 2 896 3 240
Infraestructura 2 946 3 413
Otros Sectores 2 515 8 270
Total 34 883 65 214
Cartera proyectos de inversión privada (millones de US$)
Minería 52%
Hidrocarburos
14%
Electricidad 11%
Industrial 5%
Infraestructura 5%
Otros Sectores
13%
Cartera de proyectos de inversión privada a julio 2013
(estructura porcentual)
Las inversiones en proyectos mineros llegan a representar el 52% de las inversiones
totales del país
Fuente: MEM
En los últimos 10 años la recaudación tributaria asociada a la minería creció casi 5 veces.
Fuente: MEF, SUNAT
1.6
7.4
2003 2012
Ingresos fiscales por minería1
(Porcentaje de los ingresos corrientes) • El 7.4% del total de los Ingresos Corrientes del
estado para el año 2012 tuvieron como fuente
principal de recaudación al sector minero.
• El 77.5% de esta recaudación estuvo
conformada por el impuesto a la renta.
1/Incluye Impuesto a la Renta, Regalías Mineras, Impuesto
Especial a la Minería y Gravamen Especial a la Minería.
77.5
11.8 6.9 3.8
Impuesto a la Renta IGV
Estructura de ingresos fiscales del Sector Minero
(Porcentaje del total)
El sector minero contribuye con el 27% del impuesto a la renta recaudado
0.40% 0.10%
27%
13%
38%
5%
16%
Agropecuario
Pesca
Minería e Hidrocarburos
Manufactura
Otros servicios
Construcción
Comercio
Fuente: MEF, SUNAT
Participación IR de 3era Categoría por sectores al 2012
III. Minería, Desarrollo Social y
Competitividad Regional
La contribución del sector minero al desarrollo de las regiones fue de S/. 5,7
mil millones durante el 2012
Aporte Económico de la Minería: 2012
Fuente: Transparencia Económica del MEF – INGEMMET – MINEM- 2012
2012 (S/.) 2012 (%)
Canon minero 5,018 88.0%
Regalías mineras 521 9.1%
Derecho de Vigencia 162 2.8%
La minería genera recursos de manera descentralizada.
25 regiones del país han sido
beneficiadas con los aportes del sector.
Total al 2012 S/. 5,700 millones
56,001,968
267,691,445
321,709,444
102,039,533
338,774,822
26,747,877
27,923,732 48,748,304 Desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades de gestión de instituciones locales
Economía local
Empleo local
Gestión Ambiental
Infraestructura básica
Nutrición
Promoción de la cultura
Fuente: MEM
Inversión minera destinada al desarrollo de actividades sostenibles
28.5%
27.0%
22.5%
8.6%
Inversión Ejecutada para Actividades de Desarrollo Sostenible (S/.)
99 108 135 127 126 165 175 206
366 403
501 471 468
614 658
765
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Empleo directo Empleo Indirecto
La minería ha contribuido a la generación de empleo formal y bien remunerado
• La minería ha generado
más de 950 mil puestos de trabajo directos e indirectos en el año 2012.
• Por cada empleo en el sector minero se
generan 9 empleos en otros sectores.
Fuente: MEM, IPE
Evolución del empleo directo e indirecto en minería (Miles de Trabajadores)
Fuente: MEM
Evolución anual del empleo directo en minería (Número de Trabajadores)
El empleo directo en el sector minero se ha duplicado en las últimas dos décadas
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Compañía Contratista
98,803 108,493
134,981 127,026 126,083
165,531 175,330
206,078 El 55% del personal que trabaja en minería en promedio, son personas de la misma región donde se encuentra ubicada la Mina contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la región.
2 007 2012 1/ 2007-2012
Perú 42,4 25,8 -16,6
Ancash 41,8 27,4 -14,4
Cusco 54,4 21,9 -32,5
Arequipa 22,9 11,9 -11,0
Cajamarca 68,4 54,2 -14,2
La Libertad 39,1 30,6 -8,5
Pasco 59,6 41,9 -17,7
Lima y Callao 25,8 14,4 -11,4
Junín 44,4 23,7 -20,7
Ica 23,3 8,1 -15,2
Moquegua 29,7 9,6 -20,1
La reducción de la pobreza ha sido importante en los departamentos con
mayor participación de producción minera
Incidencia de Pobreza Total por Departamentos 2007-2012
1/ Tasa de pobreza por departamento estimada por BCRP.
Fuente: INEI, Enaho 2004 - 2011.
Se ha observado una importante reducción de la desnutrición crónica infantil en los
departamentos con mayor participación de producción minera Desnutrición Crónica Infantil
(En porcentajes )1/
Fuente: INEI, Enero 2012.
Diferencia
(en puntos porcentuales)
2007-2012
Nacional 28,5 18,1 -10,4
Cajamarca 46,6 35,0 -11,6
Pasco 39,5 27,9 -11,6
Ancash 38,6 24,4 -14,2
Junín 31,9 22,1 -9,8
La Libertad 31,2 20,9 -10,3
Cusco 36,9 20,4 -16,5
Arequipa 12,4 9,2 -3,2
Lima 11,4 5,5 -5,9
Ica 13,0 7,9 -5,1
Moquegua 9,5 4,2 -5,3
2007 2012 P/
1/ Estado en el cual los niños tienen baja estatura con relación a la población de referencia según patrón OMS. Talla para la edad.
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 años y más, 2007 y 2012 (En porcentajes)
2007 2012
Nacional 8,5 6,2
Cajamarca 16,6 11,8
Cusco 12,1 10,7
Ancash 13,4 9,8
La Libertad 9,3 6,7
Pasco 11,2 6,7
Junín 11,0 5,9
Moquegua 7,5 4,8
Arequipa 5,4 4,2
Ica 4,8 3,1
Callao 2,8 2,3
Lima 3,5 2,3
El analfabetismo se redujo en un monto mayor en los departamentos con mayor
participación dentro de la producción minera
Fuente: INEI, ENAHO 2011 y 2012
Fuente: INEI
IV. Minería: Perspectivas de Crecimiento
Perú cuenta con un importante potencial geológico. Tan solo el 1.09% del territorio nacional se encuentra en
situación de actividad minera.
Fuente: MEM/DPM
HAS % HAS %
Territorio del Perú 128,000,000 100.00% 128,000,000 100.00%
Territorio en Producción 1,045,899 0.82% 1,045,899 0.82%
Territorio en Exploración 354,098 0.28% 354,098 0.28%
2011 2012
Perú
5%
Chile
5%Argentina
3%
Brasil
3%
Colombia
2%
México
6%
EE UU
8%
Canadá
16%
Rusia
3%Europa
4%
China
4%
Australia
12%
Mongolia
3%
Fuente: MEG : Worldwide Exploration Trends (2013)
Inversión en exploración minera (% del total mundial)
Nuestro país es el quinto mejor destino para la inversión en exploración minera a
nivel mundial
Tercer lugar a nivel de América Latina en inversión en exploración minera.
La cartera de proyectos mineros estimada para los próximos 10 años alcanza los
US$ 54, 680 millones.
46.74%
17.85%
35.41%
En exploracion Ampliaciones EIA Aprobado
Fuente: MEM
De concretarse la cartera, los beneficios para la economía peruana serían enormes
Se crearían 1.1 millones de puestos de trabajo estable durante su operación.
Aumentaría el PBI anual en US$ 21,869 millones
Aumentaría la recaudación fiscal en más de S/. 11,500 millones anuales.
Fuente: IPE
Se generarían 2.4 millones de empleos en el país entre directos e indirectos.
Hacia el año 2022 la producción de cobre se cuadruplicaría y las exportaciones mineras se
duplicarían
1.2
4.4
2012 2022*
Producción de Cobre (millones de TMF)
Exportaciones Mineras (millones de US$)
25.9
47.1
2012 2022*
Fuente: MEM
6 4 7
1
10
24
4
9
15
14
35
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
30
11
Índice del Potencial Minero Peruano
• El Perú ha retrocedido 21 puestos en lo que respecta a percepción sobre la riqueza geológica del país y su aprovechamiento.
Fuente: Fraser
MEJOR Posicionado
PEOR Posicionado
Los cambios en la normatividad han hecho que el Perú pierda atractividad a nivel de potencial
minero
15
20
39
44
52
20
30
39
48
56 58
MEJOR Posicionado
PEOR Posicionado
Índice del Potencial de Política
Fuente: Fraser
18
8
La percepción de los inversionistas sobre nuestro potencial de políticas nos coloca muy por debajo
de nuestros principales competidores
• Los cambios en la normatividad actual estarían afectando la percepción de los inversionistas.
5 5 7
10
20 18
12
24
28
32
40
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Índice de Atractividad de la Inversión Minera Peruana
• El Perú ha descendido 8 posiciones en el ranking internacional. Fuente: Fraser
La percepción de los inversionistas sobre la atractividad minera se ha visto
fuertemente afectada
MEJOR Posicionado
PEOR Posicionado
27
14
03
10
1320
41
93
129
90
111
131
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Los conflictos sociales han ido en aumento durante los últimos 3 años
Fuente: Defensoría del Pueblo
Conflictos Socioambientales 2005-2012
• El clima social deteriora año a año.
• La población no está satisfecha, no percibe el beneficio.
V. Minería: Principales retos
En temas legales, de estabilidad política y seguridad perdemos competitividad
Fuente: Fraser
Variables evaluadas. Resultados para el Perú 2012/2013 2010/2011 2012/2013 Quintiles
Régimen Tributario 31 34 2do quintil
Base de datos geológicos 43 44 3er quintil
Incertidumbre respecto a la administración, interpretación y
aplicación de regulaciones16 46 3er quintil
Oferta de trabajo/habilidades de la mano de obra 25 46 3er quintil
Incertidumbre sobre áreas protegidas 28 47 3er quintil
Duplicidad e inconsistencia regulatoria 25 50 3er quintil
Procesos legales justos, transparentes y no corruptos 41 50 3er quintil
Barreras al comercio 51 52 3er quintil
Incertidumbre acerca de regulaciones ambientales 12 54 3er quintil
Infraestructura 55 55 3er quintil
Estabilidad Politica 53 63 4to quintil
Crecimiento o disminución de la incertidumbre 40 65 4to quintil
Regulaciones laborales/acuerdos de empleo y trabajo 66 77 5to quintil
Seguridad 61 78 5to quintil
Incertidumbre sobre reivindicaciones de tierras nativas 55 79 5to quintil
Acuerdos socioeconómicos con comunidades 61 83 5to quintil
Principales retos
• Mantener Estabilidad Jurídica • Promover Incentivos tributarios competitivos • Equilibrar la explotación de recursos naturales con el desarrollo de
sectores con mayor valor agregado • Lucha contra la minería informal • Sector privado no puede reemplazar rol del estado
• Mayor valor agregado y desarrollo de servicios. • Desarrollo de Mano de obra calificada
• Respeto a la normatividad y evaluación ambiental
• Anticipación y resolución efectiva de conflictos • Programas de desarrollo sostenible • Inclusión social • Desarrollo de proveedores (Exportando Ancash Antamina)
POL
SOC
OPER
AMB
Fuente: Gestión, Mayo 2012