한국 대리운전 시장의 이해
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대리운전 시장 개요 1-1
80년 음주단속 개시 후 태동 / 90년대 마이카 시대 후 활황 / 스마트폰 이후 기사 급증
대리업체: 현재 전국 7천개 / 대리기사수: 17만~20만명 / 일 발생 콜수: 6~70만콜
가장 콜 많이 나오는 날: 불목, 불금 / 매출: 연간 약 4조원 / 시장 성장 전망: ↓(술소비 ↓)
종류: 광역대리 / 법인대리 / 업소대리(권리금까지 존재)
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콜 동작 구조 1-2
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대리업체 1577-1577
대리업체 XXXX-XXXX
손님
대리업체 1644-1644
대리업체 2580-2580
연합
손님
대리업체 0000-0000
콜 프로그램
업체간 연합에서 협의한 프로그램 사용 각 프로그램마다 5~10개 연합 보유
대리기사
대리업체 0000-0000
1차수
2차수
기사들은 콜을 받기 위해 서로 다른 프로그램을 사용하는 여러 콜 업체에 복수 가입하여 4~5개 프로그램을 다 써야 하는 상황
3위: 아이콘소프트 - 아이콘
2위: ㈜콜마너 – 콜마너 (아이콘과 콜 공유하여 두개 다 써야 하는 상황)
1위: ㈜로지소프트 – 로지D 1/2/3 (점유율 너무 높아 한 프로그램 세 개로 쪼갬)
콜 동작 구조 1-2
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콜을 잡은 화면
기사님이 콜 잡을 때 화면 (출발지와 목적지, 가격 뜨면 기사가 선착순으로 콜 잡는 구조. 가끔 악성 콜업체는 출발지와 가격만 있고 목적지를 보여주지 않는 경우가 있음.)
대리운전 시장 참여자별 BM 1-3
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손님 기사 건당 17,000원
콜업체
건당 3,000원 (20%)
프로그램사
보험사 월 75,000원
월 13,500원 (리베이트)
핸드폰 대리점
87만원 강매 (할원 23만원폰)
4~50만원 (리베이트)
자동플 개발사
월 15,000원 x 5개
건당 500원
월 10만원
셔틀봉고 (+택시)
회당 3,000원
제작: 2014년 12월 ㈜위자드웍스 직접 파악/제작 (인용시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.)
* 셔틀: 오지에 빠진 기사님을 고객이 많은 주요 거점으로 구출하는 대리기사 전용 새벽 운송수단. 수도권에 6-700대 봉고 셔틀 운행. 오지에 빠진 택시가 저렴하게 대리기사를 구출해 같이 빠져나가는 대리 택시도 존재. 이용가격은 회당 2~3,000원.
* 보험사와 콜업체의 결탁으로 기사의 보험업체 선택권이 없음. 콜업체는 특정 보험사의 단체보험 상품 가입으로 단가 줄여 리베이트 받고 기사를 자기 업체에 묶어두는 효과. 한 기사가 여러 프로그램 사용 위해 여러 콜업체에 가입하면 각 콜업체가 지정한 2~3개 보험사에 복수로 가입해야 하는 폐단도 존재.
* 점선 표기는 일부의 경우만 해당. 콜업체가 신입 기사 교육시 핸드폰 강매하고 핸드폰 대리점으로부터 리베이트 받는 일부 악성 업체가 존재함.
* 자동플은 콜 잡는 프로그램에 대한 불법 플러그인 같은 역할로, 기사가 자기에게 유리한 콜 조건을 입력해 놓으면 플러그인이 폰에 상주하며 자동으로 비싼 콜을 잡아줌. 프로그램사 규제에도 암암리에 기사당 월 10만원의 비싼 가격으로 성행중.
* Value chain상 가장 갑의 위치. 처음엔 콜업체의 프로그램을 대신 만들어 주는걸로 시작했으나 콜업체가 7천개로 난립하는 상황에서 프로그램이 전국에 4-5개 밖에 없어 모든 프로그램이 기사당 월 15,000원, 콜 건당 500원의 현금 수수료를 징수. 운영주체가 불투명.
콜 취소시 건당500원
대리기사 수익구조 1-4
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출처: 세계일보 2014년 9월 27일자 http://www.segye.com/content/html/2014/09/26/20140926004142.html
출처: 대리운전 기사 박철호님의 블로그 발췌 http://blog.naver.com/bch4518/130175145572
생각해볼 지점 1-5
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여러 문제들
1. 프로그램사 매출 비공개(연간 1,500억대 추정). 홈페이지에 주소가 없는 등 불투명 2. 기사가 프로그램에 현금 선불 충전 방식이라 탈세의 가능성 존재 3. 프로그램사, 콜업체, 셔틀 등 시장참여자 대부분이 현금 거래 하고 있음 4. 폰 강매, 보험 이중 가입, 불투명한 락 등 기사가 불리한 구조 5. 대리운전은 개인자유업이지만 구조적으로 개인 자격으로는 참여 불가능(반드시 업체가입)
혁신 가능성 1. 결제수단 다양화를 통한 손님 편의 증진 + 카드 결제 통한 시장 양성화 2. 밸류 체인 간소화를 통한 기사 복지/수익 증진 (대리업체의 자체 프로그램 사용 등) 3. 여성 전용 대리, 프리미엄 대리, 법인 대리 등 손님 차별화 4. 모든 리베이트 없애고 고정비 줄인 차별화된 대리업체의 등장 가능성 5. 업체 등록 없이 개인 보험과 앱만 있으면 누구나 기사될 수 있는 서비스 6. 대리 카풀 또는 복귀 셔틀 대용 콜택시(대리친구 앱 사례) 등 부가 서비스
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감사합니다 Wizard Works Inc.