Inversión en Minería y Desarrollo de las Regiones

Lima, julio del 2011

Eva Arias

Presidente del Sector Minero

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

Australia

IndonesiaMalasia

Tailandia

China

Rusia

India

Congo

Sudáfrica

Brasil

Chile

Bolivia

Perú

México

EEUU

Canadá

Botswana

Principales países mineros

Fuente: Infomine / SNMPE

Principales productores(2010)

Producción de plomo por países (2010)

Estados Unidos

10%

India2%

Bolivia2%

China44%

Australia15%

Otros17%

Mexico3%

Perú7%

Producción de cobre por países (2010)

Chile33%

Perú8%China

7%Estados Unidos

7%

Australia6%

Otros29%

Indonesia5%

Zambia5%

Producción de zinc por países (2010)

Australia12%

Canadá6%

Mexico5%

China29%

Perú12%

Otros24%

Estados Unidos

6%India6%

Fuente: USGS

2° productor4° productor

2° productor

COBRE PLOMO

ZINC

Producción de oro por países (2010)

Estados Unidos

9%

Sudáfrica8%Rusia

8%

Otros39%

Australia10%

China14%

Indonesia5%

Perú7%

Producción de plata por países (2010)

China14%Australia

8%

Chile7%

Otros26%

Rusia7%

Bolivia6%

Peru17%

Mexico15%

6° productor

Fuente: USGS

1° productor

Principales productores(2010)

ORO

PLATA

Inversiones mineras en el mundo

Exploración Minera Mundial 2010

Argentina3%

Brazil3%China

4%Rusia

4%

Chile5%

Perú5%

Mexico6%

USA8%

Australia12%

Canada19%

Otros Paises31%

Fuente: Metals Economic Group

5° lugar

En el año 2009

el Perú ocupó el 3° lugar como destino mundial de exploraciones mineras.

Total = US$ 10.7 mil millones

Fuente: Fraser / MEM.

Perú e inversión en minería

7461,102 1,140 1,253

1,500 1,320

611 500

1,015 1,086

1,6101,249

1,708

2,821

4,025

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inversiones Mineras 1996-2010(Millones de US$)

1996-2010: US$ 21,686 millones

La minería en el Perú HOY

Fuente: CONASEV / MEM

Exploración

• 100 compañías mineras trabajando.

(en su mayoría de Canadá, Australia, Reino Unido, China y Estados

Unidos de Norteamérica)

• Más de 400 prospectos y proyectos.

Producción

• 398 unidades mineras en operación.

• Proyectos de ampliación y modernización

de las operaciones existentes.

318,000

548,000553,924

910,303

1,247,126

1,470,510COBRE(TM)

ZINC(TM)

1990 2000 2010 1990 2000 2010

PLATA(Kg)

2,437,706

3,637,412

1,762,000

1990 2000 2010

ORO(Kg)

20,179

132,585

163,400

1990 2000 2010

La minería en el Perú HOY

PLATA

(KG)

ORO

(KG)

Inversiones Mineras 2010, por regiónTotal US$ 4,025 millones

Fuente: MEM.

• US$ 930 millones Equipamiento minero

y de plantas de beneficios• US$ 809 millones Infraestructura• US$ 736 millones Explotación• US$ 614 millones Exploración• US$ 936 millones Otros

Transferencias de Canon Minero 2011S/. 4, 157 Millones

Tacna8%

Moquegua9%

Cajamarca9%

La Libertad10%

Arequipa15%

Ancash17%

Otros10%

Puno7%

Ica5%

Pasco4%

Cusco4%

Lima2%

Canon Minero por Regiones

Fuente: MEF.

Canon Minero por Regiones

Fuente: MEF.

Transferencias de Canon Minero 2007-2011S/. 20,271 millones

122760117163

415515629

9241,0531,174

1,7221,8021,826

2,1562,341

5,342

LambayequeSan Martin

HuanucoApurimac

HuancavelicaAyacucho

JunínIca

LimaCuscoPuno

PascoMoqueguaLa LibertadCajamarca

ArequipaTacna

Ancash

90%

Oro Cajamaca y La Libertad

Zinc Ancash y Pasco

Cobre Ancash, Arequipa, Moquegua,

Tacna y Cusco Cajamarca,

Plata La Libertad, Pasco y Ancash

Puno Estaño

Principales Regiones productoras

Las regiones que han recibido mayores recursos del canon minero son las principales regiones productoras del sector minero:

Minsur

Xstrata Tintaya

Yanacocha

Barrick, Horizonte, Marsa, Poderosa

AntaminaBarrick

Cerro Verde

Southern

Varias…

Existe una estrecha relación entre el sector minero y la economía peruana

Estructura de compras del sector minero

Locales 9%

Regionales 23%

Importaciones 9%

Otras regiones

59%

Fuente: MEM, BCR

Minería que dinamiza la economía local

Compras anuales US$ 5,442 millonesLocales US$ 4,196 millonesImportadas US$ 1,245 millones

Fuente: DAC 2009

Minería que genera empleo

Fuente: MEM

Genera más de 400,000 empleos indirectos

Empleo directo por Regiones

*Dato al mes de abril del 2011Fuente: MINEM

54 55 6269 71 67 68 71

93108

135

162147

126127

51

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

*

Empleo en el Sector Minero(Miles de trabajadores)

• Planes de equipamiento de mobiliario escolar.

• Programas de apoyo a la alfabetización.

• Programas de apoyo especial a escuelas rurales.

• Elaborando materiales didácticos.

• Brindando Charlas para profesores e Institutospedagógicos superiores.

• Página web educativa: www.exploradores.org.pe

Proyectos de apoyo a la educación:

A través de su política de responsabilidad social

Minería que invierte en el desarrollo

• Construcción de hospitales, postas médicas y puestos de salud

• Equipamiento médico de postas y puestos de salud

• Campañas integrales de salud

• Formación de promotores de Salud

Proyectos de apoyo a la salud y bienestar:

• Talleres para generar ingresos propios, de manejo de problemas familiares,

violencia y otros.

• Campañas de despistaje de cáncer de mamas y cuello uterino.

Proyectos de apoyo a la mujer:

• Manejo de animales menores• Programa de Conservación y Restauración de Bosques y suelos.• Promoción de microempresas.

Proyectos de fortalecimiento de capacidades

Proyectos de apoyo al mantenimiento de la infraestructura

5 años de aporte de recursos económicos

(2007-2011)S/. 2,282 millones 139,615 niños beneficiados en

diversos programas nutricionales

83,648 madres (gestantes y no gestantes) que participan en programas de nutrición familiar

83 centros de salud construidos o rehabilitados.

173 centros de salud equipados.

2,343 profesionales de salud capacitados.

Minería que invierte en el desarrolloA través del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

4 años de trabajo(2007- a la fecha)

Situación a marzo del 2011 – Fuente MINEM

Se viene trabajando en 2,243 proyectos, involucrando S/. 1,579 millones como inversión comprometida (89% del total depositado)

De igual manera, se viene trabajando en las Comisiones Técnicas de Coordinación para identificar aquellos proyectos en los que se invertirá el monto que aún no ha sido comprometido (S/. 210 millones) y programando la disposición de los recursos correspondientes al último depósito (S/. 494 millones)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A set 07 A dic 07 A dic 08 A dic 09 A dic 10 A mar 11

Ejecutado Ya comprometido Por comprometer

En ejecución25%

Por comprometer11%

Ya ejecutado64%

Comprometido89%

Minería que invierte en el desarrolloA través del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

Proyectos en exploración

5,097Proyectos de ampliación

Cartera de Proyectos de Inversión(US$ millones)

19,764

Inversión estimada:US$ 42,451 millones

Fuente: MEM, empresas.

Perspectivas de inversión para los próximos años

9,200

2011-2012

Proyectos con EIA aprobado 16,589

Inversiones (US$ millones)20116,235

4,532

11,087

1995-2000 2001-2005 2006-2010

11,413

Proyectos con EIA en evaluación 1,001

Principales proyectos de Ampliación - COBRE

Cuajone, Toquepala, Fundición y Refinería (Cobre) Southern Peru, en desarrollo con una inversión de US$ 600 millones. (Inicia el 2012 - Moquegua y Tacna)

Antamina (Cobre) Cia. Minera Antamina, en desarrollo con una inversión de US$ 1,100 millones.(Inicia a finales del 2011 – Ancash)

Cerro Verde (Cobre) Sociedad Minera Cerro Verde, en desarrollo con una inversión de US$ 1,000 millones. (Inicia el 2012 - Arequipa)

Fuente: MEM, empresas.

Quellaveco (Cobre) Anglo American, con una inversión de US$ 3,000 millones. (Inicia 2014 – Moquegua)

Toromocho (Cobre) Minera Chinalco, con una inversión de US$ 2,200 millones. (Inicia el 2013- Junín)

Antapaccay (Cobre) Xstrata Peru, con una inversión de US$ 1,500 millones (Inicia el 2012 - Cusco)

Constancia (Cobre) Norsemont, con una inversión de US$ 846 millones. (Inicia el 2013- Cusco)

Marcobre (Cobre) Chariot Resources, con una inversión de US$ 744 millones. (Inicia el 2012 - Ica)

Tía María (Cobre) Southern Peru, con una inversión de US$ 950 millones.(Inicia a finales del 2012 - Arequipa)

Las Bambas (Cobre) Xstrata Peru, con una inversión de US$ 4,200 millones. (Inicia el 2014 - Apurimac)

Galeno (Cobre) Lumina Copper, con una inversión de US$ 2,500 millones. (Inicia el 2014 – Cajamarca)

Los Calatos (Cobre) Metminco Limited, con una inversión de US$ 2,200 millones. Moquegua.

Los Chancas (Cobre) Southern Peru, con una inversión de US$ 1,200 millones. (Inicial el 2013 – Apurimac)

La Granja: (Cobre) Rio Tinto, con una inversión de US$ 1,000 millones. (Inicia el 2014 – Cajamarca)

Fuente: MEM, empresas.

Principales proyectos de Exploración - COBRE

Lagunas Norte (Oro) Minera Barrick, en desarrollo, con inversión de US$ 400 millones. (Inicial el 2012 - La Libertad)

Principales proyectos de Ampliación - ORO

Fuente: MEM, empresas.

Minas Conga (Oro) Minera Yanacocha, con una inversión de US$ 3,000 millones. (Inicia el 2014 - Cajamarca)

La Arena (Oro-Cobre) Rio Alto Mining, con una inversión de US$ 360 millones.(Inicia el 2012 - La Libertad)

Tantahuatay (Oro) Minera Coimolache, con una inversión de US$ 56 millones.(Inicia el 2014 - Cajamarca)

Pucamarca (Oro) Minsur, con una inversión de US$ 90 millones. (Inicia el 2011 - Tacna)

Santa Ana (Plata) Bear Creek, con una inversión de US$ 51 millones. (Inicia el 2012 - Puno)

Principales proyectos de Exploración - ORO / PLATA

Fuente: MEM, empresas.

Otros proyectos importantes

Colquijirca (Polimetálico)Sociedad Minera El Brocal, en desarrollo con una inversión de US$ 197 millones. (Inicia a finales del 2011 – Junín)

Refinería de Cajamarquilla (Zinc) Votorantim Metais, en desarrollo con una inversión de US$ 500 millones. (Inicia a finales del 2011 – Lima)

Marcona (Hierro) Shougang Hierro Peru, en desarrollo, con una inversión de US$ 1,000 millones. (Inicia a finales del 2011 - Ica)

Bayovar (Fosfatos) Minera Miski Mayo, en desarrollo con una inversión de US$ 300 millones. (Inicial el 2012 – Piura)

Invicta (Polimetálico)Invicta Mining Corporation. Lima.

Pampa de Pongo (Hierro) Najinzhao, con una inversión de US$ 3,280 millones. (Inicia a finales del 2012 – Arequipa)Hierro Apurimac (Hierro)

Apurimac Ferrum, con una inversión de US$ 2,300 millones. Apurimac.

Fuente: MEM, empresas.

El Perú es un país polimetálico. Contamos con la cordillera andina. Grandes recursos Geológicos.

1.05%

2424

(*) Comprende Áreas Naturales (29.34%), Proyectos especiales (10.79%), Zonas Arqueológicas (4.47%), Otras Áreas restringidas (2.86%), Zonas Urbanas – actuales y en expansión - y Puertos y Aeropuertos (0.38%).

del territorio es usado en exploración y explotación.

12.50% del territorio es sujeto de concesiones mineras.

55.40% del territorio corresponde a áreas restringidas(*).

Fuente: MINEM

Reservas Mineras Potencial del Perú

Fuente: MEM

Primer país con reservas de CobreChile 150,000,000 TMF

Primer país con reservas de ZincAustralia 53,000,000 TMF

Primer país con reservas de OroAustralia 7,000,000,000 GrF

Primer país con reservas de Plata Perú

Esto no será posible desarrollarlo sin …

• Competitividad

• Estabilidad

• Paz Social

Inversión en Minería y Desarrollo de las Regiones

Lima, julio del 2011

Eva Arias

Presidente del Sector Minero

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

Fuente: Compañía Minera Antamina S.A.

Entrega concesión a Cerro de Pasco Mining Company

1952

Estado asume el proyecto

Privatización del proyecto

Culminación del programa de exploración

Desarrollo de los Estudios de Factibilidad e Impacto Ambiental. Inicio de la construcción

Producción Comercial

1970 1996 1997 1998 2001

Caso Antamina

1. En su construcción se involucró a: 50 empresas contratistas 9.795 trabajadores directamente 35,262 trabajadores indirectamente

2. Su construcción implicó remover 110 millones de TM de desomonte3. Construyó vías de acceso que integran al Callejón de Conchucos.4. En sus operaciones genera empleo:

1,500 trabajadores al inicio HOY 8,627 trabajadores

5. El PBI de Ancash se incrementó en 60%6. Hoy es el primer productor de zinc y plata del país, además de ser el

segundo de cobre. 7. Generación de divisas para el país + empleo formal + recursos para el

estado y las zonas aledañas (canon + prog. Sociales de la empresa)8. El canon generado a la fecha US$ 1,343 millones9. Aporte Voluntario (5 años) S/. 775.4 millones

Inversión realizada para la puesta en marcha: US$ 2,450 millones

Yacimiento

1,504 TM

Planta Concentradora3.71 TM

Fundición1.03 TM

Refinación1 TM

Desmonte70%

Mineral30 %

451TM 3.71TM 1.03TM

Generación de valor de la minería

Proceso para obtener 1 TM de Cobre

Inversión en minería- US$Inversión por rubros Inversión por empresas

Ene-Abr 2011