151126 home care brazil market review surface cleaners · 3 %chg 14 x dishwashing 13 expenditure...
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3
%CH
G 14 X 13
Expenditure per capita (USD)
HOME CARE GLOBAL MARKET | CATEGORIES
Source: Euromonitor
Laundry Care+1,5%82,4 B$
Surface Care+3,0%22,1 B$
Dishwashing+1,5%18,2 B$
Bleach‐0,9%4,6 B$
Air Care‐0,9%9,7 B$
Toilet Care+0,3%5,1 B$
Insecticides+5,6%9,2 B$
Polishes ‐0,3% 4,0 B$
‐3%
‐2%
‐1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
HOME CARE World market 2014 = US$ 155.3 Bn (+1.6%)
‐ Global Home Care market sums in 2014 US$ 155.3 bi, growing 1.6% over 2013‐ Laundry Care had the highest contribution to growth, driven by Liquid Detergents
4
Asia Pacific+5,4%41,0 B$ Western Europe
+0,7%36,0 B$
North America‐0,8%28,3 B$
Latin America+5,0%24,6 B$
Eastern Europe‐9,6%10,9 B$
Middle East and Africa+3,3%12,1 B$
Australasia‐2,9%2,5 B$
‐11%
‐9%
‐7%
‐5%
‐3%
‐1%
1%
3%
5%
7%
9%
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
%CH
G 14 X 13
Expenditure per capita (USD)
HOME CARE GLOBAL MARKET | REGIONS
Source: Euromonitor
‐ Latin America , the fourth largest region, growth of 5% over 2013 driven by high inflation in Venezuela‐Western Europe and North America keep flat trend, while Asia had the highest rate
HOME CARE World market 2014 = US$ 155.3 Bn (+1.6%)
5
HOME CARE TOP COUNTRIES
Source: Euromonitor
69,14 71,47 71,31 72,79 74,59 76,50 78,40 80,25
30,97
40,0944,60
49,1353,44
57,9262,69
67,72
28,8024,79 23,98 22,50 23,14 24,01 24,71
25,3625,58
22,36 22,04 23,57 25,00 26,31
27,62
16,51 16,80 18,15 17,94 18,61 19,41 20,23 21,04
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
US$
Billion
USA +2.4%
CHINA +8.7%
BRAZIL +4.2%
JAPAN +1.1%
UK +3.0%
CAGR19 X 14
‐ China increases as second biggest market while Brazil’s trend to lose third position this year , with exchange rate growth
FORECAST USD
7
Brazil+0,4%
7.818 M$
Venezuela3.771 M$
Colombia+1,0%
1.307 M$
Peru+1,1%
1.030 M$
Ecuador+6,9%494 M$
Bolivia+6,8%216 M$ Mexico
+3,0%4.734 M$
Chile‐6,9%891 M$
C. America & Carib.+2,9%
1.588 M$
Argentina‐8,7%
2.354 M$‐11%
‐6%
‐1%
4%
9%
14%
15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0
%CH
G 14 X 13
Expenditure per capita (USD)
HOME CARE LATAM – MARKET SIZE
Source: Euromonitor
‐ Growth in Venezuela driven by inflation. Mexico and Central America the greatest contribution to region growth‐ Brazil, that represents 32% of region market, flat in dollar
HOME CARE Latam 2014 = US$ 24.6 Bn (+5.0%)
8
LATAM HOME CARE PLAYERS
17,0
12,8
8,6
7,2 6,9
3,6 3,83,2 3,1
2,3 1,9 1,6 1,6 1,4
3,2
16,9
13,0
8,8
7,1 7,0
3,8 3,7 3,52,4 2,3 2,1 1,8 1,5 1,5
3,2
16,0
12,1
9,1
6,97,9
3,7 3,6 3,52,5
2,0 2,1 1,8 1,5 1,4
3,3
Unilever P&G SCJohnson
R.Benckiser
Colgate Clorox Q.Amparo
La Corona Polar Bombril Henkel Ind. Ales Flora Alicorp PrivateLabel
2012 2013 2014
% Value Share
Source: Euromonitor
‐ Unilever losing share manly for Colgate and SCJ in Argentina ‐ Local players keep high contribution to category in the region
9
LATAM HOME CARE PLAYERS
% Value Share TOP 10 PER COUNTRY*
Source: Euromonitor | *Bleach not detailed by countries
12%6%
26%
9% 13% 10%
27%
16% 25%
0% 35%
13%
39%0%
7%
13%
4%
4%
5%
7%
2%
9%
6%
6%
29%
6%
11%
2%
2%0%
8%
0%
0%
0%
0%
8% 2% 11%
0%
12%
0%
1%
4%0%
2%
9%
5%
11%
7%
3%
0%
17%
0%
0%
0%
0%
4%
11%
0%
0%
0%
0%
0%
3%0%
0%
0%
0%
0%
0%
33% 37%
26%
14%
47%
23%
61%
Latin America Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Peru
Others
Polar
Q. Amparo
La Corona
Clorox
Colgate
Henkel
SC Johnson
Reckitt Benckiser
Unilever
P&G
% Value 100% 32% 19% 10% 5% 4% 4%
‐ Top 10 players concentrates 67% of Latam market value, with strong presence of local players
10
%CH
G 14 X 13
Expenditure per capita (USD)
HOME CARE LATAM ‐ CATEGORIES
Source: Euromonitor
Laundry Care+2,1%12,8 B$
Surface Care+11,6%4,4 B$
Dishwashing+2,1%2,0 B$
Bleach‐1,9%1,5 B$
Air Care‐1,2%0,6 B$
Toilet Care+1,4%0,5 B$
Insecticides+26,9%1,8 B$
Polishes+4,3%0,9 B$
‐10%
‐5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
‐ Insecticides boosted by unregulated price in Venezuela, while Surface Care and Laundry growing in main countries
HOME CARE Latam 2014 = US$ 24.6 Bn (+5.0%)
11
HOME CARE BRAZIL ‐ FORECAST
Source: Euromonitor
CAGR 2014-19
11.99112.680 12.597 12.538 12.804
13.629
14.70215.574
16.49517.380
3.534 3.766 3.797 3.9484.405 4.768 5.161 5.484 5.875 6.229
1.774 1.909 1.979 1.910 1.950 2.077 2.234 2.367 2.512 2.655
931 1.004 941 899 938 983 1.035 1.073 1.117 1.159532 620 645 810
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
USD million FORECAST USD
‐ Euromonitor forecasts Laundry Care to drive the growth of category in next years, with high contribution of Liquid Detergent and Softener
Insecticides +8,7%
Surface Care +7,2%
Laundry Care +6,3%
Polishes +4,3%
Dishwashing +6,4%
Air Care +5,6%
TOTAL +6,6%
Toilet Care +5,2%
12
Brazil+0,7%
1.564 M$Colombia+1,3%176 M$
Peru+2,9%049 M$
Ecuador+6,7%056 M$
Mexico+2,5%721 M$
Chile‐6,2%133 M$
C. America & Caribbean+2,7%262 M$
Argentina‐10,1%287 M$
‐12%
‐7%
‐2%
3%
8%
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
%CH
G 14 X 13
Expenditure per capita (USD)
LATAM SURFACE CARE | COUNTRIES EVOLUTION
Source: Euromonitor
Surface Care Latin America = USD 4.405,3 Mn ( +11,6%)
13
LATAM SURFACE CARE | CATEGORIES EVOLUTION
USD
Mn
Source: Euromonitor
‐ Surface Care Latin America = USD 4.405,3 Mn ( +11,6%)
1.951
1.030
225 158 145 122 123 75 48 39 31
2.314
1.067
275 163 143 119 123 78 52 39 33
+18,6% +3,6% +22,5% +3,3% ‐1,4% ‐3,2% ‐0,4% +3,9% +8,9% ‐0,3% +4,5%
MultiPurpose
Disinfectants
Bathroom Kitchen Floor Scouring Glass Wipes Oven Descalers DrainOpeners
2013 2014 %chg 14 X 13
14
LATAM SURFACE CARE | VALUE SHARE
Source: Euromonitor
‐ Surface Care Latin America = USD 4.405,3 Mn ( +11,6%)
% PLAYER
% BRAND
20,418,3
7,86,4
5,1 5,2 4,42,9
0,8 1,5 1,3 1,1 1,2
23,1
16,7
8,3 7,6
4,6 4,4 4,02,5 1,8 1,3 1,2 1,1 1,0
Colgate ReckittBenckiser
SC Johnson Clorox Ind. Ales Unilever Bombril Flora Better Home Gtex Bufalo Q. Amparo Cera Ingleza
2013 2014
11,5
8,9
4,14,9
2,74,1 3,8 3,3 2,6
1,80,8
15,1
7,6
5,1 4,5 4,53,5 3,5 3,0 2,3 2,1 1,8
Ajax ‐ Colgate Veja ‐ RB Mr Muscle ‐ SCJohnson
Fabuloso ‐Colgate
Pine‐Sol ‐Clorox
Cif/Jif ‐ UL Pinol ‐ Ind. Ales Pinho Sol ‐Colgate
Lysol ‐ RB Easy‐Off ‐ RB Mas ‐ BetterHome Products
16
BRAZIL HOME CARE PLAYERS
23,8
13,111,0
6,85,5 5,8
4,63,1 2,5
24,0
12,911,0
6,8 6,4 5,74,5
3,0 2,3
25,3
12,611,2
6,2 5,7 5,64,6
2,9 2,3
Unilever Reckitt Benckiser Q. Amparo Bombril P&G SC Johnson Flora Gtex Colgate
2012 2013 2014
Source: Euromonitor | Bleach not detailed by countries
% Value Share
• Home Care Brazil = USD 7.818 Mn (USD +0,4% | LC: +9,1%)
17
%CH
G 14 X 13
Expenditure per capita (USD)
HOME CARE BRAZIL‐ CATEGORIES
Source: Euromonitor
Laundry Care+1,1%
4.027 M$Surface Care
+0,7%1.564 M$
Dishwashing+1,1%708 M$
Bleach‐0,8%487 M$
Air Care‐3,9%105 M$
Toilet Care‐0,8%227 M$
Insecticides‐0,6%352 M$
Polishes‐6,5%349 M$
‐8%
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
4%
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
Home Care Brazil = USD 7.818 Mn (USD +0,4% | LC: +9,1%)
19
SURFACE CAREIN BRAZIL
CLEA
NER
SDISINFECTAN
TS
CLEANING IS THE ACTIVITY THAT ENCOMPASSES ALL PROCEDURES AND
OPERATIONS THAT REMOVE DIRT, AGGREGATED OR NOT TO SURFACES
WITHOUT CHANGING THEM IN ALL KINDS OF ENVIRONMENTS.
DISINFECTION IS THE SET OF OPERATIONS WHICH MAINLY AIM AT
REDUCING THE MICROBIAL LOAD TO A SAFE LEVEL FOR A CERTAIN
PERIOD OF TIME, ON DIFFERENT SURFACES, USING DISINFECTANTS.
http://abralimp.org.br/modulos/canais/descricao.php?cod=149&codcan=149
20
SURFACE CAREIN BRAZIL
SCENTED CLEANERSFOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN‐BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS
HEAVY DUTY FLOOR CLEANERSFOR DEEP CLEANING OF HOME FLOORS
SMALL SURFACE CLEANERSFOR KITCHEN TABLE TOPS, KITCHEN AND BATHROOM SINKS, STOVES, FRIDGES...
PERFORM
ANCE
HEDO
NIC
SMALL
SURFAC
ESFLOORS
MILKY DISINFECTANTSFOR HOME FLOORS
CLEAR DISINFECTANTSFOR HOME FLOORS
PERFORM
ANCE
HEDO
NIC
CLEA
NER
SDISINFECTAN
TS
21
%CH
G 14 X 13
‐VA
LUE
% Surface Care Market ‐ VALUE
Source: Nielsen | RMS
DESINFETANTE+11,8%775,5 M$
MULTI‐USO+16,7%471,2 M$
LIMPADOR PERFUMADO+6,0%
341,6 M$
LIMPEZA PESADA+17,0%304,4 M$
DESENGORDURANTE+21,3%139,3 M$
LIMPA VIDRO+18,6%91,5 M$
BANHEIRO+15,0%79,4 M$
LIMPA LIMO+10,2%73,9 M$
SANITÁRIOS+1,5%45,6 M$
LIMPADOR SANITÁRIO+1,5%45,6 M$
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
SURFACE CARE BRAZIL 2014 = R$ 2.358 Mio (+13.7%)
SURFACE CARE BRAZIL CATEGORIES
22
245,9
71,0 56,7 42,29,3 7,8 6,6 5,1 4,8 2,2
253,5
76,955,1 46,5
10,6 8,3 6,7 5,1 4,5 3,5
+3,1% +8,4% ‐2,9% +10,1% +15,0% +6,5% +2,0% ‐0,5% ‐7,8% +61,8%
DESINFETANTE
MULTI‐USO LIMPADORPERFUMADO
LIMPEZAPESADA
DESENGORDURANTE
LIMPA VIDRO BANHEIRO LIMPA LIMO SANITÁRIOS LIMPADORSANITÁRIO
2013 2014 %chg 14 X 13VOLUME – Mn L
‐
693,6
403,8322,3
260,1
114,8 77,2 69,0 67,1 44,9 22,0
775,5
471,2341,6 304,4
139,3 91,5 79,4 73,9 45,6 35,9
+11,8% +16,7% +6,0% +17,0% +21,3% +18,6% +15,0% +10,2% +1,5% +63,3%
DESINFETANTE
MULTI‐USO LIMPADORPERFUMADO
LIMPEZAPESADA
DESENGORDURANTE
LIMPA VIDRO BANHEIRO LIMPA LIMO SANITÁRIOS LIMPADORSANITÁRIO
2013 2014 %chg 14 X 13VALUE – Mn R$
SURFACE CARE BRAZIL CATEGORIES
Source: Nielsen | RMS
23
SURFACE CAREIN BRAZIL
MILKY DISINFECTANTSFOR HOME FLOORS
CLEAR DISINFECTANTSFOR HOME FLOORS
PERFORM
ANCE
HEDO
NIC
DISINFECTANTS
694775
2013 2014
VALUE M R$
246 254
2,82 3,06
2013 2014
VOLUME M L AVG PRICE (R$/Kg)
+11.8%
+3.1%
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
DISINFECTANTS BRAZIL – MARKET EVOLUTION
25
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
% VALUE
69,6% 71,0%
30,4% 29,0%
2013 2014
MILKY
CLEAR
‐4.8%
+2.1%
% VOLUME
52,8% 54,2%
47,2% 45,8%
2013 2014
‐3.1%
+2.7%
% CHG ABS
% CHG ABS
DISINFECTANTS SEGMENTS
26
DISINFECTANTSPLAYERS SHARE
% VALUE
% VOLUME
20,5 18,5
5,2 4,3 3,9 3,2 3,1 2,9 2,2 1,8 1,8
21,0 19,1
4,9 4,2 4,0 3,4 3,2 2,6 2,1 1,8 1,7
CP BOMBRIL QUIMICAAMPARO
BUFALO CIA ROSATEX GIRANDO SOL CERA INGLESA FLORA TOTALQUIMICA
ZUPPANI SCARLAT
2013 2014
14,0
9,3
6,54,9 4,1 4,2
3,1 2,6 2,7 2,6 2,6
14,4
9,6
6,45,3
4,2 3,9 3,1 2,7 2,6 2,5 2,4
BOMBRIL CP BUFALO CIA ROSATEX GIRANDO SOL QUIMICAAMPARO
TOTALQUIMICA
CERA INGLESA SCARLAT ZUPPANI FLORA
2013 2014
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
27
DISINFECTANTSBRANDS SHARE
% VALUE
% VOLUME
20,5
10,57,9
4,2 3,9 3,2 2,7 2,1 1,6 1,8 1,8
21,0
11,3
7,8
4,1 4,0 3,4 2,5 2,1 1,9 1,8 1,7
PINHO SOL ‐ CP PINHO BRIL ‐BOMBRIL
KALIPTO ‐BOMBRIL
BUFALO ‐BUFALO
URCA ‐ROSATEX
GIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL
MINUANO ‐FLORA
SANOL ‐ TOTALQ.
BAK IPE ‐ Q.AMPARO
ZUPP ‐ZUPPANI
SCARLIM ‐SCARLAT
2013 2014
9,38,3
6,45,6
4,94,1
3,1 2,7 2,6 2,31,4
9,68,1
6,3 6,35,3
4,23,1 2,6 2,5 2,3 1,7
PINHO SOL ‐ CP KALIPTO ‐BOMBRIL
BUFALO ‐BUFALO
PINHO BRIL ‐BOMBRIL
URCA ‐ROSATEX
GIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL
SANOL ‐ TOTALQ.
SCARLIM ‐SCARLAT
ZUPP ‐ZUPPANI
MINUANO ‐FLORA
BAK IPE ‐ Q.AMPARO
2013 2014
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
28
SURFACE CAREIN BRAZIL
MILKY DISINFECTANTSFOR HOME FLOORS
CLEAR DISINFECTANTSFOR HOME FLOORS
PERFORM
ANCE
HEDO
NIC
DISINFECTANTS
244.622
280.725
2013 2014
VALUE '000 R$
47.777 50.633
4,3 4,7
2013 2014
VOLUME '000 L AVG PRICE (R$/Kg)
+14.8%
+6.0%
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
DISINFECTANTS - CLEARBRAZIL – MARKET EVOLUTION
30
DISINFECTANTS - CLEAR PLAYERS SHARE
% VALUE
% VOLUME
47,1
24,2
7,1 3,9 3,9 1,6 0,6 0,6
47,5
25,6
7,2 3,9 3,8 1,5 0,6 0,5
CP BOMBRIL ROSATEX INGLESA Q. AMPARO GIRANDO SOL BUFALO TOTAL QUIMICA
2013 2014
32,9
20,0
13,5
3,8 3,6 3,1 1,2 1,2
33,5
22,0
14,6
3,9 3,3 2,8 1,1 1,0
CP BOMBRIL ROSATEX INGLESA Q. AMPARO GIRANDO SOL BUFALO TOTAL QUIMICA
2013 2014
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
31
DISINFECTANTS - CLEAR BRANDS SHARE
% VALUE
% VOLUME
47,1
24,2
7,13,9 3,6 1,6 0,5 0,6
47,5
25,6
7,23,9 3,7 1,5 0,6 0,5
PINHO SOL ‐ CP PINHO BRIL ‐BOMBRIL
URCA ‐ ROSATEX PINHO TROP ‐INGLESA
YPE ‐ Q. AMPARO GIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL
BUFALO ‐ BUFALO SANOL ‐ TOTAL Q.
2013 2014
32,9
19,9
13,5
3,8 3,2 3,1 1,1 1,1
33,5
22,0
14,6
3,9 3,2 2,8 1,1 1,0
PINHO SOL ‐ CP PINHO BRIL ‐BOMBRIL
URCA ‐ ROSATEX PINHO TROP ‐INGLESA
YPE ‐ Q. AMPARO GIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL
BUFALO ‐ BUFALO SANOL ‐ TOTAL Q.
2013 2014
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
32
SURFACE CAREIN BRAZIL
MILKY DISINFECTANTSFOR HOME FLOORS
CLEAR DISINFECTANTSFOR HOME FLOORS
PERFORM
ANCE
HEDO
NIC
DISINFECTANTS
106.930114.424
2013 2014
VALUE '000 R$
42.769 42.760
2,47 2,65
2013 2014
VOLUME '000 L AVG PRICE (R$/Kg)
+11.8%
‐0.02%
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
DISINFECTANTS - MILKYBRAZIL – MARKET EVOLUTION
34
DISINFECTANTS - MILKY PLAYERS SHARE
% VALUE
% VOLUME
35,9
12,4 9,3
4,3 3,8 2,2 1,3 1,5
36,6
11,9 10,5
4,6 3,8 2,3 1,4 1,3
BOMBRIL FLORA QUIMICA AMPARO BUFALO CIA ROSATEX GIRANDO SOL SCARLAT TOTAL QUIMICA
2013 2014
33,9
9,7 7,9 5,8 4,5 2,5 1,8 2,1
34,0
9,6 8,7 6,4 4,7 2,4 1,9 1,8
BOMBRIL FLORA Q. AMPARO BUFALO ROSATEX GIRANDO SOL SCARLAT TOTAL QUIMICA
2013 2014
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
35
DISINFECTANTS - MILKY BRANDS SHARE
% VALUE
% VOLUME
35,8
12,27,3
4,3 3,8 2,2 2,0 1,3
36,5
11,79,1
4,6 3,8 2,3 1,4 1,4
KALIPTO ‐ BOMBRIL MINUANO ‐ FLORA BAK IPE ‐ Q.AMPARO
BUFALO ‐ BUFALO URCA ‐ ROSATEX GIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL
ATOL ‐ Q. AMPARO SCARLIM ‐ SCARLAT
2013 2014
33,8
9,35,8 5,8 4,5 2,5 1,8 2,1
34,0
9,4 7,1 6,4 4,7 2,4 1,9 1,8
KALIPTO ‐ BOMBRIL MINUANO ‐ FLORA BAK IPE ‐ Q.AMPARO
BUFALO ‐ BUFALO URCA ‐ ROSATEX GIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL
SCARLIM ‐ SCARLAT SANOL ‐ TOTAL Q.
2013 2014
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
36
FougereAromatic
Green
Citrus CitrusLemon
FloralAldehydic
Fruity
FougereAromaticMarine
PINHO SOLCOLGATE
Perfumado * (menos a variante Original)Elimina 99,9% das bactérias / germes e fungos
Desinfeta / Limpa / Perfuma
MILKY
CLEA
R
OriginalBR# 1
LimãoBR# 5
FloralBR# 9
Mar TropicalBR# 18
FougereAromatic Lavender
LavandaBR# 4
Citrus Green
Aqueous
EucaliptoBR# 26
37
PINHO BRILBOMBRIL
Neofresh – Tecnologia Antiodor com perfumaçãoprolongada
Muito mais perfumeMata 99.9% dos germes/bactérias e fungos*
Desinfeta / Limpa / Perfuma
MILKY
PinhoSilvestre
BR# 2
Floresde LimãoBR# 10
Camposde Lavanda
BR# 3
Floral
BR# 31
Folhas deEucaliptoBR# 20
Brisado MarBR# 7
FougereAromatic
Pine
Floral Floral
Lavender
Floral Green
Aqueous
Citrus Citrus Lemon
Citrus Green
Herbaceous
FougereAromaticWoody
FloralAldehydic
White Flower
FrutasCítricasBR# 17
CLEA
R
CitrusFloralMusk
Toque deErva Doce
BR# 21
38
KALIPTOBOMBRIL
Bactericida*Eficaz contra o vibrião do cólera
MILKY
FougereAromatic
Eucalyptus
Fougere Aromatic
Green
Fougere Citrus
Aqueous
Floral AldehydicPowdery
Floral Aldehydic
Citrus
HerbalBR# 3
Flores do CampoBR# 18
EucaliptoBR# 2
MarineBR# 7
TalcoBR# 11
CLEA
R
FougereAromatic Lavender
LavandaBR# 1
FougereAromatic
Pine
PinhoBR# 9
39
MINUANOFLORA
Elimina 99,99% das bactérias, germes e fungos
MILKY
FloralWhite Flower
Woody
FloralBR# 25
FougereAromatic Lavender
LavandaBR# 21
PinhoTradicional
BR# 24
Elimina 99,99% das bactérias, germes e fungos
FougereAromatic
Pine
CLEA
R
FougereCitrus
Aqueous
MarineBR# 4
GreenFloral
Herbaceous
HerbalBR# 36
FougereAromatic
Eucalyptus
EucaliptoBR# 14
40
PINHO TROPINGLEZA
MILKY
FreshLavandaPinhoBR# 12
Com ação germicida e bactericida. Limpeza, perfumação e desinfecção.
Flores FrutasCitrusFloralFruity
Pineapple
CLEA
R
41
BATUTAINGLEZA
MILKY
Eucalipto Camposde Lavanda
Erva Doce
OceanoLavanda
Proteção contra germes e bactérias. Limpeza, perfumação e desinfecção.
Floral
Proteção contra germes e bactérias. Limpeza, perfumação e desinfecção.
CLEA
R
42
YPÊQUIMICA AMPARO
MILKY
EucaliptoBR# 10
Lavanda Floral
CitrusLavanda
Germicida e bactericidaLimpa e desinfeta
Germicida e bactericidaLimpa e desinfeta com eficiência
Color changeTradiçãoBR# 11Green
Aromatic Herbaceous
FougereAromatic Lavender
CitrusFloralGreen
FloralAromatic Lavender
CitrusAromatic
Herbal
FloralAromatic
Green
CLEA
R
43
BUFALOBUFALO
Elimina germes / bactériasLimpa - desinfeta - perfuma
MILKY
Bactericida – limpa, desinfeta e perfuma
FougereAromatic
Eucalyptus
EucaliptoBR# 5
Ocean JasmimFloral
Fougere Citrus
Aqueous
Floral Floral
Powdery
Floral White Flowers
Ambar
Herbal
Green Floral
Herbaceous
Lavanda
Floral Aldehydic Lavender
CitrusTradicionalBR# 13
Lavanda Marine
GreenAromatic
Herbaceous
CitrusGreenLemon
FougereAromaticAqueous
FloralFloralFruity
CLEA
R
44
PINHO URCAGTEX
Bactericida – proteção diária para sua casa!Desinfeta - Limpa - Perfuma
MILKY
EucaliptoBR# 6
Lima LimãoTradicionalBR# 6
Lavanda Floral Brisa Pinho Fresh
Bactericida – proteção diária para sua casa!Desinfeta - Limpa - Perfuma
GreenAromatic
Herbaceous
FloralAromaticLavender
FougereFloral
Aqueous
GreenAromatic
Herbaceous
CLEA
R
45
SCARLIMSCARLAT
MILKY
EucaliptoBR# 12
CitrusFlores de Lavanda
Proteção contra germes e bactérias. Limpeza, perfumação e desinfecção.
Floral
Proteção contra germes e bactérias. Limpeza, perfumação e desinfecção.
GreenAromatic
Herbaceous
FloralRoseFruity
FloralAromaticLavender
CLEA
R
46
SANOLTOTAL QUIMICA
Protege sua casa desde 1974Perfuma, limpa e desinfeta
MILKY
EucaliptoBR# 13
Herbal Talco
Intenso Citronela Floral OceanLavanda
Protege sua casa desde 1974Perfuma, limpa e desinfeta
OriginalBR# 14
FougereAromatic
Eucalyptus
FloralFruityMusk
FougereAromaticLavender
FougereCitrus
Herbaceous
FougereAromaticCitronella
FloralFruityMusk
FougereAromatic
Pine
FlorientalWoody
Lavender
FougereFruity
Woody
CLEA
R
47
SURFACE CAREIN BRAZIL
SCENTED CLEANERSFOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN‐BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS
HEAVY DUTY FLOOR CLEANERSFOR DEEP CLEANING OF HOME FLOORS
SMALL SURFACE CLEANERSFOR KITCHEN TABLE TOPS, KITCHEN AND BATHROOM SINKS, STOVES, FRIDGES...
PERFORM
ANCE
HEDO
NIC
SMALL
SURFAC
ESFLOORS
CLEANERS
48
SURFACE CAREIN BRAZIL
SCENTED CLEANERSFOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS
HEAVY DUTY FLOOR CLEANERSFOR DEEP CLEANING OF HOME FLOORS
SMALL SURFACE CLEANERSFOR KITCHEN TABLE TOPS, KITCHEN AND BATHROOM SINKS, STOVES, FRIDGES...
PERFORM
ANCE
HEDO
NIC
SMALL
SURFAC
ESFLOORS
CLEANERS
404
471
2013 2014
VALUE Mn R$
7177
5,69 6,12
2013 2014
VOLUME Mn L AVG PRICE (R$/Kg)
+16.7%
+8.4%
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
SMALL SURFACE CLEANERS BRAZIL - MARKET EVOLUTION
50
SMALL SURFACE CLEANERS PLAYERS SHARE
% VALUE
% VOLUME
71,3
7,3 6,8 1,4 2,7 1,0 0,6 0,9 0,3 0,4
68,9
7,5 6,1 3,7 2,5 1,2 0,8 0,8 0,3 0,3
RB INGLESA Q. AMPARO SC JOHNSON BOMBRIL R. DA FONTE AZULIM FLORA ROSATEX BUFALO
2013 2014
63,8
9,2 8,01,4 3,4 1,2 0,9 1,1 0,3 0,5
62,1
9,1 6,8 3,7 3,2 1,3 1,1 1,0 0,4 0,4
RB INGLESA Q. AMPARO SC JOHNSON BOMBRIL R. DA FONTE AZULIM FLORA ROSATEX BUFALO
2013 2014
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
51
SMALL SURFACE CLEANERS BRANDS SHARE
% VALUE
% VOLUME
71,3
7,3 6,81,4 2,7 1,0 0,6 0,8 0,3 0,4
68,9
7,5 6,1 3,7 2,5 1,2 0,8 0,8 0,3 0,3
VEJA ‐ RB UAU ‐ INGLESA YPE ‐ Q.AMPARO
MR MUSCULO ‐SCJ
PRATICE ‐BOMBRIL
BRILUX ‐ R. DAFONTE
AZULIM ‐AZULIM
MINUANO ‐FLORA
URCA ‐ ROSATEX BUFALO ‐BUFALO
2013 2014
63,8
9,2 8,01,4 3,4 1,2 0,9 0,9 0,3 0,5
62,1
9,1 6,8 3,7 3,1 1,3 1,1 0,9 0,4 0,4
VEJA ‐ RB UAU ‐ INGLESA YPE ‐ Q.AMPARO
MR MUSCULO ‐SCJ
PRATICE ‐BOMBRIL
BRILUX ‐ R. DAFONTE
AZULIM ‐AZULIM
MINUANO ‐FLORA
URCA ‐ ROSATEX BUFALO ‐BUFALO
2013 2014
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
52
SURFACE CAREIN BRAZIL
SCENTED CLEANERSFOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS
HEAVY DUTY FLOOR CLEANERSFOR DEEP CLEANING OF HOME FLOORS
SMALL SURFACE CLEANERSFOR KITCHEN TABLE TOPS, KITCHEN AND BATHROOM SINKS, STOVES, FRIDGES...
PERFORM
ANCE
HEDO
NIC
SMALL
SURFAC
ESFLOORS
CLEANERS
250
287
2013 2014
VALUE Mn R$
4043
6,20 6,64
2013 2014
VOLUME Mn L AVG PRICE (R$/Kg)
+15%
+7.3%
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS BRAZIL - MARKET EVOLUTION
54
HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS PLAYERS SHARE
% VALUE
% VOLUME
45,8
20,2
6,9 3,9 1,8 1,8 1,1 0,8 1,0 0,7 0,4
42,7
19,5
7,5 4,6 2,4 1,7 1,3 1,0 0,9 0,5 0,3
RB CP AZULIM SC JOHNSON INGLESA COMOLIMPA GIRANDO SOL R. DA FONTE BOMBRIL FLORA BUFALO
2013 2014
37,1
18,7
10,9
3,1 3,4 1,7 1,4 1,2 0,8 0,8 0,8
34,0
17,7
11,7
3,5 3,1 2,1 1,6 1,0 0,9 0,6 0,5
RB CP AZULIM SC JOHNSON COMOLIMPA INGLESA GIRANDO SOL BOMBRIL R. DA FONTE BUFALO FLORA
2013 2014
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
55
HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS BRANDS SHARE
% VALUE
% VOLUME
45,0
20,2
6,93,9 1,8 1,8 1,1 0,8 1,0 0,7 0,4
42,5
19,5
7,54,6 2,4 1,7 1,3 1,0 0,9 0,5 0,3
VEJA ‐ RB AJAX ‐ CP AZULIM ‐AZULIM
MR MUSCULO‐ SCJ
UAU ‐ INGLESA ZAB ‐COMOLIMPA
GIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL
BRILUX ‐ R. DAFONTE
PRATICE ‐BOMBRIL
MINUANO ‐FLORA
BUFALO ‐BUFALO
2013 2014
36,4
18,7
10,9
3,1 3,4 1,7 1,4 1,2 0,8 0,8 0,7
33,8
17,7
11,7
3,5 3,1 2,1 1,6 1,0 0,9 0,6 0,4
VEJA ‐ RB AJAX ‐ CP AZULIM ‐AZULIM
MR MUSCULO‐ SCJ
ZAB ‐COMOLIMPA
UAU ‐ INGLESAGIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL
PRATICE ‐BOMBRIL
BRILUX ‐ R. DAFONTE
BUFALO ‐BUFALO
MINUANO ‐FLORA
2013 2014
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
56
SURFACE CAREIN BRAZIL
SCENTED CLEANERSFOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS
HEAVY DUTY FLOOR CLEANERSFOR DEEP CLEANING OF HOME FLOORS
SMALL SURFACE CLEANERSFOR KITCHEN TABLE TOPS, KITCHEN AND BATHROOM SINKS, STOVES, FRIDGES...
PERFORM
ANCE
HEDO
NIC
SMALL
SURFAC
ESFLOORS
CLEANERS
333359
2013 2014
VALUE Mn R$
59 58
5,67 6,16
2013 2014
VOLUME Mn L AVG PRICE (R$/Kg)
+7.9%
‐0.6%
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
SCENTED CLEANERS BRAZIL - MARKET EVOLUTION
58
SCENTED CLEANERS PLAYERS SHARE
% VALUE
% VOLUME
37,8 36,8
12,1
5,7 4,6 1,9 1,1
38,2
30,0
12,7 9,0 6,8
2,3 1,0
RB K&M CP CERAS JOHNSON CERA INGLESA BOMBRIL FLORA
2013 2014
37,1 38,5
11,05,7 4,7
1,8 1,2
37,4
30,7
11,6 10,06,9
2,2 1,2
RB K&M CP CERAS JOHNSON CERA INGLESA BOMBRIL FLORA
2013 2014
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
59
SCENTED CLEANERS BRANDS SHARE
% VALUE
% VOLUME
37,4 36,8
12,1
5,7 4,61,8 1,1
38,1
30,0
12,79,0
6,82,3 1,0
VEJA ‐ RB CASA E PERFUME ‐ K&M AJAX ‐ CP MR MUSCULO ‐ SCJ UAU ‐ INGLESA PRATICE ‐ BOMBRIL MINUANO ‐ FLORA
2013 2014
36,7 38,5
11,05,7 4,7
1,8 1,2
37,3
30,7
11,6 10,06,9
2,2 1,2
VEJA ‐ RB CASA E PERFUME ‐ K&M AJAX ‐ CP MR MUSCULO ‐ SCJ UAU ‐ INGLESA PRATICE ‐ BOMBRIL MINUANO ‐ FLORA
2013 2014
Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil
60
VEJARECKITT BENCKISER
Novas fragrâncias - imbatíveis e sofisticadas*SCEN
TED
FLOOR CLEA
NER
OriginalBR#1
FougereAromatic Lavender
Floral CampestreBR#5FloralGreenCitrus
Lavandae Álcool BR#6
FougereAromaticLavender
Maçã VerdeBR#6FruityFloral
Green Apple
FloralBR#3Floral
AldehydicPowdery
OriginalBR#1
FougereAromaticLavender
CampestreBR#2GreenFloral
Herbaceous
Lavanda &Bem Estar BR#1
Floral Floral
Lavender
Flores &Sonho BR#2
Floral Aldehydic
Musk
Flor Suave &Carinho BR#6
Fruity Floral Green
Campo &Ar Puro BR#16
Green Floral
Herbaceous
Azul CoralBR#23FougereFloral
Aqueous
OxigênioAtivo BR#13
PitangaBR#9FloralFruity
Redfruits
FloralAqueous
Green
Nova Formula – 3X mais poder
Nº1 em eficiência
HEAV
Y DU
TY
FLOOR CLEA
NER
SMALL SU
RFAC
ESCLEA
NER
Uso DiretoFloral
FloralAldehydicPowdery
Uso DiretoOriginal BR#24
FougereAromaticLavender
Sec
agem
rápi
da
Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como “identidade da categoria”.Limpador Perfumado: Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria.
Lavanda &Álcool BR#4
FloralAromatic
Fruity
LaranjaBR#7CitrusFloral
Orange
C/ ÁlcoolBR#27FougereGreenCitrus
Cloro AtivoBR#2CitrusFloralGreen
LaranjaBR#8CitrusFruity
Orange
61FougereAromatic
Floral
AgradableBR#4
CASA & PERFUMEKM CASA
FlorientalFruityAmbar
FloralCitrus
Powdery
SensazioneBR#12
InfanziaBR#30
FougereAromatic
Floral
Lemon &Ginger BR#29
Limpa e desengordura
Perfumaçao prolongadaSCEN
TED
FLOOR CLEA
NER
HEAV
Y DU
TY
FLOOR CLEA
NER
SMALL SU
RFAC
ESCLEA
NER
Olfactive Brand DNA: Limpador Perfumado: sinônimo da categoria em termos perfumisticos. Revolucionou o mercado com fragrânciasinspiradas em FF.
FloralAromaticAldehydic
Orange &Mint BR#28
FloralAromaticAldehydic
SensualidadBR#3
FloralAldehydic
Green
FloralFloral
Powdery
Bela FloreBR#7
AmableBR#9
FloralWhite Flower
Aromatic
FloralGreenMusk
IntuizioneBR#14
SpecialeBR#22
PassioneBR#24
FruityFloralEdible
62
AJAXCOLGATE
Floral Floral Fruity
Floral Aldehydic Powdery
FruityFloral
Ambery
Floral Aromatic Lavender
FloralSpicy
Powdery
FougereAromatic
Floral
Bouquet deFlores BR#8
Perfume Delicado BR#21
Flores de Lavanda BR#10
Brisa FloralBR#48
Flores Vermelhas BR#50
Flores Campestres BR#18
Até 12h de perfume
FougereAromatic
Herbaceous
FougereAromatic
Citrus
CitrusCitrusLemon
FreshBR#3
Fresh BlueBR#7
Fresh LemonBR#4
Oxy PlusBR#25Fougere
CitrusFloral
Limpeza profunda sem agredir
SCEN
TED
FLOOR CLEA
NER
HEAV
Y DU
TY
FLOOR CLEA
NER
SMALL SU
RFAC
ESCLEA
NER
Olfactive Brand DNA: Limpdor Perfumado: frarâncias mais funcionais, caminho fougere declarado. Cheiro do Ativo como sinônicmo de eficiencia.Limpador Perfumado: fragrâncias mais elaboradas perfumisticamente.
Toque deEnergia BR#17
FruityFloralPeach
Green FloralMusk
Flores do Campo BR#19
63
MR. MUSCULOSC JOHNSON
LavandaBR#16FougereAromaticLavender
CampestreBR#19FougereAromatic
Green
CitrusBR#21
CitrusGreenLemon
OriginalBR#8Floral
AqueousFruity
Limpeza poderosa
LavandaBR#9FougereAromaticLavender
Campo de Flores BR#13
FougereAromatic
Green
CitrusBR#11
CitrusGreenLemon
MarineBR#14
Limpa profundamente deixando uma fragrância agradável
Manhã do Campo BR#11
FloralBR#35
LavandaBR#5
Lembrança deInfância BR#32
Ocean OasisBR#29
Floral AldehydicPowdery
Floral AromaticLavender
Floral FruityGreen
Floral FruityFloral
FruityFloral
Aqueous
Energia Tropical BR#46
CitrusAldehydic
Tropical Fruit
JardimExótico
FloralFruity
Aqueous
EspeciariasExóticas
OrientalSpicyClove
Com fragrância de longa duraçãoLimpeza e desinfecção Mata germes - bactérias
FougereFloral
Aqueous
SCEN
TED
FLOOR CLEA
NER
HEAV
Y DU
TY
FLOOR CLEA
NER
SMALL SU
RFAC
ESCLEA
NER
Olfactive Brand DNA: : Multiuso/Limpesa Profunda: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como “identidade da categoria”. Transmite funcionalidade.Limpador Perfumado: Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria.
Flores VibrantesBR#43
FruityFloralGreen
64
UAUCERA INGLEZA
Brisa &Frescor BR#20
FougereFloral
Woody
Flores &Sonhos BR#26
Flores Vermelhas & Sedução BR#15
Lavanda &Conforto BR#13
Lembranças &Carinho BR#27
Natureza &Harmonia BR#28
CitrusOrientalFruity
FloralAldehydicLavender
FloralAromaticPowdery
FruityAppleGreen
Até 15h perfumandoRequinte
BR#51
Limão c/ CânforaBR#15
FloralBR#11
LavandaBR#5
Flores & Folhas BR#10
Flores & Frescor BR#31
Citrus Green Lemon
AçãoClareadora
FloralMusk
Powdery
FougereAromatic Lavender
Floral Fruity Green
AltaPerformance BR#10
Flores & Folhas BR#17
Cloro AtivoBR#12
- Desengordura muito mais!- Multi ambientes / Multi superfícies- Superfícies cada vez mais claras- Eliminador de Odores
AP: Com esferas desengordurantesCA: 3 em 1 - Branqueia, desinfeta e remove manchas difíceis
F&F: 3 em 1 - Limpeza, brilho e perfume
SCEN
TED
FLOOR CLEA
NER
HEAV
Y DU
TY
FLOOR CLEA
NER
SMALL SU
RFAC
ESCLEA
NER
Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como “identidade da categoria”. Transmite funcionalidade.Limpador Perfumado: Fragrâncias mais elaboradas, seguindo claramente o conceito de Casa e Perfume.
Folhas VerdesBR#18
HortelãBR#17
Green Floral
Herbaceous
Floral Green
Mint
65
PRATICEBOMBRIL
Floral Aldehydic Powdery
FloralAqueous
Green
Floral Aldehydic Lavender
FloralFruity
Ambery
SeductionBR#25
PetitBR#37
EleganceBR#31
CitrusBR#41
Antiestático – Limpeza sem pó por mais tempo
HappyBR#45
DreamingBR#47
Floral Floral
Lavender
Citrus ChypreLemon
Citrus Citrus Orange
FloralAromaticLavender
Floral AldehydicLavender
Floral Floral Musk
ClássicoBR#12
LaranjaBR#24
LavandaBR#14
LimãoBR#22
FloralBR#20
Com ÁlcoolBR#26
FougereFloral
Lavender
Floral Aldehydic
Floral
ClássicoBR#16
FloralBR#21
CitrusGreen
Aldehydic
Com CloroBR#22
FloralAldehydicPowdery
FruityFloral
Redberries
Casa perfumada por até 12 h
Casa limpa e perfumada
SCEN
TED
FLOOR CLEA
NER
HEAV
Y DU
TY
FLOOR CLEA
NER
SMALL SU
RFAC
ESCLEA
NER
Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como “identidade da categoria”. Transmite funcionalidade.Limpador Perfumado: Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria.
Floral Green
Lavender
Citrus Floral Lemon
LavandaBR#15
LimãoBR#20
ChypreFruity Floral
FlorientalFruity
Ambery
RomanceBR#36
AtractiveBR#40
66
ECOBRILBOMBRIL
Capim LimãoBR#49
Com Tensoativo Biodegradável - Ativos NaturaisClear
BR#30
Com Tensoativo Biodegradável - Ativos NaturaisSCEN
TED
FLOOR CLEA
NER
HEAV
Y DU
TY
FLOOR CLEA
NER
SMALL SU
RFAC
ESCLEA
NER
Olfactive Brand DNA: Fragrância suave, sem grande apelo.
67
MINUANOFLORA
Flor de LavandaBR#34FougereAromaticLavender
Flores do CampoBR#33
Frescor CítricoBR#38
FloralAldehydic
Ylang-Ylang
Sempre PrimaveraCarinho DelicadoBR#42
Brisa do MarAté 4x mais perfume
CitrusFloralGreen
Tradicional
FougereAromaticLavender
FloralCampestre
FloralAldehydic
Rose
GreenAromatic
Herbaceous
OriginalBR#18Fougere
CitrusGreen
FreshBR#19
CitrusFloral
Herbaceous
Com álcoolSeca em segundos
Com álcoolSeca em segundos
Limpa e dá brilho
FloralRose
Powdery
SCEN
TED
FLOOR CLEA
NER
HEAV
Y DU
TY
FLOOR CLEA
NER
SMALL SU
RFAC
ESCLEA
NER
Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como “identidade da categoria”. Transmite funcionalidade.Limpador Perfumado: Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria.
68
YPÊQ.AMPARO
Clássico
FougereGreenMusk
Natureza
GreenAromatic
Herbaceous
Fácil de aplicar / Rende mais / Testado dermatologicamente
CítricoAntibacteriano
FloralGreenCitrus
Tira ManchasSuperfícies e Tecidos
Citrus Green Floral
Com ÁlcoolSuperfícies e Vidros
FloralGreenMusk
SCEN
TED
FLOOR CLEA
NER
HEAV
Y DU
TY
FLOOR CLEA
NER
SMALL SU
RFAC
ESCLEA
NER
Olfactive Brand DNA: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como “identidade da categoria”. Transmite funcionalidade.
69
GIRANDO SOLGIRANDO SOL
SuaveMagia
PuraSedução
Manhãs deOrvalho
Encanto daPrimavera
Perfuma a casa inteiraSCEN
TED
FLOOR CLEA
NER
HEAV
Y DU
TY
FLOOR CLEA
NER
SMALL SU
RFAC
ESCLEA
NER
Olfactive Brand DNA: Limpador Perfumado: Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria.
70
BRILUXRAYMUNDO DA FONTE
Casa limpa e perfumadaLavanda Harmonia Natureza Ternura Brisa Sensualidade
FloralAromaticLavender
FloralAldehydic
Fruity
FougereFruity
Aqueous
FloralAromaticLavender
FougereCitrusGreen
FloralAldehydicPowdery
SCEN
TED
FLOOR CLEA
NER
HEAV
Y DU
TY
FLOOR CLEA
NER
SMALL SU
RFAC
ESCLEA
NER
Olfactive Brand DNA:Limpador Perfumado: Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria.
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