бизнес план завод сухих строительных смесей короткий

1

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ.

Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

СМЕСЕЙ

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www.bizplan5.ru

Тел.:+7 495 645 18 95

E-mail: [email protected]

Москва г.

http://www.bizplan5.ru/

mailto:[email protected]

2

Оглавление

1 Резюме для получения государственной поддержки ...................................................... 3

1.1 Краткое название бизнес-плана предпринимательского проекта ............................ 3

1.2 ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование организации-

заявителя............................................................................................................................... 3

1.3 Суть предпринимательского проекта ( - строк) ...................................................... 3

1.4 Сметная стоимость предпринимательского проекта и источники

финансирования проекта ..................................................................................................... 3

1.5 Начало реализации предпринимательского проекта ............................................... 3

1.6 Срок окупаемости инвестиционных затрат ............................................................... 3

1.7 Материально-техническая база ................................................................................. 3

1.8 Основной персонал, реализующий проект (с указанием должности,

квалификации, опыта работы).............................................................................................. 3

1.9 Среднесписочная численность .................................................................................. 4

2 Резюме ............................................................................................................................... 5

3 Концепция проекта и описание бизнеса .......................................................................... 9

3.1 Описание концепции проекта ..................................................................................... 9

3.2 Краткое описание продукта ...................................................................................... 10

3.3 Краткое описание рынков сбыта .............................................................................. 10

3.4 Структура финансирования ..................................................................................... 10

3.5 Описание управленческой команды и ее опыта ..................................................... 11

4 Описание продукта .......................................................................................................... 12

4.1 Технические характеристики продукта .................................................................... 12

4.2 Потребительские характеристики продукта ............................................................ 13

4.3 Ценообразование ..................................................................................................... 14

4.4 Условия поставки (сроки и стоимость) .................................................................... 14

4.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами ............................. 15

5 Прогнозные сценарии развития проекта ........................................................................ 16

6 Стратегия развития бизнеса ........................................................................................... 17

6.1 Организация бизнеса ................................................................................................ 17

6.2 Организационная схема ........................................................................................... 17

3

1 Резюме для получения государственной поддержки1

1.1 Краткое название бизнес-плана предпринимательского проекта

Бизнес-план завода сухих строительных смесей.

1.2 ФИО индивидуального предпринимателя или полное

наименование организации-заявителя

Заполняется заявителем

1.3 Суть предпринимательского проекта ( - строк)

Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание завода по

выпуску сухих строительных смесей в Новосибирской области.

Ассортиментный ряд продукции предусматривает основных групп в номенклатуре

позиций, в соответствии с основным комплексом ремонтно-строительных (отделочных)

работ.

1.4 Сметная стоимость предпринимательского проекта и

источники финансирования проекта

Общая сметная стоимость проекта составляет , млн. руб.

В качестве источников финансирования проекта рассматриваются средства инвесторов и

заемные средства в виде банковский кредитов, в т.ч. средства инвесторов – %.

кредиты – %.

1.5 Начало реализации предпринимательского проекта

В течение мес. после начала финансирования.

1.6 Срок окупаемости инвестиционных затрат

Простой срок окупаемости – лет, срок окупаемости с учетом дисконта – лет.

1.7 Материально-техническая база

Помещения, земельный участок

Планируется приобретение собственного объекта недвижимости с производственными

помещениями и участком земли для строительства завода сухих строительных смесей.

Оборудование

Планируется приобретение комплекта оборудования завода сухих строительных смесей

производства компании Lahti Precision (Финляндия), транспортных средств и погрузочно-

разгрузочной техники.

Сырье, материалы

Планируется использование местных материалов (цемент, песок, известь), производимых

и добываемых на территории Новосибирской области, а также материалов и добавок,

поставляемых из других регионов.

1.8 Основной персонал, реализующий проект (с указанием

должности, квалификации, опыта работы)

Заполняется заявителем

1 В формате Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства

Новосибирской области, http://msp.nso.ru/index.php

http://msp.nso.ru/index.php

4

1.9 Среднесписочная численность

На момент подачи конкурсной заявки – Х чел. (заполняется заявителем)

План на конец второго года – чел.

План на конец третьего года – чел.

План на конец четвертого года и последующих лет – чел.

5

2 Резюме



Проект предусматривает организацию производства и реализации модифицированных

строительных сухих смесей для строительно-ремонтных работ.



работ.

Рынок сбыта рассматриваемого проекта территориально ограничен рамками Сибирского

и Дальневосточного федеральных округов РФ с наибольшей концентрацией на

Сибирском федеральном округе (территориально-производственная база проекта).

Структура конечных потребителей продукции проекта включает в себя как корпоративных

клиентов – строительные организации, ремонтные (отделочные) компании; так и частных

потребителей – частные бригады (мастера), а также индивидуальные лица,

осуществляющие ремонтные работы самостоятельно.

Исследование рынка сухих строительных смесей показало его достаточную

привлекательность для инвестирования за счет ряда факторов:

стабильный рост рынка в целом в связи с увеличением темпов строительства

жилой и коммерческой недвижимости, вытеснением (заменой) обычных

строительных растворов, растворами на основе сухих строительных смесей;

продемонстрированная устойчивость рынка в течение периода экономической

нестабильности - гг.;

возможность отстройки от конкурентов за счет потенциально широкого

ассортимента продукции с разнообразными техническими свойствами, областью

применения, степенью специализации;

ненасыщенность рынка сухих строительных смесей в текущих условиях, наличие

незаполненных ниш на региональных рынках.

Стратегические цели планируемого бизнеса определяются следующими ключевыми

параметрами:

1. Производство сухих строительных смесей в количестве тыс. т в год.

2. Доля рынка в Новосибирске и области – , %, в СФО – , %, ДФО – , %.

Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.

Направления инвестиций Сумма, руб.

Проектные работы, разрешения и согласования

Приобретение недвижимости

СМР и конструкции зданий и сооружений

Оборудование завода Lahti Precision

Силосы куб. м для хранения сыпучих материалов, шт.

Силосы куб. м для хранения сыпучих материалов, шт.

Погрузчик фронтальный одноковшовый LG , ед.

Shantui SF Вилочный погрузчик, ед.

Самосвал КАМА -N , ед.

6

Направления инвестиций Сумма, руб.

Тягач Howo A , ед.

Полуприцеп Schmitz, ед.

Оборотные средства

Итого общие инвестиции:

Таблица 1. Объем инвестиций, руб.

В качестве источников финансирования проекта рассматриваются средства инвесторов и

заемные средства в виде банковский кредитов.

Планируемая структура финансирования проекта приведена на следующей диаграмме.

Структура инвестиций

Средства

инвесторов

21%

Кредиты

79%

Диаграмма 1. Структура финансирования проекта

Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель

продемонстрировала высокую инвестиционную и бюджетную привлекательность проекта,

а также его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем

свидетельствуют:

Высокий среднегодовой уровень продаж – в среднем за прогнозный период ,

млн. руб. в год.

Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет %

от планируемого объема продаж.

Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период

расчета млн. руб., с учетом терминальной стоимости – млн. руб.

Высокий уровень внутренней нормы доходности – , %.

Новые рабочие места в регионе – ед.

Сумма выплаченной зарплаты за лет – млн. руб.

7

Сумма выплаченных налогов за лет – млн. руб.

Положительный чистый дисконтированный доход для государственного бюджета,

составляющий млн. руб. за период расчета и млн. руб. с учетом

терминальной стоимости.

Показатели эффективности проекта приведены в следующей таблице.

Показатели эффективности проекта

Показатели Значения

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности ежегодных продаж, руб.

Операционный рычаг, % %

Показатели рентабельности: Средние

Рентабельность продаж %

Показатели основной деятельности: Средние

Объем продаж, руб. в год

Объем текущих расходов, руб. в год

Чистая прибыль, руб. в год

Денежный поток, руб. в год

Инвестиционные показатели

Общий объем вложений, руб.

Кредиты, руб.

Лизинг, руб.

Средства инвесторов, руб.

Без учета схемы финансирования

ВНД в прогнозный период, % в год , %

Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб.

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб.

Инвестиционный период, лет

Срок окупаемости, лет

Индекс доходности за период прогноза ,

С учетом схемы финансирования







Для инвестора







Для бюджета

Число создаваемых рабочих мест. ед.

Сумма выплаченной зарплаты за прогнозный период, руб.

Сумма выплаченных налогов за прогнозный период, руб.



Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта

8

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных

перспективах реализации данного проекта.

9

3 Концепция проекта и описание бизнеса

3.1 Описание концепции проекта



Проект предусматривает организацию производства и реализации модифицированных

строительных сухих смесей для строительно-ремонтных работ.

Дальнейшая информация в разделах настоящего бизнес-плана представлена по

прогнозному сценарию развития проекта «Вариант В» в соответствии с матрицей

прогнозных сценариев (см. п. 5 Прогнозные сценарии развития проекта). Информация по

другим сценариям проекта изложена в Приложении Ошибка! Источник ссылки не

найден. Ошибка! Источник ссылки не найден. к настоящему документу.



работ.

Позиционирование продукции проекта предусматривается:

по уровню качества – высококачественная, на уровне лидеров рынка РФ;

по ценовому уровню – средний ценовой сегмент рынка;

по уровню ассортимента – средний объемный уровень;

по территориальному охвату рынка – Сибирский и Дальневосточный федеральные

округа РФ.



потребителей – частные бригады (мастера), а также физических лиц, осуществляющих

ремонтные работы самостоятельно.

Производственная часть проекта обеспечивается путем приобретения:

производственной базы в Новосибирской области;

комплекта оборудования автоматизированной линии по производству сухих

строительных смесей.

Сбыт продукции предполагается осуществлять в Сибирском и Дальневосточном

федеральных округах РФ.

Структурно система реализации продукции будет включать в себя дилеров продукции

компании в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ.

Основными факторами, обеспечивающими прогнозную перспективу и экономическую

рентабельность реализации проекта, являются:

прогнозируемый рост объемов строительства и ввода в эксплуатацию новых

объектов недвижимости;

стабильно устойчивый уровень ремонтных (отделочных) работ в существующем

фонде недвижимости;

10

постоянная оптимизация отраслевыми компаниями издержек (в том числе

временного фактора) на осуществление строительных работ и расходование

материалов;

стабильный рост рынка строительных сухих смесей даже в условиях

общеэкономических кризисных явлений.

3.2 Краткое описание продукта



работ.

Товарная группа

ассортимента Описание Номенклатура

Смеси сухие

облицовочные

Предназначены для крепления на поверхности

конструкций штучных отделочных изделий из

искусственных и природных материалов и для

заполнения швов между облицовочными

изделиями.

поз.

Смеси сухие штукатурные

Предназначены для выравнивания стен и

потолков и, при необходимости, придания

декоративных свойств.

поз.

Смеси сухие

шпаклевочные

Предназначены для выравнивания стен и

потолков. поз.

Смеси сухие напольные Предназначены для устройства элементов пола поз.

Смеси сухие для

гипсокартона

Предназначены для работ с гипсокартонном:

шпатлевка, клей для соединения плит поз.

Таблица 3. Структура продуктового ассортимента

3.3 Краткое описание рынков сбыта

Рынок сбыта рассматриваемого проекта территориально ограничен рамками Сибирского

и Дальневосточного федеральных округов РФ с наибольшей концентрацией на

Сибирском федеральном округе (территориально-производственная база проекта).



потребителей – частные бригады (мастера), а также индивидуальные лица,

осуществляющие ремонтные работы самостоятельно.

3.4 Структура финансирования

Структура финансирования проекта приведена на следующей диаграмме.

11

Структура инвестиций

Средства

инвесторов

21%

Кредиты

79%

Диаграмма 2. Структура финансирования проекта

Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном потребности в финансировании

проекта покрываются за счет кредитов.

3.5 Описание управленческой команды и ее опыта

Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих

опыт в организации и управлении аналогичными проектами.

12

4 Описание продукта

4.1 Технические характеристики продукта

Строительная сухая смесь – это приготовленный в заводских условиях, строго

дозированный в соответствии с рецептурой, набор специализированных по назначению

ингредиентов, который предназначен для выполнения определенного вида строительных

и ремонтных работ.

Современные сухие строительные смеси – это продукция, производство которой

основано на использовании наукоемких технологий, применение которой позволяет не

только значительно увеличить производительность труда, но и получить качественные

результаты, недостижимые в случае использования традиционных цементно-песчаных

смесей.

Сухие смеси, несмотря на свою многокомпонентность, имеют стабильный состав,

гарантирующий задекларированные технические характеристики, которые

обеспечиваются точной дозировкой компонентов и их эффективным перемешиванием в

специальных смесителях. Сухие строительные смеси содержат необходимые добавки

(пластифицирующие, ускорители или замедлители схватывания, воздухоудерживающие,

позволяющие работать при отрицательных температурах и др., в зависимости от условий

применения), которые улучшают технологические и эксплуатационные свойства.

Изготовление сухих строительных смесей в заводских условиях позволяет получать

широкий ассортимент композиций для различных видов работ. Технические свойства

продукции позволяют использовать их без каких-либо ограничений в жилищно-

гражданском, промышленном и специальном строительстве. Основными сферами

применения строительных сухих смесей являются:

выравнивание стен и потолков – используются гипсовые, известковые, цементные,

цементно-известковые, санирующие и декоративные штукатурные составы, а

также монтажный клей и гипсовая шпаклевка;

устройство полов – используются легкие закладочные и самовыравнивающиеся

смеси для оснований под покрытия, а также растворы для поверхностного

уплотнения бетонных и промышленных несущих полов;

облицовочные работы – используются стандартные и специальные облицовочные

растворы для поверхностей, затирки для швов;

малярные работы – используются шпаклевки (цементные, гипсовые, клеевые),

грунтовки, краски (гипсовые, известковые, цементные, цементно-известковые);

кладочные работы – используются составы для укладки газобетонных блоков,

пазогребневых перегородок, каменной кладки, закладочные смеси для

термовкладышей;

гидроизоляционные работы – используются составы для штукатурной и

обмазочной гидроизоляции, а также для гидрофобизации;

теплоизоляционные работы – используются клеи для приклеивания

теплоизоляционных материалов и армирующей сетки, отделочные составы.

Целевое назначение продукции проекта соответствует ГОСТ - «Смеси сухие

строительные. Классификация».

13

Качество продукции проекта соответствует требованиям ГОСТ - «Растворы

строительные. Общие технические условия» и СП - - «Приготовление и применение

растворов строительных».

4.2 Потребительские характеристики продукта

Трудоемкость отделочных работ составляет - % трудовых затрат при возведении

зданий и сооружений, поэтому основной набор потребительских характеристик продукции

проекта связан с максимальным снижением всех издержек по этому виду строительных

работ.

Сложившаяся традиционная ситуация с приготовлением растворов на строительной

площадке или с использованием товарных растворов централизованного приготовления

(на заводах или растворобетонных узлах) для выполнения кладочных и штукатурных

работ характеризуется следующими негативными факторами:

повышенный на - % расход цемента или другого вяжущего из-за

неудовлетворительного качества инертных заполнителей, а также отсутствие

возможности порционной подачи растворов потребителю;

разрыв технологического процесса производства работ по времени из-за

вынужденных простоев рабочих в результате сбоев графиков поставки растворных

или бетонных смесей на строительные объекты;

ухудшение технологических свойств товарных смесей из-за отсутствия гарантии их

нерасслаиваемости в процессе транспортирования и трудностей, связанных с

изготовлением многокомпонентных составов и точностью дозировки малых доз

различных добавок;

неоправданная эксплуатация крупных заводов по производству товарных

бетонных и растворных смесей вследствие повышения транспортных расходов из-

за большой зоны обслуживания, загрязнением дорог и потерями, достигающими -

%.

В этих условиях к основным потребительским характеристикам продукции проекта

относятся:

стабильные качественные характеристики смесей, смешение компонентов которых

происходит в заводских условиях, на высокоточном специализированном

оборудовании;

узкая «специализация» конкретной смеси и, соответственно, оптимизация

качественных характеристик, как строительных, так и эксплуатационных;

отсутствие существенных потерь материалов при транспортировке на

строительные площадки, удаленные от растворобетонных узлов;

значительное сокращение складских территорий в условиях стесненности

стройплощадки;

простота учета приемки материалов на склад и их отпуска в производство;

минимум доводочных технологических операций для перевода сухих смесей в

рабочее состояние;

улучшенные характеристики, связанные с процессом нанесения приготовленных

растворов, повышение производительности;

14

сокращение количества «мокрых» видов работ на строительной площадке,

повышение культуры производства;

отсутствие неоплачиваемого перерасхода материалов вследствие ошибок в

планировании объемов работ.

4.3 Ценообразование

Ценовые ориентиры Система скидок2

Тендерные

цены базовой цены региональных цен от

объемов торговые партнерские

Базовые цены

продукции на

стартапе проекта

привязаны к

уровню цен в

регионе на

отечественные

марки-аналоги

Корректируются с

учетом логистических

издержек и

предупреждения

межрегиональных

ценовых «нахлестов»

Малый –

%

Средний –

%

Крупный –

%

Открытые рынки –

%

Специализирован

ная розница – %

Строительные

супермаркеты

- %

Дилеры – % Обеспечение

минимальной

маржи на

покрытие

расходов

Таблица 4. Система ценообразования на продукцию

4.4 Условия поставки (сроки и стоимость)

Вид поставки Условие Стоимость доставки Регулярность

Поставка конечному

потребителю

Оплата заказа От объема заказа:

-от тыс. руб. –

бесплатно в пределах

города;


бесплатно в пределах -

ти км пригородной зоны.

По предварительной

заявке на доставку

Поставка в торговые

сети:

-открытые рынки Оплата заказа На условиях конечного

потребителя



-специализированная

розница

Месячные планы-заявки В пределах км – за счет

компании-производителя

Ежемесячно

-DIY-ритейл Квартальные планы-

заявки

В пределах км – за счет

компании-производителя

Ежеквартально

Поставка дилерам Месячные планы объемов

реализации

Включена в региональные

отпускные цены

Ежемесячно

Поставка

представительствам на

региональные склады

Плановые заявки

региональных

представительств

Включена в региональные

отпускные цены

Ежемесячно,

ежеквартально

Поставка конечному

потребителю

Оплата заказа От объема заказа:


бесплатно в пределах

города;


бесплатно в пределах -

ти км пригородной зоны.



Таблица 5. Условия поставки

2 Все виды скидок применяются относительно региональной цены, включающей в себя доставку.

15

4.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами

КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ Модифицированные

сухие смеси

Готовые смеси

с РБУ

Смеси, приготовляемые

на стройплощадке

Стабильность состава и

качества Высоко стабильны

Возможны

незначительные

отклонения

Возможны значительные


Совокупность

качественных

характеристик

Наивысшая Усредненная Низкая

Время готовности к

применению

Минимально при условии

наличия на складе

площадки

Определяется временем

заказа и транспортировки

Определяется наличием

ингредиентов на

площадке и

продолжительностью

подготовки

Производительность

труда

Высокая за счет

максимальной

пластичности растворов

Низкая Низкая

Уровень механизации

работ

Высокий за счет

возможности машинного

нанесения

Низкий Низкий

Материалоемкость

работ Максимально низкая Средняя Высокая

Удобство в работе

Более удобны за счет

узкого целевого

назначения

Удобны за счет меньшей

трудоемкости в

приготовлении

Неудобны из-за высокой

трудоемкости и в силу

«универсальности»

Возможности

транспортировки

Возможно на большие

расстояния, в т.ч. при

минусовых температурах

На незначительные

расстояния, ограничена

по времени

На незначительные

расстояния, ограничена

по времени

Возможности

частичного

использования

продукции

Возможно в любом

объеме

Возможно, но оставшееся

подлежит утилизации

Возможно в объеме

готового раствора

Возможности хранения

на объекте

Возможно без потери в

качестве до мес. Невозможно Невозможно

Эксплуатационные

расходы Низкие Средние Высокие

Потери Низкие Высокие Высокие

Стоимость продукции Высокая Средняя Низкая

Стабильность состава и

качества Высоко стабильны

Возможны

незначительные


Возможны значительные


Таблица 6. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами

16

5 Прогнозные сценарии развития проекта

Объем инвестиций - минимальный Объем инвестиций - средний Объем инвестиций - максимальный

Об

ъе

мы

ре

ал

иза

ци

и –

пе

сс

им

исти

чн

ые Вариант А

Объем реализации – тыс. т в год

Объем инвестиций без учета оборотного

капитала – , млн. руб.

Объем инвестиций с учетом оборотного


Вариант Б






Вариант В






Об

ъе

мы

ре

ал

иза

ци

и –

не

йтр

ал

ьн

ые

Вариант А






Вариант Б






Вариант В






Об

ъе

мы

ре

ал

иза

ци

и –

оп

ти

ми

сти

чн

ые

Вариант А






Вариант Б




Объем реализации с учетом оборотного


Вариант В




Объем реализации с учетом оборотного


Таблица 7. Прогнозные сценарии развития проекта

В качестве основного сценария развития проекта в рамках настоящей работы рассматривается Вариант В. Результаты расчетов по

остальным сценариям приведены в приложениях.

17

6 Стратегия развития бизнеса

6.1 Организация бизнеса

Организация строительства завода ССС, производства и сбыта продукции

осуществляется в рамках отдельной компании.

Формы участия в бизнесе предполагаются через вхождение в состав учредителей с

корректировкой соответствующей размеров долей участников в уставном фонде через

следующие основные механизмы:

увеличение уставного фонда компании за счет новых учредителей;

частичный или полный выкуп корпоративных прав существующих участников;

безвозмездная передача корпоративных прав.

6.2 Организационная схема

Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.

бизнес план завод сухих строительных смесей короткий

Business