), 代工 다이궁 면세특허유통사 giheung international...
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微商(웨이상), 代工(다이궁) 면세특허 유통 사업
Giheung International Travel
I. 회사 개요
II. Background
III. Business Plan
IV. 매출 목표
회사 개요
Ⅰ
4
• 무역상 (다이공)과소비자들간의가교적 역할을통해 중국관광산업의 새로운패러다임구축
“무역상” “소비자”
면세물건
면세점내편의
합리적가격
구매 편의성
합리적가격
Trusted goods
중국 관광 산업
I. 회사 개요
5
새로운 패러다임의사업모델을
만드는 기업으로써빠른 시장 변화에
능동적으로대처하고의사결정에
신속성과전문성을유지 하기 위해서
각 전문화된사업부를 운영합니다
주식회사
기흥국제여행사
조직도I. 회사 개요
면세점사업
운영본부
의료관광
본부
K-pop
본부
글로벌
전략본부
재무본부
경영지원
CEO
총괄 이사
임원
6
dd
한류 / K-Pop
면세점 사업
관광
의료 관광
⚫ 외국인환자유치등록
⚫ K-뷰티 관련협회및성형외과와MOU
⚫ 건국대학교, 가톨릭대학교외 5개병원과MOU
⚫ 중국및베트남, 인도네시아관광진행
⚫ 중국, 베트남, 미얀마, 인도네시아지사운영
⚫ 연예기획사MOU 체결 : PAN 엔터테인먼트
⚫ K-pop 아카데미 : 한류트레이닝센터
⚫ SG / MG 진행
사업분야
• 초기중국관광을 시작으로 베트남 관광및의료관광, K-Pop 으로까지 사업영역확대
I. 회사 개요
7
• SG & MG에 대한소개
면세점 사업 소개I. 회사 개요
SG
신세계=기흥국제 외
롯데=창스 외 (나노켐택 외)
신라= 기흥국제 외
웨이상->다이궁->B2B->기흥국제->면세점
주요구매 상품 (외산 화장품 및 사치품)
TTL : 20%
웨이상 : 16% 이하
B2B : 2% 이하
모아모아 : 1.5% 이상
거래금액 X 약정 수수료율 (계산서 발행 후)
계약된 법인계좌로 입금 (40일 기준 3회 정산)
사업분야
진입장벽
주요고객 및
상품
수익구조
수수료 정산
MG
진입장벽 없음
다만, 할인율 차이가 있음
대량구매 웨이상->B2B->AC->면세점
주요 구매 상품 (국산 화장품 위주 구매)
최상위
원코드일때, 1.5%~2.5% 마진구조
무자료 정산 (구매자에게현금입금받은후자금세탁)
정상가 거래금액으로 결제 후
매주 월요일 할인율 기준으로 포인트로 지급
8
• SG 사업 Flow
면세점 사업 소개I. 회사 개요
④ 상품 ② 여권 및항공권 등록
⑧ 인센티브
① 여권 및 항공권 등록
③ 여권 및 항공권 등록
⑤ 대금
⑥ 판매수수료
⑦ 송객 수수료
한국면세점
다이궁 등(중국보따리상)
하부 B2B 여행사
기흥국제여행사
Background
Ⅱ
10
• 중국관광객 중한류의영향으로 쇼핑 목적으로입국하는 관광객이 75% 이상을차지함
사례/
건
사용금액 (단위 기준 | 1,.000 USD)평균
(USD)~ 0.5 0.5~1 1~1.5 1.5~2 2~3 3 ~ MAX
6,092 4.5% 13.9% 21.2% 15.7% 18.3% 24.1% 24% 2,319.00
한국 여행 현황II. Background
11
• 중국인 방문객중관광객이 86%를차지하며, 그중 21~40세가 50%, 또한 관광객중자유관광객이 57%를차지함
[ 연도별 방한 중국관광객 추이 및 방문 목적 ]
방한 중국인 관광객 현황II. Background
12
• 저가패키지의 기승으로 재방문율 down• 경쟁력 있는여행상품개발 및다양한 판매루트확보필요
구분 2011 2012 2013 2014
방한횟수
1회 68.5
2회 14.8
3회 이상 16.7
1회 70.3
2회 13.0
3회 이상 16.8
1회 74.3
2회 12.2
3회 이상 13.6
1회 79.8
2회 11.6
3회 이상 8.6
31.5%
29.7%
25.7%
20.2%
방한 중국인 관광객 현황II. Background
[ 중국 관광객 만족도 조사 ]
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• 젊은층및자유관광객들은 주로한류와 쇼핑을위해 방문함• 주로인터넷과 지인의 경험을통해 정보를취득하고 있음
A.작년대비 꾸준한증가
B.정치적이슈 등향후 변화지속적관측 필요
A.작년대비 꾸준한증가
B.정치적이슈 등향후 변화지속적관측 필요
A.온라인매체에 익숙한요우커
B.급변하는미디어환경과기술진보로수준이높아진소비자공략 하기위한차별화된Marketing Tool 필요
A.화장품 / 향수 : 85%
B.체험정보를 신뢰하며, 가격보다품질과가치에비중을두는 Prosumer로진화
A.현재 Client Needs가있으나시장내 선도적사업자가부재해시장 진입후 차별적포지셔닝이가능
방한 중국인 관광객 현황II. Background
[ 중국관광객 실태조사 ]
14
• 중국관광객의 수준은 올라가고 있으나한국 인바운드회사의 상품개발 능력부재, 가격경쟁력 심화로고객불만 증가
구분 초보자 전문 여행자
선호 전통적 패키지 독립적인 여행
일정 복수 목적지 선호 단일 목적지 선호
활동 필수 관광지 & 쇼핑 휴식 및 심층적 경험 중시
태도 관광지 방문 경력 축적 휴식 지향적, 독특한 경험 중시
경험자
자유로운 여행
복수 및 단일 목적지
휴식중심, 쇼핑참가
타인과 교류 중시
① 중국국가여유국 발표에 따르면 2015년 중국 전체 여행인구는 41.2억 명으로 이는 전체인구 대비 평균 3회 이상 여행
② 여행 규모는 4조 위안(KRW 680조), 아웃바운드 규모는 1억2천만 명 / 1조 위안(KRW 170조)
③ 중국 관광객의 유형이 초보 여행자에서 고도의 전문여행자로 변화되고 있으며 쇼핑위주의 단순 여행은 감소할 것으로 예상
방한 중국인 관광객 현황II. Background
[ 중국 관광객 유형별 조사 ]
15
• 국내면세점은 다이공들의 구매액 증가로 매년지속적성장세를 유지하고 있음
전세계 면세시장 국가별 점유율 전세계 면세점 구매액 비중 Top 10 국가
(단위 :백만 USD)
순위
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 단위 : %)
13.2
54.3
3.5 3.42.8 2.8 2.7 2.6
2.1
0
14
중국 한국 영국 프랑스 일본 인도 독일 미국 러시아스페인
2
4
6
8
10
12
(source : Moodie Davitt Report, m1nd-set, 삼성증권, 2017년기준)(source : 관세청 , 2016 Generation Research, 한국투자증권)
면세 시장 현황II. Background
⚫ 전세계 면세시장에서 한국 면세 시장의 비율 : 17.2%로 1위
- 면세점구매액점유율은매년상승 (2013년 10% → 2014년 12% → 2016년 17.2%)
⚫ 중국이 전세계 면세시장에서 차지하는 구매금액의 비중은 13.2%로 1위
- 중국인들의소비력상승과더불어면세품에대한수요증가 → 한국면세시장에서주요고객으로자리매김
국가
한국
중국
미국
영국
독일
UAE
홍콩
태국
싱가포르
일본
면세점구매액
1,093
470
391
327
283
269
216
195
182
17
점유율
17.2%
7.4%
6.2%
5.2%
4.5%
4.2%
3.4%
3.1%
2.9%
2.8%
16
• 2015년이전까지는 호텔롯데 & 호텔신라 면세점이 전체 시장의 80%를차지, 이후신규면세점 허가로인하여 국내면세시장의 춘추전국 시대도래
국내 면세 사업자 현황II. Background
[ 국내 주요 지역 면세 사업자 특허 현황 ]
종류 지역 기존 신규특허 사업자 변경
출국장
면세점
인천
(T1)
호텔롯데호텔신라
(‘15) 신세계조선호텔, 삼익악기, 시티플러스, SM 면세점, 엔타스듀티프리
(‘18) 호텔롯데 ( 부분철수 : DF1, 5, 8) → 신세계 DF(‘18) 삼익악기 → 그랜드관광호텔
인천
(T2)-
(‘17) 호텔롯데, 호텔신라, 신세계DF, SM면세점,엔타스듀티프리, 시티플러스
김포 호텔롯데 -(‘16) 호텔신라 → 시티플러스(‘18) 시티플러스 (조기철수) → 호텔신라
김해 듀프리토마스쥴리코리아 - (‘16) 신세계조선호텔 → 호텔롯데
제주 JDC - (‘17) 한화갤러리아타임월드 → 호텔신라
시내
면세점
서울
호텔롯데 (소공동)호텔롯데 (코엑스)호텔신라 (장충동 신라호텔)동화면세점 (광화문)
(‘15)HDC신라 (용산 아이파크),한화갤러리아타임월드(여의도), SM면세점(인사동) (‘16) 호텔롯데(월드타워), 현대백화점면세점(무역센터),신세계 DF(반포 센트럴시티), 시티플러스(신촌)
(‘15) SK네트웍스(워커힐) → 신세계DF(명동신세계)(‘15) 호텔롯데 (잠실) → 두산 (동대문 두산타워)
부산부산롯데호텔 (서면)신세계조선호텔 (센텀시티)
(‘16) 부산면세점(용두산공원)
제주제주롯데면세점 (제주시)호텔신라 (제주시)
(‘15) 제주관광공사(중문)
17
• 국내면세시장은 신규사업자들이 등장하며 전체매출 Volume은증가하고있음
구 분 2013 2014 2015 2016 2017CAGR (주 )
(13~17)
롯데면세점
신라면세점
신세계면세점
갤러리아면세점
3,164
2,086
-
-
3,949
2,612
-
34
4,324
2,931
-
42
5,455
3,339
208
149
5,454
3,576
920
187
14.6%
14.4%
342.8%
77.3%
방한 중국인 관광객 현황II. Background
국내 주요 면세점 사업자 매출 추이 국내 면세시장의 시장 점유율
( 단위 : 십억원 ) ( 단위 : %)
(source : 관세청 , TRDNF, 2018년상반기매출기준)(source : 각 사사업보고서)(주)신세계및갤러리아면세점의 CAGR은면세점매출발생년도부터2017년까지를기준으로작성
⚫ 후발 사업자들이 다이공을 통한 영업으로 호텔롯데와 호텔신라가 양분하는 국내 면세시장에서 비약적 발전
- 신규사업자중에특히신세계는적극적다이공유치를통해국내면세시장에서 3위사업자로자리매김
40.6%
27.6%
13.8%
18%롯데면세점
신라면세점
신세계면세점
기타
18
• 면세사업에 새로운패러다임 구축을 통한신규모델 정립필요
“따이궁을개인사업자로 키워!”
중국정부의정책변화 :
청년창업자금 지원 등의 정책으로
따이궁을 개인사업자로 양성
“우리는 이미…”
1. 언제나 하이-리스크
사치품이대부분인대리구매행태. 해관을무조건
거치게되는데정책의변화등으로 10번중 1-
2번은적발되어대리구매물품몰수및과세로
따이궁의위험도증가지속
1. 신규 따이궁과 기존 따이궁을
놓치지 않고 효율적으로
상생하게 하는 방법
2. 회사차원에서 할 수 있는
관리의 효율성 극대화
3. 비즈니스 플로우의 수정 및
재정립
TO-BE
면세사업 시장 흐름II. Background
따이궁
2. 내가 제일 잘나가
사업자로 이미 진화한 우리
위험성이크지만그만큼고수익창출
따이궁개개인의경쟁력과노하우를바탕으로
개인사업자화되어진화한따이궁의증가세
Business Plan
Ⅲ
20
• 새로운 사업인면세사업의 안정적 운영및확대를통하여 매출및수익의 극대화
사업 안정화 및 매출 확대
Stable
▪ 다이공 조직의 안정적 관리
다이공 관리
➔
면세점 관계
Value
▪ 기존 확보된 면세점과의
원활한 관계 유지➔ 지속적 매출로 면세점 과의원활한 관계 유지
면세 사업
다이공의 편의 제공지속적 이며 안정적 매출 확보
▪ 신규 다이공 영입 확대
➔안정적 다이공 운영으로 신규다이공 영업 확대로, 매출 확대
▪ 신규 면세점 확대➔ 기존 면세점과의 원활한 관계및안정적 매출을 바탕으로신규 면세점 유치
StrategyIII. Business Plan
21
• 사업의 안정적운영및매출 확대를위해단계별 전략실행
단계별 PlanIII. Business Plan
Phase I : 2019사업 진입
Phase II : 2020사업 안정화
Phase III 2021~사업 확장
사업 진입을 위한 준비
안정화를 위한 시스템화확장을 위한 기반 마련
사업 확장을 통해매출의 극대화
⚫ 사업구조 확정
⚫ 전문적 내부 조직 구성
⚫ 다이공 조직 및 하부 여행사 소싱
⚫ 사업 시작
⚫ 다이공 조직의 안정적 운영
⚫ 면세점과의 원할한 관계 유지 및 매출 극대화
⚫ 사업 확장을 위해 전문적 내부 운영
⚫ 신규 면세점과의 관계 시작
⚫ 다이공 조직의 확대 기반 마련
⚫ 기존 면세점 매출 극대화를 통해 신규
면세점으로 영역 확대
⚫ 신규 면세점을 위한 다이공 조직 확대
⚫ 안정적 운영을 위한 전문적 내부 조직
확대
⚫ 운영 조직 및 내부 시스템 업그레이드
22
• 면세 payback 업무 process 예시
1. 기존따이궁이 중국귀국시발생하는
불안요소와 리스크를기흥국제여행사의
새로운비즈니스가 해소,
기흥국제여행사의 따이궁을통해
대리구매요청을 하여물건을현지에서
전달받는방식으로 변경
2. 변경된비즈니스 모델에서는따이궁의
수취수수료는 적정선으로재책정
3. 기흥국제여행사는 신규따이궁을
직영으로운영하고, 1과 2의방식에서
창출되는일정 수수료를수익으로
취하는구조
4. 조직관리와 면세점물량및
재고관리, 확보가 복합적으로
맞물릴때가장효과적인
비즈니스플랜임
5. 공급관리시스템과 판매채널(쇼핑몰
홈페이지), B2B웨이상이본사에
물품구매요청을 하면, 그다음
오퍼레이터의 역할에따라필요한
기능을담은메신저(가칭)가 필요함
(기획및개발예정)
특이사항
B2B(웨이상)고객
기흥국제여행사가 가지고 있는 자원
구매요청
판매
브랜드입점 및물량/재고확보
수요물품물량제공
기존 따이궁
면세 ProcessIII. Business Plan
면세점본사 직영
신규 따이궁
=
매출 목표
IV
24
• 3개의 B2B 조직을 통해하부 조직의원활한 운영으로 매출마련
드래곤 시티 (SG)매출 : 440억
A천일
우앤
페이샹
챵신유
청하
우앤
삼보국제
우리국제
흠광국제
지상국제
하부 조직 구조IV. 매출 목표
외부 조직 및 예상 매출 하부 조직
한류국제 (SG)매출 : 150억
B
한미국제 (MG)매출 : 150억
C
25
• 2019년하반기부터 2020년상반기까지의 상세매출예시
2020.02
2019.12
2020.01
2019.11
2020.03
매출
⚫ 200억 ~ 250억
상세 매출 예시IV. 매출 목표
초기 5~7개 다이공 조직 섭외 및 운영
현재 월간 매출 400억 규모 (1만 5천 다이공 회원 운영)를 점차 이전 가능
토산품 및 수입품 150억 규모 판매 및 유통망 확보
매출
⚫ 250억 ~ 350억
매출
⚫ 350억 ~ 450억
매출
⚫ 450억 ~ 500억
매출
⚫ 500억 ~ 600억