국내 배합사료 시장의 과점화 동향과 시사점 -...

국내 배합사료 시장의

과점화 동향과 시사점

2012 NHERI 리포트 제205호 (2012. 12. 10)작 성 : 안상돈 연구위원(6399-5956)

[email protected]감 수 : 황명철 축산경제연구실장(6399-5923)

[email protected]

NHERI 리포트의 全文을 인터넷(www.nheri.re.kr)에서도 보실 수 있습니다.

목 차

< 요 약 >

Ⅰ. 서 론 ···································································· 1

Ⅱ. 국내 배합사료 생산 현황 ······································· 2

Ⅲ. 국내 배합사료 시장의 과점화 동향 ························ 8

Ⅳ. 시사점 ·································································· 12

국내 배합사료 시장의 과점화 동향과 시사점

농협경제연구소

< 요 약 >

□ 최근 사료생산 기업 간의 인수·합병이 추진되면서 국내 배합사료

시장이 점차 과점화 되어가는 모습을 보이고 있음

○ ‘하림그룹’은 1999년 제일사료 인수 후, 현재 6개 회사에서 9개

생산공장을 소유하고 있으며, 최근 계열사인 (주)선진을 통해 2개의

사료업체 인수에 착수하는 등 대규모 축산농가에 대한 마케팅 역량을

강화

계열사의 1일 생산능력(2,864톤)에다 인수대상 업체의

물량까지 합치면 1일 생산능력이 4,000톤을 넘어 향후 업계

1위를 차지할 것으로 예상

○ ‘이지바이오’는 ‘한국축산의희망서울사료’와 ‘팜스토리한냉’,

‘도드람 B&F’ 등 7개의 사료공장을 보유하고 있으며, 자회사인

(주)아이피드를 통해 (주)삼양사의 목포, 천안 사료공장을 인수

1일 2,840톤의 생산 능력을 확장하여 시장 점유율을 높이고 있음

□ 또한, 기존의 배합사료 생산 공장의 신규 증설을 통해 시장 점유

율을 높임으로서 시장 확대 및 경쟁이 치열해지고 있는 추세

○ ‘카길애그리퓨리나’는 5개의 사료공장을 보유하고 있으며, 충남 당진

에 생산 공장을 증설하는 등 사업을 확대할 예정

□ 최근 기존 사료업체 간의 업무협약(MOU) 체결을 통한 시장 확대

전략도 추진 되고 있음

○ ‘카길애그리퓨리나’와 ‘대한제당’은 사료생산시설의 공동이용을

위한 업무협약을 체결(2010년)

NHERI 리포트 제205호


□ 최근 대기업 중심으로 국내 배합사료 시장에 신규 진입을 위해 사

업 계획을 준비 중이거나 전략을 수립 중에 있는 업체가 증가하고

있는 추세

○ 사조그룹 및 동원그룹도 시장 진입을 위해 준비 중인 것으로 나타남

□ 한편, 축산물 생산비 중에서 가축비를 제외하면 사료비의 비중이

가장 높기 때문에, 국내 배합사료 시장의 과점화가 진전되면 사료 가

격의 불안정으로 인해 축산농가의 경영 부담이 커질 우려가 있음

○ 축산물 생산비 중에서 사료비의 비중은 한우 비육우의 경우 40.2%,

비육돈 50.0%, 육계 60.3%를 차지(통계청, 2011년 축산물생산비

조사결과)

배합사료의 평균 거래가격(원/kg): (’10.11) 371 → (’11. 11) 433 (16.8% 상승)

○ 특히 최근의 국제 곡물가격 상승으로 축산농가의 사료비 부담이

커지고 있는 상황에서, 배합사료 시장의 과점화 진전은 축산농가

의 경영에 더 큰 부담으로 작용할 수 있음

우리나라의 배합사료 원료곡물 수입의존도는 2010년 기준으로

약 75%에 달하고 있음 (원료곡물 수요량 1,758만톤 중 수입산은

1,324만톤)

□ 이에 따라 배합사료 사업에 직접 참여하고 있는 농협의 시장경쟁

촉진 역할과 가격 견제 기능이 더욱 중요해지고 있음

○ 농협은 축산농가의 경영 안정을 위해 배합사료를 생산·공급하고

있으며, 이를 통해 사료업체간의 경쟁을 촉진시킴으로써 가격 견

제 기능을 수행하고 있음



‘11년 기준으로 농협은 542만톤의 배합사료를 생산, 32.5%

의 시장점유율을 나타냄

○ 농협은 축산농가의 사료비 부담 경감을 위해 일반기업보다 먼저

사료가격을 인하하거나, 불가피하게 인상할 경우에도 다른 업체

보다 늦게, 소폭으로 올리는 등 시장견제 기능을 수행

국제 곡물가격의 상승에도 불구하고 2012년 2월 배합사료 가격

을 평균 3% 인하함으로써 배합사료 시장에서의 사료가격 인하

를 유도

2007/2008년도의 국제곡물 가격 파동 시에도 선제적으로 사료

가격을 내려 일반 사료 기업의 사료값 인하를 유도

실례로 ‘07년∼’11년까지 5개년간 농협(농협사료와 회원조합)의

배합사료 가격조정으로 인한 축산농가의 생산비 절감효과는

4,103억원 수준으로 나타남

□ 따라서 농협은 축산농가의 사료비 부담 경감을 위해 배합사료 시장

의 과점화에 대응, 시장 점유율 확대 전략 등을 적극 검토할 필요

○ 자회사인 농협사료와 지역축협의 계통사료공장의 통합 운영 전

략, 대량 수요처인 대규모 축산농가와의 직거래 방안 등을 강구

할 필요



Ⅰ. 서 론

□ 최근 사료생산 기업 간의 인수 · 합병 등이 추진되면서 국내 배합사료 시

장이 점차 과점화 되어 가는 모습을 보이고 있음

□ 국제 곡물가격의 상승 등으로 축산농가의 사료비 부담이 큰 상황에서, 이

같은 과점화의 진전은 축산농가의 경영에 큰 부담으로 작용

○ 우리나라의 배합사료 원료곡물 수입의존도는 2010년 기준으로 약 75%

에 달하고 있음

원료곡물 수요량 1,758만톤 중 수입산은 1,324만톤

□ 특히, 축산물 생산비 중에서 가축비를 제외하면 사료비의 비중이 가

장 높기 때문에 국내 배합사료 시장의 과점화가 진전되면 사료 가격의

불안정으로 인해 축산농가의 경영 부담이 커질 우려가 있음

○ 축산물 생산비 중에서 사료비의 비중은 한우 비육우의 경우 40.2%, 비

육돈 50.0%, 육계 60.3%를 차지(통계청, ‘11년 축산물생산비조사결과)

배합사료의 평균 거래가격(원/kg): (’10.11) 371 → (’11. 11) 433 (16.8% 상승)

□ 이에 따라 배합사료 시장에 직접 참여하고 있는 농협의 시장 경쟁 촉진 역

할과 가격견제 기능이 더욱 중요해지고 있음

□ 따라서 국내 배합사료 시장의 과점화 경향과 유형에 대한 검토가 그 어

느 때 보다도 중요한 시점임



Ⅱ. 국내 배합사료 생산 현황

1. 배합사료 원료 사용 및 사료 생산 실적

□ 국내 배합사료 생산량은 ‘89년 1천만톤의 생산실적을 기록한 이후 ’11년

16,706천톤을 생산하고 있음

○ 배합사료 원료 사용실적 :

(’95년) 14,727천톤 → (’11년) 16,694천톤 (13.4% 증가)

○ 배합사료 생산량 :

(’95년) 14,695천톤 → (’11년) 16,706천톤 (13.7% 증가)

※ 양어 사료 포함 실적임

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 09 09 10 11

(단위 : 천톤)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 09 09 10 11

(단위 : 천톤)

자료 : (사)한국사료협회, “공장별 · 축종별 배합사료 생산량 및 원료 사용실적”, 각 년도



2. 축종별 배합사료 생산 실적

□ 양어사료를 제외한 국내 배합사료 생산량은 ‘11년 16,664천톤을 생산

□ ‘11년 기준 양돈 및 낙농 배합사료를 제외한 양계, 비육, 기타용 배합사

료의 생산량은 ’00년에 비해 상대적으로 생산량이 증가하였음

○ 양계용 : (’00년) 3,867천톤 → (’11년) 4,748천톤 (22.8% 증가)

○ 양돈용 : (’00년) 5,215천톤 → (’11년) 4,482천톤 (14.1% 감소)

○ 낙농용 : (’00년) 1,891천톤 → (’11년) 1,240천톤 (34.4% 감소)

○ 비육용 : (’00년) 3,340천톤 → (’11년) 4,792천톤 (43.5% 증가)

○ 기타용 : (’00년) 619천톤 → (’11년) 1,402천톤 (126.5% 증가)

(단위 : 천톤)

구분 양계용 양돈용 낙농용 비육용 기타 합계

2000 3,867 5,215 1,891 3,340 619 14,9322001 3,874 5,549 1,770 2,760 820 14,7732002 4,053 5,950 1,765 2,753 1,081 15,6022003 3,907 5,663 1,744 2,927 1,016 15,2572004 3,836 5,419 1,632 3,045 819 14,7512005 4,203 5,170 1,587 3,293 826 15,0802006 4,268 5,175 1,539 3,574 919 15,4752007 4,403 5,409 1,450 3,880 1,006 16,1482008 4,286 5,307 1,370 4,165 1,003 16,1312009 4,462 5,332 1,311 4,310 1,066 16,4812010 4,658 5,535 1,292 4,761 1,287 17,5332011 4,748 4,482 1,240 4,792 1,402 16,664주 1) 양어사료 제외 2) 사협(한국사료협회) 산하에는 비회원사(기타)가 포함 3) 기타는 프리믹스 + 농가 자가 + 기타 부문을 포함 자료 : 한국사료협회, 2011년 사료편람, 2012



3. 생산 단체별 배합사료 시장 점유율 변화

□ 국내 배합사료 생산은 (사)한국사료협회 소속 회원사(비회원사 포함)와

농협(농협사료와 회원조합)의 배합사료 생산으로 양분화 되어있음

□ ‘11년 국내 전체 배합 사료 생산량을 기준으로 시장 점유율을 보면, (사)

한국사료협회 소속 회원사(비회원사 포함)는 67.5%, 농협(농협사료와 회

원조합)은 32.5%의 시장 점유율을 보유하고 있음

□ 국내 전체 배합 사료 생산량을 기준으로 (사)한국사료협회 소속 회원사

(비회원사 포함)의 배합사료 시장 점유율은 ‘00년 73.3%에서 ’11년

67.5%로 5.8% 포인트 감소하였음

□ 한편, 국내 전체 배합 사료 생산량을 기준으로 농협(농협사료와 회원조

합)의 배합사료 시장 점유율은 ‘00년 26.7%에서 ’11년 32.5%로 5.8%

포인트 증가하였음

(단위 : 천M/T, %)

구분사 협 산 하 농 협 산 하 합 계

생산량(A) 비율(A/C) 생산량(B) 비율(B/C) 생산량(C)2000 10,944 73.3 3,988 26.7 14,9322001 10,803 73.1 3,970 26.9 14,7732002 11,333 72.6 4,269 27.4 15,6022003 10,984 72.0 4,273 28.0 15,2572004 10,424 70.7 4,327 29.3 14,7512005 10,674 70.8 4,406 29.2 15,0802006 10,801 69.8 4,674 30.2 15,4752007 11,094 68.7 5,054 31.3 16,1482008 10,745 66.6 5,386 33.4 16,1312009 11,431 69.4 5,050 30.6 16,4812010 12,035 68.6 5,498 31.4 17,5332011 11,250 67.5 5,414 32.5 16,664주 1) 양어사료 제외 2) 사협(한국사료협회) 산하에는 비회원사(기타)가 포함 3) 농협산하에는 농협사료와 회원조합 사료를 포함자료 : 한국사료협회, 사료편람 2011



4. 생산단체별 배합사료 시장 점유율 변화(축종별)

□ 양계용 배합사료 시장 점유율은 ‘11년 기준 (사)한국사료협회 소속 회원

사(비회원사 포함) 88.0%, 농협(농협사료와 회원조합) 12.0%의 시장 구

조를 형성하여 농협의 시장 견제 기능이 축소되고 있음1)

○ (’00년) 사협(84.3%) : 농협(15.7%) → (’11년) 사협(88.0%) : 농협(12.0%)

(단위 : %)

구분양계사료 양돈사료 낙농사료 비육사료

사협 농협 사협 농협 사협 농협 사협 농협

2000 84.3 15.7 82.5 17.5 65.3 34.7 49.0 51.0

2001 83.5 16.5 82.0 18.0 67.1 32.9 44.3 55.7

2002 83.9 16.1 81.1 19.9 66.9 33.1 42.9 57.1

2003 86.4 13.6 79.9 20.1 64.0 36.0 41.4 58.6

2004 86.6 13.4 80.8 19.2 61.7 38.3 37.9 62.1

2005 87.3 12.7 82.1 17.9 62.7 37.3 35.4 64.6

2006 87.1 12.9 82.3 17.7 63.3 36.7 32.6 67.4

2007 85.6 14.4 81.8 18.2 62.1 37.9 31.6 68.4

2008 83.3 16.7 80.8 19.2 60.7 39.3 31.1 68.9

2009 87.3 12.7 82.0 18.0 62.6 37.4 34.7 65.3

2010 85.9 14.1 81.6 18.4 64.0 36.0 35.5 64.5

2011 88.0 12.0 80.6 19.4 63.6 36.4 32.3 67.7

주 : 사협(한국사료협회) 산하에는 비회원사(기타)가 포함자료 : 한국사료협회, 사료편람 2011

1) 농협은 조합원이 시장과의 관계에서 거래비용을 최소화하고 시장을 경쟁적 구조로 효율화하여

조합원의 이익에 기여하는 역할을 수행

○ 시장이 독과점 구조일 때는 경쟁척도(Competitive Yardstick)역할을 통해 시장 경쟁을 촉진 하여

조합원 이익에 기여

○ 시장이 경쟁적 구조일 때는 시장 선도자(Pacemaker)로서 새로운 기술도입과 수요개발을 통해 시장

효율을 높여 공익에 기여



구 분 조정일조 정 율

(%)

대 상

품 목사 유

축 산 농 가 의

생산비절감효과

2007

3.15 6.8 전 축 종 곡물가 상승

101억원 6.15 6.7 전 축 종 곡물가 상승

10.01 6.5 전 축 종 곡물가 상승

□ 양돈용 배합사료 시장 점유율은 ‘11년 기준 (사)한국사료협회 소속 회원


조를 형성하여 농협의 시장 견제 기능이 다소 증가되고 있음

○ (’00년) 사협(82.5%) : 농협(17.5%) → (’11년) 사협(80.6%) : 농협(19.4%)

□ 낙농용 배합사료 시장 점유율은 ‘11년 기준 (사)한국사료협회 소속 회원



○ (’00년) 사협(65.3%) : 농협(34.7%) → (’11년) 사협(63.6%) : 농협(36.4%)

□ 비육용 배합사료 시장 점유율은 ‘11년 기준 (사)한국사료협회 소속 회원



○ (’00년) 사협(49.0%) : 농협(51.0%) → (’11년) 사협(32.3%) : 농협(67.7%)

□ 실례로 ‘07년∼’11년까지 5개년간 농협(농협사료와 회원조합)의 배합사료

가격조정으로 인한 축산농가의 생산비 절감효과는 4,103억원 수준으로

나타남



구 분 조정일조 정 율

(%)

대 상

품 목사 유

축 산 농 가 의

생산비절감효과

2008

1.16 8.2 전 축 종 곡물가 상승

652억원

3.17 9.8 전 축 종 곡물가 상승

7.28 18.9 전 축 종 환율,곡물가상승

8.04 ∆3(할인) 전 축 종 -

10.29 6.9 전 축 종 환율 상승

2009

1.05 9.9 전 축 종 환율 상승

2,932억원

-농협사료1,572억원

-조 합1,360억원

2.09 ∆5.0 전 축 종 곡물가 인하

4.24 ∆3.2 전 축 종 곡물가 인하

5.28 ∆5.5 전 축 종 환율 하락

8.07 ∆6.4 전축종차별 곡물가,환율하락

10.17 ∆7.9 전축종차별 환율 하락

11.21 ∆5.3(할인) 전축종동일 환율 하락

2010 5.10 ∆5.3 전 축 종 환율 안정 733억원

-농협사료 387억원

-조 합 346억원 8.02 5.6 전 축 종 곡물가 상승

2011

3.21 9.51 전 축 종 원재료 급등 418억원

-농협사료 232억원

-조 합 186억원 6.15 7.46 전 축 종 원재료 급등

축산농가의 생산비 절감 효과 합계(‘07년 - ’11년) 4,103억원

자료 : 농협축산경제, “농협 축산경제사업 주요 통계”, 2012.6



Ⅲ. 국내 배합사료 시장의 과점화 동향

1. 인수·합병(M & A)을 통한 시장 확대 전략

□ 최근 사료생산 기업 간의 인수 · 합병이 추진되면서 국내 배합사료 시장

이 점차 과점화 되어가는 모습을 보이고 있음

□ ‘하림그룹’은 1999년 제일사료 인수 후, 현재 6개 회사에서 9개 생산 공

장을 소유하고 있으며, 최근 계열사인 (주)선진을 통해 2개의 사료업체

인수에 착수하는 등 대규모 축산농가에 대한 마케팅 역량을 강화하고 있

음

○ 계열사의 1일 생산능력(2,864톤)에다 인수대상 업체의 물량까지 합치면

1일 생산능력이 4,000톤을 넘어 향후 업계 1위를 차지할 것으로 예상

업체명그룹

편입공장명

공장

부지건축물 원료저장능력(톤) 제품저장능력(톤)

1일 생산능력(톤)(㎡) (㎡) 사일로 평창고 탱크 평창고

하림사료 1992김제공장 - - - - - - 416정읍공장 - - - - - - 184

제일곡산 2009 인천공장 19,397 5,535 11,430 200 1,500 200 340

제일사료 2009대전공장 34,044 11,333 12,700 1,500 1,572 1,200 460

함안공장 25,239 15,752 7,700 800 900 2,300 397

선 진 2007 이천공장 15,204 6,494 6,000 1,500 1,000 1,500 500

팜 스 코 2008안성공장 33,000 12,850 9,500 700 1,000 1,700 520

정읍공장 35,402 11,077 5,520 350 1,000 1,000 457

천하제일 2009 익산공장 10,159 1,788 1,800 300 1,000 220 1901) 1 8

: ,



□ ‘이지바이오’ 그룹은 ‘한국축산의 희망 서울사료’와 ‘팜스토리 한냉’, ‘도드람

B&F’ 등 7개의 사료공장을 보유하고 있으며, 자회사인 ㈜아이피드를 통해

(주)삼양사의 목포, 천안 사료공장을 인수하여 시장 확대에 주력 하고 있음

○ 1일 2,840톤의 생산 능력을 확장하여 시장 점유율을 높이고 있음

업체명그룹편입

공장명

공장부지

건축물 원료저장능력(톤) 제품저장능력(톤)1일 생산능력(톤)(㎡) (㎡) 사일로 평창고 탱크 평창고

이지바이오시 스 템

1988직산공장 13,327 5,679 - - - - 60

입장공장 19,359 4,029 - - - - 130

팜스토리한냉도드람 B&F

2003음성공장 45,475 9,075 7,000 1,600 180 1,800 400

정읍공장 18,569 4,371 5,500 350 220 800 400

한국축산의 희망서울사료

2004

인천공장 13,096 9,282 7,500 800 1,225 310 300천안공장 25,448 4,794 4,710 300 410 700 290김제공장 16,493 7,042 5,200 534 600 876 300경산공장 14,736 5,832 6,490 355 850 850 230

삼 양 사 2012천안공장 40,763 17,942 11,400 600 360 1,000 300목포공장 11,289 10,422 12,450 200 840 360 430

1) 1 8: , 50 , 2012

,

□ 하림 및 이지바이오 그룹 계열 사료업체의 인수 · 합병 추진으로 전 축종

에 걸쳐 이들 기업의 시장 점유율 상승으로 배합사료 시장의 과점화 우려

구 분하 림 그 룹 계 열 이 지 바 이 오 계 열

생산량(톤) 점유율(%) 생산량(톤) 점유율(%)

양 계 1,043,987 24.99 671,067 16.06

양 돈 709,773 19.65 474,901 13.15

낙 농 169,887 21.54 40,754 5.17

육 우 245,762 22.36 179,002 11.581) (6 ) : , , , , , 2) (4 ) : , BT,

, ( )



2. 생산 공장 신규 증설을 통한 시장 확대 전략

□ 기존의 배합사료 생산 공장의 신규 증설을 통해 시장 점유율을 높임으로

서 시장 확대 및 경쟁이 치열해지고 있는 추세

□ 기존의 배합사료 생산 공장의 신규 증설을 통한 시장 확대 전략을 모색

하고 있는 대표 기업으로는 ‘카길애그리퓨리나’가 대표적이며, ‘카길애그

리퓨리나’는 5개의 사료공장을 보유하고 있으며, 충남 당진에 생산 공장

을 증설하는 등 사업을 확대할 예정

○ (주)카길애그리퓨리나가 ‘12년 5월 충남 당진시 신평면 매산리 평택당

진항에서 최신 배합사료 공장인 평택당진공장 기공식을 개최

○ 평택 당진공장은 5만8138㎡의 부지에 건축면적 1만8555㎡ 규모로 월

7만2500톤의 배합사료를 생산할 예정이며, 모두 1,000억원 가량이 투

입돼 오는 2014년 5월 완공될 예정으로 연간 생산규모 87만톤인 평택

당진공장은 전 세계 카길 공장 중 최대 규모

○ 카길애그리퓨리나는 특히 최신 기술이 총망라될 평택 당진공장을 통해

사료는 물론 식품에서 최고의 안전기준을 달성한다는 방침

○ 평택 당진공장에는 최적 집진 설비와 정선 시설 등이 들어서고 태영 터

미널을 통한 정기적이고 적시 공급이 가능한 시스템이 마련될 예정

○ 7대의 배합 시설이 설치돼 축종별 생산 라인이 구축될 예정이며,

첨단화된 분쇄 시설을 통해 최적의 분쇄 원료를 사용하는 한편 애견사

료의 경우 HACCP(위해요소중점관리기준)를 적용해 별개의 식품공장

으로 분리 운영될 예정

○ 국내에서 최초로 적용되는 지대 제품 자동화 창고와 축종별로 분리된

전자동 포장기, 축종별 분리 벌크 출하 설비, 4개소의 계근시설 등도 설

치될 예정



3. 사료업체간의 업무협약(MOU)을 통한 시장 확대 전략

□ 최근 기존 사료업체 간의 업무협약 체결을 통한 시장 확대 전략도 추진

되고 있음

□ ‘10년 ‘카길애그리퓨리나’와 ‘대한제당’은 사료 생산 시설의 공동이용을

위한 업무협약을 체결하여 시장 확대에 나서고 있음

4. 신규 시장 진입을 통한 시장 확대 전략

□ 최근 대기업 중심으로 국내 배합사료 시장에 신규 진입을 위해 사업계획

을 준비 중이거나 전략을 수립중에 있는 업체가 증가하고 있는 추세

□ 사조그룹과 동원그룹 등도 신규 시장 진입 전략을 수립 중에 있는 것으

로 나타남



Ⅴ. 시 사 점

□ 최근 사료생산 기업 간의 인수 · 합병이 추진되면서 국내 배합사료 시장

이 점차 과점화 되어가는 모습을 보이고 있음

□ 기존의 배합사료 생산 공장의 신규 증설을 통해 시장 점유율을 높임으로

서 시장 확대 및 경쟁이 치열해지고 있는 추세

□ 최근 기존 사료업체 간의 업무협약(MOU) 체결을 통한 시장 확대 전략도

추진 되고 있음

□ 최근 대기업 중심으로 국내 배합사료 시장에 신규 진입을 위해 사업계획

을 준비 중이거나 전략을 수립 중에 있는 업체가 증가하고 있는 추세

□ 축산물 생산비 중에서 가축비를 제외하면 사료비의 비중이 가장 높기 때

문에, 국내 배합사료 시장의 과점화가 진전되면 사료가격의 불안정으로

인해 축산농가의 경영 부담이 커질 우려가 있음

□ 사료시장에서 특정 기업의 계열 그룹화로 인한 과점화 경향은 한정된 시

장 속에서 판매경쟁의 가속화와 배합사료 시장 점유율의 지각변동을 초

래하여 일부 축종 사료의 독과점화가 예상

□ 특히, 최근의 국제 곡물가격 상승으로 축산농가의 사료비 부담이 커지고

있는 상황에서, 배합사료 시장의 과점화 진전은 축산농가의 경영에 더

큰 부담으로 작용할 수 있음

□ 이에 배합사료 사업에 직접 참여하고 있는 농협의 시장경쟁 촉진 역할과

가격 견제 기능이 더욱 중요해지고 있음



□ 한편, 농협은 축산농가의 경영 안정을 위해 배합사료를 생산·공급하고 있

으며, 이를 통해 사료업체간의 경쟁을 촉진시킴으로써 가격견제 기능을

수행하고 있음

○ 2011년 기준으로 농협은 542만톤의 배합사료를 생산, 32.5%의 시장점

유율을 나타냄

○ 농협은 축산농가의 사료비 부담 경감을 위해 일반기업보다 먼저 사료가

격을 인하하거나, 불가피하게 인상할 경우에도 다른 업체보다 늦게, 소

폭으로 올리는 등 시장견제 기능을 수행

○ 국제 곡물가격의 상승에도 불구하고 2012년 2월 배합사료 가격을 평균

3% 인하함으로써 배합사료 시장에서의 사료가격 인하를 유도

○ 2007/2008년도의 국제곡물 가격 파동 시에도 선제적으로 사료가격을

내려 일반 사료 기업의 사료값 인하를 유도

□ 따라서 생산자 단체인 농협은 축산농가의 사료비 부담 경감을 위해 배합

사료 시장의 과점화에 대응, 시장 점유율 확대 전략 등을 적극 검토할

필요

□ 이를 위해 자회사인 농협사료와 지역 축협의 계통 사료공장의 통합운영

전략, 대량 수요처인 대규모 축산농가와의 직거래 방안 등을 적극 강구

할 필요가 있음

NHERI 리포트


2007 NHERI 리포트

○ 농식품 소비지 유통환경의 변화와 농협판매 사업의 과제(이론적 접근) / 제1호 / 최용주

○ 프랑스 농협의 연합사업시스템 / 제2호 / 최재학

○ 구매협동조합의 이론모형 / 제3호 / 최영조

○ 판매협동조합의 이론모형 / 제4호 / 최영조

○ 현대 한국농업의 조직론적 변화와 제도론적 분석 / 제5호 / 최용주

○ 서브프라임 리스크 분석과 향후 파급효과 전망 / 제6호 / 송두한

○ 광우병과 식생활의 안전성 / 제7호 / 이차수

○ 거래비용이론과 협동조합 / 제8호 / 최영조

○ 조합원의 다양성과 협동조합의 의사결정 / 제9호 / 우재영

○ 선진 컨설팅 기업의 운영과 방법론 연구 / 제10호 / 조재근


○ 서브프라임 버블 진단과 향후 파급효과 전망 / 제11호 / 송두한

○ 국내 은행권 금융그룹화 전략과 시사점 / 제12호 / 구본웅

○ 수입물가 급등에 따른 산업품목별 영향 평가 - 원유와 수입 곡물을 중심으로 / 제13호 /

김현식

○ 독일 협동조합은행의 통합 리스크관리 / 제14호 / 윤기태

○ 농ㆍ축산물 생산변화에 따른 농촌물가통계 지수개편 / 제15호 / 김태성ㆍ김현식ㆍ안상돈

○ 국제회계기준(IFRS)의 협동조합 자본 문제와 대응 방향 / 제16호 / 최재학

○ 가계 주택수요 분석을 통한 향후 주택시장 전망 / 제17호 / 송두한 / 김현식

○ 농산물 상품시장의 투자 붐과 전망 / 제18호 / 윤기태ㆍ현성현

○ 해외 협동조합은행의 최근 경영전략 / 제19호 / 윤기태

○ 개방체제하 한우산업 발전방향 / 제20호 / 김태성ㆍ김현식ㆍ송두한

○ 일본의 쌀 정책개혁 동향 / 제21호 / 신재근

○ 협동조합의 사회경제학 : 협동조합기업 고유의 조정원리는 어디에 있는가? / 제22호 /

최용주

○ 협동조합 사업의 비시장가치 분석방법론 / 제23호 / 이상호

○ 新금융유통채널과 농협의 시사점 / 제24호 / 김유섭

○ 개정 농안법과 중앙회 공판장 마케팅 전략 / 제25호 / 한기인

○ 협동조합 판매사업의 이론모형 / 제26호 / 임영선

○ 국내산 및 수입산 과일류의 소비행태 조사 / 이삼섭ㆍ안상돈

NHERI 리포트


○ 농업협동조합의 최신 이론 : 신제도주의 경제학적 접근 / 제28호 / 권경섭

○ 해외 협동조합은행의 조직과 지배구조 / 제29호 / 이현성ㆍ윤기태

○ 일본의 ｢논유지직접지불｣에 의한 비주식용 쌀 생산 - 식량자급률 향상과 쌀

생산ㆍ축산구조의 재검토 / 제30호 / 손황제

○ 국내 주택산업 수급동향과 향후 전망 / 제31호 / 송두한ㆍ김현식

○ 일본의 농가구조 변화와 농협조직 / 제32호 / 신재근

○ 농민은 왜 협동조합에 참여하는가? - 거래비용 관점에서의 접근 / 제33호 / 이경원

○ 유럽 낙농협동조합의 경영방식과 구조변화 / 제34호 / 우재영

○ 국내 외국인 증권투자 동향과 파급효과 분석 / 제35호 / 송두한ㆍ김현식

○ 농협 가공식품사업 활성화 전략 - 회원조합 가공사업 및 NH식품을 중심으로 / 제36호 /

안상돈ㆍ안진용ㆍ김태성

○ 협동조합 은행의 자본조달 혁신 사례와 시사점 / 제37호 / 최재학


○ 유럽 협동조합 은행의 현황과 지배구조 문제 / 제38호 / 김한종

○ 유럽 낙농정책 변화와 협동조합 모형 / 제39호 / 이상호

○ 2009년 주요 신년사 / 제40호 / 송재일

○ 미국산 쇠고기 파동 및 조류인플루엔자(AI) 확산 이후 소비자의 축산물 소비행태 조사 /

제41호 / 이삼섭ㆍ안상돈

○ 2009년부터 달라지는 제도 / 제42호 / 손황제

○ 일본의 2009년 농업정세 전망 / 제43호 / 손황제

○ 협동조합(은행)의 사회경제발전에 대한 기여 - 네덜란드 라보뱅크 사례 / 제44호 / 송재일

○ 판매협동조합의 운영과 사업 모델 - 서구 9개 낙농협동조합의 사례 분석 / 제45호 / 송재일

○ 서구 농협의 10대 성공사례(Ⅰ) / 제46호 / 우재영ㆍ박희철ㆍ박언희

○ MMA 수입쌀 유통현황과 개선방안 / 제47호 / 신재근

○ 일본의 농상공 연대와 농협의 역할 / 제48호 / 이원진

○ 유럽연합(EU) 농업보험제도 현황과 시사점 / 제49호 / 이우식

○ 국제 곡물상품시장 전망과 농협의 대응 방향 / 제50호 / 송두한

○ 농촌 다문화가정 현황과 지원방안 / 제51호 / 신재근

○ 서구 농협의 10대 성공사례(Ⅱ) / 제52호 / 우재영ㆍ박희철ㆍ박언희

○ 농지담보거래의 문제점과 개선방안 / 제53호 / 송재일

○ 은행의 재무 현황 분석 및 농협의 시사점 / 제54호 / 윤건용

○ 식량의 안정적인 수급관리를 위한 ｢新식량안보지수｣ 개발ㆍ활용 방안 / 제55호 / 이원진

○ 유럽 협동조합은행의 CSR 사례와 성과 / 제56호 / 김유섭

NHERI 리포트


○ 일본 대규모 벼농사 농가의 실태와 과제 / 제57호 / 신재근

○ 주요 금융용어를 통해 살펴본 글로벌 금융위기의 전개과정 / 제58호 / 임일섭ㆍ정동욱

○ 대형 급식업체의 전처리 농산물 이용 현황과 농협 전처리 사업의 대응 방향 / 제59호 /

안진용

○ 국내 은행 부문의 시장리스크 진단 및 시사점 / 제61호 / 송두한ㆍ김현식

○ 은행의 잠재적 재무리스크 평가 / 제62호 / 윤건용

○ 일본 농정의 개선 방향 / 제63호 / 이원진

○ 소매 프랜차이즈 시장의 특성과 농협에 대한 시사점 - 편의점 시장을 중심으로 / 제64호 /

채성훈

○ 일본농협의 공제사업 / 제65호 / 김유섭

○ 하천구역 농지와 농업보상 / 제66호 / 송재일

○ 한우 품종특질과 브랜드 전략 / 제67호 / 김태성

○ 대만 쌀 생산조정의 경과와 실태 / 제68호 / 이원진

○ 통화옵션상품 ‘키코사태’의 현황 분석 및 시사점 / 제69호 / 백승오

○ 대형 할인점의 신선편이 농산물 취급 동향과 농협의 대응 방향 / 제70호 / 안진용

○ 쌀 수급동향과 대책 / 제71호 / 신재근

○ 추석의 양력일자와 농업생산의 관계에 관한 연구 / 제72호 / 김대현

○ 우수조합 사례 연구-10 - 순천농협 : 광역합병을 통해 지역 거점농협으로 도약 / 제73호 /

임영선

○ 한ㆍEU FTA의 주요 내용과 영향 분석 / 제75호 / 손황제

○ 우수조합 사례 연구-11 - 농협경주시연합사업 : 지자체와 협력을 통한 조직화 / 제76호 /

박희철

○ 상호금융특별회계의 법체계 / 제77호 / 송재일

○ 최근 점포전략의 변화와 해외은행 사례 / 제78호 / 김유섭

○ 축산여건과 소비자 트렌드 변화에 따른 국내 친환경축산 선결과제 / 제79호 / 김태성

○ 우수조합 사례 연구-12 - 횡성 서원농협 : 경제사업 중심의 조합 경영 / 제80호 / 임영선

○ 환경변화에 대응한 농협의 금고사업 경쟁력 강화 추진 방향 / 제81호 / 최재학ㆍ이판용

○ 핀란드 OP-Pohjola(포횰라) 협동조합 금융그룹의 성장전략 / 제82호 / 최재학

○ 영국 농협의 성공사례 / 제83호 / 박희철ㆍ박언희

○ 경제위기와 협동조합 사업모형의 강점 / 제84호 / 박언희

NHERI 리포트



○ 식량안보 평가를 위한 ｢식량안정지수｣ 개발ㆍ활용 방안 / 제85호 / 이원진

○ 2010년부터 달라지는 제도 / 제86호 / 허 훈ㆍ채성훈

○ 일본의 농업생산 변화 추이와 일본 농협의 과제 / 제87호 / 손황제

○ 우수조합 사례 연구-13 - 안성 고삼농협 “농촌형 사회적 기업 운영” / 제88호 / 이인우

○ 조합경영 사례 연구-14 - 아산 송악농협 : 브랜드 떡사업으로 지역쌀 판로확보 / 제89호 /

박희철

○ 조합경영 사례 연구-15 - 나주 남평농협 : 친환경 경제사업의 선진 모델 / 제90호 /

최용주ㆍ신기엽

○ 국내 은행의 IB사업 현황 및 시사점 / 제91호 / 송두한

○ 오바마 금융규제안과 농협의 대응전략 / 제92호 / 윤건용ㆍ박태영

○ 변모하는 세계 곡물시장(상): 구주·미주편 / 제93호 / 채성훈ㆍ조영수

○ 변모하는 세계 곡물시장(하): 아주·대양주 및 종합편 / 제94호 / 채성훈ㆍ김유섭ㆍ조영수

○ 해외 협동조합 금융그룹의 보험사업(프랑스, 독일 사례) / 제95호 / 최재학

○ 농정과 농협의 역할 / 제97호 / 황명철

○ 우수조합 사례 연구-16 - 정읍농협 “도농복합도시형 지역종합센터 모델” / 제98호 /

이인우

○ 골드만삭스 사기혐의 피소 현황 및 분석 / 제99호 / 윤건용ㆍ박태영

○ 조합경영 사례 연구-17 - 도드람양돈협동조합 : 농민중심의 가치사슬 운영모델 / 제100호 /

박희철

○ 몽골의 경제현황과 향후 협력방향 - 농업부문과 금융부문을 중심으로 / 제101호 / 이판용

○ 유럽발 재정위기 확산가능성과 우리나라 대응방향 / 제102호 / 윤건용

○ TV홈쇼핑 시장동향과 농협에 대한 시사점 / 제103호 / 채성훈

○ G20 회의 관련 금융이슈 분석 및 시사점 / 제104호 / 박태영

○ 조합경영 사례연구-18 - 고흥 두원농협 : 한국 유자의 세계화를 선도 / 제105호 / 송재일

○ PF 대출 부실의 금융시스템 전이 가능성에 대한 진단 / 제106호 / 윤건용

○ 조합경영 사례연구-19 - 충북원예농협 : 부가가치형 판매농협 모델 / 제107호 / 최희원

○ 일본의 농지이용 활성화와 농협의 역할 / 제108호 / 황명철

○ 협동조합은행과 고객중심주의 전략 / 제109호 / 김유섭

○ 소매금융의 변화와 사업전략 / 제110호 / 박태영

○ 우수조합 사례 연구-20 - 서울 관악농협 “도시 농촌 농협네트워크 농산물 판매 모델” /

제111호 / 이인우

○ 조합경영 사례연구-21 - 울산 농소농협 : 도농복합농협의 지역종합센터 모델 / 제112호 /

송재일

○ 일본의 호별소득보상제도와 농협의 역할 / 제113호 / 전찬익

NHERI 리포트


○ 우수조합 사례 연구-22 - 신안천일염 연합사업단 “농협의 식품시장 참여 모델” /

제114호 / 이인우

○ 바젤 III(안) 도입이 국내 금융기관에 미치는 영향과 시사점 / 제115호 / 윤건용ㆍ박태영

○ 조합경영 사례 연구-23 - 광주축산농협 : 고객만족(CS)으로 조직문화 혁신 성공 / 제116호

/ 박희철

○ 조합경영 사례연구-24 - 부산 대저농협 : 토마토 최고값 실현으로 조합원 소득창출 /

제117호 / 최희원

○ 조합경영 사례연구-25 - 파주 금촌농협 : “조합원 최우선” 경영철학을 실천 / 제118호 /

송재일

○ 고령화·인구감소와 일본 지역금융기관의 가계 중심화 전략 / 제119호 / 김유섭

○ 우수조합 경영사례의 시사점 / 제120호 / 신기엽

○ 1995~2009 ｢식량안정지수｣와 시사점 / 제121호 / 조영수

○ 서울 G20 정상회의 핵심 의제 분석 (Ⅰ) / 제122호 / 박태영

○ 서울 G20 정상회의 핵심 의제 분석 (Ⅱ) / 제123호 / 박태영

○ 일본의 쌀 정책 대전환과 시사점 / 제124호 / 박재홍ㆍ황명철ㆍ전찬익

○ 프랑스 CA그룹의 체제 변화와 시사점 / 제125호 / 최재학

○ 미국 양적완화정책이 국내경제에 미치는 영향 / 제126호 / 윤건용ㆍ박태영

○ 중국 농업·농촌 개혁의 성과와 과제 / 제127호 / 전찬익

○ 우리나라의 자본유출입 변동 완화방안 및 농협의 시사점 / 제128호 / 윤건용

○ 미국 선물시장과 농가의 리스크 관리 - 곡물가격 급등기의 가격리스크 관리 문제 / 제129호

/ 전찬익

○ EU의 소농 현황 및 지원 정책 / 제130호 / 조영수

○ 미국의 소농 현황과 시사점 / 제131호 / 박재홍

○ 일본의 농업ㆍ농촌 활성화 국민운동 / 제132호 / 황명철


○ 2011년부터 새로 시행되는 제도 / 제133호(2011.1.19) / 조영수ㆍ채성훈ㆍ허 훈

○ 투자자 관점에서 본 구조화채권 / 제134호(2011.1.24) / 윤건용ㆍ최성종

○ 중국 농촌 금융기관의 개혁과 과제 / 제135호(2011.1.28) / 김유섭

○ 미국·유럽의 직불제와 일본의 호별소득보상제도 비교 / 제136호(2011.3.14) / 전찬익

○ 국제원유가격 급등과 시사점 / 제137호(2011.3.21) / 조영수

○ 일본의 쌀 수출동향과 전망 / 제138호(2011.3.31) / 김응규

○ 국제 곡물가격 급등이 축산농가에 미치는 영향과 정책과제 / 제139호(2011.3.31) / 박재홍

NHERI 리포트


○ 농업ㆍ농촌 올바로 이해하기 / 제140호(2011.5.13) / 김응규ㆍ박재홍ㆍ전찬익ㆍ조영수

○ 북ㆍ중 경협의 동향과 시사점 / 제141호(2011.5.16) / 최희원ㆍ이판용

○ 해외곡물 자원 확보 동향과 시사점 / 제142호(2011.6.29) / 이삼섭ㆍ안상돈ㆍ정준호

○ 글로벌 금융위기이후 우리나라 외환시스템의 중장기 발전방안 / 제143호(2011.6.30) /

윤건용

○ 농지 유동화·집적이 진행되는 일본 농업 - 마을단위등 집락영농이 핵심 역할 /

제144호(2011.7.8) / 전찬익

○ 판매농협의 가격 효율성과 시사점 - RPC 사례를 중심으로 / 제145호(2011.8.16) /

유춘권ㆍ전찬익

○ 국내 축산브랜드 프랜차이즈 참고사례와 시사점 / 제146호(2011.8.17) / 김태성

○ 우리나라 외환시장의 개편방향 / 제147호(2011.8.22) / 윤건용

○ 대중국 농축산물 교역동향과 특징 / 제148호(2011.8.25) / 박재홍

○ 소비자물가와 농산물가격의 이해 / 제149호(2011.9.26) / 유춘권

○ 농협 식자재 매장 이용 행태 조사 및 시사점 / 제150호(2011.9.30) /

이삼섭ㆍ안상돈ㆍ정준호

○ 일본에 있어 TPP와 농산물 무역 정책 / 제151호(2011.10.26) / 전찬익

○ 보험산업 시장변화에 따른 경쟁우위 원천에 관한 연구 / 제152호(2011.10.28) / 송두한

○ 국제통화시스템의 변화 가능성과 시사점 / 제153호(2011.10.31) / 양선주

○ 금융기관의 외화건전성 규제 현황 및 개선방향 / 제154호(2011.11.1) / 윤건용

○ 최근의 경제 흐름과 국내 금융부문 리스크환경 분석 / 제155호(2011.11.9) / 최성종

○ 가축분뇨 자원화 이용현황과 당면과제 / 제156호(2011.11.24) / 김태성

○ 농협 개인금융고객 분석 및 마케팅 전략 / 제157호(2011.11.24) / 김유섭

○ 우리나라 물가구조의 특징과 시사점 / 제158호(2011.11.28) / 임일섭

○ 2011 국내 김치 산업 동향 및 소비자 김장 계획 조사 / 제159호(2011.11.28) /

안상돈ㆍ이삼섭ㆍ정준호

○ 하나로마트 점포규모화에 관한 연구 / 제160호(2011.11.29) / 서충원

○ 농협공판장의 효율성에 관한 연구 / 제161호(2011.11.30) / 서충원

○ 기후변화와 농업의 대응 / 제162호(2011.12.19) / 김윤성

NHERI 리포트



○ 2012년부터 새로 시행되는 제도 / 제163호(2012.1.12) / 김윤성ㆍ채성훈ㆍ김유섭

○ 농업과 관련된 곤충산업 현황과 시사점 / 제164호(2012.2.10) / 김태성

○ 쌀농가 경영실태와 시사점 / 제165호(2012.2.16) / 김윤성

○ 상품선물을 활용한 농축산물 가격안정화 방안 / 제166호(2012.2.21) / 윤건용ㆍ최성종

○ 농식품의 유통마진율 추이- 산업연관표를 이용한 시계열 한ㆍ일 비교 / 제167호(2012.3.8) /

김철민

○ 유럽협동조합은행들의 다양성과 국가별 성장과정 / 제168호(2012.3.20) / 김유섭

○ 농업·농촌에 대한 올바른 인식 / 제169호(2012.3.30) / 김윤성ㆍ박재홍ㆍ김응규ㆍ김철민ㆍ

유춘권ㆍ전찬익

○ 일본 쌀농업의 현상과 정책 과제 / 제170호(2012.3.30) / 전찬익

○ 국내외 금융 동향 및 주요 은행 경쟁력 비교ㆍ평가 / 제171호(2012.3.30) / 김무환ㆍ최성종

○ 돼지고기 부위별 소비형태와 수출입 현황에 대한 국제비교 / 제172호(2012.3.31) / 김태성

○ 미국 쌀 농협의 실패 사례 / 제173호(2012.4.16) / 이인우

○ 국내 보험산업의 변화와 시사점 / 제174호(2012.4.30) / 윤건용

○ 캐나다 곡물 농협의 실패 사례 / 제175호(2012.4.30) / 이인우

○ 선진국의 식품사막 문제와 시사점 / 제176호(2012.5.7) / 김철민

○ 최근 귀농·귀촌 현황과 지원 방향 / 제177호(2012.5.11) / 김윤성

○ 최근 유럽협동조합 금융그룹의 현황과 성과 / 제178호(2012.5.15) / 김유섭ㆍ최성종

○ 영리회사의 협동조합 전환 사례 / 제179호(2012.5.30) / 이인우

○ 금융소비자의 전환의도 결정요인에 관한 실증 연구 / 제180호(2012.6.4) / 송두한

○ 협동조합의 영리회사 전환 사례 / 제181호(2012.6.14) / 이인우

○ 미국의 영양보조제도가 빈곤완화에 미친 영향 / 제182호(2012.6.22) / 김윤성

○ 미국농협의 성공요인과 실패요인 / 제183호(2012.6.22) / 이인우

○ 라보뱅크의 미국농협 인수시도 / 제184호(2012.6.29) / 이인우

○ 국내 신용카드업의 현황과 시사점 / 제185호(2012.6.29) / 윤건용

○ 차기 CAP(공동농업정책) 개혁과 EU의 재정ㆍ성장 전략 - 직접지불의「greening」, 공공재

공급 중시 / 제186호(2012.6.29) / 전찬익

○ 은행 대면채널(점포) 인식과 변화 방향 / 제187호(2012.7.17) / 김유섭

○ 최근의 체리(Cherry) 수입 증가와 시사점 / 제188호(2012.7.30) / 박재홍ㆍ유춘권

○ 축산업의 비중 증가와 당면과제 / 제189호(2012.8.20) / 김태성

○ 일본농협 쌀 판매사업 변화사례 / 제190호(2012.8.27) / 이인우

○ 일본농협 경제사업 변화사례 / 제191호(2012.8.29) / 이인우

○ 가계의 대출행태 분석을 통한 주택 버블주기 진단과 시사점 / 제192호(2012.9.19) / 송두한

○ 차기 EU 공동농업정책(CAP)개혁의 규칙안 개요 / 제193호(2012.9.26) / 김철민

NHERI 리포트


○ 국내 주요 은행 경쟁력 비교ㆍ평가 / 제194호(2012.10.10) / 최성종

○ 일본농협 영농지도사업 변화사례 / 제195호(2012.10.19) / 이인우

○ 판매농협의 경제이론과 산지조직화 / 제196호(2012.10.26) / 유춘권

○ 일본농협 경영지도사업 변화사례 / 제197호(2012.10.31) / 이인우

○ 일본농협 신용사업 변화사례 / 제198호(2012.11.19) / 이인우

○ 축산물 안전성 관리의 문제점과 개선방향 / 제199호(2012.11.30) / 김태성

○ 일본농협 공제사업 변화사례 / 제200호(2012.11.30) / 이인우

○ 송아지생산안정제의 발전방향 / 제201호(2012.12.5) / 김태성

○ 농촌인구의 고령화와 과제 / 제202호(2012.12.7) / 김철민

○ 국내 축산 부산물 시장 동향과 시사점 - 국내 순대시장을 중심으로 / 제203호(2012.12.7) /

김진용ㆍ안상돈

○ 국내 배합사료 기업의 해외진출 동향과 전략 / 제204호(2012.12.10) / 안상돈

○ 국내 배합사료 시장의 과점화 동향과 시사점 / 제205호(2012.12.10) / 안상돈

국내 배합사료 시장의 과점화 동향과 시사점 -...

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