a magyar filmipar lehetséges fejlődése - adatfellmérés

Policy, market and transaction analysis across central and southeast Europe

Music publishers Uses:#printed sheet music Uses:#film rights#advertisement #film rights #film rights#theatre rights #advertisement #advertisement

Booking agencies #software #theatre rights #theatre rights#sound recordings #software #software

Music sheets #sound recordings #sound recordings

Manufacturing

Radio & TV Background m Wholesale

Promoters of cultural venue operatorsIndependent and integrated concert promoter and publishers

Club venues WebshopStreaming Record shops

Broadcast and public

performance…

… Record buying

audience

Home copying audience

Audience of production music, such as advertisement, soundtracks, software games.

Music students, (hobby) musicians. Digital audience

Other Creative Industry usesSale of audio devices

Advertising industry, audiovisual industry, software games, theatres.

public performance and broadcasting via CMOs Home copying

and PCRZAPRAF performers' CMO

HDS ZAMP HUZIP producers' CMO

Aggregators

Author's stream Sound recording stream

Mechanical reproduction

#total Slovak repertoire #total Slovak repertoire

Self-publishedRecord labels

#no. musical works and lyrics per yer #no. of sound recordings made in Slovakia#exploited Slovak repertoire #no of songs exploited in Slovakia (active repertoire)

Music composers and authors Performing musiciansAuthors who create music and lyrics Session musician

Az adatgyűjtés megszervezése - A magyar audiovizuális piacok értékelése -

Antal Dániel, CFA

A filmtámogatások gazdasági hatása

A kreatív iparágak legfontosabb hatása a foglalkoztatottság növelésére és megtartására való képességük.

A bruttó hozzáadott érték és a bruttó (hazai) jövedelem a nemzetgazdaság, az iparág és az adófizetés képesség szempontjából is a másik legfontosabb mutató..

€Ft

A foglalkoztatottságat és a hozzáadott értéket elsősorban a mikrovállalati szektorban érhetjük tetten.

A tőkebefektetés és az ebből megvalósuló beruházások a bruttó hozzáadott érték és a tartós jövedelemnövekedés másik fő tényezőjét jelentik a foglalkoztatottság mellett.

Művek, műsoróra, naturális termelés, forgalmazás statisztikák

Az adatgyűjtés menete

Anonim interjúk:fogyasztókTNS-Hoffmann

GDP, GVA, beruházás és jövedelem statisztikák

€Ft

Vállalatiadatok

Anonim kérdőív:filmes szakemberek munkalehetőségei, jövedelme, véleménye

Nézettség, költés, fogyasztás, ÁFA statisztikák minden képernyőre

NMHH Filmiroda, NAV, KSH

TNS-Hoffmann adatfelvétel (kész)

Résztvevő szervezetek saját címlistáinem kérünk el személyes adatot!

Szakmánként létszám, foglalkoztatottság, képzettség statisztikák

Filmes alkotók

Mozgóképes gyártás

CEEMIDUtómunka

Zenei rendezvényiparKoncertek, helyszínek,

fesztiválok

DALSZERZŐKDalszerzői kapacitásokStudiókJogdíjak

• Több száz indikátor• Keresztmetszeti és paneladatok, nemzetközi összehasonlítások

ZENEIPARI ADATOK

Prices, budgets,

sales

Hangfelvéteek

• Audience demographics.•Substitutes.• Local catalogs.• Production capacity.•Export and tax reliefs.

Műsorszórás

Mozi

Közönség és bevétel

MOZGÓKÉPESADATBÁZISOK

Kollektív jogkezelés, igazgatási szervezetek

• Támogató szervezetek, közös jogkezelők

OrienTax interjúk és esetek (kész)

Cégnyilvános adatok

Anonim adatok

Statisztikai adatok

Vállalati kérdőív:Cégnyilvános adatok pontosítása

Opcionális: szakma-specifikus statisztikák visszaadása

Kötelező adat-szolgáltatások

Statisztikai adatok

Együtthatók

Az adatgyűjtés menete

Adatforrások

A vállalkozások adatait feldolgozva a NAV-tól kapjuk meg, illetve adatbázis formájában elérhetők. A vállalkozások adatait kérdőíves felméréssel kell kiegészíteni, mivel a pénzügyi beszámoló adataik, különös tekintettel a mikrovállalkozási formára jellemző egyszerűsített beszámolási kötelezettségre, további adatokkal kell kiegészíteni. (Pl. alapvető termelési adatok – tévéműsor, reklám, játékfilm; atipikus foglalkoztatás, beruházás)

A filmes szakemberek adatait a magánemberek adatbázisait kezelő szervezeteken keresztül, illetve, az illető szakemberek beleegyezése esetén közvetlenül összegyűjtve mi állíthatjuk össze. A filmes szakemberek esetében reprezentatív mintavételre törekszünk a nagyobb szakmai csoportokban. Elsősorban a foglalkoztatottság, másodsorban a termelési volumenek és árak megállapítására törekszünk.

A kormányzati szervek által gyűjtött statisztikák közül számítunk a NAV, a Cégbíróság adataira, továbbá az NMHH külfönféle adatbázisaiban szereplő adatokra. Nemzetközi (összehasonlító) adatok körében elérhetők a CEEMID adatok, továbbá ez kibővíthető a Euroepan Audiovisual Observatory adataival. Fontos primer adatforrások lehetnek a közös jogkezelő szervezetek (EJI, Filmjus, esetleg Artisjus)

Gazdasági hatás és adatforrások

GDP - GVA bruttó jövedelem Termelési tényezők Finanszírozás és versenyképesség

Árbevétel Saját termelés

Személyi ráfordítás Anyag j. ráfordítás Beruházás Foglalkoztatás Naturális termelés Saját tőke Jövedelmezőség

Mozgókép előkészítés


Mozgógképes utómunka

Filmstudiók

Eszközkölcsönző cégek

AV kereskedelem, javítás

Nemzetközi terjesztés

Filmszínházi terjesztés

Televíziós terjesztés

Online terjesztés

Közös jogkezelés

Integrátorok

Filmszínházi bemutatás

Televíziós programozás

Televíziós sugárzás

DVD terjesztés

Filmkölcsönzés

Reklámfilmek

Zenei klippek

A GVA – GDP adatok cégbírósági, NAV adatokból állíthatók össze. A vállalkozások esetében teljeskörűségre lehet törekedni, a magánszemélyek esetében reprezentatív mintavételre.

A termelési tényezők (jövedelemtulajdonosok) a foglalkoztatottság önálló megállapításához kellenek, illetve a GVA – GDP egyik tényezőjét jelentik, arányosításra, hiányok pótlására és ellenőrzésre is jók.

A finanszírozás és a jövedelmezőség vizsgálata a támogatások (mint jövedelem- illetve tőkepótló eszköz) hatásának értékeléséhez kellenek, a baseline, tény és potenciális hatás számszerűsíté-séhez.

6

Az iparág vertikuma

Fig: ESSnet-Culture Technical Recommendations, p48, emphasis CEEMID

Alkotás: forgatókönyv, zeneszerző stb.

Disztribúció , kereskedelem, bemutatás

Oktatás, igazgatás, jogkezelés

Megőrzés, archiválás

Gyártás, studiómunka, felvétel

Nem piaci tevékenységek: önálló munkát igényel

Piaci tevékenységek: vállalkozási és SBS statisztikákból összeállítható

A gazdasági hatás számszerűsítése I.

A baseline az a foglalkoztatottsági, beruházási és jövedelmi szint, ami akkor valósulna meg, ha a közvetett és közvetlen támogatások eltűnnének a rendszerből.

A tény az a foglalkoztatottsági, beruházási és jövedelmi szint, amit a begyűjtött adatokból kiszámolunk a tanulmányban.Mivel erre nincsenek kormányzati statisztikák, ezt el kell készítenünk a partnerek segítségével.

A potenciális gazdasági hatás az a foglalkoztatási és jövedelmi szint, ami optimális támogatási szerkezet, iparági kooperáció, nemzetközi kapcsolatok és szabályozás mellett valósulhatna meg a jelenlegi támogatási szint mellett..

A gazdasági hatás számszerűsítése II.

A továbbgyűrűző hatás az a multiplikált foglalkoztatottsági, jövedelemi és beruházási hatás, ami más, nem audovizuális iparágakban valósul meg. Elsősorban a vendéglátás, a szállítás, az építőipar, a professzionális szolgáltatások (üzletvitel-, adó-, jogi tanácsadás és számviteli szolgálatások), a felnőttképzés és oktatás terén. Jelentős továbbgyűrűző hatás van a kreatív iparágak felé is (zene, reklám.)

Foglalkoztatottság

Baseline támogatások nélkül

Tény (becsült) a támogatások mellett

Potenciális garantált támogatási szint és optimális pocliy

• Ténynek azt tekintjük, ami a felmérésünk szerinti jelenlegi magyar FTE (8 órás munkanapra számított atipikus foglalkoztatottság).

• Tényleges kapacitásnak a most aktívan dolgozó szakembereket tekintjük.

• A baseline az a helyzet, ami a támogatások hiányában lenne.

• Hányan maradnának a pályán, ha nem volnának közvetlen és közvetett támogatások.

• A potenciális kapacitás a jelenlegi támogatási szint mellett az egyéb problémák orvoslása esetén elérhető kapacitás és foglalkoztatottság.

• Mit értek el eddig a támogatások?A jelenlegi támogatási szint mellett a hipotetikus baseline szintre jutottunk el. Ez a tanulmány fő megállapítani valója.

• Elsődleges gazdasági hatás.

• A támogatások szintjének hosszú távú garantálásával mit érthetnénk el, az iparági kooperáció, nemzetközi kapcsolatok, szabályozás, a támogatások finomhangolásával és oktatási fejlesztésekkel.

• Becslésekkel, de részletes program nélkül potenciális gazdasági hatás.

Foglalkoztatottság

Tanulmányban számított értékForgatási/stúdió napok és órák száma alapján

Elkészült mozgóképes alkotások száma alapján

Teljes magyar műsorfolyam adatai (EJI, Artisjus, TV társaságok, moziforgalmazók)

Közvetlenül becsült értékTaglisták: Magyar Operatőrök Társasága (), Magyar Hangmérnökök Társasága (), Magyar Független Filmes és Videó Szövetség (), FilmJus (1100), MidAtlantic (700), Proton (500), Pioneer (), Kérdőíves felmérés eredményei

Arányosítások

Foglalkoztatás és foglalkoztatási hatásÁtlagos bruttó

jövedelemBecsült létszám FTE

Támogatás nélkül létszám

FTB Potenciális létszám FTP

Operatőr (vezető) 15,000,000 Ft 300 200 250 190 330 220Segédoperatőr 7,400,000 Ft 410 230 350 175 428 240Kameratechnikus 11,000,000 Ft 640 500 600 400 653 510Focus puller 12,000,000 Ft 50 60 40 40 67 80

1400 1240 1478990 805 1050

Potenciális változás a foglalkoztatásban NA NA -160 -185 238 245

Foglalkoztatás

Hipotetikus növekményHipotetikus pályaelhagyókJelenlegi kapacitás




A foglalkoztatottság fejlesztésének programja (opcionális)

• Mi a helyzet a nem foglalkoztatott mozgóképes szakemberekkel? A kapacitások gyors bővítése a pályaelhagyók és kivándorlók bevonásával, és a környező országok munkaerejével lehetséges.

• Az adatok egy részét össze fogjuk gyűjteni. A célzott populáció bővítésével most vagy később is el lehet végezni adagyűjtést.

• Milyen képzésre volna szükség?• A képzési kapacitások átvilágítása és

értékelése útján lehetne elvégezni az elemzéseket.

• Önálló projektet igényelne az iskolákkal.

• Az adatok egy része most gyűjthető össze (igények és értékelések)

További adatfelvételt igényel

Tanulmányban számított érték

További adatokat és elemzést igényel

Foglalkoztatás és foglalkoztatási hatásHiányzó létszám FTDPályaelhagyó/

továbbképzésre szorul

FTFMagyar oktatási

kapacitásFelzárkózási idő (évek)

Operatőr (vezető) 30 20 46 31 10 5 évSegédoperatőr 18 10 12 7 12 1 évKameratechnikus 13 10 16 12 18 1 évFocus puller 17 20 22 26 11 2 év

Potenciális tanuló Képzési kapacitásÁtlagos felzárkózás 2 év

78 96 Szűk keresztmetszet 5 év

Képzési igény (hiányzó)Potenciális változás a

foglalkoztatásban

Csak

pél

da e

z a

kör!

Beruházások és tőkebefektetések




• Ténynek azt tekintjük, ami a jelenlegi felmérésünk szerint megvalósult beruházás.

• Tényleges kapacitásnak a rendelkezésre álló saját- és kölcsöntőkét tekintjük.

• A baseline az a helyzet, ami a támogatások hiányában lenne.

• Milyen beruházások maradtak volna el? Mennyivel kevesebb tőkéje lenne az iparágnak?

• A potenciális kapacitás a jelenlegi támogatási szint mellett az egyéb problémák orvoslása esetén elérhető fokozott beruházás és magasabb tőkeakkumuláció.

• Mit értek el eddig a támogatások?A jelenlegi támogatási szint mellett a hipotetikus baseline szintre jutottunk el. Ez a tanulmány fő megállapítani valója.

• Elsődleges gazdasági hatás.

• A támogatások szintjének hosszú távú garantálásával mit érthetnénk el, az iparági kooperáció, nemzetközi kapcsolatok, szabályozás, a támogatások finomhangolásával és oktatási fejlesztésekkel.

• Becslésekkel, de részletes program nélkül potenciális gazdasági hatás.

GDP (GVA) foglalkoztatottság alapján bottom-up

Tanulmányban számított értékA munkaerő (szuper)bruttó jövedelme a GDP egyik fő komponense.Arányosításokkal kialakítható egy önálló számítás, illetve a keletkezett hozzáadott érték jobban bemutatható.

Közvetlenül becsült értékTaglisták: Magyar Operatőrök Társasága (), Magyar Hangmérnökök Társasága (), Magyar Független Filmes és Videó Szövetség (), FilmJus (1100), MidAtlantic (700), Proton (500), Pioneer (), Kérdőíves felmérés eredményei

Arányosítások

Abacus?

Hozzáadott érték FTE Baseline FTB Potenciális FTPOperatőr (vezető) 15,000,000 Ft 3,000,000,000 Ft 200 2,850,000,000 Ft 190 3,300,000,000 Ft 220Segédoperatőr 7,400,000 Ft 1,702,000,000 Ft 230 1,295,000,000 Ft 175 1,776,000,000 Ft 240Kameratechnikus 11,000,000 Ft 5,500,000,000 Ft 500 4,400,000,000 Ft 400 5,610,000,000 Ft 510Focus puller 12,000,000 Ft 720,000,000 Ft 60 480,000,000 Ft 40 960,000,000 Ft 80

Összesen 10,922,000,000 Ft 990 9,025,000,000 Ft 805 11,646,000,000 Ft 1050

Potenciális változás a hozzádott értékben (GDP/GVA) NA NA -1,897,000,000 Ft -17% 724,000,000 Ft 8%

Jelenlegi kapacitás Hipotetikus pályaelhagyók Hipotetikus növekmény




GDP (GVA) bottom-up II.

Tanulmányban számított értékEgyes hiányzó értékek a többi adatforrás alapján arányosítással megállapíthatók.

Közvetlenül becsült értékTeljes cégpopuláció, illetve NAV TEÁOR szerinti adatok.

Kérdőíves felmérés eredményeivel kiegészítve

Arányosítások

Teljeskörűségre törekszünk.

GDP - GVA bruttó jövedelem Termelési tényezők Finanszírozás és versenyképességÁrbevétel Saját termelésSzemélyi ráfordítás

Anyag j. ráfordítás Beruházás Foglalkoztatás

Naturális termelés Saját tőke Jövedelmezőség

Mozgókép előkészítés Mozgóképes gyártás Mozgógképes utómunka

Filmstudiók Eszközkölcsönző cégek

AV kereskedelem, javítás

15

Audiovizuáis kereslet

Zenefogyasztás 2015

Televízió

Rádió

Fizikai hordozók

YouTube

Spotif

y

Deezer

Google Play

Fájlok komputeren

Fájlok a telefonon

Tablet

Mp3 lejátszók

Az audiovizuális termékek iránti kereslet részben az iparági GDP kereslet-oldali értékeléséhez kell, részben az export-import hatás bemutatásához. A magas fogyasztási adók és iparági különadók miatt jelentős az adózási hatása is. Nem igényel önálló adatgyűjtést, esetleg benchmarking szükséges lehet.

Az audiovizuális piacok megoszlása 2008-2012

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Videókölcsönzés Videójátékok Fizikai értékesítés(spec)

Hangfelvételek Utómunka Terjesztés Televízió Filmszínházibemutatás

AVMS kábelszatelit

Mozgóképesgyártás

On-demandaudiovizuális

Kumulált átlagos növekedési ütemek (CAGR) 2008-2012

Hangfelvételek


Utómunka

Disztribúció

Fizikai értékesítés (spec)

Videókölcsönzés

AVMS kábel szatelit

On-demand szolgáltatás

Televízió

Filmszinházi bemutatás

Videójátékok

17

Történet és módszertan

https://www.academia.edu/18155317/Creating_better_national_cultural_statistics_with_Eurobarometer_datasets_and_ESSNet-Culture_technical_recommendations



a magyar filmipar lehetséges fejlődése - adatfellmérés

Business