151126 home care brazil market review surface cleaners · 3 %chg 14 x dishwashing 13 expenditure...

November 2015

SURFACECLEANERS

GLOBALMKT OVERVIEW

3

%CH

G 14 X 13

Expenditure per capita (USD)

HOME CARE GLOBAL MARKET | CATEGORIES

Source: Euromonitor

Laundry Care+1,5%82,4 B$

Surface Care+3,0%22,1 B$

Dishwashing+1,5%18,2 B$

Bleach‐0,9%4,6 B$

Air Care‐0,9%9,7 B$

Toilet Care+0,3%5,1 B$

Insecticides+5,6%9,2 B$

Polishes ‐0,3% 4,0 B$

‐3%

‐2%

‐1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

HOME CARE World market 2014 = US$ 155.3 Bn (+1.6%)

‐ Global Home Care market sums in 2014 US$ 155.3 bi, growing 1.6% over 2013‐ Laundry Care had the highest contribution to growth, driven by Liquid Detergents

4

Asia Pacific+5,4%41,0 B$ Western Europe

+0,7%36,0 B$

North America‐0,8%28,3 B$

Latin America+5,0%24,6 B$

Eastern Europe‐9,6%10,9 B$

Middle East and Africa+3,3%12,1 B$

Australasia‐2,9%2,5 B$

‐11%

‐9%

‐7%

‐5%

‐3%

‐1%

1%

3%

5%

7%

9%

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

%CH

G 14 X 13


HOME CARE GLOBAL MARKET | REGIONS

Source: Euromonitor

‐ Latin America , the fourth largest region, growth of 5% over 2013 driven by high inflation in Venezuela‐Western Europe and North America keep flat trend, while Asia had the highest rate

HOME CARE World market 2014 = US$ 155.3 Bn (+1.6%)

5

HOME CARE TOP COUNTRIES

Source: Euromonitor

69,14 71,47 71,31 72,79 74,59 76,50 78,40 80,25

30,97

40,0944,60

49,1353,44

57,9262,69

67,72

28,8024,79 23,98 22,50 23,14 24,01 24,71

25,3625,58

22,36 22,04 23,57 25,00 26,31

27,62

16,51 16,80 18,15 17,94 18,61 19,41 20,23 21,04

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

US$

Billion

USA +2.4%

CHINA +8.7%

BRAZIL +4.2%

JAPAN +1.1%

UK +3.0%

CAGR19 X 14

‐ China increases as second biggest market while Brazil’s trend to lose third position this year , with exchange rate growth

FORECAST USD

LATAMMKT OVERVIEW

7

Brazil+0,4%

7.818 M$

Venezuela3.771 M$

Colombia+1,0%

1.307 M$

Peru+1,1%

1.030 M$

Ecuador+6,9%494 M$

Bolivia+6,8%216 M$ Mexico

+3,0%4.734 M$

Chile‐6,9%891 M$

C. America & Carib.+2,9%

1.588 M$

Argentina‐8,7%

2.354 M$‐11%

‐6%

‐1%

4%

9%

14%

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0

%CH

G 14 X 13


HOME CARE LATAM – MARKET SIZE

Source: Euromonitor

‐ Growth in Venezuela driven by inflation. Mexico and Central America the greatest contribution to region growth‐ Brazil, that represents 32% of region market, flat in dollar

HOME CARE Latam 2014 = US$ 24.6 Bn (+5.0%)

8

LATAM HOME CARE PLAYERS

17,0

12,8

8,6

7,2 6,9

3,6 3,83,2 3,1

2,3 1,9 1,6 1,6 1,4

3,2

16,9

13,0

8,8

7,1 7,0

3,8 3,7 3,52,4 2,3 2,1 1,8 1,5 1,5

3,2

16,0

12,1

9,1

6,97,9

3,7 3,6 3,52,5

2,0 2,1 1,8 1,5 1,4

3,3

Unilever P&G SCJohnson

R.Benckiser

Colgate Clorox Q.Amparo

La Corona Polar Bombril Henkel Ind. Ales Flora Alicorp PrivateLabel

2012 2013 2014

% Value Share

Source: Euromonitor

‐ Unilever losing share manly for Colgate and SCJ in Argentina ‐ Local players keep high contribution to category in the region

9

LATAM HOME CARE PLAYERS

% Value Share TOP 10 PER COUNTRY*

Source: Euromonitor | *Bleach not detailed by countries

12%6%

26%

9% 13% 10%

27%

16% 25%

0% 35%

13%

39%0%

7%

13%

4%

4%

5%

7%

2%

9%

6%

6%

29%

6%

11%

2%

2%0%

8%

0%

0%

0%

0%

8% 2% 11%

0%

12%

0%

1%

4%0%

2%

9%

5%

11%

7%

3%

0%

17%

0%

0%

0%

0%

4%

11%

0%

0%

0%

0%

0%

3%0%

0%

0%

0%

0%

0%

33% 37%

26%

14%

47%

23%

61%

Latin America Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Peru

Others

Polar

Q. Amparo

La Corona

Clorox

Colgate

Henkel

SC Johnson

Reckitt Benckiser

Unilever

P&G

% Value 100% 32% 19% 10% 5% 4% 4%

‐ Top 10 players concentrates 67% of Latam market value, with strong presence of local players

10

%CH

G 14 X 13


HOME CARE LATAM ‐ CATEGORIES

Source: Euromonitor

Laundry Care+2,1%12,8 B$

Surface Care+11,6%4,4 B$

Dishwashing+2,1%2,0 B$

Bleach‐1,9%1,5 B$

Air Care‐1,2%0,6 B$

Toilet Care+1,4%0,5 B$

Insecticides+26,9%1,8 B$

Polishes+4,3%0,9 B$

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

‐ Insecticides boosted by unregulated price in Venezuela, while Surface Care and Laundry growing in main countries

HOME CARE Latam 2014 = US$ 24.6 Bn (+5.0%)

11

HOME CARE BRAZIL ‐ FORECAST

Source: Euromonitor

CAGR 2014-19

11.99112.680 12.597 12.538 12.804

13.629

14.70215.574

16.49517.380

3.534 3.766 3.797 3.9484.405 4.768 5.161 5.484 5.875 6.229

1.774 1.909 1.979 1.910 1.950 2.077 2.234 2.367 2.512 2.655

931 1.004 941 899 938 983 1.035 1.073 1.117 1.159532 620 645 810

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

USD million FORECAST USD

‐ Euromonitor forecasts Laundry Care to drive the growth of category in next years, with high contribution of Liquid Detergent and Softener

Insecticides +8,7%

Surface Care +7,2%

Laundry Care +6,3%

Polishes +4,3%

Dishwashing +6,4%

Air Care +5,6%

TOTAL +6,6%

Toilet Care +5,2%

12

Brazil+0,7%

1.564 M$Colombia+1,3%176 M$

Peru+2,9%049 M$

Ecuador+6,7%056 M$

Mexico+2,5%721 M$

Chile‐6,2%133 M$

C. America & Caribbean+2,7%262 M$

Argentina‐10,1%287 M$

‐12%

‐7%

‐2%

3%

8%

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

%CH

G 14 X 13


LATAM SURFACE CARE | COUNTRIES EVOLUTION

Source: Euromonitor

Surface Care Latin America = USD 4.405,3 Mn ( +11,6%)

13

LATAM SURFACE CARE | CATEGORIES EVOLUTION

USD

Mn

Source: Euromonitor

‐ Surface Care Latin America = USD 4.405,3 Mn ( +11,6%)

1.951

1.030

225 158 145 122 123 75 48 39 31

2.314

1.067

275 163 143 119 123 78 52 39 33

+18,6% +3,6% +22,5% +3,3% ‐1,4% ‐3,2% ‐0,4% +3,9% +8,9% ‐0,3% +4,5%

MultiPurpose

Disinfectants

Bathroom Kitchen Floor Scouring Glass Wipes Oven Descalers DrainOpeners

2013 2014 %chg 14 X 13

14

LATAM SURFACE CARE | VALUE SHARE

Source: Euromonitor

‐ Surface Care Latin America = USD 4.405,3 Mn ( +11,6%)

% PLAYER

% BRAND

20,418,3

7,86,4

5,1 5,2 4,42,9

0,8 1,5 1,3 1,1 1,2

23,1

16,7

8,3 7,6

4,6 4,4 4,02,5 1,8 1,3 1,2 1,1 1,0

Colgate ReckittBenckiser

SC Johnson Clorox Ind. Ales Unilever Bombril Flora Better Home Gtex Bufalo Q. Amparo Cera Ingleza

2013 2014

11,5

8,9

4,14,9

2,74,1 3,8 3,3 2,6

1,80,8

15,1

7,6

5,1 4,5 4,53,5 3,5 3,0 2,3 2,1 1,8

Ajax ‐ Colgate Veja ‐ RB Mr Muscle ‐ SCJohnson

Fabuloso ‐Colgate

Pine‐Sol ‐Clorox

Cif/Jif ‐ UL Pinol ‐ Ind. Ales Pinho Sol ‐Colgate

Lysol ‐ RB Easy‐Off ‐ RB Mas ‐ BetterHome Products

BRAZILMKT OVERVIEW

16

BRAZIL HOME CARE PLAYERS

23,8

13,111,0

6,85,5 5,8

4,63,1 2,5

24,0

12,911,0

6,8 6,4 5,74,5

3,0 2,3

25,3

12,611,2

6,2 5,7 5,64,6

2,9 2,3

Unilever Reckitt Benckiser Q. Amparo Bombril P&G SC Johnson Flora Gtex Colgate

2012 2013 2014

Source: Euromonitor | Bleach not detailed by countries

% Value Share

• Home Care Brazil = USD 7.818 Mn (USD +0,4% | LC: +9,1%)

17

%CH

G 14 X 13


HOME CARE BRAZIL‐ CATEGORIES

Source: Euromonitor

Laundry Care+1,1%

4.027 M$Surface Care

+0,7%1.564 M$

Dishwashing+1,1%708 M$

Bleach‐0,8%487 M$

Air Care‐3,9%105 M$

Toilet Care‐0,8%227 M$

Insecticides‐0,6%352 M$

Polishes‐6,5%349 M$

‐8%

‐6%

‐4%

‐2%

0%

2%

4%

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Home Care Brazil = USD 7.818 Mn (USD +0,4% | LC: +9,1%)

SURFACECARE

BRAZIL

19

SURFACE CAREIN BRAZIL

CLEA

NER

SDISINFECTAN

TS

CLEANING IS THE ACTIVITY THAT ENCOMPASSES ALL PROCEDURES AND

OPERATIONS THAT REMOVE DIRT, AGGREGATED OR NOT TO SURFACES

WITHOUT CHANGING THEM IN ALL KINDS OF ENVIRONMENTS.

DISINFECTION IS THE SET OF OPERATIONS WHICH MAINLY AIM AT

REDUCING THE MICROBIAL LOAD TO A SAFE LEVEL FOR A CERTAIN

PERIOD OF TIME, ON DIFFERENT SURFACES, USING DISINFECTANTS.

http://abralimp.org.br/modulos/canais/descricao.php?cod=149&codcan=149

20


SCENTED CLEANERSFOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN‐BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS

HEAVY DUTY FLOOR CLEANERSFOR DEEP CLEANING OF HOME FLOORS

SMALL SURFACE CLEANERSFOR KITCHEN TABLE TOPS, KITCHEN AND BATHROOM SINKS, STOVES, FRIDGES...

PERFORM

ANCE

HEDO

NIC

SMALL

SURFAC

ESFLOORS

MILKY DISINFECTANTSFOR HOME FLOORS

CLEAR DISINFECTANTSFOR HOME FLOORS

PERFORM

ANCE

HEDO

NIC

CLEA

NER

SDISINFECTAN

TS

21

%CH

G 14 X 13

‐VA

LUE

% Surface Care Market ‐ VALUE

Source: Nielsen | RMS

DESINFETANTE+11,8%775,5 M$

MULTI‐USO+16,7%471,2 M$

LIMPADOR PERFUMADO+6,0%

341,6 M$

LIMPEZA PESADA+17,0%304,4 M$

DESENGORDURANTE+21,3%139,3 M$

LIMPA VIDRO+18,6%91,5 M$

BANHEIRO+15,0%79,4 M$

LIMPA LIMO+10,2%73,9 M$

SANITÁRIOS+1,5%45,6 M$

LIMPADOR SANITÁRIO+1,5%45,6 M$

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

SURFACE CARE BRAZIL 2014 = R$ 2.358 Mio (+13.7%)

SURFACE CARE BRAZIL CATEGORIES

22

245,9

71,0 56,7 42,29,3 7,8 6,6 5,1 4,8 2,2

253,5

76,955,1 46,5

10,6 8,3 6,7 5,1 4,5 3,5

+3,1% +8,4% ‐2,9% +10,1% +15,0% +6,5% +2,0% ‐0,5% ‐7,8% +61,8%

DESINFETANTE

MULTI‐USO LIMPADORPERFUMADO

LIMPEZAPESADA

DESENGORDURANTE

LIMPA VIDRO BANHEIRO LIMPA LIMO SANITÁRIOS LIMPADORSANITÁRIO

2013 2014 %chg 14 X 13VOLUME – Mn L

‐

693,6

403,8322,3

260,1

114,8 77,2 69,0 67,1 44,9 22,0

775,5

471,2341,6 304,4

139,3 91,5 79,4 73,9 45,6 35,9

+11,8% +16,7% +6,0% +17,0% +21,3% +18,6% +15,0% +10,2% +1,5% +63,3%

DESINFETANTE

MULTI‐USO LIMPADORPERFUMADO

LIMPEZAPESADA

DESENGORDURANTE

LIMPA VIDRO BANHEIRO LIMPA LIMO SANITÁRIOS LIMPADORSANITÁRIO

2013 2014 %chg 14 X 13VALUE – Mn R$

SURFACE CARE BRAZIL CATEGORIES

Source: Nielsen | RMS

23




PERFORM

ANCE

HEDO

NIC

DISINFECTANTS

694775

2013 2014

VALUE M R$

246 254

2,82 3,06

2013 2014

VOLUME M L AVG PRICE (R$/Kg)

+11.8%

+3.1%

Source: Nielsen | Developed by Symrise Brazil

DISINFECTANTS BRAZIL – MARKET EVOLUTION

25


% VALUE

69,6% 71,0%

30,4% 29,0%

2013 2014

MILKY

CLEAR

‐4.8%

+2.1%

% VOLUME

52,8% 54,2%

47,2% 45,8%

2013 2014

‐3.1%

+2.7%

% CHG ABS

% CHG ABS

DISINFECTANTS SEGMENTS

26

DISINFECTANTSPLAYERS SHARE

% VALUE

% VOLUME

20,5 18,5

5,2 4,3 3,9 3,2 3,1 2,9 2,2 1,8 1,8

21,0 19,1

4,9 4,2 4,0 3,4 3,2 2,6 2,1 1,8 1,7

CP BOMBRIL QUIMICAAMPARO

BUFALO CIA ROSATEX GIRANDO SOL CERA INGLESA FLORA TOTALQUIMICA

ZUPPANI SCARLAT

2013 2014

14,0

9,3

6,54,9 4,1 4,2

3,1 2,6 2,7 2,6 2,6

14,4

9,6

6,45,3

4,2 3,9 3,1 2,7 2,6 2,5 2,4

BOMBRIL CP BUFALO CIA ROSATEX GIRANDO SOL QUIMICAAMPARO

TOTALQUIMICA

CERA INGLESA SCARLAT ZUPPANI FLORA

2013 2014


27

DISINFECTANTSBRANDS SHARE

% VALUE

% VOLUME

20,5

10,57,9

4,2 3,9 3,2 2,7 2,1 1,6 1,8 1,8

21,0

11,3

7,8

4,1 4,0 3,4 2,5 2,1 1,9 1,8 1,7

PINHO SOL ‐ CP PINHO BRIL ‐BOMBRIL

KALIPTO ‐BOMBRIL

BUFALO ‐BUFALO

URCA ‐ROSATEX

GIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL

MINUANO ‐FLORA

SANOL ‐ TOTALQ.

BAK IPE ‐ Q.AMPARO

ZUPP ‐ZUPPANI

SCARLIM ‐SCARLAT

2013 2014

9,38,3

6,45,6

4,94,1

3,1 2,7 2,6 2,31,4

9,68,1

6,3 6,35,3

4,23,1 2,6 2,5 2,3 1,7

PINHO SOL ‐ CP KALIPTO ‐BOMBRIL

BUFALO ‐BUFALO

PINHO BRIL ‐BOMBRIL

URCA ‐ROSATEX


SANOL ‐ TOTALQ.

SCARLIM ‐SCARLAT

ZUPP ‐ZUPPANI

MINUANO ‐FLORA

BAK IPE ‐ Q.AMPARO

2013 2014


28




PERFORM

ANCE

HEDO

NIC

DISINFECTANTS

244.622

280.725

2013 2014

VALUE '000 R$

47.777 50.633

4,3 4,7

2013 2014

VOLUME '000 L AVG PRICE (R$/Kg)

+14.8%

+6.0%


DISINFECTANTS - CLEARBRAZIL – MARKET EVOLUTION

30

DISINFECTANTS - CLEAR PLAYERS SHARE

% VALUE

% VOLUME

47,1

24,2

7,1 3,9 3,9 1,6 0,6 0,6

47,5

25,6

7,2 3,9 3,8 1,5 0,6 0,5

CP BOMBRIL ROSATEX INGLESA Q. AMPARO GIRANDO SOL BUFALO TOTAL QUIMICA

2013 2014

32,9

20,0

13,5

3,8 3,6 3,1 1,2 1,2

33,5

22,0

14,6

3,9 3,3 2,8 1,1 1,0

CP BOMBRIL ROSATEX INGLESA Q. AMPARO GIRANDO SOL BUFALO TOTAL QUIMICA

2013 2014


31

DISINFECTANTS - CLEAR BRANDS SHARE

% VALUE

% VOLUME

47,1

24,2

7,13,9 3,6 1,6 0,5 0,6

47,5

25,6

7,23,9 3,7 1,5 0,6 0,5


URCA ‐ ROSATEX PINHO TROP ‐INGLESA

YPE ‐ Q. AMPARO GIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL

BUFALO ‐ BUFALO SANOL ‐ TOTAL Q.

2013 2014

32,9

19,9

13,5

3,8 3,2 3,1 1,1 1,1

33,5

22,0

14,6

3,9 3,2 2,8 1,1 1,0


URCA ‐ ROSATEX PINHO TROP ‐INGLESA

YPE ‐ Q. AMPARO GIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL

BUFALO ‐ BUFALO SANOL ‐ TOTAL Q.

2013 2014


32




PERFORM

ANCE

HEDO

NIC

DISINFECTANTS

106.930114.424

2013 2014

VALUE '000 R$

42.769 42.760

2,47 2,65

2013 2014

VOLUME '000 L AVG PRICE (R$/Kg)

+11.8%

‐0.02%


DISINFECTANTS - MILKYBRAZIL – MARKET EVOLUTION

34

DISINFECTANTS - MILKY PLAYERS SHARE

% VALUE

% VOLUME

35,9

12,4 9,3

4,3 3,8 2,2 1,3 1,5

36,6

11,9 10,5

4,6 3,8 2,3 1,4 1,3

BOMBRIL FLORA QUIMICA AMPARO BUFALO CIA ROSATEX GIRANDO SOL SCARLAT TOTAL QUIMICA

2013 2014

33,9

9,7 7,9 5,8 4,5 2,5 1,8 2,1

34,0

9,6 8,7 6,4 4,7 2,4 1,9 1,8

BOMBRIL FLORA Q. AMPARO BUFALO ROSATEX GIRANDO SOL SCARLAT TOTAL QUIMICA

2013 2014


35

DISINFECTANTS - MILKY BRANDS SHARE

% VALUE

% VOLUME

35,8

12,27,3

4,3 3,8 2,2 2,0 1,3

36,5

11,79,1

4,6 3,8 2,3 1,4 1,4

KALIPTO ‐ BOMBRIL MINUANO ‐ FLORA BAK IPE ‐ Q.AMPARO

BUFALO ‐ BUFALO URCA ‐ ROSATEX GIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL

ATOL ‐ Q. AMPARO SCARLIM ‐ SCARLAT

2013 2014

33,8

9,35,8 5,8 4,5 2,5 1,8 2,1

34,0

9,4 7,1 6,4 4,7 2,4 1,9 1,8

KALIPTO ‐ BOMBRIL MINUANO ‐ FLORA BAK IPE ‐ Q.AMPARO

BUFALO ‐ BUFALO URCA ‐ ROSATEX GIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL

SCARLIM ‐ SCARLAT SANOL ‐ TOTAL Q.

2013 2014


36

FougereAromatic

Green

Citrus CitrusLemon

FloralAldehydic

Fruity

FougereAromaticMarine

PINHO SOLCOLGATE

Perfumado * (menos a variante Original)Elimina 99,9% das bactérias / germes e fungos

Desinfeta / Limpa / Perfuma

MILKY

CLEA

R

OriginalBR# 1

LimãoBR# 5

FloralBR# 9

Mar TropicalBR# 18

FougereAromatic Lavender

LavandaBR# 4

Citrus Green

Aqueous

EucaliptoBR# 26

37

PINHO BRILBOMBRIL

Neofresh – Tecnologia Antiodor com perfumaçãoprolongada

Muito mais perfumeMata 99.9% dos germes/bactérias e fungos*

Desinfeta / Limpa / Perfuma

MILKY

PinhoSilvestre

BR# 2

Floresde LimãoBR# 10

Camposde Lavanda

BR# 3

Floral

BR# 31

Folhas deEucaliptoBR# 20

Brisado MarBR# 7

FougereAromatic

Pine

Floral Floral

Lavender

Floral Green

Aqueous

Citrus Citrus Lemon

Citrus Green

Herbaceous

FougereAromaticWoody

FloralAldehydic

White Flower

FrutasCítricasBR# 17

CLEA

R

CitrusFloralMusk

Toque deErva Doce

BR# 21

38

KALIPTOBOMBRIL

Bactericida*Eficaz contra o vibrião do cólera

MILKY

FougereAromatic

Eucalyptus

Fougere Aromatic

Green

Fougere Citrus

Aqueous

Floral AldehydicPowdery

Floral Aldehydic

Citrus

HerbalBR# 3

Flores do CampoBR# 18

EucaliptoBR# 2

MarineBR# 7

TalcoBR# 11

CLEA

R


LavandaBR# 1

FougereAromatic

Pine

PinhoBR# 9

39

MINUANOFLORA

Elimina 99,99% das bactérias, germes e fungos

MILKY

FloralWhite Flower

Woody

FloralBR# 25


LavandaBR# 21

PinhoTradicional

BR# 24

Elimina 99,99% das bactérias, germes e fungos

FougereAromatic

Pine

CLEA

R

FougereCitrus

Aqueous

MarineBR# 4

GreenFloral

Herbaceous

HerbalBR# 36

FougereAromatic

Eucalyptus

EucaliptoBR# 14

40

PINHO TROPINGLEZA

MILKY

FreshLavandaPinhoBR# 12

Com ação germicida e bactericida. Limpeza, perfumação e desinfecção.

Flores FrutasCitrusFloralFruity

Pineapple

CLEA

R

41

BATUTAINGLEZA

MILKY

Eucalipto Camposde Lavanda

Erva Doce

OceanoLavanda

Proteção contra germes e bactérias. Limpeza, perfumação e desinfecção.

Floral


CLEA

R

42

YPÊQUIMICA AMPARO

MILKY

EucaliptoBR# 10

Lavanda Floral

CitrusLavanda

Germicida e bactericidaLimpa e desinfeta

Germicida e bactericidaLimpa e desinfeta com eficiência

Color changeTradiçãoBR# 11Green

Aromatic Herbaceous


CitrusFloralGreen

FloralAromatic Lavender

CitrusAromatic

Herbal

FloralAromatic

Green

CLEA

R

43

BUFALOBUFALO

Elimina germes / bactériasLimpa - desinfeta - perfuma

MILKY

Bactericida – limpa, desinfeta e perfuma

FougereAromatic

Eucalyptus

EucaliptoBR# 5

Ocean JasmimFloral

Fougere Citrus

Aqueous

Floral Floral

Powdery

Floral White Flowers

Ambar

Herbal

Green Floral

Herbaceous

Lavanda

Floral Aldehydic Lavender

CitrusTradicionalBR# 13

Lavanda Marine

GreenAromatic

Herbaceous

CitrusGreenLemon

FougereAromaticAqueous

FloralFloralFruity

CLEA

R

44

PINHO URCAGTEX

Bactericida – proteção diária para sua casa!Desinfeta - Limpa - Perfuma

MILKY

EucaliptoBR# 6

Lima LimãoTradicionalBR# 6

Lavanda Floral Brisa Pinho Fresh

Bactericida – proteção diária para sua casa!Desinfeta - Limpa - Perfuma

GreenAromatic

Herbaceous

FloralAromaticLavender

FougereFloral

Aqueous

GreenAromatic

Herbaceous

CLEA

R

45

SCARLIMSCARLAT

MILKY

EucaliptoBR# 12

CitrusFlores de Lavanda


Floral


GreenAromatic

Herbaceous

FloralRoseFruity


CLEA

R

46

SANOLTOTAL QUIMICA

Protege sua casa desde 1974Perfuma, limpa e desinfeta

MILKY

EucaliptoBR# 13

Herbal Talco

Intenso Citronela Floral OceanLavanda

Protege sua casa desde 1974Perfuma, limpa e desinfeta

OriginalBR# 14

FougereAromatic

Eucalyptus

FloralFruityMusk

FougereAromaticLavender

FougereCitrus

Herbaceous

FougereAromaticCitronella

FloralFruityMusk

FougereAromatic

Pine

FlorientalWoody

Lavender

FougereFruity

Woody

CLEA

R

47


SCENTED CLEANERSFOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN‐BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS



PERFORM

ANCE

HEDO

NIC

SMALL

SURFAC

ESFLOORS

CLEANERS

48


SCENTED CLEANERSFOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS



PERFORM

ANCE

HEDO

NIC

SMALL

SURFAC

ESFLOORS

CLEANERS

404

471

2013 2014

VALUE Mn R$

7177

5,69 6,12

2013 2014

VOLUME Mn L AVG PRICE (R$/Kg)

+16.7%

+8.4%


SMALL SURFACE CLEANERS BRAZIL - MARKET EVOLUTION

50

SMALL SURFACE CLEANERS PLAYERS SHARE

% VALUE

% VOLUME

71,3

7,3 6,8 1,4 2,7 1,0 0,6 0,9 0,3 0,4

68,9

7,5 6,1 3,7 2,5 1,2 0,8 0,8 0,3 0,3

RB INGLESA Q. AMPARO SC JOHNSON BOMBRIL R. DA FONTE AZULIM FLORA ROSATEX BUFALO

2013 2014

63,8

9,2 8,01,4 3,4 1,2 0,9 1,1 0,3 0,5

62,1

9,1 6,8 3,7 3,2 1,3 1,1 1,0 0,4 0,4

RB INGLESA Q. AMPARO SC JOHNSON BOMBRIL R. DA FONTE AZULIM FLORA ROSATEX BUFALO

2013 2014


51

SMALL SURFACE CLEANERS BRANDS SHARE

% VALUE

% VOLUME

71,3

7,3 6,81,4 2,7 1,0 0,6 0,8 0,3 0,4

68,9

7,5 6,1 3,7 2,5 1,2 0,8 0,8 0,3 0,3

VEJA ‐ RB UAU ‐ INGLESA YPE ‐ Q.AMPARO

MR MUSCULO ‐SCJ

PRATICE ‐BOMBRIL

BRILUX ‐ R. DAFONTE

AZULIM ‐AZULIM

MINUANO ‐FLORA

URCA ‐ ROSATEX BUFALO ‐BUFALO

2013 2014

63,8

9,2 8,01,4 3,4 1,2 0,9 0,9 0,3 0,5

62,1

9,1 6,8 3,7 3,1 1,3 1,1 0,9 0,4 0,4

VEJA ‐ RB UAU ‐ INGLESA YPE ‐ Q.AMPARO

MR MUSCULO ‐SCJ

PRATICE ‐BOMBRIL


AZULIM ‐AZULIM

MINUANO ‐FLORA

URCA ‐ ROSATEX BUFALO ‐BUFALO

2013 2014


52





PERFORM

ANCE

HEDO

NIC

SMALL

SURFAC

ESFLOORS

CLEANERS

250

287

2013 2014

VALUE Mn R$

4043

6,20 6,64

2013 2014


+15%

+7.3%


HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS BRAZIL - MARKET EVOLUTION

54

HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS PLAYERS SHARE

% VALUE

% VOLUME

45,8

20,2

6,9 3,9 1,8 1,8 1,1 0,8 1,0 0,7 0,4

42,7

19,5

7,5 4,6 2,4 1,7 1,3 1,0 0,9 0,5 0,3

RB CP AZULIM SC JOHNSON INGLESA COMOLIMPA GIRANDO SOL R. DA FONTE BOMBRIL FLORA BUFALO

2013 2014

37,1

18,7

10,9

3,1 3,4 1,7 1,4 1,2 0,8 0,8 0,8

34,0

17,7

11,7

3,5 3,1 2,1 1,6 1,0 0,9 0,6 0,5

RB CP AZULIM SC JOHNSON COMOLIMPA INGLESA GIRANDO SOL BOMBRIL R. DA FONTE BUFALO FLORA

2013 2014


55

HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS BRANDS SHARE

% VALUE

% VOLUME

45,0

20,2

6,93,9 1,8 1,8 1,1 0,8 1,0 0,7 0,4

42,5

19,5

7,54,6 2,4 1,7 1,3 1,0 0,9 0,5 0,3

VEJA ‐ RB AJAX ‐ CP AZULIM ‐AZULIM

MR MUSCULO‐ SCJ

UAU ‐ INGLESA ZAB ‐COMOLIMPA



PRATICE ‐BOMBRIL

MINUANO ‐FLORA

BUFALO ‐BUFALO

2013 2014

36,4

18,7

10,9

3,1 3,4 1,7 1,4 1,2 0,8 0,8 0,7

33,8

17,7

11,7

3,5 3,1 2,1 1,6 1,0 0,9 0,6 0,4

VEJA ‐ RB AJAX ‐ CP AZULIM ‐AZULIM

MR MUSCULO‐ SCJ

ZAB ‐COMOLIMPA

UAU ‐ INGLESAGIRANDO SOL ‐GIRANDO SOL

PRATICE ‐BOMBRIL


BUFALO ‐BUFALO

MINUANO ‐FLORA

2013 2014


56





PERFORM

ANCE

HEDO

NIC

SMALL

SURFAC

ESFLOORS

CLEANERS

333359

2013 2014

VALUE Mn R$

59 58

5,67 6,16

2013 2014


+7.9%

‐0.6%


SCENTED CLEANERS BRAZIL - MARKET EVOLUTION

58

SCENTED CLEANERS PLAYERS SHARE

% VALUE

% VOLUME

37,8 36,8

12,1

5,7 4,6 1,9 1,1

38,2

30,0

12,7 9,0 6,8

2,3 1,0

RB K&M CP CERAS JOHNSON CERA INGLESA BOMBRIL FLORA

2013 2014

37,1 38,5

11,05,7 4,7

1,8 1,2

37,4

30,7

11,6 10,06,9

2,2 1,2

RB K&M CP CERAS JOHNSON CERA INGLESA BOMBRIL FLORA

2013 2014


59

SCENTED CLEANERS BRANDS SHARE

% VALUE

% VOLUME

37,4 36,8

12,1

5,7 4,61,8 1,1

38,1

30,0

12,79,0

6,82,3 1,0

VEJA ‐ RB CASA E PERFUME ‐ K&M AJAX ‐ CP MR MUSCULO ‐ SCJ UAU ‐ INGLESA PRATICE ‐ BOMBRIL MINUANO ‐ FLORA

2013 2014

36,7 38,5

11,05,7 4,7

1,8 1,2

37,3

30,7

11,6 10,06,9

2,2 1,2

VEJA ‐ RB CASA E PERFUME ‐ K&M AJAX ‐ CP MR MUSCULO ‐ SCJ UAU ‐ INGLESA PRATICE ‐ BOMBRIL MINUANO ‐ FLORA

2013 2014


60

VEJARECKITT BENCKISER

Novas fragrâncias - imbatíveis e sofisticadas*SCEN

TED

FLOOR CLEA

NER

OriginalBR#1


Floral CampestreBR#5FloralGreenCitrus

Lavandae Álcool BR#6


Maçã VerdeBR#6FruityFloral

Green Apple

FloralBR#3Floral

AldehydicPowdery

OriginalBR#1


CampestreBR#2GreenFloral

Herbaceous

Lavanda &Bem Estar BR#1

Floral Floral

Lavender

Flores &Sonho BR#2

Floral Aldehydic

Musk

Flor Suave &Carinho BR#6

Fruity Floral Green

Campo &Ar Puro BR#16

Green Floral

Herbaceous

Azul CoralBR#23FougereFloral

Aqueous

OxigênioAtivo BR#13

PitangaBR#9FloralFruity

Redfruits

FloralAqueous

Green

Nova Formula – 3X mais poder

Nº1 em eficiência

HEAV

Y DU

TY

FLOOR CLEA

NER

SMALL SU

RFAC

ESCLEA

NER

Uso DiretoFloral

FloralAldehydicPowdery

Uso DiretoOriginal BR#24


Sec

agem

rápi

da

Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como “identidade da categoria”.Limpador Perfumado: Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria.

Lavanda &Álcool BR#4

FloralAromatic

Fruity

LaranjaBR#7CitrusFloral

Orange

C/ ÁlcoolBR#27FougereGreenCitrus

Cloro AtivoBR#2CitrusFloralGreen

LaranjaBR#8CitrusFruity

Orange

61FougereAromatic

Floral

AgradableBR#4

CASA & PERFUMEKM CASA

FlorientalFruityAmbar

FloralCitrus

Powdery

SensazioneBR#12

InfanziaBR#30

FougereAromatic

Floral

Lemon &Ginger BR#29

Limpa e desengordura

Perfumaçao prolongadaSCEN

TED

FLOOR CLEA

NER

HEAV

Y DU

TY

FLOOR CLEA

NER

SMALL SU

RFAC

ESCLEA

NER

Olfactive Brand DNA: Limpador Perfumado: sinônimo da categoria em termos perfumisticos. Revolucionou o mercado com fragrânciasinspiradas em FF.

FloralAromaticAldehydic

Orange &Mint BR#28

FloralAromaticAldehydic

SensualidadBR#3

FloralAldehydic

Green

FloralFloral

Powdery

Bela FloreBR#7

AmableBR#9

FloralWhite Flower

Aromatic

FloralGreenMusk

IntuizioneBR#14

SpecialeBR#22

PassioneBR#24

FruityFloralEdible

62

AJAXCOLGATE

Floral Floral Fruity

Floral Aldehydic Powdery

FruityFloral

Ambery

Floral Aromatic Lavender

FloralSpicy

Powdery

FougereAromatic

Floral

Bouquet deFlores BR#8

Perfume Delicado BR#21

Flores de Lavanda BR#10

Brisa FloralBR#48

Flores Vermelhas BR#50

Flores Campestres BR#18

Até 12h de perfume

FougereAromatic

Herbaceous

FougereAromatic

Citrus

CitrusCitrusLemon

FreshBR#3

Fresh BlueBR#7

Fresh LemonBR#4

Oxy PlusBR#25Fougere

CitrusFloral

Limpeza profunda sem agredir

SCEN

TED

FLOOR CLEA

NER

HEAV

Y DU

TY

FLOOR CLEA

NER

SMALL SU

RFAC

ESCLEA

NER

Olfactive Brand DNA: Limpdor Perfumado: frarâncias mais funcionais, caminho fougere declarado. Cheiro do Ativo como sinônicmo de eficiencia.Limpador Perfumado: fragrâncias mais elaboradas perfumisticamente.

Toque deEnergia BR#17

FruityFloralPeach

Green FloralMusk

Flores do Campo BR#19

63

MR. MUSCULOSC JOHNSON

LavandaBR#16FougereAromaticLavender

CampestreBR#19FougereAromatic

Green

CitrusBR#21

CitrusGreenLemon

OriginalBR#8Floral

AqueousFruity

Limpeza poderosa

LavandaBR#9FougereAromaticLavender

Campo de Flores BR#13

FougereAromatic

Green

CitrusBR#11

CitrusGreenLemon

MarineBR#14

Limpa profundamente deixando uma fragrância agradável

Manhã do Campo BR#11

FloralBR#35

LavandaBR#5

Lembrança deInfância BR#32

Ocean OasisBR#29

Floral AldehydicPowdery

Floral AromaticLavender

Floral FruityGreen

Floral FruityFloral

FruityFloral

Aqueous

Energia Tropical BR#46

CitrusAldehydic

Tropical Fruit

JardimExótico

FloralFruity

Aqueous

EspeciariasExóticas

OrientalSpicyClove

Com fragrância de longa duraçãoLimpeza e desinfecção Mata germes - bactérias

FougereFloral

Aqueous

SCEN

TED

FLOOR CLEA

NER

HEAV

Y DU

TY

FLOOR CLEA

NER

SMALL SU

RFAC

ESCLEA

NER

Olfactive Brand DNA: : Multiuso/Limpesa Profunda: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como “identidade da categoria”. Transmite funcionalidade.Limpador Perfumado: Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria.

Flores VibrantesBR#43

FruityFloralGreen

64

UAUCERA INGLEZA

Brisa &Frescor BR#20

FougereFloral

Woody

Flores &Sonhos BR#26

Flores Vermelhas & Sedução BR#15

Lavanda &Conforto BR#13

Lembranças &Carinho BR#27

Natureza &Harmonia BR#28

CitrusOrientalFruity

FloralAldehydicLavender

FloralAromaticPowdery

FruityAppleGreen

Até 15h perfumandoRequinte

BR#51

Limão c/ CânforaBR#15

FloralBR#11

LavandaBR#5

Flores & Folhas BR#10

Flores & Frescor BR#31

Citrus Green Lemon

AçãoClareadora

FloralMusk

Powdery


Floral Fruity Green

AltaPerformance BR#10

Flores & Folhas BR#17

Cloro AtivoBR#12

- Desengordura muito mais!- Multi ambientes / Multi superfícies- Superfícies cada vez mais claras- Eliminador de Odores

AP: Com esferas desengordurantesCA: 3 em 1 - Branqueia, desinfeta e remove manchas difíceis

F&F: 3 em 1 - Limpeza, brilho e perfume

SCEN

TED

FLOOR CLEA

NER

HEAV

Y DU

TY

FLOOR CLEA

NER

SMALL SU

RFAC

ESCLEA

NER

Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como “identidade da categoria”. Transmite funcionalidade.Limpador Perfumado: Fragrâncias mais elaboradas, seguindo claramente o conceito de Casa e Perfume.

Folhas VerdesBR#18

HortelãBR#17

Green Floral

Herbaceous

Floral Green

Mint

65

PRATICEBOMBRIL

Floral Aldehydic Powdery

FloralAqueous

Green

Floral Aldehydic Lavender

FloralFruity

Ambery

SeductionBR#25

PetitBR#37

EleganceBR#31

CitrusBR#41

Antiestático – Limpeza sem pó por mais tempo

HappyBR#45

DreamingBR#47

Floral Floral

Lavender

Citrus ChypreLemon

Citrus Citrus Orange


Floral AldehydicLavender

Floral Floral Musk

ClássicoBR#12

LaranjaBR#24

LavandaBR#14

LimãoBR#22

FloralBR#20

Com ÁlcoolBR#26

FougereFloral

Lavender

Floral Aldehydic

Floral

ClássicoBR#16

FloralBR#21

CitrusGreen

Aldehydic

Com CloroBR#22


FruityFloral

Redberries

Casa perfumada por até 12 h

Casa limpa e perfumada

SCEN

TED

FLOOR CLEA

NER

HEAV

Y DU

TY

FLOOR CLEA

NER

SMALL SU

RFAC

ESCLEA

NER

Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como “identidade da categoria”. Transmite funcionalidade.Limpador Perfumado: Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria.

Floral Green

Lavender

Citrus Floral Lemon

LavandaBR#15

LimãoBR#20

ChypreFruity Floral

FlorientalFruity

Ambery

RomanceBR#36

AtractiveBR#40

66

ECOBRILBOMBRIL

Capim LimãoBR#49

Com Tensoativo Biodegradável - Ativos NaturaisClear

BR#30

Com Tensoativo Biodegradável - Ativos NaturaisSCEN

TED

FLOOR CLEA

NER

HEAV

Y DU

TY

FLOOR CLEA

NER

SMALL SU

RFAC

ESCLEA

NER

Olfactive Brand DNA: Fragrância suave, sem grande apelo.

67

MINUANOFLORA

Flor de LavandaBR#34FougereAromaticLavender

Flores do CampoBR#33

Frescor CítricoBR#38

FloralAldehydic

Ylang-Ylang

Sempre PrimaveraCarinho DelicadoBR#42

Brisa do MarAté 4x mais perfume

CitrusFloralGreen

Tradicional


FloralCampestre

FloralAldehydic

Rose

GreenAromatic

Herbaceous

OriginalBR#18Fougere

CitrusGreen

FreshBR#19

CitrusFloral

Herbaceous

Com álcoolSeca em segundos

Com álcoolSeca em segundos

Limpa e dá brilho

FloralRose

Powdery

SCEN

TED

FLOOR CLEA

NER

HEAV

Y DU

TY

FLOOR CLEA

NER

SMALL SU

RFAC

ESCLEA

NER

Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como “identidade da categoria”. Transmite funcionalidade.Limpador Perfumado: Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria.

68

YPÊQ.AMPARO

Clássico

FougereGreenMusk

Natureza

GreenAromatic

Herbaceous

Fácil de aplicar / Rende mais / Testado dermatologicamente

CítricoAntibacteriano

FloralGreenCitrus

Tira ManchasSuperfícies e Tecidos

Citrus Green Floral

Com ÁlcoolSuperfícies e Vidros

FloralGreenMusk

SCEN

TED

FLOOR CLEA

NER

HEAV

Y DU

TY

FLOOR CLEA

NER

SMALL SU

RFAC

ESCLEA

NER

Olfactive Brand DNA: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como “identidade da categoria”. Transmite funcionalidade.

69

GIRANDO SOLGIRANDO SOL

SuaveMagia

PuraSedução

Manhãs deOrvalho

Encanto daPrimavera

Perfuma a casa inteiraSCEN

TED

FLOOR CLEA

NER

HEAV

Y DU

TY

FLOOR CLEA

NER

SMALL SU

RFAC

ESCLEA

NER

Olfactive Brand DNA: Limpador Perfumado: Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria.

70

BRILUXRAYMUNDO DA FONTE

Casa limpa e perfumadaLavanda Harmonia Natureza Ternura Brisa Sensualidade


FloralAldehydic

Fruity

FougereFruity

Aqueous


FougereCitrusGreen


SCEN

TED

FLOOR CLEA

NER

HEAV

Y DU

TY

FLOOR CLEA

NER

SMALL SU

RFAC

ESCLEA

NER

Olfactive Brand DNA:Limpador Perfumado: Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria.

THANKYOU!

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