Бизнес план Мобильный завод по производству бетона и...

Консалтинговая группа «БизпланиКо».Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

МОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕТОНА И

БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Разработчик бизнес плана:

Консалтинговая компания «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru

info @ bizplan 5. ru

+7 495 645 18 95

Москва г.

mailto:[email protected]

http://www.bizplan5.ru/

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan . ru , vip @ bizplan . ru , ( )

ОглавлениеОглавление 2

Резюме 5

1 Описание концепции предприятия7

1.1 Ассортимент выпускаемой продукции 7

1.2 Основные характеристики продукции 7

1.3 Ценообразование 9

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями 9

2 Стратегия развития бизнеса 10

2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы 10

2.1.1 Организационная структура предприятия 10

2.1.2 Описание бизнес-процессов 12

2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности14

2.3 Описание этапов развития бизнеса 14

3 Анализ рынка товарного бетона и бетонных смесей 15

3.1 Рынок товарного бетона и бетонных смесей Москвы и Московской области 15

3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении 15

3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении 15

3.1.3 Прогнозный объем развития рынка 18

3.2 Анализ ценовой коньюктуры 20

3.3 Анализ конкурентной обстановки 22

3.3.1 Общая характеристика предложения на рынке 22

3.4 Крупнейшие участники рынка товарного бетона и строительного раствора Московского региона 23

Генеральный директор 28

3.5 Конкуренты по направлению Север, Северо-Запад, Северо-Восток Москвы 31

ООО "Евробетон". 32

Бетонный завод Северный порт 32

Бетонный завод Дегунино 32

Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д. 32

Асфальтобетон - Медведково 32

Бетонный завод ООО 32

ООО Русь Строй 32

3.5.1 Анализ цен конкурентов 32

2




3.6 Анализ потребительской среды 35

3.6.1 Сегментация потребителей 35

3.6.2 Описание клиентских групп36

3.6.3 Анализ логистики по существующим объектам поставок бетона на ближайшие – месяцев 41

3.6.4 Потребности клиентов (юридических лиц) 44

3.6.5 Эластичность спроса по цене 44

3.6.6 Потребительские предпочтения 45

3.6.7 Прогнозируемая доля компании на рыке 45

3.7 Анализ продукции 45

3.7.1 Марки бетона 46

3.7.2 Наиболее распространенные марки бетона 47

3.8 Анализ поставщиков 48

3.9 Основные выводы по маркетинговому исследованию. 49

3.9.1 Рынок Московского региона 49

3.9.2 Тенденции и прогнозы 49

4 Производственный план 50

4.1 Характеристика месторасположения 50

4.2 Описание технологического процесса 53

4.3 Потребность в основных средствах 55

СМР 56

р. 56

% 56

Оборудование, включая пусконаладочные 56

р. 56

% 56

4.4 Потребность в ресурсах 57

5 Инвестиционный план 61

5.1 Объем инвестиций 61

5.2 Источники финансирования 62

5.3 Структура инвестиций 62

5.4 Календарный план работ по проекту 64

5.5 Календарный инвестиционный план 65

6 Финансовый план 67

6.1 План доходов 67

6.2 План расходов 79

3




6.3 Расчет налоговых выплат 87

6.4 Отчет о движении денежных средств 90

6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности 90

6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности 97

6.4.3 Кредиты проекта 99

6.4.4 Финансовый план проекта 101

6.4.5 Денежные потоки от проекта 101

6.5 Расчет амортизационных отчислений 105

6.6 Отчет о прибылях и убытках 109

7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 112

7.1 Расчет уровня безубыточности 112

7.2 Анализ чувствительности 114

7.3 Качественный анализ рисков проекта 115

8 Финансовый анализ 116

8.1 Расчет показателей продаж 116

8.2 Расчет показателей основной деятельности 117

8.3 Расчет показателей рентабельности 118

9 Инвестиционный анализ 119

9.1 Срок окупаемости 119

9.2 Индекс доходности 122

9.3 Внутренняя норма доходности 122

9.4 Чистый дисконтированный доход 122

10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 124

10.1 Сводные показатели проекта 124

10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 124

4




Список рисунков, таблиц и диаграммРисунок . Карта конкурентов по направлениям САО, СЗАО и СВАОРисунок . Место рассположения бетонного заводаТаблица . Инвестиционный планТаблица . Показатели эффективности проектаТаблица . Параметры продукцииТаблица . Цены реализации продукцииТаблица . Бизнес-процессы предприятия по производству бетонных смесейТаблица . Прогноз строительства жилья в Москве и Московской области на период - годыТаблица . Средние цены на товарный бетон (на гравии) по состоянию на августа года (Москва и Московская область)Таблица . Конкуренты по направлению САО, СЗАО и СВАОТаблица . Анализ цен на товарный бетон по состоянию на год (по основным производителям Московской области)Таблица . Критерии сегментации потребителейТаблица . Строящиеся в настоящее время объекты в САО, СЗАО и СВАО МосквыТаблица . Планы застройки х стратегически важных округов Москвы по программе "Народный гараж"Таблица . Планируемый капитальный ремонт дорог в САОТаблица . Анализ логистику по существующим объектам на ближайшие - месяцевТаблица . Прогноз доли рынкаТаблица . Анализ поставщиков цемента руб.Таблица . Анализ стоимости щебняТаблица . Анализ стоимости пескаТаблица . Расчет стоимости СМРТаблица . ОборудованиеТаблица . Затраты на оборудование и СМРТаблица . Расход материалов на единицу продукции в натуральном выраженииТаблица . Себестоимость единицы продукцииТаблица . Параметры расчета стоимости доставки готовой продукцииТаблица . Объем и направления инвестицийТаблица . Состав подготовительных работТаблица . Инвестиционный план проектаТаблица . Параметры доходной частиТаблица . Параметры доходной части (распределение по направлениям расстояния)Таблица . Параметры доходной частиТаблица . Прогноз выхода на запланированный объемТаблица . Прогноз объемов продаж, куб.м.Таблица . Прогноз поступления денежных средств от продажТаблица Расходы на аренду офиса и коммунальные платежиТаблица . Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяцТаблица . Прогноз текущих расходовТаблица . Прогноз общих расходовТаблица . Исходные данные для расчета налоговых платежейТаблица . Состав ставки отчислений с заработной платыТаблица . Расчет налоговых выплатТаблица . Денежные потоки от основной деятельности

5




Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельностиТаблица . Кредиты проета руб.Таблица . Финансовый план проекта руб.Таблица . Денежный поток от проектаТаблица . Параметры для расчета амертизационных отчисленийТаблица . Имущество на балансеТаблица . Динамика амортизационных отчисленийТаблица . Отчёт о прибылях и убыткахТаблица . Расчет точки безубыточностиТаблица . Сводный анализ чувствительности проектаТаблица . Анализ организационных рисковТаблица . Анализ маркетинговых рисковТаблица . Показатели продажТаблица . Показатели основной деятельностиТаблица . Показатели рентабельностиТаблица . Расчёт срока окупаемостиТаблица . Индекс доходностиТаблица . Внутренняя норма доходностиТаблица . Интервал значения типовых рисков проектаТаблица . Обоснование ставки дисконтированияТаблица . Сводные показателиэффективности проектаДиаграмма . Доля региона в общем объеме производства товарного бетона (на год)Диаграмма . Динамика производства товарного бетона, - гг, тыс.м (Москва и Московская область)Диаграмма . Темпы роста производства товарного бетона и бетонных смесей, в % к предыдущему году (Москва и Московская область)Диаграмма . Динамика объема производства товарного бетона и бетонных смесей в стоимостном выражении, млрд. руб. (Москва и Московская область)Диаграмма . Темпы роста производства бетона и бетонной смеси в стоимостном выраженииДиаграмма . Прогноз ввода в действие зданий в Москве и Московской области (строительный объем, тыс. куб.м)Диаграмма . Прогноз потребности в ЖБИ и бетона в Москве и Московской области, тыс. куб.мДиаграмма . Динамика цена на товарный бетон по месяца за - годДиаграмма . Динамика цен на товарный бетон марки М (в Москве и Московской области)Диаграмма . Распределение РБУ Москвы по округамДиаграмма . Структура РБУ Московского региона по производителямДиаграмма . Крупнейшние производители товарного бетона Москвы и Московской областиДиаграмма . Индекс цен на ЖБИ, бетон и бетонные смесиДиаграмма . Структура затрат на оборудование, %Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода, %Диаграмма . Затраты на подготовительные работыДиаграмма . Инвестиционные вложения, руб. в мес.Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяцДиаграмма . Структура затрат на персоналДиаграмма . Расходы на аренду участка руб.Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, руб.

6




Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, %Диаграмма . Структура налоговых выплатДиаграмма . Динамика доли налогов в выручке Диаграмма . Динамика денежных потоков от проектаДиаграмма . Расчёт имущества на балансе и амортизацииДиаграмма . Динамика чистой прибыли, руб. в месяцДиаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузкиДиаграмма . Показатели основной деятельности, руб.в месяцДиаграмма . Дисконтированный денежный поток

7




РезюмеВ рамках настоящего проекта предусматривается организация производства бетона и бетонных смесей.

Общая сумма инвестиций составляет руб., из которых руб. – затраты на подготовительные работы, руб. – затраты на строительно-монтажные работы, руб.– затраты на приобретение оборудования, руб. – затраты на покрытие дефицита оборотных средств (приобретение сырья на первую неделю работы предприятия).

В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по производству бетона и бетонных смесей в г. Москва и Москвоской области. Планируется организация выпуска следующей продукции: товарный бетон марки М , М , М , М , М , М .

Направления инвестиционных вложений Итого:Подготовительные работы р.СМР р.Оборудование р.Оборотные средства по сырью р.Итого: р.

Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств кредита.

Расчетный период проекта – лет. Предполагается получение дохода от реализации продукции, включающей в себя товарный раствор марки М , М , М , М , М , М . Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит руб.

Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-хозяйственных и коммерческих расходов.

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет млн. руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – %.

8




Показатели продаж:Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, в рублях р.Операционный рычаг %Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов ,Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес. р.Объем текущих расходов, в мес. р.Чистая прибыль, в мес. р.Денежный поток, в мес. р.Инвестиционные показателиВНД, % в год. %Объем инвестиций р.Чистый Дисконтированный Доход р.Инвестиционный период, мес.Срок окупаемости, мес.Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж ( тыс. руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяцев (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит % в год. Чистый дисконтированный доход составит млн. руб.

Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:

Товарный бетон различных марок является базовым строительным материалом для всего строительного комплекса. Товарный бетон сохраняет за собой доминирующее положение в массовом строительстве жилых и нежилых зданий, а также в изготовлении специализированных изделий и железобетонных конструкций. Продукция является востребованной.

Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе с наиболее емкой потребительской средой.

Высокий уровень прибыли.

Быстрый срок окупаемости.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

9




1 Описание концепции предприятия

1.1 Ассортимент выпускаемой продукцииВ рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по производству товарного бетона в г. Москва. Планируется организация выпуска следующей продукции:

Товарный бетон марки М Товарный бетон марки М Товарный бетон марки М Товарный бетон марки М Товарный бетон марки М Товарный бетон марки М

1.2 Основные характеристики продукцииБетон товарный – строительный материал, искусственный камень, получаемый путем смешивания и затвердевания в определенных пропорциях следующих компонентов: щебень, или гравий, цемент – как вяжущее вещество, песок и вода. Помимо данных материалов, зачастую, в зависимости от области и условий применения бетона могут быть использованы различные добавки, придающие необходимые свойства бетонной смеси. Бетон товарный получается путем смешивания данных компонентов и их равномерного распределения внутри смеси.

При проектировании бетонных и железобетонных конструкций назначают требуемые характеристики бетона: класс (марку) прочности, марки морозостойкости и водонепроницаемости, марку по прочности на сжатие, марку бетона монолитных конструкций.

Самым важным свойством бетона является его прочность, то есть способность сопротивляться внешним силам не разрушаясь. В зависимости от прочности на сжатие бетон делится на марки: , , , , , , и ниже. Выбор марки определяется условиями, в которых будет работать бетон.

Прочность бетона зависит от прочности каменного заполнителя (щебня, гравия) и от качества растворенного в воде цемента: бетон будет тем прочнее, чем прочнее каменные заполнители и чем лучше они будут скреплены цементным клеем. Прочность природных камней не изменяется со временем, а прочность бетона со временем даже растет.

Водостойкость - это свойство бетона противостоять действию воды не разрушаясь. Бетон является водостойким и может применяться для сооружений, подвергающихся действию воды - плотин, пирсов, молов. По водонепроницаемости бетон делят на марки W , W , W , W и W (марка обозначает давление воды, при котором образец высотой см не пропускает воду в условиях стандартного испытания).

Теплопроводность характеризует способность бетона передавать через свою толщину тепловой поток, возникающий из-за разности температур на поверхностях бетона. Теплопроводность бетона почти в раз меньше, чем у стали, но зато выше, чем у строительного кирпича. Сравнительно невысокая теплопроводность обеспечивает бетону довольно высокую огнестойкость - способность материала выдерживать действие высоких температур. Бетон может выдержать в течение длительного времени температуру выше °С. При этом он не разрушается и не трескается.

10




Бетон М (В . ) - относится к типу легких бетонов, в связи с этим используется в основном на подготовительных этапах, предшествующих заливке фундамента или монолитных плит. Бетон М служит для бетонной подготовки перед арматурными работами. Также бетон М применим при строительстве дорог, например, используется как основа при установке бордюров.

Бетон М (В ) - бетон этой марки подходит для широкого спектра строительных работ, т.к. обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Например, бетон М используется для устройства фундаментов различного типа, изготовления подпорных стен, залива площадок, формирования дорожек. Применяют бетон М для изготовления лестниц, а в дорожном строительстве бетон М служит для формирования бетонной подушки под бордюр.

Бетон М (В . ) - имеет не меньшую популярность, чем бетон М . Основная отрасль применения - возведение стен, а также устройство различных типов монолитных фундаментов (ленточных, свайно-ростверковых и.т.п.). Хотя бетон М может использоваться и для изготовления лестниц, заборов, заливки площадок, отмосток и т.д.

Бетон М (В ) - применяется для изготовления плитных фундаментов. Бетон М обязателен для формирования фундаментов для многоэтажных домов. Высокая прочность бетона позволяет внедрять его для производства многопустотных плит перекрытия, балок. Широко распространен бетон М в монолитном домостроении. Из бетона М делают чаши бассейнов, дорожные плиты для аэродромов, несущие колонны и многое другое. Этот бетон выдерживает большие нагрузки, поэтому бетон М регламентирован для многих проектов общественных и коммерческих зданий.

Бетон М (В ) - относится к средним маркам бетона, но из-за короткого период времени схватывания и довольно высокой стоимости применяется не так широко как бетон М и М . Безусловно, бетон М прочен и надежен, поэтому для устройства гидротехнических сооружений, ЖБИ по специальным требованиям и банковских хранилищ - такой бетон незаменим. В малоэтажном и индивидуальном строительстве бетон М применять нецелесообразно, однако при строительстве крытых бассейнов, аквапарков торгово-развлекательных комплексов и др. сооружений, к которым предъявляются повышенные требования в плане безопасности, бетон М может быть регламентирован проектом.

Бетон марок М (В ) и М (В ) содержит большое количество цемента, имеет высокую прочность, поэтому чаще всего применяется для изготовления ЖБИ конструкций специального назначения. Такие бетоны обычно не используют для возведения зданий. Основная точка приложения бетонов марок М и М - гидротехническое строительство.

В таблице приведены основные параметры продукции, производство которой предусмотрено проектом.

Статья расходов Ед. изм.

Расход на куб.м, ед. изм.ТБ

марки М

ТБ Марки

М

ТБ марки

М

ТБ марки М

ТБ марки М

ТБ марки

Мпесок кгвода лЩебень гр. кгЦМ Д кгЦМ Д кгДобавка Цемактив СУ- кг , , , , , ,

Таблица 3. Параметры продукции

11




1.3 ЦенообразованиеЦены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета за кубический метр продукции с различной длинной доставки. В рамках проекта рассматривается варианта доставки:

На максимальное расстояние – время доставки , часа;

На среднее расстояние - время доставки часа;

На минимальное расстояние – время доставки , часа;

В таблице представлены цены на поставляемые марки растворов на различное расстояние.

ПродукцияСтоимость с

макс. доставкой

Стоимость со средн.

Доставкой

Стоимость с мин. Доставкой

Товарный раствор МТоварный раствор МТоварный раствор МТоварный раствор МТоварный раствор МТоварный раствор М

Таблица 4. Цены реализации продукции

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателямиСогласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент приобретения продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий оплаты.

12




2 Стратегия развития бизнеса

2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы

2.1.1 Организационная структура предприятия

Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх.

Ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх. Ххххххххххх ХХХ– ххххххххх ХХХ.

Ххххххххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххх.

13




Схема 1. Организационная структура

Начальник БСУ

Оператор Диспетчер Слесарь ремонтник

Инженер лаборант Лаборант

Мастер БСУ

14




2.1.2 Описание бизнес-процессов

Для бесперебойной работы производства необходима отладка основных и вспомогательных бизнес-процессов.

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на создаваемом предприятии.

15




№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

Основные (производственные) бизнес-процессы . Производство

бетонаПриготовление бетона представляет собой смешивание различных компонентов с водой и механическую обработку полученной смеси.

Основной производственный отдел

Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание) . Оперативное

управлениеКоординирование деятельности БСУ, принятие тактических управленческих решений, решение текущих вопросов.


. Работас кадрами

Поиск и обучение персонала, разработка и реализация системы мотивации.

Начальник БСУ, совместно с мастером БСУ

. Обеспечение офисной инфраструктуры

Закупка мебели, оргтехники, расходных материалов для офиса представительства. Оплата текущих счетов за электроэнергию, услуги связи, аренду помещения.


Таблица 5. Бизнес-процессы предприятия по производству бетонных смесей

16




2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

Ежегодный объем продаж – куб.м. продукции, млн. руб.

Годовой объем чистой прибыли – тыс. руб.

Рентабельность продаж – %.

Чистый денежный поток за год – млн.руб.

Хххх хххххххххх хх ххххх ххххххххх хххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх хххххххх %. Хххх ххххх хххххххххх хх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх хххххх хх хххххххх ххххххххххх х ххххххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх х ххххххх ххххххх ( – ххх). Хххххх хххххх ххх хххххххххх хх ххххххххх хххххххххх (ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх) х ххххххххххх х ххххххххх хххххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх. Хххххххххх, ххх хххххххххх хххххххххх хххххххх (х хххххх х хххххххххххх ххххх) ххххх хххх хххххх (ххххх ххххх ххххх хххххх)), ххх ххххх хххххххх, ххх ххххххххххх хххххх ххххххх ххх % хххх ххххх (ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх хх), хх хххххххххх хх хххх хххххххх ххххххххххххх х хххххххх хххххххххх хх хххххххх. Хххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххххххх – хххххххххх х хххххххххххххх хххххх.

2.3 Описание этапов развития бизнесаХхх хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх хххххх ххххххххх хххххх:

Хххххххххх хххххххххххххххх х ххххххххх ххххх; Ххххххххххх-ххххххххх хххххх; Ххххххх х хххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх; Хххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххххххххх, ххх хххххххх х ххххххххххх

ххххххххххххххххх хххххххх; Хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх ххххххх

ххххххххххххх хххххх-ххххх.

Хх ххххххххххх хххххххххххх, хх хххххх хххххх, ххххххххх хххх , хххххх.

17




3 Анализ рынка товарного бетона и бетонных смесей

3.1 Рынок товарного бетона и бетонных смесей Москвы и Московской области

3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении

Производство товарного бетона в России составляет порядка , млн. м (за год). При этом доля производства предприятий Центрального федерального округа составляет , %.

Объем рынка ЦФО в натуральном выражении составляет около млн. м в год.

Доля регионов в общем объеме производства товарного бетона и бетонных смесей

Диаграмма -1. Доля региона в общем объеме производства товарного бетона (на год)

Хх хххххх хх ххх, ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх хххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх хххххххх:

Х ххххххххххх ххххххххх – , ххх. ххх.х Х ххххххххххх ххххххххх – , хххх. ххх.

Хххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х хххх % хххх ххххх хххххх х хххххххх хххххх х Хххххх (хх ххххх хххххххххххххх ххххххххх). Хххххх хххххххххх хххх ххххх ххххххххх хх хххх Хххххххххххх х Хххххххххххх хххххххххххх хххххх.

Ххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххх ххххх ххххх хххххх х хххххххх хххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх хххххххххх ххх. ххх.х. х ххххххххххх ххххххххх х хххх. ххх. х хххххххх ххххххххх.

18




3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении

Хх хххххх Хххххххх, ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх хххххх Ххххххххххх ххххххх хххххххххххх х , ххх. ххх.х х хххх, хх , ххх. ххх.х – х хххх, х хх , ххх. ххх.х. х хххх, ххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххх хх ххххххх х хххххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх х Хххххххххх ххххххх. Х хххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххх ххх. ххх.х х хххххх хххххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххх хх Ххххххххххх ххххххх.

Хх хххххх ххххххххххххххх хххххххх ХхххХххх х хххххх хххх хх Хххххххххх ххххх ххххххх % ххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх, хххххх хххххххххх хххх ххххххх х Ххххххххххх х Ххххххххххх Ххххххххххх Ххххххх. Ххх ххххххх х ххх, ххх х ххххх хххх ххххх ххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх, х хххххх ххххх х хххххххх хх.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика производства товарного бетона и бетонных смесей тыс. куб.м.

Диаграмма -2. Динамика производства товарного бетона, - гг, тыс.м (Москва и Московская область)

Средние темпы роста производства бетона в натуральном выражении за период - годы составили , % в год. В году производство снизилось на , %, в рынок восстановился, увеличившись на , %, а в году производство товарного бетона и бетонных смесей в Московской области увеличилось на , %.

19




. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Темпы роста производства товарного бетона и бетонных смесей в %

Диаграмма -3. Темпы роста производства товарного бетона и бетонных смесей, в % к предыдущему году (Москва и Московская область)

Объем рынка в стоимостном выражении вырос с , млрд. руб. в году – до , млрд. руб. – в -м.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика объема продаж товарного бетона и бетонных смесей в денежном выражении млрд.руб. - (п)

Диаграмма -4. Динамика объема производства товарного бетона и бетонных смесей в стоимостном выражении, млрд. руб. (Москва и Московская область)

Ххххх ххххх хххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххх. Хх ххххххххх хх ххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххх хххххх хх ххх.х., х хххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх хххххх х ххххххх хххххххххх ххххх хххххх хх ххх.х. Ххххх ххххххх, ххххххх ххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххх , %.

20




2007 2008 2009 2010 2011 2012

Темпы роста производства товарного бетона и бетонных смесей к предыдущему году в стоимостном выражении,

в %

Диаграмма -5. Темпы роста производства бетона и бетонной смеси в стоимостном выражении

3.1.3 Прогнозный объем развития рынка

Ххххххх хххххххх ххххх хххххх х хххххххх хххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх ххххххх хх хххххххх ххххххххххххх ххххх, хххххх хххххххх, х ххххх ххххххххххх хххххх хх ххх. х ххххххххххххх хххххх. Хххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх х Хххххххххх ххххххх хх - хххх, ххххххххх ххххх ххххх х хххххххх ххххх хххххххх хх ххххх хх.х. ххххх х ххх.

Показатели

Площадь, тыс. кв.м

Строительный объем, тыс. куб.м

Таблица 6. Прогноз строительства жилья в Москве и Московской области на период - годы1

Хххххххх хххххх Хххххххх хх - ххх, хххх ххххх х ххххх хххххххххххх хххххх хх хххх ххххх хххххх ххххххххх %. Хххххххххххххх, ххх х - хххх хххххххххх хххххххххх хх ххххххх хххххх. Хх ххххххххх хххххххх ххххх х хххххххх ххххх, х ххххх хххххххххх х хххх ххххх х ххххх хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх, ххх ххххххххх ххххххх ххххххххххххх х Хххххххххх ххххххх хх хххххх - хххх.

1 Строительный объем рассчитывался на основании прогноза ввода жилья по площади и средней высоты помещений, рассчитанный на основании средних данных за - годы.

21




2012 2013 2014 2015

Прогноз строительного объема, тыс. куб.м.

Диаграмма -6. Прогноз ввода в действие зданий в Москве и Московской области (строительный объем, тыс. куб.м)

Ххххххххххх хххххх х хххххххх ххххх хх хх.х. ххххх ххххххххх х ххххххх хх - хххх , ххх.х (хххххх х ххххххххххх). Хххххххххххххх, ххх х ххххххххх хххх хххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх х ххххххххххххх хх ххххххххх. Хх ххххххххх хххххххх ххххх х хххххххх хххххх, х ххххх ххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх х ххххххххххххх, ххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх.

2012 2013 2014 2015

Прогноз потребления бетона и бетонных смесей в Москве и Московской области тыс. куб.м.

Диаграмма -7. Прогноз потребности в ЖБИ и бетона в Москве и Московской области, тыс. куб.м

Ххххх ххххххх, ххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх ххххххххххххх, ххх хххххх хх хххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх хх ххххх ххх. Ххх.х. ххххххххх хххххх. Х хххх ххххх хххххх ххххх, хххххххх ххххх ххххххххх ххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххххххх хххххххххх х хххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххххх.

3.2 Анализ ценовой коньюктурыАнализ динамики цен на товарный бетон демонстрирует положительную динамику из года в год. Так, в году стоимость бетона в среднем составляла рублей за куб.м.

22




бетона, в году рублей за куб.м., а за месяцев года стоимость бетона в среднем составила рублей за куб.м. бетона.

янва

рь

февр

аль

март

апре

ль май

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

Динамика цен на товарный бетон по месяцам в разрезе - года

2012 2011 2010

Диаграмма 8. Динамика цена на товарный бетон по месяца за - год

Это говорит о положительной динамике на рынке, и благоприятной обстановке для создания новых проектов производства бетона и бетонных смесей.

01/0

4/20

11

01/0

5/20

11

01/0

6/20

11

01/0

7/20

11

01/0

8/20

11

01/0

9/20

11

01/1

0/20

11

01/1

1/20

11

01/1

2/20

11

01/0

1/20

12

01/0

2/20

12

01/0

3/20

12

01/0

4/20

12

01/0

5/20

12

01/0

6/20

12

01/0

7/20

12

01/0

8/20

12

01/0

9/20

12

01/1

0/20

12

Динамика цен на товарный бетон М

Диаграмма 9. Динамика цен на товарный бетон марки М (в Москве и Московской области)

Хххххххх хххххххххххххх хх ххххх хххххххх хххххххх ххххх ххххх Х . Х ххххххххх хххх хххххххххххх хххххххх ххх хх хххххх ххххх, х ххххххх х ххх. Ххх ххххх хх ххххххххх, хх хххххх ххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх. Ххх, х хххххх хххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххх, х х хххххх хххх, ххх ххххххххх ххх хххххххххх хххххх. Хх ххххххххх хх х ххххххх хххх ххххххххх хххххх ххххх Х хххххххххх ххх

23




ххххх хх ххх.х. Ххххххххх хххххх ххххххххххххх х хххххх ххххххх хх-хх ххххх ххх хх хххххх, х ххххх хх-хх хххххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххххх, ххххххх х хххх ххххххх ххххххххххххх хх-хх ххххх ххх хх ххххххх.

Хх ххххххххх хх ххххххх хххх ххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххххххх:

Марка бетона Стоимость (руб.)

М

М

М

М

М

М

М

М

М

Таблица 7. Средние цены на товарный бетон (на гравии) по состоянию на августа года (Москва и Московская область)

Таким образом, средние цены на бетон различных марок варьируются от до рублей за куб.м. в зависимости от марки бетона. Стоимость приведена с учетом НДС и без доставки.

24




3.3 Анализ конкурентной обстановки

3.3.1 Общая характеристика предложения на рынке

Ххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххх ХХХ. Х хххххх ххххххххх х

ххххххххх ХХХ хххххххххххх х ххххххх-хххххххххххх хххххххх, х ххххх ххххххххххх хххххх

ххххх ххххх х ххххх хххххххххххххххх хххххххх хх ххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх

ххххххххххх ххххххх ххххх Ххххххххххх ххххххх х ххххххххх ххх. Ххх ххххххххххххх хххххх

хххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх (хх

ххххххххххх ххххххх ххххх х ххх ххххххххххх, хххххххх х хххххх ххххххххххх хххххххх).

Хххххххх ххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх

ХХХ, ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх, хххххх х - хххх хх ххххх ХХХ х

Хххххх, ххххххххххх х хххххх хххххх, хххх ххххххх ххх ххххххххххх ххх хххххххххх

ххххххххххххх.

Распределение РБУ Москвы по округам

Диаграмма 10. Распределение РБУ Москвы по округам

Ххххх % ХХХ хххххххххх хххххх хххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх, хххххх ххххх хх хххххххххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх Ххххххх, Ххххххх, Ххххххх х Хххх-Хххх, ххххххх ххххххххххх ххххх хх % ХХХ Ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххх, ххххххх ххххххх хх ххххх Хххххх х ххххххх хххххххх хххххххх Ххххх (Хххххх) х Ххххх (Хххххх), хххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххх ХХХ ххх хххххххххххх ххххххххххх.

25




Структура РБУ Московского региона по производителям

Диаграмма 11. Структура РБУ Московского региона по производителям

Ххх ххххххх, хххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххххххххх, ххх ххххххххххххх: ххх, ххххххх хххххххх ХХХ ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххх , ххх. х. х ххх, х хх ххххх ххх ххххххххххх хххххххх – ххххх ххх. х х ххх, хххххххх – ххххх ххх. х. х ххх, ххххххххххх – ххххх ххх. х. х ххх.

Ххххх хх хххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххх хххх хххххххххххххххххх ХХХ ххххх хххххххххххххх хх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххх. Х хххххххххх х ххххххххх хххх х Хххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ХХХ ххххх хххххххх (ххххх ххх. х.), хх хххх ххххххх хххххххххх ххххх % ххххххххх хххххххххххххххххх ХХХ.

3.4 Крупнейшие участники рынка товарного бетона и строительного раствора Московского региона

Ххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх хххххх х ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххх ххххххх хххххххх ХХХ «Хххххххххх», ХХХ «Ххххххххх» (ххххххх ХХХ «Хххххххххххххх – ХХХ № »), ХХХ «Ххххх «Ххххх» («Хххххххххххх»), ХХХ «Хххххх-Ххххх» х ххххххх «Ххххх» (ХХХ «Ххххх » х «Ххххх »).

Хххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх ХХХ «Хххххххххх» ( %) х ХХХ «Ххххххххх» ( %). Х ххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх % хх ххххх хххххххх хххххххххххххх Ххххххххх хххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх.

26




Крупнейшие производители товарного бетона Москвы и Московской области

Диаграмма -12. Крупнейшние производители товарного бетона Москвы и Московской области

ХХХ «Хххххххх «Ххххххххххх»Хххх хх хххххххххх ххххххххххх Хххххх, ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххх. Ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх, ххххххххххххххххххххххх ххххх, ххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх хххххххххх. Х х. хх Ххххххххх хххххххх х хххххххххххххх х ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххххх хххххххххх ХХХХ Х ХХХ - - . Ххххххххххх хххххххххх ххххх хххххххххххххххххх хххххххх хххххх, ххххх ХХХ.Хххххххх хххххх ххх.х х ххххх, хх , ххх. ххх.х х ххх хххххххх хххххх, ххххххххх х хххххххх хххххххххххх; Ххххх хххххххххххххх хххххх хххххх хххххххххххххххх. Хх ххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххххххх хххххх Ххххххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх, ххххх х хххххххххх ххххххххххх хх ххххххххх хххххххх хх хххххххххххххх. Хххххххх ххххххххх хххххххххххххх хх хххххххххх Ххххххххх х ххххххх ххх хххх ххххх х ххххх ххххххххххх ххххххххххххххх.

Хххххххххх ххххххх: . Хххххххх ххххх х. Хххххх, Хххххххххх ххххх, х. "Х", ххх. ( ) - - . Хххххххх ххххх № х. Хххххх, хх. Ххххххххх, х. , ххх. ( ) - - . Хххххххх ххххх № х. Хххххх, ххххххх Хххххххххх (ххххх Ххххххх), хх. Хххххххх, х. , ххх. ( ) - - . Хххххххх ххххх № х. Хххххх, хх. Хххххххххххххххх, х. , ххх. ( ) - - . Ххх № х. Хххххх, -хх Ххххххххххххх хх., х. , ххх. ( ) - -

Ххххххххххх хххххххх: Ххххххх Ххххххххх Ххххххххх

Хххххххххх хххххххххх: Ххххх: , х. Хххххх, -х Хххххххххххх ххх., х. "Х"

27




Хххххххх: Хххххххх: ( ) - - , - - Ххххх хххххххххх х ххххх: ( ) - - , - - Ххххх ххххххххх: ( ) - - , - - Хххххххх хххх: ххх.ххххх-ххх.ххХ-хххх: ххххх-ххх@хххх.хх

ХХХ «ХХХХХХХХХ»

ХХХ "ХХХХХХХХХ" - ххх хххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх х ххххххх хххххх х ХХХ, хххххххх хххххххххх, хххххххх х Ххххххх «ХХХХХХХХХХ хххх». Хххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх ххх. хххххххххх х ххх.

ХХХ "ХХХХХХХХХ" ххх ххххххххххх ххххххх. хххххххххххххххх ххх ххххххххх хх хххххххххх хххххх Хххххх, хх ххххх х Ххххххххх, Хххххх Хххххх, Ххххххх, Ххххххххххххх х ххх. Хххххххххххх (Ххххххххххх ххххххх).

Хххххххх ххххххххххх хххххххххххх: хххххххххххх ххххххххх хххххх, хххххххххххх хххххххххх хххх хххххххххххххх ххххххх х ххххххххххх, хххххх х хххххххххххх ххххх, хххххххххххх хххххххххххх ххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххх хххххххх Хххххххх "ХХХХХХХХХ" хххххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх хх хххххххххххх хххххх, хххххххх хххххххх хх хххххх ххххх, ххххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххх ххххх, хххххххх хххххххххххх хххх, хххххх хххххххххх ххххх, хххххххххххххххх.

Ххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх «Ххххххх», «ХХХ Ххххххххххх», «Ххххх», «Хххх» х «Ххххххх-Ххххххх», х ххххх «Хххххххх». Хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх.

Хххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххххх хххххх хххххххх, ххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххх ххх хххххххх. Х ххххххх хххххххххххх х ххххххххххххххх, ххххххххххх хх хххх ххххххххххх Хххххххх-Хххх.

Ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх. Хх ххххххххххх хххх хххххххххххх ххх хххххххххх хххххххххх, ххххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх ххххххх.

Ххх хххххх хххххххххххх хххххх хххххххх хх хххххххххххх хххх ХХХ «ХХХХХХХХХ». Ххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх хх хххх хххххх хххххххххххх, ххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх ххххххх.

Хххххххххххх хххххх х ХХХ «ХХХХХХХХХ»:

ххххххх ххххххххххх хххххххх хххх, хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххх;

хххххххххххх ххххххххххххххх; хххххххххх хххххххх хх ххххххххххххх; ххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх ххх ххххх

ххххххххххххх; хххххххххххххх хххххх х ххххххх; хххххх ххххххх ххххххххххххххх; ххххххххххх х ххххх (ххххх х хххххх) ххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх х ххххххх

хх ххххххх ххххххххх.

Хххххх хххххх (Хххххххх ххххх) ( )

28




http://www.beton-mib.ru/


Ххххххххх ( )

Ххх-хххх: ххх.ххххххххх.хх

Ххххххххххх ххххх:ххххххххх@ххххххх.хх

Хххххххх ххххх: , Хххххх, х. Хххххх, -х Хххххххххх хххххх, х. , ххх.

ХХХ «ХХХХХХ-ХХХХХ»

"Хххххх-ХХХХХ" ххххххх х хххх. Хххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх ххх хххх ххххххх. Ххххххх ххх ххх ххххххххх хххххххх, хх ххххххх ххххххххх хххххххххххххххххх ххххх (ХХХ). Хх хххххххх хххххххххххххххххх хх ххх. х. хххххх х ххх. х. хххххххх. Х ххххххххххх хххх хххх хххххххх. Х ххх ххххххххххххх ххххх хххххх ххххххх, хххххххххх хххххххххххххх х ххххххххх. Ххххххххххх хххххххххх ххххххххххх - ххххх ххххххх. ХХХ Хххххх-ХХХХХ хххххххх хх ххххх хххххххххххххххх хххххх х хххх. Ххххх ххх хххххххххххххххх хххх, ххх хх ххххххх хххххххх ххххххххххххх, хххх ххххххххх. Ххххххххххххх ХХХ хххххххх ХХХ "Хххххххххххх хххххххххх № ". Ххххххххххх хххххххх хххххх ХХ "Хххх хххххххххххххх хххххх".

Ххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх х хххххххххххххххх ххххх х ххх.

Хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ХХХ "Хххххххххххх хххххххххх № ". Ххх ххххххххххх ххххххххх ХХХ "Хххххх-ХХХХХ" ххххххххххххххх. Ххххххх ххххххххххх хх хххххх хххххх ххххххххх ххххх: Х , Х , Х , Х , Х , Х ХХ; хххххххх: Х , Х , Х . Ххххххх хххххххх хх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх. ххххххх хххх ххххххх ххххххх хххххххххххххххх ххххх хх хххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ХХХХ Х ХХХ - "Ххххххх ххххххххххх хххххххх. Хххххххххх" х ххххххх хххххххххх ХХ.ХХХ. . . .ХХ. . .

Ххххх: Хххххх, Хххххх. Хх. Хххххххххххххххххх, х. Ххххххх: - - , - - Хххх: - -

Ххххххх «ХХХХХ»

Ххххххх ххххххххххххх-хххххххххххх хххххххх, хххххххххх хх ххххх хххххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххх.

Ххххххх Хххххххх — ххх ххххххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххх, хххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххххххх хххх, ххххххххххххх х ххххххххххххх ххххх хххххххх.

Хххххххх х ххххххххххх хххххххх — Ххххххх Ххххххх.

Хххх ххххххх «Ххххх », хххххххх х хххххххххххх хххххххх Хххххххх «ХХХХХ», ххххххх х хххх. Ххххххххххх хх ххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххх хххххххххххх ххххххххх. Хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххх хххххххх х ххххххххх. Ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх хххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх х ххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххххх. Ххххххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххх ххх хххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

29




http://www.eurobeton.ru/


Ххххххххх хххххххх хххх «Ххххх » хххххххх хх хххххххххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххххх, хххххххххххх хххххххххх хххххх, ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх.

ХХХ «Хххххххх ххххх № » (х. Хххххх, ХХХХ) Ххх.: ( ) - -

ХХХ «Хххххххх ххххх » (х. Хххххх, ХХХ) Ххх.: ( ) - -

ХХХ «Хххххххх ххххх » (Хххххххххх ххххххх, х. Хххххх) Ххх. ( ) - -

Ххххххххххх

Ххххх «Ххххххххххх », ххххххххххххх Хххххх ХХХ, ххххх хххх ххххххх хх ХХХ "Ххххххххххх ", хххххххххх х Ххххх-Хххххххххх х хххх. Хххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх хххх ххххххх хх хххххххххххх хххххх, хххххххххххххх ХХХ «Ххххххххххх», ХХ «Ххххххххх» х ХХХ «Хххх».

Ххххххххххх хххх хххххх-ххххххххх, х хххх ХХХ "Ххххххххххх " ххххх хх ххххххххх ххххх, ххх х - хх. хххххххххх ххх хххххх.

Х х., х хххххххххххх хх хххххххххх хххххххх ххххххххххх Хххххх ХХХ, хххххххххх «Ххххххххххх » хххх хххххххх х ххххххххх хххххххх. Х х ххххххххх ххххх ХХХ «Ххххххххххх -Х» хххххххххх х хххххххххх ххххх ххх ххххххх «Ххххххххххх » х ххххххххх ххххххх.

Ххххххх хххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх "Ххххххххххх ", ххххххххххххх х хххххх хххххх хххххх:

хххххххх "Ххххххх",

х. Хххххххххххх,

хх. Хххххххххххххх,

хх. Ххххххххх.

Хххххххххх хххх ххххххх ххххххх хх ххххххх ххххххххххххх х ххх хххххх ххххх ххххххххххх ххххх х хххххххххххххххх хххххх х ххххх.

Ххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххх ххххххх хххххххххххххххх хххххх хх хххх хххххххх хххх ххххххх. Хх ххххххххххх хххх хххххххххххххххх хххх Хххххххх х Хххххх хххххххххх хххххх хххххх. Хххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх.

Хххххх Хххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххххххххххх хххххххх хххххххххх. Х хххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххх х хххххххх. Ххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх хх ххххх, ххххххххххх ххххххх, ххххххххх х ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххххххххххх х ххххх ххххххх ххххх х хххххх ххххххх «Ххххххххххх », хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх.

Хххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххх х «Ххххххххххх » хххххххххххх хххх ххххххххххххххх ххххххххххх. Хххххххххх хххххххххххх ххххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх ххх ххх хххххххххххх хх ХХХ, ххх х ххххххххххххххх хх хххххххххххх хххххххх хххххххх.

Хххххх ххххххх х Хххххх:

«Хххххххххххххх» хх. Хххххххххххххх, (Ххх-Ххххххххх ХХ)

«Хххххххххххх» х. Хххххххххххх, хх. Хххххххххх,

30




«Ххххххххх» хх. Ххххххххх, (Ххххххххх ХХ)

«Ххххххх» хххххххх «Ххххххх», (Хххххххх ХХ)

ХХХ-ХХХХХ ХХ

Ххххххххххх, хххххххх х ххххххххх хххххх:

хххххххх ХХХ – хххххххх ххх.х. х ххх (хх хххххх хх х ХХХ)

Хххххххх ХХХ – хххххххх ххх.х. х ххх

Ххххх ХХХ № (Ххх-Ххххх ХХХХХ) – хххххххх ххх.х. х ххх

Ххххххххххххххххх ххххх ХХХ – хххххххх ххх.х. х ххх

«ХХХХХХХХ» — ххххххх ххххххххххххх хххххххх Хххххх, хххххххххх хх ххххх хххххххххххх х хххх. Ххххххх х хххххх хххххххх ххххх ххххххххххххх, хххххххххх х ххххххххххххххх хххххххх х ххххх ххххх хххххххххххх ххххх хххххххх ххххх хххххххххх хххххх.

«ХХХХХХХХ» хххххххх х хххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх — Хххххххх, Ххххххх х Хх Хххх. Хххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх — ххххх ххххххххх «Хххх Хххххх», «Ххххххххх Хххх», «Хххххх-Ххххх», «Ххх хх Хххххххххххххх» х хххххх ххххххх ххххххххххх, ххх ххххххх ххххххххх ххххххххх х хххххххх ххххххх. Хх ххххххххххх хххх «ХХХХХХХХ» хххххххххх хххххххх х ххххх ххххххххххххххх ххххх хххххххххх Хххххх, ххххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх – ххх х хххххххххххх хххххх, ххх х ххххх х ххххххххххххх хххххххххх хххххх.

Ххххххххххх хххххххх

Хххххххх Ххххх

Ххххх хххххх ( ) Хххх хххххххх ( )

ХХХ «Ххххххххххххххх-хххххххххххх ххххх Хххххххххх»

- ххххххххххх, хххххххххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххх хххххх, хххххххх, хххххххххх ххххх, хххххххххххххх, х ххххх ххххх хххххххххххх хххххх х хххххххххххххх ххххххх.

Ххххх хх хххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх.

Хххххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххх хх хххххх-ххххххххх ххххххххххх хх Хххххх, х ххххххх Ххххххх х Ххххххх, х ххххх х Хххххх (Ххххххх) х х Ххххххххх Хххххх (Ххххххххх ХХХХ)

Хххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххххххх - ххх, ххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх. Х ххххххх хххх ххххххххххх ХХХ «ХХХ Хххххххххх» хххххх х хххххххх ххххххх, ххххххххххх Хххххххх хххххххххх ххх хххххххххх ххххх ххххххххх хх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх, ххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх.

31




Ххххх: Хххххххххх ххххххх, х. Ххххххх, Ххххххххххх хххххх, х.

Хххххххх: Хххххххх: + ( ) - -

Хххх: + ( ) - -

ХХХ "ХхххХхх"хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххх ххххх, ххххххх, хххххх х хххххххххххххххх хххххххх ххххх х ххххх ххххххххххх х ххххххххх х хх ххххххххх. Хххххххххххх хххххх х хххххххх хххххххххххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх "ХХХХХХХ ". Ххххх хххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх хххххххххх хх ххх.х х ххххх.Ххххххххххх хххххххххххххххх ххххх хххххххххххх хх хххххххххххххххххх ххххххххххх ххххх Хххххххх "ХХХ / " ххххххххххххххххххх хх ххх.х ххххххххх х хххх. Ххххххх ххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххх хх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх. Хххххххх хххххх х хххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххххххххх хх Хххххх х Хххххххххх ххххххх х хххххххххх ххххх. Хххххх х ххххххххх хххххх хххххххх хххххххх х/х ххххххххххх, ххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххх х, хххх х ххххх хххххххх ххххххх х хххххххххх хххххххххх ххх хххххххххххх хххххх х хххххххх. Хххххххххх хххххххххх: Ххххх: , Хххххххххх ххх., х. Ххххх, хх. Ххххххххх, х. Хххххххх: ( ) - - (хххххххххххххх) ( ) - - ( ) - Хххх: ( ) - - Хххххххх хххх: ххх.хххххххххх.хх

Ххххх хххххххх хххххх "Ххххххххх"

Ххххх хххххххх хххххх "Ххххххххх" хххххх х хххххххх хххххх хххх х хххххххххххххххх хх хххххххххххх х хххххххх ххххххххххххххххххх хххххх, ххххххххх хххххххх ххххххххххх . ххх.х х ххх.

Хх хххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххх "ХХХХ" (ХХХ) ххх хххххххххххх ххххххххх хххххх, ххххххххххххххххххх хх ххх.х х ххх.

Ххххх ххххххххх ххххххх х хххххххх хххх ххххххххххх, ххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххх. Ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх. Хххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххх. Хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххх х ххххххххххх хх ххххххххх хххххххх хххххххххх. Ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххх хххххх ххххххх х ххххххххх ххххххх. Хххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххх хххх ххххххх х ххх хххх ххххххххххх, ххх х ххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх х ххххххххххх хх ххххх ххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххххх. Ххххххххх ххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххх ххххх хххххххх хх хххххх хххххххххх. Ххх ххххх ххххххххх хххххх ххххххххх хх хххххххххххххххххх ххххххххх ххххх х хххххххххххххх ххххх ХХ -Х . Ххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххх, х ххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххх, хххххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх. Ххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх х хххххххххх ХХХ хх . . х. Ххххххх ххххххххххх хххх ххххххххххххххххх хххххххххххххххххххх. Хххххххх хххххх хххххххх хх хххххх хххххххххххххх х Хххххххххх ххххххх. Ххх ххххххх х ххххххх хххххх хххххххххх х хххххххх ххххх-хххххххх хххххххххххх хххххххх ххххх хх ххххххххххх хххххххх Ххххххххх, х ххххх хххххххх хххххххххх ххххххх,

32



http://www.extrabeton.ru/


хххххххххх (ххх ххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххххх), ххх ххххххххххх (ххх ххххххх ххххххххххх ххххххх хх хххххх) ххххх ххххххххххх. Ххххх хххххххххх х Хххххххх ххххх хххххх (хх. Ххххххх Хххххххх), ххххх х хх. Ххххххх, х хххххххххххххххх хххххххх хх хххххххххх хххххххх хх ххххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх Хххххх-Хххх.

Ххххххххххх: Ххххххххххх хххххххх: Ххххх Х.Х.

Хххххххххххх хххххххх: Ххххххх Хххххх Хххххххххх

Хххххххххх хххххххххх: Ххххх: , х. Хххххх, хх. Ххххххх Хххххххх, х. Хххххххх:

Хххххххххххх хххххххх ( ) - -

Ххххх ххххх: ( ) - -

Ххххххххххх: ( ) - - , - - Хххх: ( ) - -

Хххххххх хххх: ххх.ххххххххх.хх

Х-хххх: хххх@ххххххххх.хх

Хххххххх ХХХ "ХххххХхххххХххххххх"

Хххххххх ХХХ "ХххххХхххххХххххххх" хххххххх ххххх хх хххххх ххххххххххх, хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххх х хххххххх ххххххх. Хххххххххх хххххххххххх хххххххх хххх Х - - хххххххххх хххх х хххх, ХХХ- - хххх х хххх. Ххххх ххххх хх хххххххх ххххххх хххххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххх. Ххх хх хххххххх ххххххххх ххххххххххх х ххххх ххххх Хххххх х хххххххххх ххххххххххх. Ххх ххххххххх, хххххххххххх ХХХ "ХххххХхххххХххххххх", ххххххххххххххх хх ххххххх "Хххххххххххххххххххх". Ххх хххххх ххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххххххххххх хххххххххх хххххххх.

Ххххххххххх: Ххххххххххх хххххххх:

Хххххх Хххххххх Хххххххххх

Хххххххххх хххххххххх: Ххххх: , х. Хххххх, Ххххххххххххххххх хххххх, х.

Ххххх ХХХ: Хххххххххх ххххххх, х. Ххххххххххх, хх. Ххххххх Хххххх, х.

Ххххххх: ( ) - - Хххх: ( ) - -

Хххххххх хххх: ххх.ххххххх.хх

Х-хххх: хххх@ххххххх.хх

Хххххххх "Хххххххххх"

Хххххххх "Хххххххххх" ххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххх х. Хххххх ххххх хххх ххх. Хххххххххххххххх хххххххх хххх ххх.х хххххх х ххх.

Хххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх (хххххх, ххххх, хххххх х ххххххх) ххх хххххххххххх хххххххх хххххх х хх хххххххх (ххххххххххххххххххх, ххххххххх, ххххххххх) хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх Хххххххххх (ххххххххххх х ххххххххх х Хххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх х хххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх). Ххххх хххххххх ххххххх х хххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххххх, ххххх хххххххххх хххххххххххх ХХХХ ХХ.ХХ .ХХ хх . . хххх. Х ххх хх ххххххххх-хххххххххххххххххх хххххххххх хх . . х., хххххххх Ххххххххххх ххххххх хх ххххххх х ххххх

33




http://www.stroibk.ru/


http://www.kromtrast.ru/


хххххх хххх хххххххххххх х хххххххххххх хххххххх. Хххххххх хххххххх "Хххххххххх" ххххххххххх хххххххххххххххххххх.

Ххххххххххх: Ххххххххххх хххххххх: Хххххх Ххххх Ххххххххх

Хххххххххх хххххххххх:

Ххххх: , х. Хххххх, хх. Ххххххххх, х. /

Хххххххх: ( ) - - ( ) - - ( ) - - Хххх: ( ) - -

Хххххххх хххх: ххх.хххххххххх.хх

Х-хххх: хххххххххх@хххх.хх

3.5 Конкуренты по направлению Север, Северо-Запад, Северо-Восток Москвы

Рисунок 1. Карта конкурентов по направлениям САО, СЗАО и СВАО

Всего по данным трем направлением в Московской области рассположено бетонных завода.

Рассмотрим каждого из представленных на карте конкурентов подробно.

Район Название Адрес Комментарий АссортиментСЗАО Комбинат Мосижбетон

(ЦЕХ № )Метро Полижаевская , ул. -Я МАГИСТРАЛЬНАЯ

www.beton-mib.ru М , М , М , М , М , М ,М , М , М , М

СЗАО Бетонный завод № ,ООО

Адрес: Строгинский б-р , , http://www.beton .ru/Мощность завода куб.час.

Производство товарного бетона всех

34





http://www.strombeton.ru/


марок.

ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ

Хххххх хх. ххх.хххххххх.хх Х , Х , Х , Х , Х , Х ,Х , Х , Х

ХХХХ ХХХ «Ххххххххххххх Хххххххх-хххххххх ххххх»

Хххххххххх ххххххх, Ххххххххххххх х-х, х.Хххххххх , Хххххххх

ххх.хххх.хх/Хххххххх хххх х ххх

Хххххх хххххххххххххххх ххххх

ХХХХ ХХХ «Ххххххххххххх хххххххх ххххх

Х. Х., Хххххххххх х-хх, х. Ххххххх, Хххххх, Хххххх

Хххххххххххх ххххххххх хххххх хххх ххххх.

ХХХХХХХ "Ххххххххх". Хххххх хххх://ххх.ххххххххх.ххХххххххх хххххххххххх ххх.х. х ххх

Х , Х , Х , Х , Х , Х ,Х ,

ХХХ Хххххххх ххххх Хххххххх хххх

Ххххххххххххх ххххх х. , ххх.

хххх://ххх.ххххххххх.хх Х , Х , Х , Х , Х , Х ,Х , Х , Х , Х

ХХХ Хххххххх ххххх Хххххххх Хххххххххх хххххх, Хххххххх Хххххххх Хххххххх

ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ х. Хххххх хх. Хххххххххх ххххххххх, ххх

хххх://ххх.ххххх .ххХххххххх хххххххххххх ххх.х.

Х , Х , Х , Х , Х , Х ,Х , Х , Х , Х

ХХХ ХХХХХХ ХХХ Хххххх, Ххххххххххххххх хх., х. ,

ХХХ Хххххххххх хххххххх ххххх

Хххххххххх ххххххх, х. Ххххх, хх. Ххххххххх, х.

Хххххххх ххх.х. х ххххххх://хххххххххх.хх/

Х , Х , Х , Х , Х , Х ,Х , Х , Х

ХХХХ "Ххххххххххх" Хххххххх ххххх № .

Хххххххххх, хх.Ххххххххх, х.

Хххххххх ххх.х. х хххххх. ххххх -ххх.хх

Х , Х , Х , Х , Х , Х ,Х , Х , Х , Х

ХХХХ Ххххххххххххх - Хххххххххх

Хххххх, Хххххххххх ххххх, Хххххххх хххххххххххх ххх.х. х ххххххх://ххх.хххххххххх.хх/

Хххххххххххх ххххххххх хххххх хххх ххххх.

ХХХХ Хххххххх ххххх ХХХ Ххххххххххххххх х-хх, х.Хххххххх, Ххххххххх ХХХХХ

хххх://ххх.ххххх .ххХххххххх хххххххххххх ххх.х. х ххх

Х , Х , Х , Х , Х , Х ,Х , Х ,

ХХХХ ХХХ Хххх Ххххх Ххххххххххх ххххх, х. Ххххххх Ххххх х х. Ххххххх

хххх://хххххххх.ххХххххххх хххххххххххх ххх.х. х ххх

Х , Х , Х , Х , Х , Х ,Х , Х , Х ,

Таблица 8. Конкуренты по направлению САО, СЗАО и СВАО

3.5.1 Анализ цен конкурентов

Анализ рынка показал, уровень цен на бетон зависит как от географического месторасположения, так и от марки бетона. Наиболее дорогостоящие марки М и М .

Индекс цен на ЖБИ и бетон представлены в диаграмме:

35



http://dombeton.ru/

http://www.eurocement.ru/


http://www.kabz.ru/

http://09-009.ru/http?www.betonsib.ru


2009 2010 2011

Индекс цен на ЖБИ, бетон и бетонные смеси

Диаграмма 13. Индекс цен на ЖБИ, бетон и бетонные смеси

Таким образом, из диаграммы видно, что с года прослеживается постоянное увеличение стоимости ЖБИ и бетона, что говорит о возрастающей потребности в данных изделиях.

Производитель М М М М М М / Источник

ОАО Мосижбетонhttp://www.beton-mib.ru/

ОАО ЕВРОБЕТОН

http://www.avtobeton.ru/beton.html

Бетон

http://www.beton .ru/price .php

Бетон


Бетон


Объединение http://www. m.ru/

ПКФ СТРОЙБЕТОН

http://www.sbeton.ru/prices/

СреднееТаблица 9. Анализ цен на товарный бетон по состоянию на год (по основным производителям

Московской области)

Ххх хххххххххххххх хххххх х хххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх. Ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх ххххх, хх хххххх ххххххх, хх - % хх ххххххххх х ххххх х хххххххх , ххх х . Ххх хххх ххххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххх % ххххх х ххххххххх , ххх х . Ххх х х хххх, ххххххххх хх ххххххх хххххххх хххххххх хх "Хххххххххххх ", "Хххххххх" х "Ххххххххххххххх". "Хххххххххххх ххххх хххх ххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххххххх.

36




Хххх хххххх хххх ххххх хх хххххх хххххххххх хххххх. "Ххххххххх ххх хх хххххххх ххххх х хххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххх. Х хххххх хх ххххххх хххх ххххххх хххх х ххххххххх ххххх ххх хх %. Хххххххх хххххххх ххххх хххххххх хххххххх ххххххххх ххх хх хххххххх ххххххххх - хххххх (хх %), ххххх (хх %).

Хх хххххх "Ххххх ххххх", х хххххх хххх хххххххххххххх хххх хх х ххххх хххххххххххххххх ххххх хххххх (Х- ) х Хххххх хххххххххх хххххх (ххх хххххххх). Ххххх ххххххх ххххххххххх хххх, х х хххххххх хххх ххххххх хххх ххххххх хх % - хх ххх./х . Х ххххххх-хххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххх хххх ххх хх хххххх - ххххх ххх хх %. "Хххххххх ххххххх хххххх хххххх ххх - хххххх ххххххх хххххххххххххххх х хххххххххххххх ххх хххххххх ххххх. Хх хххххх ххххххх хххх ххххххххх Х- ххххххххх ххх./х (ххх хххххххх).

Х хххх хххх хх хххххххх ххххх ххххх ххх ххх хх хххххххх хх хххххх х ххх хх ххххх. Х хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх ххххх, ххх хххххх хххх. Х хх хх ххххх ххххххх ххххх х ххххх х хххххххххххх ххххххххххххх ХХХ, х ххххх ххххххх ххххх х хххххххххх ххх ххх хххххххх х хххххххх, хх ххххххххххххх ххххххххх хххххххх, ххххх хххххххх х ххххх ххх хх хххххххх ххххххххх. Ххххххххх х хххх хххххххххххххххх хххххх хх %. "Хххх ххххххххх хххх х хххххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх хх %". Ххх хххх ххххх хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххх ххххххх, х ххххх - х ххххххххх. Ххххххххх - ххххххх х хххххххх хх хххххххх хххххххххххх.

Хххххххххх ххххх хх ххххх х хххх, ххх хххххх, ххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххх х хххххххх, ххх х х хххххххххххххххх хххххх.

37




3.6 Анализ потребительской среды

3.6.1 Сегментация потребителей

В связи с тем, что бетон является составляющей частью ЖБИ и основой любого строительства, данный продукт, является востребованным практически во всех сферах строительства.

В таблице приведены основные критерии сегментации потребителей бетонных смесей.

Сегмент Критерий сегментации

Переменные сегментирования

Индивидуальные потребители

Вид строительства

Домостроение Технические сооружения (гаражи, личные

сооружения и т.д.) Бытовые нужды

Причина спроса Модернизация (частичное обновление или усовершенствование)

Реновация (полное обновление) Удовлетворение нового спроса (строительство

новых объектов)Форма оплаты Собственные средства

КредитыПотенциальный объем закупок

До тыс.руб. От до тыс.руб. Более тыс.руб.

Хххххххххххх хххххххх

Хххххххххх хххххххххххххх (ххх ххххххххххххх)

Ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх Хххххххххххх Хххххххх ххххххххххххх Хххххххххх ххххххххххххх хххххххх

(ххххххххххххх ххххххх ххххх, хххх, ххххххххх «хххххх ххххх»)

Ххххххх хххххх хх ххххххххх

Хххххххххххх (ххххххххх хххххххххх ххх хххххххххххххххххх)

Ххххххххх (хххххх хххххххххх) Хххххххххххххх хххххх хххххх (ххххххххххххх

ххххх хххххххх)Ххххх хххххх Ххххххххххх хххххххх

Ххххххх Ххххххх ххххххххх

Хххххххххххххх-хххххххх ххххх

Хххххххх ххххххххххх хххххххх (ХХХ), хххххххх ххххххххххх хххххххх (ХХХ)

Хххххххх х хххххххххххх хххххххххххххххх (ХХХ), хххххххххххххх ххххххх ххххххххххххххх (ХХХ)

Ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх (ХХХ)Ххххххххххххх ххххх ххххххх

Хх ххх ххх. Хх хх ххх ххх. Ххххх ххх.ххх.

Ххххххххх хххххххх

Ххххххх ххххх Хххххххх ххххххх

Таблица 10. Критерии сегментации потребителей

Ххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххххххххххххх, хххххххххх, хххххххххххххх, хххххххххххх х хххххххххххххххх ххххх

38




хххххххххххх, ххххххххх ххххххххх х хххххххххххх ххххххххххх, х ххххх ххххххх хххх, хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх.

Ххххх хххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хххххх, хххххххх, ххх ххххххххххххххх ххххх хххх хххххххххххх хххххххххх хх ххххххх хххххххххх хххххххххх, хх ххххххх ххххххххх хххххх. Ххххх ххххххх, хххххххххххххх ххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх х хххххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх.

3.6.2 Описание клиентских групп

Так как бетонные смеси используются в различных сферах промышленности, целесообразным является рассмотреть состояние этих сфер.

Строительная отрасль

По результатам исследования строительного рынка РФ и Московской области в частности, можно отметить, что уровень общего строительного объёма зданий, вводимых в эксплуатацию, остаётся относительно стабильным, несмотря на проблемы отрасли, связанные с кризисом. В РФ значение показателя составило млн м , в Московской области – тыс.м . за год.

39




Округ Название объекаПлощадь тыс. кв.м.

АдресДата сдачи объека

Объем необходимого бетона тыс. куб.м.

САО Эллада Ильюшина Акад. ул., вл. ,

САО Дмитровское ш., вл. , жилой комплекс

Дмитровское ш., вл. , жилой комплекс -

САО Флотилия Ляпидевского ул., вл. (Лавочкина ул. / Флотская ул.), ОЖК «Флотилия»

САО Головино Нарвская ул., вл. А, ЖК «Головино», корп. , , , , ,

ХХХ ХХ "Ххххх" Ххххххххх хх., хх. Х, ХХ «Ххххх» - хх.

ХХХХ ХХ «Ххх-Ххххххх» Хххххххххх хх., хх.

ХХХХ ХХ «Хххххххх» Хххххххххххх хх., хх. ,

ХХХХ ХХ «Ххххх ххххххх» Ххххх хх., хх. , ххх. , ,

ХХХХ Ххххххххх хх-х, хх. Ххххххххх хх-х, хх. ,

ХХХХ ХХХ «Ххххх-Хххх» Хххх хх-х, , ххх. , -

ХХХХ ХХ «Ххххххх» Ххххххх хх., , ххх.

ХХХХ ХХ «Хххх хххххх- », хххх. Ххххххххххх хх., - ,

ХХХХ ХХ «Хххххххххх Ххххххх» Ххххххххххх хх-х, хх. ,

ХХХХ ХХ «Ххххххххх» Хххххххххххх хх., хх. , хххх. , хххх. ,

ХХХХ ХХ «Хххх Ххххххххххх» Ххххххх хх., хх. / Хххххххххх х-х, хх. , ,

ХХХХ ХХ «Хххх Ххххххххх» Ххххххххх хх., хх. (Ххххххххх х. / Ххххххххх -х ххх. / Ххххххххх -х ххх.)

ХХХХ ХХ «Хххххххххх хххх» Ххххххх, ххх. Х (Хххххххххх Хххх хх. / Хххххххх хх.), ,

ХХХХ ХХ «Хххххххххх» Хххххххххххх хх., хх. , хххх. , ,

ХХХХХ ,

Таблица 11. Строящиеся в настоящее время объекты в САО, СЗАО и СВАО Москвы

На застройку жилой площади, которая осуществляется в насятощий момент ии планируется к сдаче в ближайшишие – года требуется тыс. куб.м. бетона.

40




Округ Адрес объектакол-во м/м

Тип паркингаОбщая площад

ьПроектировщик

Технический заказчик

Генподрядчик

Сроки начала

строительства

Сроки окончания

строительства

САО Б. Академическая ул., вл. - наземная Определяется ГУП "УРСТ" Определяется дек. июля.

САО Петрозаводская ул., вл. , корп. наземная ГУП "Моспромпроект" ГУП "УРСТ" Определяется окт. июля.

САО Выборгская ул. вл. наземная КБ высотных и подземных оооружений

ГУП "УРСТ" Определяется окт. июля.

САО Солнечногорский проезд, вл. наземная ГорИнжПроект ГУП "УРСТ" ООО "ГП СМУ- " окт. июля.

САО Бескудниково, мкр. , корп. наземная Гелиокс ГУП "УРСТ" Определяется сент. марта.

САО Бескудниково, мкр. , корп. наземная , Гелиокс ГУП "УРСТ" Определяется сент. марта.

САО Керамический пр-д пл.Бескудниково наземная Индустриальные Строительные Системы

ООО "Техинжстрой М"

ООО "ГП СМУ- " окт. нояб.

ХХХ Хххххххх хх. хххх. хххххххх ХХ хххххххх х ххххххххх хххххххххх ХХХ "ХХХХ" Хххххххххххх ххх. хххх.

ХХХ Ххххххх хх., хх. , хххх. . ххх./хххххх. Хххххххххххх ХХХ "ХХХХ" Хххххххххххх ххх. хххх.

ХХХ Ххххх хх., хх. - хххххххх Ххххххххххххх ХХХ "ХХХХ" Хххххххххххх ххх. ххх.

ХХХХ Ххххххххххххх хх. - хххххххх ХХ- ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх ххх. хххх.

ХХХХ Хххххххххххх хх., хх. , хххх. хххххххх ХХ- ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх Хххххх хххх.

ХХХХ Хххххххххххх х. хх. Х хххххххх ХХХ "Ххххх-хххх" ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх Хххххх ххх.

ХХХХ Хххххххххххххххх хх., хх. хххххххх ХХ- ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх Хххххх ххх.

ХХХХ Хххххххххх хх., хх. - (хх. .) хххххххх ХХХ "Ххххххххххххх" ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх Ххххххх хххх.

ХХХХ Ххххххххххх хх., хх. - хххххххх ХХ- ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх Хххххххх хххх.

ХХХХ Ххххххх хх., хх. . хххххххх ХХХ "Ххххх-хххх" ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх Ххххххх ххх.

ХХХХ Ххххххх Ххххххххх хх. . (хх-х ) хххххххх Хххххххххххх Хххххххххххх Хххххххххххх Ххххххх хххх.

ХХХХ Ххххххххххх хх.,хх. . хххххххх ХХХ "Ххххх-хххх" ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх Ххххххх хххх.

ХХХХ Хххххххххххххх хх., хх. . хххххххх ХХХ "Ххххх-хххх" ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх ххххх. хххх.

ХХХХ Хххххххххх хх., хх. - хххххххх , ХХХ "Ххххх-хххх" ХХХ "Ххххх-хххх" ХХХ "ХХХ "ХххХхххх"

Ххххххх хххх.

ХХХХ Ххххххххххх хх., хх. - Х хххххххх , ХХХ "Ххххх-хххх" ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх Хххххх ххх.

ХХХХ Ххххххххх хх., хх. хххххххх ХХХ "Ххххх-хххх" ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх Хххххх ххх.

ХХХХ Ххххххххххх хх., хх. . хххххххх ХХХ "Ххххххх ХХ " ХХХ "Ххххх-хххх" ХХХ "ХХХ "ХххХхххх"

Хххххх ххх.

ХХХХ Ххххххх Ххххххххх хх., хх. . ххх. х . хххххххх ХХХ "Ххххххххххх-Х" ХХХ "Ххххх-хххх" ХХХ "ХХХ "ХххХхххх"

Хххххх ххх.

ХХХХ Ххххххххх хх-х, хххххххх , ХХХ "Ххххххх ХХ " ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх Хххххх ххх.

41




ХХХХ Хххххххххххх хх., хх. . х. . хххххххх ХХХ "Ххххххх ХХ " ХХХ "Ххххх-хххх" Хххххххххххх Хххх ххх.

ХХХХ Хххххххх Хххххх ххх. хх. (Хххххх Ххххххххххх, хх. , х. )

хххххххх ХХХ "Ххххххххххх-Х" ХХХ "ХХХХ" ХХХ "Ххххххххххх" хххх. хххх.

ХХХХ Ххххххх хх., хх. , хххх. хххххххх ХХХ "Ххххххххххх-Х" ХХХ "ХХХХ" ХХХ "Ххххххххххх" хххх. хххх.

ХХХХ Ххххххххх хх.хх. -Х хххххххх , ХХХ "Ххххххххххх" ХХХ "ХХХХ" ХХХ "Ххххххххххх" Ххххххх ххх.

ХХХХ Ххххххх Хххххххх хх., хх. хххххххх Хххххххххххх ХХХ "ХХХХ" Хххххххххххх Хххххх хххх.

ХХХХ Ххххххх хх., хх. , хххх. хххххххх ХххХххХххххх ХХХ "ХХХХ" Хххххххххххх Хххххх хххх.

ХХХХ Ххххххххх хххххх, хх. , хххх. .(ххх. - ) хххххххх Хххххххххххх ХХХ "ХХХХ" Хххххххххххх Ххххххх ххх.

ХХХХ Ххххххххх хх, хх. -Х. хххххххх , ХХХ "Ххххххххххх" ХХХ "ХХХХ" ХХХ "Ххххххххххх" Ххххххх ххх.

ХХХХ Хххххххх хх., хх. , хххх. хххххххх Хххххххххххх ХХХ "ХХХХ" ХХХ "Ххххххххххх" ххх. хххх.

ХХХХ Хххххххх, хх. , х. хххххххх ХХХ "ХХХХХХ" ХХХ "ХХХХ" Хххххххххххх хххх. ххх.

ХХХХ Ххххххххх хх., хх. , х. хххххххх, хххххххх

ХХ хххххххх х ххххххххх хххххххххх ХХХ "ХХХХ" Хххххххххххх хххх. ххх.

ХХХХ Хххх. Хххххххххххх хх., хх. хххххххх ХХХ "ХХХХХХ" ХХХ "ХХХХ" Хххххххххххх хххх. хххх.

ХХХХ Хххххххххх хх., хх. - (хх. ) хххххххх ХХХ "ХХХХХХ" ХХХ "ХХХХ" Хххххххххххх хххх. хххх.

ХХХХХ

Таблица 12. Планы застройки х стратегически важных округов Москвы по программе "Народный гараж"

В рамках программы «народный гараж», планируется застроить кв.м. площади под гаражи. Т.е. для этого требутеся куб.м. бетона.

№ п/п Наименование объекта площадь ремонта, кв.м.

Проезд от Ленинградского шоссе вл. -

Проезд между д. и по Дмитровскому ш. к. - по ул. -летия Москвы

Проезд от вл. до вл. А по Старопетровскому проезду

Территория на проезде Березовой рощи от ул. Гризодубовой до д. корп.Таблица 13. Планируемый капитальный ремонт дорог в САО

Для обеспечения капитального ремонта , дорог, требуется куб.м. бетона.

42




Хххххххххххх ххххххх

Хххххххх хххххххххххх ххххххх Хххххх хххххххх хх ххххххх. Хххххххххххххх хххххх ххххххххх ххх хх ххххх ххххх, ххх х хх ххххххххх (хххххххххх хххх хх хх хххххххххх) хххххххххх х ххх х ххххх. Ххх, ххххххххх ххххххххххххх ххххх х ххххххх хх Хххххх хх (хх хх ), хх хх ххххххх ххх хххххххххх, хххххххх ххххх хх х хххх. Ххххх ххххххххх Ххххххххх хх ххххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххххх Хххххххххх, Хххххххххххх, Хххххххх, Хххххххх, Хххххххххххх, Ххххххххххххххх ххххххх, х ххххх Хххххх, Ххххххххх-Хххххххх, Ххххххххх. Ххххххх хххххххххххх хххх х Хххххх-Хххххххх, Хххххх-Хххххххххх, Ххххх-Ххххххх х Хххххххххх ххххххх. Ххх хххх % хххх ххххх хххххххх хххххххххх, х % ххххх ххххх ххххххх хххххххх ххххххх хххххххх.

Ххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххххх хххххххххх хх ххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хх-хх хххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх х хххххххх хххххх хххххх ххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххххх хххххххххххх ххххххх хххх ххххххх ххххххххххх.

Х хххх хх хххххххххххххх ххххххх х ххххххххххххх ххххх ХХ хххх хххххххх хххххххххх хххххх (ххххх $ хххх). Ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх, хх ххххххххх хххх ххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххх.

Ххххххххххххх ХХХХ

Ххххххххххххх ХХХХ хххххх хххххххх хх хххххх хххххххх хххххххххх х хххх. Ххххх ххххх, ххх х хххх ххх хх хххх хххххххххххх хххххх хххххххх, — ххххххх ххххххх хх ххххх хххххх-хххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх хххххххххх (ХХХХ) — хххххх, ххххххх ххххххх хх хххххххххх Ххххххххххх х хххххххххх хх ХХХХ. ХХХХ ххххххх хх хххх хххххххх хххххххххх. Ххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх, х ххххххххх хххххххх хххххххх хх ххх — хххххххххх х ххх. Ххххх ххххх хххххххххх х ххххххххххххх ХХХХ хххххххх , ххххххххх хххххх, хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххх.

Хххххх ххххх

Ххххххххххххх ххххххх х ххххххххх хххххххх ххххх ххххх ххххххххххх хх хххх ххххх, хххххх хх хххххх х ххххххх, х ххххх хх Ххххххх хххххх, Хххххххххх х Ххххххххххх хххххх, х ххххх хх хххххх Хххххххх х Ххххххххх Ххххххххх. Ххххх ххххх хххххххххххххххх Ххххххххх ххххх, Ххххххххх х Ххххххххххххх ххххххххх, ххххх Ххххххххххх, Ххххххххххх, Хххххххххххх, Ххххххххххх, Хххххххххх, Ххххххххх, Ххххххххххх х Хххххххххх ххххх, х ххххх Ххххххххххххххх, Ххххххххх х Ххххххххххх ххххххххх х хххххххх Ххххххххххх.

Хххххххххххххх ххххххх

Хххххххх ххххх ххххххххх хх хххххх ххх ххххххххххххх хххххх, ххххх ххх хххххххххх хх ххххххххххххххх, хххххххх, ххххххххх х хххххххххххххх х хххххх ххххх ххххххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххх.

Ххххххххххх хххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххх х ХХХ ххх хххххххххххххх ххххххх ххххххххххх х ххх, ххх хххххххх хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх-ххххххххххххх х ххххххх ххххххххххх хххх. Ххххххх хххххххх хххххх хххххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххх, хххххх ххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх хх ххххххххх хх ххххх хххх.

43




3.6.3 Анализ логистики по существующим объектам поставок бетона на ближайшие – месяцев

Округ Название объека

Площадь тыс. кв.м. Адрес

Объем необходимого бетона тыс. куб.м. Ехать мин.

Ехать с учетом пробок

Целесообразность

Время доставки от х часов до , часов

СЗАОЖК «Соловьиная роща»

Куркино, мкр. А (Соловьиная Роща ул. / Юровская ул.), , нет

САО Гараж Б. Академическая ул., вл. - даИтого максимальная доставка

Время доставки от , часа до х часов

СЗАО ЖК «Подсолнухи» Твардовского ул., вл. , корп. , , да

СЗАОЖК «Алые паруса- », корп. Авиационная ул., - , да

СЗАО ЖК «Альбатрос» Твардовского ул., вл. , корп. , корп. , да

СЗАО Гараж , Берзарина ул.вл. -А да

СЗАО Гараж Мневники, вл. , к. да

СЗАО Гараж , Берзарина ул, вл. -А. да

ХХХХ Ххххх Ххххххх Хххххххх хх., хх. хх

ХХХ Хххххх Хххххххх Хххх. хх., хх. , хх

ХХХ Ххххх Ххххх хх., хх. - хх

ХХХХ Ххххх Хххххххххххххххх хх., хх. хх

ХХХХ Ххххх Хххх. Хххххххххххх хх., хх. хх

ХХХХХХ «Хххххххххх Ххххххх» Ххххххххххх хх-х, хх. , хх

ХХХХХХ «Хххх Ххххххххх»

Ххххххххх хх., хх. (Ххххххххх х. / Ххххххххх -х ххх. / Ххххххххх -х ххх.) хх

ХХХХ Ххххх Хххххххх хх., хх. , хххх. хх

ХХХХ ХХХ «Ххххх-Хххх» Хххх хх-х, , ххх. , хх

ХХХ Ххххх Хххххххххх хх. хх. хх

ХХХ Ххххх Ххххххх хх., хх. , хххх. . хх

ХХХХ Ххххххххх хх-х, хх. Ххххххххх хх-х, хх. , хх

ХХХХ ХХ «Хххх Ххххххх хх., хх. / Хххххххххх х-х, хх. , , хх

44









Ххххххххххх»

ХХХХ Ххххх Хххххххххх хх., хх. - (хх. ) хх

ХХХ ХхххххххХххххххх хх., хх. Х, ХХ «Хххххххх», хххх. , , , , хх

ХХХ Ххххх Ххххххххххххххх хххххх, хх. хх

ХХХХ ХХ «Хххххххх» Хххххххххххх хх., хх. , хх

ХХХХ Ххххх Ххххххххх хххххх, хх. , хххх. .(ххх. - ) хх

ХХХ Ххххх Хххххххххххххх хх., хх. , хххх. хх

ХХХ Ххххх Хххххххх хх. хххх. хх

ХХХХ Ххххх Ххххххххх хх., хх. , х. хх

ХХХ ХХ "Ххххх" Ххххххххх хх., хх. Х, ХХ «Ххххх» хх

ХХХ Ххххх Хххххххххххх, ххх. , хххх. хх

ХХХ Ххххх , Хххххххххххх, ххх. , хххх. хх

ХХХХ Ххххх Ххххххх Ххххххххх хх. . (хх-х ) хх

ХХХХ Ххххх Ххххххх хх., хх. , хххх. хх

ХХХ ХхххххххХххххххххххх хх., хх. (Ххххххххх хх. / Хххххххх хх.), ХХХ «Хххххххх» хх

ХХХХ ХХ «Ххххх ххххххх» Ххххх хх., хх. , ххх. , , хх

ХХХХ Ххххх Ххххххх хх., хх. , хххх. хх

ХХХХХ ххххххх хххххххх

Ххххх хххххххх хх , хххх

ХХХХ ХХ «Ххх-Ххххххх» Хххххххххх хх., хх. хх

ХХХХ Ххххх Ххххххх хх., хх. . хх

ХХХХ Ххххх , Хххххххххх хх., хх. - хх

ХХХХ Ххххх , Ххххххххх хх-х, хх

ХХХХ Ххххх Ххххххххххх хх.,хх. . хх

ХХХХ Ххххх , Ххххххххххх хх., хх. - Х хх

ХХХХ Ххххх Ххххххххх хх., хх. хх

45









ХХХХ Ххххх Ххххххх Ххххххххх хх., хх. . ххх. х . хх

ХХХХ ХХ «Ххххххх» Ххххххх хх., , ххх. хх

ХХХХ Ххххх Хххххххххххх хх., хх. . х. . хх

ХХХХ Ххххх Хххххххххххххх хх., хх. . хх

ХХХХхххххххххх х., хх. , ххххх хххххххх Ххххххххххх х., хх. , ххххх хххххххх хх

ХХХХ Ххххх Ххххххххххххх хх. - хх

ХХХХ Ххххх Хххххххххх хх., хх. - (хх. .) хх

ХХХХ Ххххх Хххххххххххх х. хх. Х хх

ХХХХ Ххххх Ххххххххххх хх., хх. - хх

ХХХХ Ххххх Ххххххххххх хх., хх. . хх

ХХХХ Ххххх Хххххххххххх хх., хх. , хххх. ххХХХХХ ххххххххххх хххххххх

Таблица 14. Анализ логистику по существующим объектам на ближайшие - месяцев

Ххххх ххххххх, хххххх ххххххххх ххххххх, ххх х ххххххххх хххххх хх ххххх хххххххххх х ххххххххххх х ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх хх хххххххххххх хххххххххх, ххххх хххххххх хх хххххх хх ххх хххххххххх хххх. Х хх хххххх ххххххххх , хххх. Ххххх хххххххххххх хххххх ххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххх. ххх.х.

хххххххх ххххххххх хх ххххххх хххххххххх, х ххххххххх хх ххх ххххх хх , хххх хх х ххххх. Ххххх хххххх ххххххх хххххххххх ххххххххх хх ххххххх хххххххххх хххххххххх ххх. ххх.х.

хххххххх ххххххххх хх ххххххххххх хххххххххх, х ххххххххх хх ххх ххххх ххххх ххх хх ххххх. Ххххх хххххх ххххххх хххххххххх ххххххххх хх ххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххх. ххх.х. (ххххх хххххххх хххххххххх х хххххх хххххх).

46




3.6.4 Потребности клиентов (юридических лиц)

Хххххххххххх ххххх ХХХ х хххххххх хххххх, ххх ххххххххххх ххххх, хххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх. Хххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххххххххххх хххххххххх, ххххххх ххххххххххх хххххх ХХХ, х ххххххххххх хххххх ххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх. Хххххх ххххх, ххххххх хххххххххх хххххххх, ххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххх.

Хххххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх хх хххх хххххх, хххххххххх хх хххххххххх хххххххххх, хххххххххх хх хх х³.Хх ххх. Х. Ххххххххххххх хххххх хххххх , х хххххх.Хх хх.х. ххххх хххххххххх , – , ххх.х. хххххх.

Хххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххх ххх ххххххххх, ххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххх. Хххххххх хххххххххххххх хххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххх, хххх ххххххххххх. Ххххх ххххххххххх ххххххх ххххх хххх ххххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххх хххххх хххххх х хххххххххххх. Ххххххххх хххххх – хххххххххххххх ххххх. Ххх хххх ххххх ххххххххх ххх ххххх, хххххххххх ххххххххххххх – ххххххх-хххххххххх. Хххххх ххх хххххххххх хххххххх хххххххх ххх ххххххххххххххх ххххххххх хххххх х ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххх ххххххххх хх ххххх. Хххххх, ххххххххх ххххххххх, хххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх, хххххххххх ххххххххх – х хххх хххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххх.

Хх ххххххх ххххххххх х Хххххххххх ххххххх хххххх ххх хххххххххххх ххххх хххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх: ххх ххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххххх х хххххх ххххххх-хххххх, Ххххххххххххх ххххххх. Хххххх х Хххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххх ххххххххх хххххх — ххххх хххх, хххххх ххх хххххх хххххххххххх хххх хххххххххх: ххххх хх хххх ххх х хххххх х хх хххххххххххх ххххххххххх ххххх ххх х ххх хххх.

Ххххххххххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххх хххххххххххххххххх хххххххх ххххх х хххххх, х ххххх ххххххх ххххххххххх. Ххх ххххххх, ххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх ххххх, хххххххххх хххххххх ххххх х хххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххх. Ххххххх хххххххх хххххххххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххх ххххх хх ххххххххх х хххххххххх — ххх ххххх хххххххх хххххх ххххх ххххххххх ххх хххххх ххххххххххххххх х хххххххххххххх. Ххххх хххххххх хххххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хх ххххххххххххх х ххххххх хххххххххххх хххххххх. Ххххххххххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх — хххх хх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххх. Ххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххххххх — ххх х ххххх Хххххх, ххх х хх ххххххххх Хххххххх хххххх. Ххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххх — ххх хххххх, ххх хххххххх ххххх, ххх хххх хх хххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх, ххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххх. Х хххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх, хххххххххх хххххххх хххххх, ххххх х хххххххх хххххххххх.

Хх ххххххххх хххххх хххх х ххххххх ххххх хххххх ххххх ххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх: ххх хххххх, ххх ххххх ххххх хххххх ххххххххххх, х ххххххххххх — ххххх. Ххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххх хххххх хххххххх ххххх х ххххххххх ххххх хх Х хх Х , ххххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххххх. Х ххххххх, хххххх, ххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх хх хххх хххххх хх ххххх ххх хххххххххххх хххххх ххххххххххххх — ххх ххххххх х хххххх ххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххххх.

3.6.5 Эластичность спроса по цене

Ххххххххххх ххххх хх хххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх. Ххххххххххх ххххх ххххххххх хх хххххххххххххх ххх х х ххххх хххххх ххххххххххххх х хххххх хххххххх хх хххххх. Хххххх, ххх хххх, ххххх хх хххххххххххххх ххххххх х хххххххх ххххх хх хххххххх хххххххххх,

47




ххх ххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хх хххххх ххх хххххх х ххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх хххх хх ххххххххх.

3.6.6 Потребительские предпочтения

Хххх хххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххххх хххххххххх %, х хх ххххх ххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх %.

Ххххх % ххххххххх хххххх хх ххххххххххххххх хххххххх хх хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх, ххххххххх — хх ххххххххххххххх хххххххх х хххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх хххххххх.

Хххххххххх хххххххххх ххх хх хххххххххххххх ххххххх – ххххххххх ххххххх х хххххх хххххх х хххх х хххххххх-хххххх хххххх, ххх х хх ххххх ххххх хххххххххххх ххххх.Х хххххххх ххххххххххх хххх ххх хх ХХХ х хххххххх ххххх – х ххххххх хххх – хх %, х ххххх – хх % (хх ххххххххх х ххххххххххх хххххх) х ххххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх ХХХ ххххххх х хххххххх хххххх: ххххххх хххх ххххх хххххххххх , %.

3.6.7 Прогнозируемая доля компании на рыке

Показатели

Площадь, тыс. кв.м

Строительный объем, тыс. куб.м

Потребность в бетоне тыс. куб. м.

Доля на рынке % % %

Таблица 15. Прогноз доли рынка

Таким образом, создаваемое предприятие займет % рынка бетонных смесей Московского региона.

3.7 Анализ продукции

Приготовление бетонной смеси. При промышленном строительстве определяется пропорцией компонентов – это цемент, щебень, песок и вода.

Цемент – связующее вещество, на основе которого замешивают и бетон и строительный раствор. Цемент представляет собой серый едкий порошок, содержащий известняк, который кристаллизуется и застывает при увлажнении.

Балласт - это смесь песка с гравием, которую используют при замешивании бетона. Лучше всего для этого подходят смесь : (три части каменной или мелкой гравийной крошки на одну часть речного песка). Этот состав известен также под названием «Общая смесь».

Строительный песок – диапазон применения карьерного песка (модуль крупности от , мм до , мм) весьма широк. Его используют в кладочных и штукатурных работах, производстве различных видов бетона. Мягкие, округлые песчинки позволяют легче вбивать в раствор кирпичи или бетонные плиты, подгоняя их до нужного уровня. Такой песок содержит также небольшую примесь глины, которая при увлажнении делает раствор более вязким и плотным.

Щебень - не менее распространенный материал, использующийся в строительстве. Щебень получают в результате дробления твердых горных пород, кирпичного боя и шлаков. Самой распространенной и широко применяемой горной породой является гранит. Гранитный щебень характеризуется прочностью и

48




морозостойкостью. К тому же обладает такими качествами, как лещадность, плотность и прочность на сжатие. Кроме этого существует щебень известковый, гравийный, доломитовый, горных пород. Щебень также разделяется на фракции: / ; / ; / ; /

Вода – для приготовления смеси должна быть чистой, без инородных включений. Количество воды сложно установить заранее, т.к. оно зависит от исходной влажности песка и щебня и от влагопотребности цемента. Обычно необходимое количество воды определяется в процессе приготовления смеси. Сначала сухие составляющие (цемент, песок, щебень) перемешиваются между собой.

Как известно, производство бетона даже на самом современном бетонном оборудовании - долгий и трудный процесс. Лаборатория бетонного завода выдает рецепт, согласно которому отмеривается необходимое количество сухого цемента и заполнителей. После взвешивания ингредиенты засыпают в бетоносмеситель, одновременно подавая туда же воду, и с помощью электродвигателя приводят бетоносмесительную установку (БСУ) в движение.

В результате перемешивания из зернистых материалов получается пластичная бетонная смесь, похожая на тяжелую жидкость. Одно из главных требований - эта смесь должна быть однородной, причем однородность должна сохраниться и после транспортировки от бетонного завода - производителя до места укладки, бетонная смесь не должна расслоиться. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы ее перемешивание продолжалось и во время движения в автобетономешалке. Впрочем, забот о правильной транспортировке готовой бетонной смеси можно избежать, сделав выбор в пользу приобретения собственного бетоносмесительного оборудования (стационарного, мобильного или мини бетонного завода).

Для улучшения товарных качеств бетона (снижение расхода, увеличение скорости схватывания, повышение прочности и морозостойкости и т.д.) на современных бетонных заводах применяются технологии, базирующиеся на использовании разного рода химических добавок.

Для ускорения процесса отвердения бетонной смеси, как правило используется хлористый кальций (СаСl). Возможно применение хлористого кальция в виде раствора или в сухом виде (в виде порошка). Раствор хлористого кальция вносится в предназначенную для приготовления бетонной смеси воду с сохранением суммарного количества воды в смеси, в сухом виде хлористый кальций добавляется в заполнитель.

Несомненный положительный эффект дают применяемые на современных бетоносмесительных заводах воздухововлекающие добавки, как то: древесная опыленная смола, нейтрализованная воздухововлекающая смола, тепловой пековый клей, сульфитно-дрожжевая бражка. Применение специалистами бетонного завода воздухововлекающих добавок в значительной степени увеличивает морозостойкость бетона за счет насыщения пузырьками воздуха пор бетона. Это предотвращает возможность проникновения в поры бетона воды и предотвращает разрушение бетона при ее замерзании. Кроме того, воздухововлекающие добавки увеличивают подвижность бетонной смеси, за счет чего повышается качество поверхности изделий и уменьшается количество боя.

Все чаще на бетонных заводах практикуются и технологии внедрения комплексных добавок, изменяющих сразу несколько параметров. Так, например, ПФМ-НЛК - полифункциональный модификатор на основе пластифицирующих, воздухововлекающих и гидрофобизирующих компонентов обладает способностью одновременно с увеличением подвижности бетонной смеси снижать водопотребность, увеличивать сроки схватывания и живучесть смеси, а в конечном итоге получается бетон с повышенной влагонепроницаемостью, трещиностойкостью, морозостойкостью и улучшенными конечными прочностными характеристиками.

49




3.7.1 Марки бетона

Основной показатель качества бетона – это его марка или класс. При выборе бетонной смеси покупатель обычно ориентируется по марке бетона, другие же его показатели отходят на второй план. Марка бетона зависит напрямую от количества в составе бетонной смеси цемента. Выбор определенной марки обычно зависит от особенностей проекта, для которого требуется бетонная смесь.

Цифры марки бетона обозначают предел прочности на сжатие в кгс/кв.см. Чтобы проверить соответствие бетона необходимым параметрам, производят сжатие отлитых кубиков бетона, выдержанных в течение суток в условиях нормального твердения, специальным прессом.

3.7.2 Наиболее распространенные марки бетона

М- . Бетон М- часто используется в строительстве в качестве подготовки под монолитные несущие конструкции. Назначение подготовки из бетона марки М- – предотвратить вытекание цементного молочка из несущих конструкций в грунт. Чаще всего бетон М- применяется в дорожном строительстве.

М- . При создании бетона М- / В- . используют гравийный, гранитный и известковый тип щебня. Бетон этой марки применяют как подготовительный материал для бетонных тротуаров и стяжки полов, для заливки ленточных фундаментов и монолитных плит.

М- . Параметры прочности бетона М- позволяют применять его в малоэтажном строительстве – в качестве конструкционного материала. Бетон М- используют для устройства фундаментов и для бетонирования ростверков при свайном основании здания.

М- . Коэффициент подвижности бетона М- составляет от -х до -х. Данная марка бетона используется для отливки монолитных фундаментов, лестничных пролетов, тротуаров и заборов.

М- . Товарный бетон М- используют при строительстве автомобильных дорог, монолитных и подпорных стен, плит перекрытий, дорожек, лестниц и отмосток, а также при отливке плитных и ленточных фундаментов.

М- . Бетон М- применяется на всех типах строительных площадок и является лидером продаж среди бетонов других марок. Используется для изготовления несущих стен, балок, плит перекрытий, железобетонных конструкций и отлива монолитных фундаментов.

М- . В качестве наполнителя для бетона марки М- В- применяют исключительно гранитный щебень, при его производстве также используют специальные ингредиенты и пластификаторы. Благодаря высокой морозоустойчивости и водопроницаемости применяют при строительстве объектов с особыми требованиями к качеству бетона (бассейны, конструкции мостов, поперечные балки).

М- . Бетон М- отличается особо высокой прочностью и немалой стоимостью. Его применение оправдано для строительства конструкций, требующих повышенной прочности. Из бетона М- , как правило, изготавливаются сборные железобетонные конструкции, принимающие серьезные динамические и статистические нагрузки. В малоэтажном строительстве бетон М- не используется.

М- . Эта марка бетона имеет повышенный коэффициент морозоустойчивости и водопроницаемости, и применяется для изготовления особо прочных железобетонных изделий, например, для строительства гидротехнических сооружений или банковских хранилищ.

50




В рамках проекта планируется обеспечить основной объем продаж, за счет реализации бетона марки М . Данная марка бетона наиболее востребованная, поскольку применима в максимальном количестве строительных процедур.

3.8 Анализ поставщиковДля определения наиболее оптимальных цен на материалы, необходимые для изготовления бетона, проанализируем основных поставщиков.

Анализ стоимости цемента МаркаПоставщик М д М д М М МЕВРОЦЕМЕНТМородовцемент ОАОТрансГруппСтройБригадаСРусталСебряковцемент ОАОСреднееС доставкой

Таблица 16. Анализ поставщиков цемента руб.

Хх ххххххх ххххххххх ххххххх ххххх, ххх ххххххх ххххххххх хх хххххх ххххх Х х , хххххххххх хххххх хх ххххх (ххх хххххххх). Х ххххххххх ххххххххх хххххх ххххххх хххххххх хххххх хх ххххх..

Хххххх хххххх хххххххх ххх ххххххххххххх хххххххх хххххх ххххххх ххххххххх ххххх Х /Х .

Хххххх ххххххххх ххххххх ххххх Х х ххххххх, ххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хх ххххх. Хххххх ххх ххххххх хххххххх ххх хххххххххххх хххххххххх хххх хххххх хххххх. Ххххххх хх ххххх Х хх ххххх Х х Х . Х ххххххххх ххххххххх хххххх ххххххх хххххххх хххххх хх ххххх.

Х хххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххх Х х х Х х .

Анализ стоимости щебня / / /Поставщик

ГК "ГРАВЕЛС" за куб.м.с доставкой

ТрансГруппСтрой за куб.м.с доставкой

ТрансНеруд за куб.м.с доставкой

Алмаир за куб.м.с доставкой

Восток за куб.м.с доставкой

Среднее за куб.м.с доставкой

за тонну

Таблица 17. Анализ стоимости щебня

Х хххххх ххххххх хххх хххххххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххх х Хххххх.

Хххххх ххххххххх ххххх ххххххх, ххх ххххххх ххххххххх ххххх хххххх / хххххххххх ххххх хх ххх.х. х ххххххххх. Ххххххххх ххххх ххххххх / хххххххххх хххххх хх ххх.х. Ххххххххх ххххх хххххх / хххххххххх ххххх хх ххх.х. (х ххххххххх хх ххххх)

Х хххххх ххххххх ххххх хххххххххххххх хххххх ххххххх / . Х ххххххххх хх ххххх, ххх ххххххххх хххххххх хххххх хх ххххх.

51




Анализ стоимости пескаПесок

речнойПесок

карьерныйПоставщик

за куб. м.с доставкой

ИнжСтройПоставка за куб. м.с доставкой

Нерудка за куб. м.с доставкой

ООО Щебень Песок за куб. м.с доставкой

Стройком за куб. м.с доставкой

ТрансГруппСтрой за куб. м.с доставкой

Среднее за куб. м.с доставкой

За Тоннус доставкой

Таблица 18. Анализ стоимости песка

Хххххххххх ххххххххх ххххх ххххх, ххххххх хххххххххх х хххххххххххх ххххх. Х хххххх ххххххх хххх ххххххххххххххх хххх хх хххххх х ххххххххх ххххх. Ххххххх ххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх хххххх хх ххх.х. ххххх х ххххххххх хх ххххх. Х хххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххххх хххххххххх хххххх хх ххх.х. Х ххххххххх хх хххх хххххх хххххххххх хххххххххх хххххх хх ххххх ххххх. Ххх ххххххххххххх хххххх, х хххххх ххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх.

3.9 Основные выводы по маркетинговому исследованию.

3.9.1 Рынок Московского региона

Ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх хххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх, хх ххххххххх ххх хх ххххххххххххх ххххх хххххххх. Хххххххх ххххх хххххххххххх ххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх, хххххххххххх, хххххххх ххххххххххххх, хххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

Хххххххххххххх ххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх х хххххххх х. Хххххх хх ххххххххххх Ххххх, Хххххх-Хххххх х Хххххх-Ххххх, ххх ххх ххххххх ххххх хххх хххххххххххх хххххххххх х хххххх ххххххх ххххххххххххххх х хххххххххх х ххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх. Хххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххх хххххх, хххххххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххх хх ххххх хх.

Ххххххх ххххх ххххххххх хххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххх. Ххх.х..

Ххххххххх ххххххх ххххх х хххххх ххххххххх хх хххххххххххх ххххх ххххххххххх х ххххххххх хххххх хххххххххх хххххххх. Хххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххх х ххххх хххххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх.Ххх ххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх, ххххх ххх «Хххххххх хххххх», «Хххххххх», «Хххх хххххх» х хххххх хххххх. Ххххххх хххххххх ххххххххххххх Ххххххххх ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххххххххххх хххххххх. Ххххххх хххххх хх ххххх хххххххххххххххх ххххххх, ххх ХХХХ- . Хх ххххххххххх хххххххххххх х хххх хххххххх ххххххххххххх хххххх. Х ххххх ххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххххх, хххх хххххххххххх х хххххх.

52




3.9.2 Тенденции и прогнозы

Х ххххххх хххх ххххххххх ххххххххх хххххх ххххххх ххх хх хххххххххххх ххххххххх х ххххх х хххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх. Хххххххх ххххххххх, ххххх хххххххххх, ххх х ххххх хххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх хххххххх хххххххх хх ххххх ххх. Ххх.х., ххх ххххххх х хххххххххх ххххххххххххххххх ххххххх хххх ххххххххх хх хххххххххххх ххххх.

Хх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххх хххххх х хххххххх хххххх хххххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх. Х ххххххххх хххх хххх ххххххх хххххххххх ххххх % . Хххххххххххххх, ххх хх хххххх хххх ххх хххххххх Хххххх х ХХХ хххх ххххххх хх хххххххххх ххххх хххххх х хххххххх хххххх ххххх хххххххххх хххххххххххххх х хх хххххххх хххххх хххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххх ххххх ххххххх ххх хххххххххх х хххххххххх х ххххх, ххх ххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх, ххх хххх хххххх ххххххххх % хх хххх хххххххххххх хххххххххх. Ххххх хххххххх, ххх ххххх ххххххххххх ххххххх х хххххх хх ххххххххх х ххххххх хххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх (хххххх хххххххххх ххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххххх), х хх ххххх ххх ххххххххх хххххххххххххх х хххххх хххххх х хххххх ххххх ххххххх хххххх хх хххх ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х хххххххххх хххххххххх

Ххххххххххх хххххх ххххх ХХХ х хххххххх хххххх ххххххххх хххххх ххххх х ххххххххххххххх х хххххххх ххххххххххххххххх ххххххх.

53




4 Производственный план

4.1 Характеристика месторасположения

Рисунок 2. Место рассположения бетонного завода

Рассматриваемый проект будет осуществляться в городе Москва в Северном аминистративном округе (Дмитрировский район, ул. Вагоноремонтная), что позволит осуществлять поставку товарного бетона в Северо-Западный и Северо-Восточный административный округ г. Москвы.

География

Хххххх — ххххххх Хххххххххх Ххххххххх, ххххх хххххххххххх хххххххх, хххххххххххххххх ххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх х ххххх Хххххххххх ххххххх, х хххххх ххххххх хх хххххх. Хххххххххх хх ххххххххххх ххххххххх ххххх Хххххх (ххххххххх хх хххххх хххх — ххххххх; х ххххх хххххххх — ххххх , ххх ххххххх), ххххх хххххххххх хх ххххххх, ххххххххх ххххххххххххх х Хххххх, хххххх х хххххх ххххххх ххххххх хххх хх ххххххххххх ххххххххх. Ххххх Хххххххххх ххххххххх ххххххххххх.

Хххххх ххххххххх х хххххх ххххххххххх ххххх Хххххх, х хххххххххх Ххх х Ххххх, хх ххххх Ххххххххх-Хххххххххх ххххххххххххх (хх хххххх), Ххххххххххх-Хххххх ххххххх (хх ххххххх) х Ххххххххх ххххххххххх (хх ххх-ххххххх). Хххххххххх хххххх хх ххххххххххххх хх². Ххххх ( хх²) ххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххххххх (ХХХХ), ххххххххх хх² — хх ххххххххх ххххххххххх.

54




Ххххххх хххххх ххх ххххххх хххх хххххххххх х. Ххххххххх ххххх ххххххххх хх Ххххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххх х, ххххх хххххх ххххх — хххххх Ххххххххххх хххххх, ххх хххх Хххххх хххххххх ххххх, хххххх хххх ххххх ххх ххххххх хххх хххххххххх , х. Ххххххххххххх Хххххх (ххх ххххх ххххххххххххх хххххххх) х хххххх хх хх х хххххххх ХХХХ — хх, хх ххххххххх ХХХХ — , хх, х хххххх хх хххххх — , хх.

Ххххх ххххххххххххх хх ххххх ххххххх хххх Хххххх х хх ххххххх ххххххх. Хххххх хххх хххх, хх хххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх ххх, хххххххх ххххххх хх ххххххх — ххххххх Хххххх, х ххххххххх Хххххх, Ххххх, Хххххх, Ххххххххх, Хххх х Ххххххх (ххххх), х ххххх Хххххх, Хххххххх х Ххххххх (хххххх)[ ]. Хххххх ххххх хххх (Ххххххххх, Хххххх х хх.) х хххххххх хххххх ххххххххх х ххххххххххх. Х Хххххх ххххх х хххххх хххххххх: ххххх хххххх х ххххххххх хххх.

Ххххххххх

Хххххх — хххххххххх х хххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх, ххххххххххххх ххххххх ххххх х ххххх хххххххххх ххххххх хххххх ххххххххх хххххх. Ххх, хххххххх, х Хххххх ххххххххххххх ххххх хххххххх хххххх хх ххххх хххххххххххххххххх х Хххххх.

Ххххх хххх, ххххххх ххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххххххх х ххххх ххххххххххх ххххх хххххх х Хххххх, хххх хх хххххххххххх ххххх хххх ххххххххххх хх хххххх хххххххххх хх ххх.

Хх хххххх хх ххх, хх хххххх ХХХ ( хххх $) Хххххх хххххххххх хх ххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххх[ ].

Хххххх ххххххххх хххххххх х хххх хххххххх , хххх ххх. (хххх хх ххххххххх х хххх — , %), хххххх ххххххх хххххххх, х хххх ххххххх, хххххххх , хххх ххх. (хххх х хххх — , %), ххххх ххххххх ххххх ххххххххх — , хххх ххх. (ххх % хх хххххх ххххх хх хххх Хххххх).

Хх хххххх хххххххх «Ххххх & Ххххх» хх ххх, Хххххх хххххххх -х ххххх ххххх ххххххххххх ххххххх хх хххххххххххххх ххххххххххххххххх, хххххх хх ххххххх хххххх.

Хххххххх хххххххххххххххх ххххх Хххххх

Хххххххх хххххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх х хххх хххх х хххххххххххх х ххххх ххххххххххххххх-ххххххххххххххх хххххххх Хххххх. Ххх ххххххх ххххх хххххх хх Хххххххххххх ххххххх х ххххххх хх ххххххххх хххххххххх, хххххх хх ххххххх ххххххххх ххххх. Хххххххх ххххххх хххххх хххххххх хх ххххххххх Ххххххххххх ххххххххххххх х ххххх Хххххххх хххххххх хххххх, ххххххххх - хх ххххх Хххххххххххх ххххххххххх Хххххххххх хххххххх хххххх. Х ххххххххх ххххх х хххххх хххххх хххххх ххххххх: Хххххххх, Ххххххх, Ххххххххххххххх, Хххххххххх, Ххххххххх Хххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххххх, Хххххххх Хххххххх, Ххххххх, Хххххххххххх, Хххххххххххххх, Ххххххххххх, Ххххх, Ххххххххххххх, Ххххххх, Ххххххххххх.

Ххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх. Ххх хх ххх ххххххх ххх х ххххххх хххх - ххххххх ххххххх хх. Х. Ххххххххх, хххххххххххх ххххххх "Ххххххххх", ххххххххххххх ххххххххххх "Ххххххх". Х ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххх ххх ххххххх ххххххххх - хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх, хххххххххххххх, хххххх, ххххххх х ххххххххх хххххххххххххх, хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх, хххххххххх.

55




Хх хххххххххх хххххх ххххххххх хххх, х хх ххххх - хххх хх ххххххххх хххххх ххххххх ххххххххх ххххххх Хххххххххх хххххххххххххххххххх хххххххх ххххх Х.Х. Хххххххххх.

Х хххххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх, ххх ххххххххх хххххххх хх. Х.Х. Ххххххх, Ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх х ххххххххх, Ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххх, ХХХХ "Ххххххххххххх ххххх", ххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххх, Ххххххххххххх ххххх хххххххххххххх.

Хххххххх х ххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх ххххх х хххххххххх ххххх хххххх, хх ххххххххххх хххххххххх хххххххххх "Хххххх", ХХХХ, х хххххх, ххххх ххххххх ххххххххх Хххххххххх хххх, Ххххххххххххх ххх, хххх Ххххх, х хх., хххххххх ххххххх хх Хххххххххх ххххххххх.

Хххххххх хххххххххххх хххххххх Хххххххх ххххх х хххххххххх ххххх ххххххххххххх ххх хххххххххх хххххххххххх хххххххх, ххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх-хххххххххххх, хххххххх х ххххххххх-ххххххх ххххххххххххх.

Ххххххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх ххххххххххх х хххххх, ххххххх ххххххххххххххххххххх х хххххххххххх хххххххх. Ххх ххх ххххх Хххххх– ххххххххххххх хххххх, ххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх хххххххх.

56




4.2 Описание технологического процесса

Ххххххххххххх хххххххх ххххх. Ххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх – ххх хххххх, хххххх, ххххх х хххх.

Хххххх – ххххххххх хххххххх, хх хххххх хххххххх хххххххххх х ххххх х хххххххххххх ххххххх. Хххххх хххххххххххх ххххх ххххх ххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххх, ххххххх ххххххххххххххх х ххххххххх ххх хххххххххх.

Ххххххх - ххх ххххх ххххх х ххххххх, ххххххх хххххххххх ххх ххххххххххх хххххх. Ххххх ххххх ххх ххххх хххххххх ххххх : (ххх ххххх хххххххх ххх хххххх ххххххххх хххххх хх хххх ххххх ххххххх ххххх). Хххх хххххх хххххххх ххххх ххх ххххххххх «Ххххх ххххх».

Хххххххххххх ххххх – хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххх (хххххх ххххххххх хх , хх хх , хх) хххххх ххххх. Ххх хххххххххх х ххххххххх х ххххххххххх ххххххх, хххххххххххх ххххххххх ххххх хххххх. Хххххх, хххххххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххххх х ххххххх ххххххх ххх хххххххх ххххх, хххххххх хх хх ххххххх хххххх. Ххххх ххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххххххх ххххх, ххххххх ххх хххххххххх хххххх ххххххх ххххх хххххх х ххххххх.

Хххххх - хх ххххх хххххххххххххххх хххххххх, хххххххххххххх х ххххххххххххх. Хххххх хххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххх ххххх, хххххххххх ххх х хххххх. Ххххх хххххххххххххххх х хххххх ххххххххххх хххххх ххххххх хххххххх хххххх. Ххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххх х хххххххххххххххх. Х хххх хх хххххххх хххххх хххххххххх, ххх хххххххххх, ххххххххх х ххххххххх хх хххххх. Ххххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх, ххххххххх, ххххххххххх, хххххх ххххх. Хххххх ххххх ххххххххххх хх ххххххх: / ; / ; / ; /

Хххх – ххх ххххххххххххх ххххх хххххх хххх хххххх, ххх ххххххххх ххххххххх. Хххххххххх хххх хххххх хххххххххх ххххххх, х.х. ххх ххххххх хх хххххххх ххххххххх ххххх х ххххх х хх хххххххххххххххх ххххххх. Хххххх ххххххххххх хххххххххх хххх хххххххххххх х хххххххх ххххххххххххх ххххх. Ххххххх ххххх хххххххххххх (хххххх, ххххх, хххххх) хххххххххххххх ххххх ххххх.

Ххх хххххххх, хххххххххххх хххххх хххх хх ххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх - хххххх х ххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх хххххх, хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххх х хххххххххххх. Ххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххх х ххххххххххххххх, хххххххххххх ххххххх хххх хх хххх, х х ххххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх (ХХХ) х хххххххх.

Х хххххххххх ххххххххххххх хх ххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххх ххххх, ххххххх хх ххххххх хххххххх. Хххх хх ххххххх хххххххххх - ххх ххххх хххххх хххх хххххххххх, хххххх хххххххххххх хххххх ххххххххххх х ххххх ххххххххххххххх хх ххххххххх хххххх - ххххххххххххх хх ххххх ххххххх, хххххххх ххххх хх хххххх ххххххххххх. Ххххххх ххххххх хххххххххххх х ххх, ххххх хх ххххххххххххх хххххххххххх х хх ххххх хххххххх х ххххххххххххххххх. Ххххххх, ххххх х хххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххх ххххх хххххххх, хххххх ххххх х хххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххххххх хххххххххххх (ххххххххххххх, хххххххххх ххх хххх ххххххххх хххххх).

Ххх ххххххххх хххххххх ххххххх хххххх (хххххххх ххххххх, хххххххххх хххххххх ххххххххххх, ххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх х х.х.) хх ххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх, хххххххххххх хх ххххххххххххх ххххххх хххх хххххххххх ххххххх.

Ххх ххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххх ххххх, ххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх (ХхХх). Хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх х хххх хххххххх ххх х ххххх хххх (х хххх ххххххх). Ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх х ххххххххххххххх ххх ххххххххххххх хххххххх ххххх хххх х ххххххххххх хххххххххх хххххххххх хххх х ххххх, х ххххх хххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххххххх хххххх хххх ххххххххххх хх ххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххххххх ххххххх, ххх хх: ххххххххх ххххххххх ххххх, хххххххххххххххх

57




хххххххххххххххххх ххххх, хххххххх ххххххх хххх, ххххххххх-ххххххххх хххххх. Хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх хххххх хх хххх ххххххххх хххххххххх ххххххх ххх хххххх. Ххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх х хххх хххххх хххх х ххххххххххххх хххххххххх хххххх ххх хх хххххххххх. Ххххх хххх, хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх, хх хххх хххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххх.

Ххх хххх хх хххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххх, хххххххххх ххххх ххххххххх хххххххххх. Ххх, хххххххх, ХХХ-ХХХ - хххххххххххххххххх ххххххххххх хх хххххх хххххххххххххххх, хххххххххххххххххх х ххххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххххх, ххххххххххх ххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххх, х х хххххххх ххххх хххххххххх ххххх х хххххххххх ххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххх, хххххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххх.

58




4.3 Потребность в основных средствахПроектом предусмотрено возведение производственных и складских помещений площадью квадратных метров (под производственные помещения) и квадратных метров (под складские помещения). Возведение строений планируется по технологии быстровозводимых зданий по причине экономичности и сжатых сроков установки объектов. Производственно комплекс – утеплённый, отопление складских помещений не предусмотрено.

Информация о стоимости строительно-монтажных работ приведена в таблицах.

№ Показатели Значение

Площадь производственных помещений - утепленные, кв.м

Площадь складских помещений - холодные, кв.м

Стоимость БВЗ утепленных, руб./кв.мСтоимость БВЗ холодных, руб./кв.м

Стоимость фундамента и монтажа, в % от стоимости здания %

Стоимость строительства, руб. р.

Стоимость строительства, включая фундамент и монтаж, руб. р.Прочие и непредвиденные расходы р.

Стоимость строительства, включая фундамент, монтаж р.

Сроки строительства, включая проектирование и монтаж, мес. ,Таблица 19. Расчет стоимости СМР

Таким образом, стоимость СМР по проекту составляет тыс. Руб.

№ Состав оборудования Стоимость, руб.

Бетоносмесительная установка ELBA EBCD

КомпрессорРядный склад RD / -

Система управления ELBAmatic C с резервным ПК

CONSISTOR M - прибор измерения консистенции смеси

Прибор для измерения влажности песка

Весы для химических добавок Тип ES /

Цементный шнек EZL /Оборудование силоса (аэрация, датчик уровня, фильтр, клапан

давления)

Документация и чертежи установки EBCD

УпаковкаШеф-монтажТестовый запускИТОГОСилос тн. штКонтейнер для системы управления м

Установка рециклинга остатков бетона ERC

ИтогоТаблица 20. Оборудование

Стоимость оборудования для строительства БСУ, составляет тыс. Руб.

59




Таким образом, общие затраты на строительно-монтажные работы, проведение коммуникаций, приобретение и установку оборудования составляют тыс. рублей.

№ Наименование Стоимость, руб. Доля, %СМР р. %

Оборудование, включая пусконаладочные р. %

Итого р. %Таблица 21. Затраты на оборудование и СМР

СМР Оборудование, включая пусконаладочные

Структура затрат на оборудование и СМР

Диаграмма 14. Структура затрат на оборудование, %

60




4.4 Потребность в ресурсахДля расчёта себестоимости единицы продукции, необходима информация о количестве компонентов и материалов, используемых для производства одного кубического метра продукции в натурально выражении (таблица ниже).

61




Статья расходов Ед. изм.Расход на куб.м, ед. изм.

ТБ марки М ТБ Марки М ТБ марки МТБ марки

МТБ марки

МТБ марки

Мпесок кгвода лЩебень гр. кгЦМ Д кгЦМ Д кгДобавка Цемактив СУ- кг , , , , , ,

Таблица 22. Расход материалов на единицу продукции в натуральном выражении

62




Статья расходов Ед. изм.

Цена без НДС,

руб./ед. изм.

Цена вкл.НДС, руб./ед.

изм.

Расход на куб.м, руб.

ТБ марки М

ТБ Марки

М

ТБ марки

М

ТБ марки М

ТБ марки М

ТБ марки

Мпесок кг , ,вода л , ,Щебень гр. кг , ,ЦМ Д кг , ,ЦМ Д кг , ,Добавка Цемактив СУ- кг , ,Доставка на максимальное расстояниеДоставка на среднее расстояниеДоставка на минимальное расстояниеИтого себестоимость (без доставки)С доставкой на максимальное расст.С доставкой на среднее расст.С доставкой на минимальное расст.

Таблица 23. Себестоимость единицы продукции

В рамках данного проекта планируется отгружать готовую продукцию с доставкой до места заказчика собственным транспортом. Таким образом, проект предусматривает три вида доставки. На маскимальное расстояние (время доставки , часа) на среднее расстояние (время доставки часа) и на минимальное расстояние (время доставки , часа).

Расчет стоимости доставки, рассчитывался следующим образом:

63




Параметры Минимальное расстояние Среднее расстояние Максимальное расстояние

Мощность, м в день = / = = / = м = / = м

Количество рейсов в день м / м = м / м = м / м =

Время на рейс, часов , ,

Полная временная загрузка, часов (совпадает с режимом работы завода)

Количество рейсов для машины за часов,

/ , = / = / , = ,

Количество машин, которые нам необходимо нанять, чтобы перевезти весь необходимый объем

=[ / ]+ =[ / ]+ =[ / . ]+ ([]- целая часть)

Количество рейсов для машины за часов,

/ , = / = / , = ,

Объем бетона, который можно перевезти за рейсов (в течение часов работы техники)

* м = * м = , * м = ,

Сколько м перевезут всего машин, число которых получилось в п.

* = * = * , =

Объем, который перевозится свыше часов

- = м м - м = м - = м

Оплата по аренде свыше часовой работы

* руб./куб.= * руб./куб.= * руб./куб=

Итоговая аренда по направлению + * = + * = + * =

Таблица 24. Параметры расчета стоимости доставки готовой продукции

64




Ххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххх.х. х ххххх. Хххххххххххххх, ххх хххххххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххххх ххххх хххххххххххххх хх ххххххх хххххххххх ( % хх хххххх хххххх ххххх – ххх.х. х ххххх). Хх хххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххх хххххххххххх хх % хх хххххх хххххх хххххххх – хх ххх.х.

Хххххххх ххх, ххххххххххх хххххххх хххх х ххххх, хххххххххх ххххх хххххххх хх ххххххх хххххххххх хххххххх ххх.х. ххххххххххххххххххх ххххх хххххххххх ххх.х. ххххххххх хххххх хх хххх хххх. Ххххх ххххххх, ххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххх хххххххххх хххххххххх ххх.х. / ххх.х. = ххххх х хххх. Ххххххххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх хххх, х хххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх х хххх хххххххххх ххххх, х.х. хххх хххххх ххххх х хххх ххххххххххххх хххххх хх ххххххх хххххххххх (хх хххх).

Ххх хххх, ххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх ххх ххххххххххххххх ххххх хх ххххххх хххххххххх хххххххххх / = ххххх.

Ххххххххх хххххх ххххх хххххххххх хх хххххх, х хххххххххххх ххххх ххххх хххххххххх ххххх, хххххххххх хххххххххх хххххх ххх хххххх х ххххх:

/ = ххххх. Х.х. хх ххххх хххххххххх ххххх ххххххххх * = ххх.х. ххххххххх хххххх. Ххх хххххххххх ххххххххххх ххх хххххххх хххххх хх ххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хх ххххх * = ххх.х. ххххххххх хххххх.

Х.х. ххххх ххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх ххххх хххххххххх: ххх.х. – ххх.х. = ххх.х.

Хххххххх ххх, ххххххххх хххххххх ххх.х. ххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххх хх ххх.х., х.х. ххх.х. * ххх. = хххххх хх хххххххххххх хххххх.

Ххххххххх хххххх хххххххххх ххх хххххххх ххххх хх ххххх хххххххххх хххххх.

Хххххх хх ххххххххххх хххх хххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх ххх хххххххх ххххххх ххххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххххх. хххххх * ххххххххх + хх хххххххххххх хххххх = хххххх х хххх.

Х ххххххххх хх ххх.х. ххххх хх хххххххх, ххх. / ххх.х. = хххххх хх хххххххх ххх.х. хх хххххх хххххххххх.

Ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх.

Ххххххххх хххххххх ххх.х. ххххх хх ххххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххх. Х хх хххххххххххх хххххххххх хххххх.

65




5 Инвестиционный план

5.1 Объем инвестицийХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххх ххххххххххх-ххххххххх ххххх, хххххххххххх хххххххххххх,ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх (хх хххххххххххх ххххх хх х хххххх хххххх ххххххххххх).

Х хххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хх хххх ххххххх ххххххх.

Объем и направления инвестиций представлены в таблице.

Направления инвестиционных вложений Итого:Подготовительные работы р.СМР р.Оборудование р.Оборотные средства по сырью р.Итого: р.

Таблица 25. Объем и направления инвестиций

Общий объем инвестиций по проекту составляет рубля.

5.2 Источники финансированияСредства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств банковского кредита. Ставка кредита составит % годовых. За прогнозный период будет выплачены проценты по кредиту в размере тыс. рублей.

5.3 Структура инвестицийОбщая сумма инвестиций составляет тыс. руб., в том числе затраты на приобретение оборудования – , млн. руб., подготовительные работы – тыс. руб, строительно-монтажные работы – тыс. руб., На покрытие дефицита оборотных средств будет направлена сумма в размере тыс. руб. Структура инвестиций представлена на диаграмме.

66




Структура затрат инвестиционного периода, в %

Диаграмма 15. Структура затрат инвестиционного периода, %

67




5.4 Календарный план работ по проектуНа подготовительные работы предполагается направить инвестиции в размере , тыс. руб. На первоначальное продвижение будет направлено тыс. руб.. Общие организационные расходы достигнут тыс. руб. Затраты на проектно-разрешительную документацию занимают наибольую долю в структуре затрат на подготовительные работы и составляют , тыс. рублей.

№Наименование подготовительных

работСтоимость работ, руб.

Организационные расходы р.Проектная документация р.Первоначальное продвижение р.Прочие р.

Итого: р.Таблица 26. Состав подготовительных работ

Подготовительные работы, руб.

Диаграмма 16. Затраты на подготовительные работы

68




5.5 Календарный инвестиционный планИнвестиции будут осуществляться на протяжении - месяца с момента начала реализации проекта.

1 мес. 2 мес. 3 мес.

Инвестиционные вложения, руб. в мес.

Инвестиционные средства Инвестиции накопленным итогом:

Диаграмма 17. Инвестиционные вложения, руб. в мес.

Наибольший поток инвестиций приходится на й месяц реализации проекта. Все затраты распределены по месяца равномерно, однако в м месяце для организации производства необходимы средства на приобретение сырья и материалов. Детальная информация представлена в таблице.

69




Направления инвестиционных вложений мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:Подготовительные работы р. р. р. р.СМР р. р. р. р.Оборудование р. р. р. р.Оборотные средства по сырью р. р. р. р.Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Справочно: мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Инвестиции накопленным итогом: р. р. р.

Таблица 27. Инвестиционный план проекта

70




6 Финансовый план

6.1 План доходовВ рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации бетонных смесей различных марок. План доходов формировался на основании ассортимента продукции, цены реализации продукции (в расчете на кубический метр) и среднего объема реализуемой продукции.

Наименование КоличествоЧасов в сменеКоличество рабочих сменКоличество часов на пересменку в суткиРежим работы БСУ в месяцКоличество дней профилактики в месяцФактическое количество дней работы заводаМощность в час., куб.м.Мощность в день куб.м.Мощность в месяц. Куб.м.Товарный раствор МТоварный раствор МТоварный раствор МТоварный раствор МТоварный раствор МТоварный раствор МГодовая мощностьДоля продукции в общем объеме:Товарный раствор М %Товарный раствор М %Товарный раствор М %Товарный раствор М %Товарный раствор М %Товарный раствор М %

Таблица 28. Параметры доходной части

Учитвая, что в рамках проекта планируется вида доставки (на максимальное, среднее и минимальное расстояние), необходимо рассмотреть соотношение объемов продаж по каждому направлению:

Расстояние Доля в объемеМаксимальное расстояние %Среднее расстояние %Минимальное расстояние %

Таблица 29. Параметры доходной части (распределение по направлениям расстояния)

71




ПродукцияСебестоим

ость куб.м, руб.

Себестоимость

куб.м, руб. (с макс.

Доставкой)


куб.м, руб. (с средн.

Доставкой)


куб.м, руб. (с мин.

Доставкой)

Наценка

Стоимость с макс.

доставкой

Стоимость со средн.

Доставкой

Стоимость с мин.

Доставкой

Товарный раствор М %Товарный раствор М %Товарный раствор М %Товарный раствор М %Товарный раствор М %Товарный раствор М %

Таблица 30. Параметры доходной части

Хххххххххххххх ххххххххххх ххххх хх ххххххххххххххх ххххх хххххх. Хххххххххх ххххххххх хххххххххххххх, ххххххх х -хх хххххх х ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх, х -хх хххххх ххххххххххх ххххх хх хххххххххххх хххххххх % ххххх хххххх (ххххххх хххх).

Ххх ххххх хх ххххххх х ххххххххх хххх, хххххххх хххххххх хх хххххх хххххххх ххххххххх х -хх хххххх х ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх - , ххх. ххх., х -хх хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх хх ххххххххххххххх ххххх – , ххх. ххх., хх хххх хххххх ( - ххх.) ххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх ххх. ххх.

72




Список оказываемых услуг

Объем продаж в месяц,

тонн

мес мес

. мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес

Товарный раствор М % % % % % % % % % % % %Товарный раствор М % % % % % % % % % % % %Товарный раствор М % % % % % % % % % % % %Товарный раствор М % % % % % % % % % % % %Товарный раствор М % % % % % % % % % % % %Товарный раствор М % % % % % % % % % % % %Итого % % % % % % % % % % % %

Таблица 31. Прогноз выхода на запланированный объем

73




Объем продаж, куб.м мес. мес

. мес

. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Доставка на максимальное расстояние

Товарный раствор М (макс.расст)






Итого на максимальное расстояние

Доставка на среднее расстояние мес. мес

. мес

. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Товарный раствор М (среднее расст.)






Итого на среднее расстояние

Доставка на минимальное расстояние мес. мес

. мес

. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Товарный раствор М (мин. расст.)






Итого на минимальное расстояние

ИТОГОТаблица 32. Прогноз объемов продаж, куб.м.

74




Объем продаж, куб.м мес. мес. мес

. мес. мес. мес

. мес. мес



. мес.

Доставка на максимальное расстояние








Доставка на среднее расстояние мес. мес. мес


. мес. мес



. мес.








Доставка на минимальное расстояние мес. мес. мес


. мес. мес



. мес.








ИТОГОПродолжение Таблицы. Прогноз объемов продаж, куб.м.

75




Объем продаж, куб.м мес. мес. мес


. мес. мес



. мес.

76




Доставка на максимальное расстояние








Доставка на среднее расстояние мес. мес. мес


. мес. мес



. мес.








Доставка на минимальное расстояние мес. мес. мес


. мес. мес



. мес.








ИТОГОПродолжение Таблицы. Прогноз объемов продаж, куб.м.

77




Объем продаж, куб.м мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:Доставка на максимальное

расстояниеТоварный раствор М

(макс.расст)Товарный раствор М





(макс.расст)Итого на максимальное

расстояниеДоставка на среднее

расстояние мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:Товарный раствор М (среднее расст.)Товарный раствор М (среднее расст.)Товарный раствор М (среднее расст.)Товарный раствор М (среднее расст.)Товарный раствор М (среднее расст.)Товарный раствор М (среднее расст.)


Доставка на минимальное расстояние мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:








ИТОГО Итого:Продолжение Таблицы. Прогноз объемов продаж, куб.

78




Поступление денежных средств от продаж на максимальное расстояние мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.







Итого

Поступление денежных средств от продаж на среднее расстояние мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.







Итого

Поступление денежных средств от продаж на минимальное расстояние мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.







Итого

ИТОГО выручка

Таблица 33. Прогноз поступления денежных средств от продаж


79










Итого

Поступление денежных средств от продаж на среднее расстояние мес. мес. мес. мес

. мес. мес. мес. мес. мес. мес

. мес. мес. мес. мес. мес.







Итого

Поступление денежных средств от продаж на минимальное расстояние мес. мес. мес. мес









Итого


Продолжение Таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж руб.








Итого

80




Поступление денежных средств от продаж на среднее расстояние мес. мес. мес. мес









Итого

Поступление денежных средств от продаж на минимальное расстояние мес. мес. мес. мес









Итого



Поступление денежных средств от продаж на максимальное расстояние мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:







Итого

Поступление денежных средств от продаж на среднее расстояние мес. мес

. мес. мес

. мес. мес

. мес. мес

. мес. мес

. мес. мес

. мес. мес

. мес. Итого:






81





Итого

Поступление денежных средств от продаж на минимальное расстояние мес. мес

. мес. мес

. мес. мес

. мес. мес

. мес. мес

. мес. мес

. мес. мес








Итого



82




1 м

ес.

3 м

ес.

5 м

ес.

7 м

ес.

9 м

ес.

11 м

ес.

13 м

ес.

15 м

ес.

17 м

ес.

19 м

ес.

21 м

ес.

23 м

ес.

25 м

ес.

27 м

ес.

29 м

ес.

31 м

ес.

33 м

ес.

35 м

ес.

37 м

ес.

39 м

ес.

41 м

ес.

43 м

ес.

45 м

ес.

47 м

ес.

49 м

ес.

51 м

ес.

53 м

ес.

55 м

ес.

57 м

ес.

59 м

ес.

Прогноз доходов, руб. в мес.

Диаграмма 18. Прогноз доходов, руб. в месяц

83




6.2 План расходовРасходы по проекту формируются исходя из бюджета постоянных и переменных расходов.

Параметр Значение

Коммунальные платежи, за кв.м/год р.Коммунальные платежи за всю площадь, в мес. р.Коммерческие расходы, % от объема продаж , %Прочие расходы, % от всех остальных расходов , %Расходы на ремонт и содержание основных средств, в % от стоимости основных сресдвт , %

Таблица 34 Расходы на аренду офиса и коммунальные платежи

Коммунальные платежи представляют собой плату за электроэнергию, воду, отопление, канализацию.

Расчет фонда оплаты труда представлен в таблице

Штатная единица Заработная плата Количество Итого з/пНачальник Бсу р. р.Мастер Бсу р. р.Оператор р. р.Диспетчер р. р.Слесарь ремонтник р. р.Инженер лаборанта р. р.Лаборант р. р.Итого: р. р.

Таблица 35. Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц

На оплату труда ежемесячно требуется бюджет в размере тыс. руб.

В структуре фонда оплаты труда % принадлежит затратам на содержание операторов, на содержание диспетчеров БСУ – % от общей суммы затрат на персонал.

Структура затрат на персонал в %

Диаграмма 19. Структура затрат на персонал

84




Расходы на аренду участка Ед. изм.Площадь участка под заводСтоимость кв.м. земли под заводСтоимость аренды земли под заводПлощадь участка под складыСтоимость кв.м. под складыСтоимость участка под складыИТОГО расходы на аренду участка

Диаграмма 20. Расходы на аренду участка руб.

Общая сумма расходов от операционной деятельности растет от тыс. руб. на протяжении - месяца до тыс. руб. – в -м месяце. За весь период выбытие денежных средств составит млн. руб.

85




Текущие расходы (доставка на максимальное расстояние) мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.







Итого:

Текущие расходы (доставка на среднее расстояние) мес. мес



. мес. мес

. мес. мес. мес. мес

. мес.







Итого:

Текущие расходы (доставка на минимальное расстояние) мес. мес



. мес. мес

. мес. мес. мес. мес

. мес.







Итого:

ИТОГО текущие расходы

Таблица 36. Прогноз текущих расходов

86











Итого:

Текущие расходы (доставка на среднее расстояние) мес

. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес


. мес. мес

. мес.







Итого:

Текущие расходы (доставка на минимальное расстояние) мес



. мес. мес

. мес.







Итого:


Продолжение Таблицы Прогноз текущих расходов






87






Итого:




. мес. мес

. мес.







Итого:




. мес. мес

. мес.







Итого:



Текущие расходы (доставка на максимальное расстояние) мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:







Итого:


. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес


. Итого:


88









Итого:




. Итого:







Итого:



Общие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация)Ремонт и содеражние основных средств

Аренда погрузчика

Оплата труда

Коммерческие

Прочие

Итого:

ИТОГО расходы проекта:

Таблица 37. Прогноз общих расходов

Общие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес


Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация)

Ремонт и содеражние основных средств




Прочие

89




Итого:


Продолжение Таблицы. Прогноз общих расходов

Общие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес







Прочие

Итого:



Общие расходы мес





. мес. мес

. Итого:






Прочие

Итого:



90




1 м

ес.

3 м

ес.

5 м

ес.

7 м

ес.

9 м

ес.

11 м

ес.

13 м

ес.

15 м

ес.

17 м

ес.

19 м

ес.

21 м

ес.

23 м

ес.

25 м

ес.

27 м

ес.

29 м

ес.

31 м

ес.

33 м

ес.

35 м

ес.

37 м

ес.

39 м

ес.

41 м

ес.

43 м

ес.

45 м

ес.

47 м

ес.

49 м

ес.

51 м

ес.

53 м

ес.

55 м

ес.

57 м

ес.

59 м

ес.

Прогноз расходов, руб. в мес.

Диаграмма 21. Структура расходов операционной деятельности, руб.

В структуре операционных расходов преобладают расходы на изготовление бетона марки М .

Това

рны

й р

аств

ор ..

.

Това

рны

й ра

ство

р М

...

Това

рны

й ра

ство

р М

...

Това

рны

й ра

ство

р М

...

Това

рны

й ра

ство

р М

...

Това

рны

й ра

ство

р М

...

Структура расходов за весь период, руб.

Диаграмма 22. Структура расходов операционной деятельности, %

91




6.3 Расчет налоговых выплатНалоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и периодичности уплаты в бюджет.

Налоговые ставки: % База для уплатыЧастота

начисленияСтавка отчислений от ФЗП , % ФОТ ежемесячноСтавка налога на имущество , % Имущество на балансе раз в кварталСтавка земельного налога , % Кадастровая стоимость участка раз в кварталСтавка НДС % Облагаемая НДС выручка ежемесячноСтавка налога на прибыль,% в мес. % Прибыль ежемесячно

Таблица 38. Исходные данные для расчета налоговых платежей

Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования.

Состав ставки отчислений с ЗП

Пенсионный фонд %Фонд социального страхования , %

Фонд обязательного медицинского страхования , %Таблица 39. Состав ставки отчислений с заработной платы

Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.

Структура налоговых выплат, %

Диаграмма 23. Структура налоговых выплат

В структуре налоговых выплат преобладает НДС ( %) и налог на прибыль ( %).

92




1 м

ес.

3 м

ес.

5 м

ес.

7 м

ес.

9 м

ес.

11 м

ес.

13 м

ес.

15 м

ес.

17 м

ес.

19 м

ес.

21 м

ес.

23 м

ес.

25 м

ес.

27 м

ес.

29 м

ес.

31 м

ес.

33 м

ес.

35 м

ес.

37 м

ес.

39 м

ес.

41 м

ес.

43 м

ес.

45 м

ес.

47 м

ес.

49 м

ес.

51 м

ес.

53 м

ес.

55 м

ес.

57 м

ес.

59 м

ес.

Динамика доли налогов в выручке, %

Диаграмма 24. Динамика доли налогов в выручке

Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и после выхода на запланированный объем составляет %

Сумма налоговых выплат растет от тыс. руб. в -м месяце до , млн. руб. – в -м. В последующие месяцы сумма налогов составляет от , до , млн.руб. За весь период планирования сумма налоговых выплат составит , млн.руб.

93




Налоги мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

ЕСН р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Таблица 40. Расчет налоговых выплат


ЕСН р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат


ЕСН р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

Налоги мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

ЕСН р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

94




95




6.4 Отчет о движении денежных средствПотоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, инвестиционной и финансовой деятельности.

6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельностиДенежный поток от основной деятельности становится положительным в -м месяце, достигнув уровня тыс. руб., далее денежный поток продолжает расти, и в -м месяце достигнет тыс. руб. За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит млн. руб.

96




Основная деятельность мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Поступления от основной деятельности



















Выбытия от текущей деятельности

Переменные затраты по сырьюКоммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация)





Прочие

Налоги:

ЕСН

Налог на иммущество

НДС

Налог на прибыль

Сальдо от основной деятельности

Сальдо накопленным итогом

Таблица 41. Денежные потоки от основной деятельности

Основная деятельность мес мес. мес мес. мес мес. мес мес. мес мес. мес мес.

97




. . . . . .





















Переменные затраты по сырью






Прочие

Налоги:

ЕСН


НДС




Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

Основная деятельность мес

. мес.

мес.

мес. мес

. мес.

мес.

мес. мес

. мес.

мес.

мес.

98






























Прочие

Налоги:

ЕСН


НДС





Основная деятельность мес

. мес.

мес.

мес. мес

. мес.

мес.

мес. мес

. мес.

мес.

мес.


99





























Прочие

Налоги:

ЕСН


НДС





Основная деятельность мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.



100




























Прочие

Налоги:

ЕСН


НДС





Основная деятельность мес. мес. мес




101






















Переменные затраты по сырьюКоммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация)





Прочие

Налоги:

ЕСН


НДС



Сальдо накопленным итогомПродолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

102




Поступления от инвестиционной деятельности

Вложения инвестора (учредителя)

Выбытия от инвестиционной деятельности

Подготовительные работы

СМР

Оборудование

Оборотные средства по сырью

Возврат инвестиций

Итого по инвестиционной деятельности - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 42. Денежные потоки от инвестиционной деятельности






СМР



Возврат инвестицийИтого по инвестиционной

деятельности - - - - - - - - - - - - - - -Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности



103







СМР




Итого по инвестиционной деятельности - - - - - - - - - - - - - - -Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность мес

. мес. мес.

мес.

мес. мес. мес

. мес. мес. мес.

мес.







СМР




Итого по инвестиционной деятельности - - - - - - - - - - - - - - -Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

104




6.4.3 Кредиты проекта

Месяц мес.

мес.


. мес.

мес.

мес. мес

. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

ПоступлениеПоступление накопительным итогом

Возврат

Возврат накопительным итогом

Остаток задолженности

Начислено процентов по кредиту

Оплата процентов по кредитуТаблица 43. Кредиты проета руб.

Месяц мес

. мес.

мес.


. мес. мес.

мес.

мес. мес

. мес. мес.

мес.

мес.

Поступление

Поступление накопительным итогом

Возврат




Оплата процентов по кредитуПродолжение таблицы. Кредиты проекта руб.

Месяц мес

. мес.

мес.


. мес. мес.

мес.

мес. мес

. мес. мес.

мес.

мес.

Поступление

Поступление накопительным итогом

Возврат





105




Месяц мес. мес. мес.

мес.

мес. мес. мес. мес. мес

. мес. мес. мес. мес.

мес.

мес. ИТОГО

ПоступлениеПоступление накопительным итогом

Возврат





106




6.4.4 Финансовый план проекта

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

мес. мес. мес. мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Поступления

Полученный кредит

Выбытия

Возврат тела кредитаВозврат процентов по

кредитуИтого по финансовой

деятельности- - - - - - - - - - - -

Таблица 44. Финансовый план проекта руб.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ мес. мес


мес.

мес. мес. мес. мес


мес.

мес. мес. мес. мес.



Выбытия

Возврат тела кредита

Возврат процентов по кредитуИтого по финансовой

деятельности - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Продолжение таблицы. Финансовый план проекта руб.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ мес

. мес. мес.

мес.

мес. мес

. мес. мес.

мес.

мес. мес

. мес. мес.

мес.

мес. мес

. мес.

мес.

мес. мес. Итого:



Выбытия

Возврат тела кредита

Возврат процентов по кредитуИтого по финансовой

деятельности - - - - - - - - - - - - - - - - -

Продолжение таблицы. Финансовый план проекта руб.

6.4.5 Денежные потоки от проектаОстаток ДС на начало периода

Итого поступлений

107




Итого выбытий

Остаток ДС на конец периода

Денежный поток от проекта

Таблица 45. Денежный поток от проекта

Остаток ДС на начало периода





Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

Остаток ДС на начало периода






статок ДС на начало периода






108




1 м

ес.

3 м

ес.

5 м

ес.

7 м

ес.

9 м

ес.

11 м

ес.

13 м

ес.

15 м

ес.

17 м

ес.

19 м

ес.

21 м

ес.

23 м

ес.

25 м

ес.

27 м

ес.

29 м

ес.

31 м

ес.

33 м

ес.

35 м

ес.

37 м

ес.

39 м

ес.

41 м

ес.

43 м

ес.

45 м

ес.

47 м

ес.

49 м

ес.

51 м

ес.

53 м

ес.

55 м

ес.

57 м

ес.

59 м

ес.

Денежный поток от проекта, руб. в мес.

Денежные средства накопленным итогом Динамика движения денежных средств

Диаграмма 25. Динамика денежных потоков от проекта

109




Денежный поток от проекта в целом, сформированный из трех основных направлений (операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) становится положительным в -м месяце, достигнув уровня тыс. руб. За месяцев накопленный поток денежных средств составит тыс. руб.

110




6.5 Расчет амортизационных отчисленийВ данных расчетах приняты следующие параметры для расчета амортизации:

Парметры для расчета амортизации

Количество лет

Срок амортизации помещенийСрок амортизации оборудования

Таблица 46. Параметры для расчета амертизационных отчислений

111




Имущество на балансе мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Помещение


Итого:

Таблица 47. Имущество на балансе


Помещение


Итого:

Продолжение Таблицы. Имущество на балансе


Помещение


Итого:



Помещение


Итого:


112




Амортизация мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

ПомещениеОборудование

Итого:Таблица 48. Динамика амортизационных отчислений

Амортизация мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Помещение


Итого:

Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

Амортизация мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Помещение


Итого:

Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

113




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в мес.

Имущество на балансе Амортизация

Диаграмма 26. Расчёт имущества на балансе и амортизации

114




6.6 Отчет о прибылях и убыткахПроект начинает приносить прибыль в -м месяце ( тыс. руб.). За рассматриваемый период накопленная чистая прибыль составит тыс.руб.

1 м

ес

.

3 м

ес

.

5 м

ес

.

7 м

ес

.

9 м

ес

.

11

ме

с.

13

ме

с.

15

ме

с.

17

ме

с.

19

ме

с.

21

ме

с.

23

ме

с.

25

ме

с.

27

ме

с.

29

ме

с.

31

ме

с.

33

ме

с.

35

ме

с.

Динамика чистой прибыли, руб. в мес.

Чистая прибыль Чистая прибыль накопленным итогом

Диаграмма 27. Динамика чистой прибыли, руб. в месяц

115




Статьи отчета о прибылях и убытках мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выручка

Расходы

Амортизация

Возврат процентов по кредиту

Налог на имущество

ЕСН

Прибыль


Чистая прибыль

Чистая прибыль накопленным итогом

Таблица 49. Отчёт о прибылях и убытках

Статьи отчета о прибылях и убытках

мес. мес

. мес.

мес.

мес. мес

. мес. мес.

мес.

мес. мес

. мес.

мес.

мес. мес.

Выручка

Расходы

АмортизацияВозврат процентов по

кредиту


ЕСН

Прибыль


Чистая прибыльЧистая прибыль накопленным итогом

Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

116





мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выручка

РасходыАмортиз

ацияВозврат

процентов по кредиту


ЕСН

ПрибыльНалог на

прибыльЧистая прибыльЧистая прибыль накопленным итогом



мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Выручка

РасходыАмортиз

ацияВозврат

процентов по кредиту


ЕСН

ПрибыльНалог на

прибыльЧистая прибыльЧистая прибыль накопленным итогом


117




7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

7.1 Расчет уровня безубыточностиПоскольку продукция обладает высоким уровнем доходности, точка безубыточности находится на низком уровне.

1% 2% 3% 4% 10% 20% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Точка безубыточности проекта, % от загрузки

Выручка Расходы Прибыль, до вычета налогов

Диаграмма 28. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки

Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет % от планируемого объема продаж, или тыс. руб. При этом величина операционного рычага составляет %. Значение точки безубыточности составляет куб.м. в год.

118




ПараметрыЗначение при

% загрузке % % % % % % % % % %

Выручка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Постоянные расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Коммунальные платежи

(электроэнергия, отопление, вода, канализация) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Переменные расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Текущие расходы (доставка на

максимальное расстояние) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Аренда погрузчика р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Коммерческие р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прибыль, до вычета налогов р. - р. - р. - р. - р. - р. р. р. р. р. р.Таблица 50. Расчет точки безубыточности

Параметры % % % % % % % % %

Выручка р. р. р. р. р

. р. р. р. р.

Расходы р. р. р. р. р

. р. р. р. р.

Постоянные расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р.Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода,

канализация) р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Переменные расходы р. р. р. р. р

. р. р. р. р.

Текущие расходы (доставка на максимальное расстояние) р. р. р. р. р

. р. р. р. р.

Аренда погрузчика р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Коммерческие р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прибыль, до вычета налогов р. р. р. р. р. р. р. р. р.Продолжение Таблицы. Расчет точки безубыточности

119




7.2 Анализ чувствительностиАнализчувствительности проекта представляет собой изучение влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта.

Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности инвестиций).

Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений %.

Сводные данные по анализу чувствительности – величина отклонений результирующих показателей при изменении исходных показателей на один шаг ( %).

Исходные /результиру

ющие показатели

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), руб.

Внутренняя норма доходности, %

Срок окупаемости, мес.

Отклонения, руб. Отклонения, %

Отклонения, мес.

Отклонения, %

Уровень отпускных

цен % % , %

Объем продаж

% % , %

Стоимость материалов

% % , %

Таблица 51. Сводный анализ чувствительности проекта

Проект показывает низкий уровень чувствительности. При изменении исходных показателей на %, внутренняя норма доходности меняется не более, чем на %, срок окупаемости остается прежним. Наибольшую чувствительность проект обнаруживает к изменению объемов продаж – ЧДД изменяется на %.

120




7.3 Качественный анализ рисков проектаХ хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххх, х хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх х хххх.

Ххххх, ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, х.х. ххххх ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх (ххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххххх хххххх ххххх х х.х.), хххххххххххххххх ххххх (ххххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх х хх.), х ххххх ххххххххххххх хххх-хххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх хх ххххх хххххх, ххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх.

Хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххх, ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх

Ххххх хххххх хххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:

№ Описание Степень угрозы Метод борьбыХххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх хх ххххххххххххххх хххххххх

Хх ххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххх , ххх. Ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххх, хххххх хххххх ххххххх ххххххх хххххххх, х.х. ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххххх (хххххххх, ххххххххххххх).

Ххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх х хххххх ххххххххххх хх ххххххххххххххх хххххх хх хххххххххх ххххххх.

Хххххххххххххх хххххх хххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх-ххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх хххххххХ хххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххх, ххххххххх х хххххх хххххххх хххххххх хххххххххх (ххххх), ххххххх хххххххххххххх х хх. ххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх, ххххххххх хх ххххххх хх ххх ххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххх.

Ххх ххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххххх.

Таблица 52. Анализ организационных рисков

Ххххххххххххх ххххх

Х ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххх х ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххх ххххххххххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:

121




№ Хххххххх Ххххххх хххххх Ххххх ххххххХхххх, ххххххххх х хххххххххх хххххххххххХххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххххх. Хххх хх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх, ххх ххххх ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххххх.

Ххххх хх ххххх ххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хх хххххх хххххх х ххххх х ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххх хх ххххх

Ххх хххххххх, ххххххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх. Х хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх, хххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххх.

Хххххххххх Ххххх ххххххХххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххх хх хххххх хххххх. Х хххххххххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххх х хххххххххх, ххххххххх ххххх хх ххххххххх хххххххххх ххххх, хххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххх.

Хххххххххх хххххх Ххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххх х хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххх ххххххххххххххх ххххх.Хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх хххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххх хх ххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх ххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх

Ххххххххххх ххххх ххххх ххххх, ххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх, ххххххх ххххххх хххх хххххх хх ххххх.

Хххххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх ххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

Таблица 53. Анализ маркетинговых рисков

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.

122




8 Финансовый анализ

8.1 Расчет показателей продажПоказатели продаж:Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, ежемесячных продаж р.Операционный рычаг %

Таблица 54. Показатели продаж

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет тыс. руб. в месяц.

Операционный рычаг равен %, то есть при увеличении объема продаж на руб., прибыль увеличивается на руб.

123




8.2 Расчет показателей основной деятельностиПоказатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес. р.Объем текущих расходов, в мес. р.Чистая прибыль, в мес. р.Денежный поток, в мес. р.

Таблица 55. Показатели основной деятельности

Средний уровень продаж в месяц составляет тыс. руб., чистая прибыль – тыс. руб., денежный поток – тыс. руб. в месяц.

Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес.

Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес.

Показатели основной деятельности, руб. в мес.

Диаграмма 29. Показатели основной деятельности, руб.в месяц

124




8.3 Расчет показателей рентабельностиПоказатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов ,

Таблица 56. Показатели рентабельности

Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от реализации, без НДС) составляет %, рентабельность активов – %.

125




9 Инвестиционный анализ

9.1 Срок окупаемостиСрок окупаемости, в том числе, с учетом дисконтирования, составляет месяцев.

126




Движения денежных средств инвестора

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выбытия

ПоступленияИтого денежный поток - - -Денежный поток накопленным итогом - - - - - -

Таблица 57. Расчёт срока окупаемости


мес. мес

. мес.

мес.

мес. мес

. мес. мес.

мес.

мес. мес

. мес.

мес.

мес. мес.

Выбытия


Итого денежный потокДенежный поток накопленным итогом

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости


мес. мес

. мес.

мес.

мес. мес

. мес. мес.

мес.

мес. мес

. мес.

мес.

мес. мес.

Выбытия


Итого денежный потокДенежный поток накопленным итогом


Движения денежных средств инвестора мес. мес. мес


мес.

мес. мес.

Выбытия


Итого денежный поток

Денежный поток накопленным итогом


127




Движения денежных средств инвестора мес. мес. мес. мес. мес

.Итого:

ВыбытияПоступленияИтого денежный потокДенежный поток накопленным итогом


128




9.2 Индекс доходностиСогласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит , .

Индекс доходности за период прогноза ,Индекс доходности по проекту в целом ,

Таблица 58. Индекс доходности

9.3 Внутренняя норма доходностиВнутренняя норма доходности в расчете на год составит % - на весь период.

ВНД, % в мес. , %ВНД, % в год. %

Таблица 59. Внутренняя норма доходности

9.4 Чистый дисконтированный доходЧистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки дисконтирования в размере %.

В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта.

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):

+d = ( + r/ )/( +i/ )

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на основании следующей таблицы:

Величина типового риска Суть проекта Р, процент

Низкий Снижение себестоимости продукции

-

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции

-

Высокий Производство и продвижение на рынок новых продуктов

-

Очень высокий Вложения в исследования и инновации

-

Таблица 60. Интервал значения типовых рисков проекта

Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.

Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по формуле:

129




D = d х + P

Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой ( - %).

Показатель Значение показателя

Ставка рефинансирования (r), установленная Центральным банком Российской Федерации , %

Темп инфляции (i), объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год %

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) , %

Поправка на риск (P), % %

Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта (D), округленная до целого вверх, % %

Таблица 61. Обоснование ставки дисконтирования

Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет %.

При принятой ставке дисконтирования, чистый дисконтированный доход составит тыс. руб.

1 м

ес.

3 м

ес.

5 м

ес.

7 м

ес.

9 м

ес.

11 м

ес.

13 м

ес.

15 м

ес.

17 м

ес.

19 м

ес.

21 м

ес.

23 м

ес.

25 м

ес.

27 м

ес.

29 м

ес.

31 м

ес.

33 м

ес.

35 м

ес.

Дисконтированный денежный поток

Дисконтированный денежный поток Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом

Диаграмма 30. Дисконтированный денежный поток

130




10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

10.1 Сводные показатели проектаСводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

Показатели продаж:Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, ежемесячных продаж р.Операционный рычаг %Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов ,Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес. р.Объем текущих расходов, в мес. р.Чистая прибыль, в мес. р.Денежный поток, в мес. р.Инвестиционные показателиВНД, % в год. %Объем инвестиций р.Чистый Дисконтированный Доход р.Инвестиционный период, мес.Срок окупаемости, мес.Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 62. Сводные показателиэффективности проекта

10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнесаАнализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:

Высокий среднемесячный уровень продаж - , млн. руб. Высокий уровень доходности услуг, что влечет за собой высокий уровень

среднемесячной чистой прибыли – , млн. руб. Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет %

от планируемого объема продаж. Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта.

131




132



Бизнес план Мобильный завод по производству бетона и...

Business