16ª convenção de vendas mig-plus florianópolis/sc, 06 de novembro de 2010 roberto rodrigues
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16ª Convenção de Vendas Mig-Plus16ª Convenção de Vendas Mig-Plus
Florianópolis/SC, 06 de novembro de 2010Florianópolis/SC, 06 de novembro de 2010 Roberto RodriguesRoberto Rodrigues
Cenário AtualMundo e Brasil
“Sustentabilidade”
Mundo sem Governança(–) Economia Verde
Compatibilização
Finalmente uma nova ordem econômica mundial?
O Pós-Crise
- Regulação do Sistema Financeiro?- O neoprotecionismo: novas barreiras- O poder relativo das instituições
multilaterais: ONU, FAO, OMC, OMS, OIT,
OEA, G20- A economia verde:
* Sustentabilidade
* Aquecimento Global- Copenhague: COP 15 México: COP 16O velho morreu; o novo ainda não nasceu.
Organização da sociedade?
Elaboração: GV AgroElaboração: GV Agro
Mundo sem Governança(–) Economia Verde
Compatibilização
Cenário AtualMundo e Brasil
“Sustentabilidade”
‘
PIB Mundial (2000 – 2011)
Fonte: FMIElaboração: GV Agro Nota: projeções de Julho/10 PIB a preços constantes
Crescimento em 2010 e 2011 (%)
China: + 10,5% e 9,6% Índia: + 9,4% e 8,4% Brasil: + 7,1% e 4,2%
3,5
4,6 4,3
6,06,8
6,4
1,8
2,6 2,4
Média (2000-2009) 2010 2011
Série1 Série2 Série3Mundo Em Desenvolvimento Desenvolvidos
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1950
1955
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1965
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2050
Rural
Urbana
Urbanização Mundial
Fonte: ONU Elaboração: GV Agro
-
50
100
150
200
250
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1990
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2005
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2030
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2050
Rural
Urbana
-
100
200
300
400
500
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700
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900
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1950
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2005
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2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Rural
Urbana
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Rural Urbana
Mundo Brasil
China Índia
Escassez de Terras
Fontes: FAO e ONU. Nota: A área utilizada na agropecuária compreende lavouras temporárias, permanentes e pastagens. Elaboração: Fiesp-Deagro
Área Agrícola x População
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
19
61
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
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19
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19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
Área por População Urbana(ha / indivíduo)
População Urbana (bilhões)
Área Utilizada na Agropecuária(bilhões de hectares)
SustentabilidadeSustentabilidadeElaboração: GV Agro
Elaboração: GV Agro
“Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as suas necessidades sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as delas”
Lester Brown, fundador do Worldwatch Institute
- Preservar os recursos naturais- Preservar os recursos naturais
- Biocombustíveis- Biocombustíveis
Trópico de CâncerTrópico de Câncer
Trópico de CapricórnioTrópico de Capricórnio
EquadorEquador
tons petróleo equivalentetons petróleo equivalente
Elaboração: GV AgroFonte: BPStatistical Review of World Energy
Uma Nova Geopolítica MundialMundo: Consumo per capita de Energia (2006)
Região Tropical: favorável à produção de cana-de-açúcar
100 países podem fornecer biocombustíveis para mais de 200 nações, enquanto 20 produtores de petróleo fornecem
combustíveis fósseis para o Mundo
Renovável: 47,2%
Não-Renovável:
52,8%
Matriz Energética (2009) – Mundo, OCDE e Brasil
Mundo: 12.029 milhões t.e.p Brasil: 243,7 milhões t.e.p
Fonte: MME/BENElaboração: GV Agro Nota: dados preliminares
O Brasil representa 2% da energia mundial
OCDE: 6.115 milhões t.e.p
Não-Renovável
Renovável
87%
13%
Não-Renovável
Renovável
93%
7%
Renovável
Não-Renevável
Petróleo:37,9%
Cana:18,0%
Hidro:15,2%
veículos / 100 habitantes
Fontes: ANFAVEA, ANU, JAMA, ACEA.Nota: dados de 2005 e Índia (2004)
Potencial: Número de Veículos por 100 hab.
80,9
59,1
43,3
12,4
2,4
0,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
EUA
Japão
U.E
Brasil
China
Índia Média: 1,6
Média: 61,1
Mais países têm aderindo à mistura compulsória
Fontes: UNICA, Petrobras, F.O Licht
CanadáE-5 (2010)
EUA - RFS (2022)136,3 Bi litros
ColômbiaE-10 (2012)
BrasilE-20 – E-25
Diretiva Européia5,75% em 201010% em 2020
ChinaE-10 (10
Províncias)
Austrália - QueenslandE-5 (2010)
Japão3% não obrigatório
UruguaiE-5 (2015)
ArgentinaE-5 (2015)
Alguns PaísesAfricanos E-5 Índia E-5
12
O papel do Brasil no novo cenário:
O Pós-Crise
- Agroenergia
- Tecnologia Sustentável
- Amazônia: Código
Florestal
- O Agronegócio
Elaboração: GV AgroElaboração: GV Agro
Fontes: CEPEA, IPEA e MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro
Exportações (2009)Exportações (2009)
PIB (2008)PIB (2008)
37%37%
27%27%
43%US$ 64,8 bi
43%US$ 64,8 bi
A Importância do Agronegócio para o Brasil
Empregos (2007)Empregos (2007)
54,93
-30,32
24,62
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Agronegócio Demais Setores Total Brasil
Fontes: MAPA e MDICElaboração: GV Agro
US$
bilh
ões
A Importância do Agronegócio – Saldo Comercial
Área (milhões ha):
Produção (milhões t):
26%
154%
1,5 3,1
3848
58
147
90/9
1
91/9
2
92/9
3
93/9
4
94/9
5
95/9
6
96/9
7
97/9
8
98/9
9
99/0
0
00/0
1
01/0
2
02/0
3
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4
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5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1*
Produtividade (t/ha): + 102%
Produção Brasileira de Grãos (Safras 1990/91 - 2010/11)
16
*Área Preservada = área adicional necessária para se produzir a safra atual dada a produtividade de 1990/91.Grãos: algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale.Fonte: Conab (out2010 – 1º Levantamento da Safra ). Elaboração: Fiesp-Deagro.
Área Preservada* 48 MM ha
Cenário Mundial: Soja
Font
es: U
SDA
e FM
IEl
abor
ação
: GV
Agro
Produção (255 MMT) Consumo (252 MMT)
Estoques Mundiais (dias de consumo) Preços Internacionais (US$/bushel)
Média: 6,7
4
6
8
10
12
14
16
jan
-00
jul-
00
jan
-01
jul-
01
jan
-02
jul-
02
jan
-03
jul-
03
jan
-04
jul-
04
jan
-05
jul-
05
jan
-06
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06
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-07
jul-
07
jan
-08
jul-
08
jan
-09
jul-
09
jan
-10
jul-
10
EUA 36 % | + 24% Brasil 26% | + 70% Argentina 20% | + 80% China 6% | - 6% Índia 4% | + 75% Demais 9%
China 27% | + 154% EUA 19% | - 1% Argentina 16% | + 123% Brasil 14% | + 46% UE 27 5% | - 25% Demais 18%
Safra 2010/11
Var.% 10 anos Var.% 10 anos
65 67 68 83
68 82 86
100 87
67 87
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
Cenário Mundial: Milho
Font
es: U
SDA
e FM
IEl
abor
ação
: GV
Agro
Estoques Mundiais (dias de consumo) Preços Internacionais (US$/bushel)
Média: 3,0
1
2
3
4
5
6
7
8
jan
-00
jul-
00
jan
-01
jul-
01
jan
-02
jul-
02
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03
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jul-
04
jan
-05
jul-
05
jan
-06
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06
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jul-
07
jan
-08
jul-
08
jan
-09
jul-
09
jan
-10
jul-
10
EUA 39% | + 28% China 20% | + 57% UE - 27 7 % | + 10% Brasil 6 % | + 23% Argentina 3 % | + 63% Demais 25%
EUA 35% | + 47% China 19% | + 33% UE - 27 7% | + 7% Brasil 6% | + 40% México 4% | + 34% Demais 29%
Produção (820 MMT) Consumo (830 MMT)
Safra 2010/11
Var.% 10 anos Var.% 10 anos
116 103
88 71
56 68 63
52 62 67 65
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
Cenário Mundial: Trigo
Font
es: U
SDA
e FM
IEl
abor
ação
: GV
Agro
Estoques Mundiais (dias de consumo) Preços Internacionais (US$/bushel)
131 129 124 106
81 90 89 77 71
93 109
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
Média: 4,4
2
4
6
8
10
12
14
jan
-00
jul-
00
jan
-01
jul-
01
jan
-02
jul-
02
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-03
jul-
03
jan
-04
jul-
04
jan
-05
jul-
05
jan
-06
jul-
06
jan
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jul-
07
jan
-08
jul-
08
jan
-09
jul-
09
jan
-10
jul-
10
UE 27 21% | + 3% China 18% | + 15% Índia 13% | + 6% EUA 9% | 0% Rússia 7% | + 23% Demais 32%
UE 27 19% | + 4% China 16% | - 4% Índia 12% | + 23% Rússia 7% | + 37% EUA 5% | - 10% Demais 41%
Produção (641 MMT) Consumo (660 MMT)
Safra 2010/11
Var.% 10 anos Var.% 10 anos
Produção Brasileira de Carnes
5,01
9,18
2,27
10,80
1,05
3,10
0
2
4
6
8
10
12
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
milh
ões
de t
Bovina: + 83%
Frango: + 376%
Suína: + 195%
Fontes: USDA, UBABEF, ABIPECS, ABIEC e CNPC Elaboração: GV Agro
Cenário Mundial: Carne Bovina
Fonte: USDA (out2010) Elaboração: GV Agro
EUA
BRASIL
EU-27
CHINA
ÍNDIA
ARG.
AUS.
DEMAIS
21%
16%
14%
10%
5%
5%
4%
26%
EUA
UE-27
BRASIL
CHINA
ARG.
RUS.
ÍNDIA
DEMAIS
21%
15%
13%
10%
4%
4%
4%
29%
Produção56,7 milhões de toneladas
Consumo56,4 milhões de toneladas
Desde 2000, a produção e o consumo aumentaram aproximadamente 6%.
EUA
CHINA
BRASIL
UE 27
MÉXICO
ÍNDIA
RÚSSIA
DEMAIS
22%
17%
15%
12%
4%
4%
3%
24%
EUA
CHINA
BRASIL
UE 27
MÉXICO
ÍNDIA
RÚSSIA
DEMAIS
18%
17%
12%
11%
5%
4%
3%
30%
Fonte: USDA (out2010) Elaboração: GV Agro
Produção74,4 milhões de toneladas
Consumo73,3 milhões de toneladas
Nos últimos 10 anos, a produção e o consumo cresceram cerca de 40%.
Cenário Mundial: Carne de Frango
Fonte: IBGE / Pesquisa Pecuária Municipal(mar/2010)Elaboração: GV Agro
Produção Brasileira de Leite
17,3 17,4 17,9 18,2 18,8 19,3 20,0 20,8 20,9 21,1 21,618,7
27,6
0
5
10
15
20
25
30
3519
98
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Vacas Ordenhadas (milhões cabeças): + 25,0% Produção Leite (bilhões litros): + 47,5%
1.082 1.277Produtividade Média Nacional (litros/vaca ordenhada)
– Crescimento de 18,0%, no período –
Fonte: IBGE/SIDRA/PPM (mar/2010)Elaboração: GV Agro
Produção Brasileira de Leite - 2008
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
SC RS DF PR MG PE AL SE GO MT RJ SP ES MS
Principais UFProdução Física
Produtividade Média por UF
Média Brasil
(litros/vaca ordenhada)
MG - 27,8%
RS - 12,0%
GO - 10,4%
PR - 10,3%
SC - 7,7%
SP - 5,7%
BA - 3,5%
Demais - 22,7%
27,6 bilhões de litros
135
7774
32
8
22
138
109
86
33 30 29
0
20
40
60
80
100
120
140
160
UE Índia EUA Rússia China Brasil
mil
hõ
es
de
to
ne
lad
as
1999
2009
135
7774
32
138
109
86
33
0
20
40
60
80
100
120
140
160
UE Índia EUA Rússia
mil
hõ
es
de
to
ne
lad
as
1999
2009
Fonte: USDA (2010)Elaboração: GV Agro
Mundo: Produção e Consumo de Leite Fluido (milhões de t)
Produção Consumo
Part.%:
Mundo:
27% 22% 17% 6%
1999 428,6 2009 501,5
27% 22% 7% 6%
1999 428,5 2009 501,3
17% 6%
0,5
0,4
0,5
0,1
1,1
0,5
0,3
0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
China Brasil UE Argélia
mil
hõ
es
de
to
ne
lad
as
1999
2009
0,5
1,1
0,4
0,2
1,0
0,80,8
0,5
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
China UE NZ Brasil
mil
hõ
es
de
to
ne
lad
as
1999
2009
Fonte: USDA (2010)Elaboração: GV Agro Leite em Pó: Dry Whole Milk Powder
Produção Consumo
Part.%:
Mundo:
27% 22% 21% 13%
1999 2,86 2009 3,58 1999 2,25 2009 2,58
44% 20% 13% 7%
Mundo: Produção e Consumo de Leite em Pó (milhões de t)
Produção Brasileira de Cana-de-açúcar
050100150200250300350400450500550600650700750
0
5
10
15
20
2519
7019
7519
8019
8519
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
10 *
milh
ões
de h
ecta
res
milh
ões
de to
nela
das
Área Preservada* 8,7 MM ha
Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Area calculada a partir da produtividade de 1970Fontes: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2008); e LSPA (2009 e 2010)
Área plantada (anual/perene) 72,0 8,5% 21,2%
Brasil: Uso da Terra para Alimentos e Energia
Fontes: IBGE, CONAB e MAPA Elaboração: GV Agro
% área total % áreaagricultávelDistribuição Territorial – milhões de ha
Brasil 851 100% ---
Área agricultável 340 40% 100%
96 11,3% 28,2%Área DisponívelÁrea Agricultável Total – (Agrícola + pastagens)
Pastagem 172 20,2% 50,6%
Cana para Etanol 4,7 0,5% 1,4%
Café 2,1 0,2% 0,6%
Laranja 0,9 0,1% 0,3%
Soja 21,3 2,5% 6,3%Milho 14,6 1,7% 4,3%
Cana-de-açúcar 7,8 0,9% 2,3%
78,6
101,7118,1
128,0
153,1169,9
154,1165,7
174,5 179,2 177,7 172,3
1970 1975 1980 1985 1995 2006
Fonte: Elaboração: GV Agro 29
A Pecuária Pode Ceder Área à Agricultura
29
Pastagem (milhões ha)Pastagem (milhões ha)
Rebanho (milhões cab.)Rebanho (milhões cab.)
Lotação: 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0
Elaboração: GV Agro Fontes: IBGE (Censo Agropecuário) e IEA/SP
É uma alternativa à recuperação de pastagens degradadas. No É uma alternativa à recuperação de pastagens degradadas. No Cerrado, 60% a 70% das pastagens encontram-se em algum grau Cerrado, 60% a 70% das pastagens encontram-se em algum grau de degradação .de degradação . Melhora as características físico-químicas do solo. Elimina a necessidade de abertura de novas áreas.
30
Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro
A prática teve início no Brasil em 1972/73, quando foram plantados 180 ha.
Benefícios da Prática:* Diminui o número de operações com máquinas * Reduz o consumo de óleo diesel* Viabilizou a 2ª safra de verão (safrinha) * Melhora o planejamento da lavoura
milh
ões
ha
Sequestro de C 0,5 t / ha / anoAnual: ~ 13 milhões de t de C
Plantio Direto na Palha
Fonte: Céleres (fev/09) Nota: considerando-se algodão e milho resistentes a insetos e soja tolerante a herbicidaElaboração: GV Agro
Benefícios Ambientais da Biotecnologia no Brasil
Benefícios Resultantes no Período 2008/09 a 2017/18
Equivalência dos Benefícios em Vantagens Sociais
Produto / Cultura Algodão Milho Soja TOTAL
Água(bilhões litros)
10,3 35,7 59,1 105,1
Diesel(milhões litros)
58,6 255,1 492,7 806,4
CO2
(milhões de t)0,15 0,66 1,27 2,1
Químicos - Lançados no Meio Ambiente (milhões de t)
65,8 133,2 22,7 221,7
Produto Economia Equivalência dos Benefícios
Água (bilhões litros) 105,1 2,4 milhões de pessoas abastecidas
Diesel (milhões litros) 806,4 336 mil veículos leves rodando
CO2 (milhões de t) 2,1 15,3 milhões de árvores preservadas
Principais Players
Crescimento das exportações do Brasil (1980 – 2008): 8,85% a.aFonte: OMCElaboração: Deagro/Fiesp Considerando o comércio intra-U.E
Exportações Agrícolas Mundiais
Brasil: 6ª posição Brasil: 3ª posição
2000 2008
U.E - 41,8%
EUA - 12,9%
Canadá - 6,3%
Austrália - 3,0%
China - 3,0%
Brasil - 2,8%
Tailândia - 2,2%
Argentina - 2,2%
Demais - 25,9%
U.E - 42,2%
EUA - 10,4%
Brasil - 4,6%
Canadá - 4,0%
China - 3,2%
Argentina - 2,8%
Tailândia - 2,4%
Austrália - 1,9%
Demais - 28,5%
Font
e: A
groS
tat B
rasi
l El
abor
ação
: GV
Agro
US$ 20,5 bi US$ 64,7 bi
1999 2009
Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos
Complexo Soja - 27% Carnes - 18% Açúcar e Etanol - 15% Produtos Florestais - 11% Café - 7% Fumo e Produtos - 5% Couros e Peleteria - 3% Cereais - 3% Sucos de Fruta - 3% Demais - 9%
Complexo Soja - 18% Carnes - 9% Açúcar e Etanol - 10% Produtos Florestais - 19% Café - 12% Fumo e Produtos - 5% Couros e Peleteria - 9% Cereais - 0% Sucos de Fruta - 6% Demais - 12%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Grão + 627%
Farelo + 205%
Óleo + 79%
Exportações Brasileiras do Complexo Soja (US$ milhões)
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
Em 2009, as exportações do complexo soja totalizou US$ 17 bi e 42 MMT.
Exportações Brasileiras do Complexo Soja - 2009
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
Grão46 destinos
Farelo50 destinos
Óleo66 destinos
CHINA - 56%
UE 27 - 30%
TAILANDIA - 3%
JAPAO - 2%
TAIWAN - 2%
COREIA SUL - 2%
LITUANIA - 1%
DEMAIS - 4%
UE 27 - 71%
TAILANDIA - 8%
COREIA SUL - 7%
ESLOVENIA - 4%
INDONESIA - 3%
IRA - 3%
ROMENIA - 2%
DEMAIS - 1%
CHINA - 33%
UE 27 - 11%
INDIA - 11%
BANGLADESH - 8%
ARGELIA - 6%
VENEZUELA - 5%
IRA - 4%
DEMAIS - 22%
Exportações Brasileiras de Carnes (US$ milhões)
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro Nota: as demais carnes totalizaram US$ 1,13 bi e 501 mil t.
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Bovina + 405%
Frango + 494%
Suína + 817%
Em 2009, o Brasil exportou US$ 11,8 bi e 5,8 milhões de t.
Exportações Brasileiras de Carnes - 2009
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
Bovina142 destinos
Frango146 destinos
Suína81 destinos
UE 27 - 14%
AR.SAUDITA - 14%
JAPAO - 12%
HONG KONG - 11%
EM.ARABES UN. - 6%
VENEZUELA - 5%
KWAIT - 5%
DEMAIS - 33%
RÚSSIA - 23%
HONG KONG - 15%
UE 27 - 12%
IRA - 8%
EUA - 6%
EGITO - 5%
VENEZUELA - 4%
DEMAIS - 27%
RÚSSIA - 46%
HONG KONG - 18%
UCRANIA - 9%
CINGAPURA - 6%
ARGENTINA - 5%
ANGOLA - 4%
URUGUAI - 2%
DEMAIS - 10%
Fonte: MAPA Elaboração: GV Agro * Lácteos – conceito do MAPA (0401 a 0406; 1901.10.10; 1901.90.20; 3507.10.00)
Balança Comercial Brasileira de Lácteos *
8 16 27 42 57 114
151 169
300
542
167
-442
-376
-180
-248
-112 -84
-121 -155 -153
-213 -267
-600
-400
-200
-
200
400
600
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US
$ m
i l h
õ e
s Exportação
Importação
Saldo
Fonte: MAPAElaboração: GV Agro * Lácteos – conceito do MAPA (0401 a 0406; 1901.10.10; 1901.90.20; 3507.10.00)
Balança Brasileira de Lácteos * - Produtos (valor)
Exportação 1999 Exportação 2009
Importação 1999 Importação 2009
LEITE COND. E CREME DE LEITE - 30,9%
LEITE UHT E LEITE EM PÓ - 6,5%
QUEIJOS - 41,6%
MANTEIGA - 1,0%
IOGURTE E LEITELHO - 6,5%
DEMAIS LÁCTEOS - 13,2%
LEITE COND. E CREME DE LEITE - 38,7%
LEITE UHT E LEITE EM PÓ - 31,1%
QUEIJOS - 12,8%
MANTEIGA - 3,3%
IOGURTE E LEITELHO - 2,3%
DEMAIS LÁCTEOS - 11,8%
LEITE UHT E LEITE EM PÓ - 78,6%
QUEIJOS - 10,1%
SORO DE LEITE - 3,7%
MANTEIGA - 5,1%
DEMAIS LÁCTEOS - 2,5%
LEITE UHT E LEITE EM PÓ - 56,8%
QUEIJOS - 22,5%
SORO DE LEITE - 9,6%
MANTEIGA - 6,0%
DEMAIS LÁCTEOS - 5,1%
LEITE UHT E LEITE EM PÓ - 78,6%
QUEIJOS - 10,1%
SORO DE LEITE - 3,7%
MANTEIGA - 5,1%
DEMAIS LÁCTEOS - 2,5%
LEITE UHT E LEITE EM PÓ - 56,8%
QUEIJOS - 22,5%
SORO DE LEITE - 9,6%
MANTEIGA - 6,0%
DEMAIS LÁCTEOS - 5,1%
Fonte: USDA (jan/2010)Elaboração: GV Agro * Lácteos – conceito do MAPA (0401 a 0406; 1901.10.10; 1901.90.20; 3507.10.00)
Lácteos *: Parceiros Comerciais do Brasil (valor)
Exportação 1999(16 destinos)
Exportação 2009(95 destinos)
Importação 1999 Importação 2009
Venezuela - 1%
Angola - 18%
Argentina - 27%
Senegal - 0%
Argélia - 0%
Filipinas - 0%
Colômbia - 0%
Chile - 2%
Demais - 52%
Venezuela - 26%
Angola - 11%
Argentina - 6%
Senegal - 5%
Argélia - 5%
Filipinas - 4%
Colômbia - 3%
Chile - 3%
Demais - 36%
Argentina - 65%
Uruguai - 21%
França - 1%
Holanda - 1%
NZ - 4%
Austrália - 0%
Demais - 8%
Argentina - 56%
Uruguai - 31%
França - 3%
Holanda - 2%
NZ - 2%
Austrália - 1%
Demais - 4%
EUA + U.E = 58% EUA + U.E = 36%
1999 (189 destinos) 2009 (215 destinos)
Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos
U.E 27 - 41% Asia (-China, Or.Médio) - 12% China - 2% Or.Médio - 6% África (-Or.Médio) - 4% EUA - 17% Europa Oriental - 5% Aladi (-Mercosul) - 3% Mercosul - 7% Demais - 4%
U.E 27 - 29% Asia (-China, Or.Médio) - 17% China - 14% Or.Médio - 9% África (-Or.Médio) - 8% EUA - 7% Europa Oriental - 6% Aladi (-Mercosul) - 5% Mercosul - 3% Demais - 3%
Font
e: A
groS
tat B
rasi
l
Not
a: C
onsi
dero
u-se
U.E
27 e
m 1
999
El
abor
ação
: GV
Agro
Exportações do Agronegócio:A Importância dos Países em Desenvolvimento
Fonte: AgroStat Brasil Elaboração: GV Agro
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US$ 20,5 bi US$ 64,7 bi
DesenvolvidosUS$ 13,9 bi para US$ 29,8 biVar.% (99-09): + 7,9% a.a.
Em DesenvolvimentoUS$ 6,6 bi para US$ 34,9 biVar.% (99-09): +18,1% a.a.
Estratégia Nacional
Mundo sem Governança(–) Economia Verde
Compatibilização
Cenário AtualMundo e Brasil
“Sustentabilidade”Potencial do Brasil
Vantagens Comparativas
Elab
oraç
ão: G
V Ag
roEl
abor
ação
: GV
Agro
Terra disponível
Tecnologia
Recursos humanos
Fonte: FMIElaboração: GV Agro Nota: projeções de Abril/10 PIB a preços constantes
A Demanda de Alimentos no Mundo
+ 40%
+ 26%
+ 4%
+ 26%
+ 21%
+ 10/15%
+ 10/15%
+ 7%% de aumento da produçãoA OCDE projeta um crescimento da produção agrícola global cada vez menor ao longo da próxima década, quando comparada aos últimos 10 anos, mas, no entanto, continua com capacidade para atender o aumento de 70% da produção mundial de alimentos necessários para atender a demanda, em 2050. O Brasil é o país que mais ampliará a produção agrícola, com previsão de aumento de mais de 40% até 2019/20. China, Índia, Rússia e Ucrânia também deverão incrementar suas produções, a uma taxa em torno de 20%.
(OCDE, 06.15.2010)
A “The Economist” reconhece o papel do Brasil
Elaboração: GV AgroElaboração: GV Agro
Brasil: Projeções para 2019/2020
Produção (milhões t)Produção (milhões t) Consumo (milhões t)Consumo (milhões t)
+ 33%
+ 30%
+ 146%
+ 42%
+ 21%
+ 17%
+ 38%
+ 43%
+ 24%
+ 24%
+ 22%
+ 137%
+ 20%
+ 22%
+ 28%
+ 28%
+ 37%
+ 21%
Elaboração: GV Agro Nota: Leite e Etanol em bilhões de litrosFonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010)
Brasil: Projeções para 2019/2020
Exportação (milhões t)Exportação (milhões t)
+ 46%+ 52%
+ 5%+ 50%
+ 65%+ 10%
+ 182%
+ 45%
+ 33%
Elaboração: GV Agro Nota: Trigo – os dados referem-se ao volume importadoFonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010) Etanol – dados em bilhões de litros
+ 76%
Cenário AtualMundo e Brasil
“Sustentabilidade”
Potencial do Brasil
Estratégia Nacional
Mundo sem Governança(–) Economia Verde
Compatibilização
Constrangimentos
51
Os problemas estão fora do Ministério da Agricultura- Crédito Rural:
Custeio, Investimento, Comercialização- Recursos materiais e financeiros- Infra-estrutura e logística- Macroeconomia:
Juros e Câmbio- Negociações Internacionais- Legislação Ambiental Brasileira- Organização
Associativismo, Sindicalismo, Cooperativismo
Elab
oraç
ão: G
V Ag
roEl
abor
ação
: GV
Agro
Estratégia Nacional
Mundo sem Governança(–) Economia Verde
Compatibilização
Cenário AtualMundo e Brasil
“Sustentabilidade”
Potencial do Brasil
Mundo sem Governança(–) Economia Verde
Compatibilização
Cenário AtualMundo e Brasil
“Sustentabilidade”
Potencial do Brasil
Estratégia Nacional
LiderançaGlobal
54
Conclusão1. Temos um potencial formidável no agronegócio:
competitivo, levará o Brasil ao primeiro mundo;
2. Mas há uma longa tarefa de casa para realizar;
3. Depois disso, é preciso informar, comunicar, convencer, dentro e fora do Brasil;
4. O novo Governo.
Elaboração: GV AgroElaboração: GV Agro
Comércio exterior.3.
Pesquisa, desenvolvimento e inovação.4.
Defesa agropecuária.5.
Institucionalidade do poder público.6.
Garantia de renda ao produtor.1.
Infraestrutura e logística.2.
Propostas do Cosag aos Presidenciáveis
Presidente
Font
e: F
olha
de
São
Paul
o
Governadores
Fonte: Folha de São Paulo
Foto
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ca
Foto
: Uni
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