highlights - mondo visione€¦ · product: retirement & cross-border approach: life-style...

ส ำหรบกำรประชมคณะตดตำมกำรปฏบตงำนตำมแผนงำนของกลม ตลท.

Highlights

1 2 3 Market Productivity

Global Synergy

Social Sustainability

No. 1 ดานสภาพคลองสงสดในอาเซยน มการซอขายสงสด 2 แสนลานบาทตอวน ขณะท TFEX ปรมาณการซอขายเฉลยตอวนกวา 4.3 แสนสญญา เปนอนดบ 26 ของโลก

มลคา IPO 3.8 แสนลานบาท สงสดในอาเซยน AWC เปนบรษทอสงหารมทรพยทมมลคาระดมทนใหญทสดในโลกในรอบ 5 ปทผานมา

ยกระดบการใหบรการและปรบกฎเกณฑ รวมกบ ก.ล.ต. One-stop service, Streamline issuing DW และ Regulatory reform

บจ. เพมใน MSCI มากทสดในอาเซยน เพม 4 บรษท เปน 40 บรษท และมการปรบนาหนกใน MSCI เพมขนมากทสดเปนประวตการณ

เชอมโยงสนคาและบรการซอขายกองทนกบตางประเทศ เชน ออก DW Hang Seng และ FundConnext รวมกบ Clearstream

สราง global recognition • “Embassy @ SET” มทตกวา 30 ประเทศเขารวม • เจาภาพงาน AFSF และ AOSEF • “Ring the Bell for Financial Literacy” รวมกบ IOSCO และ

WFE รวมสรางความรทางการเงน

บจ. 20 ราย ใน DJSI มากทสดใน ASEAN โดย 7 บจ. ไดคะแนนสงสดเปนท 1 ของโลก

รวมขบเคลอน Social Enterprises เดนหนาขยายพนธมตรและขยายพนทการทางาน SET Social Impact Platform :สรางจดเชอมตอภาคธรกจ และภาคสงคม

รณรงคลดโลกรอนทาให "ขยะลองหน” ความรวมมอสรางปรากฎการณลดโลกรอน ของ 14 องคกรยานรชดา 12 ธรกจเพอสงคม และพนธมตร

รวมมอกบ exchanges / องคกร ตปท. เชน New ASEAN Exchanges website, Exchanges ใน Shenzhen , Stuttgart และ CLMV รวมถง IFC

หมายเหต *IFC - International Finance Corporation

in 2019

3

บรบทใหม ของตลาดทน

การระดมทน การเขาถงแหลงทน

และพฒนาศกยภาพ Startups & SMEs

การลงทน การพฒนาสนคา

และบรการทตอบโจทย

Ecosystem เชอมโยงภมภาค CLMV & ASEAN

และพฒนาสนทรพยดจทล

Large Companies Traditional

Assets

THB Currency

Large + SMEs + Startups Companies

Traditional + Digital Assets

THB + Foreign

Currencies

ผลงทนบคคล สถาบนในประเทศ ตางประเทศ

Channel: Physical Product: Return & Tax Approach: Saving & Invest

Opportunity: Passive & Size-based investment

Approach: Strategic investment

Channel: Online based Product: Retirement & cross-border Approach: Life-style based wealth mgt.

Opportunity: Thematic & sustainability indices

Approach: More activities from program trading

Secu

rities

No

n-

Secu

rities

Digital model Traditional model

N/A

“Connector” เชอมส CLMV & ASEAN สนทรพยดงเดม สนทรพยทางเลอก

ตราสารทน ตราสารอนพนธ

การลงทนในคาเงน สนคาโภคภณฑ

อสงหารมทรพย Private Equity

Hedge Funds โครงสรางพนฐาน

“Explore” แพลตฟอรมรปแบบใหม

“Discover” สนทรพยประเภทใหม เพอโอกาสการลงทน Non-Asset Backed

Crypto Currencies Utility Tokens

Asset Backed

Stable Coins Securities Tokens

4

ความเปลยนแปลงทตลาดหลกทรพยฯ ตองรบมอ

นโยบายภาครฐ และกฏเกณฑใหม ๆ

การเปลยนแปลงของสภาพแวดลอม ตลาดทนโลก

Disruption สภาพแวดลอมของ ผเกยวของในตลาดทน

On-going Emerge

► ผเลนรายใหม / แพลตฟอรมซอขายหลกทรพยรปแบบใหมๆ

► นโยบายรฐ (SMEs & Startups, Financial Literacy, Digital Infrastructure)

► บทบาทของ CMDF

► กฎเกณฑ แนวปฏบต ► Cybersecurity ► VUCA ► ความยงยน

► กฏเกณฑสากล (MiFID, GDPR)

► การชะลอตวของเศรษฐกจโลก

► การแขงขนทรนแรง ► ตนทนการดาเนนงานและ

การพฒนาโครงสรางพนฐานทสง ► สงคมผสงอาย

► ความหลากหลายของผลตภณฑเพอการลงทน (FX, hedging & passive products)

► Algo trading / High Frequency Trading ► การนาเทคโนโลยมาพฒนากระบวนการทางาน

► โมเดลธรกจใหมๆ ทมศกยภาพ

SET

5

ปญหาและความตองการของผรวมตลาด บรษทจดทะเบยน สถาบนตวกลาง

บรษทจดทะเบยน โบรกเกอร Custodian bank ทปรกษาทางการเงน บลจ.

• Redundant, unclear regulations & complex processes

• การปรบขนตอนกระบวนการทางาน

• กฎเกณฑและแนวปฏบต

• การผลกดน นโยบายของภาครฐ

• Increase in cost on compliance

• Communication of new rules

• Expand research coverage for investors

• Ease of Doing Business vs. Investor protection

• Policy advocate to strengthen Thai Competitiveness (Tax benefits/ cross border/ Multi-currency)

• Pressure from competition & revenue

• High infrastructure investment & Streamline process

• Fair trading (Foreign vs. Local)

• Investors expansion & Literacy

• Product & Service development (Cross-market products, extended hours)

• Data for industry

• Alternative to LTF

• Product & Service development (ETF promotion, Fund reclassify)

• Investor expansion (Equity fund promotion)

• Common services & digitalization infrastructure (i.e. e-KYC/ Open account)

• Straight Through Processing (STP)

• Digitization & e-document

• New technology adoption (e-wallet/ AI for post-trade services)

• Policy advocate for Mandatory PVD

• การพฒนาสนคาและบรการ

• การขยายฐานผลงทน

• การปรบการทางานเปนดจทล และนาเทคโนโลยมาใช

• การนา Data ไปใช

6

Strategic direction 2020-2022: Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth

บรษทจดทะเบยน สถาบนตวกลาง ศกยภาพองคกร เทคโนโลยใหม

Customer insights through partnership

model Market growth

with quality Reliability & Secure

Infrastructure Enhancing internal

efficiency

Data as a platform

SET Communication Financial Literacy & Professional education

Quality & Sustainability

Ease of doing business vs.

Investor Protection

New technology packages offering Digital Asset Platform

Cyber security trust Common infrastructure & Process optimization

Utility platform for industry Grow with New Opportunities

เตบโตดวยการสรางโอกาสใหม

Grow with Stakeholders & Sustainable Society

เตบโตไปดวยกนกบผรวมตลาดและสงคมอยางยงยน

Grow with Efficiency เตบโตอยางมประสทธภาพ

7

กลยทธ ดานบรษทจดทะเบยน

Current Pipeline CLMV SMEs /

Startups

Listed Companies: Service / Quality / Visibility Enhancement New Listing: ‘Focused’ Target Group

RM Service Expansion

Corporate Visibility By Segmentation

1

Building ESG Foundation

Promoting ESG Role Models

Uplifting ESG Practice

2 การพฒนาบรษทจดทะเบยน ESG Development by segmentation | Collaboration with Partners

Corporate Education | Collaboration with Partners High Growth Entrepreneurs

& Pre-IPO Education Professional

Education

FA | Digital IPO System

Enhancement Listed Co | SETLink

SET-SEC | CRM

Big Data

Rules & Regulation (SEC related / Business support)

Better understanding of rules (E-learning/Case Studies/Manual)

3

การระดมทน

การปรบกระบวนการและกฏเกณฑทเกยวของ Process Efficiency / IT Digitization Regulatory Reform

8

กลยทธ ดานสถาบนตวกลาง

Rules & Regulation (SEC related / Business support)

Incentive & solution for business / investor expansion

Existing - Smart professional (IC, IP, IA, Back Office, Prop Trader)

New entry - Young Financial Star Camp

1 การขยายการลงทน Customer insight for new products & services through partnership model

HNW Survey & Insights

Wealth creation for lifestyle & retirement

(BKK, Up-country)

New channels/ Partners Foreign linked initiatives & related services

2 การสรางแพลตฟอรมสาหรบตลาดทน Process optimization Common Infrastructure

Front-Back office & explore others

(i.e. PTRM, colocation)

Straight Though Pre-Settlement Process

DW / DR / ETF

Issuing platform E-Open account

3 การสนบสนนการทางานของผรวมตลาด Regulatory reform Incentive & Product solution offerings Professional education

9

กลยทธ ดานศกยภาพของตลาดหลกทรพยฯ

Enhancing internal efficiency 1 การเพมประสทธภาพกระบวนการภายใน

Financial & Cost management

Data as a platform 2 การนา data มาประยกตใช

Risk management

3 การขยายพนธมตรดานการสอสาร SET Communication

Media partnership

PDPA compliance Data Analytics & Visualization

Data accessibility Financial & Economic Data Bureau

Research for industry

10

เปาหมายการทางานรวมกบสมาคมและสอมวลชน

Supply Demand

สมาคมบรษท จดทะเบยนไทย

สมาคม maiA

สมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย

สภาวชาชพบญช สมาคมนกวเคราะห การลงทน

สมาคมสงเสรม ผลงทนไทย

สมาคมนกวางแผนการเงนไทย

สมาคม บรษทหลกทรพยไทย

สมาคม บรษทจดการลงทน

Media

11

Strategic direction 2020-2022: Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth

SET 2020 45th year

of growing together

for inclusive well-being

Grow with New Opportunities เตบโตดวยการสรางโอกาสใหม

Grow with Stakeholders & Sustainable Society

เตบโตไปดวยกนกบผรวมตลาดและสงคมอยางยงยน

Grow with Efficiency เตบโตอยางมประสทธภาพ