Актуальные тенденции рынка DIY

РоссииМосква2016 год

Докладчик: Федяков Иван,генеральный директор

ИА INFOLine

О компании INFOLine

INFOLine – партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков

Мы гордимся клиентами Они рекомендуют нас

INFOLine – 10 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY, строительной отрасли и др.

Показатели экономики и

розничной торговли России

II кв. 2005 дек.08 мар.10 июн.11 сен.12 дек.13 мар.15-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Динамика оборота РТFOOD

Возможности Вызовы

Снижение доходов, безра-ботица, долги

Сокращение кредитования потребителей

Девальвация и нестабильность курса рубля

Переток покупателей в торговые сети

Рост доли отечественной продукции

2016 г. - год низкой покупательской способности

Динамика РТО РФ 2005-2016 в % к соответствующему периоду предыдущего года

Торговля: негативная динамика и рост "тревожности" населения

-10% за 2015 г.+2,7% за 2014 г.

Food -9,2% / Non-Food -10,7%

Дно еще не пройдено I-II квартал 2016

II кв

. 201

1III

кв.

201

1IV

кв.

201

1I к

в. 2

012

II кв

. 201

2III

кв.

201

2IV

кв.

201

2I к

в. 2

013

II кв

. 201

3III

кв.

201

3IV

кв.

201

3I к

в. 2

014

II кв

. 201

4III

кв.

201

4IV

кв.

201

4I к

в. 2

015

II кв

. 201

5III

кв.

201

5IV

кв.

201

5ян

в.16

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Динамика РТО Foodк соотв. периоду

предыдущего года

FOOD в физическом выраженииFOOD рост ценFOOD в рублях

Food: меняется структура покупокNon-Food: дно в декабре 2015 г

II кв

. 201

1III

кв.

201

1IV

кв.

201

1I к

в. 2

012

II кв

. 201

2III

кв.

201

2IV

кв.

201

2I к

в. 2

013

II кв

. 201

3III

кв.

201

3IV

кв.

201

3I к

в. 2

014

II кв

. 201

4III

кв.

201

4IV

кв.

201

4I к

в. 2

015

II кв

. 201

5III

кв.

201

5IV

кв.

201

5ян

в.16

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Динамика РТО Non-Foodк соотв. периоду

предыдущего года

Non-FOOD в физическом выраженииNon-FOOD рост ценNon-FOOD в рублях

Высокая инфляция (девальвация и Турция), потребители ограничивают покупки

В ноябре 2015 г., впервые с декабря 2009 г., РТО Non-Food в денежном выражении снизился

I кв.

200

8

III к

в. 2

008

I кв.

200

9

III к

в. 2

009

I кв.

201

0

III к

в. 2

010

I кв.

201

1

III к

в. 2

011

I кв.

201

2

III к

в. 2

012

I кв.

201

3

III к

в. 2

013

I кв.

201

4

III к

в. 2

014

I кв.

201

5

III к

в. 2

015

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500Кол-во введенного жилья, тыс.шт.Кол-во купленного по ипотеке, тыс. шт.

Строительство жилья и ипотека

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

3 838

Кредитный портфель банков для физических лиц и ипотека 2007-2015

гг., млрд. руб.Ипотека (физ.лиц)Потребительские Кредиты

Рост с 25% до 36%доли ипотеки

За 2 года

В 2015 г. – 692 тыс. кв. по ипотекеВ 2014 г. – 1 млн. кв.

В 2015 г. – 1169,4 тыс. кв. (за 2014 г. – 1080 тыс. кв.)

+2 трл р

Общий объем построенного жилья в России 2008-2015 гг.,

тыс. шт.

Рынок DIY

Узкое понимание рынка

Hard & Soft DIY (INFOLine)

- Hard & Soft DIY + Household + Garden (INFOLine)

- Hard & Soft DIY + Household + Garden + + доп. категории (мебель, ковры, текстиль, индустр. ЛКМ, кондиционеры, обогреватели и т. д.)

- Общий объем рынка, включая B2B торговлю и строительство (INFOLine)

700 млрд. руб.

4,3 трлн. руб.

больше 2 трлн. руб.

1,4-1,5 трлн. руб.

1 трлн. руб.

"Узкий" подход к рынку:- Только данные по сетям

формата Soft DIY- Не учтены сети Hard DIY

и специализир. сети - Емкость по некоторым

сетям и категориям

Необходимо учитывать все виды сетей: Hard и Soft DIY, специализированные сети и онлайн, а также анализировать категории, которые кроме DIY продаются в других сетях: мебель, текстиль, ковры, тара и емкости, фильтры, защита, цепи, жалюзи, металлические двери, гаражные двери, лестницы, кондиционирование, камины, обогревательные приборы, батарейки и фонарики.

Рынок DIY России: подходы к оценке емкости рынка

Динамика рынка DIYв 2008-2015 гг., и прогноз до 2017 г., млрд. руб.

Динамика оборота розничной торговли сегмента DIY

Возможности Вызовы

Закрытие нерентабельных объектовСнижение трафика и среднего чека

Конкуренция со стороны международных ритейлеров

Банкротство сетей

Рост объемов жилья

Рост спроса в сегментах Garden и Household

Смещение спроса в низкий ценовой сегмент

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-12.5%

24.5%22.3%

17.0%

8.7%9.0%

-5.0%-8.0%

Hard DIY Soft DIY Household Garden Темп роста рынка DIY, %

Емкость рынка DIY в Москве и Московской обл. в 2010-2015 гг., млрд. руб.

Емкость рынка DIY в Москве и Санкт-Петербурге

Емкость рынка DIY в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл.

в 2010-2015 гг., млрд. руб.

2010 2011 2012 2013 2014 20150

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

309,529356,505

402,608435,024461,776470,000

15.2%

12.9%

8.1%

6.1%

1.7%

Москва и Московская область Темп роста, %

2010 2011 2012 2013 2014 20150

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

59,000 66,00080,444

93,228108,811

99,800

11.9%

21.9%

15.9%16.7%

-8.3%

Санкт-Петербург и Ленинградская область Темп роста, %

Динамика рынка DIY в Москве и Санкт-Петербурге

Ежеквартальная динамика рынка DIY в Петербурге и Лен обл.

в 2014-2015 гг., млрд. руб.

I кв. II кв. III кв. IV кв.0

5

10

15

20

25

30

35

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2014 2015 Темп роста, %

Ежеквартальная динамика рынка DIY в Москве и Московской обл.

в 2014-2015 гг., млрд. руб.

I кв. II кв. III кв. IV кв.0

20

40

60

80

100

120

140

160

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2014 2015 Темп роста, %

В Москве более 45 строител. рынков и 4300 торг. объектов

В Петербурге более 40 гипермаркетов

DIY Retail Russia TOP

Выручка в 2012-2014 г. ТОП-10 ритейлеров DIY, млрд. руб.

0 20 40 60 80 100 120 140

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Доля 10 крупнейших сетей DIY – 30%

• Рост ТОП 10 за год +17%• ТОП 10 = 300 млрд. руб. /

1,55 млн. кв. м. / 300 магазинов • ТОП 50 = 437 млрд. руб. (+13,4%)

ТОP 10

ТОP 9

ТОP 8

ТОP 7

ТОP 6

ТОP 5

ТОP 4

ТОP 3

ТОP 2

ТОP 1

+26%+1

8%

-9%*

+15%

+11%

+7%

+6%

+22%

+20%+1

0%*

* - оценки INFOLine

Тенденции в ритейле

Ценовые войны

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

20406080

100120140160

3 5 8 1634

6583

120

150Количество интернет-магазинов универсальных сетей сегмента DIY в 2007-2015 гг., ед

Борьба off vs on - line

Wal-Mart снизил выручку впервые за 35 летПланирует закрыть 269 магазинов

Amazon выручка +20%

- лидер DIY on-line

- магазин с 2015 года

- магазин с 2015 года

- каталог с 2015 года- каталог с 2015 года

Новые форматы торговли

Информационные продукты

ИА INFOLine

Информационное Агентство INFOLine

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЯРЫНКОВ

РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ, PR И ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Аналитические продукты по рынку DIY и Household России

Стандартная версия

Расширенная версия

Аналитическая база сетей DIY300 сетей 600 сетей*

Рынок DIY России

*Включает 300 специализированных и 300 универсальных сетей DIY России

Рынок Household России

NEW!!!

English version

Линейка исследований по рынку DIY

Стандартная версия – I квартал 2016

Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до

2018 года

Аналитическая база торговых

сетей DIY России

Аналитическая база 600

универсальных и специализирован-

ных торговых сетей DIY России

Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2016

года и прогноз до 2018 года

Расширенная версия – II квартал 2016

Структура Исследования

Рынок DIY России. Итоги 2015 г. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2018

Аналитическая часть

Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA

TOP

Бизнес-справки по TOP-15

• Анализ и прогноз рынка DIY России

• Характеристика форматов торговли DIY

• Строительный комплекс России

• По выручке и выручке с 1 кв. м• По операционным показателям• По финансовым показателям• По численности сотрудников

• История и акционеры• Операционные показатели• Регионы и форматы• Финансы, эффективность и долг• СТМ, логистика, стратегия

200

150

30

Структура Исследования

Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2016 года и прогноз до 2018 года

Аналитическая часть

Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP

Сравнительный анализ регионов

Бизнес-справки по TOP-15+25

•Состояние международного рынка DIY•Анализ и прогноз рынка DIY России•Анализ ассортимента и сервисных услуг•Характеристика форматов торговли DIY•Строительный комплекс России•По выручке и выручке с 1 кв. м•По операционным показателям•По финансовым показателям•По численности сотрудников•Рейтинг специализированных сетей DIY•Сравнительный анализ ситуации в экономике и розничной торговле DIY по регионам России

•Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по 9 ФО и 60 регионах России

• История и акционеры• Операционные показатели• Регионы и форматы• Финансы, эффективность и долг• СТМ, логистика, стратегия

* Курсивом выделены разделы, содержащиеся дополнительно только в Анализе регионов

500

150+30

30+10

200+250

Структура Аналитической базы

Аналитическая база 300 универсальных сетей DIY

Рейтинг DIY Retail Russia TOP-50

База 300 универсальных

сетей DIY

Бизнес-справки по ТОП-15

• По выручке и выручке с 1 кв. м• По операционным показателям• По финансовым показателям• По численности сотрудников

• Контактные данные, топ-менеджеры

• Операционные и финансовые показатели

• Региональная представленность• Логистика, интернет-магазин

• История, акционеры и бенефициары

• Операционные показатели, регионы

• Финансы, эффективность и долг• СТМ, логистика, стратегия и

перспективы развития

200

30

80

Структура Аналитической базы

Аналитическая база 600 универсальных и специализированных сетей DIY

Рейтинг DIY Retail Russia TOP-50

Рейтинг специализированных сетей – TOP-20

База 300 универсальных сетей DIY

База 300 специализированных сетей DIY

Бизнес-справки по TOP-40 (TOP-15 и TOP-25)

•Рейтинг по финансовым показателям•Рейтинг по операционным показателям•Рейтинг по численности сотрудников

•Рейтинг по финансовым показателям•Рейтинг по операционным показателям

•Контактные данные, топ-менеджеры сети•Операционные и финансовые показатели•Региональная представленность•Логистика, интернет-магазин•Контактные данные, топ-менеджеры сети

•Операционные и финансовые показатели•Региональная представленность•История, акционеры и бенефициары•Операционные показатели, регионы•Финансы, эффективность и долг•СТМ, логистика, стратегия и перспективы

200+250

33

80

80

* Курсивом выделены разделы, содержащиеся дополнительно только в Аналитической базе 600 сетей

3

Исследование: две версии

Исследование по розничной торговле, торговым сетям регионов и рынку DIY России

Стандартная версия Анализ регионовМеждународный рынок DIY

Анализ рынка DIY России

Рейтинг DIY Retail Russia TOP

Рейтинг спец. cетей DIY

Характеристика форматов

Интернет-торговля DIY

Анализ 60 регионов и 9 ФО

Строительный комплекс России

Бизнес-справки по TOP-15

Бизнес-справки по TOP-40

Аналитическая база: две версии

Аналитическая база универсальных и специализированных торговых сетей DIY

300 сетей 600 сетейРейтинг DIY Retail Russia TOP

Рейтинг специализированных сетей

Аналитическая база 300 торговых сетей DIY

Аналитическая база 300 специализированных сетей

DIY

Бизнес-справки по ТОП-15

Бизнес-справки по ТОП-40

Содержание БАЗЫ универсальных сетей

Бренд сети

Юридическое название

Менеджмент сети:• Генеральный директор• Финансовый директор• Директор по закупкам

• Директор по ITФактический адрес

Телефон

Факс

E-mail

Web-сайт

Интернет-магазин

Форматы

Количество магазинов

Общая торговая площадь

Чистая выручка торговой сети

Региональная представл-сть

Логистика

≈ 2060 магазинов

≈ 4,0 млн. кв. м площади

≈ 550 млрд. руб. выручки

300 сетей DIY, >50% рынка РФ

300 сетей

370 гипермаркетов

680 супермаркетов

250 стройбаз

750 магазинов

Содержание БАЗЫ крупнейших специализированных сетей

> 5400 магазинов

> 1000 тыс. кв. м.

площади

≈ 200 млрд. руб. выручки

Бренд сети

Юридическое название

Менеджмент сети:• Генеральный директор• Финансовый директор• Директор по закупкам

• Директор по IT

Фактический адрес

Телефон

Факс

E-mail

Web-сайт

Форматы

Количество собственных магазинов

Общая торговая площадь

Чистая выручка торговой сети

Региональная представленность

Направления специализации:

Двери

Керамическая плитка

Крепежные изделия

Лакокрасочные материалы

Напольные покрытия и обои

Сантехника

Электроинструмент

Изоляционные и кровельные материалы

Электротовары и газовое оборудование

Содержание Базы:

База 300 специализиро-ванных сетей

DIY

Бизнес-справки по 15 крупнейшим сетям DIY России

История и контакты

Структура и бенефициары

Характеристика сети

Операционные показатели

Региональное развитие

СТМ, прямой импорт

Логистика

Финансовые показатели

Долговая нагрузка

Перспективы развития сети

Развернутое описание 15 крупнейших торговых

сетей России

NEW!!! Исследование Рынок Household России

Рынок Household России. Итоги 2015 года, прогноз до 2018 года

Аналитическая часть

Рейтинг TOP-25 сетей

Бизнес-справкипо TOP-5

Аналитическая база 100 сетей

• Анализ и прогноз рынка Household России

• Характеристика форматов торговли

• По выручке и выручке с 1 кв. м• По операционным показателям• По финансовым показателям

•История и акционеры•Операционные показатели•Регионы и форматы•Финансы, эффективность и долг•СТМ, логистика, стратегия• Бренд• Операционная компания• Менеджмент сети• Контактная информация• Операционные показатели• Финансовые показатели• Региональная представленность

100

20

50

50

Периодические информационные продукты ИА INFOLine

И другие…

Отраслевые мониторинги «Тематические новости»

Кол-во страниц: От 70Периодичность: ежедневно/еженедельно

Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный срок подписки – от 3 месяцев

ИА INFOLine предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»:

•Розничная торговля РФ•Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ

•Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ

•Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG•Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных

товаров и бытовой химии РФ и мира•Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ

ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ:

1 СОБЫТИЕ = 1 МАТЕРИАЛ

Аналитические исследования рынка торговой недвижимости России

«Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ» Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России Прогноз развития российского рынка торговых центров на ближайшие 2-3 года Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а также

по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров России,

включающая более 2500 объектов.

Кол-во страниц: 272Цена: 30 000 руб.

Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга»

Аналитические разделы, в которых приведены результаты анализа ситуации в Москве и Санкт-Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ! картосхемы, отражающие ключевые показатели розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга. Картосхемы предоставляются в печатном виде, в формате А3. + Настенная карта формата A0 с нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в подарок!

30 тыс. руб.40 тыс. руб.

Санкт-ПетербургМосква

Проведение ADHOC-исследования

Возможности INFOLine для Вас

КРИЗИС!!! Время работы в вакууме прошло: Be informed, Use the best practice, Become a partner's choice!

• не экономить на информации о бизнесе торговых сетейЗнание – сила

• эффективно интегрировать бизнес-процессы с торговой сетьюБизнес-процессы

• повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потериПартнерство

• разработать и реализовать стратегию развития каналов продаж Стратегия

• реализовывать стратегию, учитывая интересы торговой сети и покупателяПриоритеты

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание!!!

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine”

Актуальные тенденции рынка DIY России