27 październik 2005 r. warszawa hotel marriott
DESCRIPTION
KONFERENCJA. Budownictwo - Nowe warunki, Nowe szanse. Trendy w polskim budownictwie w świetle nowych warunków rynkowych. 27 październik 2005 r. Warszawa Hotel Marriott. POSTAWY I DZIAŁANIA INNOWACYJNE. Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
27 październik 2005 r.Warszawa Hotel
Marriott
Trendy w polskim budownictwie w świetle nowych warunków rynkowych
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
POSTAWY I DZIAŁANIA INNOWACYJNE
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
52,4
32,0
42,7
54,9
31,9
41,8
wprowadziła nowy produkt narynek
wprowadziła nowy procesdecyzyjny
wprowadziła zmiany wsystemie zarzadzania lub
kontaktach z innymi firmami
ogółem N=347
Polska N=213
Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, czy Państwa firma: (odpowiedzi "tak" w %)
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, czy Państwa firma: (odpowiedzi "tak" w %)
47,8
31,3
45,2 46,7
33,3
53,346,7
26,7
66,7
wprowadziła nowy produkt narynek
wprowadziła nowy procesdecyzyjny
wprowadziła zmiany wsystemie zarzadzania lub
kontaktach z innymi firmami
starzy członkowie UE N=115nowi członkowie UE N=30Polska N=15
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
46,4
22,4
42
16,4
44,8
41,6
8,8
4,4
13,2
34,4
14,8
6,4
40
28,1
55,6
21,9
47,5
38,1
6,9
3,8
2,5
29,4
14,4
5
rozwój nowych możliwości rynkowych
utrzymanie dotychczasowych udziałów rynkowych
potrzeba wyprzedzenia działań konkurencji
potrzeba odpowiedzi na działania konkurencji
chęc zaoferowania klientom nowych usług
potrzeba sprostania zmieniającym się oczekiwaniomklientów
potrzeba sprostania zmieniajacym się regulacjomtechnicznym
potrzeba sprostania innym zmianom w wymaganiachprawnych
potrzeba sprostania zminiajacym się postawompublicznym
chęc poprawy efektywności lub redukcji kosztów
chęć poprawy publicznego wizerunku firmy
chęć zdobycia rozgłosu dla firmyogółem Polska
Najważniejsze czynniki, które wpłynęły na Państwa decyzję o podjęciu działań
innowacyjnych (w %)
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
60,3
11,5
16,7
6,4
39,7
47,4
10,3
6,4
33,3
46,2
12,8
9
0
36,4
13,6
27,3
54,5
18,2
4,5
18,2
45,5
18,2
4,5
69,2
46,2
15,4
23,1
53,8
7,7
7,7
15,4
53,8
7,7
59,1rozwój nowych możliwości rynkowych
utrzymanie dotychczasowych udziałów rynkowych
potrzeba wyprzedzenia działań konkurencji
potrzeba odpowiedzi na działania konkurencji
chęc zaoferowania klientom nowych usług
potrzeba sprostania zmieniającym się oczekiwaniomklientów
potrzeba sprostania zmieniajacym się regulacjomtechnicznym
potrzeba sprostania innym zmianom w wymaganiachprawnych
potrzeba sprostania zminiajacym się postawompublicznym
chęc poprawy efektywności lub redukcji kosztów
chęć poprawy publicznego wizerunku firmy
chęć zdobycia rozgłosu dla firmy
starzy członkowie UEnowi członkowie UEPolska
Najważniejsze czynniki, które wpłynęły na Państwa decyzję o podjęciu działań
innowacyjnych (w %)
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
46,5
57
10,5
28,9
37,7
21,1
34,2
8,8
10,5
16,7
10,5
17,5
65,4
42,3
11,5
19,2
15,4
19,2
15,4
11,5
11,5
26,9
19,2
42,3
42,9
57,1
14,3
14,3
7,1
7,1
21,4
14,3
21,4
21,4
28,6
50
Dostępność wewnętrznych funduszy na Badania i Rozwój
Dostępność zewnętrznych funduszy na Badania i Rozwój
Możliwość wydawania licencji technologicznych
Możliwości rozumienia nowych technologii, praktyk przezwłasny personel
Możliwości rozumienia nowych technologii, praktyk przezpesonel klienta
Możliwość ochrony własności intelektualnej
Chęć ze strony innych firm budowlanych do przyjęcianowych produktów, praktyk
Możliwość oszacowania ryzyka związanego z innowacją
Mozliwość zarzadzania ryzykiem związanym z innowacjami
Zmiany w wymaganiach okeślonych regulacjami
Możliwość dostępu do zewnętrznych doradców, bywspomóc nowe rozwiązania
Możliwość dostępu do zewnętrznych możliwościbadawczych
starzy członkowie UE
nowi członkowie UE
Polska
Najważniejsze czynniki, które mogłyby wpłynąć na wprowadzenie przez Państwa firmę nowych
produktów, procesów etc. (tylko internetowe odpowiedzi, w %)
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
49,8
47,8
33,7
22,9
22,9
21,5
20
10,2
8,8
8,3
7,8
6,3
3,9
2,4
Możliwość ochrony własności intelektualnej
Dostępność wewnętrznych funduszy na Badania i Rozwój
Dostępność zewnętrznych funduszy na Badania i Rozwój
Możliwości rozumienia nowych technologii, praktyk przezwłasny personel
Możliwość oszacowania ryzyka związanego z innowacją
Mozliwość zarzadzania ryzykiem związanym z innowacjami
Możliwości rozumienia nowych technologii, praktyk przezpesonel klienta
Możliwość dostępu do zewnętrznych możliwościbadawczych
Możliwość dostępu do zewnętrznych doradców, bywspomóc nowe rozwiązania
Możliwość wydawania licencji technologicznych
Chęć ze strony innych firm budowlanych do przyjęcianowych produktów, praktyk
Zmiany w wymaganiach okeślonych regulacjami
Trudno powiedzieć
Brak odpowiedzi
Najważniejsze czynniki, które mogłyby wpłynąć na wprowadzenie przez Państwa firmę nowych produktów, procesów etc. (Polska ogółem, w %)
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
67,8
67,5
18
8,6
5,9
7,4
26,6
23,7
27,8
11,2
4,4
4,4
10,9
5,3
77,4
78,8
16,8
2,4
4,3
5,3
27,4
16,8
29,3
16,8
5,8
2,9
1
2,4
Usatysfakcjonowanie klientów pod względem ichaktualnych wymagań
Pozyskanie nowych klientów
Możliwości zatrudnienia doświadczonego personeluMozliwości zatrudnienia absolwentów z odpowiednimi
kwalifikacjamiUstanowienie programów szkoleniowych dla personelu
Posiadanie zachęt finansowych dla personelu
Bycie "na bieząco" z technologiamiWprowadzanie nowych technologii w zakresie produktów i
procesówPoszerzanie zakresu produktów i usług
Możliwość zaciągnięcia niskooprocentowanych pożyczek
Ochrona własności intelektualnej
Posiadanie dobrych relacji z uczelniami
Posiadanie programów badawczychPosiadanie dobrego wewnętrznego systemu
informatycznego
ogółem Polska
Innowacje są jednym z czynników decydujących o sukcesie firmy. Czynniki, które w Państwa opinii są
szczególnie ważne dla przyszłego sukcesu Państwa (w %)
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
51,8
50,9
17,5
18,4
8,8
9,6
26,3
36
25,4
2,6
7
9,6
23,7
4,4
46,2
46,2
19,2
11,5
11,5
19,2
23,1
23,1
7,7
7,7
7,7
26,9
11,5
42,9
64,3
14,3
7,1
14,3
14,3
21,4
14,3
28,6
14,3
28,6
21,4
30,8
Usatysfakcjonowanie klientów pod względem ichaktualnych wymagań
Pozyskanie nowych klientów
Możliwości zatrudnienia doświadczonego personeluMozliwości zatrudnienia absolwentów z odpowiednimi
kwalifikacjami
Ustanowienie programów szkoleniowych dla personelu
Posiadanie zachęt finansowych dla personelu
Bycie "na bieząco" z technologiami
Wprowadzanie nowych technologii w zakresie produktów iprocesów
Poszerzanie zakresu produktów i usług
Możliwość zaciągnięcia niskooprocentowanych pożyczek
Ochrona własności intelektualnej
Posiadanie dobrych relacji z uczelniami
Posiadanie programów badawczych
Posiadanie dobrego wewnętrznego systemuinformatycznego
starzy członkowie UEnowi członkowie UEPolska
Innowacje są jednym z czynników decydujących o sukcesie firmy. Czynniki, które w Państwa opinii są
szczególnie ważne dla przyszłego sukcesu Państwa (w %)
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
54,4
7,7
21,3
57,1
13,9
11,5
16
8,9
2,4
10,9
17,2
27,5
36,4
50
3,8
30,3
16,3
13,9
4,3
2,4
0,5
11,5
15,4
13,5
48,6
Czasopisma handlowe, publikacje
Stowarzyszenia handlowe
Gazety
Poszukiwania w Internecie
Materiały/publikacje dostarczycieli produktówSprzedawcy, przedstawiciele handlowi
producentów budowlanychBezpośrednio instytuty naukowe
Bezpośrednio uczelnie
Bezpośrednie źródła rządowe
Konkurencja
Klienci
Konferencje, seminaria, warsztaty
Targi
ogółem Polska
Informacja o nowych odkryciach (produktach, technologiach itp.) może pochodzić z wielu źródeł.
Najważniejsze źródła tej informacji dla Państwa firmy (w %)
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
64
13,2
7
43
10,5
7
32,5
19,3
4,4
8,8
20,2
51,8
18,4
46,2
11,5
11,5
50
11,5
3,8
42,3
15,4
7,7
23,1
23,1
42,3
11,5
57,1
14,3
21,4
42,9
21,4
21,4
7,1
21,4
28,6
50
14,3
Czasopisma handlowe, publikacje
Stowarzyszenia handlowe
Gazety
Poszukiwania w Internecie
Materiały/publikacje dostarczycieli produktówSprzedawcy, przedstawiciele handlowi
producentów budowlanychBezpośrednio instytuty naukowe
Bezpośrednio uczelnie
Bezpośrednie źródła rządowe
Konkurencja
Klienci
Konferencje, seminaria, warsztaty
Targi
starzy członkowie UEnowi członkowie UEPolska
Informacja o nowych odkryciach (produktach, technologiach itp.) może pochodzić z wielu źródeł.
Najważniejsze źródła tej informacji dla Państwa firmy (w %)
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
AKTYWNOŚĆ BADAWCZA
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
35,6
21,1
13,9
15
8,3
6,1
62,9
17,7
1,6
17,7
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
mniej niż 0,1 mln euro
0,1 - 0,5 mln euro
0,5 - 1,0 mln euro
1 - 5 mln euro
ponad 5 mln euro
Brak odpowiedzi
ogółem
Polska
PRZYBLIŻONE ROCZNE WYDATKI NA BADANIA I ROZWÓJ (R&D) (WŁĄCZAJAC WYNAGRODZENIA
PRACOWNIKÓW, LICENCJE ITP.) - %
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
67,4
63
37,6
37
33,1
29,8
14,9
10,5
71
66,1
33,9
54,8
17,7
19,4
9,7
8,1
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Podniesienie możliwości spełniania oczekiwań klientów
Rozwój nowej technologii dla firmy
Podniesienie mozliwości wykorzystania rozwijanychtechnologii w ogóle
Podniesienie wizerunku firmy
Podnisienie możliwości zmieniania procesów
Rozwój nowej technologii przeznaczonej na sprzedaż lubdzierżawę dla innych firm
Przyciąganie nowego personelu
Utrzymanie personelu
ogółem
Polska
KORZYŚCI Z BADAŃ DLA FIRM - RANKING (%)
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
75,7
54,1
49,2
26
21,5
18,2
1,1
93,5
11,3
12,9
6,5
11,3
3,2
3,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Środki własne
Krajowe środki publiczne
Fundusze europejskie
Środki klientów
Środki finansowe innych firm
Lokalne środki publiczne
Brak odpowiedzi
ogółem
Polska
NAJBARDZIEJ ISTOTNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW FIRMY NA BADANIA I ROZWÓJ (R&D)
Wzrost świadomości inwestorów
oraz roli firm wykonawczych,
dystrybucyjnych w procesie wyboru
i zakupu materiałów budowlanych
Dominika Stelmachowicz-Pawyza
Proces decyzyjny
w wyborze i zakupie
materiałów budowlanych
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Kto jest kim w procesie zakupowym?
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
•Inicjator – wysuwa pomysł zakupu określonego produktu lub usługi
•Doradca – jej/jego poglądy lub rady mają pewną wagę w podjęciu
ostatecznej decyzji
•Decydent – decyduje o wszystkich składnikach decyzji zakupu
•Nabywca – dokonuje właściwego zakupu
•Użytkownik – konsumuje lub użytkuje produkt lub usługę
Kto jest kim na rynku budowlanym?
Inicjator – Wykonawca, Inwestor
Doradca – Wykonawca, Dystrybutor, Inwestor, Projektant
Decydent – Wykonawca, Inwestor, Inni
Nabywca – Wykonawca, Inwestor
Użytkownik – Wykonawca, Inwestor
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
W procesie decyzyjnym na rynku budowlanym istnieje wiele grup
opiniotwórczych
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
2. Jednocześnie WZRASTA świadomość inwestora
Kto więc decyduje naprawdę ???
Producent
Projektant
Wykonawca
Dystrybutor
Inwestor
Producent
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Odbiorcy, na których producenci materiałów budowlanych koncentrują swoje działania (w %;N=171)
0,6
0,6
8,2
12,3
33,9
38,6
67,8
0 10 20 30 40 50 60 70
architekci
trudno powiedzieć
producenci
inwestorzyinstytucjonalni
inwestorzyindywidualni
wykonawcy
dystrybutorzy
w %
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Wykonawcy
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Jak często wykonawcy doradzają klientom indywidualnym wybór produktów budowlanych?
(w %;N=1021)
w przypadku połowy zleceń16,9%
w mniejszości przypadków
13,5%
w żadnym z przypadków7,9%
w przypadku większości zleceń36,5%
w przypadku każdego zlecenia
25,3%
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Wpływ wykonawców na ostateczną decyzję zakupową klientów indywidualnych (w %;N=1021)
mały wpływ18,6%
nie mam żadnego wpływu6,0%
trudno powiedzieć8,2%
średni wpływ36,3%
duży wpłw31,0%
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Kto najczęściej podejmuje decyzję o wyborze produktu budowlanego? – wskazania wykonawców (w %;N=1021)
architekt4,6%
trudno powiedzieć0,9%
inwestor66,1%
wykonawca28,4%
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Inwestor indywidualnyInwestor indywidualny
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Źródła opinii o materiałach budowlanych(w %; N=1100)
14,2
21,5
34,4
40,7
48,4
0 10 20 30 40 50 60
rodzina
projektant
znajomi
wykonawca
punkt sprzedaży
w %
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Kto podjął decyzję o zakupie materiału budowlanego danej marki? (w %;N=1100)
ja sam69,1%
brak odpowiedzi2,2%
wykonawca9,0%
współmałżonek19,7%
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Kto zakupił materiały budowlane danej marki?(w %;N=1100)
ja sam65,6%
brak odpowiedzi2,6%
wykonawca14,2%
współmałżonek17,6%
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Znaczenie marki w procesie podejmowania decyzji o zakupie materiałów budowlanych
(w %;N=1100)
duże znaczenie39,8%
brak odpowiedzi2,6%nie miała znaczenia
27,9%
małe znaczenie29,8%
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Silna pozycja firm wykonawczych w procesie decyzyjnym i zakupowym na rynku budowlanym
Czyli...
Bob Budowniczy doradca, decydent, nabywca i częściowo użytkownik....
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
27583
17025
13041
8105
20591
30458
55506
8985
13040
8723
21920
42034
10766
9332
35571
19241
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
liczba firm
Liczba firm wykonawczych w Polsce w podziale na poszczególne województwa
A w Polsce „Bobów
Budowniczych”jest
341 921
341921341921
Jednak...
Należy pamiętać o rosnącej świadomości inwestora indywidualnego („świadomy zakup” i dostęp do Internetu jako źródła wiedzy o materiałach budowlanych)
czyli Pan Ogórek się uczy...
Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott
Dziękuję za uwagę